Fiches synthétiques, feuilles Excel, articles d’actualité et extraits de livres
Intervenants experts techniques
Discours et exercices centrés sur la réalité des pratiques
Réf Titre de la formation Paris Session 1 Paris Session 2 Marseille Session 1 Marseille Session 2 Lyon Session 1 Lyon Session 2 Bordeaux Session 1 Bordeaux Session 2 Lille Session 1 Lille Session 2
Environnement Patrimonial
La gestion de patrimoine
EPA1 Fondamentaux de la gestion
de patrimoine 23 et 24 juin 15 et 16
septembre 18 et 19 juin 23 et 24
septembre 27 et 28 mai 25 et 26
septembre 02 et 03 juin 12 et 13 novembre 07 et 08 juillet 15 et 16 décembre EPA2 Réussir un Bilan patrimonial 14 et 15 avril 18 et 19
septembre 15 et 16 mai 02 et 03 octobre 19 et 20 mai 17 et 18 novembre 26 et 27 mai 08 et 09
décembre 23 et 24 juin 27 et 28 novembre EPA3 Actualité de la gestion
de patrimoine 17 février 15 septembre 19 mai 13 octobre 26 mai 24 novembre 16 juin 15 décembre 23 juin 1er décembre
Fiscalité
EPA4 Actualité fiscale 2014 :
faites le point des réformes 03 février 22 septembre 13 janvier 08 septembre 20 janvier 15 septembre 27 janvier 06 octobre 24 février 29 septembre EPA5 Fiscalité du particulier 03 et 04 juillet 08 et 09
décembre 19 et 20 mai 02 et 03 octobre 26 et 27 mai 20 et 21
novembre 26 27 septembre 04 et 05
décembre 10 et 11 juillet 18 et 19 décembre
EPA6 La gestion patrimoniale et l’I.S.F 19 et 20 mai 17 et 18 novembre - - - - - - -
-EPA7 Fiscalité des valeurs mobilières 12 et 13 juin 27 et 28
novembre - - - - - - -
-EPA8 Aidez vos clients à remplir
leurs déclarations fiscales 02 et 03 juin 22 et 23
septembre 10 et 11 juillet 04 et 05
décembre 12 et 13 mai 13 et 14 octobre 19 et 20 juin 27 et 28
novembre 22 et 23 mai 18 et 19 septembre EPA9 Accompagner son client
lors d’un contrôle fiscal 1er juillet 12 décembre 06 juin 18 novembre 23 mai 19 septembre 15 mai 26 septembre 23 juin 13 octobre
EPA10
Comprendre la fiscalité internationale : expatriés et non résidents
12 et 13 mai 22 et 23
septembre - - - - - - -
-EPA11
Fiscalité des frontaliers suisses, luxembourgeois, belges, monégasques
16 mai 26 septembre - - - - - - -
-EPA12 Fiscalité Offshore 03 juin 24 octobre - - - - - - -
-EPA13 Structuration du patrimoine
en préalable au retour en France 10 et 11 juillet 11 et 12 décembre - - - - - - -
-EPA14 Fiscalité des successions
internationales 20 juin 21 novembre - - - - - - -
-Environnement Règlementaire et Juridique
Juridique
ERJ15 Les Régimes Matrimoniaux 02 juin 24 novembre 15 mai 14 octobre 27 mai 25 novembre 17 juin 16 décembre 24 juin 02 décembre
ERJ16 Successions et donations 26 et 27 mai 16 et 17 octobre 03 et 04 juillet 04 et 05
décembre 12 et 13 juin 27 et 28
novembre 12 et 13 mai 02 et 03 octobre 15 et 16 mai 15 et 16 septembre ERJ17 Le patrimoine des personnes
protégées 27 mai 28 octobre - - - - - - -
-ERJ18 Gérer le patrimoine d’une famille
recomposée 16 et 17 juin 17 et 18 novembre - - - - - - -
-Règlementation
ERJ19 Remplir ses obligations
règlementaires 13 mai 14 octobre 19 mai 23 octobre 1er juillet 09 décembre 03 juin 17 novembre 24 juin 18 septembre
ERJ20 Protection de la clientèle
dans la distribution d’assurance 13 mai 16 octobre - - - - - - -
-Entreprise
Environnement économique
ENT21
Avoir les bons reflexes pour analyser et valoriser une entreprise
02 et 03 juin 17 et 18 novembre 12 et 13 mai 15 et 16
septembre 19 et 20 mai 15 et 16 décembre 16 et 17 juin 1er et 02 décembre
30 juin et 1er juillet
24 et 25 novembre ENT22 Évaluation d’entreprise - Niveau 1 05 et 06 juin 27 et 28
novembre 23 et 24 juin 15 et 16
septembre 12 et 13 mai 08 et 09
décembre 12 et 13 juin 29 et 30
septembre 22 et 23 mai 19 et 20 septembre ENT23 Évaluation d’entreprise - Niveau 2 23 et 24 juin 20 et 21
novembre 15 et 16 mai 18 et 19
