M. Saïd BENHADDOU, Directeur Administratif
5.2.1 Le marché mondial des engrais
a. Aperçu du marché mondial des engrais
Le marché mondial des engrais est caractérisé par l’augmentation parallèle de la demande et des prix, tirée principalement par l’accroissement des besoins des pays émergents en vue d’assurer leur sécurité alimentaire ainsi que par le développement des cultures des biocarburants.
Le tableau suivant présente la ventilation de la consommation d’engrais par type sur la période 2001-2006 :
Ventilation de la consommation d’engrais sur la période 2001-2006
En Mt 2001/02 2002/03 Var 2003/04 Var 2004/05 Var 2005/06 Var Engrais azotés 82,8 86,1 4,0% 87,6 1,8% 90,5 3,3% 93,2 3,0%
Quote-part 59,7% 60,2% 0,5 pts 58,9% -1,3 pbs 58,3% -0,7 pbs 60,0% 1,7 pbs Engrais
phosphatés 33,1 33,5 1,1% 34,8 4,0% 37,2 6,9% 36,4 -2,2%
Quote-part 23,9% 23,4% -0,4 pbs 23,4% 0,0 pbs 24,0% 0,6 pbs 23,4% -0,5 pbs Engrais
potassiques 22,8 23,4 2,3% 26,1 11,8% 27,7 5,7% 25,9 -6,5%
Quote-part 16,5% 16,4% -0,1 pbs 17,6% 1,2 pbs 17,8% 0,2 pbs 16,6% -1,2 pbs Total 138,7 142,9 3,0% 148,5 3,9% 155,4 4,6% 155,4 0,1%
Source : IFA
En termes de produits, le marché mondial des engrais est dominé par les engrais azotés (urée, ammonitrate, sulfate d’ammoniac), qui représentent près de 60% de la consommation globale.
Les engrais phosphatés viennent en seconde position tels que les phosphates d’ammonium (DAP et MAP) et les superphosphates (SSP et TSP), avec près de 23% de la consommation mondiale.
Les engrais potassiques (sulfate de potasse, chlorure de potasse) dont la consommation mondiale dépasse les 17% occupent la troisième place.
b. Consommation mondiale d’engrais :
Evolution de la consommation mondiale d’éléments nutritifs
L’évolution de la consommation mondiale des éléments nutritifs, N (composant principal des engrais azotés), P2O5 (composant principal des engrais phosphatés) et K2O (composant principal des engrais potassiques) est retracée comme suit :
Source : IFA
De 1960 à 1989 : La consommation mondiale d’éléments nutritifs connaît une forte progression, passant de 30 à 144 Mt UF, soit un TCAM de près de 7%.
De 1989-90 à 1993-94 : La consommation mondiale d’éléments nutritifs enregistre une baisse de 23 Mt UF pour s’établir à 121 Mt UF. Cette réduction s’explique essentiellement par le recul de la consommation des pays de l’Europe Centrale, d’Europe de l’Est et de l’ex-Union Soviétique. Cette diminution a toutefois été compensée, en partie, par la croissance de la demande des pays asiatiques.
De 1993-94 à 2002-03 : La consommation globale enregistre une croissance de 19,0% à 144 Mt UF contre 121 Mt UF en 1993. Cette évolution concerne principalement les engrais azotés.
2003- 06 : La consommation mondiale poursuit sa tendance haussière avec une augmentation de 5% jusqu’en 2004, tirée par la hausse de la demande des pays en voie de développement, suivie d’une quasi stagnation jusqu’en 2006.
Répartition de la consommation : Pays développés/Pays en voie de développement
Globalement, la consommation de fertilisants par hectare demeure insuffisante dans les pays en voie de développement, par rapport aux niveaux observés dans les pays développés et aux impératifs de rendement de leurs cultures, en vue d’atteindre une autosuffisance alimentaire.
Toutefois, celle-ci enregistre une croissance moyenne annuelle de 2% sur la période allant de 1989-90 à 2005-06. Cette tendance est appelée à s’accentuer dans les années à venir en vue de répondre aux besoins alimentaires croissants de ces pays.
