TABLEAU DE BORD
INDICATEURS DU CNIEL
Dans le cadre de son plan de filière France Terre de Lait, le Cniel dote la filière d’un tableau de bord d’indicateurs économiques pour l’ensemble de ses acteurs.
Celui-ci doit permettre à chacun de disposer d’informations économiques fiables et communes et créer des conditions de négociations commerciales plus transparentes, réactives et source d’équité entre les acteurs.
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
TABLEAU DE BORD INDICATEURS
2
nov-19 oct-19 août 19 - oct 19 nov 18 - oct 19
sept-19 juil 19 - sept 19 oct 18 - sept 19
Lait de consommation 250,6 pour GMS 103,3 103,1 102,4
Crème conditionnée 41,4 Lait de consommation 104,2 104,1 102,9
Fromages 103,6 Crème conditionnée 116,4 117,2 115,2
Ultra-frais 199,4 Fromages 99,6 99,6 98,8
Beurre / MGLA 30,6 Ultra-frais 97,5 97,0 96,8
Lait écrémé en poudre 29,3 Beurre conditionné 129,5 129,7 131,8
Lait entier en poudre 10,5 pour grossistes et
restaurateurs 109,3 110,0 110,3
Poudre de lactosérum 40,0 pour clients industriels 107,4 106,4 102,7
Source : FAM Source : INSEE Source : CNIEL
P12 19 déc-19 oct 19 - déc 19 janv 19 - déc 19
Lait de consommation 174,8 Beurre vrac / MGLA 3,74 3,73 4,10
Crème conditionnée 19,8 Lait écrémé en poudre 2,56 2,47 2,14
Fromages 57,8 Lait entier en poudre 3,18 3,08 2,96
Ultra-frais 123,6 Poudre de lactosérum 0,72 0,67 0,70
Beurre conditionné 13,1
Source : IRI Source : FAM
Source : ZMB
nov-19 nov-19 sept 19 - nov 19 déc 18 - nov 19
Lait de consommation 26,5 Lait de consommation 0,53 0,53 0,53
Crème conditionnée 8,7 Crème conditionnée 2,56 2,66 2,70
Fromages 60,2 Fromages 4,83 4,73 4,59
Ultra-frais 23,2 Ultra-frais 1,39 1,38 1,36
Beurre conditionné 3,5 Beurre conditionné 6,11 6,10 6,10
Beurre vrac / MGLA 4,2 Beurre vrac / MGLA 4,45 4,61 4,82
Lait écrémé en poudre 20,5 Lait écrémé en poudre 2,25 2,18 1,96
Lait entier en poudre 5,8 Lait entier en poudre 3,70 3,50 3,36
Poudre de lactosérum 24,0 Poudre de lactosérum 1,19 1,22 1,29
Source : Eurostat Source : Eurostat Source : Idele
P12 19 P10 19 - P12 19 P13 18 - P12 19
Lait de consommation 0,97 0,97 0,96
Crème conditionnée 3,65 3,65 3,69
Fromages 9,36 9,31 9,25
Ultra-frais 2,66 2,64 2,62
Beurre conditionné 8,26 8,28 8,28
Source : IRI
Source : FAM et ZMB Source : Idele
Indice PVI (Sortie usine)Prix FAM
Prix du lait Prix export
Volume fabricationsVolume GMS 1 000 tonnes ou 1 mln litres pour le lait1 000 tonnes1 000 tonnesMilliards de litres - 12 mois glissantsVolume export Base 100 (2015)€/kg€/kg IPAMPAValo Beurre-poudreFromages Allemands
Collecte Prix consommateur
€/1 000L MILC
€/kg
Source : FAM et ZMB
12 mois glissants - Base 100 en 2015€/1 000L€/tonneBase 100 en 2015
0 50 100 150 200 250 300 350
nov 16 févr 17 mai 17 août 17 nov 17 févr 18 mai 18 août 18 nov 18 févr 19 mai 19 août 19 nov 19
0 50 100 150 200 250
P12 16P2
17P5
17P8
17P11
17P1
18P4
18P7
18P10 18P13
18P3
19P6
19P9
19P12 19
0 10 20 30 40 50 60 70
