ÉTUDE
SUR LES TRANSPORTS MARITIMES
2015
New York et Genève, 2015
ÉTUDE
SUR LES TRANSPORTS MARITIMES
2015
NOTE
L’Étude sur les transports maritimes est une publication périodique assurée par le secrétariat de la CNUCED GHSXLV DƄQ GH SURPRXYRLU OD WUDQVSDUHQFH GHV PDUFKÆV PDULWLPHV HW GpDQDO\VHU OHXU ÆYROXWLRQ 7RXWHV OHV FRUUHFWLRQV FRQFHUQDQW OH IRQG RX OD IRUPH TXL SRXUUDLHQW VH UÆYÆOHU QÆFHVVDLUHV DX YX GHV REVHUYDWLRQV IRUPXOÆHVSDUOHVJRXYHUQHPHQWVƄJXUHURQWGDQVXQUHFWLƄFDWLI½SDUDËWUHXOWÆULHXUHPHQW
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REMERCIEMENTS
L’Étude sur les transports maritimes 2015 DÆWÆSUÆSDUÆHSDUOD&18&('VRXVODFRRUGLQDWLRQGH-DQ+RIIPDQQ DYHFOpDSSXLDGPLQLVWUDWLIGH:HQG\-XDQHWVRXVODVXSHUYLVLRQJÆQÆUDOHGp$QQH0LURX[/HVDXWHXUVHQVRQW 5HJLQD$VDULRWLV+DVVLED%HQDPDUD-DQ+RIIPDQQ$QLOD3UHPWL5LFDUGR6DQFKH]9LQFHQW9DOHQWLQH*RUGRQ :LOPVPHLHUHW)ULGD<RXVVHI
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TABLE DES MATIÈRES
Note ... ii
Remerciements... iii
Liste des tableaux, graphiques et encadrés ... v
Abréviations ... vii
Notes explicatives ... viii
Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes ... ix
Résumé ... x
1. L’ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL ... 1
A. Situation économique et perspectives au niveau mondial ... 2
%. 7raƂc maritime mondial ... 5
C. Durabilité et résilience des systèmes de transport maritime... 24
2. LA STRUCTURE, LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ ET L’IMMATRICULATION DE LA FLOTTE MONDIALE ... 35
A. Structure de la ƃotte mondiale ... 36
%. Régime de propriété et d’exploitation de la ƃotte mondiale ... 42
C. Mise en service de porte-conteneurs et connectivité des transports maritimes réguliers... 46
D. Immatriculation des navires ... 48
E. Construction, démolitions et nouvelles commandes de navires ... 50
3. LES TAUX DE FRET ET LES COÛTS DU TRANSPORT MARITIME ... 55
A. Déterminants des coûts du transport maritime ... 56
B. Coûts du transport International ... 63
C. Évolution récente des taux de fret ... 66
4. LES PORTS ... 77
A. Évolution des ports et faits nouveaux les concernant ... 78
B. Exploitants internationaux de terminaux ... 79
C. DéƂs rencontrés par les ports en matière de durabilité... 86
5. LES QUESTIONS JURIDIQUES ET L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ... 93
A. Nouveaux éléments importants dans le droit des transports ... 94
B. Évolution de la réglementation relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport maritime international et autres questions liées à l’environnement ... 98
C. Autres évolutions législatives et réglementaires dans le secteur des transports ... 105
D. État des conventions ... 114
E. Facilitation des échanges et développement durable ... 114
LISTE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET ENCADRÉS
Tableaux
1.1 Croissance économique mondiale, 2012-2015 (Variation annuelle en pourcentage) ... 2 1.2 Croissance du volume des échanges de marchandises, 2012-2014 (Variation annuelle en pourcentage) ... 4 1.3 Évolution du traƂc maritime international, diverses années (En millions de tonnes) ... 7 1.4 a) 7raƂc maritime mondial de 2006 à 2014, par type de fret, par groupe de pays
et par région (En millions de tonnes) ... 8 1.4 b) 7raƂc maritime mondial de 2006 à 2014, par type de fret, par groupe de pays et par région
(Part en pourcentage) ... 10 1.5 Principaux producteurs et consommateurs de pétrole et de gaz naturel, 2014
(Part de marché mondial en pourcentage) ... 17 1.6 4uelques-uns des principaux vracs secs et l’acier} principaux producteurs, utilisateurs, exportateurs
et importateurs, 2014 (Parts en pourcentage du marché mondial) ... 19 1.7 Estimation des ƃux de marchandises conteneurisées sur les principales routes Est-2uest fréquentées
par les porte-conteneurs, 2009-2014 (En millions d’EVP; variation annuelle en pourcentage) ... 22 2.1 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, 2014-2015 (Chiffres au 1er janvier et
en milliers de tpl; part en pourcentage indiquée en italiques) ... 37 2.2 Répartition par ¿ge des navires de la ƃotte marchande mondiale, par catégorie de navire,
au 1er janvier 2015 (En pourcentage du nombre total de navires et en tpl)... 40 2.3 Les 35 principaux pays propriétaires de la ƃotte mondiale, au 1er janvier 2015 (tpl) ... 43 2.4 Les 50 principales compagnies de transport maritime régulier au 1ermai 2015
(Nombre de navires et jauge nette totale, par ordre décroissant des EVP) ... 44 2.5 Mise en service de porte-conteneurs sur certaines routes, 1er mai 2015 ... 47 2.6 Les 35 pavillons d’immatriculation des plus grandes ƃottes enregistrées, au 1er janvier 2015 (En tpl) ... 49 2.7 Répartition de la capacité en tpl des différentes catégories de navires, par groupe de pays
d’immatriculation, janvier 2015 (Chiffres au 1er janvier, en pourcentage de tpl;
croissance annuelle en points de pourcentage indiquée en italique)... 50 2.8 Livraisons de navires neufs, par grandes catégories de navires et par pays de construction, 2014
(En milliers de tjb) ... 51 2.9 Tonnage déclaré vendu à la casse, par principales catégories de navires et principaux pays
de démolition, 2014 (En milliers de tjb) ... 52 3.1 Marchés du transport maritime conteneurisé et taux de fret ... 68 3.2 Indices « Baltic Exchange tanker » ... 69 3.3 Récapitulation du secteur des transports par navires-citernes – cours au comptant des produits
« blancs » et des produits « noirs », 2010-2014 (Worldscale) ... 70 4.1 TraƂc des ports à conteneurs de 80 paysterritoires et économies en développement
et économies en transition, 2012-2014 (En EVP)... 80 4.2 Les 20 premiers terminaux à conteneurs et leur traƂc, 2012 (En EVP; variation en pourcentage) ... 82 4.3 Productivité aux postes d’accostage des principaux terminaux du monde par niveau de productivité, 2014
(Mouvements de conteneurs, par navire, par heure et pour toutes les tailles de navires) ... 83 4.4 Principaux ports du monde par niveaux de productivité, 2014 (Mouvements de conteneurs,
par navire, par heure et pour toutes les tailles de navires; variation en pourcentage) ... 84 5.1 Parties contractantes à diverses conventions internationales relatives aux transports maritimes,
au 30 juin 2015 ... 115 5.2 Exemples d’articles de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) qui pourraient soutenir
les objectifs de développement durable (2DD) et contribuer à leur réalisation ... 117
Graphiques
1.1 Indice de production industrielle de l’2CDE et indicateurs du PIB mondial, du commerce mondial
de marchandises et du commerce maritime mondial, 1975-2014 (1990 = 100) ... 6
