Etude exploratoire de l’inclusion financière: enquête sur un échantillon de population adulte en milieu rural et urbain au Niger de population adulte en milieu rural et urbain au Niger

Nous avons opté de réaliser notre propre enquête dans le cadre de cette thèse en vue de collecter des données assez exhaustives sur l’inclusion financière dans la mesure où les données existantes ne couvrent pas tous les champs de nos investigations (FINDEX, MIX, FAS, EDEN, etc.). Dans le chapitre précédent nous avons analysé l’inclusion financière à partir des données sur l’offre, c’est-à-dire les données déclarées par les institutions financières à partir desquelles une base de données est constituée auprès de la Banque Centrale ou autres organismes. Au regard de l’insuffisance que présente ce genre de données, comme indiqué dans le chapitre II, nous avons envisagé d’étudier à cet égard, l’inclusion financière à partir des données sur la demande, c’est-à-dire les données collectées c’est-à-directement auprès des populations sur leurs utilisations des services financiers. Même si cette deuxième option présente beaucoup d’avantages pour notre travail, il faut souligner cependant qu’elle est très couteuse en termes de moyens matériels, financiers et même en temps. Ce qui nous a amené à effectuer une enquête sur un petit échantillon mais assez représentatif de la population nigérienne et qui nous permet de rendre plus complète notre analyse de l’inclusion financière.

Nous allons dans un premiers temps présenter la méthodologie de l’enquête ainsi que l’échantillonnage que nous avons effectué. Ensuite nous aborderons les différentes étapes de réalisation de l’enquête ainsi que la plateforme utilisée à cet effet. Les principaux résultats issus de l’analyse des données seront abordés en troisième lieu.

1. Méthodologie de l’enquête et échantillonnage 1.1 Méthode et besoin de données collectées

Habituellement les études sur l’usage ou l’accès des services financiers concernent exclusivement les personnes adultes. La raison est toute simple, logiquement ce sont les adultes qui sont susceptibles d’utiliser les services et connaissent l’intérêt même si par ailleurs les bienfaits qui en découlent, profitent à tout le monde y compris les enfants. La population cible de notre étude représente les personnes âgées de 15 ans et plus du milieu rural comme du milieu urbain. L’enquête n’est pas une enquête d’envergure nationale. Le Niger s’étend sur une superficie de 1.267.000 kilomètres carrés et dont le tiers du territoire est désertique et parfois difficile d’accès. Pour des raisons de contraintes budgétaires, la collecte a porté sur un échantillon de personnes adultes qui peut être représentatif des populations vivant à

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Niamey la capitale et des personnes vivant en milieu rural. A cet égard, trois villages ou communes rurales ont été retenus pour la collecte, il s’agit de Karma, Goubé et Say, présentés en ANNEXE N°9.

Le besoin des données sur l’inclusion financière au Niger

Le constat est que plusieurs des pays de la sous-région ont déjà recueilli les premières données sur l’inclusion financière à travers les enquêtes FINSCOPE évoquées dans le Chapitre II (Burkina-Faso, Sénégal, Togo, Rwanda, Ile Maurice, etc.). Au Niger jusqu’à ce jour, il n’existe aucune donnée sur l’inclusion financière du point de vue de la demande, excepté les statistiques de Global FINDEX de 2011, 2014 et 2017. Les seules informations disponibles sont celles fournies par les institutions financières au Ministère des Finances et à la Banque Centrale sous forme de reporting périodique. Or, la bonne mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Finance Inclusion adoptée par le gouvernement du Niger en 2015, nécessite une base de référence chiffrée par rapport aux différents aspects de la population vis-à-vis de l’inclusion financière. Recueillir directement des données auprès des populations est un élément essentiel pouvant éclairer les différentes actions et programmes de politique économique. Ceci permettra de savoir d’où on quitte pour aller vers quels objectifs avec une certaine précision. Cette enquête vient combler ce vide en tentant de fournir un maximum de statistiques sur l’accès et l’utilisation des services financiers, l’éducation financière des populations, la qualité et adaptabilité des services offerts, l’usage de la finance informelle, etc.

1.2 Définition de la taille de l’échantillon

La détermination de la taille de l’échantillon est très importante dans la conduite d’enquêtes. Habituellement cette détermination de la taille d’un échantillon se base toujours sur des informations disponibles (des proportions, taux ou moyennes de la variable d’intérêt). Elle dépend de deux paramètres retenus pour le cas de notre enquête. Il s’agit du taux de bancarisation au Niger selon les données de la Global FINDEX de la Banque Mondiale et selon les données de la BCEAO. Ce sont les deux sources disponibles sur l’accès aux services financiers au Niger. La première est calculée sur la base de données d’enquête. La seconde est basée sur un calcul à partir du

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L’indicateur retenu est celui qui maximise la taille de l’échantillon. Ainsi, plus l’échantillon est grand, moins il y aura d'erreurs dues à l’échantillonnage.En utilisant la formule de sondage suivante :

2 2 * (1 ) * * (1 ) * t p p d k n m X      Où n : la taille de l’échantillon ;

X : le nombre moyen de la population cible ;

: le quantile d’ordre ) de la loi normale réduite centrée, au carré ;

: la marge d’erreur absolue (5% dans ce cas) associée au niveau de confiance ( associée à l’estimation p ;

p : la prévalence de l’indicateur à mesurer ; d : l’effet de sondage

: le taux de non-réponse.

