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2014
Environnement Patrimonial Environnement Règlementaire et Juridique Entreprise Immobilier Supports et Techniques d'Investissement Vendre - Communiquer
Gestion de Patrimoine
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• Notre catalogue Banque d’investissement et Gestion d’Actifs
166 séminaires de la découverte des marchés à l’expertise en valorisation d’instruments financiers, gestion d’actifs et maîtrise des risques financiers.
• Notre catalogue Gestion de Patrimoine 69 séminaires dédiés aux techniques en droit, fiscalité et finance et à leur utilisation
dans la construction de stratégies patrimoniales des plus simples au plus complexes.
• Notre catalogue Banque et ssurances
135 séminaires destinés à tous les collaborateurs de banques et assurances. Des commerciaux aux fonctions support, les formations techniques et comportementales sont orientées clients.
6 Univers Notre partenaire : L'AGEFI Actifs
Environnement Patrimonial Gestion du patrimoine, fiscalité du particulier et internationale Environnement Règlementaire
et Juridique
Droit de la famille, règlementation bancaire et obligations légales du conseiller
Entreprise
Environnement économique et stratégies patrimoniales du chef d'entreprise
Immobilier
Crédit immobilier, gestion des actifs immobiliers et stratégies
de défiscalisation Supports et Techniques
d'Investissement
Environnement financier, produits et services d'investissement Vendre - Communiquer
Techniques commerciales et de présentation
Négociation et management L’AGEFI Actifs, le magazine de référence des
professionnels du patrimoine depuis plus de 10 ans, s’associe sur 2013 avec Bärchen, spécialiste reconnu de la formation pour les professionnels du secteur de la finance et de l’assurance . A travers l’ensemble des formations contenues dans ce catalogue, dédié à la gestion de patrimoine, L’AGEFI Actifs associé à Bärchen souhaite offrir aux professionnels du patrimoine un large éventail de formations permettant de répondre au plus près de leurs besoins. Vous êtes abonné à L’AGEFI Actifs, bénéficiez d’un tarif préférentiel pour chaque formation, renseignez- vous vite !
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et Expertise
Sommaire
Calendrier ... Rabat intérieur
Notre partenaire : L'AGEFI Actifs ...3
6 Univers ...3
Sommaire ...4
Nos intervenants ...6
Sources de financement et prise en compte par votre association professionnelle ...9
Nos méthodes pédagogiques
Solutions de formation présentielles ...12
Solutions de formation E-learning ...14
Découvrez nos classes virtuelles ...16
Nos certifications professionnelles
Dispositif IOBSP ...20
Examen certifié AMF ...22
Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme ...24
Crédit à la Consommation ...25
Claritas
®...26
CFA Level 1 ...27
CFA Level II ...28
Claritas et CFA - Certifications internationales .29 Associate PRM
®...30
Professional Risk Manager (PRM)...31
Associate PRM et PRM - Certifications internationales ...32
DiFiQ - Diplôme de Finance Quantitative ...34
Passeport CCP par Bärchen ...39
Environnement Patrimonial µ La gestion de patrimoine Fondamentaux de la gestion de patrimoine ... 42
Réussir un Bilan patrimonial ... 43
Interview : Catherine Bizé ...44
Actualité de la gestion de patrimoine ...45
Interview : Frédéric Guilguet ...46
µ Fiscalité Actualité fiscale 2014 : faites le point des réformes ... 47
Fiscalité du particulier ...48
La gestion patrimoniale et l’I.S.F ...49
Fiscalité des valeurs mobilières ...50
Aidez vos clients à remplir leurs déclarations fiscales ... 51
Accompagner son client lors d’un contrôle fiscal ... 52
Comprendre la fiscalité internationale : expatriés et non résidents ... 53
Fiscalité des frontaliers suisses, luxembourgeois, belges, monégasques ...54
Fiscalité Offshore ... 55
Structuration du patrimoine en préalable au retour en France ...56
Fiscalité des successions internationales ... 57
Cycle fiscalité ...58
Réussir un Bilan patrimonial ... 59
Environnement Règlementaire et Juridique µ Juridique Les Régimes Matrimoniaux ... 62
Interview : Frédéric Guilguet ... 63
Successions et donations...64
Le patrimoine des personnes protégées ...65
Interview : Olivier Chomono ...66
Gérer le patrimoine d’une famille recomposée ... 67
µ Règlementation Remplir ses obligations règlementaires ...68
Protection de la clientèle dans la distribution d’assurance ... 69
Cycle juridique ... 70
Pratique des successions et des donations ... 71
Cycle règlementaire ...72
Préparer la certification AMF ...73
Entreprise µ Environnement économique Avoir les bons réflexes pour analyser et valoriser une entreprise ...76
Évaluation d’entreprise - Niveau 1 ... 77
Évaluation d’entreprise - Niveau 2 ... 78
µ Stratégies patrimoniales Analyse et stratégies patrimoniales du chef d’entreprise ... 79
Interview : Grégoire Dupont ...80
Stratégies de retraite de l’entrepreneur ... 81
Aspects patrimoniaux de la cession de l’entreprise ... 82
Constitution et fonctionnement d’une holding patrimoniale ... 83
Épargne salariale ...84
L’assurance prévoyance collective...85
Accompagnez vos clients professions libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux ...86
Environnement économique, juridique et fiscal des agriculteurs ... 87
Interview : Christian Champarnaud ...88
Cycle Retraite ...89
La prévoyance collective...90
Comprendre l’entreprise : évaluation et analyse ... 91
Analyser l’entreprise ... 92
Financer l’entreprise et identifier ses risques... 93
Les opérations de haut de bilan - PME/TMI...94
Reprendre une PME – ETI ...95
Financer par LBO la reprise d’une PME Opérations de haut de bilan ...96
L’environnement des entreprises agricoles ... 97
Épargne salariale Responsable ...98
Environnement social de l’entreprise ...99
Approche patrimoniale de l’entrepreneur ... 100
Aspects patrimoniaux de la cession de l’entreprise ...101
Stratégies de retraites du dirigeant d’entreprise ...102
Constitution et fonctionnement d’une holding patrimoniale ...103
Immobilier La gestion patrimoniale immobilière ...106
Démembrement de propriété ...107
LMP / LMNP ... 108
Interview : Catherine Bizé ...109
SCI ...110