1.2 Commerce maritime international, diverses années (En millions de tonnes chargées) ... 7
1.3 Structure du traƂc maritime mondial, 2014 ... 12
1.4 a) TraƂc maritime mondial par groupe de pays, 2014 (Part en pourcentage du tonnage mondial) ... 12
1.4 b) Participation des pays en développement au traƂc maritime mondial, diverses années (Part en pourcentage du tonnage mondial) ... 13
1.4 c) TraƂc maritime mondial, par région, 2014 (Part en pourcentage du tonnage mondial) ... 14
1.5 TraƂc maritime mondial en tonnes-milles par type de fret, 2000-2015 (En milliards de tonnes-milles) ... 16
1.6 a) Commerce mondial de marchandises conteneurisées, 1996-2015 (En millions d’EVP; variation annuelle en pourcentage) ... 21
1.6 b) Estimation des ƃux de marchandises conteneurisées sur les principales routes Est-2uest fréquentées par les porte-conteneurs, 1995-2014 (En millions d’EVP) ... 23
1.6 c) Répartition des échanges de marchandises conteneurisées entre les routes maritimes, 2014 (Variation annuelle en pourcentage du commerce mondial en EVP)... 23
2.1 Croissance annuelle de la ƃotte mondiale, 2000-2014 (En pourcentage de tpl) ... 36
2.2 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, 1980-2015 (Chiffres au 1er janvier et part en pourcentage des tpl) ... 37
2.3 Années des contrats de construction pour les navires livrés en 2014 (En tpl) ... 38
2.4 Navires de la ƃotte mondiale par catégorie et par année de leur construction (tpl au 1er janvier 2015) ... 39
2.5 Pourcentage des livraisons de navires (nombre de navires) équipés de systèmes de traitement des eaux de ballast, par grandes catégories de navires, 2007-2014 ... 41
2.6 Présence des compagnies de transport maritime régulier} nombre moyen de compagnies par pays et capacité moyenne de charge de conteneurs des navires mis en service (EVP), par compagnie et par pays (2004-2015) ... 48
2.7 Tonnage en commande dans le monde, 2000-2015 (En milliers de tpl) ... 52
3.1 Déterminants des coûts du transport maritime ... 56
3.2 Corrélation statistique entre les articles de l’Accord de l’2MC sur la facilitation des échanges (AFE) et certains indicateurs d’efƂcacité commerciale... 57
3.3 La « non-corrélation » de la distance et des coûts du transport maritime ... 59
3.4 Coûts de transport et LSBCI, 2012 et 2013... 60
3.5 Coûts de transport et économies d’échelle ... 62
3.6 Coûts du transport international} coûts du fret en pourcentage de la valeur des importations, par groupes de pays; moyennes sur dix ans, 1985-2014... 64
3.7 Croissance de la demande et de l’offre de transport maritime conteneurisé, 2000-2015 (Taux de croissance annuels) ... 67
3.8 Indice « Baltic Exchange Dry », 2012-2015 (Année de référence de l’indice 1985 = 1 000 points) ... 71
3.9 Gains journaliers des vraquiers, 2008-2015 (En dollars par jour) ... 72
5.1 L’indice de développement humain et le nombre de mesures notiƂées au titre des engagements de la catégorie A ... 118
Encadrés
1.1 Exemples d’autoréglementation et de mesures volontaires dans le secteur du transport maritime ... 255.1 État actuel de la série de normes IS2 28000 ... 109
ABRÉVIATIONS
$)( $FFRUGVXUODIDFLOLWDWLRQGHVÆFKDQJHV2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH
$50 $FFRUGGHUHFRQQDLVVDQFHPXWXHOOH
&DGUHGHQRUPHV6$)( &DGUHGHQRUPHVYLVDQW½VÆFXULVHUHW½IDFLOLWHUOHFRPPHUFHPRQGLD
&%3 %XUHDXGHVGRXDQHVHWGHODSURWHFWLRQGHVIURQWLÅUHVGHV¦WDWV8QLV8QLWHG6WDWHV
&XVWRPVDQG%RUGHU3URWHFWLRQ
CCNUCC &RQYHQWLRQFDGUHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
&(3$/& &RPPLVVLRQÆFRQRPLTXHSRXUOp$PÆULTXHODWLQHHWOHV&DUDÌEHV
CH PÆWKDQH
CNUCED &RQIÆUHQFHGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHFRPPHUFHHWOHGÆYHORSSHPHQW
&2 PRQR[\GHGHFDUERQH
&2 GLR[\GHGHFDUERQH
&RQYHQWLRQ%:0 &RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUOHFRQWUÑOHHWODJHVWLRQGHVHDX[GHEDOODVWHWVÆGLPHQWV GHVQDYLUHV
&RQYHQWLRQ+16 &RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUODUHVSRQVDELOLWÆHWOpLQGHPQLVDWLRQSRXUOHVGRPPDJHV OLÆVDXWUDQVSRUWSDUPHUGHVXEVWDQFHVQRFLYHVHWSRWHQWLHOOHPHQWGDQJHUHXVHV ,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQRQ/LDELOLW\DQG&RPSHQVDWLRQIRU'DPDJHLQ&RQQHFWLRQZLWK WKH&DUULDJHRI+D]DUGRXVDQG1R[LRXV6XEVWDQFHVE\6HD
&RQYHQWLRQ0$532/&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODSUÆYHQWLRQGHODSROOXWLRQSDUOHVQDYLUHV
&RQYHQWLRQ0/& &RQYHQWLRQGXWUDYDLOPDULWLPH0DULWLPH/DERXU&RQYHQWLRQ
&RQYHQWLRQ62/$6 &RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHSRXUODVDXYHJDUGHGHODYLHKXPDLQHHQPHU,QWHUQDWLRQDO
&RQYHQWLRQIRUWKH6DIHW\RI/LIHDW6HD
&RQYHQWLRQ67&: &RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHVXUOHVQRUPHVGHIRUPDWLRQGHVJHQVGHPHUGHGÆOLYUDQFH GHVEUHYHWVHWGHYHLOOH,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQRQ6WDQGDUGVRI7UDLQLQJ&HUWLƄFDWLRQ DQG:DWFKNHHSLQJIRU6HDIDUHUV
&23 YLQJWHWXQLÅPHVHVVLRQGHOD&RQIÆUHQFHGHV3DUWLHV½OD&RQYHQWLRQFDGUHGHV 1DWLRQV}8QLHVVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV
&300 &RPLWÆGHODSURWHFWLRQGXPLOLHXPDULQ20,
&6$9 &RPSDÎÊD6XGDPHULFDQDGH9DSRUHV
&60 &RPLWÆGHODVÆFXULWÆPDULWLPH20,
&73$7 3DUWHQDULDWGRXDQHVHQWUHSULVHVFRQWUHOHWHUURULVPH&XVWRPV7UDGH3DUWQHUVKLSDJDLQVW 7HUURULVP¦WDWV8QLV
((', LQGLFHQRPLQDOGXUHQGHPHQWÆQHUJÆWLTXH(QHUJ\(IƄFLHQF\'HVLJQ,QGH[
(43 ÆTXLYDOHQWTXDUDQWHSLHGV
(93 ÆTXLYDOHQWYLQJWSLHGV
*(6 JD]½HIIHWGHVHUUH
*1/ JD]QDWXUHOOLTXÆƄÆ
,'+ LQGLFHGHGÆYHORSSHPHQWKXPDLQ
,62 2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHQRUPDOLVDWLRQ,QWHUQDWLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU 6WDQGDUGL]DWLRQ
-2& -RXUQDORI&RPPHUFH
/6%&, LQGLFHGHFRQQHFWLYLWÆELODWÆUDOHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUV&18&('/LQHU 6KLSSLQJ%LODWHUDO&RQQHFWLYLW\,QGH[
/6&, LQGLFHGHFRQQHFWLYLWÆELODWÆUDOHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUV/LQHU6KLSSLQJ
&RQQHFWLYLW\,QGH[81&7$'
N2 R[\GHQLWUHX[
12[ R[\GHVGpD]RWH
2&'( 2UJDQLVDWLRQGHFRRSÆUDWLRQHWGHGÆYHORSSHPHQWÆFRQRPLTXHV 2'' REMHFWLIGHGÆYHORSSHPHQWGXUDEOH
2($ 2SÆUDWHXUÆFRQRPLTXHDJUÆÆ 2,7 2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGXWUDYDLO
20& 2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH
20' 2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHVGRXDQHV 20, 2UJDQLVDWLRQPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOH 3(,' SHWLWV¦WDWVLQVXODLUHVHQGÆYHORSSHPHQW 3,% produit intérieur brut
3,0 SLÅFHGpLGHQWLWÆGHVJHQVGHPHU
30$ SD\VPRLQVDYDQFÆ
318' 3URJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOHGÆYHORSSHPHQW
SSP SDUWLHVSDUPLOOLRQ
62 GLR[\GHGHVRXIUH
62[ R[\GHVGHVRXIUH
WME WRQQHDXGHMDXJHEUXWH
tpl tonne de port en lourd
ZCE ]RQHGHFRQWUÑOHGHVÆPLVVLRQV