nov 16 févr 17 mai 17 août 17 nov 17 févr 18 mai 18 août 18 nov 18 févr 19 mai 19 août 19 nov 19
60 70 80 90 100 110 120 130 140
oct 16 janv 17 avr 17 juil 17 oct 17 janv 18 avr 18 juil 18 oct 18 janv 19 avr 19 juil 19 oct 19
200 250 300 350 400
2017 2018 2019
France Allemagne Conventionnel (38 g/L MG ; 32 g/l MP)
0 1 2 3 4 5 6 7
déc 16 mars… juin 17 sept 17 déc 17 mars… juin 18 sept 18 déc 18 mars… juin 19 sept 19 déc 19
0 1 2 3 4 5 6 7
nov 16 févr 17 mai 17 août 17 nov 17 févr 18 mai 18 août 18 nov 18 févr 19 mai 19 août 19 nov 19
22 23 24 25 26
2017 2018 2019
France
50 70 90 110 130 150 170
nov-16 févr-17 mai-17 août-17 nov-17 févr-18 mai-18 août-18 nov-18 févr-19 mai-19 août-19 nov-19 1 500
2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
Pain de Gouda-Edam Bloc de Gouda-Edam Emmental
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P12 16 P2 17 P5 17 P8 17 P11 17 P1 18 P4 18 P7 18 P10 18 P13 18 P3 19 P6 19 P9 19 P12 19
150 200 250 300 350 400 450
déc 16 mars 17 juin 17 sept 17 déc 17 mars 18 juin 18 sept 18 déc 18 mars 19 juin 19 sept 19 déc 19
70 80 90 100 110 120 130
nov 16 févr 17 mai 17 août 17 nov 17 févr 18 mai 18 août 18 nov 18 févr 19 mai 19 août 19 nov 19 IPAMPA Aliments achetés Energie et lubrifiants
TABLEAU DE BORD INDICATEURS - MENSUEL
Fabrications GMS Export GMS et autres
PDV RHF IAA Export Consommateur
FAM IRI Eurostat indice PVI indice PVI indice PVI prix Eurostat prix IRI
oct-19 oct-19 oct-19
sept-19 sept-19 sept-19
Tous produits laitiers 0,2% -1,2% 0,4%
Lait de consommation -6,5% -4,7% -0,3% -0,1% -1,0% 0,4%
Crème conditionnée -5,1% 1,9% 0,0% -0,4% -4,6% 0,2%
Fromages 0,6% 2,0% -4,2% -0,1% 2,1% 0,6%
Ultra-frais -6,4% -2,5% -3,4% 1,0% 0,4% 0,4%
Beurre conditionné 1,3% -6,4% 0,1% 0,8% -0,3%
prix FAM déc 19
Beurre vrac / MGLA 36,4% 0,9% -1,7%
Lait en poudre écrémé 7,3% 21,1% 3,2% 2,6%
Lait en poudre entier 12,2% -16,4% 3,7% 9,8%
Lactosérum en poudre -1,7% 10,4% 7,8% -0,7%
Collecte Collecte Prix payé aux producteurs
oct 19 Indice général lait de vache 103,9
Aliments achetés 98,1
Energie et lubrifiant 116,1
Marge Ipampa sur coût indicé 138,1
Volume Prix
comparaison avec la période équivalente l'année précédente comparaison avec la periode précédente
comparaison avec la période équivalente l'année précédente
Valorisation Beurre-Poudre
Allemagne
prix standard conventionnel 322,79 €/1 000L
prix standard bio 460,63 €/1 000L
nov-19 -1,6%
nov-19 P12 19
nov-19
France 1,7%
0,4%
nov 19
indice prix réel AOP (100 = jan 2017) 114,6
prix standard conventionnel 333,70 €/1 000L
prix standard bio 491,64 €/1 000L
nov 19
nov-19 P12 19
POUR AOP :
nov-19 332,01 €/1 000L
MILC déc 19
IPAMPA (Base 100 = 2015)
TABLEAU DE BORD INDICATEURS – TRIMESTRIEL GLISSANT
Fabrications GMS Export GMS et autres
PDV RHF IAA Export Consommateur
FAM IRI Eurostat indice PVI indice PVI indice PVI prix Eurostat prix IRI
août 19 - oct 19 août 19 - oct 19 août 19 - oct 19 juil 19 - sept 19 juil 19 - sept 19 juil 19 - sept 19
Tous produits laitiers 0,5% 0,0% 1,8%
