Une production intensive, concentrée et régionalement différenciée

La Californie est l’état le plus avancé et le plus important des EUA en matière d’agriculture. L’intensification date des connections avec le chemin de fer transcontinental. Los Angeles a été reliée dans les années 1870 mais ce n’est qu’en 1880, quand les wagons réfrigérés furent mis en œuvre que l’utilisation intensive de l’espace fut stimulée : « La Californie est passée d’une région à blé en une région de production intensive poly-agricole, comme elle l’est aujourd’hui, avec une forte part de production de fruits et légumes » (Baxevanis, 1992, traduction libre). En terme de valeur de la production, la Californie tient la première place des Etats, et ce depuis cinquante années consécutives : « Non seulement l’Etat est en tête de la nation en terme de surface irriguée, de valeur des terres à vocation agricole et de capitalisation agraire, mais il est premier sur 58 produits, parmi lesquels noix, pêches, fraises, tomates, œufs, citrons, fleurs coupées, amandes, plants de pépinière, abricots, avocats et raisins, sont les plus importants » (idem).

Figure III.1. Les régions viticoles californiennes. Source : Sullivan (1998)

L’agriculture y est très spécialisée : moins de 5 % des 133 000 exploitations agricoles de l’état sont des fermes de polyculture et le niveau de concentration spatial est élevé. A titre d’exemple, la production d’amande, autrefois largement dispersée, est aujourd’hui concentrée dans deux comtés. Pour bien faire mesurer la vocation agricole des comtés de la vallée centrale et leur formidable productivité, Baxevanis (1992) fait remarquer que le comté de Fresno – s’il était désagrégé de l’ensemble Californie – serait seul placé devant 25 autres états américains en terme de valeur de la production agricole. La tradition exportatrice est forte et les produits de la vigne, vin, raisin de table et raisin sec, sont parmi les principales marchandises exportées par l’Etat.

Table III.2. Les exportations de marchandises agricoles par l’état de Californie en 1998 (millions US$).

Rang Marchandise Valeur de l’export

1 Amandes 759,5 2 Coton 733,7 3 Vin 505,7 4 Oranges 320,2 5 Lait et crème 275,1 6 Raisins de table 259,7 7 Viande bovine 252,7 8 Tomates 224,4 9 Raisins secs 194,6 10 Noix 150,5

Total dix premières marchandises 3 676,1

Total autres produits 2 985,4

Total toutes marchandises agricoles 6 661,5

dont produits de la vigne (vins, raisins secs et de table)

960,0 Source : MKF (2000)

« Factories in the field » est l’analogie employée pour décrire les larges exploitations latifundiaires californiennes (Williams, 1966). Nulle part ailleurs que dans la vallée de Salinas (Monterey) et dans la vallée intérieure (ou Vallée Centrale), n’est plus proéminente

l’agriculture industrielle à large échelle, conduite par des sociétés anonymes au premier rang desquelles des compagnies pétrolières ou d’assurance - même si l’agriculture familiale n’a en aucune manière disparu. En viticulture, on trouve la plus importante concentration de grandes opérations dans les portions centrale et méridionale de la vallée intérieure et dans la côte sud (Monterey, Santa Barbara, San Luis Obispo). Dans le comté de San Benito, 92 % de la surface en vignes appartient à des domaines de plus de 400 ha, 88 % à Monterey, 63 % à Santa Barbara, 68 % dans le comté de Kern, 49 % à Merced, 45 % à Madera et 36 % à San Joaquim.

C’est dans ces districts que l’on trouve la plus grande proportion de corporate capital en

viticulture ; en 1997, SCHEID VINEYARD est devenu le premier producteur de raisin

sindépendant côté en Bourse : L’entreprise opère près de 2 400 ha de vignobles à Monterey. A l’opposé, au nord de San Francisco, à Napa, ces très grands domaines ne correspondent qu’à 18 % des surfaces en vignes et appartiennent pour la majorité d’entre eux à des vineries (MONDAVI,DOMAINE CHANDON,BEAULIEU,CHARLES KRUG, etc.).