NOTES EXPLICATIVES
s L’Étude sur les transports maritimes 2015 FRXYUHGHVGRQQÆHVHWGHVÆYÆQHPHQWVVXUXQHSÆULRGHDOODQWGH MDQYLHU½MXLQ/pÆTXLSHVpHVWHIIRUFÆHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHUHQGUHFRPSWHGHOpÆYROXWLRQ UÆFHQWH
s 3DUGROODURQHQWHQGWRXMRXUVOHGROODUGHV¦WDWV8QLVVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUH
s 6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHOHPRW}WRQQH}GÆVLJQHODWRQQHPÆWULTXH}}NJHWOHPRW}PLOOH}OHPLOOHPDULQ s /HVFKLIIUHVD\DQWÆWÆDUURQGLVOHVWRWDX[RXSRXUFHQWDJHVLQGLTXÆVGDQVOHVWDEOHDX[QHFRUUHVSRQGHQWSDV
QÆFHVVDLUHPHQW½ODVRPPHGHOHXUVÆOÆPHQWV s QG1RQGLVSRQLEOH
s 8QWLUHWLQGLTXHTXHOHPRQWDQWHVWQXO
s 'DQVOHVWDEOHDX[HWGDQVOHWH[WHOHVWHUPHV}SD\V}HW}ÆFRQRPLHV}GÆVLJQHQWGHVSD\VGHVWHUULWRLUHV RXGHV]RQHV
s 'HSXLVOpÉtude sur les transports maritimes QHFRQWLHQWSDVGpDQQH[HVVWDWLVWLTXHVLPSULPÆHVOHXU SODFHOD&18&('SUÆVHQWHGHVGRQQÆHVVWDWLVWLTXHVSOXVGÆWDLOOÆHVHQOLJQHDX[DGUHVVHVVXLYDQWHV}
7UDƄFPDULWLPH}KWWSVWDWVXQFWDGRUJVHDERUQHWUDGH
)ORWWHVPDUFKDQGHVSDUSDYLOORQGpLPPDWULFXODWLRQ}KWWSVWDWVXQFWDGRUJƅHHW )ORWWHVPDUFKDQGHVSDUSD\VGpDSSDUWHQDQFH}KWWSVWDWVXQFWDGRUJƅHHWRZQHUVKLS )ORWWHVPDUFKDQGHVSDUSD\VGpDSSDUWHQDQFHHWSDYLOORQGpLPPDWULFXODWLRQ}
KWWSVWDWVXQFWDGRUJVKLSUHJLVWUDWLRQ
&RQVWUXFWLRQGHVQDYLUHVSDUSD\V}KWWSVWDWVXQFWDGRUJVKLSEXLOGLQJ 'ÆPDQWÅOHPHQWGHVQDYLUHVSDUSD\V}KWWSVWDWVXQFWDGRUJVKLSVFUDSSLQJ
,QGLFHGHFRQQHFWLYLWÆGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUV/6&,}KWWSVWDWVXQFWDGRUJOVFL ,QGLFHGHFRQQHFWLYLWÆELODWÆUDOHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUV/6%&,}
KWWSVWDWVXQFWDGRUJOVEFL
7UDƄFGHVSRUWV½FRQWHQHXUV}KWWSVWDWVXQFWDGRUJWHX
Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes
Catégorie 7\SHVGHQDYLUHV
Pétroliers 3ÆWUROLHUV
Vraquiers 9UDTXLHUVWUDQVSRUWHXUVPL[WHV
Navires de charge classiques 1DYLUHVSRO\YDOHQWVHWQDYLUHVOLÆV½XQSURMHWQDYLUHVURXOLHUVQDYLUHV GHFKDUJHFODVVLTXHV
Porte-conteneurs 3RUWHFRQWHQHXUVFHOOXODLUHVLQWÆJUDX[
Autres navires 7UDQVSRUWHXUVGHJD]GHSÆWUROHOLTXÆƄÆWUDQVSRUWHXUVGHJD]QDWXUHO
OLTXÆƄÆ WUDQVSRUWHXUV GH SURGXLWV FKLPLTXHV ½ YRFDWLRQ PXOWLSOH QDYLUHVFLWHUQHV VSÆFLDOLVÆV QDYLUHV IULJRULƄTXHV UDYLWDLOOHXUV GH SODWHVIRUPHVGHIRUDJHUHPRUTXHXUVGUDJXHVQDYLUHVGHFURLVLÅUH WUDQVERUGHXUVDXWUHVQDYLUHVDXWUHVTXHGHVQDYLUHVGHFKDUJH
Total tous navires 6RPPHGHWRXVOHVW\SHVGHQDYLUHVVXVPHQWLRQQÆV
ClassiƂcation diPensionnelle aSSro[iPative des catégories de navires considérées dans l’Étude sur les transports maritimes selon la terPinologie ePSlo\ée dans les transSorts ParitiPes Transporteurs de pétrole brut
6XSHUSÆWUROLHU WRQQHVGHSRUWHQORXUGWSORXSOXV
6XH]PD[ WSO
$IUDPD[ WSO
3DQDPD[ WSO
Transporteurs de vrac sec et minéraliers
&DSHVL]H WSORXSOXV
3DQDPD[ WSO
+DQG\PD[ WSO
+DQG\VL]H WSO
Porte-conteneurs
3RVW3DQDPD[ ODUJHXU!P
3DQDPD[ ODUJHXUP
6RXUFH} &ODUNVRQV5HVHDUFK
1RWH} 6DXI LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH OHV QDYLUHV GRQW LO HVW TXHVWLRQ GDQV OpÉtude sur les transports maritimes sont tous les QDYLUHVGHFRPPHUFHPDULWLPH½SURSXOVLRQGHWMERXSOXV½OpH[FOXVLRQGHVSÆQLFKHVGHVEDWHDX[GHSÇFKH GHVQDYLUHVGHJXHUUHGHV\DFKWVHWGHVSODWHVIRUPHVƄ[HVHWPRELOHVGHIRUDJHHQPHUHWGHVEDUJHVSÆWUROLÅUHV H[FHSWLRQIDLWHGHVXQLWÆVƅRWWDQWHVGHSURGXFWLRQVWRFNDJHHWGÆFKDUJHPHQWHQPHUHWGHVQDYLUHVGHIRUDJH
RÉSUMÉ
/pDQQÆH HVW XQH DQQÆH FKDUQLÅUH SRXU OH GÆYHORSSHPHQWGXUDEOH/DFRPPXQDXWÆLQWHUQDWLRQDOH a une occasion sans précédent de renforcer ses HQJDJHPHQWV HQ OD PDWLÅUH HW GpÆWXGLHU OD PHLOOHXUH PDQLÅUH GpLQWÆJUHU OHV SULQFLSHV GH GXUDELOLWÆ ½ WRXV OHV VHFWHXUV GH OpDFWLYLWÆ ÆFRQRPLTXH \ FRPSULV OH WUDQVSRUW PDULWLPH 'DQV FH FRQWH[WH OHV VHFWLRQV VXLYDQWHV GH OD SUÆVHQWH ÆGLWLRQ GH OpÉtude sur les transports maritimes PHWWHQW HQ H[HUJXH TXHOTXHV TXHVWLRQV LPSRUWDQWHV TXL VH VLWXHQW ½ OpLQWHUIDFH HQWUHOHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVHWOHGÆYHORSSHPHQW GXUDEOHHWVRXOLJQHQWOHUÑOHLPSRUWDQWGHVWUDQVSRUWV PDULWLPHVGDQVODPLVHHQzXYUHGpXQSURJUDPPH LQWHUQDWLRQDOGHGÆYHORSSHPHQWGXUDEOH
/e traƂc ParitiPe
/pÆFRQRPLH PRQGLDOH VpHVW HQJDJÆH VXU OD YRLH GpXQHUHSULVHOHQWHWLUÆHSDUXQHFURLVVDQFHLQÆJDOH GDQV OHV ÆFRQRPLHV GÆYHORSSÆHV HW IUHLQÆH SDU OH UDOHQWLVVHPHQW GH OpDFWLYLWÆ GDQV OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW HW GDQV OHV SD\V HQ WUDQVLWLRQ (Q OH SURGXLW LQWÆULHXU EUXW 3,% PRQGLDO D HQUHJLVWUÆ XQH IDLEOH FURLVVDQFH GH } FRQWUH } HQ WDQGLV TXH OH FRPPHUFH PRQGLDO GH PDUFKDQGLVHV DXJPHQWDLW GH } FH WDX[
UHSUÆVHQWH XQH EDLVVH SDU UDSSRUW DX[ } HQUHJLVWUÆV HQ HW UHVWH LQIÆULHXU DX[ QLYHDX[
GpDYDQWODFULVH
$LQVL OHV HVWLPDWLRQV SUÆOLPLQDLUHV GH OD &18&(' LQGLTXHQW TXH OHV H[SÆGLWLRQV PDULWLPHV PRQGLDOHV RQW DXJPHQWÆ GH } HQ FpHVW½GLUH DX PÇPH WDX[ TXpHQ /HV YROXPHV DGGLWLRQQHOV RQW GÆSDVVÆ } PLOOLRQV GH WRQQHV SRUWDQW OH WRWDO
½ } PLOOLDUGV GH WRQQHV &HV UÆVXOWDWV VpLQVFULYHQW GDQV XQ FRQWH[WH FDUDFWÆULVÆ SDU GH QRXYHDX[
IDFWHXUVQRWDPPHQWD}OHUDOHQWLVVHPHQWÆFRQRPLTXH GHVJUDQGVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWÆPHUJHQWVE}OD EDLVVH GHV SUL[ GX SÆWUROH HW OD PLVH HQ SODFH GH QRXYHOOHVFDSDFLWÆVGHUDIƄQDJHHWF}ODUHSULVHOHQWH HWLQÆJDOHGHVÆFRQRPLHVDYDQFÆHV
7RXW ELHQ FRQVLGÆUÆ OD FURLVVDQFH GX 3,% GX FRPPHUFHGHPDUFKDQGLVHVHWGXFRPPHUFHPDULWLPH GDQV OH PRQGH GHYUDLW VH SRXUVXLYUH ½ XQ U\WKPH PRGÆUÆHQ/HVSHUVSHFWLYHVUHVWHQWLQFHUWDLQHV HW H[SRVÆHV ½ GH QRPEUHX[ ULVTXHV QRWDPPHQW
OD SHUVLVWDQFH GpXQH GHPDQGH PRQGLDOH HW GpXQ FRPPHUFH GH PDUFKDQGLVHV HQ IDLEOH SURJUHVVLRQ ODIUDJLOLWÆGHODUHSULVHHQ(XURSHODGLYHUJHQFHGHV SHUVSHFWLYHV ÆFRQRPLTXHV GHV FRQVRPPDWHXUV HW GHV SURGXFWHXUV QHWV GH SÆWUROH OHV WHQVLRQV JÆRSROLWLTXHVHWXQHGÆFÆOÆUDWLRQHQFRUHSOXVUDSLGH GHV ÆFRQRPLHV GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW HQ SDUWLFXOLHUGHVJUDQGHVÆFRQRPLHVÆPHUJHQWHVDLQVL TXH OpLQFHUWLWXGH TXL UÅJQH TXDQW DX U\WKPH HW DX[
LQFLGHQFHVGXUDOHQWLVVHPHQWHQ&KLQH
/a ƃotte
/DƅRWWHPRQGLDOHDDXJPHQWÆGH}DXFRXUVGH OpDQQÆH VpDFKHYDQW OH er} MDQYLHU &pHVW OH WDX[
GH FURLVVDQFH OH SOXV EDV GHSXLV SOXV GH GL[ DQV
$X GÆEXW GH OpDQQÆH OD ƅRWWH PDUFKDQGH PRQGLDOH WRWDOLVDLW } } QDYLUHV SRXU XQ WRQQDJH WRWDO GH }PLOOLDUGGHWSO(QOp¿JHPR\HQGHODƅRWWH PRQGLDOH D OÆJÅUHPHQW DXJPHQWÆ SRXU OD SUHPLÅUH IRLV GHSXLV OH SLF GX F\FOH GH FRQVWUXFWLRQ QDYDOH
$YHFODGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHQDYLUHVQHXIVHWGHV GÆPROLWLRQVOHVQRXYHOOHVOLYUDLVRQVQpRQWSOXVVXIƄ½ FRPSHQVHUOHYLHLOOLVVHPHQWQDWXUHOGHODƅRWWH /D*UÅFHUHVWHOHSULQFLSDOSD\VSURSULÆWDLUHGHQDYLUHV VXLYL GX -DSRQ GH OD &KLQH GH Op$OOHPDJQH HW GH 6LQJDSRXU(QVHPEOHFHVFLQTSD\VSRVVÅGHQWSOXV GHODPRLWLÆGXWRQQDJHPRQGLDO6XUOHVSULQFLSDX[
SD\VSURSULÆWDLUHVGHQDYLUHVVHWURXYHQWHQ$VLH HQ(XURSHHWGDQVOHV$PÆULTXHV
