Les chaînes volontaires et intégrées

De nombreux établissements touristiques sont organisés au sein de groupements permettant de bénéficier de marques puissantes sur le marché. Deux organisations dominent :

- les chaînes volontaires regroupent des établissements dont les exploitants sont

propriétaires et qui conservent une identité propre. Cette dernière est associée à

l’enseigne de la chaîne qui va définir une stratégie collective (démarche qualité, communication, commercialisation…)166

,

- les chaînes intégrées sont composées de filiales, de franchisés et d’établissements

gérés sous contrat de gestion. Les établissements sont réunis sous une même « bannière » et appliquent la stratégie de la chaîne.

B-a) L’hôtellerie167

Les chaînes intégrées représentent en France (cf. annexe 11) :

- 59 enseignes (Ibis, Campanile, Etap Hôtel…) regroupés au sein de quelques groupes

(les deux plus importants, Accor et Louvre Hôtels, totalisent 75% du nombre d’hôtels

intégrés avec 2.218 unités),

- 3.016 hôtels soit 17,9% des hôtels classés,

- 246.506 chambres soit 40% des chambres.

Ce marché semble mature. Après avoir connu un fort développement sur les 20 dernières années (+40%), le rythme des restructuration semble moins soutenu depuis 5 ans. Concernant les modes de gestion, les établissements sont principalement des filiales (47%) et des franchisés (33%). En moyenne, les établissements des chaînes volontaires sont de plus petites tailles (28 chambres contre 82 chambres dans les chaînes intégrées). Ils représentent en France :

- 24 enseignes (Les Logis, Châteaux et Hôtels Collection, Best Western…)168

.

- 5.565 hôtels (dont 2.487 au sein des Logis),

- 160.587 chambres (dont près de 60.000 au sein de Hotusia Hotels, Best Western,

Inter-Hotel, Châteaux et Hôtels Collection et des Logis).

166Dans certains cas, un établissement peut adhérer à plusieurs chaînes volontaires…

167 Les données quantitatives sont tirées des études réalisées par Coach Omnium (2012)

168

La logique des chaînes volontaires semble être au regroupement. Inter-Hôtel, Qualys Hotel, P’tit Dej-Hotel et

Relais du Silence constitue le groupe SEH. Exclusive Hotels a été repris par Châteaux et Hôtels Collection, les Auberge de pays d’Auvergne par les Logis…

B-b) L’hôtellerie de plein air169

Dans l’hôtellerie de plein air, l’organisation en chaînes volontaires ou intégrées est beaucoup moins importante que dans l’hôtellerie, représentant à peine 6,8% des établissements français

mais 16,5% des emplacements et 35% du chiffre d’affaires. Les établissements de chaînes se

caractérisent par un nombre d’emplacements plus important, une gamme de prestation

supérieure, un taux plus important de locatifs et résidentiels. Les chaînes intégrées représentent en France :

- une dizaine d’enseignes (FranceLoc, Campéole, Proméo-Village Center…),

- 226 campings pour 64.727 emplacements.

Les chaînes volontaires représentent quant à elles en France :

- huit principales enseignes (Flower camping, Airotel, Yelloh ! Village…),

- 361 campings pour 90.497 emplacements.

B-c) Les résidences de tourisme

Le secteur des résidences de tourisme est assez « opaque » certainement parce qu’il dépend

davantage de grands groupes de la finance et/ou de l’immobilier detenant la grande majorité

des lits (estimés à près de 705.000 pour 2.000 résidences¹⁷⁰). Les principaux groupes sont

Pierre & Vacances (composé des enseignes Pierre & Vacances, MGM Center Parcs, Maeva…) avec 160.000 lits, Lagrange avec 48.000 lits et Odalys.

B-d) Le tourisme à vocation sociale

Si les résidences de tourisme se trouvent au sein des grandes destinations touristiques

(stations de montagne et littorales, grandes villes), les structures d’hébergement à vocation

sociale sont situées de manière plus équilibrée sur le territoire nationale avec une forte présence à la campagne. Dans le rapport sur le poids économique et social du tourisme (CNT,

2010), les données sur le secteur étaient celles de l’UNAT avec des chiffres de 2008. Cette

dernière affichait :

- 54 membres nationaux et 470 membres en régions,

- 1.521 hébergements et 227.400 lits (hors centre de vacances et de loisirs).