A la fin du XIXè siècle, la désertique vallée de San Joaquim, grâce à l’irrigation à grande échelle et à la faible prévalence des maladies dans la zone, est devenue la région de choix pour production de raisin. Les variétés grossières plantées dans les années 1920 (alicante bouchet, carignan, mission…) n’ont pas été remplacées avant les années 1970.

A côté de cette viticulture de masse productrice de raisin sec et de table aussi bien que de vin, coexiste une viticulture à raisins de cuve de qualité, dont on peut trouver l’origine au XIXè siècle, qui a connu une éclipse avant de renaître à la fin des années 1960. Cette viticulture, initialement circonscrite à Napa Valley, à la baie de San Francisco et aux comtés côtiers de Californie du nord (Sonoma, Lake et Mendocino), s’est étendue dans les vingt dernières années à la côte sud (Monterey, Santa Barbara, San Luis Obispo). Les comtés de la côte nord ne représentent que 10 % environ de la surface en raisin de cuve de l’Etat de Californie mais plus de 50 % de la valeur en dollar des raisins échangés.

Table III.3. Données générales sur la filière vitivinicole californienne.

Nombre de vineries 847

Nombre de producteurs de raisins 4 400

Salariés : équivalent temps plein 145 000 Volume produit (bouteilles de 750

ml)

(caisses 9 litres)

2,6 milliards 217 millions Valeur des ventes au niveau détail (CHR inclus) 12,3 milliards US$

Salaires versés 4,3 milliards US$

Croissance des ventes 94-99 + 12 %

Valeur moyenne de la bouteille (CHR) 12,80 US$ Valeur moyenne de la bouteille (détaillants) 4,47 US$ CHR : Cafés, hôtels, restaurants

Source : MKF (2000)

Même si dans bon nombre de districts, les exploitations de plus de 400 ha représentent plus des ¾ des surfaces cultivées, il n’existe pas de position dominante à l’échelle de l’état. A l’inverse, la production de vin est très concentrée. Les trois premières vineries mettent sur le marché 76 % des volumes produits dans l’état, les 20 premières, 90 %. Dans les années 1950, l’industrie était déjà très concentrée.

Se maintient toutefois une frange concurrentielle de sociétés de très petite à moyenne taille, opérant sur les segments haut de gamme. Le département de contrôle des boissons

alcooliques de l’état de Californie recense 1051 licences de vintner 1 _{; toutefois, toutes ne}

correspondent pas à des vineries physiques, certaines ne sont en effet que des marques commerciales, et le nombre exact ne peut être qu’approché, 847 selon l’estimation de Motto, Kryla & Fisher (MKF, 2000). La majorité sont des cottage wineries : plus de 60 % des entreprises produisent moins de 25 000 caisses et 92 % moins de 100 000.

On trouve un nombre réduit d’entreprises cotées à la bourse de New-York (NYSE) ou sur

le nouveau marché (NASDAQ) : ROBERT MONDAVI CORPORATION, CHALONE WINE GROUP,

RAVENSWOOD WINERY, R.H. PHILIPS, GOLDEN STATE VINTNERS, mais de gros opérateurs

comme E&JGALLO ou TRINCHERO FAMILY (SUTTER HOME) demeurent familiales2_{. Certaines}

appartiennent à des conglomérats, généralement des vins et spiritueux, comme CONSTELLATION BRANDS (CANANDAIGUA WINES), le second producteur après GALLO,SEAGRAM (STERLING VINEYARDS, MUMM NAPA VALLEY), UNITED TABACCO (VILLA MT EDEN), FORTUNE BRANDS (GEYSER PEAK), BROWN FORMAN (FETZER VINEYARDS), LOUIS-VUITTON-MOËT- HENNESY (DOMAINE CHANDON), etc.

Table III.4. Répartition des vineries par classe de taille.

Production en caisses Nombre de vineries

Plus de 10 M 7 (E & J GALLO,CONSTELLATION BRANDS, THE WINE GROUP,GOLDEN STATE

VINTNERS,GIUMARRA VINEYARD,TRINCHERO FAMILY,KORBEL &BROS.)