L’Étude sur les transports maritimes LOOXVWUHÆJDOHPHQW le processus de concentration du secteur des WUDQVSRUWV PDULWLPHV UÆJXOLHUV $ORUV TXH OD FDSDFLWÆ GHFKDUJHGHFRQWHQHXUVSDUFRPSDJQLHHWSDUSD\V D WULSOÆ HQWUH HW OH QRPEUH PR\HQ GH FRPSDJQLHV GHVVHUYDQW OHV SRUWV GH FKDTXH SD\V D GLPLQXÆ GH } &HV GHX[ WHQGDQFHV VRQW GHX[
IDFHVGHODPÇPHPÆGDLOOH½VDYRLUTXp½PHVXUHTXH ODWDLOOHGHVQDYLUHVDXJPHQWHHWTXHOHVFRPSDJQLHV FKHUFKHQW ½ UÆDOLVHU GHV ÆFRQRPLHV GpÆFKHOOH OH QRPEUH GH FRPSDJQLHV GLPLQXH VXU FKDFXQ GHV PDUFKÆV
/HV QRXYHOOHV UÆJOHPHQWDWLRQV TXL SRUWHQW VXU GHV TXHVWLRQV WHOOHV TXH OHV ÆPLVVLRQV OHV GÆFKHWV HW OH WUDLWHPHQW GHV HDX[ GH EDOODVW H[LJHQW GX VHFWHXU GHV WUDQVSRUWV PDULWLPHV TXpLO LQYHVWLVVH GDQV GHV
WHFKQRORJLHV GH SURWHFWLRQ GH OpHQYLURQQHPHQW
&HUWDLQV GH FHV LQYHVWLVVHPHQWV QH VRQW SDV VHXOHPHQW EÆQÆƄTXHV SRXU OpHQYLURQQHPHQW PDLV SHXYHQWÆJDOHPHQWUÆGXLUHOHVFRØWV½ORQJWHUPHSDU H[HPSOHHQDPÆOLRUDQWOHUHQGHPHQWÆQHUJÆWLTXHGHV FDUEXUDQWV
'HV PHVXUHV GpLQFLWDWLRQ GpRUGUH ÆFRQRPLTXH HW UÆJOHPHQWDLUH FRQWLQXHURQW GpHQFRXUDJHU OHV SURSULÆWDLUHVGHQDYLUHV½LQYHVWLUGDQVODPRGHUQLVDWLRQ GH OHXUV ƅRWWHV 6L OHV YLHX[ QDYLUHV QH VRQW SDV GÆPROLVODVXUFDSDFLWÆSRXUUDLWVpDJJUDYHU½OpÆFKHOOH PRQGLDOH HW OD EDLVVH GHV WDX[ GH IUHW HW GHV WDULIV GpDIIUÅWHPHQWSRXUUDLWFRQWLQXHU/HUHVVHUUHPHQWGHV UÆJOHPHQWDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV DOOLÆ ½ OD EDLVVH GHV WDX[ GH IUHW HW GHV WDULIV GpDIIUÅWHPHQW GHYUDLW HQFRXUDJHU OD GÆPROLWLRQ GpXQ SOXV JUDQG QRPEUH GpDQFLHQV QDYLUHV FH TXL DLGHUDLW QRQ VHXOHPHQW
½ UÆGXLUH OD VXUFDSDFLWÆ VXU OH PDUFKÆ PDLV DXVVL
½ DWWÆQXHU OpLPSDFW GX WUDQVSRUW PDULWLPH VXU OpHQYLURQQHPHQWGDQVOHPRQGH
Les coûts du fret
/HV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW HQ SDUWLFXOLHU FHX[
Gp$IULTXH HW Gp2FÆDQLH SDLHQW HQ PR\HQQH HQWUH }HW}GHSOXVTXHOHVSD\VGÆYHORSSÆVSRXU OH WUDQVSRUW LQWHUQDWLRQDO GH OHXUV LPSRUWDWLRQV &H FRQVWDW VpH[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU OpH[LVWHQFH GH GÆVÆTXLOLEUHVFRPPHUFLDX[GDQVFHVUÆJLRQVOHUHWDUG SULVSDUOHXUVUÆIRUPHVSRUWXDLUHVHWFRPPHUFLDOHVHW OH IDLW TXH OHXUV YROXPHV FRPPHUFLDX[ HW OHXU GHJUÆ GH FRQQHFWLYLWÆ VRQW SOXV IDLEOHV TXH FHX[ GpDXWUHV UÆJLRQV ,O VHUDLW SRVVLEOH SRXU OHV GÆFLGHXUV GH UHPÆGLHUHQSDUWLH½FHWWHVLWXDWLRQHQHIIHFWXDQWGHV LQYHVWLVVHPHQWVHWGHVUÆIRUPHVWRXWSDUWLFXOLÅUHPHQW GDQVOHVSRUWVPDULWLPHVOHVV\VWÅPHVGHWUDQVLWHWOHV DGPLQLVWUDWLRQVGRXDQLÅUHVGHFHVUÆJLRQV
/HV WDX[ GH IUHW GX WUDQVSRUW FRQWHQHXULVÆ VRQW UHVWÆV LQVWDEOHV WRXW DX ORQJ GH PDLV RQW ÆYROXÆ GDQV GHV GLUHFWLRQV GLIIÆUHQWHV VHORQ OD URXWH PDULWLPH FRQVLGÆUÆH /HV IRQGDPHQWDX[ GX PDUFKÆ QpRQW SDV EHDXFRXS FKDQJÆ PDOJUÆ OpH[SDQVLRQ GH OD GHPDQGH PRQGLDOH GH VHUYLFHV GH WUDQVSRUW PDULWLPH FRQWHQHXULVÆ XQH VLWXDWLRQ TXL D ÆWÆ GXH SULQFLSDOHPHQW½OpDUULYÆHFRQWLQXHGHQRXYHDX[QDYLUHV VXU OH PDUFKÆ OHV SOXV JUDQGV QDYLUHV ÆWDQW PLV HQ VHUYLFHVXUOHVSULQFLSDX[D[HVGXFRPPHUFHPDULWLPH HWOHVPRLQVJUDQGVÆWDQWUÆDIIHFWÆVHQFDVFDGHDX[
DXWUHVURXWHV6XUOHPDUFKÆGHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUW SDU QDYLUHVFLWHUQHV TXL HQJOREH OH WUDQVSRUW GH
SÆWUROH EUXW GH SURGXLWV SÆWUROLHUV UDIƄQÆV HW GH SURGXLWVFKLPLTXHVOHVWDX[GHIUHWRQWÆWÆWRXWDXVVL LQVWDEOHVHQHWDXGÆEXWGH/HVWDX[GH IUHWVXUOHPDUFKÆGHVVHUYLFHVGHWUDQVSRUWGHYUDFV VHFVRQWFRQQXXQHDXWUHDQQÆHGLIƄFLOH½FDXVHGHOD VXUFDSDFLWÆSHUVLVWDQWHHWGHVSURMHFWLRQVLQFHUWDLQHV UHODWLYHV ½ OD GHPDQGH /HV UHYHQXV MRXUQDOLHUV GHV WUDQVSRUWHXUVGHYUDFRQWUHFXOÆGH}SDUUDSSRUW
½HWVHVRQWÆWDEOLV½}}GROODUVHQPR\HQQH HQ 6RXV OD SUHVVLRQ GHV GLIƄFXOWÆV ƄQDQFLÅUHV FDXVÆHV SDU OHV EDV UHYHQXV SOXVLHXUV FRPSDJQLHV RQWGÆSRVÆOHXUELODQ
Les Sorts
/D SDUW GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW GDQV OH WUDƄF PRQGLDO GHV SRUWV ½ FRQWHQHXUV D OÆJÅUHPHQW DXJPHQWÆSDVVDQW½}HQYLURQHWFRQƄUPDQWOD WHQGDQFH½ODKDXVVHJUDGXHOOHGHODSDUWGHFHVSD\V /pDXJPHQWDWLRQGHODSDUWGHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW GDQVOHWUDƄFPRQGLDOGHVSRUWV½FRQWHQHXUVUHƅÅWH XQDFFURLVVHPHQWGXFRPPHUFH6XG6XG
/HERQIRQFWLRQQHPHQWGHVSRUWVHWGHVWHUPLQDX[
GpXQ SD\V HVW LPSRUWDQW FDU VD FRPSÆWLWLYLWÆ FRPPHUFLDOH HQ GÆSHQG &H ERQ IRQFWLRQQHPHQW GÆSHQG GH QRPEUHX[ IDFWHXUV} OHV UHODWLRQV GX WUDYDLO OH QRPEUH HW OH W\SH GpDSSDUHLOV GH PDQXWHQWLRQODTXDOLWÆGHVDLUHVGHVWRFNDJHGHV FDUJDLVRQV GH UHWRXU OHV FKHQDX[ GpDFFÅV DX[
SRUWVOHVYRLHVGpDFFÅVWHUUHVWUHVHWOpHIƄFDFLWÆGHV GRXDQHV DLQVL TXH OHV FRQFHVVLRQV TXL DXUDLHQW ÆWÆ DFFRUGÆHV ½ GHV H[SORLWDQWV LQWHUQDWLRQDX[
GHWHUPLQDX[/HSULQFLSDOH[SORLWDQWGHWHUPLQDX[
DX PRQGH D WUDLWÆ } PLOOLRQV GpÆTXLYDOHQWV YLQJWSLHGV(93HQVRLW}GHSOXVTXH OpDQQÆHSUÆFÆGHQWHGRQW}PLOOLRQVGp(93GDQV OH SRUW GH 6LQJDSRXU HW } PLOOLRQV Gp(93 GDQV d’autres ports faisant partie de son portefeuille LQWHUQDWLRQDO/HWUXVW+XWFKLVRQ3RUW+ROGLQJVHVW OD GHX[LÅPH VRFLÆWÆ LQWHUQDWLRQDOH GpH[SORLWDWLRQ GH WHUPLQDX[ DX PRQGH HQ WHUPHV GH SDUW GH PDUFKÆ 6HV RSÆUDWLRQV ÆWDQW FRQFHQWUÆHV HQ
&KLQHHW+RQJ.RQJ&KLQHFHWWHVRFLÆWÆQpHVWSDV DXVVL GLYHUVLƄÆH JÆRJUDSKLTXHPHQW TXH GpDXWUHV H[SORLWDQWVLQWHUQDWLRQDX[GHWHUPLQDX[/DVRFLÆWÆ
$307HUPLQDOVHVWSUÆVHQWHGDQV}SD\V'HWRXV OHV H[SORLWDQWV LQWHUQDWLRQDX[ GH WHUPLQDX[ FpHVW '3:RUOGTXLDODFRXYHUWXUHJÆRJUDSKLTXHODSOXV ÆWHQGXHDYHFVRQUÆVHDXGHSOXVGH}WHUPLQDX[
UÆSDUWLVHQWUHVL[FRQWLQHQWV
/HVGÆƄVÆFRQRPLTXHVHQYLURQQHPHQWDX[HWVRFLDX[
DX[TXHOV OHV SRUWV VRQW FRQIURQWÆV FRPSUHQQHQW}
OpH[SDQVLRQHWODFRQFHQWUDWLRQDFFUXHGXYROXPHGX WUDƄFFRQVÆTXHQFHVGHODWDLOOHWRXMRXUVSOXVJUDQGH GHV QDYLUHV OH FRØW GHV PHVXUHV GpDGDSWDWLRQ GHV SRUWVHWGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHOpDUULÅUHSD\VXQPDUFKÆ FKDQJHDQW HQ UDLVRQ GHV QRPEUHXVHV DOOLDQFHV FRQFOXHVHQWUHOHVFRPSDJQLHVGHWUDQVSRUWPDULWLPH OHV GLIƄFXOWÆV EXGJÆWDLUHV QDWLRQDOHV TXL OLPLWHQW OHV SRVVLELOLWÆVGHƄQDQFHPHQWSXEOLFGHVLQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW OpLQVWDELOLWÆ GHV SUL[ GH OpÆQHUJLH OH QRXYHDX SD\VDJH ÆQHUJÆWLTXH HW OD WUDQVLWLRQ DX[
FDUEXUDQWVDOWHUQDWLIVOpHQWUÆHHQYLJXHXUGHSODIRQGV PRQGLDX[SOXVVWULFWVSRXUODWHQHXUHQVRXIUHdans OHV]RQHVVSÆFLDOHVGHFRQWUÑOHGHVÆPLVVLRQV=&(
GÆVLJQÆHVSDUOHVSD\VGDQVOHFDGUHGHOp2UJDQLVDWLRQ PDULWLPHLQWHUQDWLRQDOH20,ODPRQWÆHGHVSUHVVLRQV VRFLÆWDOHV HW HQYLURQQHPHQWDOHV HW OD PRGLƄFDWLRQ GHV URXWHV PDULWLPHV TXL SRXUUDLW UÆVXOWHU GH OD FRQVWUXFWLRQRXGHOpÆODUJLVVHPHQWGHFHUWDLQHVYRLHV GHSDVVDJHLQWHUQDWLRQDOHV
Le cadre Muridique et réglePentaire
(QOpÆYROXWLRQGHODUÆJOHPHQWDWLRQUÆJLVVDQWOH WUDQVSRUWHWODIDFLOLWDWLRQGHVÆFKDQJHVDÆWÆPDUTXÆH en particulier par l’adoption du Code international SRXUODVÆFXULWÆGHVQDYLUHVQDYLJXDQWGDQVOHVHDX[
SRODLUHV&RGHSRODLUHTXLGHYUDLWHQWUHUHQYLJXHXUOH 1er}MDQYLHUHWGpXQHVÆULHGHUÅJOHPHQWVUHODWLIV
½ODVÆFXULWÆGHODQDYLJDWLRQPDULWLPHHWGHODFKDËQH GpDSSURYLVLRQQHPHQWHW½OpHQYLURQQHPHQW
