S ECTION 1 : LE SECTEUR DES GAZ INDUSTRIELS
TABLE 6: LISTE DES PRINCIPAUX ACTEURS AU NIVEAU MONDIAL
B) L E PRIX DU GAZ EN FONCTION DE LA STRUCTURE DE L ’ OFFRE
II) L ES STRATEGIES D ’ INNOVATION DU SECTEUR DU GAZ INDUSTRIEL
Les acteurs de ce secteur ne cessent d’innover à différents niveaux.
II.1)I
NNOVER POUR RESTER COMPETITIF SUR LE PRIX DE LA MOLECULEIl est nécessaire pour ces entreprises de produire et « délivrer » le gaz de manière efficiente afin d’assurer un niveau de rentabilité satisfaisant malgré la baisse des prix. Depuis le début des années 2010, on constate une baisse des prix à la production dans le secteur. De grands programmes de recherche et développement sont donc lancés afin d’optimiser la production de gaz et sa livraison. D’un côté, on repense les unités de séparation des gaz afin de les rendre moins consommatrices d’énergie ou de nécessiter moins d’interventions humaines directes (« l’usine 2.0 » ou pilotée à distance par exemple). De l’autre côté, c’est toute la logistique qui est encore optimisée à différents niveaux. En effet, on peut voir la logistique du point de vue du stockage du gaz, c’est-à-dire mettre plus de gaz dans une bouteille, du transport de l’hydrogène dans des matériaux solides, etc.. On peut aussi la voir sur la question des modes de livraison (optimiser la course des camions, anticiper les besoins des clients pour les livrer au bon moment, etc.).
Les programmes d’innovation touchant à ces questions sont cruciaux et affectent la structure de production de ces entreprises. Ils sont extrêmement coûteux et s’inscrivent sur le temps long. Néanmoins, ils sont vitaux pour la rentabilité de ces groupes à long terme. Cela peut provenir d’une volonté de renforcer leurs positions dans les marchés traditionnels (UE, É.-U) ainsi que sur des marchés plus récents. Dans ce dernier cas, la concurrence par les prix est souvent plus forte et les besoins en termes de logistiques sont parfois très différents eux aussi.
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Les entreprises qui vendent du gaz industriel innovent aussi pour répondre aux besoins et attentes particuliers de leurs clients. En étant confrontés à une demande très variée, les grands acteurs du secteur cherchent à répondre à des besoins émergents dans des industries très différentes. Ils proposent de nouveaux produits aux métallurgistes, aux laboratoires médicaux ou encore aux grands groupes agroalimentaires. Innover leur permet de rester attractifs et d’être en adéquation avec les besoins de leurs clients. Il est important de souligner les spécificités de l’industrie en BtoB. En effet, l’innovation développée et proposée par ces groupes revêt des caractéristiques particulières, car elle est à l’interface entre ce que propose une entreprise comme Air Liquide et le processus de production du client. Répondre aux besoins spécifiques des clients doit permettre aux grands groupes de l’industrie du gaz industriel de se différencier entre eux. Dans cette optique, ces groupes sont contraints de proposer des produits à forte valeur ajoutée dans un contexte où le prix de la molécule tend vers le bas et n’est plus un facteur de différenciation assez pertinent. On peut observer que pour certains acteurs, leurs contraintes à la fois de production (usines anciennes par exemple) ou légales (réglementation nationale forte ou réglementation interne de sécurité optimale) rendent leur molécule relativement plus chère que leurs concurrents. Il faut donc pour certaines de ces entreprises trouver un moyen de vendre cette molécule structurellement plus chère que celle de leurs concurrents. Il faut se différencier.
II.3)I
NNOVER POUR EXPLORER DE NOUVEAUX MARCHESUne autre stratégie observée consiste à développer de nouveaux débouchés pour les gaz industriels. Un travail est mené pour développer des innovations dans la mise en œuvre de ces gaz dans différents procédés dans de nouveaux secteurs ou branches industriels. L’idée est d’essayer de « charger » les usines en proposant de nouveaux débouchés pour leur production. De nombreux programmes plus exploratoires sont régulièrement lancés par ces grands groupes. C’est le cas par exemple de la pile à combustible, utilisant de l’hydrogène pour produire de l’énergie
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dans le secteur automobile. Des groupes comme Air Liquide sont à la fois moteurs sur la technologie en soi (la pile) mais aussi sur son utilisation (constructeur automobile) et l’écosystème plus général qui y est associé (station de remplissage d’hydrogène, collectivités locales, etc.). La molécule d’hydrogène reste la même, mais son utilisation dépend de l’adoption de la technologie des piles à combustible et implique un grand nombre d’acteurs à coordonner, notamment en externe.