Modes de détention de l’immobilier professionnel ... 111
Marché de l’immobilier résidentiel et commercial en France ... 112
Crédit immobilier ... 113
Maîtrisez le démembrement de propriété ...114
Bien Utiliser une SCI dans un projet patrimonial ...115
LMP / LMNP ...116
Supports et Techniques d’Investissement µ Environnement financier Adapter son allocation d’actifs en fonction de la conjoncture économique ...118
Comprendre les marchés financiers ...119
Interview : Alain Bouijoux ...120
Comprendre la gestion privée ... 121
Les Opcvm ... 122
Techniques de gestion de portefeuille ... 123
Gestion sous mandat ... 124
Maîtriser les calculs financiers essentiels ...125
L’Épargne financière ...126
µ Produits et services L’Assurance-Vie ... 127
Comprendre les nouveaux contrats d’Assurance-Vie ...128
La prévoyance individuelle et des non-salariés ...129
Santé, prévoyance, dépendance : quelles préconisations pour quels besoins ? ...130
Bien choisir les Opcvm et notamment les produits structurés ... 131
Interview : Pierre Clauss ... 132
SCPI, FIP et FCPI ... 133
Comprendre et choisir les produits de défiscalisation ...134
Règlementation des Fonds d’Investissement Alternatifs ...135
Marchés actions au quotidien ...136
Intérêts et enjeux de l’Investissement Socialement Responsable ... 137
L’art d’investir dans l’art ...138
Cycle financier ...139
Conjoncture et analyse économique ... 140
Comprendre les marchés financiers ...141
Initiation aux produits dérivés ...142
Les produits dérivés complexes ...143
Maîtrisez l’Assurance-Vie ...144
Cycle prévoyance ...145
Prévoyance individuelle ...146
Santé, Prévoyance, Dépendance, quelles préconisations pour quels besoins ? ...147
Comprendre et choisir les produits de défiscalisation ...148
Les Opcvm ...149
Bien choisir les Opcvm et notamment les produits structurés ...150
Marchés actions au quotidien ...151
Règlementation des Fonds d’Investissement Alternatifs ...152
Intérêts et enjeux de l’Investissement Socialement Responsable ...153
Vendre - Communiquer µ Management Managers : réussissez votre communication ...156
Être plus efficace pour atteindre vos objectifs ...157
CGP, optimisez votre organisation personnelle ...158
Diriger et valoriser un cabinet de gestion de patrimoine...159
Intégrez et managez vos collaborateurs de la génération Y ...160
Interview : Harold Richardson ...161
Gestion de projets ...162
µ Techniques commerciales Faites la conquête des professionnels libéraux de la santé ...163
Vendre ...164
Faites la conquête de nouveaux capitaux ...165
Développez et rentabilisez votre réseau ...166
Pitch : Présentez en public ... 167
Gérer et résoudre les incivilités de vos clients patrimoniaux ...168
Diriger et valoriser un cabinet de gestion de patrimoine ...169
Conquête des Professionnels libéraux de la santé ...170
Vendre et faire la conquête de nouveaux capitaux ... 171
Bulletin d'inscription ...173
Galerie T ...174
Bärchen s'engage ...175 Séminaires Bärchen
dans toute la France ...Fond de couverture Séminaires Bärchen
en immersion ...Fond de couverture
Nos intervenants
Christophe Bardy
Christophe a fondé un cabinet d’organisation et de stratégie spé- cialisé dans la gestion d’actifs pour les sociétés de gestion, les banques, les compagnies d’assurances et les indépendants. Il a débuté sa carrière au sein d’Ernst & Young Advisory avant de par- ticiper à la création d’une société de conseil en management. Il a participé à la création de nombreuses sociétés de gestion pour le compte de gérants, banquiers ou indépendants.
µ ERJ19 Remplir ses obligations règlementaires ... 68
µ ERJCV3 Cycle Règlementaire ...72
µ STI46 L’Épargne financière ... 126
µ STI47 L’Assurance-Vie ... 127
µ STICV1 Cycle Financier ... 139
µ STICV6 Maîtrisez l’Assurance-Vie ...144
Catherine Bizé Catherine est présidente d’IDP Stratégie, un cabinet d’ingénierie patrimoniale spécialisé dans l’optimisation juridique et fiscale. Di- plômée Notaire, dotée d’une expérience de plus 10 ans auprès de chefs d’entreprise en tant qu’ingénieur patrimonial chez SG Private Banking puis chez UBS en tant que directeur de clientèle HNW, Ca- therine est spécialisée dans le conseil juridique, fiscal et financier. Catherine enseigne les cours sur les SCI et l’ingénierie immobilière en Master 2 à l’Institut du Management et de l’Immobilier, en Master 2 Gestion de Patrimoine à Paris Dauphine et Paris Assas. Elle est l’au- teur de l’ouvrage « SCI théorie et pratiques » aux Éditions du Siècle. µ EPA2 Réussir un Bilan patrimonial ... 43
µ EPACV2 Réussir un bilan patrimonial ... 59
µ IMM33 Demembrement de propriété ... 107
µ IMM34 LMP / LMNP ...108
µ IMM35 SCI ... 110
µ IMMCV2 Bien utiliser une SCI dans un projet patrimonial .... 115
µ IMMCV3 LMP / LMNP ... 116
µ STI47 L’Assurance-Vie ... 127
Alain Bouijoux Head of sales à Londres et Paris sur un desk de dérivés de change et de taux, Alain a évolué plus de 10 ans dans les marchés. Il a fait face aux besoins de ses clients comme aux exigences des traders et aux obliga- tions de gestion des Back et Middle Offices. Aujourd’hui, il met cette ex- périence à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les marchés et leurs acteurs. µ ERJCV4 Préparer la certification AMF ...73
µ STI40 Comprendre les marchés financiers ... 119
µ STICV1 Cycle Financier ... 139
µ STICV3 Comprendre les marchés financiers ... 141
µ STICV4 Initiation aux produits dérivés ...142
Emmanuel Bouvenot Emmanuel est diplômé du notariat et dispose d’une forte expérience professionnelle tant dans ce domaine que dans le secteur de l’assu- rance et de la banque. Il est actuellement Responsable du départe- ment ingénierie patrimoniale d’un grand groupe bancaire français. µ ERJ18 Gérer le patrimoine d’une famille recomposée ...67
Christophe Breard Christophe est Responsable de la Gestion ISR et Conseiller du Direc- toire en ce qui concerne l’ISR chez Neuflize OBC Investissements. A sa sortie de l’ESCP Europe, il a intégré le pôle de gestion sous mandat de la Banque Neuflize OBC avant d’évoluer vers la gestion de fonds. Converti à l’ISR depuis plusieurs années, il a participé à l’élaboration de la politique ISR de la Banque Neuflize OBC et du groupe ABN AMRO. µ STI56 Intérêts et enjeux de l’Investissement Socialement Responsable ... 137