3RXU PLHX[ UHQIRUFHU OH FDGUH MXULGLTXH UHODWLI ½ OD SROOXWLRQ GH OpDWPRVSKÅUH SDU OHV QDYLUHV HW ½ OD UÆGXFWLRQ GHV ÆPLVVLRQV GH JD] ½ HIIHW GH VHUUH
*(6 SURYHQDQW GX WUDQVSRUW PDULWLPH LQWHUQDWLRQDO Op20, D DGRSWÆ SOXVLHXUV PHVXUHV UÆJOHPHQWDLUHV HW DÆJDOHPHQWDFKHYÆVDWURLVLÅPHÆWXGHVXUOHV
*(6(QRXWUHGHV}'LUHFWLYHVSRXUOpÆWDEOLVVHPHQW GH OpLQYHQWDLUH GHV PDWLÅUHV SRWHQWLHOOHPHQW GDQJHUHXVHV} RQW ÆWÆ DGRSWÆHV DX WLWUH GH OD
&RQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH VXU OD UHVSRQVDELOLWÆ HW OpLQGHPQLVDWLRQSRXUOHVGRPPDJHVOLÆVDXWUDQVSRUW SDU PHU GH VXEVWDQFHV QRFLYHV HW SRWHQWLHOOHPHQW GDQJHUHXVHV&RQYHQWLRQ+16GHQRQHQFRUH HQWUÆH HQ YLJXHXU 'HV SURJUÅV RQW ÆWÆ UÆDOLVÆV VXU GHVTXHVWLRQVWHFKQLTXHVOLÆHV½ODJHVWLRQGHVHDX[
GH EDOODVW DX UHF\FODJH GHV QDYLUHV HW DX[ PHVXUHV GHYDQWDLGHU½HPSÇFKHUHW½FRPEDWWUHODSROOXWLRQGH ODPHUSDUOHVK\GURFDUEXUHVHWGpDXWUHVVXEVWDQFHV QRFLYHV
/H UHQIRUFHPHQW GHV PHVXUHV UÆJOHPHQWDLUHV HW GH OHXU PLVH HQ zXYUH VpHVW SRXUVXLYL GDQV OH GRPDLQH GHODVÆFXULWÆGHODQDYLJDWLRQPDULWLPHHWGHODFKDËQH ORJLVWLTXH DYHF QRWDPPHQW OD SXEOLFDWLRQ HQ MXLQ GpXQH QRXYHOOH YHUVLRQ GX &DGUH GH QRUPHV YLVDQW ½ VÆFXULVHU HW IDFLOLWHU OH FRPPHUFH PRQGLDO
&DGUH 6$)( ÆWDEOL SDU Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GHV GRXDQHV 20' OHTXHO FRPSRUWH XQ QRXYHDX SLOLHU} YLVDQW ½ HQFRXUDJHU OD FRRSÆUDWLRQ HQWUH OHV GRXDQHV HW GpDXWUHV RUJDQLVPHV JRXYHUQHPHQWDX[
HWLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[(QFHTXLFRQFHUQHODOXWWH FRQWUHODSLUDWHULHHWOHVYROV½PDLQDUPÆHODVLWXDWLRQ D ÆYROXÆ GH PDQLÅUH SRVLWLYH GDQV OHV HDX[ DX ODUJH GH OD 6RPDOLH HW DXGHO½ GDQV OD SDUWLH RFFLGHQWDOH GHOpRFÆDQ,QGLHQ7RXWHIRLVOHVRUWGHVJHQVGHPHU HQFRUH GÆWHQXV HQ RWDJHV FRQWLQXH GpLQTXLÆWHU 8QH WHQGDQFH ½ OD EDLVVH GHV DWWDTXHV GDQV OH JROIH GH
*XLQÆH D ÆJDOHPHQW ÆWÆ REVHUYÆH FH TXL LQGLTXH TXH OpDFWLRQ LQWHUQDWLRQDOH UÆJLRQDOH HW QDWLRQDOH FRPPHQFH½SRUWHUVHVIUXLWV
A. SITUATION ÉCONOMIQUE ET PERSPECTIVES AU NIVEAU MONDIAL
1. Croissance économique mondiale
/H 3,% PRQGLDO D SURJUHVVÆ GH } HQ FRQWUH}HQYRLUOHWDEOHDX}%LHQTXH SRVLWLYH FHWWH FURLVVDQFH UHVWH HQ GHVVRXV GHV QLYHDX[GpDYDQWODFULVHWRXWHVOHVÆFRQRPLHVD\DQW DIƄFKÆXQHWUDMHFWRLUHGHFURLVVDQFHPRLQVÆOHYÆH/D FURLVVDQFHGHVÆFRQRPLHVDYDQFÆHVVpHVWDFFÆOÆUÆH DXWDX[GH}DORUVTXHOH3,%GHVSD\VWDQWHQ GÆYHORSSHPHQW TXpHQ WUDQVLWLRQ D SURJUHVVÆ SOXV OHQWHPHQW DX[ WDX[ UHVSHFWLIV GH } HW } /D UHSULVH QDLVVDQWH GHV ÆFRQRPLHV DYDQFÆHV D ÆWÆ LQÆJDOH OHV ¦WDWV8QLV } HW OH 5R\DXPH8QL GH *UDQGH%UHWDJQH HW Gp,UODQGH GX 1RUG } YHQDQW HQ WÇWH VXLYLV GH Op8QLRQ (XURSÆHQQH GRQW OD UHSULVH HVW HQFRUH IUDJLOH } /H 3,% MDSRQDLV
HVW UHVWÆ VWDWLRQQDLUH HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GH OpDXJPHQWDWLRQGHODWD[H½ODFRQVRPPDWLRQHQ HWGHOpHVVRXIƅHPHQWGXSODQGHUHODQFHEXGJÆWDLUHHW PRQÆWDLUHLQVWLWXÆHQ
'DQV OHV SD\V HQ WUDQVLWLRQ OD FURLVVDQFH GX SURGXLW LQWÆULHXU EUXW D ÆWÆ OLPLWÆH SDU OD IDLEOHVVH GHV H[SRUWDWLRQV HW OH PDQTXH GH ƄQDQFHPHQW H[WHUQH DLQVL TXH SDU OHV LQFHUWLWXGHV FUÆÆHV SDU OHV FRQƅLWV JÆRSROLWLTXHV GDQV OD UÆJLRQ %LHQ TXH OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW VRLHQW UHVWÆV OH PRWHXU GH OD FURLVVDQFH HW DLHQW FRQWULEXÆ DX[ WURLVTXDUWV GH OpH[SDQVLRQ PRQGLDOH HQ )RQGV PRQÆWDLUH LQWHUQDWLRQDOOHUDOHQWLVVHPHQWGHODFURLVVDQFH GX3,%VpH[SOLTXHHQSDUWLFXOLHUSDUOHƅÆFKLVVHPHQW GH OpH[SDQVLRQ GH Op$PÆULTXH HQ GÆYHORSSHPHQW HW OH UDOHQWLVVHPHQW HQ &KLQH $LOOHXUV OHV ÆFRQRPLHV GHV SD\V PRLQV DYDQFÆV 30$ RQW SRXUVXLYL OHXU H[SDQVLRQUDSLGHDXWDX[GH
/D FURLVVDQFH GH OD &KLQH VpHVW SRXUVXLYLH DX WDX[
UHODWLYHPHQWUREXVWHGH}&HSHQGDQWFHWDX[HVW TaEleau Croissance éconoPique Pondiale - Variation annuelle en Sourcentage
Région/Pays 2012 2013 2014 2015 a
MONDE 2,2 2,4 2,5 2,5
Pa\s déveloSSés 1,1 1,3 1,6 1,9
dont :
8nion euroSéenne -0,5 0,1 1,3 1,7
dont :
France 0,2 0,7 0,2 1,2
AllePagne 0,4 0,1 1,6 1,5
Italie -2,8 -1,7 -0,4 0,7
5o\auPe-8ni 0,7 1,7 3,0 2,3
-aSon 1,7 1,6 -0,1 0,9
États-Unis 2,3 2,2 2,4 2,3
Pa\s en déveloSSePent 4,7 4,8 4,5 4,1
dont :
Afrique 5,1 3,8 3,4 3,2
Afrique du Sud 2,2 2,2 1,5 1,9
Asie 5,1 5,6 5,5 5,2
Chine 7,7 7,7 7,4 6,9
Inde 4,4 6,4 7,1 7,5
Asie occidentale 4,0 4,1 3,3 2,5
Pa\s en déveloSSePent d’APérique 3,2 2,8 1,4 0,8
Brésil 1,8 2,7 0,1 -1,5
Pa\s les Poins avancés 4,3 5,3 5,3 3,5
Pa\s en transition 3,3 2,0 0,9 -2,6
dont :
Fédération de Russie 3,4 1,3 0,6 -3,5
6RXUFH}&18&('Rapport sur le commerce et le développement, 20157DEOHDX1
a 3UÆYLVLRQV
1RWH} /HFDOFXOGXWRWDOGHFKDTXHJURXSHGHSD\VHVWEDVÆVXUOH3,%HQGROODUVFRQVWDQWVGH
ELHQHQGHVVRXVGXWDX[PR\HQGH}GHVDQQÆHV SUÆFÆGHQWHV HW HVW LPSXWDEOH HQ JUDQGH SDUWLH DX UDOHQWLVVHPHQWGHODSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHTXLVpHVW DFFUXHHQPR\HQQHGH}HQHQEDLVVHSDU UDSSRUWDX}GHHWDX}GHHW Dry Bulk Trade OutlookD(Q,QGHOH3,%VpHVW DFFUXGH}HWVDFURLVVDQFHGHYUDLWÇWUHHQFRUH SOXV UDSLGH HQ /H UDOHQWLVVHPHQW GH OpDFWLYLWÆ HQ &KLQH D GHV FRQVÆTXHQFHV LPSRUWDQWHV SRXU OH FRPPHUFHPDULWLPHOHVLQYHVWLVVHXUVGXVHFWHXUGHV WUDQVSRUWVPDULWLPHVOHVIRXUQLVVHXUVHWXWLOLVDWHXUVGH VHUYLFHVFRPSWHWHQXGXUÑOHPDMHXUGXSD\VFRPPH YHFWHXUGHFURLVVDQFHHQ$VLHHWGDQVGpDXWUHVUÆJLRQV HQGÆYHORSSHPHQW'XFÑWÆGHVLPSRUWDWLRQVFHVRQW OHVWUDQVSRUWHXUVGHYUDFVHFHWGHSÆWUROHEUXWTXLRQW OHSOXVEÆQÆƄFLÆGHODGHPDQGHUREXVWHGHOD&KLQH HW GX FÑWÆ GHV H[SRUWDWLRQV OH SULQFLSDO EÆQÆƄFLDLUH D ÆWÆ OH WUDQVSRUW PDULWLPH FRQWHQHXULVÆ VXUWRXW VXU les routes intra-asiatiques et en direction de l’ouest YHUVOp(XURSHHWOHV¦WDWV8QLV6LOHUDOHQWLVVHPHQWGH OpDFWLYLWÆHQ&KLQHSHUVLVWHOHVUÆSHUFXVVLRQVVHIHURQW VHQWLUDXGHO½GHVIURQWLÅUHVGHOD&KLQHHWGHOp$VLH (Q FH TXL FRQFHUQH OpDYHQLU VHORQ OHV SURMHFWLRQV OD FURLVVDQFH ÆFRQRPLTXH PRQGLDOH GHYUDLW ÇWUH SOXV PRGÆUÆHHQHWVpDSSX\HUSULQFLSDOHPHQWVXUOD FURLVVDQFHGHVÆFRQRPLHVDYDQFÆHVHWXQHFURLVVDQFH UHODWLYHPHQWIRUWHHQ$VLH'DQVOpHQVHPEOHGHVSD\V HQ GÆYHORSSHPHQW OD FURLVVDQFH GHYUDLW ÇWUH PRLQV UDSLGH HQ UDLVRQ GH IDFWHXUV WHOV TXH OD EDLVVH GHV SUL[GXSÆWUROHHWVRQLPSDFWVXUOHVSD\VH[SRUWDWHXUV GHSÆWUROHODSHUVLVWDQFHGHVLQFHUWLWXGHVSROLWLTXHV OHV SUÆRFFXSDWLRQV VXVFLWÆHV SDU OpÆYROXWLRQ GH OD situation en ce qui concerne l’Union européenne et la
*UÅFHHWODSRXUVXLWHGXUÆÆTXLOLEUDJHGHOpÆFRQRPLH FKLQRLVH
/pLPSDFW H[DFW GH OD EDLVVH GHV SUL[ GX SÆWUROH GÆSHQGUD GH VD GXUÆH 'DQV OpHQVHPEOH OHV HIIHWV GpXQHFKXWHGHVSUL[GXSÆWUROHVRQWSRVLWLIVFDUHOOH VWLPXOHODGHPDQGHPRQGLDOH7RXWHIRLVLOVHSURGXLW ÆJDOHPHQW XQ WUDQVIHUW GHV UHYHQX GHV SURGXFWHXUV DX[ FRQVRPPDWHXUV GH SÆWUROH /D GLPLQXWLRQ GHV SUL[ GX SÆWUROH DPÆOLRUHUD OH SRXYRLU GpDFKDW GHV FRQVRPPDWHXUV GDQV OHV SD\V LPSRUWDWHXUV 3DU H[HPSOH XQH EDLVVH VRXWHQXH GH } GROODUV GX SUL[