Lait de consommation -2,9% -3,1% -10,5% 0,6% 1,6% -1,0%
Crème conditionnée 0,9% 1,2% -1,0% 1,1% -2,1% -2,1%
Fromages 2,3% 1,5% 0,6% 0,8% 4,7% 0,1%
Ultra-frais -3,5% -2,4% -8,4% 1,1% 1,9% 1,2%
Beurre conditionné 0,0% -3,0% -1,5% -1,6% -1,0%
prix FAM oct 19 - déc 19
Beurre vrac / MGLA 52,1% -5,3% -4,4%
Lait en poudre écrémé 10,1% 35,4% 15,9% 6,4%
Lait en poudre entier 9,5% -11,6% 5,3% 5,8%
Lactosérum en poudre -5,9% 3,1% 7,7% -6,6% IPAMPA (Base 100 = 2015)
Collecte Collecte Prix payé aux producteurs
août 19 - oct 19 Indice général lait de vache 103,9
Aliments achetés 98,0
Energie et lubrifiant 116,1
Marge Ipampa sur coût indicé 141,0 322,97 €/1 000L
oct 19 - déc 19 P10 19 - P12 19
sept 19 - nov 19
comparaison avec la période précédente
Valorisation Beurre-Poudre
Allemagne 0,6%
prix standard conventionnel prix standard bio
France 1,4%
prix standard conventionnel prix standard bio
indice prix réel AOP (100 = jan 2017)
sept 19 - nov 19 338,73 €/1 000L
492,20 €/1 000L 113,4
sept 19 - nov 19 POUR AOP :
MILC
comparaison avec la période équivalente l'année précédente
sept 19 - nov 19
321,46 €/1 000L 458,58 €/1 000L 0,3%
Volume Prix
sept 19 - nov 19
comparaison avec la période équivalente l'année précédente
sept 19 - nov 19 sept 19 - nov 19
P10 19 - P12 19
TABLEAU DE BORD INDICATEURS – 12 MOIS GLISSANT
Fabrications GMS Export GMS et autres
PDV RHF IAA Export Consommateur
FAM IRI Eurostat indice PVI indice PVI indice PVI prix Eurostat prix IRI
nov 18 - oct 19 nov 18 - oct 19 nov 18 - oct 19 oct 18 - sept 19 oct 18 - sept 19 oct 18 - sept 19
Tous produits laitiers 1,5% 1,7% 11,7%
Lait de consommation -3,6% -2,9% -7,1% 1,8% -1,4% 2,0%
Crème conditionnée 1,8% 1,9% 3,6% 6,3% 1,5% 5,6%
Fromages 1,6% 1,9% 0,4% 0,6% 0,5% 2,6%
Ultra-frais -2,8% -1,8% -10,7% 0,0% 0,5% 2,9%
Beurre conditionné 0,8% -2,7% 4,1% 2,9% 8,1%
prix FAM janv 19 - déc 19
Beurre vrac / MGLA 4,9% -17,6% -11,8%
Lait en poudre écrémé 5,4% 18,9% 42,9% 21,1%
Lait en poudre entier -4,5% -9,8% 7,5% 5,8%
Lactosérum en poudre -3,8% -6,1% 2,5% 15,9% IPAMPA (Base 100 = 2015)
Collecte Collecte Prix payé aux producteurs
nov 18 - oct 19 Indice général lait de vache 104,1
Aliments achetés 99,7
Energie et lubrifiant 114,2
Marge Ipampa sur coût indicé 126,1
comparaison avec la période équivalente l'année précédente comparaison avec la période équivalente l'année précédente
-1,5%
déc 18 - nov 19 P13 18 - P12 19 déc 18 - nov 19
P13 18 - P12 19 déc 18 - nov 19
Volume Prix
Allemagne -0,3%
prix moyen standard conventionnel prix moyen standard bio
comparaison avec la période équivalente l'année précédente
déc 18 - nov 19
déc 18 - nov 19
indice prix moyen standard AOP 109,1
déc 18 - nov 19
334,43 €/1 000L MILC
460,55 €/1 000L 460,79 €/1 000L 324,96 €/1 000L
déc 18 - nov 19 POUR AOP :
France -0,5%
prix moyen standard conventionnel prix moyen standard bio
6
COÛT MATIERE PREMIERE
MARGE BRUTE TRANSFORMATION MARGE BRUTE DISTRIBUTION TVA
TENDANCE D’EVOLUTION SUR TROIS ANS
TABLEAU DE BORD INDICATEURS – OFPM – DONNÉES ANNUELLES
