Département Produits Métallurgiques et Bâtiment Non Ferreux 1 Métier Réseau

Présentation du métier

Dans le cadre du Métier Réseau, Fenié Brossette exerce l’activité de négoce de matériel de plomberie, de chauffage et de climatisation. Les principales gammes de produits commercialisées sont les suivantes :

▪ tubes soudés en acier au carbone ;

▪ tubes en cuivre et robinetterie légère ;

▪ tuyau en fonte d’évacuation ;

▪ raccords en fonte malléable ;

▪ tubes en plastiques et accessoires ;

▪ chauffages, climatisations et sanitaires.

Les produits commercialisés sont destinés essentiellement aux marchés des revendeurs et des promoteurs. En effet, le Métier Réseau répond principalement au développement de l’habitat et de l’infrastructure hôtelière.

Positionnement de Fenié Brossette

Le marché investi par le Métier Réseau est estimé à près de 250 millions de dirhams et se caractérise par une concurrence relativement forte. Avec plus de 46 millions de dirhams de chiffre d’affaires réalisé en 2005, Fenié Brossette détient près de 20% de parts de marché et représente le premier acteur pour les tubes acier soudés et accessoires.

Les principaux concurrents de Fenié Brossette au niveau du Métier Réseau sont :

▪ Sanilec, société marocaine essentiellement présente sur la branche des tubes soudés ;

▪ Comameto, société marocaine essentiellement présente sur la branche des tubes soudés et les tuyaux en fonte d’évacuation ;

▪ Groupe BELBACHIR, société marocaine essentiellement présente sur la branche des raccords en fonte malléable.

IV.4.1.2 Métier Tubes sans Soudure et Robinetterie

Présentation du métier

Le Métier Tubes sans Soudures et Robinetterie consiste en du négoce de produits et accessoires destinés aux secteurs de l’industrie et de l’énergie. Les produits commercialisés sont les suivants :

▪ tubes en acier sans soudures ;

▪ courbes à souder ;

▪ robinetterie industrielle ;

▪ divers accessoires.

Positionnement de Fenié Brossette

En 2005, la taille du marché couvert par le Métier Tubes sans Soudure et Robinetterie est estimée entre 175 et 200 millions de dirhams. Fenié Brossette a enregistré en cette période et au sein de ce métier, un chiffre d’affaire de plus de 62 millions de dirhams, soit une part de marché comprise entre 30 et 35%.

Trois autres intervenants sur ce marché fortement concurrentiel détiennent des parts de marché estimées entre 10 et 25% pour chacun d’entre eux :

▪ SDIM, société marocaine spécialisée dans les aciers inoxydables et les tubes sans soudures ;

▪ FIRM, société marocaine spécialisée dans les tubes sans soudures, la robinetterie industrielle et accessoires pour l’adduction d’eau ;

▪ TC MAROC, société marocaine spécialisée dans les tubes sans soudures, la robinetterie industrielle et accessoires pour l’adduction d’eau.

IV.4.1.3 Métier Eau

Présentation du métier

Dans le cadre du Métier Eau, Fenié Brossette exerce l’activité de négoce de matériel d’adduction, de distribution et de branchement d’eau, et d’assainissement. Les principaux éléments de la gamme de produits commercialisés par Fenié Brossette sont les suivants :

▪ tuyaux en fonte ductile ;

▪ robinetterie de branchement et de régulation ;

▪ bouches et poteaux d’incendie ;

▪ compteurs d’eau ;

▪ équipement pour assainissement.

Positionnement de Fenié Brossette

La taille du marché du Métier Eau est estimée en 2005 à près de 200 millions de dirhams dont environ 40% couvert par Fenié Brossette avec un chiffre d’affaires avoisinant 75 millions de dirhams.

En termes d’environnement concurrentiel, Fenié Brossette est confronté à une dizaine d’acteurs très actifs dont les principaux sont les suivants :

▪ SASAR, société marocaine spécialisée dans les tuyaux en fonte ductile et la robinetterie pour l’adduction d’eau ;

▪ FOGIA, société marocaine spécialisée dans les tuyaux en fonte ductile et la robinetterie pour l’adduction d’eau ;

▪ MAFODER, fonderie marocaine commercialisant la robinetterie pour l’eau et la fonte pour voirie (assainissement) ;

▪ FIRM, société marocaine spécialisée dans les tubes sans soudures, la robinetterie industrielle et accessoires pour l’adduction d’eau.

IV.4.1.4 Autres métiers

Les autres métiers du Département PM/BNF consistent principalement en du négoce de métaux (80% du chiffre d’affaires de ce métier). Au sein de ce même métier Fenié Brossette, exerce également et dans une moindre mesure, du négoce en appareillages de mesure industrielle et en matériel de télécommunications.

