(OWU¾ƄFRPDUÊWLPRSRUWLSRGHFDUJD
C. PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES DE POLÍTICA DE POLÍTICA
3. Consideraciones de política
(OFRPHUFLRPDUÊWLPRUHYLVWHXQDLPSRUWDQFLDHFRQÐPLFD HVWUDWÆJLFD \D TXH UHSUHVHQWD FHUFD GHO GHO
YROXPHQGHOFRPHUFLRPXQGLDOGHPHUFDQFÊDV\P¾VGHO GHVXYDORU(OFUHFLPLHQWRSUHYLVWRGHOFRPHUFLR PDUÊWLPR PXQGLDO VLJXH VXMHWR D OD LQFHUWLGXPEUH \ D XQRV ULHVJRV GH UHFHVLÐQ TXH HV LPSHUDWLYR DIURQWDU 6HU¾SUHFLVRSUHSDUDUVHGHFDUDDOFUHFLPLHQWRSUHYLVWR GHOYROXPHQGHOFRPHUFLRPDUÊWLPRPXQGLDOHOORVXSRQH LGHQWLƄFDU\FRPSUHQGHUFRQFODULGDGODVLPSOLFDFLRQHV HQ WÆUPLQRV GH FDSDFLGDG GH OD ƅRWD GH WUDQVSRUWH FRQHFWLYLGDG GHO WUDQVSRUWH PDUÊWLPR \ UHQGLPLHQWR
\ UHTXLVLWRV GH FDSDFLGDG GH ORV SXHUWRV (Q HVWH FRQWH[WR \ WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV QXHYDV WHQGHQFLDV TXHFRQƄJXUDQODVSHUVSHFWLYDVGHOWU¾ƄFRPDUÊWLPRGH FDUJD DFWXDOPHQWH VH HVW¾Q SODQWHDQGR FXHVWLRQHV LPSRUWDQWHVHQHOWHUUHQRGHODVSROÊWLFDVFRPHUFLDOHV HO GHVDUUROOR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD ODV WHFQRORJÊDV \ HO FRPHUFLRHOHFWUÐQLFR
$ QLYHO GH SROÊWLFDV FRPHUFLDOHV \ WHQLHQGR SUHVHQWH HO PDUFR GH SROÊWLFD JHQHUDO GH OD $JHQGD GH $FFLÐQ GH $GGLV $EHED \ OD $JHQGD SDUD HO 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH ORV HVIXHU]RV GHEHUÊDQ LU GLULJLGRV D OLPLWDU Tasas de
crecimiento Años Corrientes del comercio marítimo Fuente
Lloyd’s List Intelligence 3,1 2017-2026 Volumen del comercio marítimo Estudio de Lloyd’s List Intelligence, 2017 4,6 2017-2026 Volumen del comercio contenedorizado
3,6 2017-2026 Graneles secos 2,5 2017-2026 *UDQHOHVOÊTXLGRV
Clarksons Research Services 3,1 2017 Volumen del comercio marítimo Seaborne Trade Monitor, junio de 2017 4,8 2017 Volumen del comercio contenedorizado Container Intelligence Monthly, junio de 2017 5,1 2018 Volumen del comercio contenedorizado Container Intelligence Monthly, junio de 2017
3,4 2017 Graneles secos Dry Bulk Trade Outlook, junio de 2017
2,1 2017 *UDQHOHVOÊTXLGRV Seaborne Trade Monitor, junio de 2017 Drewry Maritime Research 1,9 2017 Volumen del comercio contenedorizado Container Forecaster, Quarter 1, 2017 Maritime Strategies
International 3,7 2017 Volumen del comercio contenedorizado Dynamar B.V, Dynaliners Monthly, mayo de 2017