septembre 22 et 23 mai 18 et 19 décembre 19 et 20 juin 04 et 05
décembre 03 et 04 juillet 27 et 28 novembre
Stratégies patrimoniales
ENT24 Analyse et stratégies
patrimoniale du chef d’entreprise 22 et 23 mai 20 et 21
novembre 03 et 04 juillet 08 et 09
décembre 02 et 03 juin 15 et 16
septembre 07 et 08 juillet 1er et 02
décembre 12 et 13 mai 22 et 23 septembre ENT25 Stratégies de retraite
de l’entrepreneur 20 juin 24 novembre - - - - - - -
-ENT26 Aspects patrimoniaux de la cession de l’entreprise
30 juin
et 1er juillet 15 et 16 décembre - - - - - - -
-ENT27 Constitution et fonctionnement
d’une holding patrimoniale 11 juillet 19 décembre - - - - - - -
-ENT28 Épargne salariale 03 juin 09 octobre - - - - - - -
-ENT29 L’assurance prévoyance
collective 23 juin 21 novembre 20 mai 14 octobre 03 juin 16 septembre 17 juin 18 novembre 1er juillet 16 novembre
ENT30
Accompagnez vos clients profession libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux
15 et 16 mai 13 et 14 octobre 26 et 27 juin 17 et 18 novembre 03 et 04 juillet 11 et 12 décembre 16 et 17 juin 02 et 03 octobre 26 et 27 mai 15 et 16 décembre
ENT31
Environnement économique, juridique et fiscal des agriculteurs
16 et 17 juin 24 et 25
novembre - - - - - - -
-IMM32 La gestion patrimoniale
immobilière 26 et 27 mai 24 et 25
novembre
30 juin et 1er
juillet 11 et 12 décembre 05 et 06 juin 18 et 19
septembre 10 et 11 juillet 04 et 05
décembre 15 et 16 mai 25 et 26 septembre
IMM33 Demembrement de propriété 14 mars 28 novembre - - - - - - -
-IMM34 LMP / LMNP 11 juillet 11 décembre - - - - - - -
-Réf Titre de la formation Paris Session 1 Paris Session 2 Marseille Session 1 Marseille Session 2 Lyon Session 1 Lyon Session 2 Bordeaux Session 1 Bordeaux Session 2 Lille Session 1 Lille Session 2
Immobilier
IMM36 Modes de détention de
l’immobilier professionnel 26 et 27 juin 08 et 09
décembre - - - - - - -
-IMM37
Marché de l’immobilier résidentiel et commercial en France
20 mai 07 octobre - - - - - - -
-IMM38 Crédit immobilier 19 et 20 mai 22 et 23
septembre
30 juin
et 1er juillet 24 et 25 octobre 07 et 08 juillet 04 et 05
décembre 19 et 20 juin 06 et 07 octobre 10 et 11 juillet 18 et 19 décembre
Supports et techniques d’investissement
Environnement financier
STI39
Adapter son allocation d’actifs en fonction de la conjoncture économique
26 mai 26 septembre 12 mai 15 septembre 16 juin 28 novembre 19 mai 05 décembre 1er juillet 08 décembre
STI40 Comprendre les marchés
financiers 22 et 23 mai 02 et 03 octobre 02 et 03 juin 20 et 21 octobre 07 et 08 juillet 18 et 19 décembre 11 et 12 juillet 15 et 16
septembre 26 et 27 juin 20 et 21 novembre
STI41 Comprendre la gestion privée 22 et 23 mai 17 et 18 novembre - - - - - - -
-STI42 Les Opcvm 30 juin
et 1er juillet 16 et 17 octobre - - - - - - -
-STI43 Techniques de gestion
de portefeuille 16 et 17 juin 20 et 21
novembre - - - - - - -
-STI44 Gestion sous mandat 26 et 27 mai 06 et 07 octobre - - - - - - -
-STI45 Maîtriser les calculs financiers
essentiels 19 mai 15 septembre 16 juin 24 novembre 30 juin 02 décembre 26 mai 20 novembre 07 juillet 29 septembre
STI46 L’Épargne financière 15 et 16 mai 16 et 17 octobre 10 et 11 juillet 1er et 02
décembre 22 et 23 mai 20 et 21 octobre 16 et 17 juin 20 et 21
novembre 26 et 27 juin 24 et 25 novembre
Produits et services
STI47 L’Assurance-Vie 17 mai 22 octobre 21 juin 15 novembre 29 mars 10 septembre 24 mai 29 novembre 02 juillet 13 décembre
STI48 Comprendre les nouveaux
contrats d’Assurance-Vie 26 mai 10 octobre - - - - - - -
-STI49 La prévoyance individuelle
et des non-salariés 27 mai 28 novembre 19 mai 13 octobre 02 juin 15 septembre 16 juin 17 novembre 30 juin 15 décembre
STI50
Santé, prévoyance, dépendance : quelles préconisations pour quels besoins ?