Présentation du métier

L’activité métaux s’appuie sur la commercialisation de produits essentiellement destinés à l’industrie et dont la gamme se détaille comme suit :

▪ Métaux non ferreux :

# laiton (sous forme de barres pleines, de barres creuses et de tôles) ;

# cuivre (sous forme de tôles, de barres, de fils, de tubes…) ;

# aluminium et alliages (sous forme de tôles, de bandes, de disques et d’alliages divers) ;

# autres métaux ferreux (plomb, étain, zinc, bronze…).

▪ Métaux ferreux :

# aciers au carbone (sous forme de tôles, de fonds bombés, laminés marchands, bobines…) ;

# inox (sous forme de tôle, de tubes, de disques, de bobines…).

Positionnement de Fenié Brossette

La taille du marché couvert par l’activité métaux est estimée à près de 250 millions de dirhams.

Avec un chiffre d’affaire de 40 millions de dirhams en 2005, Fenié Brossette couvre environ 15%

du marché national.

L’environnement du marché est caractérisé par une forte spécialisation des différents acteurs sur certains produits. Ainsi, la particularité de Fenié Brossette sur le marché des métaux repose sur sa présence sur l’ensemble de la gamme de produits nobles (inox) et métaux non ferreux. Les concurrents de Fenié Brossette les plus significatifs sont les suivants :

▪ Détail Inox SDIM, société marocaine spécialisée dans l’inox et l’aluminium ;

▪ Davum, société marocaine spécialisée dans l’inox et l’acier au carbone ;

▪ Alumétaux, société marocaine spécialisée dans l’inox et l’aluminium.

IV.4.1.5 Evolution de l’activité du Département

L’évolution de l’activité du Département Produits Métallurgiques et Bâtiments Non Ferreux sur la période 2003-2005 se présente comme suit :

En milliers de dirhams 2003 2004 2005 Var 04/03 Var 05/04

Métier Réseau 40 425 45 185 46 252 11,8% 2,4%

Métier Tubes sans Soudure et Robinetterie 43 834 49 089 62 382 12,0% 27,1%

Métier Eau 34 044 45 672 74 755 34,2% 63,7%

Autres métiers 39 767 43 767 48 772 10,0% 11,4%

Total Département PM/BNF 158 070 183 712 232 161 16,3% 26,4%

Total Fenié Brossette 305 676 341 314 400 447 11,7% 17,4%

Contribution Département PM/BNF 51,7% 53,8% 58,0% +210 pts +420 pts

Source : Fenié Brossette.

Le chiffre d’affaires du Département Produits Métallurgiques, Bâtiment et Métaux Non Ferreux a progressé de 16,3% sur la période 2003-2004 et de 26,4% entre 2004 et 2005. La contribution du Département au chiffre d’affaires global de Fenié Brossette est en croissance et s’affiche à 58,0%

en 2005 contre 51,7% en 2003.

L’évolution des revenus du Département repose principalement sur les éléments suivants : Métier Réseau

La hausse du chiffre d’affaires du Métier Réseau sur le période considérée s’est élevée à 11,8%

entre 2003 et 2004 et de 2,4% entre 2004 et 2005.

Cette progression repose sur les éléments suivants :

▪ un développement du marché au cours de la période ;

▪ une stratégie commerciale agressive en accord avec les principaux fournisseurs dans un objectif de maintien de la position de premier ordre de la société ;

▪ absorption d’une partie des parts de marché de Longométal qui s’est retiré de cette activité.

Métier Tubes sans Soudures et Robinetteries

Le chiffre d’affaires du Métier Tubes sans Soudures et Robinetterie a progressé de 12,0% entre 2003 et 2004 et de 27,1% sur la période suivante.

La croissance du chiffre d’affaires de Fenié Brossette sur cette période s’explique par les éléments suivants :

▪ une hausse des prix sur le marché international répercutés sur les prix de vente ;

▪ une augmentation du volume des ventes notamment avec l’OCP et des sucreries dans le cadre d’investissements de renouvellement ;

▪ absorption d’une partie des parts de marché de Longométal qui s’est retiré de cette activité.

Métier Eau

Sur les périodes 2003-2004 et 2004-2005 la progression du chiffre d’affaires du Métier Eau s’est élevée respectivement à 34,2% et 63,7%. Cette croissance s’explique par les éléments suivants :

▪ le développement courant de l’activité ;

▪ l’obtention d’un marché important de tuyauterie dans le cadre du lancement du chantier d’alimentation en eau potable des villes de Fnideq et Mdieq ;

▪ le développement de l’activité avec les installateurs de l’ONEP et des régies de distribution.

Autres métiers

Concernant les autres métiers, la progression des ventes s’est élevée à 10,0% entre les exercices 2003 et 2004 et à 11,4% sur la période suivante. Cette croissance repose essentiellement sur des effets prix et volume au niveau des ventes de l’acier, de l’inox et du tube alliage cuivre.

IV.4.2. Département Mines, Carrières et Travaux publics