Banque d’Investissement Attijari Finances Corp

Attijari Finances Corp. regroupe les activités de conseil en fusion-acquisition, d’origination de dette privée ainsi que d’introduction en bourse et de marché primaire Actions.

Attijari Finances Corp. intervient activement sur le marché marocain dans diverses opérations stratégiques et de marché :

Opérations de fusion et acquisition En 2008

Attijariwafa bank : Conseil de Attijariwafa bank dans le cadre de l’acquisition de 51% de la Banque Internationale pour le Mali ;

Attijariwafa bank : Conseil de Attijariwafa bank dans le cadre de l’acquisition des cinq filiales africaines du Crédit Agricole France ;

H Partners : Conseil du fonds H Partners dans la cadre de sa prise de participation dans le capital de HEM (Holding Essaouira Management) ;

SNI : Conseil de la SNI dans le cadre de la cession de Leader Food ;

SNI : Conseil de la SNI dans le cadre de l’acquisition de 32,9% de SOMED ; Delta Holding : Conseil de Delta Holding dans le cadre de son placement privé ;

Alliances Développement Immobilier : Conseil de Alliances Développement Immobilier dans le cadre d’un placement privé.

En 2007

Attijariwafa bank : Conseil de Attijariwafa bank dans le cadre de l’acquisition de 66,67% de la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST) ;

Attijariwafa bank : Conseil de Attijariwafa bank dans le cadre de l’acquisition de 79,15% de la banque sénégalaise CBAO.

Opérations de marché : dette privée En 2008

Attijariwafa bank : Conseil de Attijariwafa bank pour l’émission de deux emprunts obligataires subordonnés pour un montant total de 3 milliards de dirhams ;

SNI : Conseil de la SNI dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 1,2 milliard de dirhams ;

SAMIR : Conseil de la SAMIR dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 800 millions de dirhams ;

ONA : Conseil du groupe ONA pour l’émission de l’emprunt obligataire d’un milliard de dirhams.

En 2007

Attijariwafa bank : Conseil de Attijariwafa bank pour l’émission de deux emprunts obligataires subordonnés pour un montant total de 2 milliards de dirhams ;

SNI : Conseil de la SNI dans le cadre de l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 1,2 milliards de dirhams.

En 2006

ONA : Conseil du groupe ONA dans le cadre de son programme d’émission obligataire d’un montant de 2,5 milliards de dirhams ;

SNI : Conseil de la SNI dans le cadre de son programme d’émission de billets de trésorerie d’un montant d’un milliard de dirhams.

Opérations de marché : actions En 2009

Alliances Développement Immobilier : Conseil de Alliances Développement Immobilier dans le cadre de son programme de rachat de 605 000 actions.

En 2008

Alliances Développement Immobilier : Conseil de Alliances Développement Immobilier dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de près de 2 milliards de dirhams ;

CMT : Conseil de la Compagnie Minière de Touissit dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 300 millions de dirhams ;

Delta Holding : Conseil de Delta holding dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 938 millions de dirhams ;

Taslif : Conseil de la société Taslif dans le cadre de son augmentation de capital d’un montant de 200 millions de dirhams.

En 2007

Microdata : Conseil de Microdata dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 121 millions de dirhams ;

Douja Promotion Groupe Addoha : Conseil de Douja Promotion Groupe Addoha dans le cadre de son augmentation de capital à hauteur de 2,2 milliards de dirhams ;

SNEP : Conseil de la SNEP dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 1,1 milliard de dirhams ;

m2m group : Conseil de m2m group dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 142 millions de dirhams ;

Taslif : Conseil de Taslif dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Taslif pour un montant de 62 millions de dirhams ;

En 2006

Fenié Brossette : Conseil de la société dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 100 millions de dirhams ;

Douja Promotion Groupe Addoha : Conseil de Douja Promotion Groupe Addoha dans le cadre de son introduction en bourse pour un montant de 2,8 milliards de dirhams.

A ce titre, Attijari Finances Corp. bénéficie d’une reconnaissance internationale : Deal of the year 1997 ;

Best M&A House par la revue financière Euromoney en 2003.

Au 31 décembre 2008, les comptes sociaux d’Attijari Finances Corp. font apparaître un chiffre d’affaires de 72,2 millions de dirhams pour un volume de transactions de près de 15,6 milliards de dirhams.

