En ce qui concerne les composants mobiles, le marché est aussi orienté à la hausse, tiré par la construction des nouvelles centrales. Le concurrent principal de l’usine JSPM sur ce créneau est Westinghouse, suivi par MHI essentiellement pour les groupes moto-pompes primaires. Pour la fabrication des mécanismes, Curtis Wright est le principal compétiteur sur le marché américain.
Afi n de mieux répondre aux contraintes de localisation imposées par l’important marché chinois, la business unit a constitué avec le groupe de constructions électromécaniques DFEM une joint-venture contrôlée conjointement dont l’objet est la construction et la commercialisation de groupes moto-pompes primaires de conception JSPM.
Forgés
Pour les grosses pièces forgées, le marché est extrêmement favorable compte tenu de la faiblesse de l’offre comparée à la forte demande actuelle. Le principal concurrent sur ce marché est le japonais JSW : celui-ci bénéfi cie de capacités de production importantes qui lui permettent notamment de réaliser des forgés de très grande taille. Son outil industriel et son savoir-faire en font un acteur incontournable dans la fabrication des gros forgés des composants lourds de l’îlot nucléaire.
Que ce soit en France ou aux États-Unis, le marché du remplace-ment devrait commencer à s’infl échir à l’horizon 2010 mais cette décroissance sera très largement compensée par le redémarrage des programmes de construction de centrales neuves (voir session 4.5.1. Business unit Réacteurs).
4.5.2.5. Activité et faits marquants
Sur le plan commercial, les commandes enregistrées sur le marché des nouvelles centrales sont réalisées par la business unit Réacteurs (voir session 4.5.1.) qui sous-traite ensuite à la business unit Équipements la fabrication des composants primaires.
L’année 2007 est marquée par des avancées signifi catives sur ce marché avec notamment, la signature d’un contrat avec le client chinois CGNPC portant sur la construction de 2 îlots nucléaires de type EPR. Toujours en Chine, une lettre d’intention de commande a été signée entre le groupe CNPEC et la joint-venture AREVA Dongfang pour la fourniture de 18 groupes moto-pompes primaires de conception JSPM. Cette importante commande assure plusieurs années d’activité pour la JV nouvellement créée. Aux États-Unis, après une première commande en 2006, un contrat
4.5. Pôle Réacteurs et Services
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en 2007, ce qui constitue une nouvelle avancée concrète sur le marché américain. Ces forgés seront approvisionnés par la business unit Équipement et partiellement produits à la forge du Creusot. Parallèlement, des offres importantes sont en cours de négociation, toujours par l’intermédiaire de la business unit Réacteurs, pour quatre EPRs destinés au marché américain et deux unités supplémentaires pour l’Afrique du Sud.
Sur le marché du remplacement des gros composants, l’acti-vité commerciale reste non négligeable avec en particulier, le lancement par EDF d’un important appel d’offres portant sur la deuxième phase du programme de remplacement des générateurs de vapeurs des centrales 900 MWe.
À noter enfi n la signature avec DCNS d’un contrat de fourniture de forgés pour le programme de sous-marins nucléaires “Barracuda”
et de deux contrats de fabrication de 84 viroles forgées destinées au secteur de la pétrochimie, pour Nuovo Pignone (groupe General Electric) et Larsen & Toubro.
Sur le plan industriel, l’usine de Saint Marcel poursuit son plan de réduction du délai de traversée des composants, depuis la prise de commande jusqu’à la livraison au client. Ce plan ambitieux, qui sollicite toutes les fonctions de l’usine, vise à réduire de 50 % le délai de traversée des composants d’ici à fi n 2009. Parallèlement, l’usine est de plus en plus mobilisée par les grands projets de construction de centrales neuves tels qu’Olkiluoto 3 (Finlande), Ling Ao II (Chine) et plus récemment, Flamanville 3 (France) dont les opérations de fabrication de la cuve et des générateurs de vapeur ont commencé. De nombreux composants de remplacement ont été livrés durant le premier semestre : deux générateurs de vapeur et un couvercle de cuve pour la centrale de Sainte-Lucie aux États-Unis, quatre générateurs de vapeur pour la centrale américaine de Salem 2, un couvercle de cuve pour la centrale de Koeberg en Afrique du Sud et trois générateurs de vapeur pour la centrale EDF de Chinon (France). Par ailleurs, les premières pièces forgées concernant Flamanville 3 ont été réceptionnées dans l’atelier. Enfi n, les deux couvercles de cuve destinés à la centrale américaine de Diablo Canyon sont désormais en cours de fabrication dans les ateliers de BWXT aux États-Unis, Cette dernière commande s’inscrit dans le cadre d’un partenariat mis en place en 2006 avec BWXT, fi liale du groupe Mac Dermott, qui prévoit d’assurer la fabrication de certains composants lourds sur le territoire américain.