En appliquant cette formule à nos données, le choix de la taille de notre échantillon est décrit dans le tableau suivant. Ainsi, l’indicateur qui maximise la taille de notre échantillon est celui de la BCEAO qui est de 12% en 2014. Celui de la Banque Mondiale est de 6,71% pour le Niger en 2014.

Tableau N° 37: Détermination de la taille de l’échantillon

^{Taux de bancarisation}

(Global FINDEX)

Taux de bancarisation

(BCEAO) ^{Taille retenue}

Urbain81 136 256 256

Rural82 136 256 256

Total échantillon 272 512 512

Source : Nos calculs avec les données de la BCEAO et de la Banque Mondiale

Ainsi, l’échantillonnage selon les données disponibles provenant de la Global FINDEX (p=6,71%) donne une taille 272 personnes contre 512 personnes selon les données de la BCEAO (p=12%), ce qui nous amène à retenir la taille de 512 pour notre échantillon d’étude dont 256 pour le milieu rural et 256 pour le milieu urbain.

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Communauté urbaine de Niamey

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2. Questionnaire et déroulement de l’opération de collecte 2.1 Le questionnaire de l’enquête

Après avoir défini la taille de l’échantillon et la technique de collecte, nous avons conçu un questionnaire unique et individuel qui comporte huit sections dont la version intégrale est présentée en ANNEXE N°21.

Huit modules différents constituent le questionnaire et totalisent un ensemble de soixante-neuf (69) questions définitives dont certaines comportent des sous questions. La conception de ce questionnaire a été itérative. Dans un premier temps, une enquête pilote a été effectuée afin de tester l’efficacité et la cohérence du questionnaire, sur un échantillon tiré aléatoirement, constitué d’une trentaine de personnes. A l’issue de ce pré-test, des questions de moindre utilité ont été supprimées d’une part, et d’autre part, certaines ont été rajoutées et/ou modifiées et reformulées. Aussi, les questions susmentionnées ont été inspirées de la revue de littérature, à savoir les différentes enquêtes FINSCOPE réalisées dans certains pays de la sous-région, de l’enquête Global

FINDEX de la banque mondiale et de Bigot et al. (2011). Toutefois, d’autres aspects ont

été rajoutés, dont les enquêtes ci-indiquées n’auraient pas pris en compte.

2.2 Type de collecte

Des interviews individuelles ont été menées auprès de l’échantillon tiré aléatoirement de personnes adultes dans les quatre localités à savoir Niamey, Karma, Goubé et Say. Les trois communes rurales sont situées respectivement à 37, 40 et 55 kilomètres de Niamey comme indiqué en ANNEXE N°9. La collecte ne s’est pas déroulée classiquement sur des questionnaires en support papier. Les agents enquêteurs se sont servis de tablettes et smartphones pour mener les interviews via la plateforme ODK

collect (« Open Data Kit»).

Par définition, « ODK est un ensemble d’outils open-source qui aide les organisations à

gérer leurs collectes mobiles de données83 ». La procédure de la collecte digitalisée via cette plate-forme peut être résumée en trois étapes :

1. créer un questionnaire ou formulaire qui sert à collecter des données ;

2. recueillir ensuite les données avec un smartphones ou tablette et les envoyer vers un serveur ;

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3. agréger les données et les extraire à partir du serveur, dans des formats utiles à leurs exploitations (Excel, SPSS, STATA, etc).

A partir de chaque appareil Android, les envois des formulaires vers le serveur se font via internet. La collecte et le stockage des questionnaires administrés ou formulaires dans l’appareil ne nécessitent pas quant à eux une connexion internet. L’ANNEXE N°10 présente de façon schématique le dispositif et l’ANNEXE N°11 affiche l’interface de ODK sur l’écran. Tout l’intérêt de « ODK collect » est son système de paramétrage qui permet de contourner plusieurs contraintes (données manquantes ou aberrantes, problème des incohérences, etc.) et de gagner en temps en réduisant aussi le risque d’erreur par rapport aux enquêtes classiques sur support papier. A la fin du questionnaire se trouve un onglet sur lequel l’enquêteur doit cliquer pour sauvegarder toutes les données saisies dans le formulaire.

Encadré N° 3: Schéma et interface de la plateforme ODK

2.3 Déroulement de la collecte des données sur le terrain

L’équipe d’enquêteurs est constituée de 8 personnes dont les 7 ont tous un niveau supérieur (l’ANNEXE N°12 donne les qualifications et expériences des enquêteurs). La plupart des enquêteurs ont l’expérience de collecte de données statistiques. Une formation des enquêteurs a été organisée au préalable, pour une durée de 2 jours sur la version finale du questionnaire qui a été établie à l’issue de l’enquête pilote. Pour réussir notre collecte, notamment du point de vue de la composition de