Les stratégies d’innovation de ces grands groupes se traduisent donc par un besoin triple en matière d’innovations. D’un côté, il faut veiller à rester compétitif à travers des innovations touchant directement à la production de gaz et à la logistique liée à l’approvisionnement des clients. De l’autre côté, il faut innover pour croître en valeur à travers la vente de produits à valeur ajoutée élevée et soutenue par des innovations situées au cœur des procédés industriels des clients. Enfin, il faut innover pour croître en volume à travers la signature de nouveaux contrats soutenus par des innovations qui s’adressent directement aux clients et à de nouveaux prospects. Maintenant que nous avons décrit le secteur du gaz industriel, nous allons voir en quoi il a été pertinent de l’étudier pour notre recherche.
III)L’
INTERET DU SECTEUR DU GAZ INDUSTRIEL POUR NOTRE RECHERCHEDOCTORALE
Dans le cadre de notre recherche doctorale, le choix de ce secteur d’activité a été primordial, car il nous a permis d’aborder la diversité du monde industriel et de ses problématiques. En particulier pour ce qui concerne l’innovation et les enjeux très variés qui y sont associés. On peut résumer en trois points l’intérêt de l’étude de ce secteur pour répondre à notre question de recherche.
III.1)U
N MARCHE MONDIAL AVEC DES TENSIONS FORTES ENTRE GLOBAL ET LOCALL’étude de ce secteur nous permet de mettre en perspective les enjeux issus de la tension globale/locale. Le secteur du gaz industriel est très globalisé : le marché se dispute autour de quelques grands acteurs présents dans de très nombreux pays (Air
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Liquide, Linde, AirGas,…) qui cherchent à exploiter des économies d’échelles. Néanmoins, du fait de spécificités locales importantes (légales, réglementaires et industrielles), ces mêmes grands groupes doivent aussi opérer de nombreuses adaptations locales. Un tel secteur est donc très pertinent pour notre recherche doctorale où l’articulation entre échelle globale et locale est centrale.
III.2)L
E CONTEXTEB
TOB
La multiplicité des marchés desservis par le secteur offre une grande variété conduisant à appréhender une partie large du monde industriel contemporain. Étudier ce secteur, c’était nous assurer une diversité de cas du fait de la nature même des activités et du grand nombre de secteurs industriels dans lesquels opère l’entreprise. Cette approche empirique d’un secteur BtoB nous a offert l’opportunité d’avoir une vision plus variée des processus d’innovation que nous souhaitions étudier, tant du côté des entreprises du secteur du gaz industriel que de leurs clients.
III.3)U
NE GRANDE VARIETE DE STRATEGIES D’
INNOVATIONL’industrie présente des contraintes fortes qui conduisent à des stratégies d’innovation soutenues et qui représentent un enjeu important pour les entreprises. Celles-ci innovent à différents niveaux : dans la production et le stockage du gaz, dans l’utilisation qu’en font les clients et donc dans la possibilité d’utilisation des molécules par un nombre de secteurs et de clients toujours plus important. Ce secteur présente donc l’intérêt d’offrir une diversité de stratégies d’innovation. On retrouvera des modalités distinctes entre la mise en place de programmes de très grande ampleur pour penser « l’usine du futur » ou le réseau hydrogène de la pile à combustion de demain et, de la co-innovation à plus petite échelle avec les clients pour améliorer leurs procédés industriels. Le spectre qu’offre ce secteur est donc très large, ce qui nous a ouvert la possibilité d’accéder à des processus d’innovation multiples. Ce sont par exemple les processus liés à l’innovation développée dans et pour les pays émergents ainsi que de son articulation entre local et global. Ces enjeux se caractérisent plus
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spécifiquement sur les problématiques de compréhension des réglementations locales, des modèles d’affaires et des procédés industriels des clients.
Maintenant que nous avons décrit l’intérêt de ce secteur, nous allons voir en quoi l’opportunité d’étudier en profondeur le cas Air Liquide nous a permis d’éclairer notre question de recherche.
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