M. Hamid Bentahar, membre du Conseil d’Administration
V. Présentation du secteur d’activité du Groupe Risma
V.1.2. Présentation du secteur du tourisme au Maroc
Le tourisme, un des moteurs de l’économie marocaine
Le secteur du tourisme est, depuis 2007, le premier contributeur à la balance des paiements, devant les transferts MRE et les phosphates.
En 2016, les recettes touristiques se sont établies à près de 63,2 Mrds MAD, contre 29,2 Mrds MAD en 2001, soit un taux de croissance annuelle moyen de 5,3%. Par ailleurs, le secteur a des effets d’entraînement sur de nombreux secteurs, générant pour chaque chambre supplémentaire un emploi direct et cinq emplois indirects.
Le secteur du tourisme contribue à hauteur de 11,4% du PIB et ce, dans une conjoncture stable. Le secteur est également un excellent pourvoyeur en emplois avec 532 000 emplois directs en 2017 soit près de 5% de l’emploi dans l’ensemble de l’économie.
C’est dans ce sens que, conscient du potentiel touristique marocain, l’Etat s’est engagé à ériger le tourisme en priorité économique nationale afin d’accompagner la croissance du Royaume à travers un développement soutenu et durable de son industrie touristique.
Evolution du secteur
1. Evolution de la capacité d’hébergement
La dynamique insufflée par la Vision 2010 a permis l’accélération du rythme d’investissement et de création de nouvelles capacités grâce à l’arrivée d’investisseurs internationaux de renom et la montée en puissance de leaders nationaux.
Sur la période 1998-2002, les capacités progressent à un rythme moyen de 2 320 lits par an. Suite au lancement de la vision 2010, le secteur assiste à une rupture qui se traduit par une augmentation des capacités à un rythme plus soutenu puisqu’il atteint 10 560 lits par an en moyenne entre 2003 et 2016. Ainsi, sur la période 2003-2016, le Maroc a vu la création de 111 261 lits hôteliers pour atteindre un total de plus de 207 572 lits à fin 2013.
A noter qu’à fin 2012, Marrakech représente 31,1% de la capacité litière contre 15,5% pour Agadir et 7,8% pour Casablanca.
La capacité d’hébergement au Maroc sur la période 1998-2016 se présente comme suit :
Figure 12 Evolution de la capacité d’hébergement additionnelle (en milliers de lits)
Source : Ministère du tourisme
2. Evolution des arrivées touristiques
En 2017, le nombre de touristes a connu une augmentation de 9,7% par rapport à 2016 et s’établit à 11,3 millions d’entrées aux postes frontières.
En 2017, les MRE (Marocains Résidents à l’Etranger) représentent plus de 48,6% des arrivées touristiques. Le trafic aérien s’établit, quant à lui, à 20,4 millions de passagers en 2017, soit une forte hausse de +11,6%, dont près de la moitié (45,5%) à travers le hub de Casablanca.
Du fait de la conjoncture internationale défavorable, les entrées des non-résidents étrangers (i.e. hors MRE) aux postes frontières ont affiché une stabilité entre 2001 et 2003 avant de progresser de 22% en 2004. Au total, sur la période 2004-2017, le TCAM des entrées des marocains résidents à l’étranger s’établit à près de 5,3%.
Les entrées aux postes frontières marocains sur la période 2001-2017 se présentent comme suit : Figure 13 Evolution des entrées aux postes frontières (en millions)
Source : Ministère du tourisme 0,8 2,1 1,8 1,8
5,1 7,5
9,6
5
9 10 9,7 11,7
17 13,8
12,2 11,8
9,6 9,7 11,3
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Point de rupture
2 320lits/an
10 560lits/an
1,9 2,1 2,2 2,5 2,8 2,8 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,4 4,4 4,7 4,9 5,1 5,2 5,5
2,4 2,2 2,2 2,2 2,7 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3
4,9 4,9 5,0 5,3 5,4 5,1 5,1
5,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MRE Touristes étrangers
4,3 4,4 4,5 4,8
5,5 5,8 6,6
7,4 7,9 8,3
9,3 9,3 9,4 10,0 10,3 10,2 10,3
11,3
3. Evolution des nuitées
Entre 2003 et 2004, les nuitées ont crû de 18% pour atteindre 13,2 millions de nuitées. En 2005, le nombre de nuitées consommées dans les établissements d’hébergement touristique classés a franchi le cap des 15 millions, pour atteindre 16,3 millions en 2006.
En 2010, le nombre de nuitées enregistrées par les établissements d’hébergement s’est établi à 18,0 millions, soit une progression annuelle moyenne de 3,95% entre 2001 et 2010. Cette amélioration a eu lieu essentiellement suite à l’augmentation des nuitées réalisées par les touristes non-résidents (11,5%). En particulier, celles des anglais (44,7%), des italiens (15%) et des allemands (6%).
