SICAV de droit français
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 juin 2020
Société de Gestion : Tikehau Investment Management Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Ernst & Young et Autres
Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 - Paris
2 EUR
EN ETAT DU PATRIMOINE
•
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et
financier. 1 064 832 008,60
Montant à l'arrêté périodique * Eléments de l'état du patrimoine
b) Avoirs bancaires 118 492 610,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC 393 018 396,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 1 576 343 016,16
e) Passif -447 854 238,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 1 128 488 777,34
* Les montants sont signés
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION
•
Action Type d'action Actif net par
action Nombre d'actions
en circulation Valeur nette d'inventaire par action
Tikehau Income Cross Assets I C 318 939 998,31 533 651,6475 597,65
Tikehau Income Cross Assets C C 38 270 110,57 25 809,6203 1 482,78
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS F C 81 711 878,83 155 850,9427 524,29
Tikehau Income Cross Assets E C 25 576 751,26 35 031,6092 730,10
Tikehau Income Cross Assets P C 663 990 038,37 1 038 822,9964 639,17
3 A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
67,42 48,26
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs
**
Eléments du portefeuille titres
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
26,93 19,28
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 0,01 0,01
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4
Couronne suedoise SEK 6 257 287,91 0,55 0,40
Dollar us USD 276 631 913,02 24,51 17,55
Euro EUR 640 785 340,00 56,78 40,65
Franc suisse CHF 27 260 941,76 2,42 1,73
Livre sterling GBP 113 764 524,31 10,08 7,22
TOTAL 1 064 700 007,00 94,35 67,54
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Titres Devise En montant (EUR)
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5
France 48,60 34,79
Etats unis amerique 24,51 17,55
Royaume uni 10,08 7,22
Espagne 3,48 2,49
Pays-bas 3,44 2,46
Suisse 2,42 1,73
Allemagne 1,26 0,90
Suede 0,55 0,40
TOTAL 94,35 67,54
Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Pays
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
•
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
6 Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Nature d'actifs Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres 0,01 0,01
Autres Actifs
TOTAL 0,01 0,01
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
•
7 A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1 257 093 993,23 926 719 565,31 Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres
Mouvements (en montant)
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
357 538 729,86 379 781 849,75
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 54 408 753,86 136 676 554,42
EUR EN MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
•
INFORMATIONS DIVERSES
•
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Tikehau Investment Management - 32 rue de Monceau - 75008 - Paris
TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR)
8
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
9 Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF EUR 172 000 14 255 360,00 1,26
TOTAL ALLEMAGNE 14 255 360,00 1,26
Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
ESPAGNE
AMADEUS IT GROUP SA EUR 734 379 34 060 498,02 3,02
TOTAL ESPAGNE 34 060 498,02 3,02
ETATS UNIS AMERIQUE
ALPHABET- A USD 34 899 44 074 032,11 3,91
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B USD 273 750 43 520 606,05 3,86
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL USD 247 825 17 414 073,56 1,54
FACEBOOK INC-A USD 277 050 56 026 845,53 4,97
FNF GROUP-W/I USD 188 837 5 156 291,95 0,46
REALOGY HOLDINGS CORP USD 261 390 1 724 985,44 0,15
THE COCA COLA COMPANY USD 11 497 457 484,05 0,04
US BANCORP USD 1 228 000 40 268 032,24 3,57
WELLS FARGO & CO USD 1 634 627 37 268 068,93 3,30
3M CO USD 221 140 30 721 493,16 2,72
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 276 631 913,02 24,52