À JSPM, la fabrication des pompes primaires et des mécanismes du contrat Olkiluoto 3 est désormais bien enclenchée. Par ailleurs, l’année 2007 est marquée par le lancement d’un important programme d’investissement destiné à moderniser les ateliers (nouvelles machines) tout en améliorant les fl ux (réorganisation de l’atelier pompes, mise en ligne de l’atelier mécanismes).
Parallèlement, le projet de construction d’une boucle d’essais sur le site de Somanu à Maubeuge entre dans sa phase de démar-rage. Cet outil permettra à JSPM d’offrir à ses clients des tests de pompes primaires en conditions réelles de fonctionnement à l’horizon 2009/2010.
Concernant les forgés, le plan d’augmentation de capacité de Creusot Forge se poursuit avec la mise en service de plusieurs équipements permettant le dégoulotage des opérations de
traitement thermique et d’usinage des forgés. Ce plan, étalé sur quatre années (2006-2009), se traduira, à son terme, par une augmentation de plus de 90 % du nombre de lingots transformés en pièces forgées. Enfi n, les premières branches forgées de la boucle primaire du contrat Olkiluoto 3 ont été déclarées conformes par les représentants du client. Ces réceptions permettent de valider défi nitivement les nouvelles gammes de fabrication mises en œuvre à la suite des rebuts des premières branches fabriquées en 2006.
4.5.2.6. Relations clients / fournisseurs
Clients
Sur le marché des centrales neuves, la business unit Équipements intervient en tant que sous-traitant de la business unit Réacteurs qui traite directement avec le client fi nal. En revanche, sur le marché du remplacement, la business unit Équipements est en relation directe avec le client externe.
Le principal client de la business unit Équipements est EDF. À l’export, les clients importants sont les conglomérats chinois, les électriciens américains et l’électricien fi nlandais TVO pour la construction de l’îlot nucléaire d’Olkiluoto 3. L’environnement très concurrentiel du secteur conduit ces clients à exiger des contrats toujours plus attractifs en matière de garanties, de délais et de rémunération. Des offres globales de services couvrant la fourniture de composants de rechange, les opérations de remplacement elles-mêmes (voir session 4.5.3. business unit Services Nucléaires), ainsi que les études d’ingénierie et de certifi cation associées, sont privilégiées. Le groupe AREVA, seul intervenant du marché capable d’offrir l’ensemble de ces fournitures et services, dispose ainsi d’un avantage concurrentiel non négligeable.
Fournisseurs
Les deux principales catégories de fournisseurs de la business unit Équipements sont les tubistes pour la fourniture de tubes de générateurs de vapeur, et les forgerons pour les composants lourds fabriqués à partir de pièces forgées. Les fabricants de tubes pour générateurs de vapeur sont peu nombreux. Pour le marché occidental, ils sont au nombre de trois : Sandvik (Suède), Valinox (France) et Sumitomo (Japon). Leurs capacités actuelles permet-tent de servir les besoins à court/moyen terme, mais deviendront rapidement insuffi santes au vu du nombre de projets de construc-tions de nouvelles centrales. Compte tenu de la criticité de ces approvisionnements, la business unit a noué des alliances avec ces fournisseurs afi n de disposer de capacités supplémentaires sur le long terme.
Les forgerons concurrents capables de répondre au niveau de qualité de l’industrie nucléaire sont également peu nombreux.
Ils se concentrent pour l’essentiel en Europe avec Safas et Terni (Italie), aux États-Unis (Lehigh), et en Asie avec Doosan (Corée du Sud) et JSW (Japon). Parmi eux, seul JSW se positionne sur le marché des grosses pièces forgées occupé également par la business unit. Par ailleurs, d’importantes capacités existent en
4.5. Pôle Réacteurs et Services
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Chine (CFHI en particulier) et bientôt en Inde mais ces dernières ne sont pas encore qualifi ées pour servir le marché du nucléaire.
La pénurie de capacités associée aux besoins accrus de l’industrie pétrochimique placent ces fournisseurs sur le chemin critique de la fabrication de la plupart des composants produits par la business unit Équipements (forgés et tubes pour les composants lourds, forgés pour les volutes des groupes moto-pompes primaires). Dans ce contexte, l’acquisition du groupe Sfarsteel en 2006 a permis à la business unit de s’assurer de nouvelles capacités de forge et d’accroître sa visibilité sur cette fi lière. Néanmoins, cette acquisi-tion n’exclut pas d’engager des partenariats avec d’autres forgerons car les capacités de la forge du Creusot seront insuffi santes pour couvrir les besoins du marché ces prochaines années.