GXSÆWUROHGHYUDLWLQGXLUHGHVÆFRQRPLHVGHSOXVGH }PLOOLDUGVGHGROODUVSDUDQSRXUOHVFRQVRPPDWHXUV DX[ ¦WDWV8QLV GX IDLW GH OD GLPLQXWLRQ GHV SUL[ GH OpHVVHQFHGXGLHVHOGXFDUEXUDQWGpDYLDWLRQHWGXƄRXO GRPHVWLTXH 3ROLWLFR 0DJD]LQH 3DU FRQWUH OD GHPDQGH GHV SD\V H[SRUWDWHXUV GH SÆWUROH VH KHXUWHUDLW QRWDPPHQW DX[ DMXVWHPHQWV EXGJÆWDLUHV
½ODUÆGXFWLRQGHVVXEYHQWLRQVSDUH[HPSOH½GHV WHUPHVGHOpÆFKDQJHGÆIDYRUDEOHVHW½GHVSHUWHVGH UHYHQXV 2Q HVWLPH TXH FKDTXH GROODU GH EDLVVH GX SUL[ GX SÆWUROH UHSUÆVHQWH XQH SHUWH GH UHYHQX GH } PLOOLDUGV GH GROODUV SRXU OD )ÆGÆUDWLRQ GH 5XVVLH -RKQVRQ $LOOHXUV OHV UHYHQXV SÆWUROLHUV HW JD]LHUV GHV SD\V GX &RQVHLO GH FRRSÆUDWLRQ GX
*ROIH GHYUDLHQW UHFXOHU GpHQYLURQ } PLOOLDUGV GH GROODUV )RQGV PRQÆWDLUH LQWHUQDWLRQDO (Q RXWUH VL OHV SUL[ GX SÆWUROH UHVWHQW EDV GHV SURMHWV GpLQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVVHFWHXUVSÆWUROLHUHWJD]LHU GRQWODIDLVDELOLWÆGÆSHQGDLWGpXQVFÆQDULRGHSUL[SOXV ÆOHYÆVSRXUUDLHQWÇWUHUHWDUGÆVUHSRUWÆVRXDQQXOÆV /DUÆGXFWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHVHFWHXUGH OpÆQHUJLHHQWUDËQHUDSUREDEOHPHQW½PR\HQRX½ORQJ WHUPHXQUDOHQWLVVHPHQWWDQWGHODSURGXFWLRQTXHGH ODFURLVVDQFHGXFRPPHUFHSÆWUROLHUHWJD]LHU /pÆFRQRPLHPRQGLDOHVpHVWGRQFHQJDJÆHVXUODYRLH GpXQHUHSULVHOHQWHHWHQƄQGHFRPSWHODFURLVVDQFH GX 3,% GHYUDLW ÇWUH SOXV PRGÆUÆH HQ /HV SHUVSHFWLYHVUHVWHQWH[SRVÆHV½GHQRPEUHX[ULVTXHV GH UDOHQWLVVHPHQW} XQH GHPDQGH PRQGLDOH HW XQ FRPPHUFHGHPDUFKDQGLVHVPRLQVUREXVWHVTXHSUÆYX OD IUDJLOLWÆ GH OD UHSULVH HQ (XURSH OHV SHUVSHFWLYHV ÆFRQRPLTXHV GLYHUJHQWHV GHV FRQVRPPDWHXUV HW GHVSURGXFWHXUVQHWVGHSÆWUROHOHVFKRFVSROLWLTXHV HW OHV WHQVLRQV JÆRSROLWLTXHV HW OD SRVVLELOLWÆ GpXQH GÆFÆOÆUDWLRQ SOXV UDSLGH GHV SULQFLSDOHV ÆFRQRPLHV HQ GÆYHORSSHPHQW DLQVL TXH OHV LQFHUWLWXGHV TXL UÅJQHQWTXDQWDXU\WKPHGXUDOHQWLVVHPHQWHQ&KLQH HW½VHVLQFLGHQFHVVXUOpÆFRQRPLHOHFRPPHUFHHWOH WUDQVSRUWPDULWLPHGDQVOHPRQGH
2. Commerce mondial de}marchandises
/HYROXPHGXFRPPHUFHPRQGLDOGHVPDUFKDQGLVHV FpHVW½GLUH OHV ÆFKDQJHV FRPPHUFLDX[ HQ YDOHXU FRUULJÆHGHOpLQƅDWLRQHWGHVƅXFWXDWLRQVGHVWDX[GH FKDQJH D DXJPHQWÆ DX U\WKPH SOXV OHQW GH } HQ FRQWUH } HQ &HV UÆVXOWDWV TXL UHƅÅWHQW OD UHSULVH LQÆJDOH GHV ÆFRQRPLHV GHV SD\V DYDQFÆHV UHVWHQW HQ GHĽ GHV WHQGDQFHV GpDYDQW OD FULVH OH UDOHQWLVVHPHQW GH OD FURLVVDQFH GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW HW GHV ÆFRQRPLHV HQ WUDQVLWLRQ D\DQWIUHLQÆODFURLVVDQFHGHVYROXPHVGXFRPPHUFH PRQGLDOGHPDUFKDQGLVHVYRLUOHWDEOHDX
0DOJUÆODSHUWHGHYLWHVVHREVHUYÆHGDQVOHVSD\VHQ GÆYHORSSHPHQWHQFHVGHUQLHUVRQWFRQWLQXƽ DOLPHQWHUOHVƅX[FRPPHUFLDX[GHPDUFKDQGLVHVGDQV
OHPRQGH6HORQOHVGRQQÆHVGHOD&18&('ELHQTXH OHV ÆFRQRPLHV GÆYHORSSÆHV UHSUÆVHQWHQW WRXMRXUV OD SOXVJUDQGHSDUWGHVH[SRUWDWLRQVHWGHVLPSRUWDWLRQV PRQGLDOHV } HW } UHVSHFWLYHPHQW HQ OHXU FRQWULEXWLRQ DX FRPPHUFH PRQGLDO GH PDUFKDQGLVHVHVWHQEDLVVHGHSXLVTXHOTXHVDQQÆHV WDQGLV TXH FHOOH GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW HW GHV ÆFRQRPLHVHQWUDQVLWLRQHVWHQKDXVVH
2QHVWLPHTXpHQOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWRQW UHSUÆVHQWÆ}GHVH[SRUWDWLRQVPRQGLDOHVFRQWUH }HQHW}GHVLPSRUWDWLRQVPRQGLDOHV FRQWUH } HQ &HV FKLIIUHV WUDGXLVHQW XQH ÆYROXWLRQ GX SRLGV ÆFRQRPLTXH GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW SDU UDSSRUW DX[ DQQÆHV DQWÆULHXUHV FHVSD\VÆWDQWHQWUDLQGHVHWDLOOHUXQHSDUWGHSOXVHQ SOXVJUDQGHGXFRPPHUFHPRQGLDOGHPDUFKDQGLVHV DXVVLELHQHQWHUPHVGHFURLVVDQFHTXHGHYROXPHV /HV UÆVXOWDWV LQÆJDX[ HQUHJLVWUÆV HQWUH OHV JURXSHV GH SD\V HW DX VHLQ GH FHV JURXSHV RQW HX GHV FRQVÆTXHQFHV SRXU OH WUDƄF FRQWHQHXULVÆ HQ /HV YROXPHV GH PDUFKDQGLVHV FRQWHQHXULVÆHV HPSUXQWDQW OHV URXWHV FRPPHUFLDOHV $VLH(XURSH HW WUDQVSDFLƄTXHWUDMHWVOHVSOXVIUÆTXHQWÆVRQWDIƄFKÆ
XQHFURLVVDQFHUREXVWHDXFRXUVGHOpDQQÆHURPSDQW DLQVL DYHF OHV VFKÆPDV HW OHV WHQGDQFHV REVHUYÆV MXVTXp½
&HSHQGDQWOHVSURMHFWLRQVLQGLTXHQWTXHODFURLVVDQFH HVW HQFRUH IUDJLOH FRPSWH WHQX GH OD SHUVLVWDQFH GHV LQFHUWLWXGHV FUÆÆHV SDU OH ƅÆFKLVVHPHQW GH OD FURLVVDQFHGHVÆFRQRPLHVÆPHUJHQWHVHQSDUWLFXOLHU OD SRVVLELOLWÆ GpXQ IRUW UDOHQWLVVHPHQW GH OpDFWLYLWÆ HQ &KLQH DLQVL TXH SDU OD IUDJLOLWÆ GH OD UHSULVH GH Op8QLRQ HXURSÆHQQH HW OD VLWXDWLRQ HQ *UÅFH /H UDOHQWLVVHPHQW GH OD FURLVVDQFH HQ &KLQH DIIHFWHUD OD UHSULVH PRQGLDOH GHV ÆFKDQJHV FRPPHUFLDX[ HW OHV SHUVSHFWLYHV GpDXWUHV SD\V HQ SDUWLFXOLHU OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW TXL FHV GHUQLÅUHV DQQÆHV RQW DSSURIRQGL OHXUV UHODWLRQV ÆFRQRPLTXHV HW FRPPHUFLDOHVDYHFOD&KLQHHQVpLQWÆJUDQWGDYDQWDJH DX[ FKDËQHV GH YDOHXU UÆJLRQDOHV HW PRQGLDOHV HW HQ GHYHQDQWGpLPSRUWDQWHVVRXUFHVGpDSSURYLVLRQQHPHQW HQPDWLÅUHVSUHPLÅUHV
8QUÆÆTXLOLEUDJHGHOpÆFRQRPLHFKLQRLVHSHXWPRGLƄHU SURIRQGÆPHQW OH SD\VDJH GX VHFWHXU PDULWLPH HW OD VWUXFWXUH GHV WUDQVSRUWV HW GX FRPPHUFH PDULWLPHV /H}VXSHUF\FOH}GRQWDEÆQÆƄFLÆOHWUDQVSRUWPDULWLPH TaEleau Croissance du voluPe des échanges de Parchandises -
Variation annuelle en Sourcentage
Pays/régions
2012 2013 2014 2012 2013 2014
2,0 2,6 2,3 MONDE 2,0 2,3 2,3
0,6 1,4 2,0 Pa\s déveloSSés -0,4 -0,3 3,2
dont
-0,1 1,7 1,5 Union européenne -2,5 -0,9 2,8
-1,0 -1,9 0,6 Japon 3,8 0,5 2,8
3,9 2,6 3,1 États-Unis 2,8 0,8 4,7
4,0 4,2 2,9 Pa\s en déveloSSePent 5,1 6,1 2,0
dont
5,5 -2,0 -3,6 Afrique 13,2 5,2 3,3
3,2 2,1 2,4 APérique en déveloSSePent 3,3 4,0 0,6
4,0 5,2 3,5 Asie 7,7 6,6 2,2
dont
6,2 7,7 6,8 Chine 3,6 9,9 3,9
-1,8 8,5 3,2 Inde 5,9 -0,2 3,2
9,6 3,1 0,3 Asie occidentale 9,2 9,6 0,2
0,7 1,8 0,2 Pa\s en transition 5,6 -0,8 -8,5
6RXUFH 7DEOHDXÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('½SDUWLUGHODEDVHGHGRQQÆHV81&7$'VWDW
1RWH /HVFKLIIUHVUHODWLIVDX[YROXPHVGHVÆFKDQJHVVRQWEDVÆVVXUOHVYDOHXUVGXFRPPHUFHPRQGLDOGHPDUFKDQGLVHVDMXVWÆHV VHORQOHVLQGLFHVGHVYDOHXUVXQLWDLUHVGHOD&18&('
FHVGHUQLÅUHVDQQÆHVDÆWÆWLUÆSDUODPRQGLDOLVDWLRQHW OpÆYROXWLRQUDSLGHGHODGLYLVLRQLQWHUQDWLRQDOHGXWUDYDLO HW GH OD IUDJPHQWDWLRQ GHV SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ LQWHUQDWLRQDX['DQVOHFRQWH[WHGHODPRQGLDOLVDWLRQ OD SKDVH ½ IRUWH FRQVRPPDWLRQ GH UHVVRXUFHV GH OD FURLVVDQFH GH OD &KLQH HW VRQ LQWÆJUDWLRQ DFFUXH
½ OD SURGXFWLRQ HW DX[ FKDËQHV GH YDOHXU PRQGLDOHV RQW ÆWÆ GHV FDWDO\VHXUV GÆFLVLIV ¦WDQW GRQQÆ TXH OD
&KLQHHVWHQJUDQGHSDUWLH½OpRULJLQHGHODFURLVVDQFH GX FRPPHUFH PDULWLPH LQWHUQDWLRQDO GHSXLV OD GLIƄFXOWÆ PDLQWHQDQW SRXU OH VHFWHXU GX WUDQVSRUW PDULWLPH HVW GH IDLUH HQ VRUWH TXH OH G\QDPLVPH FRPPHUFLDO HQJHQGUÆ SDU OpH[SDQVLRQ FKLQRLVH VRLW PDLQWHQXHWUHSURGXLWDLOOHXUV
