1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0
1 2 3 3.5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0
1 2 3 3.5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0
4.4.4.5. Relations clients / fournisseurs
Clients
Les contrats de vente sont le plus généralement conclus sur des bases pluriannuelles pour un ou plusieurs réacteurs d’un même électricien. Ces contrats sont en général assortis de prestations de services de type transport et manutention, assistance technique aux opérations de chargement et de déchargement du cœur du réacteur, inspection du combustible lors des arrêts de tranche, voire réparation (sous eau) de crayons ou assemblages défectueux, sur le site de l’électricien. Compte tenu des enjeux en termes d’exploitation pour les clients, les contrats sont en règle générale assortis de systèmes de pénalités, couramment plafonnées à la valeur ajoutée apportée par le fournisseur de combustible. Les garanties portent sur :
l’intégrité du combustible jusqu’à l’atteinte du
• “burn-up”
(cf. Lexique) annoncé, sous l’ensemble des conditions d’utili-sation prévues ;
la bonne marche du réacteur à sa puissance nominale ;
•
la compatibilité avec les combustibles déjà en réacteur, puisque
•
le renouvellement du cœur s’opère par fractions ;
la transportabilité et la capacité à permettre un entreposage sûr,
•
après irradiation.
Fournisseurs
La fabrication du combustible est une mise en forme physico- chimique de l’uranium enrichi, suivie de son “enrobage” dans une structure métallique. L’uranium enrichi est fourni par les clients électriciens sous forme d’UF6 sortant des usines d’enrichissement.
De manière générale, tous les achats de matières premières ont vu les prix augmenter sous l’impact de la hausse des coûts de l’énergie d’une part et de la pression de l’économie chinoise sur la demande d’autre part.
Le zirconium, matière indispensable à la plupart des produits fabriqués par la business unit Combustible, est affecté par les tensions sur le marché du zircon (matière première de base pour l’extraction du zirconium métal sur l’usine de Jarrie). Après une augmentation de 14 % en 2006, le zircon a vu son prix stabilisé grâce à la baisse du dollar. Le noir de carbone, autre produit de base continue à augmenter : 16 % en 2006 et 9 % en 2007.
L’électricité (contrat EDF/AREVA), après une stabilisation en 2006 est repartie à la hausse en 2007. Le magnésium est sécurisé (en volume et en prix) depuis 2007 par des contrats long terme.
Sur le plan des services de fabrication sous-traités, le domaine principal est celui de la découpe des plaquettes de grilles, l’une des pièces clés dans la structure d’un assemblage de combus-tible. Cette sous-traitance est sécurisée au travers d’accords de partenariat qui lient le groupe à Métalis, Novus et ETM, principaux prestataires de ce type d’activités.
4.4.4.6. Activité et faits marquants
Sur le plan commercial, l’année 2007 a été marquée par plusieurs commandes signifi catives, parmi lesquelles :
contrat de fourniture des recharges d’assemblages UO
• 2 avec EDF
sur la période 2008-2012 pour environ 1 400 millions d’euros ; prolongement sur 2008 de la fourniture d’assemblages MOX à EDF ;
contrat de fourniture à l’électricien français Electrabel des
•
recharges de combustible pour cinq des sept réacteurs belges sur la période 2008-2015 pour un montant d’environ 150 millions d’euros ;
contrat d’un montant de 350 millions d’euros signé avec CGNPC
•
(China Guangdong Nuclear Power Corp.) pour la fourniture des assemblages de combustible constitutifs des premiers cœurs et de 17 recharges à suivre pour les deux premiers réacteurs EPR jamais vendus en Chine. Ce contrat est complété d’un transfert de technologie combustible ;
contrat signé avec Goesgen en Suisse pour la fourniture de
•
recharges d’assemblages à Uranium de Retraitement Enrichi (URE) jusqu’en 2017 (105 millions d’euros) ;
4.4. Pôle Amont
04
dans le domaine des combustibles de recherche, la part de
•
marché de Cerca a continué de croître du fait du programme de conversion des réacteurs à des combustibles enrichis à moins de 20 % en U235 (réacteurs TRIGA américains), et de l’obtention de nouveaux contrats : clients japonais, réacteur OPAL australien, réacteur Jules-Horowitz au CEA-Cadarache.
De son côté, la ligne Zirconium a vu son activité réduite par l’arrêt prolongé de la forge d’Ugine au deuxième semestre 2007.
Dans le domaine du développement et du licensing des produits combustibles, un nouveau succès a été remporté en 2007, après celui obtenu en 2006, pour le fonctionnement de 20 réacteurs EDF de 900 MWe dits “parité MOX” : les autorités de sûreté françaises ont délivré leur autorisation pour la mise en œuvre de nouvelles gestions de combustible (Alcade) d’une durée de 18 mois sur les quatre réacteurs N4 du parc EDF.