1 à 10 M 19 (ROBERT MONDAVI, BERINGER, KENDALL-JACKSON, BRONCO WINE CIE,

DIAGEO,BROWN-FORMAN,ALLIED DOMECQ,SEAGRAM,DELICATO VYD…)

500 000 à 1 M 10 100 000 – 500 000 33 50 000 – 100 000 194 25 000 – 50 000 73 Moins de 25 000 511 Total Californie 847

Sources : MKF (2000), Wine and Vine Buyer’s Guide (2001)

1 _{La meilleure traduction française nous parait être le néologisme « viniculteur ».} 2 _{Dans le cas de Mondavi, la famille conserve la majorité des droits de vote.}

Table III.5. Emploi salarié vitivinicole.

Comté Vignoble Vineries Total

Fresno 8 150 391 8 541 Napa 3 077 5 259 8 336 Kern 7 413 - 7 413 Sonoma 3 004 4 263 7 267 Madera 3 595 - 3 595 Tulare 3 363 - 3 363 San Joaquim 2 108 954 3 062 Riverside 2 518 230 2 748 Mendocino 1 224 979 2 203 Santa Barbara 1 046 443 1 489 Autres 4 261 5 926 10 187 Total 39 759 18 445 58 204 Source : MKF (2000)

En ombré, les comtés de la Vallée Centrale - : données non disponibles

Avec respectivement 7 413 et 8 150 salariés en équivalant temps pleins, les comtés de Kern et de Fresno, dans la vallée intérieure, sont les deux premiers employeurs de main d’œuvre viticole de l’état, loin devant les suivants, Napa et Sonoma. Si la culture de la vigne y fait plus appel à la main d’œuvre familiale, la densité de salariés à l’hectare de vignes reste toutefois plus importante dans les régions côtières, du fait d’une intensité du travail nettement plus élevée dans ces régions productrices de raisin premium, où il est notamment fait appel à une main d’œuvre de saisonniers pour la taille voire pour les vendanges des meilleures parcelles. Ces deux activités sont aujourd’hui complètement mécanisées dans la vallée de San Joaquim. A l’inverse, Napa et Sonoma emploient 5 259 et 4 263 salariés dans leurs vineries, et ce sont les deux seuls comtés où le nombre d’employés est supérieur à 1000. Dans les « usines» à vin de la vallée centrale, l’activité est plus économe en main d’œuvre, ne serait ce que par le moindre travail en cave, les vins n’étant pas élevés comme à Napa. De plus, Napa et Sonoma vinifient des quantités croissantes de raisins issus d’autres régions. On trouve le plus grand nombre de vineries dans les régions côtières ; celles de la vallée centrale sont en nombre réduit et de plus grande taille ; par exemple, jusqu’à l’arrêt de sa production

vinicole, GIUMARRA VYD vinifiait 10 millions de caisses sur un seul site (120 M bouteilles, les

Table III.6. Répartition des vineries par comté.

Comté Nombre

Napa 232

Sonoma 172

San Luis Obispo 63

Mendocino 41 Santa Cruz 35 Santa Barbara 35 Monterey 23 Alameda 22 Fresno 19 Amador 18 top dix 660 Autres comtés 187 Ensemble de la Californie 847 Source : MKF (2000)

En ombré, les comtés de la vallée centrale

En terme de capacité, Napa et Sonoma vinifient plus de vins qu’ils ne produisent de raisins ;

une firme comme TRINCHERO vinifie par exemple des raisins de la vallée centrale pour sa

marque commerciale SUTTER HOME. Les gros opérateurs de la sphère des vins premium

importent des raisins d’autres districts. A l’inverse, le comté de Mendocino exporte les ¾ de la récolte, qui sont vinifiées notamment par des opérateurs de Napa et de Sonoma. La baie de San Francisco, une région dont les surfaces ont beaucoup diminué sous la pression urbaine (Silicon Valley), dispose de la surcapacité la plus élevée (+ 1663 %) ; les vineries y vinifient notamment des raisins importés de la proche côte sud, qui s’étend de Carmel à la proximité de Los Angeles. Les jeunes régions de la côte sud ont en effet des sous capacités significatives, particulièrement Santa Barbara, qui exporte 84 % de ses raisins.

La partie la plus méridionale de la vallée centrale est également excédentaire en raisins, ces raisins étant acheminés des comtés de Kern, Kings, Tulara et dans une moindre mesure de Fresno et Madera pour être vinifiés dans le district de Stanislaus (Eyseberg, 1990).