ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES

(1)

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

2017

ÉTUDE

SUR LES TRANSPORTS

MARITIMES

(2)

(3)

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

2017

ÉTUDE

SUR LES TRANSPORTS

MARITIMES

New York et Genève, 2017

(4)

ii NOTE

NOTE

L’Étude sur les transports maritimes est une publication périodique assurée par le secrétariat de la CNUCED depuis DƄQGHSURPRXYRLUODWUDQVSDUHQFHGHVPDUFKÆVPDULWLPHVHWGpDQDO\VHUOHXUÆYROXWLRQ7RXWHVOHVFRUUHFWLRQV FRQFHUQDQW OH IRQG RX OD IRUPH TXL SRXUUDLHQW VH UÆYÆOHU QÆFHVVDLUHV DX YX GHV REVHUYDWLRQV IRUPXOÆHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWVƄJXUHURQWGDQVXQUHFWLƄFDWLI½SDUDËWUHXOWÆULHXUHPHQW

*

**

/HVFRWHVGHVGRFXPHQWVGHV1DWLRQV8QLHVVHFRPSRVHQWGHOHWWUHVPDMXVFXOHVHWGHFKLIIUHV/DVLPSOHPHQWLRQ GpXQHFRWHGDQVOHWH[WHVLJQLƄHTXpLOVpDJLWGpXQGRFXPHQWGHOp2UJDQLVDWLRQ

*

**

/HVDSSHOODWLRQVHPSOR\ÆHVGDQVODSUÆVHQWHSXEOLFDWLRQHWODSUÆVHQWDWLRQGHVGRQQÆHVTXL\ƄJXUHQWQpLPSOLTXHQW GHODSDUWGX6HFUÆWDULDWGHOp2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDXFXQHSULVHGHSRVLWLRQTXDQWDXVWDWXWMXULGLTXHGHV SD\VWHUULWRLUHVYLOOHVRX]RQHVRXGHOHXUVDXWRULWÆVQLTXDQWDXWUDFÆGHOHXUVIURQWLÅUHVRXOLPLWHV

*

**

/HWH[WHGHODSUÆVHQWHSXEOLFDWLRQSHXWÇWUHFLWÆRXUHSURGXLWVDQVDXWRULVDWLRQVRXVUÆVHUYHTXpLOHQVRLWGØPHQWIDLW PHQWLRQDYHFODUÆIÆUHQFH½ODFRWHGXGRFXPHQW81&7$'5078QH[HPSODLUHGHODSXEOLFDWLRQUHQIHUPDQWOD FLWDWLRQRXODUHSURGXFWLRQGRLWÇWUHDGUHVVÆDXVHFUÆWDULDWGHOD&18&('3DODLVGHV1DWLRQV&+*HQÅYH 6XLVVH

81&7$'507

38%/,&$7,21'(61$7,21681,(6 1XPÆURGHYHQWH),,'

H,6%1

(5)

iii

ÉTUDE SUR LES TRANSPORTS MARITIMES 2017

REMERCIEMENTS

L’Étude sur les transports maritimes 2017DÆWÆÆODERUÆHSDUOD&18&('VRXVODFRRUGLQDWLRQGH-DQ+RIIPDQQVRXV ODVXSHUYLVLRQJÆQÆUDOHGH6KDPLND16LULPDQQHHWDYHFOpDSSXLDGPLQLVWUDWLIGH:HQG\-XDQTXLVpHVWÆJDOHPHQW FKDUJÆHGHODPLVHHQIRUPHGXWH[WH/HVDXWHXUVHQVRQW5HJLQD$VDULRWLV0DUN$VVDI+DVVLED%HQDPDUD0DUFR )XJD]]D-DQ+RIIPDQQ$QLOD3UHPWL/XLVD5RGUÊJXH]3DPHOD8JD]0DWKLV:HOOHUHW)ULGD<RXVVHI

/DSXEOLFDWLRQDÆWÆGLULJÆHSDU'HQL]%DUNLHW/XF\'ÆOÅ]H%ODFN/DFRXYHUWXUHHWOHVJUDSKLTXHVGpLQIRUPDWLRQ RQWÆWÆFRQÄXVSDU1DGÅJH+DGMHPLDQHW0DJDOL6WXGHU/DSXEOLFDWLRQDVVLVWÆHSDURUGLQDWHXUDÆWÆDVVXUÆHSDU 6WÆSKDQH%RWKXDHW1DWKDOLH/RULRW