Cette hausse des nuitées a été rendue possible grâce aux performances enregistrées sur les principaux marchés émetteurs à savoir la France (TCAM de 3,1% sur la période 2001-2010), l’Espagne (TCAM de 8,1% entre 2001 et 2010) et le Royaume Uni (TCAM de 9,3% sur la même période).
En 2011, le nombre de nuitées s’établit à 16,9 millions en recul de 6,3% par rapport à 2010 réalisées essentiellement par les touristes non-résidents (73,6%). Cette baisse est liée aux performances enregistrées sur les principaux marchés émetteurs notamment la France représentant 29,1% des nuitées contre 32,3% en 2010, l’Espagne (4,2%) et l’Italie (2,7%).
Parallèlement, le marché des résidents a également marqué sa vigueur avec une croissance annuelle moyenne de 6,4%
sur la période 2001-2011, totalisant près de 26,4% des nuitées en 2011.
Sur la période 2012-2013, le nombre de nuitées enregistre une hausse de 9,1% et s’établit à 19,1 millions vs 17,5 millions de nuitées à fin 2012. Les trois années qui suivent affichent une fluctuation aux alentours de 19 millions et enregistre un chiffre de 22,1 millions à fin 2017.
La progression des nuitées réalisées au Maroc sur la période 2000-2017 se présente comme suit : Figure 14 Evolution des nuitées réalisées au Maroc sur la période 2000-2017
Source : Ministère du tourisme
4. Evolution du taux d’occupation
En relation avec la baisse des nuitées observées à partir de 2001, le taux d’occupation des chambres à l’échelle nationale a subi lui aussi un fort recul, atteignant un plus bas niveau en 2003 depuis 1996 à 39%.
La baisse des nuitées sur la période 2001-2003, s’explique par la crise internationale du secteur du tourisme suite aux attentats du 11 septembre 2001.
Avec la reprise du secteur en 2004, le taux d’occupation s’est amélioré de 4 points par rapport à 2003 et atteint son niveau le plus bas en 2012 (40%) depuis 2003. De façon générale, les hôtels gérés par des indépendants et les destinations aux positionnements les moins bien définis ne sont pas arrivés à maintenir leur niveau de remplissage et accusent de fortes baisses. A fin 2017, le taux d’occupation au Maroc s’améliore en s’établissant à 43%.
13,4 12,7
11,3 11,2 13,2
15,2 16,3 16,9 16,5 16,2
18,0 16,9 17,5
19,1 19,6
18,4 19,2 22,1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAM 00-17 = 3,0%
Les taux d’occupation des hôtels au Maroc sur la période 2001-2017 se présentent comme suit : Figure 15 Evolution du taux d’occupation au Maroc
Source : Ministère du tourisme
5. Evolution des recettes touristiques des non-résidents
Les recettes touristiques ont connu des augmentations significatives, passant de 29,2 Mrds MAD en 2002 à 69,7 Mrds MAD en 2017, soit une hausse annuelle moyenne de 6,0% sur la période.
Le secteur du tourisme est le premier contributeur à la balance des paiements du Maroc devant les transferts MRE et les phosphates. Sa contribution au PIB est de 11,4% et le secteur est un pourvoyeur d’emplois avec 515 000 emplois directs en 2016 et 532 000 emplois directs en 2017 soit près de 5% de l’emploi dans l’ensemble de l’économie.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des recettes générées par le secteur du tourisme au Maroc au cours des dernières années :
Figure 16 Evolution des recettes touristiques des non - résidents au Maroc (en Mrds MAD)
Source : Ministère du tourisme 48%
42%
39%
43%
47% 49% 48%
45%
41%
43%
40% 40%
43%
44%
40%
40%
43%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
29,2 30,9 34,8 41 52,5
58,7 55,6 52,8 56,1 58,6 58,2 57,5 57,2 58,6 64,2 69,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAM 02-17 = 5,97%
Caractéristiques de l’offre Maroc
1. Principales destinations touristiques du Royaume
Marrakech représente 30% et Agadir 16% de la capacité totale d’accueil enregistrée en 2016, suivie de Casablanca avec 8%.
La répartition de la capacité par ville touristique au Maroc en 2017 se présente comme suit : Figure 17 Répartition de la capacité par ville touristique (2017)
Source : Ministère du tourisme
En 2017, les villes de Marrakech et d’Agadir concentrent 46,0% des nuitées réalisées au niveau national, suivies de la ville de Casablanca avec 8,0% des nuitées réalisées.
La répartition des nuitées par ville touristique au Maroc en 2017 se présente comme suit : Figure 18 Répartition des nuitées par ville touristique (2017)
Source : Ministère du tourisme
2. Principaux marchés émetteurs
L’Europe est historiquement le principal marché émetteur du tourisme marocain. La France représente 19,0% du total des nuitées. La répartition des nuitées par marché émetteur se présente comme suit :
Figure 19 Répartition des nuitées par principal marché émetteur (2010 vs 2016 et 2017)
Source : Ministère du tourisme
V.1.3.