µ STICV15 Intérêts et enjeux de l’Investissement Socialement Responsable ... 153
Dominique Carrierre Fondateur du groupe ALCIS, Dominique a créé plusieurs sociétés financières dont une société de gestion qui propose la gestion de fonds dédiés ou ouverts au public. Son expérience lui permet de concilier les diverses techniques de gestion avec les besoins des clients institutionnels ou privés. µ STI39 Adapter son allocation d’actfis en fonction de la conjoncture économique ... 118
µ STI43 Techniques de gestion de portefeuille ... 123
Antonin Chaix Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il intervient également à l’ENSAE et à l’université Paris VI. µ STI45 Maîtriser les calculs financiers essentiels ... 125
Christian Champarnaud Christian intervient en animation et conception de formations sur-mesure destinées aux établissements bancaires. Il a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans un réseau d’un grand groupe bancaire sur les marchés des particuliers, des profession- nels et des agriculteurs ainsi puis en formateur interne du groupe. µ ENT31 Environnement économique, juridique et fiscal des agriculteurs ... 87
µ ENTCV9 L’environnement des entreprises agricoles ...97
Olivier Chomono Cabinet de conseil associatif LA CURATÉLAIRE. Maître en droit et diplômé de l’école supérieure de commerce de Lille, Oli- vier est spécialisé en ingénierie patrimoniale de la personne vulnérable. Il est également enseignant auprès des univer- sités de droit de PARIS II et Paris XII pour l’obtention du di- plôme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Olivier a effectué son parcours professionnel en cabinet d’audit, en banque ainsi qu’en société de conseil et est aujourd’hui formateur et directeur associé du cabinet de conseil associatif LA CURATÉLAIRE. µ ERJ17 Le patrimoine des personnes protégées ... 66
Pierre Clauss Après avoir occupé des fonctions d’ingénieur financier au sein de Sinopia AM, de Natixis AM et de SGAM Alternative Investment, puis d’enseignant-chercheur en Finance à l’Ensai, Pierre est aujourd’hui Di- recteur des études économiques et statistiques à l’AFIC. Il a publié en 2012 l’ouvrage de référence « Gestion de portefeuille - Une approche quantitative » édité par Dunod. µ STI51 Bien choisir les Opcvm et notamment les produits structurés ... 131
µ STICV12 Bien choisir les Opcvm et notamment les produits structurés ...150
Franck Coisnon Franck a commencé sa carrière en tant qu’opérationnel au sein des activités de trading de Pechiney à Tokyo en qualité de Risk Mana- ger, avant de rejoindre les équipes d’audit du groupe. Titulaire d’un DESS spécialisé en management des opérations de marché et d’une maîtrise de finance, il rejoint le conseil en 2003 au sein du cabinet OTC Conseil. Il y réalise des projets IFRS ainsi que des missions de gestion des risques dans le domaine de la banque d’investissement et de l’assurance avant de créer la practice Solvabilité 2 dès 2007. Franck rejoint ensuite le groupe Greenwich consulting en tant que Partner Assurances et intervient sur des projets de transformation de la fonction Finance et Risque dans le domaine de l’assurance de personnes (ORSA, Pilier 3, clôture multinorme). µ ERJ20 Protection de la clientèle dans la distribution d’assurance ... 69
Anthony Cros Anthony a travaillé en tant qu’analyste action chez Barclays à Londres. Il est aujourd’hui gérant indépendant. Cette double exper- tise lui permet de vous faire profiter d’un point de vue global sur les techniques de gestion et d’intervention sur les marchés financiers. µ STI39 Adapter son allocation d’actifs en fonction de la conjoncture économique ... 118
µ STI43 Techniques de gestion de portefeuille ... 123
µ STI55 Marchés actions au quotidien ... 136
µ STICV1 Cycle Financier ... 139
µ STICV13 Marchés actions au quotidien ... 151
Guillaume Crosnier Titulaire d’un DEA en droit Public et diplôme de l’Ecole Nationale des Impôts, Guillaume est inspecteur des finances publiques depuis près de 20 ans. Spécialisé dans la vérification des comptabilités d’entre- prises, son domaine d’expertise s’étend sur l’ensemble des impôts commerciaux à savoir l’IRPP mais aussi la comptabilité générale. µ EPA9 Accompagner son client lors d’un contrôle fiscal ... 52
Philippe Dean Fondateur et directeur de la société Challenges Audit Conseil For- mation, Philippe est formateur depuis plus de 20 ans et expert dans le domaine du management des hommes. Il travaille également à la mise en place auprès de grands groupes de dispositifs d’évaluation des compétences managériales. µ VEC59 Etre plus efficace pour atteindre vos objectifs ... 157
Julien Dauchez Julien à 16 ans d’expérience des marches financiers en front-office. Diplôme de Dauphine et de HEC, Julien a débuté sa carrière chez Lehman Brothers à Londres ou il a structure des produits dérivés de taux d’intérêt ainsi que des produits structures alternatifs pour un ensemble de clients institutionnels en Europe. Apres 7 années chez Lehman, Julien a rejoint la banque Barclays pour laquelle il a dirigé une équipe de structuration et de marketing de produits déri- vés à New York. De retour à Londres depuis 2010, Julien a conçu et lance des fonds UCITS pour Barclays Capital avant de se mettre à son compte mi 2013. Julien est un intervenant occasionnel à l’école HEC. µ STI42 Comprendre les Opcvm ... 122
µ STICV1 Cycle Financier ... 139
µ STICV11 Les Opcvm ... 149
Philippe Davin
Philippe est actuellement inspecteur vie expert chez GENERALI Vie.
Il forme, accompagne en clientêle, et anime un réseau important d’apporteurs et prescripteurs, en Epargne financiére, Gestion de Patrimoine et toutes les problématiques de la Protections sociale et des Assurances de Personnes. Il a débuté sa carrière chez RANK XEROX France comme vendeur Grands comptes, avant de rejoindre GENERALI France comme inspecteur IARD et Assurances de Per- sonnes, puis la SOCIETE GENERALE en participant à la création et développement de SOGESSUR, puis en développant un Portefeuille clients comme CGP en Agence Patrimoniale.