169Les données quantitatives sont tirées de l’OT, l’officiel des campings (2011).

Le tourisme à vocation sociale est caractérisé par la diversité de ses membres. Concernant

l’hébergement, nous pouvons les classer en 3 catégories : les structures spécialisées dans le tourisme familial ou dans les séjours pour les jeunes et les enfants, les auberges de jeunesse. Dans le tourisme familial, nous trouvons de grands opérateurs comme Cap France qui gère 105 villages indépendants, VVF villages avec plus de 100 villages de vacances ou encore VTF

avec 42 villages et 6 résidences (représentant plus de 12.000 lits)… Concernant les séjours

pour jeunes et enfants, nous pouvons citer Ethic Etapes (gérant 50 centres représentant 50 centres) ou encore Leo Lagrange Vacances (gérant 12 centres en France). Quant aux auberges de jeunesses, elles sont affiliées à deux fédérations (FUAJ et FLAJ).

B-e) Le secteur du voyage

Le secteur du voyage est composé de producteurs (tours-opérateurs) et de distributeurs

(agences de voyages) liant fournisseurs (hébergement, transport, agences réceptives…) et

clients. La filière des agences de voyages est très fragmentée avec environ 2.000 agences indépendantes (non affiliées à des voyagistes). La majorité adhère à des réseaux volontaires dont les principaux sont Afat (630 agences), Tourcom (près de 600 agences) et Selectour (550

agences)¹⁷¹. Les tours-opérateurs¹⁷² fonctionnent principalement avec des réseaux d’agences

intégrés. Quelques grands groupes se partagent l’essentiel du marché :

- TUI avec les enseignes Nouvelle Frontières, Marmara, Havas Voyages (affilié),

- Thomas Cook avec les enseignes Jet Tours, Thomas Cook,

- ou encore Kuoni, Fram, Club Med, Look Voyages…

Certains TO, positionnés sur le voyage d’aventure ou le voyage solidaire, se regroupent au

sein d’associations : Association des Tour-opérateurs Thématiques, Association du Tourisme

Solidaire (ATS).

Le secteur du voyage se caractérise aussi par :

- les réseaux volontaires liés à la grande distribution (Leclerc voyages, voyages

Carrefour, Voyages Auchan, FNAC Voyages…),

- des agences en ligne qui connaissent ces dernières années une croissance fulgurante

(Voyages-sncf.com, Expedia.fr, Opodo.fr, lastmunite.com…).

171

Source : Eurostaf, 2008.

Ce secteur s’organise au sein de pôles regroupant différents groupes comme Alliance T (qui représente + de 30% de part de marché du voyage en France) ou G4 Voyages, ayant pour

objectif de négocier des tarifs aériens, de constituer des centrales d’achat... Enfin, il utilise

aussi des plateformes électroniques de réservation en lien avec les compagnies de transports

et les groupes d’hébergeurs , dont les plus connues sont Amadeus, Sabre et Galileo. B-f) La restauration

Nous nous intéressons ici à la restauration commerciale et plus particulièrement à la

restauration traditionnelle¹⁷³ qui représente environ 106.300 établissements, à laquelle nous

devons rajouter la restauration d’hôtellerie qui en totalise près de 18.300. Les restaurants

traditionnels et indépendants représenteraient entre 75%¹⁷⁴ et 97%¹⁷⁵ (en tenant compte des

cafés bars, brasseries) du nombre total d'établissements. Leur nombre serait en stagnation ces dernières années.

Les groupes et chaînes connaissent un fort développement¹⁷⁶ et représenteraient déjà entre un

quart et un tiers (en tenant compte des cafés bars, brasseries) des repas servis en restauration commerciale. Parmi ces dernières, nous pouvons citer les leader de leur catégorie :

- Grille/viande : Buffalo Grill avec 326 restaurants en 2012 (228 en 2002),

- Pizzerias : Del Arte avec plus de 100 restaurants en 2012 (84 en 2002),

- Produits de la mer : Léon de Bruxelles avec 67 restaurants en 2012 (33 en 2002).

Les groupes et chaines sont localisés dans les villes et plus particulièrement dans les rues et espaces commerciaux. La restauration indépendante est, quant à elle bien mieux répartie. Elle joue un rôle fondamental au sein des destinations à dominante rurale.