0,25 0,22 0,22
0,33 0,36 0,37
0,15 0,16 0,16
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
2016 2017 2018
€/l
Lait UHT
0,26 0,21 0,21
0,86 0,88 0,91
0,43 0,47 0,52
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
2016 2017 2018
€/kg
Yaourt nature
3,27 3,22 3,35
1,16 1,25 1,21
2,45 2,38 2,49
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2016 2017 2018
€/kg
Emmental
2,49 2,35 2,46
2,03 2,24 2,25
1,64 1,64 1,56
0 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017 2018
€/kg
Camembert
3,14
5,03 5,27
1,19
-0,30
0,36 1,08
1,03
1,04
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2016 2017 2018
€/kg
Beurre plaquette
Utilisation de la méthode nationale de référence COUPROD
*
incluant la prise en compte des charges supplétives : rémunération des capitaux propres et des terres en propriété, rémunération de la main d’œuvre exploitant (à hauteur de 2 SMIC par unité de main d’œuvre dédiée à l’atelier lait)
Le prix de revient est égal au coût de production de l’atelier lait duquel sont déduits le montant des aides et les autres produits affectés à l’atelier (ventes des petits veaux, des vaches de réforme, etc.).
Cet indicateur constitue un point de comparaison avec le prix réel du lait perçu par l’éleveur.
Le coût de production est égal à la somme des charges mobilisées par l’atelier lait.
Cet indicateur constitue un point de comparaison avec la somme des produits de l’atelier lait : lait, aides, ventes des petits veaux, des vaches de réforme, etc.
DONNÉES MOYENNES NATIONALES ANNUELLES SELON LE TYPE D’EXPLOITATION LAITIÈRES
(RICA – traitement Idele, sous échantillon d’exploitations sans activité d’élevage autre que le lait de vache)
(Observatoire CNIEL – traitement Idele à partir des données fournies par les centres de gestion et organismes de conseil en élevage)
DÉFINITION DES INDICATEURS
TABLEAU DE BORD INDICATEURS – COUT DE PRODUCTION
€ / 1 000 l Conventionnel Montagne Biologique
Année 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Coût de production* 485 489 607 620 nd nd
Prix de revient du lait* 380 384 445 459 nd nd
nd : « Compte tenu d’un échantillon trop restreint et de la diversité des exploitations laitières certifiées biologiques, nous ne sommes pas en mesure de calculer des indicateurs nationaux 2018 robustes et représentatifs pour cette catégorie d’exploitation»
€ / 1 000 l Conventionnel Montagne Biologique
Année 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Coût de production* 503 510 653 661 792 827
Prix de revient du lait* 380 394 452 461 539 563
TABLEAU DE BORD INDICATEURS – METADONNEES
22,2% Evolution supérieur à +2% Evolution entre -2% et +2% 1,2% -6,7% Evolution inférieur à -2%
Les indices de prix sont issus des enquêtes INSEE.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892?INDICATEUR=2881461&PRODUIT_IPPI
=2786771%2B2787016%2B2786772
La valorisation beurre poudre est calculée par le CNIEL avec les prix issus de l’enquête FranceAgriMer.