µ STI50 Santé, prévoyance, dépendance :
quelles préconisations pour quels besoins ? ... 130
µ STICV9 Santé, Prévoyance, Dépendance, quelles préconisations pour quels besoins ? ... 147
Xavier Divay Xavier est consultant-formateur en audit, organisation et manage- ment des risques pour les acteurs du tertiaire financier. Son expé- rience professionnelle l’a amené, durant près de 15 ans, à collaborer pour de nombreuses structures (ABN-Amro, CNCE, ADI...) sur des sujets règlementaires, organisationnels et stratégiques. Son activi- té s’est concentrée sur la mise en place, la coordination et le pilo- tage de dispositifs de conformité et contrôle interne (périodique et permanent). Il a été dans ce cadre titulaire des cartes profession- nelles de RCCI et RCSI. µ STI54 Règlementation des Fonds d’Investissement Alternatifs ... 135
µ STICV14 Règlementation des Fonds d’Investissement Alternatifs ... 152
Pierre De Sury Conseil en opérations de fusion et acquisition, Pierre concentre l’ex- périence de trois métiers complémentaires qui lui permettent d’abor- der les problématiques financières des entreprises sous toutes les facettes. Il a tout d’abord été banquier, chargés d’affaires entreprises auprès de grosses PME. Il a ensuite travaillé lui-même à la direction financière d’une PME afin de réaliser des opérations de fusions et ac- quisitions puis il s’est associé dans un cabinet de conseil en stratégie financière, financement et développement des entreprises. µ ENT21 Avoir les bons reflexes pour analyser et valoriser une entreprise ...76
Robert Delahaye Robert dispose d’une importante expérience de la banque. Plus de 30 années à occuper différentes fonctions lui ont permis d’acqué- rir un savoir-faire dont il fait bénéficier aujourd’hui les clients de Bärchen par ses formations et actions de conseil. µ ENT22 Évaluation d’entreprise - Niveau 1 ...77
µ ENT30 Accompagnez vos clients profession libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux ... 86
µ IMM38 Crédit immobilier ... 113
Derek Duke Après plus de 20 années d’expérience au sein de banques interna- tionales, Derek est conseil indépendant en Gestion de Patrimoine et en investissements financiers auprès de clients particuliers aisés. Derek est également co-auteur de « Pratique de la Gestion de Patri- moine » paru chez Dunod. µ EPA8 Aidez vos clients à remplir leurs déclarations fiscales ...51
µ STI52 SCPI, FIP et FCPI ... 133
Grégoire Dupont Diplômé de l’ITB, Esae et du D.U. ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise Clermont-Ferrand, Grégoire est gérant privé dans une grande banque française. Il dispose d’une expérience de plus de 20 ans auprès des chefs d’entreprise pour lesquels il travaille à identi- fier les solutions d’ingénierie patrimoniale idoines : structurations patrimoniales, optimisation fiscale, conseil en investissements et gestion des actifs, investissements immobiliers, etc. Grégoire est formateur en Gestion Privée et en management commercial. µ EPA6 La gestion patrimoniale et l’I.S.F ... 49
µ ENT24 Analyse et stratégies patrimoniale du chef d’entreprise...79
µ ENTCV12 Approche patrimoniale de l’entrepreneur ...100
µ IMM32 La gestion patrimoniale immobilière ...106
Florence Farriaux Conseil en haut de bilan auprès de dirigeants d’entreprises, conseil en croissance externe, création et animation de formations sur-me- sure et opérationnelles destinées à une équipe. Florence est diplô- mée de l’EDHEC et du Centre de Formation des Analystes Financiers (CFAF). Elle est membre de l’Association Française des Investisseurs en Capital. Elle travaille depuis 20 ans en Investissement, Fusions et Acquisitions à la Banque Bruxelles Lambert, Ingel’lione et Colonne Vendôme. Elle enseigne à l’IAE Panthéon Sorbonne (Fusion et Ac- quisition) et au CFAF. Elle est membre de la Société Française des Analystes Financiers. Parmi ses activités professionnelles, Florence réalise des opérations de rapprochement, opérations d’investisse- ment en capital, évaluation d’entreprises. µ ENT21 Avoir les bons reflexes pour analyser et valoriser une entreprise ...76
µ ENT23 Évaluation d’entreprise - Niveau 2 ...78
Marc Fazio Marc conçoit et anime des formations en crédit à la consommation depuis 2003. Ancien Directeur France de la Banca Regionale Euro- pea, il a occupé des fonctions-clés en banques. Sur des projets de crédits à la consommation, en efficacité commerciale et manage- ment, Marc possède des références formation prestigieuses : BNP Paribas, Eurofactor, Crédit du Nord, BPCE, Natixis Asset Manage- ment, Crédit Agricole, ING Banque, Monabanq, LBP, Banque San Paolo, American Express, Generali, AXA, etc. Marc est aujourd’hui Directeur Commercial de Bärchen µ VEC58 Managers : réussissez votre communication ...156
µ VEC60 CGP, optimisez votre organisation personnelle ...158
µ VEC65 Vendre ...164
Jérôme Grajezyk Jérôme a été chargé d’affaires entreprise puis gérant de patrimoine en Banque Privée. Depuis 1992, il a formé plus de 8000 chargés d’affaires en France et à l’étranger. Il actualise ses travaux par des entretiens avec les clients fortunés et des décideurs financiers. Jé- rôme est chargé de cours de questions commerciales au sein des Universités Paris Dauphine et Panthéon Sorbonne. µ VEC65 Vendre ...164
µ VEC66 Faites la conquête de nouveaux capitaux ... 165
µ VEC67 Développez et rentabilisez votre réseau ...166
µ VEC69 Gérer et résoudre les incivilités de vos clients patrimoniaux ...168
µ VECCV3 Vendre et faire la conquête de nouveaux capitaux ... 171
Frédéric Guilguet Cabinet Simonnet-Guilguet-Brousmiche. Diplômé en droit et en ges- tion, Frédéric est avocat au Barreau de Paris, spécialisé en fiscalité et en transmission d’entreprise. Il est également enseignant en Master 2 auprès des Universités Paris I-Sorbonne et Paris II-Assas sur des thèmes relatifs à la gestion de privée. Avocat fiscaliste, Frédéric est conseil en droit du patrimoine, notamment en montages patrimoniaux. µ EPA3 Actualité de la gestion de patrimoine ... 45
µ EPA4 Actualité fiscale 2014 : faites le point des réformes ... 47
µ EPACV1 Cycle Fiscalité ... 58
µ ERJ15 Les Régimes Matrimoniaux ... 62
µ ERJCV1 Cycle Juridique ...70
µ ERJCV2 Pratique des successions et des donations ...71
µ ENT26 Aspects patrimoniaux de la cession de l’entreprise ... 82
µ ENTCV13 Aspects patrimoniaux de la cession d’entreprise ... 101
Stéphane Jaouën Stéphane est gérant d’un cabinet indépendant de conseil en investis- sements financiers et gestion de patrimoine. Il forme des banquiers, experts comptables et avocats dans le domaine de la protection so- ciale du chef d’entreprise. Il intervient également à l’Université Bre- tagne Sud en Master 2 Conseiller Patrimonial en Agence. µ VEC64 Faites la conquête des professionnels libéraux de la santé... 163
µ VECCV2 Conquête des Professionnels libéraux de la santé... 170
Christian Juhle Christian possède une expérience professionnelle de 25 ans dans le domaine du financement des entreprises pour OSEO BDPME, BNP Paribas, BPCE, etc. Consultant et formateur indépendant en finance- ment immobilier d’entreprise, il accompagne des chefs d’entreprises dans leur recherche d’optimisation financière et patrimoniale pour leurs projets d’investissement, notamment immobiliers. Également auteur d’articles dans des revues professionnelles, Christian est for- mateur en analyse financière des entreprises et des montages finan- ciers et fiscaux spécifiques à l’immobilier professionnel. µ IMM36 Modes de détention de l’immobilier professionnel ... 111
Tigrane Kibarian Tigrane Kibarian, diplômé de l’ESSEC, a commencé sa carrière en audit chez Arthur Andersen avant de rejoindre General Electric où il travailla en corporate finance. Il joignit ensuite Goldman Sachs à Londres où il fut d’abord chef d’équipe en charge du Business Development de la division Equities. Il fit ensuite de la restructuration de larges porte- feuilles institutionnels à travers toutes les classes d’actif. Il est mainte- nant trader indépendant, actif sur les principaux marchés indiciels, de change et obligataires. Sa large vision de l’économie et son expérience transversale des salles de marché et de ses produits lui confèrent une compréhension très pratique des marchés financiers. µ STI40 Comprendre les marchés financiers ... 119
µ STICV1 Cycle Financier ... 139
µ STICV2 Conjoncture et analyse économique ...140
µ STICV3 Comprendre les marchés financiers ... 141
µ STI39 Adapter son allocation d’actfis en fonction de la conjoncture économique ... 118
Martine Lemoyne Spécialiste de la fiscalité, Martine forme des novices et confirmés sur les thèmes centraux de la Gestion Privée : fiscalité, juridique et immobilier. Elle travaille également l’approche du client et les stra- tégies globales à lui proposer. µ EPA1 Fondamentaux de la gestion de patrimoine ... 42
µ EPA5 Fiscalité du particulier... 48
µ EPACV1 Cycle Fiscalité ... 58
µ IMMCV1 Maîtriser le démembrement de propriété ... 114
µ IMMCV3 LMP / LMNP ... 116
Christophe Métayer
Christophe bénéficie de la double compétence banque et assurance.