/HVUHVSRQVDEOHVGHODSUÆVHQWHSXEOLFDWLRQH[SULPHQWDX[SHUVRQQHVGRQWOHVQRPVVXLYHQWOHXUJUDWLWXGHSRXU OHXUV REVHUYDWLRQV HW OHXUV FRQWULEXWLRQV &HFLOH %DUD\UH *DLO %UDGIRUG $OH[ &KDUYDOLDV 9LUJLQLD &UDP0DUWRV 7UHYRU&URZH0LFKDHO'RRPV0DKLQ)DJKIRXUL+DQV-*ÁWMHQV$QVJDU.DXI1LFKRODV-RVHSK/D]DURX6WHYHQ 0DOE\ -DPHV 0LOQH 'LPLWULV 0LWURGLPDV *HUDOG 3DXO 2OOLYLHU .DULQ 2UVHO .LHUDQ 5LQJ %HQ 6KHSKHUG $QWRQHOOD 7HRGRUR0LOXxH7LFKDYVND&DLWOLQ9DXJKDQ)UDQV:DDOVHW*RUGRQ:LOPVPHLHU3DUDLOOHXUVOpH[DPHQFRPSOHWGH ODSXEOLFDWLRQGRQWVpHVWFKDUJÆ9ODGLVODY&KRXYDORYDÆJDOHPHQWÆWÆJUDQGHPHQWDSSUÆFLÆ

(6)

iv TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Note ...ii

Remerciements ... iii

Abréviations ... vii

Notes explicatives ...viii

Résumé ...x

1. L'ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL ...1

A. Situation économique au niveau mondial ... 3

% 7UDƂFPDULWLPHPRQGLDO ... 5

C. Perspectives d’évolution et considérations d’ordre politique ... 15

2. LA STRUCTURE, LE RÉGIME DE PROPRIÉTÉ ET L’IMMATRICULATION DE LA FLOTTE MONDIALE ...21

$ 6WUXFWXUHGHODƃRWWHPRQGLDOH ... 23

% 5ÆJLPHGHSURSULÆWÆHWGpH[SORLWDWLRQGHODƃRWWHPRQGLDOH ... 27

C. Immatriculation des navires ... 32

D. Construction, démolitions et nouvelles commandes de navires ... 32

E. Tendances à venir et conditions de l’offre de transport maritime ... 34

F. Perspectives d’évolution et considérations d’ordre politique ... 41

3. LES TAUX DE FRET ET LES COÛTS DU TRANSPORT MARITIME ...45

A. Taux de fret des marchandises conteneurisées ... 47

B. Taux de fret du vrac sec ... 52

C. Taux de fret du vrac liquide ... 55

D. Coûts du transport international ... 58

E. Perspectives d’évolution et considérations d’ordre politique ... 60

4. LES PORTS ...63

A. Évolution des ports à conteneurs au niveau mondial ... 65

B. Évolution des ports à conteneurs et des transports maritimes réguliers au niveau mondial ... 69

C. Participation du secteur privé dans les ports ... 74

D. Perspectives d’évolution et considérations d’ordre politique ... 81

5. LES QUESTIONS JURIDIQUES ET L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ...87

$ 'ÆƂVHWSRVVLELOLWÆVWHFKQRORJLTXHVGDQVOHWUDQVSRUWPDULWLPHPRQGLDO ... 89

B. Évolution de la réglementation relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports maritimes internationaux et à d’autres questions liées à l’environnement ... 94

C. Autres évolutions législatives et réglementaires dans le secteur des transports ... 96

D. Considérations d’ordre politique ... 97

6. LA CONNECTIVITÉ DES TRANSPORTS MARITIMES ...103

A. Mise en service de porte-conteneurs et connectivité des transports maritimes réguliers... 105

B. Cabotage maritime : connectivité intérieure et réseaux mondiaux de transport maritime ... 110

C. Facilitation du commerce et du transport maritime ... 114

D. Perspectives d’évolution et considérations d’ordre politique ... 116

(7)

v

Tableaux

1.1 Croissance économique mondiale, 2015-2017 ... 4

1.2 Croissance du volume des échanges de marchandises, 2013-2016 ... 4

&URLVVDQFHGXWUDƂFPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOGLYHUVHVDQQÆHV ... 6