2XWUH OpÆYROXWLRQ GX 3,% PRQGLDO HW GX FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDOLO\DSHXWÇWUHGpDXWUHVIDFWHXUVHQMHX GDQV OD OHQWH UHSULVH ÆFRQRPLTXH HW FRPPHUFLDOH PRQGLDOH /H UDWLR KDELWXHOOHPHQW GH GHX[ ½ XQ GX FRPPHUFH DX 3,% ½ ORQJ WHUPH VHPEOH ƅÆFKLU &HOD IDLW TXHOTXHV DQQÆHV PDLQWHQDQW TXH OH 3,% PRQGLDO SURJUHVVH ½ SHX SUÅV DX PÇPH U\WKPH TXH OH FRPPHUFH&HWWHVLWXDWLRQVpH[SOLTXHSHXWÇWUHSDUOD IDLEOHSURJUHVVLRQGHODIUDJPHQWDWLRQGHVSURFHVVXV GHSURGXFWLRQPRQGLDX[½ODPDWXUDWLRQGHVFKDËQHV GH YDOHXU HQ &KLQH HW DX[ ¦WDWV8QLV OD QRXYHOOH FRPSRVLWLRQ GH OD GHPDQGH PRQGLDOH VXLWH ½ OD OHQWH UHSULVH GHV ELHQV GpÆTXLSHPHQW SOXV SUÆVHQWV GDQV OH FRPPHUFH TXH OHV GÆSHQVHV SXEOLTXHV HW OHV GÆSHQVHV GHV PÆQDJHV ½ XQ ƄQDQFHPHQW GX FRPPHUFHSOXVFRØWHX[HWSOXVOLPLWÆHW½XQHSRVVLEOH DXJPHQWDWLRQGHV}UHORFDOLVDWLRQV}}GÆORFDOLVDWLRQV SURFKHV 'DQV OH FDV GH FHV GHUQLÅUHV OH FRPPHUFH GHV ELHQV LQWHUPÆGLDLUHV D SHXWÇWUH UHFXOÆ UÆFHPPHQW FH TXL SRXUUDLW VLJQLƄHU TXpLO \ D HXGHQRXYHOOHVUHORFDOLVDWLRQVRXGXPRLQVTXpLOQp\
D SDV HX GH QRXYHOOHV GÆORFDOLVDWLRQV +6%& %DQN 7RXWHIRLVDXFXQHFRQFOXVLRQQHSHXWÇWUHWLUÆH GX} GÆEDW VXU OHV UHORFDOLVDWLRQVH[WHUQDOLVDWLRQV SURFKHV &HUWDLQHV GHV WHQGDQFHV REVHUYÆHV SRUWHQW½FRQFOXUHTXHFHUWDLQVIDEULFDQWVGÆORFDOLVHQW TXHOTXHVRSÆUDWLRQVPDLVHQUHORFDOLVHQWGpDXWUHVRX OHV UDSSURFKHQW 3DU FRQVÆTXHQW ELHQ TXpLO \ DLW HX TXHOTXHV UHORFDOLVDWLRQV VXLWH ½ OpDXJPHQWDWLRQ GHV FRØWV GH PDLQGpzXYUH ½ OpÆWUDQJHU FHV FRØWV QH VRQWSDVOHVHXOIDFWHXUTXLHQWUHHQOLJQHGHFRPSWH GDQVOHFKRL[GHVVLWHVGHSURGXFWLRQ/DTXDOLWÆGHOD PDLQGpzXYUHHWOpDFFÅVDX[PDUFKÆVÆWUDQJHUVWHOV TXHOHPDUFKÆFKLQRLVHQWUHDXWUHVIDFWHXUVHQWUHQW ÆJDOHPHQWHQMHX&RKHQDQG/HH
3DU FRQVÆTXHQW RQ SHXW IDLUH YDORLU TXH OD UHSULVH GHV ÆFKDQJHV FRPPHUFLDX[ ½ ORQJ WHUPH GÆSHQGUD
GHV WHQGDQFHV GH OD FURLVVDQFH GX 3,% PDLV DXVVL GH OpÆYROXWLRQ GH OD UHODWLRQ HQWUH OH FRPPHUFH HW OH 3,% HW GH OD PLVH HQ zXYUH GpLQLWLDWLYHV SHUWLQHQWHV GH QDWXUH ½ VWLPXOHU GDYDQWDJH OD GHPDQGH HW OH FRPPHUFH ,O SHXW VpDJLU QRWDPPHQW GpLQLWLDWLYHV YLVDQW OH UHQIRUFHPHQW GH OD GHPDQGH GH ELHQV GpÆTXLSHPHQW QÆFHVVLWDQW SOXV GpLPSRUWDWLRQV OHV ELHQV GpÆTXLSHPHQW SRXU OHV WUDQVSRUWV HW OHV LQIUDVWUXFWXUHV SDU H[HPSOH OD UÆRUJDQLVDWLRQ GHV FKDËQHVGpDSSURYLVLRQQHPHQWSRXULQWHQVLƄHUODGLYLVLRQ LQWHUQDWLRQDOHGXWUDYDLOHQLQFOXDQWQRWDPPHQWOp$VLH GX 6XG Op$IULTXH VXEVDKDULHQQH HW Op$PÆULTXH GX 6XG OpDXJPHQWDWLRQ GX ƄQDQFHPHQW GX FRPPHUFH OD SURPRWLRQ GH OD OLEÆUDOLVDWLRQ GHV ÆFKDQJHV HW OD UÆGXFWLRQ GHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ FHW ÆJDUG OHVSHUVSHFWLYHVGpXQHOLEÆUDOLVDWLRQFRPPHUFLDOHSOXV SRXVVÆHRQWÆWÆDPÆOLRUÆHVSDUOpDGRSWLRQGHOp$FFRUG GH Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH 20& VXU OD IDFLOLWDWLRQ GHV ÆFKDQJHV HW SDU OHV QÆJRFLDWLRQV FRQFHUQDQWXQÆYHQWXHOÆODUJLVVHPHQWGHOp$FFRUGVXU OHVWHFKQRORJLHVGHOpLQIRUPDWLRQ$7,GHOp20&3DUPL OHV DXWUHV LQLWLDWLYHV GHX[ SDUWHQDULDWV SRXUUDLHQW VWLPXOHUHQFRUHOHFRPPHUFHPRQGLDO}OH3DUWHQDULDW WUDQVDWODQWLTXHGHFRPPHUFHHWGpLQYHVWLVVHPHQWHQWUH Op8QLRQHXURSÆHQQHHWOHV¦WDWV8QLVTXLSRXUUDLWDYRLU SRXU HIIHW GpDXJPHQWHU OH 3,% WUDQVDWODQWLTXH DQQXHO GH } PLOOLDUGV GH GROODUV )UDQFRLV HW DO HW OH 3DUWHQDULDW WUDQVSDFLƄTXH TXL SRXUUDLW DFFURËWUH OH UHYHQXPRQGLDOGH}PLOOLDUGVGHGROODUV3HWULDQG 3OXPPHU
B. TRAFIC MARITIME MONDIAL
1. Évolution générale du traƂc maritime
%LHQ TXH OHV ÆFKDQJHV FRPPHUFLDX[ DLHQW UÆDJL GH PDQLÅUH SOXV PRGÆUÆH ½ OD FURLVVDQFH GX 3,%
FHV GHUQLÅUHV DQQÆHV OD GHPDQGH GH VHUYLFHV GH WUDQVSRUW PDULWLPH HW OHV YROXPHV GX WUDƄF PDULWLPH FRQWLQXHQW GpÇWUH GÆWHUPLQÆV SDU OD FURLVVDQFH ÆFRQRPLTXH PRQGLDOH HW OD QÆFHVVLWÆ GH WUDQVSRUWHU GHVPDUFKDQGLVHV/HJUDSKLTXH}PHWHQÆYLGHQFH OHUDSSRUWTXLH[LVWHHQWUHODFURLVVDQFHÆFRQRPLTXH HW OpDFWLYLWÆ LQGXVWULHOOH PHVXUÆHV LFL ½ SDUWLU GH OpLQGLFH GH SURGXFWLRQ LQGXVWULHOOH GH Op2UJDQLVDWLRQ GH FRRSÆUDWLRQ HW GH GÆYHORSSHPHQW ÆFRQRPLTXHV 2&'( HW GH GRQQÆHV FRQFHUQDQW OH FRPPHUFH PRQGLDO GH PDUFKDQGLVHV HW OH FRPPHUFH PDULWLPH PRQGLDO
/HVHVWLPDWLRQVSUÆOLPLQDLUHVLQGLTXHQWTXHOHYROXPH GXFRPPHUFHPDULWLPHPRQGLDODSURJUHVVÆGH}
HQFpHVW½GLUHDXPÇPHWDX[TXpHQ/HV YROXPHV DGGLWLRQQHOV RQW GÆSDVVÆ } PLOOLRQV GH WRQQHVFHTXLSRUWHOHWRWDO½}PLOOLDUGVGHWRQQHV VRLW OHV TXDWUHFLQTXLÅPH HQYLURQ GH OD WRWDOLWÆ GX FRPPHUFHPRQGLDOGHPDUFKDQGLVHV}2QHVWLPHTXH OHYUDFVHFDUHSUÆVHQWÆSOXVGHVGHX[WLHUVGXWRWDO DORUVTXHODSDUWGHVFDUJDLVRQVSÆWUROLÅUHVHWJD]LÅUHV QRWDPPHQWOHSÆWUROHEUXWOHVSURGXLWVSÆWUROLHUVHWOH JD]DOÆJÅUHPHQWGLPLQXÆHWHVWSDVVÆHGHSUÅVGH }HQ½}HQYRLUOHVWDEOHDX[}
}D}EHWOHJUDSKLTXH}
/HVH[SÆGLWLRQVRQWDXJPHQWÆGH}GDQVOHFDVGHV PDUFKDQGLVHVVROLGHVPDLVRQWUHFXOÆGH}GDQV FHOXL GHV FDUJDLVRQV SÆWUROLÅUHV HW JD]LÅUHV 'DQV OD FDWÆJRULH GHV PDUFKDQGLVHV VROLGHV TXL FRPSUHQG OHV FLQT SULQFLSDX[ YUDFV PLQHUDL GH IHU FKDUERQ FÆUÆDOHVEDX[LWHDOXPLQHHWSKRVSKDWHQDWXUHOHWOHV YUDFV VHFV GH PRLQGUH LPSRUWDQFH YUDFV DJULFROHV PÆWDX[ HW PLQÆUDX[ HW DUWLFOHV PDQXIDFWXUÆV OD
SURJUHVVLRQ D ÆWÆ HVWLPÆH ½ } SRXU XQ WRWDO GH } PLOOLDUGV GH WRQQHV 6HORQ OHV HVWLPDWLRQV OH FRPPHUFHGXFKDUERQDIRUWHPHQWUDOHQWLHWQHVpHVW DFFUXTXHGH}FRQWUHSOXVGH}HQ HW}HQPDLVOHVH[SÆGLWLRQVGHYUDFVVHFV RQWFRQWLQXÆGHEÆQÆƄFLHUGHODUDSLGHH[SDQVLRQGX FRPPHUFHGHPLQHUDLGHIHUHQYROXPHVWLPXOÆSDUOD GHPDQGHGpLPSRUWDWLRQWRXMRXUVUREXVWHGHOD&KLQH /HV } $XWUHV PDUFKDQGLVHV VROLGHV} PDUFKDQGLVHV GLYHUVHV HW PDUFKDQGLVHV FRQWHQHXULVÆHV RQW UHSUÆVHQWÆ } GH WRXWHV OHV H[SÆGLWLRQV GH PDUFKDQGLVHV VROLGHV HW VHORQ OHV HVWLPDWLRQV RQW DXJPHQWÆ GH } SRXU DWWHLQGUH } PLOOLDUGV GH WRQQHV 2Q HVWLPH TXH OHV PDUFKDQGLVHV FRQWHQHXULVÆHV TXL RQW UHSUÆVHQWÆ HQYLURQ OHV GHX[
WLHUVGHV}$XWUHVPDUFKDQGLVHVVROLGHV}RQWSURJUHVVÆ DX WDX[ UREXVWH GH } WRWDOLVDQW } PLOOLDUG GH WRQQHV (Q OHV H[SÆGLWLRQV SÆWUROLÅUHV HW JD]LÅUHV RQW ƅÆFKL SDU UDSSRUW ½ OpDQQÆH SUÆFÆGHQWH /HV H[SÆGLWLRQV GH SÆWUROH EUXW VH VRQW FRQWUDFWÆHV } DORUV TXH OpH[SDQVLRQ GX FRPPHUFH GHV
*raShique Indice de Sroduction industrielle de l’OCDE et indicateurs du PIB Pondial du coPPerce Pondial de Parchandises et du coPPerce ParitiPe Pondial -
Commerce mondial de marchandises
Commerce maritime mondial PIB mondial
Indice de production industrielle de l’OCDE
50 100 150 200 250 300 350
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6RXUFH *UDSKLTXHÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('½SDUWLUGHVVRXUFHVVXLYDQWHV}Principaux indicateurs économiques de l’OCDEMXLQ'ÆSDUWHPHQWGHVDIIDLUHVÆFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVGHOp218/,1.*OREDO(FRQRPLF2XWORRN MXLQ &18&(' GLYHUVHV ÆGLWLRQV GH Op¦WXGH VXU OHV WUDQVSRUWV PDULWLPHV WDEOHDX $D } ([SRUWDWLRQV PRQGLDOHV GH PDUFKDQGLVHV SURGXFWLRQ HW SURGXLW LQWÆULHXU EUXW } WDEOHDX $D GH OpDSSHQGLFH GX UDSSRUW GH Op20&
}6WDWLVWLTXHVGXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO}HWFRPPXQLTXÆGHSUHVVHGHOp20&}DYULO
*raShique CoPPerce ParitiPe international diverses années En Pillions de tonnes chargées
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Marchandises conteneurisées 102 152 234 371 598 969 1 076 1 193 1 249 1 127 1 280 1 393 1 464 1 544 1631