4.5.2.7. Recherche et développement
Les activités de recherche et développement de la business unit suivent deux axes principaux. D’une part, l’amélioration des technologies et des processus en support aux projets en cours et, d’autre part, l’évaluation et la mise au point de solutions pour les équipements des réacteurs des prochaines décennies.
Ces activités visent à améliorer les technologies et les procédés, à favoriser l’utilisation des nouveaux matériaux, à promouvoir la modélisation et la simulation numérique et enfi n, à mettre en œuvre des systèmes de contrôle des équipements (fabrication et suivi).
À titre d’exemple, pour les composants lourds, les améliorations portent notamment sur les gammes de forgeage des très grosses pièces et l’amélioration des procédés de soudage. Il s’agit égale-ment d’améliorer la qualité des composants et des assemblages, de réduire les cycles de fabrication et de diminuer les coûts en favorisant une approche “design to cost”.
En ce qui concerne les composants mobiles, la priorité est donnée au développement d’une pompe primaire 60 Hz pour le marché américain, d’une boucle de test plein débit des pompes primaires et d’outils de conception, de calcul et de diagnostic.
Cet effort sera poursuivi au cours des cinq prochaines années en support des projets de construction de nouvelles centrales et s’appuiera sur le renforcement des ressources et des compétences (spécialistes et experts).
4.5.2.8. Développement durable
En 2007, le management de la business unit Équipements a mené une politique ambitieuse de changement avec comme résultat principal l’amélioration de sa performance sur les plans économique, environnemental et de sûreté-sécurité. Dans le domaine de la sécurité, les sites de Saint-Marcel et de JSPM ont
atteint les meilleurs standards du groupe. Sfarsteel a, par ailleurs, pleinement bénéfi cié des efforts déployés par la business unit Équipements en diminuant par quatre le taux de fréquence des accidents du travail sur ses établissements. L’année 2007 a été également marquée par l’intégration opérationnelle des systèmes de management Sécurité/Environnement et la réduction des consommations d’énergie fossile à Saint-Marcel et JSPM.
Ancrées au cœur de la politique de management, la démarche de progrès continu et les actions associées (Lean 6 Sigma, cartes d’objectifs…) ont contribué à une meilleure maîtrise des risques et à une croissance très signifi cative de la rentabilité de la business unit Équipements.
4.5.2.9. Perspectives et axes de développement
La business unit Équipements poursuivra le développement de ses sites de production en investissant massivement dans la moder-nisation et l’augmentation des capacités de ses usines tout en assurant le renouvellement des compétences et l’augmentation des effectifs. Ainsi, après le doublement des effectifs de Saint-Marcel au cours des quatre dernières années, un plan de recrutement de 300 personnes sur dix ans est prévu pour JSPM ainsi qu’une augmentation substantielle des effectifs de Creusot Forge.
Les perspectives à moyen terme sont bonnes en raison d’un carnet de commandes bien rempli, assurant un plan de charge conséquent ainsi que des objectifs de croissance à la hausse.
Pour autant, l’offre produit évolue véritablement avec une forte augmentation de la proportion de composants destinés à des centrales neuves.
Les principaux enjeux à court terme sont la tenue des délais pour les composants lourds, y compris pour les forgés afférents, la poursuite du redressement des performances industrielles et fi nancières de Saint-Marcel et le réaménagement industriel de JSPM. À Saint-Marcel, l’amélioration des performances est très étroitement liée à la réussite de la mise en œuvre du plan de progrès (et notamment la réduction du délai de traversée de l’atelier). Pour la Forge du Creusot, il s’agit d’assurer la production en temps et en heure de l’important carnet de commandes tout en poursuivant un plan d’investissement ambitieux. En 2008, l’enjeu pour l’ensemble de ces unités sera la réussite des contrats Olkiluoto 3 et Flamanville 3.
A plus long terme, il s’agira pour la business unit Équipements d’être en mesure d’assurer la fourniture des composants primaires des nouvelles centrales dans le contexte de renouveau du nucléaire, aux meilleurs coûts et standards de qualité ainsi que dans les délais requis. Cela passera par un redéploiement de l’empreinte industrielle de la business unit au niveau mondial dont les bases seront défi nies au cours de l’année 2008.