7UDƂFPDULWLPHPRQGLDOSDUJURXSHÆFRQRPLTXHUÆJLRQHWW\SHGHIUHWHW ... 8

1.5 Principaux producteurs et consommateurs de pétrole et de gaz naturel, 2016 ...10

1.6 Commerce de pétrole et de gaz naturel, 2015 et 2016 ... 10

1.7 Principaux vracs secs et acier : parts de marché des producteurs, utilisateurs, exportateurs et importateurs, 2016 ... 11

1.8 Commerce de vrac sec, 2015 et 2016 ... 12

1.9 Commerce de marchandises conteneurisées sur les principales routes Est-Ouest, 2014-2017 ... 13

1.10 Commerce de marchandises conteneurisées sur les routes secondaires, 2015-2017 ... 14

3URMHFWLRQVGXWUDƂFPDULWLPH ... 17

2.1 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, 2016 et 2017 ... 24

5ÆSDUWLWLRQSDU¿JHGHVQDYLUHVGHODƃRWWHPDUFKDQGHPRQGLDOHSDUFDWÆJRULHVGHQDYLUHV ... 28

3ULQFLSDX[SD\VSURSULÆWDLUHVGHODƃRWWHPRQGLDOH ... 29

3ULQFLSDX[SD\VSURSULÆWDLUHVGHODƃRWWHPRQGLDOHGHSRUWHFRQWHQHXUV ... 30

2.5 Les 50 principales compagnies de transport maritime régulier dans le monde, 2017 ... 31

2.6 Principaux pavillons d’immatriculation, en tonnage, 2017 ... 33

2.7 Principaux pavillons d’immatriculation, en valeur, 2017 ... 34

5ÆSDUWLWLRQGHODFDSDFLWÆHQWSOGHVGLIIÆUHQWHVFDWÆJRULHVGHQDYLUHVSDUJURXSHGHSD\VGpLPPDWULFXODWLRQ ... 35

/LYUDLVRQVGHQDYLUHVQHXIVSDUJUDQGHVFDWÆJRULHVGHQDYLUHVHWSULQFLSDX[SD\VGHFRQVWUXFWLRQ ... 36

2.10 7RQQDJHGÆFODUÆYHQGX½ODFDVVHSDUJUDQGHVFDWÆJRULHVGHQDYLUHVHWSULQFLSDX[SD\VGHGÆPROLWLRQ ... 36

1DYLUHVQHXIVXWLOLVDQWGXJD]QDWXUHOOLTXÆƂÆ ... 40

3.1 Marchés du transport maritime conteneurisé et taux de fret, 2009-2016 ... 48

3.2 Indices « Baltic Exchange Tanker », 2007-2017 ... 55

3.3 Récapitulatif du marché des affrètements pétroliers : taux spot pour les produits blancs et noirs, 2010-2016 ... 56

7UDƂFSRUWXDLUHPRQGLDOGHFRQWHQHXUVSDUUÆJLRQHW ... 65

4.2 Volumes portuaires de conteneurs traités dans les 40 principaux terminaux, 2015 et 2016 ... 67

4.3 Les 10 principaux exploitants mondiaux et internationaux de terminaux, 2015 ... 69

7HPSVGLPPRELOLVDWLRQPR\HQWRXVOHVQDYLUHV ... 71

7HPSVGLPPRELOLVDWLRQPR\HQSRUWHFRQWHQHXUV ... 72

7HPSVGLPPRELOLVDWLRQPR\HQQDYLUHVFLWHUQHV ... 72

7HPSVGLPPRELOLVDWLRQPR\HQYUDTXLHUV ... 72

7HPSVGLPPRELOLVDWLRQPR\HQWUDQVSRUWHXUVGHJD] ... 72

3DUWLFLSDWLRQGXVHFWHXUSULYÆGDQVOHVSURMHWVGpLQIUDVWUXFWXUHVSRUWXDLUHVGDQVOHVSD\VÆPHUJHQWV et en développement, 2000-2016 ... 77

4.10 Principaux investisseurs portuaires mondiaux, 2000-2016 ... 79

4.11 Exemples de projets portuaires, 2016 ... 80

0LVHHQVHUYLFHQDWLRQDOHGHSRUWHFRQWHQHXUVGLYHUVSD\VPDL ... 108

0LVHHQVHUYLFHELODWÆUDOHGHSRUWHFRQWHQHXUVGLYHUVHVSDLUHVGHSD\VPDL ... 109

/HVSULQFLSDOHVSDLUHVGHSD\VVHORQOpLQGLFHGHFRQQHFWLYLWÆELODWÆUDOHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUV 2006, 2010 et 2016... 111