Autres marchandises solides 1 123 819 1 031 1 125 1 928 2 009 2 112 2 141 2 173 2 004 2 022 2 112 2 150 2 218 2272
Cinq principaux vracs 608 900 988 1 105 1 295 1 709 1 814 1 953 2 065 2 085 2 335 2 486 2 742 2 923 3112
Pétrole et gaz 1 871 1 459 1 755 2 050 2 163 2 422 2 698 2 747 2 742 2 642 2 772 2 794 2 841 2 829 2 826
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
6RXUFH Études sur les transports maritimes GH OD &18&(' GLYHUVHV ÆGLWLRQV 3RXU OD YHQWLODWLRQ SDU W\SH GH PDUFKDQGLVHVVHIRQGHVXUGLYHUVHVÆGLWLRQVGHShipping Review and OutlookSXEOLÆSDU&ODUNVRQV5HVHDUFK6HUYLFHV
TaEleau Évolution du traƂc ParitiPe international diverses années En Pillions de tonnes
Année Pétrole et gaz Principaux vracsa Autres
marchandises solides Total (toutes marchandises)
1 440 448 717 2 605
1 871 608 1 225 3 704
1 755 988 1 265 4 008
2 163 1 295 2 526 5 984
2 422 1 709 2 978 7 109
2 698 1 814 3 188 7 700
2 747 1 953 3 334 8 034
2 742 2 065 3 422 8 229
2 642 2 085 3 131 7 858
2 772 2 335 3 302 8 409
2 794 2 486 3 505 8 784
2 841 2 742 3 614 9 197
2 829 2 923 3 762 9 514
2 826 3 112 3 903 9 842
6RXUFH 7DEOHDXÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('½SDUWLUGHGRQQÆHVIRXUQLHVSDUOHVSD\VD\DQWVRXPLVXQUDSSRUWHWGH GRQQÆHVSXEOLÆHVVXUOHVVLWHV:HEGHOp¦WDWGXVHFWHXUSRUWXDLUHHWGHVRXUFHVVSÆFLDOLVÆHV/HVGRQQÆHVGHRQW ÆWÆUÆYLVÆHVHWDFWXDOLVÆHVSRXUWHQLUFRPSWHGHOpDPÆOLRUDWLRQGHVUDSSRUWVDYHFGHVFKLIIUHVSOXVUÆFHQWVHWGHPHLOOHXUV UHQVHLJQHPHQWVFRQFHUQDQWODYHQWLODWLRQSDUW\SHGHPDUFKDQGLVHV/HVFKLIIUHVSRXUVRQWGHVHVWLPDWLRQVIRQGÆHV VXUGHVGRQQÆHVSUÆOLPLQDLUHVRXVXUOpDQQÆHODSOXVUÆFHQWHSRXUODTXHOOHGHVGRQQÆHVÆWDLHQWGLVSRQLEOHV
a 0LQHUDLGHIHUFÆUÆDOHVFKDUERQEDX[LWHDOXPLQHHWSKRVSKDWHQDWXUHO/HVGRQQÆHVGHHWGHVDQQÆHVVXLYDQWHVVRQW EDVÆHVVXUGLYHUVHVÆGLWLRQVGHDry Bulk Trade OutlookSXEOLÆSDU&ODUNVRQV5HVHDUFK6HUYLFHV
TaEleau a TraƂc ParitiPe Pondial de ½ Sar t\Se de fret Sar grouSe de Sa\s et Sar région En Pillions de tonnes
Groupe de pays Année
Marchandises chargées Marchandises déchargées
Total Pétrole brut
Produits pétroliers et gaziers
Marchandises
solides Total Pétrole brut
Produits pétroliers et gaziers
Marchandises solides Millions de tonnes
Monde 2006 7 700,3 1 783,4 914,8 5 002,1 7 878,3 1 931,2 893,7 5 053,4
2007 8 034,1 1 813,4 933,5 5 287,1 8 140,2 1 995,7 903,8 5 240,8 2008 8 229,5 1 785,2 957,0 5 487,2 8 286,3 1 942,3 934,9 5 409,2 2009 7 858,0 1 710,5 931,1 5 216,4 7 832,0 1 874,1 921,3 5 036,6 2010 8 408,9 1 787,7 983,8 5 637,5 8 443,8 1 933,2 979,2 5 531,4 2011 8 784,3 1 759,5 1 034,2 5 990,5 8 797,7 1 896,5 1 037,7 5 863,5 2012 9 196,7 1 785,7 1 055,0 6 356,0 9 188,5 1 929,5 1 055,1 6 203,8 2013 9 513,6 1 737,9 1 090,8 6 684,8 9 500,1 1 882,0 1 095,2 6 523,0 2014 9 841,7 1 710,3 1 116,1 7 015,3 9 808,4 1 861,5 1 122,6 6 824,2 Pa\s déveloSSés 2006 2 460,5 132,9 336,4 1 991,3 4 164,7 1 282,0 535,5 2 347,2 2007 2 608,9 135,1 363,0 2 110,8 3 990,5 1 246,0 524,0 2 220,5 2008 2 715,4 129,0 405,3 2 181,1 4 007,9 1 251,1 523,8 2 233,0 2009 2 554,3 115,0 383,8 2 055,5 3 374,4 1 125,3 529,9 1 719,2 2010 2 865,4 135,9 422,3 2 307,3 3 604,5 1 165,4 522,6 1 916,5 2011 2 982,5 117,5 451,9 2 413,1 3 632,3 1 085,6 581,3 1 965,4 2012 3 122,9 125,2 459,7 2 538,0 3 700,2 1 092,6 556,5 2 051,1 2013 3 188,3 114,4 470,5 2 603,4 3 679,4 1 006,7 556,6 2 116,0 2014 3 370,8 111,8 486,7 2 772,3 3 744,1 985,4 552,4 2 206,3
Pa\s en transition 2006 410,3 123,1 41,3 245,9 70,6 5,6 3,1 61,9
2007 407,9 124,4 39,9 243,7 76,8 7,3 3,5 66,0
2008 431,5 138,2 36,7 256,6 89,3 6,3 3,8 79,2
2009 505,3 142,1 44,4 318,8 93,3 3,5 4,6 85,3
2010 515,7 150,2 45,9 319,7 122,1 3,5 4,6 114,0
2011 505,0 132,6 42,0 330,5 156,7 4,2 4,4 148,1
2012 544,2 135,6 40,3 368,3 148,1 3,8 4,0 140,3
2013 551,9 145,1 32,1 374,8 77,4 1,1 10,6 65,7
2014 591,2 136,1 43,4 411,8 80,1 0,9 11,2 67,9
Pa\s en déveloSSePent 2006 4 829,5 1 527,5 537,1 2 765,0 3 642,9 643,6 355,1 2 644,3 2007 5 017,2 1 553,9 530,7 2 932,6 4 073,0 742,4 376,3 2 954,3 2008 5 082,6 1 518,0 515,1 3 049,6 4 189,1 684,9 407,2 3 097,0 2009 4 798,4 1 453,5 502,9 2 842,0 4 364,2 745,3 386,9 3 232,1 2010 5 027,8 1 501,6 515,6 3 010,5 4 717,3 764,4 452,0 3 500,9 2011 5 296,8 1 509,4 540,4 3 247,0 5 008,8 806,7 452,1 3 750,0 2012 5 529,6 1 524,9 555,0 3 449,7 5 340,1 833,1 494,7 4 012,4 2013 5 773,4 1 478,5 588,2 3 706,7 5 743,4 874,2 527,9 4 341,3 2014 5 879,7 1 462,4 586,0 3 831,3 5 984,3 875,3 559,0 4 550,0
TaEleau a TraƂc ParitiPe Pondial de ½ Sar t\Se de fret Sar grouSe de Sa\s et Sar région En Pillions de tonnes suite
Groupe de pays Année
Marchandises chargées Marchandises déchargées
Total Pétrole brut
Produits pétroliers et gaziers
Marchandises
solides Total Pétrole brut
Produits pétroliers et gaziers
Marchandises solides Millions de tonnes
Afrique 2006 721,9 353,8 86,0 282,2 349,8 41,3 39,4 269,1
2007 732,0 362,5 81,8 287,6 380,0 45,7 44,5 289,8
2008 766,7 379,2 83,3 304,2 376,6 45,0 43,5 288,1
2009 708,0 354,0 83,0 271,0 386,8 44,6 39,7 302,5
2010 754,0 351,1 92,0 310,9 416,9 42,7 40,5 333,7
2011 723,7 338,0 68,5 317,2 378,2 37,8 46,3 294,1
2012 757,8 364,2 70,2 323,4 393,6 32,8 51,0 309,8
2013 815,3 327,5 82,4 405,3 432,2 36,6 65,3 330,3
2014 761,3 301,4 78,3 381,6 466,0 36,4 69,3 360,3
APérique 2006 1 030,7 251,3 93,9 685,5 373,4 49,6 60,1 263,7
2007 1 067,1 252,3 90,7 724,2 415,9 76,0 64,0 275,9
2008 1 108,2 234,6 93,0 780,6 436,8 74,2 69,9 292,7
2009 1 029,8 225,7 74,0 730,1 371,9 64,4 73,6 234,0
2010 1 172,6 241,6 85,1 846,0 448,7 69,9 74,7 304,2
2011 1 239,2 253,8 83,5 901,9 508,3 71,1 73,9 363,4
2012 1 282,6 253,3 85,9 943,4 546,7 74,6 83,6 388,5
2013 1 263,7 240,0 69,8 953,9 569,4 69,4 89,4 410,7
2014 1 283,6 232,0 72,6 979,0 606,9 70,0 92,7 444,3
Asie 2006 3 073,1 921,2 357,0 1 794,8 2 906,8 552,7 248,8 2 105,3
2007 3 214,6 938,2 358,1 1 918,3 3 263,6 620,7 260,8 2 382,1 2008 3 203,6 902,7 338,6 1 962,2 3 361,9 565,6 286,8 2 509,5 2009 3 054,3 872,3 345,8 1 836,3 3 592,4 636,3 269,9 2 686,2 2010 3 094,6 907,5 338,3 1 848,8 3 838,2 651,8 333,1 2 853,4 2011 3 326,7 916,0 388,2 2 022,6 4 108,8 697,8 328,0 3 082,9 2012 3 480,9 905,8 398,1 2 177,0 4 386,9 725,7 355,5 3 305,7 2013 3 686,9 909,4 435,2 2 342,4 4 728,7 767,4 369,2 3 592,1 2014 3 826,8 927,3 434,3 2 465,2 4 897,2 768,0 392,6 3 736,5
Océanie 2006 3,8 1,2 0,1 2,5 12,9 0,0 6,7 6,2
2007 3,5 0,9 0,1 2,5 13,5 0,0 7,0 6,5
2008 4,2 1,5 0,1 2,6 13,8 0,0 7,1 6,7
2009 6,3 1,5 0,2 4,6 13,1 0,0 3,6 9,5
2010 6,5 1,5 0,2 4,8 13,4 0,0 3,7 9,7
2011 7,1 1,6 0,2 5,3 13,5 0,0 3,9 9,6
2012 8,3 1,6 0,8 5,9 13,0 0,0 4,6 8,4
2013 7,5 1,6 0,8 5,1 13,1 0,8 4,1 8,2
2014 8,1 1,6 0,9 5,5 14,2 0,9 4,4 8,9