Données au 31.12.2007 Données au 31.12.2008 Var. 08/07

Dénomination sociale Attijari Finances Corp.

Siège social 163, avenue Hassan II - Casablanca Nombre de titres détenus 10 000 actions 10 000 actions Montant du capital bank au titre de l’exercice

60 Mdh 40 Mdh

Source : Attijari Finances Corp.

Wafa Gestion

L’exercice 2005 a vu l’émergence de Wafa Gestion, opérateur de référence sur les métiers de la gestion d’actifs, issu de la fusion d’Attijari Management, Wafa Gestion et Crédit du Maroc Gestion.

Wafa Gestion gère plusieurs OPCVM couvrant l’ensemble des classes d’actifs, pour le compte d’investisseurs institutionnels, de grandes entreprises et de particuliers.

Au titre de l’exercice 2007, Wafa Gestion a attiré 650 nouveaux clients avec une production de 600 millions de dirhams et ce malgré le contexte défavorable du marché caractérisé par la hausse des taux obligataires sur les maturités courtes et moyennes.

Wafa Gestion a clôturé l’année 2007 sur un encours géré de 42,5 milliards de dirhams. Son résultat net ressort à 71,5 millions de dirhams, en hausse de 13,9% par rapport à l’année 2006.

En 2008, Wafa Gestion a procédé au lancement de deux nouveaux Fonds Grand Public : Oblitop : OPCVM à rendement garanti ;

Capital Garanti 2011 : Fonds contractuel à capital protégé investi sur les places internationales.

L’encours moyen d’actifs sous gestion de Wafa Gestion s’établit, au 31 décembre 2008, à 46,6 milliards de dirhams, en progression de 9,3% par rapport au 31 décembre 2007.

Données au 31.12.2007 Données au 31.12.2008 Var. 08/07

Dénomination sociale Wafa Gestion

Siège social 163, avenue Hassan II - Casablanca

Montant du capital

Source : Attijariwafa bank - * 34% détenus par Crédit Agricole Asset Management, filiale gestion d’actifs du Crédit Agricole-France.

Wafa Investissement - Attijari Invest

Wafa Investissement gère les participations en capital-risque. En termes d’activité, Wafa Investissement a réalisé la cession de sa filiale SIFAP pour un montant de 24 Mdh, la restructuration financière de la Compagnie Industrielle du Lukus (CIL) et la prise de participation dans Mifa Télécom.

Wafa Investissement a connu, début 2007, une restructuration financière au terme de laquelle le capital social a été porté à 55 Mdh.

Constituée en 2005, Attijari Invest est la filiale d’Attijariwafa bank destinée à offrir aux investisseurs des instruments financiers à forte rentabilité tout en maîtrisant les risques liés à de tels placements. Elle a pour mission le montage, la mise en place puis la gestion de fonds d’investissement. Au cours de l’exercice 2005, la structure a procédé au lancement de deux fonds d’investissement :

Agram Invest : d’une taille de 200 Mdh, dédié à l’agro-industrie ;

Fonds Igrane : d’une taille de 126 Mdh, destiné à la région Souss Massa Drâa.

Au titre de l’exercice 2006, Attijari Invest a bouclé en partenariat avec Emerging Markets Partnership (EMP Africa), le fonds Moroccan Infrastructure Fund, doté d’une enveloppe d’un milliard de dirhams avec un premier closing à 800 Mdhs. Par ailleurs, Attijari Invest a bouclé le fonds Igrane, avec un premier closing à 120 Mdh.

Au titre de l’exercice 2007, le fonds Moroccan Infrastructure Fund a pris une participation de 27,5%

dans le capital de CMT (Compagnie minière de Touissit).

Au titre de l’année 2008, Wafa Investissement a poursuivi la restructuration de sa filiale la CIL.

Données au 31.12.2007 Données au 31.12.2008 Var. 08/07

Dénomination sociale Wafa Investissement

Siège social 163, avenue Hassan II - Casablanca

Nombre de titres détenus 550 000 actions 550 000 actions Montant du capital

Données au 31.12.2007 Données au 31.12.2008 Var. 08/07

Dénomination sociale Attijari Invest

Siège social 416, rue Mustapha El Maâni - Casablanca Nombre de titres détenus 50 000 actions 50 000 actions Montant du capital