Les prix utilisés sont les prix mensuels (c’était jusqu’alors une moyenne des prix hebdomadaires) Le calcul demeure inchangé. Pour le beurre, nous calculons un prix composite: 30% beurre 82% et 70%
beurre concentré (ramené en équivalent beurre) en prenant en compte pour 50% les prix contrat et 50%
les prix facturations.
Vo lu m e Fa br ic at io ns Vo lu m e G M S Vo lu m e Ex po rt Co lle ct e et p rix In di ce P VI (s or tie u si ne ) Pr ix F AM Pr ix E xp or t Va lo ris at io n be ur re /p ou dr e Fr om ag es Al le m an ds Ip am pa M IIL C
Les prix des fromages allemands sont issus des cotation des marchés de Hanovre et Kempten.
http://www.butterkaeseboerse.de/ notierung.html
Les indices IPAMPA qui sont des indices de prix d’achat des moyens de production agricoles sont diffusés sur le site de l’IDELE.
http://idele.fr/services/outils/ipampa.html La MILC ou Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé est explicitée et diffusée sur le site de l’IDELE.
http://idele.fr/services/outils/milc.html Les prix sont issus de l’enquête de FranceAgriMer. Il s'agit des prix mensuels. Ils sont disponibles sur
le site de Visionet /Données et chiffres/productions animales/lait et produits laitiers/prix des produits laitiers industriels/prix des produits laitiers.
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx Les fabrications sont issus de l'enquête mensuelle de FranceAgriMer. Elles sont
disponibles sur le site de Visionet/Données et chiffres/Productions animales/lait et produits laitiers/Enquête mensuelle laitière/Synthèse EML
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx
Les ventes en GMS sont issus du panel IRI sur le circuit HM+SM+EDMP + Drive. Les données sont disponibles sur SINAPS/ Ventes en magasin
Les exports sont issus d’Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Un manuel de prise en main d’Eurostat est disponible sur demande au CNIEL Intitulé dans la source Lait de consommation LAITS CONDITIONNES
Crème conditionnée CREME CONDITIONNEE
Fromages Calcul : from. hors fondus - "Petits suisses, from. blanc lisse camp."
Ultra-frais Calcul : "yaourts" + "desserts lactés frais" + "Petits suisses, from.blanc lisse camp."
Beurre / MGLA Calcul : beurre + beurre anhydre crème Lait écrémé en poudre Lait écrémé en poudre réengraissé ou non Lait entier en poudre autres poudres de lait (1,5% et plus) Poudre de lactosérum POUDRE DE LACTOSERUM
Intitulé dans la source Lait de consommation Lait liquide
Crème conditionnée Crème
Fromages Fromages LS
Ultra-frais Ultra-frais Beurre conditionné Beurre 82% MG
Codes douaniers Commentaires
Lait de consommation Lait liquide conditionné (04011010,
04012091/11) emballage inférieur à 2 litres
Crème conditionnée Crème conditionnée (04013011/31/91,
04014010, 04015011/31/91) emballage inférieur à 2 litres
Fromages Fromages (0406)
Ultra-frais Yaourts et laits fermentés (040310,
040309051/53/59/61/63/69/91/93/99) hors dessert lactés et fromage frais Beurre conditionné Beurre conditionné (04051011) emballage inférieur à 1kg Beurre vrac / MGLA Beurre vrac (04051019/30/50/90) + MGLA et
butteroil en équivalent beurre (040590) Lait écrémé en poudre Poudre de lait écrémée (040210) Lait entier en poudre Poudre de lait grasse (04021/29) Poudre de lactosérum Poudre de lactosérum (04041002/04/06/
11/12/14/16/19/26/28/32/34/36/38)
Les exports sont issus des données Eurostat. Les prix eurostat sont issus d'un calcul valeur divisée par volume. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Un manuel de prise en main d’Eurostat est disponible sur demande au CNIEL
Codes douaniers Commentaires
Lait de consommation Lait liquide conditionné (04011010,
04012091/11) emballage inférieur à 2