Sur le plan industriel, la business unit a poursuivi en 2007 l’op-timisation de son outil industriel :
Le programme de rénovation de Romans engagé en 2004,
•
d’un montant global de 100 millions d’euros sur la période 2005-2008, se poursuit conformément au planning et au budget avec, en 2007, la mise en production des nouveaux équipements stratégiques que sont les fours de conversion (deux de 600 tonnes) et de pastillage (deux de 700 tonnes). Cette rénovation satisfera aux normes les plus exigeantes de sûreté, sécurité et radioprotection.
Dans les usines de la ligne Zirconium (Jarrie et Ugine),
d’im-•
portants investissements ont été engagés pour renouveler l’outil industriel et en accroître les capacités de production.
Pour renforcer la fi abilité des produits, la technique de soudage
•
par résistance des bouchons aux crayons en usage à Lingen a été introduite avec succès à l’usine de Dessel ; sa qualifi cation sur le site de Romans est en cours.
Sur le plan organisationnel, la business unit Combustible a pour-suivi la mise en œuvre de son organisation transverse par métier.
En effet, après les lignes “Zirconium” et “Conception et Ventes”, c’est maintenant la ligne “Fabrication” du combustible qui est organisée transversalement sur les trois régions France, Allemagne et États-Unis.
Tant l’organisation mise en place que l’accroissement des capa-cités de production concourent à assurer une fl exibilité et une sécurité d’approvisionnement qui visent à répondre au mieux aux besoins des clients.
4.4.4.7. Perspectives et axes de développement
La business unit s’est fi xé comme objectif de conforter ses parts de marché en développant ses positions commerciales aux États-Unis et en Asie (Chine et Japon) tout en maintenant une base européenne forte et ce, avec le souci permanent de maintenir sa marge opérationnelle.
Pour atteindre cet objectif, la business unit met en place des actions spécifi ques :
Dans le domaine des produits, la business unit continue de
•
simplifi er le portefeuille des produits existants et de réduire le nombre de ses gammes de fabrication ; pour satisfaire les besoins identifi és à long terme, les projets de développement GAIA (REP) et Delta (REB) engagés se poursuivent. Ces projets visent en effet à défi nir les assemblages de combustible appelés à succéder industriellement à l’horizon 2010-2015 à ceux actuels.
Sur le plan industriel, la business unit poursuit l’optimisation de
•
son outil industriel afi n d’apporter toute la fl exibilité nécessaire en réponse à la diversité des demandes des clients, ainsi qu’une meilleure productivité.
Ces actions sont fédérées au sein de la démarche qualité ZTF (Zero Tolerance for Failure) initiée en 2003 par la business unit. Cette démarche concourt à fournir aux clients des produits et services de qualité irréprochable, en réponse à leurs attentes de plus en plus élevées en la matière.
4.5. Pôle Réacteurs et Services
04
4.5. | Pôle Réacteurs et Services Chiffres clés
(en millions d’euros) 2007 2006
Chiffre d’affaires 2 717 2 312
Résultat opérationnel (178) (420)
Effectif en fi n d’année 16 500
personnes
14 936 personnes
Répartition du chiffre d’affaires 2007 par business unit et par zone géographique
39 %- Réacteurs
29 %- Services Nucléaires 8 %- Équipements 11 %- AREVA TA
6 %- Mesures Nucléaires
6 %- CSI
1 %- Énergies renouvelables
35 %- France
30 % - Europe (hors France) 23 %- Amériques
9 %- Asie-Pacifique 3 %- Afrique et Moyen-Orient
Présentation générale
Le pôle Réacteurs et Services qui représente 23 % du chiffre d’affaires du groupe AREVA, conçoit et fabrique les deux principaux types de réacteurs actuellement utilisés dans le monde, REP et REB, ainsi que des réacteurs de propulsion navale et des réacteurs de recherche. Il offre également les produits et services nécessaires à la modernisation, au contrôle, à l’entretien et au fonctionnement quotidien de tous types de centrales nucléaires, ainsi qu’à la propulsion et à la mesure nucléaires.
Ainsi, le pôle s’organise autour de sept business units :
la business unit Réacteurs : conception, construction et
ingé-•
nierie de centrales nucléaires ;
la business unit Équipements : conception et fabrication des
•
composants pour les centrales nucléaires ;
la business unit Services Nucléaires : maintenance, inspection
•
et services aux centrales nucléaires ;
la business unit AREVA TA : conception et fabrication de
réac-•
teurs pour la propulsion navale et de systèmes complexes avec un haut niveau de sûreté ;
la business unit Mesures Nucléaires : conception et fabrication
•
d’appareils de mesures nucléaires ;
la business unit Conseil et Systèmes d’Information
•
(CSI) : conseils, intégration de systèmes d’information et infogérance ;
la business unit Énergies Renouvelables.