Il a dirigé une agence bancaire active sur le marché des entreprises et des particuliers puis a travaillé comme Agent Général et courtier d’assurance. Aujourd’hui il s’est spécialisé dans le conseil ainsi que la formation. Il intervient sur les problématiques patrimoniales et notamment de prévoyance et les solutions aux entreprises.
µ ENT29 L’assurance prévoyance collective ... 85
µ ENTCV2 L’assurance prévoyance collective ... 90
µ STI49 La prévoyance individuelle et des non-salariés ... 129
µ STICV7 Cycle Prévoyance ...145
µ STICV8 La prévoyance individuelle et des non-salariés ...146
Gweltas Morvan Gweltas intervient régulièrement auprès des Directions Financières ou Informatiques pour les principaux acteurs de la banque, de l’assurance ; ses missions portent sur le pilotage de projet de refonte organisation- nelle et la conduite du changement. Consultant en organisation, il est spécialisé dans l’excellence opérationnelle, optimisation de processus et amélioration continue. µ VEC63 Gestion de projets ... 162
Eric Normand Éric conçoit et organise des séminaires de formation en banque et finance depuis plus de 11 ans et a également dirigé la rédaction de « Réussir l’examen certifié AMF » éditions Pearson. Enfin, Éric a créé et dirige aujourd’hui Bärchen. µ ERJCV4 Préparer la certification AMF ...73
µ STI45 Maîtriser les calculs financiers essentiels ... 125
Manuèle Pennera Consultante associée en épargne salariale. Manuèle est spécialiste de l’épargne salariale et de l’épargne retraite depuis plus de 25 ans. Elle in- tervient pour Bärchen et constitue notre intervenante de référence sur ces sujets. En plus de former, Manuèle intervient sur tous les aspects du conseil aux décideurs d’entreprises pour développer des modes de rémunération motivante et sélectionner les plans d’épargne salariale et de retraite qui peuvent en découler. µ ENT28 Épargne salariale ... 84
µ ENTCV10 Epargne salariale ... 98
Nicolas Pilikian Fort d’une expérience de 7 ans en qualité de banquier privé et 4 an- nées de CGPI, Nicolas est titulaire d’un Master en droit des affaires et d’un Master en gestion patrimoniale de l’IAE Paris XII. Ses expé- riences en qualité de banquier, manager et chef d’entreprise lui ont procuré un réel savoir-faire dans les domaines du conseil patrimonial (fiscalité, droit, finance). En parallèle de son travail de CGPI, il partage son savoir et ses expériences avec les clients de Bärchen par ses for- mations et actions de conseil. µ EPA7 Fiscalité des valeurs mobilières ... 50
µ EPA10 Comprendre la fiscalité internationale : expatriés et non résidents ...53
µ EPA11 Fiscalité des frontaliers suisses, luxembourgeois, belges, monégasques ... 54
µ EPA12 Fiscalité Offshore ... 55
µ EPA13 Structuration du patrimoine en préalable au retour en France ...57
µ EPA14 Fiscalité des successions internationales ... 58
µ ERJ16 Successions & donations ... 64
µ STI53 Comprendre et choisir les produits de défiscalisation ...134
µ STICV10 Comprendre et choisir les produits de défiscalisation ...148
Valérie Reinhold Valérie, HEC 99, a acquis au contact de plusieurs institutions (KPMG, CITCO, Reinhold & Partners) une expertise reconnue dans le do- maine de la gestion alternative. A son expérience d’audit et d’admi- nistration de fonds de Hedge Funds, elle a ajouté des compétences sur le marché de l’art: elle détient un master en histoire de l’art, un bachelor sur le marché de l’art contemporain (Christies Education) et moderne et a travaillé pour un intermédiaire en art. Aujourd’hui elle assiste clients particuliers et corporate dans l’acquisition d’œuvres d’art en vue de collectionner ou d’investir, à travers sa so- ciété, redprint:dna. Elle participe à des évènements pédagogiques à travers l’organisation de visites privées de grandes expositions et de foires d’art. Valérie est également membre du Board du CAIA Netherlands et co-fondatrice de Alternatives 4 Children. µ STI57 L’art d’investir dans l’art... 138
Oscar Relier Oscar a eu un parcours varié en banque d’affaires chez SBC War- burg, UBS et Deutsche Bank où il a travaillé en financement de pro- jets et en salle des marchés. Un passage en cabinet de conseil pour financement de PME lui permet d’avoir une approche multi actifs et d’intervenir sur des séminaires relatifs aux dérivés, à la gestion des risques et aux levées de fonds pour start-up. Également formé aux techniques comportementales après un parcours de comédien, Os- car conçoit et anime des formations de présentation en public et sur les problématiques de communication et de management utilisant entre autres le MBTI. Multiculturel français et anglo-saxon, Oscar anime ses séminaires en anglais aussi bien qu’en français. µ STICV5 Les produits dérivés complexes ...143
µ VEC68 Pitch : Présentez en public ... 167
Harold Richardson Harold est un consultant-formateur spécialisé en management : perfectionner son management, réussir sa communication ma- nagériale, construire et développer une équipe forte et cohésive, motiver et impliquer ses collaborateurs, gestion des conflits dans une équipe. Il est également spécialisé dans le management de la génération Y. µ VEC62 Intégrez et managez vos collaborateurs de la génération Y ...160
Bruno Rostaing Bruno exerce le métier de gérant de patrimoine depuis plus de 30 ans tant en réseau qu’au titre d’indépendant salarié ou non. Nomi- né pour les trophées du patrimoine à deux reprises, il partage son expérience en enseignant depuis 20 ans. µ STI41 Comprendre la gestion privée ... 121
µ STI48 Comprendre les nouveaux contrats d’Assurance-Vie .... 128
Emmanuel Roux Sous-directeur - Banque Neuflize OBC/Neuflize OBC Investisse- ments. Responsable de la gestion grands clients-Head of Private Wealth Management. Gestionnaire de portefeuilles et de fonds, il a débuté sur les marchés financiers en 1995. Il a successivement exercé chez Olympia Capital Gestion, chez NFMDA, chez Oddo AM puis chez Gestion Privée Indosuez (Groupe Crédit Agricole) comme responsable de l’équipe Multigestion. Il a rejoint Neuflize OBC In- vestissements en mars 2011 comme Responsable de la Gestion des Grands Clients. Il est diplômé d’une Maîtrise de Sciences de Gestion, d’un IUP de Gestion Financière et d’un DEA de Finance de l’Univer- sité Paris I Panthéon-Sorbonne. µ STI44 Gestion sous mandat ... 124