4,5 2018 Volumen del comercio contenedorizado 4,5 2019 Volumen del comercio contenedorizado
McKinsey 3,0 2017 Volumen del comercio contenedorizado Dynamar B.V, Dynaliners Monthly, mayo de 2017
IHS Markit Por un factor
de 2,7 2016-2030 Valor del comercio marítimo Estudio de IHS Markit, 2016
UNCTAD 2,8 2017 Volumen del comercio marítimo Informe sobre el transporte marítimo 2017 4,5 2017 Volumen del comercio contenedorizado
5,4 2017 Cinco graneles principales
0,9 2017 Petróleo crudo
2,0 2017 Productos derivados del petróleo y gas
UNCTAD 3,2 2017-2022 Volumen del comercio marítimo Informe sobre el transporte marítimo 2017 5,0 2017-2022 Volumen del comercio contenedorizado
5,6 2017-2022 Cinco graneles principales 1,2 2017-2022 Petróleo crudo
1,7 2017-2022 Productos derivados del petróleo y gas
&XDGUR 3UHYLVLRQHVVREUHODHYROXFLÐQGHOFRPHUFLRPDUÊWLPR
Fuentes: &¾OFXORVGHODVHFUHWDUÊDGHOD81&7$'EDVDGRVHQF¾OFXORV\SUHYLVLRQHVSURSLDVSXEOLFDGDVSRUODVLQVWLWXFLRQHV\ODVIXHQWHV LQGLFDGDVFROXPQDGHOFXDGUR
Nota: /DVFLIUDVGH/OR\GpV/LVW,QWHOOLJHQFH\GHOD81&7$'VRQWDVDVFRPSXHVWDVGHFUHFLPLHQWRDQXDO/DVFLIUDVGHODVGHP¾VIXHQWHV VRQYDULDFLRQHVSRUFHQWXDOHVDQXDOHV
1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL
18
ODV PHGLGDV GH UHVWULFFLÐQ GHO FRPHUFLR &RQYLHQH YLJLODU \ FDOLEUDU ORV DFRQWHFLPLHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV DFXHUGRV FRPHUFLDOHV UHJLRQDOHV \ VXV SRVLEOHV FRQVHFXHQFLDV SDUD HO FRPHUFLR \ HO WUDQVSRUWH PDUÊWLPR 8Q HMHPSOR HV HO FRPHUFLR TXH SRGUÊD GHULYDUVHGHOQXHYRDFXHUGRGHOLEUHFRPHUFLRHQWUHOD 8QLÐQ(XURSHD\HO-DSÐQGDGDODFRQVLGHUDEOHFDQWLGDG GHWRQHODGDVPLOOD\HODSURYHFKDPLHQWRGHFDSDFLGDG TXHFRQOOHYD%DOWLFDQG,QWHUQDWLRQDO0DULWLPH&RXQFLO $VLPLVPR OD DSOLFDFLÐQ HIHFWLYD GHO $FXHUGR VREUH )DFLOLWDFLÐQ GHO &RPHUFLR GH OD 2UJDQL]DFLÐQ 0XQGLDOGHO&RPHUFLRYLJHQWHGHVGHIHEUHURGH SXHGH SRWHQFLDU ODV FRUULHQWHV FRPHUFLDOHV HQ OD PHGLGDHQTXHSHUPLWHH[SORWDUODFDSDFLGDG\DEDUDWDU ORVFRVWRVGHODVWUDQVDFFLRQHVHVSHFLDOPHQWHHQODV HFRQRPÊDVHQGHVDUUROOR
3DUDOHODPHQWH WDPELÆQ GHEHUÊDQ SURPRYHUVH SROÊWLFDV HQFDPLQDGDVDHOLPLQDUODVSHUVLVWHQWHVGHƄFLHQFLDVGH OD LQIUDHVWUXFWXUD GHO WUDQVSRUWH HQ ODV HFRQRPÊDV HQ GHVDUUROOR\DJHQHUDUVXƄFLHQWHFDSDFLGDGHQHO¾PELWR GHO WUDQVSRUWH PDUÊWLPR SDUD SRVLELOLWDU XQRV VHUYLFLRV HƄFDFHV \ DFWLYDU HO FRPHUFLR $VLPLVPR ODV SROÊWLFDV