•
AREVA a fourni la part la plus importante (en puissance installée) du parc de réacteurs à eau pressurisée (REP) qui représente près des deux tiers du parc électronucléaire mondial, face à des groupes comme Westinghouse/Toshiba ou Atomprom (Russie). Ses réacteurs sont implantés dans les principales régions du monde : Amériques (Nord et Sud), Afrique du Sud, Chine, Corée du Sud et Europe occidentale.
4.5. Pôle Réacteurs et Services
04
Le groupe dispose également d’une solide expérience dans les réacteurs à eau bouillante (REB) pour lesquels General Electric est le leader mondial. L’utilisation des réacteurs à eau bouillante est plus limitée que celle des REP. Des unités REB sont notamment en service au Japon, aux États-Unis, en Allemagne et en Europe du Nord.
La business unit Énergies Renouvelables concrétise la stratégie d’élargissement de l’offre AREVA en matière de technologies non émettrices de CO2. Dans le domaine de l’éolien, AREVA a acquis en septembre 2007, 51 % de Multibrid, le concepteur et fabricant d’éoliennes off-shore de grande puissance (jusqu’à 5 MWe) basé en Allemagne, dont l’autre actionnaire, Prokon Nord, réalise des projets de centrales éoliennes off-shore et de centrales à biomasse.
Cette acquisition vient s’ajouter à la participation d’AREVA dans REpower (29,9 %), au côté de l’actionnaire principal Suzlon, dont AREVA est le principal fournisseur de solutions pour la transmis-sion et la distribution d’électricité éolienne. La vente de systèmes de cogénération à base de biomasse ainsi que la Recherche &
Développement en matière de piles à combustible (type PEM : Proton Exchange Membrane) à travers la société Hélion, viennent compléter actuellement l’activité Énergies Renouvelables du groupe.
Stratégie et perspectives
Dans le sillage de la commande fi nlandaise à AREVA en 2003 d’un réacteur de troisième génération (EPR), le marché de la construction de nouvelles centrales est en phase de relance au niveau mondial. La prospection commerciale débouche maintenant sur une phase de commandes dont on a toutes raisons de penser qu’elle sera durable et ira en s’amplifi ant et en s’accélérant.
Le contrat finlandais, la commande d’un EPR par EDF pour Flamanville (France) et celle de deux premiers îlots nucléaires EPR par la Chine, constituent dès maintenant un socle à partir duquel les effets de standardisation, duplication et de série accentueront encore la compétitivité de ce réacteur avancé de troisième génération.
Un facteur clé du développement des programmes de nouvelles centrales est la maîtrise par le constructeur de la chaîne des approvisionnements en composants critiques (grosses pièces de forge, tubes de générateurs de vapeur…) pour laquelle AREVA a planifi é les investissements permettant d’offrir cette garantie de maîtrise requise par les clients.
Le contrat passé fi n novembre 2007, entre l’électricien chinois CGNPC et AREVA, au titre duquel AREVA construira deux îlots nucléaires EPR et fournira l’ensemble des matières et services nécessaires à leur fonctionnement pendant 15 ans, est exemplaire de l’attente du marché pour des offres intégrées et de l’intérêt des électriciens clients pour les solutions offertes par AREVA.
Dans ce contexte prometteur, le pôle Réacteurs et Services poursuit l’objectif de s’affi rmer comme le leader mondial dans le nucléaire, en conquérant un tiers du marché des nouvelles centrales sur le marché accessible et en valorisant l’option nucléaire partout dans le monde face aux énergies fossiles. Cet objectif s’accompagne d’une volonté de développement dans le domaine des énergies renouvelables, complément naturel du nucléaire pour lutter contre les émissions de CO2, et pour lequel une position marquante est visée à l’horizon 2012.
vités récurrentes. Il s’est également développé auprès des grands opérateurs d’autres pays. AREVA entend notamment prendre part à la réalisation de nouvelles centrales au Royaume-Uni.
La croissance du pôle Réacteurs et Services passe aussi par les États-Unis, qui représentent la première base installée du monde, et où le groupe occupe la position de numéro 1 sur les activités de services. AREVA y a notamment conquis une part importante du marché de remplacement des équipements lourds des centrales en exploitation, ainsi que des marchés de modernisation des systèmes de contrôle commande et d’extension de durée de vie.