Thierry Scheur Thierry est un expert reconnu sur la place, dans l’univers de l’épargne à long terme et pour les aspects distribution et marke- ting de l’offre. Il a œuvré au sein de Compagnies pour des missions commerciales, de développement ou liées à la distribution, en tant que directeur commercial et marketing, Directeur Général ou Pré- sident-Directeur Général d’entités dédiées à la distribution par des réseaux non propriétaires, tels que les Conseillers en gestion de Patrimoine indépendants, les Courtiers, les banques de gestion pri- vée ou internet. Il est aujourd’hui consultant, conférencier, auteur et formateur. Il est directeur-associé, fondateur de CAP ouest, cabinet de Consul- ting en Assurance-Vie et Prospective. µ VEC61 Diriger et valoriser un cabinet de gestion de patrimoine ... 159
µ VECCV1 Diriger et valoriser un cabinet de gestion de patrimoine ... 169
Nicolas Tarnaud Nicolas, Chartered Surveyor (RICS), est analyste et expert immo- bilier depuis une quinzaine d’années en France et en Europe. Spé- cialisé sur les marchés immobiliers français et internationaux (ré- sidentiel, tertiaire, commercial), il est consultant et intervient dans de nombreuses écoles de commerces et universités en France et à l’étranger. Il est l’auteur de six ouvrages dont « Tout l’immobilier » et « Tout l’anglais de l’immobilier ». Doctorant en gestion, il travaille sur la relation entre les transports et l’immobilier. Ancien élève EHESS, ESCP Europe, Bordeaux Ecole de Management, de l’Univer- sité de Berkeley (USA) et Stanford (USA). Il est actuellement double doctorant sur les thématiques liés au logement et au transport. µ IMM37 Marché de l’immobilier résidentiel et commercial en France ... 112
Arnaud Trolong Arnaud mène une activité indépendante de conseil en gestion de patrimoine ainsi que de formateur. Au service de l’entreprise de- puis 15 ans, son expérience acquise en expertise-comptable puis en tant que notaire salarié lui permettent aujourd’hui de répondre directement à l’ensemble des préoccupations sociales, fiscales et juridiques du chef d’entreprise. µ ENT25 Stratégies de retraite de l’entrepreneur ... 81
µ ENT27 Constitution et fonctionnement d’une holding patrimoniale ... 83
µ ENTCV14 Stratégies de retraites du dirigeant d’entreprise ... 102
µ ENTCV15 Constitution et fonctionnement d’une holding patrimoniale ... 103
Financement et validation de vos heures de formations
Sources de financement et prise en compte par votre association professionnelle
Vous êtes salarié en entreprise
Vous avez un statut de « salarié », plusieurs dispositifs peuvent être sollicités :
• Le Plan de Formation de l’entreprise :
ensemble des actions de formation mise en place par l’employeur à destination des salariés de l’entreprise. Si votre projet peut s’inscrire dans ce Plan, il sera financé intégralement par votre entreprise.
• Le Droit Individuel à la Formation (DIF) : ce dispositif permet de bénéficier de 20h de formation par an, cumulable pendant 6 ans, soit au maximum 120h. L’avantage du DIF, c’est au salarié de choisir sa formation, en accord avec son employeur. C’est donc un des moyens privilégiés aujourd’hui pour soumettre votre projet de formation à votre entreprise. Tous les salariés en CDD ou CDI (sauf Contrat d’Apprentissage et Contrat de Professionnalisation) ayant au moins un an d’ancienneté, bénéficient du DIF, quelle que soit la taille de l’entreprise à laquelle ils appartiennent.
• Le Congé Individuel de Formation (CIF) : le CIF est un dispositif qui permet au salarié de prendre un congé (rémunéré) pour suivre la formation de son choix. Rien n’oblige à ce que
le stage choisi soit en rapport avec l’activité du salarié ou celle de l’entreprise. Le CIF permet d’ailleurs en général de préparer une reconversion professionnelle ou d’accéder à un niveau supérieur de qualification.
Pendant la durée du congé, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu.
Des conditions d’ancienneté sont exigées (de 12 à 36 mois selon le type de contrat et / ou la taille de l’entreprise).
Vous êtes un professionnel à votre compte
Professions libérales, chefs d’entreprise... Vous cotisez obligatoirement à des fonds de formation patronaux. Ces cotisations sont en règle général directement prélevées sur vos cotisations URSSAF / RSI.Prenez contact avec l’organisme qui gère le fonds de formation correspondant à votre secteur d’activité et compléter un formulaire de financement de formation, ainsi que la procédure à suivre.
Les principaux organismes gérant les fonds de formation sont :
• l’AGEFICE pour les chefs d’entreprise des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services
• le FIF-PL pour les Professions Libérales
Vous souhaitez vous engager dans une démarche de formation professionnelle, voici quelques informations susceptibles de vous aider dans votre recherche de financement.
Tout d’abord, le mode de financement est lié à votre statut lors de l’inscription en formation.
Pour plus d’informations
Contactez-nous au 01 40 33 92 86
À titre d’exemple, le FIF-PL permet à ses cotisants de bénéficier d’un budget de formation de 1 200 € par année civile.
L’AGEFICE permet à ses cotisants de bénéficier d’un budget de formation de 1 500 € par année civile. Le chef d’entreprise est libre de choisir sa formation, ainsi que son centre de formation.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent également consentir à des aides à la formation (frais pédagogiques et indemnisation).
Vous êtes demandeur d’emploi
• Vous avez le statut de demandeur d’emploi : vous pouvez bénéficier, sous réserve d’éligibilité, d’une prise en charge soit par l’Etat, soit par la région, soit par le Pôle Emploi (se rapprocher de votre conseiller).
• Le DIF portable :
Quelle que soit la cause de la fin d’un contrat de travail, et sous réserve qu’elle ouvre droit aux allocations chômage, le solde disponible des heures de DIF peut, une fois converti en somme d’argent (9,15 € HT / h), être utilisé pour financer tout ou partie d’une action de bilan de compétence, de VAE ou de formation.
En accord avec le Pôle Emploi, le DIF portable est utilisable et son financement assuré par l’OPCA de votre ancien employeur.
Vous êtes à ce jour étudiant, retraité, ou simple particulier
Il n’existe malheureusement pas de dispositif vous permettant de bénéficier d’aides à la formation.