0LVHHQVHUYLFHGHSRUWHFRQWHQHXUVVXUGHVOLDLVRQVLQWÆULHXUHVSULQFLSDX[SD\VPDL ... 112

(8)

vi TABLE DES MATIÈRES

Graphiques

1.1 Indice de production industrielle de l’OCDE et indicateurs du PIB mondial, du commerce mondial de marchandises

et du commerce maritime mondial, 1975-2016 ... 3

7UDƂFPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOGLYHUVHVDQQÆHV... 7

7UDƂFPDULWLPHPRQGLDOHQWRQQHVPLOOHVGHIUHWSDUW\SHGHIUHW ... 7

D 7UDƂFPDULWLPHPRQGLDOSDUW\SHGpÆFRQRPLH ... 9

E 3DUWLFLSDWLRQGHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWDXWUDƂFPDULWLPHPRQGLDOGLYHUVHVDQQÆHV ... 9

F 7UDƂFPDULWLPHPRQGLDOSDUUÆJLRQ ... 10

1.5 Commerce mondial de marchandises conteneurisées, 1996-2017 ... 12

(VWLPDWLRQGHVƃX[GHPDUFKDQGLVHVFRQWHQHXULVÆHVVXUOHVSULQFLSDOHVURXWHV(VW2XHVWIUÆTXHQWÆHV ... 14

&URLVVDQFHDQQXHOOHGHODƃRWWHPRQGLDOH ... 23

2.2 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, 1980-2017 ... 24

2.3 Flotte mondiale par grandes catégories de navires, 2017 ... 25

2.4 Livraisons de porte-conteneurs, 2005-2016 ... 26

7DLOOHPR\HQQHGHVSRUWHFRQWHQHXUVOLYUÆV ... 26

2.6 /HVSULQFLSDOHVƃRWWHVDSSDUWHQDQWDX[UHVVRUWLVVDQWVGHVSD\VSDUJUDQGHVFDWÆJRULHVGHQDYLUHV ... 30

2.7 Tonnage en commande dans le monde, 2000-2017 ... 35

3DUWGHVQDYLUHVQHXIVXWLOLVDQWGXJD]QDWXUHOOLTXÆƂÆHQ ... 39

3.1 Croissance de la demande et de l’offre de transports maritimes conteneurisés, 2006-2017 ... 47

3.2 Indice « New ConTex », 2011-2016 ... 49

,QGLFH%DOWLF([FKDQJH'U\ ... 53

3.4 Gains journaliers des vraquiers, 2007-2017 ... 54

3.5 Coûts de transport et d’assurance du commerce international, 2006-2016... 59

4.1 Volumes portuaires mondiaux de conteneurs par région, 2016 ... 65

4.2 Croissance des volumes des ports à conteneurs, 2016-2018... 66

4.3 Durée de rotation des conteneurs, 1996 et 2011 ... 73

7HPSVGLPPRELOLVDWLRQPR\HQGHVPDUFKDQGLVHVHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQH ... 74

4.5 Participation du secteur privé dans les investissements d’infrastructures portuaires et nombre de projets SDUUÆJLRQHWSDUW\SH ... 78

3DUWLFLSDWLRQGXVHFWHXUSULYÆGDQVOHVSURMHWVGpLQIUDVWUXFWXUHVSRUWXDLUHVSDUUÆJLRQHWSDUVRXVW\SH ... 78

6.1 Carte de densité des mouvements de porte-conteneurs ... 105

6.2 Indice de connectivité des transports maritimes réguliers, 2004-2017 : a) Côte ouest, Amérique du Sud ; b) Côte est, Amérique du Sud ; c) Centres d’éclatement africains ; d) Afrique de l’Est ; e) Asie occidentale ; f) Asie du Sud ; g) Asie du Sud-Est ; et h) Asie de l’Est ... 107

6.3 Tendances de l’indice de connectivité bilatérale des transports maritimes réguliers, a) 2006-2010 et b) 2010-2016... 110