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&DEUÊDSURPRYHULJXDOPHQWHORVPRGHORVGHFRPHUFLR HOHFWUÐQLFRWUDQVIURQWHUL]RTXHXWLOLFHQSULQFLSDOPHQWHHO WUDQVSRUWHPDUÊWLPR(QWUHRWUDVPHGLGDVGHLQWHUYHQFLÐQ SXHGHƄJXUDUD\XGDUDORVLQWHUHVDGRVHQHOFRPHUFLR HOHFWUÐQLFRDLQWHJUDUODWHFQRORJÊDLQWURGXFLUVROXFLRQHV GH IDFLOLWDFLÐQ GHO FRPHUFLR \ UHIRUPDV DGXDQHUDV \ GHƄQLU QRUPDV \ SU¾FWLFDV FRPXQHV 7DPELÆQ VHU¾ SUHFLVR GHWHUPLQDU OD PDJQLWXG GH OD GLJLWDOL]DFLÐQ \ VXV HIHFWRV HQ ORV SURFHVRV GH SURGXFFLÐQ LQGXVWULDO ODVFDGHQDVGHVXPLQLVWUR\HOWUDQVSRUWH\HOFRPHUFLR PDUÊWLPRVSDUDSRGHUIRUPXODUUHVSXHVWDVDGHFXDGDV 6HU¾QHFHVDULRYLJLODUODHYROXFLÐQGHORVPHUFDGRVGHO WUDQVSRUWHPDUÊWLPRGHOÊQHDHQSDUWLFXODUHOHIHFWRGHOD FRQVROLGDFLÐQ\FRQFHQWUDFLÐQHQORVƅHWHV\ORVSUHFLRV GHOWUDQVSRUWHPDUÊWLPRSDUDJDUDQWL]DUTXHHOFRPHUFLR QRVHYHDSHUMXGLFDGRSRUHODXPHQWRGHORVFRVWRVGHO WUDQVSRUWHDODUJRSOD]RFXHVWLÐQTXHVHH[DPLQDU¾HQ ORVVLJXLHQWHVFDSÊWXORV
19
INFORME SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO 2017
REFERENCIAS
%HPV5-RKQVRQ5&DQG<L.07KHJUHDWWUDGHFROODSVHAnnual Review of Economicst
%DOWLF DQG ,QWHUQDWLRQDO 0DULWLPH &RXQFLO 0DFUR HFRQRPLFV (FRQRPLF LQGLFDWRUV KDYH EHHQ SRLQWLQJ XS LQ UHFHQW PRQWKV $SULO $YDLODEOH DW KWWSVZZZELPFRRUJQHZVPDUNHWBDQDO\VLVB PDUFRVPRRBDFFHVVHG6HSWHPEHU
%ULWLVK3HWUROHXPBritish Petroleum Statistical Review of World Energy: June 2017 3XUHSULQW*URXS/RQGRQ
%XVLQHVV ,QVLGHU +HUHpV KRZ VKLSSLQJ FRPSDQLHV DUH UHVSRQGLQJ WR LQFUHDVLQJ HFRPPHUFH SUHVVXUH
$YDLODEOH DW KWWSXNEXVLQHVVLQVLGHUFRPKHUHVKRZVKLSSLQJFRPSDQLHVDUHUHVSRQGLQJWRLQFUHDVLQJH FRPPHUFHSUHVVXUH"U 86 ,5 72FWREHU
&ODUNVRQV5HVHDUFKShipping Review and Outlook and Seaborne Trade MonitorYDULRXVLVVXHV
&ODUNVRQV5HVHDUFKD. Seaborne Trade Monitor9ROXPH1R0D\
&ODUNVRQV5HVHDUFKESeaborne Trade Monitor9ROXPH1R-XQH
&ODUNVRQV5HVHDUFKFContainer Intelligence Quarterly)LUVW4XDUWHU
&ODUNVRQV5HVHDUFKGDry Bulk Trade Outlook9ROXPH1R0D\
&ODUNVRQV5HVHDUFKHContainer Intelligence Monthly9ROXPH1R0D\
(FRQRPLVW,QWHOOLJHQFH8QLW*OREDO)RUHFDVWLQJ6HUYLFH)HZPDMRUGHDOVZLOOFRPHLQWRIRUFHLQt*OREDO )RUHFDVWLQJ0D\$YDLODEOHDWKWWSJIVHLXFRP$UWLFOHDVS["DUWLFOH7\SH ZW DUWLFOHLG VHF,G DFFHVVHG6HSWHPEHU