Procédure de prise en charge d’une formation (France uniquement)
Afin de bénéficier d’une prise en charge par le FIF-PL d’une partie de vos droits d’inscription à une formation, vous devez :1. Vous procurer un formulaire de prise en charge :
• par courrier, en écrivant à : FIF-PL, 104 rue de Miromesnil, 75384 PARIS CEDEX
• par téléphone, en appelant le 01 55 80 50 00
• par fax au 01 55 80 50 29
• par internet : www.fifpl.fr/pages/obtenir.php
2. Adresser au FIF-PL ce formulaire de prise en charge dûment complété avant le dernier jour de la formation et joindre les documents suivants :
• le programme de la formation
• une photocopie de l’attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle (URSSAF) ou l’attestation d’exonération de cette contribution
• un relevé d’identité bancaire
A réception de votre demande, une commission professionnelle se prononce sur un accord ou un refus de prise en charge de la formation et vous adresse un courrier vous signifiant sa décision et comportant votre numéro de dossier.
3. Dès la fin de la formation, vous devrez adresser au FIF-PL (adresse ci-dessus) :
• une photocopie de la facture acquittée fournie par l’organisme de formation
• une photocopie de l’attestation de présence également fournie par l’organisme de formation.
Conseillers en Investissement Financiers : validation de vos heures de formations
Un Conseiller en Investissement Financier doit effectuer un minimum de 25 heures de formation par an pour actualiser ses connaissances.
Les formations réalisées auprès de Bärchen sont prises en compte par votre association professionnelle selon une pondération propre à chacune. Nous vous feront parvenir un certification de complétion qui permettra de justifier les heures de formation que vous aurez suivies. Ce document administratif détaillera programme étudié.
Ainsi, votre association connaitra exactement le contenu des sessions que vous aurez suivies avec Bärchen.
Conformément aux obligations imposées par l’AMF, seules les techniques de vente (univers « VEC » dans notre catalogue) sont exclues de ce périmètre et ne peuvent être prises en compte dans les heures de formation comptabilisées.
Nos méthodes pédagogiques
Présentielle ...12
E-learning ...14
Classes Virtuelles ...16
Dans nos locaux
Solutions de formation présentielles
Les + Bärchen
Quel que soit le format de séminaire présentiel que vous choisissez, vous avez 5 raisons de mobiliser notre expertise sur nos formations présentielles.
1. Approche centrée participant
A l’aide des questionnaires pré-formation nous analysons les profils et attentes des participants pour que nos intervenants calibrent chaque séminaire en fonction des priorités des apprenants et de leurs niveaux de départ.
2. Mesure de résultat et indicateurs de performance
Chaque formation intègre des indicateurs de performance qui donnent lieu à des mesures à chaud et à froid. Ils visent la satisfaction mais aussi la rétention des connaissances et la mise en œuvre des savoir-faire. Les mesures (optionnelles) impliquent les participants mais aussi leurs managers et sont basées sur du déclaratif et des qcm. Des compte-rendus synthétiques vous sont délivrés à chaque étape.
3. Pédagogie participative
L’implication des participants est synonyme de meilleure intégration et passe par des exercices, TP et un questionnement permanent. Nous encadrons nos intervenants et leur apportons conseil et soutien notamment au cours d’une Certification de Formateurs Bärchen.
4. Conseil et écoute
Votre conseiller est votre unique interlocuteur pour définir la solution qui vous convient le mieux, il travaille en collaboration avec l’ensemble de nos intervenants et reste à votre écoute en permanence pour améliorer encore les performances de nos séminaires.
5. Flexibilité
Vous souhaitez faire évoluer le contenu d’une formation ? changer de format de cours ? envoyer des collaborateurs absents à un intra à une session inter correspondante sans coût supplémentaire ? intégrer un expert interne dans l’animation d’une partie du séminaire ?… nous avons des solutions pour toutes vos demandes.
Nos formations présentielles permettent de faire toucher du doigt la réalité des pratiques tout
en intégrant les notions théoriques. Les participants sont d’horizons variés mais l’intervenant
s’adapte aux profils de chacun. Notre objectif est de transmettre les informations qui
perdureront grâce au mesure de résultat et indicateurs de performance.
Blended ?
L’intelligence d’une formation repose sur sa capacité à mobiliser les outils disponibles pour optimiser l’intégration des savoirs. Bärchen a développé une gamme de solutions E-learning synchrones et asynchrones qui sont efficaces utilisées seules mais peuvent aussi améliorer les résultats d’une formation présentielle lorsqu’elles préparent et poursuivent un séminaire.
Consultez notre gamme de produits E-learning page 14 pour découvrir l’ensemble de nos solutions et contactez votre conseiller pour mettre en place l’action qui en présentiel, en E-learning ou en blended sera la plus efficace pour vos collaborateurs.
Vous souhaitez ...
Délivrer à un collaborateur un savoir-faire technique sur un sujet financier
ou comportemental.
Former un ou plusieurs groupes de collaborateurs
1 / Un séminaire catalogue (inter-entreprises) parmi les 360 formations que nous vous proposons.
• Avantages : Programme éprouvé, coût limité, petit groupe (6 à 8 personnes maximum), pas d’effectif minimum pour maintenir les sessions, échange avec des confrères, au moins deux dates par an.
Quel coût ? De 500 € à 1 000 € HT par jour selon la technicité du sujet.
1 / Une formation sur-mesure en Intra Entreprises Que ce soit une adaptation d’un séminaire catalogue ou une création exclusive à votre attention, nous fournissons l’expertise technique et pédagogique à la carte.
• Avantages : intégration de votre contexte, choix de l’organisation, coût par personne faible, possibilité de fractionnement.
Quel coût ? De 1 200 € à 2 800 € HT par jour pour un groupe jusqu’à 12 participants
en fonction du volume et de la technicité.
2 / La conférence : sur un format d’une à trois heures sur un sujet d’expertise, nous pouvons intervenir sur tous sujets ayant trait à la finance.
• Avantages : délivrer une expertise
au plus grand nombre, coût par personne faible.
Quel coût ? À définir en fonction des sujets traités et de la durée.
2 / Un cours particulier délivré directement chez vous au jour et à l’heure qui convient à votre collaborateur et centré sur ses besoins.
• Avantages : efficacité imbattable, fractionnement des sessions pour une meilleure intégration, flexibilité des horaires et du contenu.
Quel coût ? Comptez le prix d’une journée d’un séminaire catalogue équivalent pour une demi-journée de cours particulier.
3 / Nos solutions E-learning : formations synchrones, plateforme de ressources, modules de formation dynamique ou essentiel : nous disposons du format qui correspond à tous vos besoins.
• Avantages : coût de la formation, tracking des apprenants, déployable simultanément pour un grand nombre et partout dans le monde.
Quel coût ? Consulter notre référentiel sur nos solutions E-learning.