4.5. Pôle Réacteurs et Services
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4.5.3. Business unit Services Nucléaires
4.5.3.1. Chiffres clés
(en millions d’euros) 2007 2006
Chiffre d’affaires 791 644
La business unit Services Nucléaires propose des prestations permettant aux électriciens d’améliorer la disponibilité et la productivité de leurs centrales et d’en étendre la durée de vie tout en maintenant un haut niveau de sûreté :
les services en arrêts de tranche, qui sont des activités
récur-•
rentes de maintenance, pour lesquelles la business unit Services nucléaires dispose de capacités de coordination et d’intégration des différentes opérations d’entretien et d’inspection, permettant ainsi de réduire la durée de ces arrêts. Un arrêt de tranche programmé, dont l’objectif est d’être le plus court possible, peut nécessiter des équipes de plus de 1 000 personnes, appartenant pour partie à la business unit Services Nucléaires, pour partie à ses sous-traitants et pour partie aux autres sous-traitants du client. Dans ce cadre, la business unit Services Nucléaires peut avoir pour mission de coordonner l’ensemble des opérations et des activités des cocontractants ;
les services aux composants primaires : réparations, entretien et
•
remplacement des gros composants de la chaudière nucléaire ; les contrôles non destructifs : inspections réglementaires des
•
équipements importants pour la sûreté. La business unit Services Nucléaires est le leader mondial pour l’inspection des cuves de réacteur, et des générateurs de vapeur, avec le plus large éventail d’inspections pour tous types de réacteurs en service ;
la décontamination et le nettoyage chimique, pour réduire
•
l’exposition aux rayonnements pendant l’entretien et les réparations ;
les services d’ingénierie et d’améliorations, bénéfi ciant des
•
compétences et de l’expérience de concepteur/constructeur de la business unit Réacteurs ;
les services aux systèmes électriques et au contrôle commande
•
des réacteurs ;
l’entretien hors site de composants contaminés, en atelier
•
chaud (1) ;
et certaines opérations de démantèlement d’équipements du
•
circuit primaire, pour lesquelles le savoir-faire des services peut être valorisé (découpe et démontage de composants, décontamination…).
La business unit Services Nucléaires d’AREVA propose le plus large portefeuille de produits et services au monde pour tout type de réacteur, tirant partie d’une position de leader sur les parcs nucléaires français, allemands et américains, d’une compétence technique reconnue et d’une forte présence internationale.
4.5.3.3. Moyens industriels et humains
Les prestations de la business unit Services Nucléaires sont par nature des prestations s’exerçant essentiellement chez les clients-exploitants de centrales nucléaires. Pour réaliser ces prestations, la business unit dispose de l’ensemble des moyens permettant de développer et qualifi er les procédés et les outillages mis en œuvre.
La business unit Services Nucléaires dispose en outre d’ateliers chauds (en Europe et aux États-Unis) pour la maintenance hors site, et de deux installations dédiées à l’entraînement et à la formation du personnel (une en France : le CETIC, copropriété d’EDF et d’AREVA NP, et une aux États-Unis).
Les équipes sont régionales afi n d’assurer aux clients la proximité et la continuité d’un service personnalisé et sont réparties essen-tiellement dans les pays suivants : 1 600 personnes en France, 840 personnes en Allemagne et 660 personnes aux États-Unis.
La business unit possède également des implantations en Suède (fi liale Uddcomb Engineering), en Espagne (fi liale AREVA NP Services Spain), au Canada (AREVA NP Ltd.), en Chine (joint-venture SNE, Shenzhen Nuclear Engineering) et en Afrique du Sud (fi liale LESEDI Nuclear Services).
En 2007, la business unit a créé NETEC, un centre technique mondial pour les contrôles non destructifs (CND) qui permet de renforcer le leadership technologique d’AREVA dans ce domaine et d’accroître l’intégration des ressources internationales de déve-loppement des CND pour améliorer encore l’offre produit.
4.5.3.4. Marché et positionnement concurrentiel
Marché
Le marché potentiel sur lequel exerce la business unit Services nucléaires est constitué des réacteurs de type REP ou REB, et de façon plus limitée, des réacteurs de type Candu ou VVER.
(1) Un atelier chaud est un atelier spécialisé dans lequel on peut effectuer certaines opérations de nettoyage, d’entretien et de réparation de composants contaminés en s’affranchissant des contraintes des plannings d’arrêts de tranche.
4.5. Pôle Réacteurs et Services
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Ces réacteurs font l’objet d’un arrêt de tranche programmé tous les 12 à 24 mois, pour réalisation de prestations d’entretien, de maintenance, voire de remplacement de composants lourds.
Chaque “arrêt de tranche” génère ainsi un marché de quelques millions à quelques dizaines de millions d’euros.
Ainsi, le marché mondial des services nucléaires est estimé par AREVA à environ 4,4 milliards d’euros par an. Ce marché est globalement stable, ses principaux facteurs d’évolution étant : le vieillissement du parc mondial, la construction de nouveaux réacteurs, la dérégulation du marché de l’électricité et la pression sur les prix.
Les barrières d’entrée au marché sont variables selon les activités : l’avantage d’être concepteur de centrales (OEM) est essentiel pour les services d’ingénierie et d’améliorations, ainsi que pour les services aux composants primaires. Les différentes réglemen-tations applicables peuvent également limiter l’accès à certains marchés nationaux.