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ(8DQG-DSDQUHDFKDJUHHPHQWLQSULQFLSOHRQ(FRQRPLF3DUWQHUVKLS$JUHHPHQW 3UHVV UHOHDVH -XO\ $YDLODEOH DW KWWSWUDGHHFHXURSDHXGRFOLESUHVVLQGH[FIP"LG DFFHVVHG }6HSWHPEHU
Financial Times(8t-DSDQWUDGHGHDOSRVHVULVNVIRUSRVW%UH[LW8.-XO\$YDLODEOHDWKWWSVZZZIWFRP FRQWHQWDEEDHDFHEHI"PKTM H DFFHVVHG6HSWHPEHU
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-2&FRP 2FHDQ IUHLJKW WR EH D FULWLFDO OLQN LQ HFRPPHUFH VXSSO\ FKDLQV 0D\ $YDLODEOH DW KWWSV ZZZMRFFRPLQWHUQDWLRQDOORJLVWLFVORJLVWLFVSURYLGHUVRFHDQIUHLJKWEHFULWLFDOOLQNHFRPPHUFHVXSSO\
FKDLQVBKWPODFFHVVHG6HSWHPEHU /OR\GpV/LVW7KHEHVWNLQGRIDOOLDQFH-XQH
/OR\GpV/RDGLQJ/LVW'>WKUHHGLPHQVLRQDO@SULQWLQJqGHVWLQHGIRUDQLFKHUROHLQORJLVWLFVr'HFHPEHU
$YDLODEOH DW KWWSZZZOOR\GVORDGLQJOLVWFRPIUHLJKWGLUHFWRU\QHZV'SULQWLQJ(GHVWLQHGIRUD QLFKHUROHLQORJLVWLFV(KWP:DY-WK/I*JDFFHVVHG6HSWHPEHU
0'67UDQVPRGDO:RUOGFDUJRGDWDEDVH0D\
2(&'Main Economic Indicators9ROXPH,VVXH3DULV
2(&' DQG :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ Aid for Trade at a Glance 2017: Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development*HQHYDDQG3DULV
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV6WUDWHJ\ FRPPHUFLDOWUDQVSRUWDWLRQWUHQGV'LVUXSWLRQDQGDQWLFLSDWLRQ
$YDLODEOH DW KWWSVZZZVWUDWHJ\DQGSZFFRPWUHQGVFRPPHUFLDOWUDQVSRUWDWLRQWUHQGV DFFHVVHG }6HSWHPEHU
Shipping and Finance,ISURWHFWLRQLVWWUDGHSROLFLHVDUHLPSRVHGWULOOLRQRIPHUFKDQGLVHJRRGVZLOOEH ORVWE\-DQXDU\
8QLWHG1DWLRQV). World Economic Situation and Prospects 20178QLWHG1DWLRQVSXEOLFDWLRQ6DOHV 1R(,,&1HZ<RUN
81&7$'Review of Maritime TransportYDULRXVLVVXHV
81&7$'Review of Maritime Transport 2015. 8QLWHG1DWLRQVSXEOLFDWLRQ6DOHV1R(,,'1HZ<RUN DQG*HQHYD
1. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL
20
81&7$'Review of Maritime Transport 20168QLWHG1DWLRQVSXEOLFDWLRQ6DOHV1R(,,'1HZ<RUN DQG*HQHYD
81&7$'DTrade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global New Deal8QLWHG 1DWLRQVSXEOLFDWLRQ6DOHV1R(,,'1HZ<RUNDQG*HQHYD
81&7$'E81&7$'VWDW'DWD&HQWUH$YDLODEOHDWKWWSXQFWDGVWDWXQFWDGRUJZGV7DEOH9LHZHUWDEOH9LHZ DVS["5HSRUW,G DFFHVVHG6HSWHPEHU
81&7$'F0LQLVWHUVWRGLVFXVVRSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHVRIHFRPPHUFHZLWK-DFN0DH%D\-XPLD +XDZHL(WV\3D\3DO9RGDIRQHDQGPRUH$SULO