PAYS-BAS
UNILEVER NV EUR 822 000 38 839 500,00 3,44
TOTAL PAYS-BAS 38 839 500,00 3,44
ROYAUME UNI
ADMIRAL GROUP PLC GBP 1 005 544 25 443 781,50 2,25
DIAGEO GBP 462 000 13 635 195,97 1,21
DOMINOS PIZZA UK IRL PLC GBP 4 117 527 14 057 880,79 1,25
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GBP 1 043 800 40 979 061,60 3,63
RECKITT BENCKISER PLC GBP 223 920 18 316 403,14 1,62
TOTAL ROYAUME UNI 112 432 323,00 9,96
SUEDE
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SEK 740 000 6 257 287,91 0,55
TOTAL SUEDE 6 257 287,91 0,55
SUISSE
CIE FIN RICHEMONT N CHF 479 890 27 260 941,76 2,42
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 509 737 823,71 45,17
TOTAL SUISSE 27 260 941,76 2,42
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020
• EN EUR
10 Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé ETATS UNIS AMERIQUE
STARWOOD ERE CO-INVEST LLC USD 49 406 132 001,60 0,01
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 132 001,60 0,01
Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
FRANCE
PROXIMANIA EUR 25 000
TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass. 132 001,60 0,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées 509 869 825,31 45,18
TOTAL FRANCE
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ESPAGNE
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN EUR 5 000 000 5 187 472,23 0,46
TOTAL ESPAGNE 5 187 472,23 0,46
ROYAUME UNI
INTERCONTINENTAL HOTELS GBP 1 155 000 1 332 201,31 0,12
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 6 519 673,54 0,58
TOTAL Obligations et valeurs assimilées 6 519 673,54 0,58
TOTAL ROYAUME UNI 1 332 201,31 0,12
Titres de créances
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé
FRANCE
FRAN TREA BILL BTF ZCP 12-08-20 EUR 35 000 000 35 023 151,55 3,10
FRAN TREA BILL BTF ZCP 29-07-20 EUR 34 940 601 34 953 845,98 3,10
FRENCH REP ZCP 01-07-20 EUR 36 000 000 36 000 511,07 3,19
FRENCH REP ZCP 04-11-20 EUR 27 000 000 27 052 489,34 2,40
FRENCH REP ZCP 05-08-20 EUR 30 000 000 30 017 710,74 2,66
FRENCH REP ZCP 07-10-20 EUR 35 000 000 35 052 824,61 3,11
FRENCH REP ZCP 08-07-20 EUR 35 000 000 35 003 893,74 3,10
FRENCH REP ZCP 09-09-20 EUR 35 000 000 35 037 396,30 3,10
FRENCH REP ZCP 15-07-20 EUR 35 000 000 35 007 198,65 3,10
FRENCH REP ZCP 16-09-20 EUR 40 000 000 40 044 467,16 3,55
FRENCH REP ZCP 18-11-20 EUR 25 000 000 25 051 905,46 2,22
FRENCH REP ZCP 21-10-20 EUR 35 000 000 35 058 433,64 3,11
FRENCH REP ZCP 22-07-20 EUR 35 000 000 35 010 489,41 3,10
FRENCH REP ZCP 23-09-20 EUR 35 000 000 35 045 101,69 3,11
FRENCH REP ZCP 26-08-20 EUR 35 000 000 35 031 022,72 3,10
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
11
FRENCH REP ZCP 30-09-20 EUR 40 000 000 40 052 067,69 3,55
TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou
ass. 548 442 509,75 48,60
TOTAL Titres de créances 548 442 509,75 48,60
TOTAL FRANCE 548 442 509,75 48,60
Devise Qté Nbre
ou nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net
Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
EURO STOXX 50 0920 EUR -600 -103 500,00 -0,01
RTY INDEX 50 0920 USD -695 -606 581,47 -0,05
SP 500 MINI 0920 USD -640 -518 999,33 -0,05
TOTAL Engagements à terme fermes -1 229 080,80 -0,11
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé -1 229 080,80 -0,11
Engagements à terme conditionnel
Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé
BNP PARIBAS 12/2021 CALL 45 EUR 5 200 1 102 400,00 0,10
THE KRAFT HEINZ CO 01/2021 CALL 30 USD 5 600 2 032 328,45 0,18
THE KRAFT HEINZ CO 01/2021 CALL 35 USD 3 050 464 487,69 0,04
TOTAL Engagements à terme conditionnels 3 599 216,14 0,32
TOTAL Instruments financiers à terme 2 370 135,34 0,21
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé 3 599 216,14 0,32
Appel de marge
Appels de marges C.A.Indo en $ us USD 1 263 855,88 1 125 578,55 0,10
Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 103 500 103 500,00 0,01
TOTAL Appel de marge 1 229 078,55 0,11
Créances 388 190 102,29 34,40
Dettes -425 886 661,40 -37,74
Comptes financiers 97 754 113,96 8,66
Actif net 1 128 488 777,34 100,00
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 (Suite)
• EN EUR