litres Crème conditionnée Crème conditionnée (04013011/31/91,
04014010, 04015011/31/91) emballage inférieur à 2 litres
Fromages Fromages (0406)
Ultra-frais Yaourts et laits fermentés (040310,
040309051/53/59/61/63/69/91/93/99) hors dessert lactés et fromage frais Beurre conditionné Beurre conditionné (04051011) emballage inférieur à 1kg Beurre vrac / MGLA Beurre vrac (04051019/30/50/90) + MGLA et
butteroil en équivalent beurre (040590) Lait écrémé en poudre Poudre de lait écrémée (040210) Lait entier en poudre Poudre de lait grasse (04021/29) Poudre de lactosérum Poudre de lactosérum (04041002/04/06/
11/12/14/16/19/26/28/32/34/36/38)
Intitulé dans la source pour GMS Produits laitiers et fromages pour GMS
Lait de consommation Lait liquide Crème conditionnée Crème de lait
Fromages Fromages
Ultra-frais Produits frais : yaourts, desserts lactés frais Beurre conditionné Beurre conditionné
pour grossistes et restaurateurs Produits laitiers et fromages pour grossistes et restaurateurs pour clients industriels Produits laitiers et fromages pour clients industriels (poudre de
lait, babeurre...)
Intitulé dans la source
Beurre vrac et MGLA Calcul : 50% prix facturation et 50% prix contrat pour Beurre standard industriel 82% MG x 30% et Beurre concentré et butteroil (>= 99,3%
MG) ramené à 82% de MG (/1,225) x 70%
Lait écrémé en poudre Poudre de lait 0% MG (consommation humaine) Lait entier en poudre Poudre de lait entier 26% MG
Poudre de lactosérum Poudre de lactosérum (consommation animale)
Pour la France, la collecte et les prix sont issus de l'enquête mensuelle de FranceAgriMer. Les résultats sont disponibles sur le site de Visionet/ Données et chiffres/Productions animales/lait et produits laitiers/ Enquête mensuelle laitière/Lait de vache.
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx
Pour l’Allemagne, la collecte et les prix sont disponibles sur le site BLE : https://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Milch-Milcherzeugnisse/milch- milcherzeugnisse_node.html
Les prix du lait standard sont exprimé en 38g de MG et 32g de MP Pour la collecte, le mois de février est ramené à 28 jours
Co ût s de p ro du ct io n et p rix d e re vi en t
Source RICA-traitement IDELE : Moyenne géométrique, calculée sur le sous échantillon des exploitations laitières n’ayant ni autre atelier animal ni cultures spéciales, filtré statistiquement.
http://idele.fr/index.php?id=4107 Source Observatoire CNIEL : Calcul sur un échantillon constitué de données et résultats statistiques remontés par des centres de gestion et organismes de conseil en élevage et redressé en terme de zone géographique et taille d’exploitation pour coller à la ferme France sur la base des données SPIE-BDNI et Agence Bio.
Pr ix co ns om m at eu r
Les prix en GMS sont issus du panel IRI sur le circuit HM+SM+EDMP + Drive.Les données sont disponibles sur SINAPS/Ventes en magasins Intitulé dans la source Lait de consommation Lait liquide
Crème conditionnée Crème
Fromages Fromages LS
Ultra-frais Ultra-frais
Beurre conditionné Beurre 82% MG
Co ut m at iè re Iè re et M ar ge s br ut es
Le coût matière première, la marge brute industrie et la marge brute détail GMS pour les 5 produits au lait de vache sont calculé par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.https://observatoire-
prixmarges.franceagrimer.fr/resultats/Pages/Resu ltatsFilieres.aspx?idfiliere=6&sousmenuid=592&ty pe=Tableau
Indicateurs calculés selon la méthode Couprod : Descriptif détaillé de la méthode
conventionnel Expl. conventionnelles de plaine Montagne Expl en zone de montagne selon le
zonage ICHN, hors montagnes de l’Est Biologique Expl. certifiées, hors conversion