81&7$'G81&7$'(FRPPHUFH:HHNq7RZDUGVLQFOXVLYHHFRPPHUFHr*HQHYD6ZLW]HUODQGt
$SULO6XPPDU\UHSRUW$YDLODEOHDWKWWSXQFWDGRUJHQ3XEOLFDWLRQV/LEUDU\GWOVWLFWGBHQSGIDFFHVVHG 6HSWHPEHU
81&7$'IRUWKFRPLQJInformation Economy Report 2017: Digitalization, Trade and DevelRSPHQW
8QLWHG1DWLRQV(FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLVVLRQIRU$VLDDQGWKH3DFLƄFThe Belt and Road Initiative and the Role of ESCAP >8QLWHG1DWLRQV(FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLVVLRQIRU$VLDDQGWKH3DFLƄF@8QLWHG1DWLRQV SXEOLFDWLRQ%DQJNRN
8QLWHG 1DWLRQV (FRQRPLF &RPPLVVLRQ IRU /DWLQ $PHULFD DQG WKH &DULEEHDQ Bulletin FAL )DFLOLWDWLRQ RI 7UDQVSRUWDQG7UDGHLQ/DWLQ$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQ,VVXH1R1XPEHU
:RUOG 6WHHO $VVRFLDWLRQ D :RUOG FUXGH VWHHO RXWSXW LQFUHDVHV E\ LQ -DQXDU\ $YDLODEOH DW KWWSVZZZZRUOGVWHHORUJPHGLDFHQWUHSUHVVUHOHDVHVZRUOGFUXGHVWHHORXWSXWLQFUHDVHVE\
LQKWPODFFHVVHG6HSWHPEHU
:RUOG 6WHHO $VVRFLDWLRQ E 6WHHO UHFRYHU\ VWUHQJWKHQV EXW JHRSROLWLFDO XQFHUWDLQW\ FORXGV RXWORRN } $SULO $YDLODEOH DW KWWSVZZZZRUOGVWHHORUJHQGDPMFUGHHDFGIDGGE 6KRUW5DQJH2XWORRNSGIDFFHVVHG6HSWHPEHU
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ,QWHUQDWLRQDOWUDGHVWDWLVWLFV7DEOH$D$YDLODEOHDWKWWSVZZZZWRRUJ HQJOLVKUHVBHVWDWLVBHLWVBHLWVBDSSHQGL[BHKWPDFFHVVHG6HSWHPEHU
:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ7UDGHVWDWLVWLFVDQGRXWORRN7UDGHUHFRYHU\H[SHFWHGLQDQGDPLG SROLF\XQFHUWDLQW\3UHVV$SULO
:RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ 2(&' DQG 81&7$' 5HSRUWV RQ * >*URXS RI @ 7UDGH DQG ,QYHVWPHQW 0HDVXUHV1RYHPEHU
NOTAS
9ÆDVHHOInforme sobre el transporte marítimo 2015GRQGHƄJXUDXQDQ¾OLVLVGHORVIDFWRUHVHVWUXFWXUDOHV\FÊFOLFRVHQ TXHVHEDVDHVWDWHQGHQFLD
9éase el Informe sobre el transporte marítimo 2016GRQGHƄJXUDXQDQ¾OLVLVP¾VGHWDOODGRDOUHVSHFWR
2WUDFDUJDVHFDVHUHƄHUHDWRGDODFDUJDVHFDH[FHSWRORVJUDQHOHVSULQFLSDOHV\VHFXQGDULRV
/DVFLIUDVVREUHODVPHUFDQFÊDVWUDQVSRUWDGDVDJUDQHOVHKDQGHULYDGRGH&ODUNVRQV5HVHDUFKG