Dans les pays développés, en revanche, le marché des engrais s’inscrit en régression après une forte croissance. Durant la campagne 2005-2006, la consommation de ces pays ne représente plus que 32% de la consommation mondiale, notamment en raison de la vulgarisation de l’utilisation des fertilisants dans les pays en voie de développement, d’une part, et de la mise en place par les pays développés de normes environnementales réduisant le recours aux engrais chimiques en faveur de ceux naturels, d’autre part.
Source : FAO
c. Perspectives du secteur mondial des engrais
Evolution de la demande1
A l’horizon 2010, la demande mondiale des éléments nutritifs (N, P2O5, K2O) devrait émaner à 90% des pays émergents. Par ailleurs, ce marché sera caractérisé par la supériorité de la demande, qui devrait croître de 3% à 5% à moyen terme, par rapport à l’offre, principalement en raison de la croissance des besoins des pays émergents, et ce, malgré les projets d’extension de la production d’engrais engagés.
Concernant l’urée (assimilable à N), l’équilibre entre l’offre et la demande restera serrée en 2008 et ne se relâchera légèrement qu’en 2009. Un excèdent de production pourrait survenir en 2010, si tous les projets d’expansion de la capacité se concrétisent.
Le marché du phosphate (assimilable à P2O5) devrait, quant à lui, être équilibré, du fait que très peu de producteurs disposent d’une capacité excédentaire pour l’exportation.
La demande de potasse (K2O) augmente du fait d’une utilisation de formules plus équilibrées.
Aucun excédent important n’apparaîtra avant 2011.
Evolution de la capacité de production
• Les produits potassiques
Le graphe suivant présente l’évolution de l’offre et de la demande de potasse (K2O, nutriment entrant dans la composition des engrais potassiques) :
Source : FAO
La capacité de production mondiale de potasse, enregistrera une croissance soutenue sur la période 2006-2013 puisqu’elle passe de 50,9 millions de tonnes en 2006 à près de 71 millions de tonnes en 2013.
La demande mondiale de potasse, sur la période 2006-2013 devra croître pour passer de 50,7 millions de tonnes à près de 77 millions de tonnes en 2013.
• Les produits azotés
Le tableau suivant présente l’évolution de la capacité de production de l’urée (engrais azotés) sur la période 2007-2011 :
Evolution de la capacité de production d'urée (engrais azotés) dans le monde 2007-2011
En millions de tonnes 2007 2011 TCAM 07-11
Asie de l'Est 31,4 38,5 5%
Asie du Sud 13 15,2 4%
Asie de l'Ouest 7 10,9 12%
EECA 6 6,9 4%
Amérique du nord 5,1 4,9 -1%
Europe 4,6 4,7 1%
Afrique 2,6 4,3 13%
Amérique latine 2,6 3,1 4%
Océanie 0,2 0,2 0%
Total 72,5 88,7 5%
Source: IFA
La capacité de production mondiale d’urée, engrais le plus consommé dans le monde, connaîtra une croissance moyenne de 5% sur la période 2007-2011, ce qui correspond à une augmentation annuelle en volume de 4 millions de tonnes, et ce, dans l’hypothèse où tous les projets d’augmentation de la capacité de production prévus seraient entièrement mis en œuvre dans leurs délais respectifs.
• Les produits phosphatés
Evolution de la capacité de production MAP- DAP sur la période 2000-2011
(en millions de tonnes)
Source : IFA
Entre 2006 et 2011, l’évolution de la capacité de production d’engrais phosphatés dans le monde concernera essentiellement le DAP dans les pays exportateurs et le MAP en Chine et au Brésil.
Les projets d’augmentation de la capacité de production au Brésil, en Chine, au Maroc, au Pakistan, en Russie et au Venezuela seront achevés entre 2008 et 2010. Les autres projets en Algérie et en Arabie Saoudite ont été reportés.