03 avril 15 septembre 1er avril 30 septembre 09 avril 10 octobre 05 mai 17 octobre 19 mai 04 novembre
STI51
Bien choisir les Opcvm et notamment les produits structurés
24 juin 21 novembre 12 mai 10 octobre 27 mai 17 novembre 07 juillet 18 décembre 23 juin 20 novembre
STI52 SCPI, FIP et FCPI 04 juillet 12 décembre - - - - - - -
-STI53 Comprendre et choisir
les produits de défiscalisation 19 mai 02 décembre - - - - - - -
-STI54 Règlementation des Fonds
d’Investissement Alternatifs 24 juin 28 novembre - - - - - - -
-STI55 Marchés actions au quotidien 07 et 08 juillet 04 et 05
décembre 12 et 13 mai 15 et 16
septembre 15 et 16 mai 29 et 30
septembre 19 et 20 mai 09 et 10 octobre 22 et 23 mai 22 et 23 septembre STI56
Intérêts et enjeux
de l’Investissement Socialement Responsable
19 mai 13 octobre 02 juin 25 septembre 07 juillet 08 décembre 05 juin 20 octobre 22 mai 15 septembre
STI57 L’art d’investir dans l’art 13 juin 21 octobre - - - - - - -
-Vendre - Communiquer
Management
VEC58 Managers : réussissez votre
communication 1er et 02 juillet 27 et 28
novembre - - - - - - -
-VEC59 Être plus efficace pour atteindre
vos objectifs 13 mai et 06 juin 26 septembre et
24 octobre - - - - - - -
-VEC60 CGP, optimisez votre
organisation personnelle 26 et 27 mai 27 et 28 octobre - - - - - - -
-VEC61 Diriger et valoriser un cabinet
de gestion de patrimoine 25 mai 8 octobre - - - - - - -
-VEC62 Intégrez et managez vos
collaborateurs de la génération Y 12 et 13 juin 02 et 03 octobre 26 et 27 mai 25 et 26
septembre 12 et 13 mai 15 et 16
septembre 15 et 16 mai 27 et 28 octobre 05 et 06 juin 20 et 21 octobre
VEC63 Gestion de projets 13 mai 19 septembre 03 juin 17 novembre 23 mai 22 septembre 12 mai 18 septembre 16 mai 14 octobre
Techniques commerciales
VEC64
Faites la conquête des professionnels libéraux de la santé
12 et 13 mai 13 et 14 octobre
VEC65 Vendre 10 et 11 juillet 04 et 05
décembre 12 et 13 mai 06 et 07 octobre 26 et 27 juin 20 et 21
novembre 19 et 20 mai 23 et 24 octobre 10 et 11 juillet 15 et 16 septembre VEC66 Faites la conquête de nouveaux
capitaux 08 juillet 1er décembre 23 mai 09 octobre 24 juin 18 novembre 22 mai 21 octobre 30 juin 18 septembre
VEC67 Développez et rentabilisez
votre réseau 15 mai 10 octobre - - - - - - -
-VEC68 Pitch : Présentez en public 07 et 08 juillet 1er et 02
décembre - - - - - - -
-VEC69 Gérer et résoudre les incivilités
de vos clients patrimoniaux 23 mai 16 décembre - - - - - - -