/DƅRWDPDUÊWLPDPXQGLDOQRVRORIDFLOLWDODFRQHFWLYLGDG de los servicios de transporte al comercio mundial, sino que además ofrece medios de sustento a quienes llevan a cabo actividades marítimas en los países desarrollados y en desarrollo. A principios de 2017, el YDORUFRPHUFLDOGHODƅRWDPXQGLDODVFHQGÊDD PLOORQHVGHGÐODUHV\GLIHUHQWHVSDÊVHVVHEHQHƄFLDEDQ de actividades como la construcción, la propiedad, el registro, la explotación y el desguace de buques.
Los cinco principales propietarios de buques en términos de capacidad de carga (TPM) son Grecia, el Japón, China, Alemania y Singapur; juntos suman una cuota de mercado del 49,5% del TPM. Únicamente un SDÊV GH $PÆULFD /DWLQD u%UDVLOu ƄJXUD HQ OD OLVWD GH los 35 principales países propietarios de buques, y no hay ninguno de África. Los cinco países con mayores ƅRWDVUHJLVWUDGDVEDMRVXSDEHOOÐQVRQ3DQDP¾/LEHULD las Islas Marshall, Hong Kong (China) y Singapur; su cuota de mercado conjunta es del 57,8%. Tres países
—República de Corea, China y Japón— construyeron el 91,8% del tonelaje bruto mundial en 2016, cuya mayor parte (38,1%) correspondió a la República de Corea. Cuatro países —India, Bangladesh, Pakistán y China— sumaron el 94,9% del desguace de buques HQ /RV GDWRV GH OD 81&7$' FRQƄUPDQ XQD tendencia constante hacia la consolidación del sector, caracterizada por la especialización de diferentes países HQGLVWLQWRVVXEVHFWRUHVPDUÊWLPRV7DPELÆQFRQƄUPDQ la creciente participación de los países en desarrollo en múltiples sectores marítimos.
Por quinto año consecutivo, se ha registrado una GHVDFHOHUDFLÐQ GHO FUHFLPLHQWR GH OD ƅRWD PXQGLDO /D ƅRWDPHUFDQWHFUHFLÐXQHQIUHQWHDXQ en 2015. Pese a este nuevo retroceso, la oferta aumentó con mayor rapidez que la demanda, lo que hizo que persistiera una situación de exceso de capacidad a nivel PXQGLDO\XQDSUHVLÐQDODEDMDHQODVWDULIDVGHORVƅHWHV /DHVWUXFWXUDGHODƅRWDPXQGLDOHQWÆUPLQRVGHWLSRV tonelaje, valor y edad de los buques se describe en la VHFFLÐQ$/DSURSLHGDG\UHJLVWURGHODƅRWDVHWUDWDQHQ las secciones B y C, respectivamente, y la construcción, el desguace y los pedidos de buques en la sección D.
En la sección E se analizan tres cuestiones relevantes SDUD HO IXWXUR GHO VHFWRU HO WU¾ƄFR GH FDERWDMH OD dimensión de género y las novedades en el terreno de los combustibles para usos marítimos. Las perspectivas generales del sector y las implicaciones en materia de políticas se presentan en la sección F.