À distance
Solutions de formation E-learning
Combinez nos solutions
L'intérêt des solutions E-learning consiste à mixer les produits pour obtenir exactement le niveau de transmission et de contrôle que vous souhaitez. Voici quelques illustrations de coordination possible :
• Cursus Classes Virtuelles sur la règlementation + Plateforme de ressources sur l'examen AMF + examen sur site
• ModuIe sur-étagère lié au Crédit à la consommation + plateforme de ressource + examen en ligne
• Module sur-étagère + un Expresso sur les règles propres à l'établissement
• Module Expresso + plateforme de ressources
• Module sur mesure + Classes Virtuelles + examen en ligne
Expresso « Règles de marchés » Module co-développé avec Haïkara Module sur-étagère
Nos formations E-learning permettent aussi bien d’introduire un sujet en pré-requis d’une formation présentielle que d’assoir les connaissances techniques de vos collaborateurs.
Nous vous proposons une gamme de solutions au travers de divers formats de modules
que vous pouvez combiner selon vos besoins et votre budget.
Vous souhaitez mettre en place d'autres formations E-learning ? Contactez-nous au 01 40 33 80 71
Vous souhaitez ...
Faire progresser le niveau de connaissance et certifier vos collaborateurs
Former à distance par des outils logiciels de façon asynchrone
Former à distance de façon synchrone Une plateforme de ressources intégrant une base
de questions adaptées aux sujets concernés et un ensemble de ressources documentaires.
La solution peut également prévoir un examen à réaliser au choix chez vous ou dans un centre d'examen agréé.
• Avantages : solution éprouvée, grand nombre de questions disponibles, tracking des apprenants, légitimité des certificats, actualisation permanente (sujets règlementaires), simplicité, coût réduit.
Parmi les thèmes disponibles : tous les thèmes de l'examen certifié par l'AMF et des cursus IOBSP, marchés financiers, gestion des risques et gestion d'actifs.
Cette solution a permis à 5 000 candidats de réussir notre examen certifié par l'AMF.
Module sur-étagère
Conçu en partenariat avec une société spécialisée sur les ressources pédagogiques sur les sujets patrimoniaux et bancaires nous vous proposons une bibliothèque de solutions de 45 min à 1h30 sur des sujets incontournables.
• Avantages : accompagnement des apprenants, qualité des déroulés, tracking, coût réduit, disponibilité, interactivité.
Parmi les thèmes disponibles : Loi de finance, patrimoine de la famille, régimes matrimoniaux, successions et libéralités, produits bancaires d'épargne, lutte contre le blanchiment, formation des vendeurs, Assurance-Vie.
Les séminaires catalogue ou sur mesure en Classes Virtuelles via Webex (Cisco system) Bärchen conjugue ses formations présentielles catalogue ou sur mesure au format Webex pour les diffuser au plus grand nombre et à plusieurs endroits en simultané. Nos intervenants sont formés à adapter leurs techniques pédagogiques et construire des modules courts et interactifs.
• Avantages : interactivité, nombre d'apprenants possibles, coût.
Parmi les thèmes disponibles : tous sujets.
Module « Expresso » Bärchen
Bärchen a mis sur pied une méthode de dévelop- pement rapide de déroulés mêlant des apports
« texte + illustration » et des contrôles de maîtrise des connaissances. Idéal pour les sujets règlementaires !
• Avantages : simplicité, coût très réduit, tracking des apprenants, disponibilité, contextualisation.
Parmi les thèmes disponibles : tous sujets.
Module sur-mesure
Bärchen conçoit des scénarii en accord avec les besoins de chaque client et notre partenaire historique Haïkara prend en charge la production des modules pour un résultat très haut de gamme.
• Avantages : médiatisation, contextualisation, interactivité, tracking, évaluation.
Parmi les thèmes disponibles : tous sujets.
Combien ça coûte ?
Les formations E-learning sont plus économiques que les formations présentielles. En fonction du type de solution, le prix par participant peut varier de 3 - 4 € à 200 €. Mais attention, un E-learning ne peut pas remplacer complètement une interaction en classe !
Convoquez l’expertise
Découvrez nos classes virtuelles
Comment participer à une classe virtuelle en 5 étapes
1. Inscrivez-vous à l’aide du bulletin d’inscription p. 173 ou sur notre site www.barchen.fr à un ou plusieurs cycles ou sélectionnez des cours spécifiques à l’intérieur d’un cycle.
2. Vous recevez une convocation qui vous permet d’accéder à l’interface de WebexTraining où vous êtes accueillis par notre équipe.
3. Vous choisissez d’être appelé sur votre téléphone ou de participer à la formation à l’aide d’un casque branché sur votre ordinateur.
4. Pendant tout le cours vous interagissez avec l’intervenant et les apprenants par la voix et à l’aide des multiples outils que Webex met à votre disposition.
5. Entre chaque cours vous pouvez revoir l’enregistrement des cours précédents et accédez à des ressources complémentaires pour préparer le cours suivant.
Les + organisation
• Cours du soir : de 18h00 à 19h30, ne bloquez plus de journée complète
• Durée courte : chaque session dure 1h30 pour se concentrer sur l’essentiel
• Cycles de 2 à 9 cours : le cycle est complété en quelques semaines
• Possibilité de ne suivre qu’un cours précis : organisation à la carte
Les + pédagogie
• Interaction intense grâce au questionnement oral, phases de débat, QCM en direct, chat, systèmes de Questions / Réponses et annotation directe sur les diapositives et le tableau
• Groupe restreint à 8 personnes maximum
• Fractionnement des cours : rythme hebdomadaire pour « digérer » la connaissance
• Possibilité de revoir le cours enregistré et de poser des questions entre les cours
In English
All our web based courses are available in English.
Please ask us when the course you are interested in will be given in English.
Il n’est désormais plus besoin de bloquer une journée complète pour suivre une formation.
Grâce à la technologie des classes virtuelles vous pouvez bénéficier de l’expertise de nos intervenants directement de votre PC en direct et sans perdre en qualité d’animation.
Nous utilisons le dispositif WebexTraining pour vous apporter plus de 15 cycles couvrant les sujets les plus demandés. Chaque cycle comprend 2 à 9 cours d’une heure trente et vous pouvez ne sélectionner que les sessions que vous voulez.
Gagnez du temps et choisissez les cours dont vous avez besoin grâce à nos Classes Virtuelles.
Une question ?
Vous souhaitez bénéficier d’une démonstration gratuite ? Contactez-nous au 01 40 33 80 71 ou sur webex@barchen.fr
Le macaron Classe Virtuelle signale les séminaires dont vous retrouvez tout ou partie du contenu en classe virtuelle.
Classes virtuelles et E-learning :
le cocktail de votre succès aux certifications AMF, CFA ou PRM.
La technologie nous permet aujourd’hui de mixer les ressources éprouvées de quizz en ligne et de documentation écrite avec la dynamique des classes virtuelles pour réunir les ingrédients d’un apprentissage complet et adapté à la préparation d’examens.
µ Retrouvez en pages 29, 32 et 73 les nou- veaux formats qui vous permettent de vous préparer de la manière la plus efficace pos- sible au CFA Level I, au PRM et à notre exa- men certifié AMF.