La co-entreprise UniStar Nuclear, créée par le groupe avec la compagnie d’électricité Constellation Energy, en 2005, pour la promotion d’un EPR américanisé, en partenariat avec Bechtel, se voit confortée par le partenariat entre Constellation et EDF, conclu en 2007, pour le développement de centrales EPR.
En Asie, le principal marché accessible est la Chine, en attendant l’ouverture éventuelle du marché nucléaire indien. Le groupe y est présent depuis vingt ans et a réalisé quatre tranches sur les dix en exploitation à la fi n 2006. Suite au contrat obtenu fi n 2007, AREVA réalisera deux premiers îlots nucléaires de type EPR dans la province du Guangdong.
Pour atteindre son objectif, les principaux axes stratégiques du pôle Réacteurs et Services sont les suivants :
Mener à bien les premiers chantiers EPR et organiser le retour
•
d’expérience pour optimiser les futures affaires.
Consolider l’offre de réacteurs de moyenne puissance, dans la
•
gamme 1000-1250 MWe, en développant en partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries l’ATMEA, un modèle de réacteur à eau pressurisée complémentaire de l’EPR, et en fi nalisant la conception du réacteur à eau bouillante à sûreté passive.
Renforcer et structurer les ressources d’ingénierie nucléaire au
•
plan régional, afi n de faire face à une demande attendue en forte hausse dans les années à venir. Un effort important de
4.5. Pôle Réacteurs et Services
04
Garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement pour la
•
construction de réacteurs, en procédant aux investissements nécessaires (acquisition en 2006 de Sfarsteel, spécialisé dans la production de pièces forgées de grandes dimensions, et renforcement de ses capacités de production) et en nouant les partenariats nécessaires, à l’exemple de l’accord avec BWXT aux États-Unis.
Poursuivre le développement de l’expertise dans le domaine
•
des services aux réacteurs et proposer des prestations intégrées innovantes, notamment en matière de gestion des arrêts de tranches.
Préparer les réacteurs du futur, en participant aux programmes
•
internationaux de Recherche et Développement relatifs aux réac-teurs à haute température et aux réacréac-teurs à neutrons rapides de quatrième génération (voir section 4.13.), pour lesquels le groupe dispose d’une base d’expertise, du fait des efforts passés menés en France et en Allemagne.
Devenir un acteur industriel reconnu et occupant une place
•
signifi cative dans le domaine des énergies renouvelables.
4.5. Pôle Réacteurs et Services
04
4.5.1. Business unit Réacteurs
4.5.1.1. Chiffres clés
(en millions d’euros) 2007 2006
Chiffre d’affaires 1 053 741
Effectif en fi n d’année 5 167 personnes
4 163 personnes
4.5.1.2. Préambule et défi nitions
Une “centrale nucléaire” se défi nit comme une installation indus-trielle produisant de l’énergie électrique ou thermique à partir d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires. Un “réacteur nucléaire” est un appareil permettant de produire de la chaleur à partir de l’énergie libérée par la fission des atomes d’uranium et de plutonium dans une réaction en chaîne contrôlée. On appelle “chaudière nucléaire” l’ensemble des équipements permettant de produire de la vapeur d’eau sous pression à partir de l’énergie de fi ssion. “L’îlot nucléaire” est l’ensemble englobant la chaudière nucléaire et les installations relatives au combustible ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement et à la sûreté de cet ensemble.
La turbine, l’alternateur générant l’électricité qui y est accouplé, ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement de cet ensemble constituent “l’îlot conventionnel”.
Une centrale nucléaire est ainsi constituée d’un îlot nucléaire, d’un îlot conventionnel et d’équipements divers.
Dans une centrale nucléaire, le groupe turboalternateur est donc entraîné par la vapeur produite grâce à l’énergie libérée par la fi ssion de la matière contenue dans le combustible constituant le cœur du réacteur.
Les réacteurs à eau légère (dans lesquels l’eau joue à la fois le double rôle de fl uide caloporteur et de modérateur) constituent aujourd’hui plus des trois quarts des réacteurs électronucléaires en service dans le monde. Les deux grands types de réacteurs à eau dite légère (par opposition à l’eau lourde utilisée dans d’autres fi lières) ayant été développés sont les réacteurs à eau bouillante (REB) et les réacteurs à eau sous pression (REP).
Dans le cas des REB (cf. fi gure ci-après), l’eau se vaporise dans la cuve qui contient le cœur constitué d’assemblages combustibles.
Le cœur cède sa chaleur à l’eau qui le traverse. La vapeur ainsi produite entraîne la rotation de la turbine, puis se refroidit, en retournant donc à la forme liquide dans le condenseur, avant d’être réinjectée dans la cuve du réacteur. L’eau observe ainsi, dans un REB, un cycle fermé dans lequel la vapeur se détend directement dans la turbine.