6.4 Capacité mise en service, en EVP, liaisons intérieures et total, mai 2017 ... 113

6.5 Nombre de services de transport maritime conteneurisé, liaisons intérieures et total, mai 2017... 113

Encadrés

2.1 Le cabotage dans les accords commerciaux : scénarios, conditions et exemples ... 37

3.1 Résultat d’exploitation de diverses compagnies maritimes, 2015 et 2016 ... 51

3.2 Alliances maritimes ... 52

6\VWÅPHVFRPPXQDXWDLUHVGHSRUWVÆYROXWLRQVGHVWHFKQRORJLHVGHOpLQIRUPDWLRQHWDFFRUGVGHFROODERUDWLRQ ... 75

4.2 Autres structures de gestion portuaire et modèles de propriété ... 77

(9)

vii

ABRÉVIATIONS

EQP ¦TXLYDOHQWSLHGV

EVP ¦TXLYDOHQWSLHGV

ISO 2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHQRUPDOLVDWLRQ

NOx 2[\GHVGpD]RWH

OCDE 2UJDQLVDWLRQGHFRRSÆUDWLRQHWGHGÆYHORSSHPHQWÆFRQRPLTXHV OMI 2UJDQLVDWLRQPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOH

PIB Produit intérieur brut

Recueil IGF 5HFXHLOLQWHUQDWLRQDOGHUÅJOHVGHVÆFXULWÆDSSOLFDEOHVDX[QDYLUHVTXLXWLOLVHQWGHV JD]RXGpDXWUHVFRPEXVWLEOHV½IDLEOHSRLQWGpÆFODLU

SOx 2[\GHVGHVRXIUH

tpl 7RQQHGHSRUWHQORXUG

(10)

viii NOTES EXPLICATIVES

NOTES EXPLICATIVES

L’Étude sur les transports maritimesFRXYUHGHVGRQQÆHVHWGHVÆYÆQHPHQWVVXUXQHSÆULRGHDOODQWGHMDQYLHU

½MXLQ/pÆTXLSHVpHVWHIIRUFÆHGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHUHQGUHFRPSWHGHOpÆYROXWLRQUÆFHQWH /HVPRWVSD\VHWÆFRQRPLHVGÆVLJQHQWGHVSD\VWHUULWRLUHVRX]RQHV

3DUGROODURQHQWHQGWRXMRXUVOHGROODUGHV¦WDWV8QLVVDXILQGLFDWLRQFRQWUDLUH

6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHOHPRWWRQQHGÆVLJQHODWRQQHPÆWULTXHNJHWOHPRWPLOOHOHPLOOHPDULQ 'DQVOHVWDEOHDX[HWOHVJUDSKLTXHV

• /HVFKLIIUHVD\DQWÆWÆDUURQGLVOHVWRWDX[RXSRXUFHQWDJHVLQGLTXÆVGDQVOHVWDEOHDX[QHFRUUHVSRQGHQWSDV QÆFHVVDLUHPHQW½ODVRPPHGHOHXUVÆOÆPHQWV

• 8QWLUHWVLJQLƄHVDQVREMHW

'HSXLVOpÉtude sur les transports maritimesQHFRQWLHQWSDVGpDQQH[HVVWDWLVWLTXHVLPSULPÆHV(QOLHXHWSODFH OD&18&('SUÆVHQWHGHVGRQQÆHVVWDWLVWLTXHVSOXVGÆWDLOOÆHVHQOLJQHDX[DGUHVVHVVXLYDQWHV

9XHGpHQVHPEOHKWWSVWDWVXQFWDGRUJPDULWLPH 7UDƄFPDULWLPHKWWSVWDWVXQFWDGRUJVHDERUQHWUDGH

)ORWWHVPDUFKDQGHVSDUSDYLOORQGpLPPDWULFXODWLRQKWWSVWDWVXQFWDGRUJƅHHW

)ORWWHVPDUFKDQGHVSDUSD\VÆFRQRPLHGpDSSDUWHQDQFHKWWSVWDWVXQFWDGRUJƅHHWRZQHUVKLS 3URƄOVPDULWLPHVQDWLRQDX[GHVSD\VKWWSXQFWDGVWDWXQFWDGRUJ&RXQWU\3URƄOHIU)5LQGH[KWPO

&RQVWUXFWLRQQDYDOHSDUSD\VKWWSVWDWVXQFWDGRUJVKLSEXLOGLQJ

'ÆPDQWÅOHPHQWGHQDYLUHVSDUSD\VKWWSVWDWVXQFWDGRUJVKLSVFUDSSLQJ

,QGLFHGHFRQQHFWLYLWÆGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUVKWWSVWDWVXQFWDGRUJOVFL

,QGLFHGHFRQQHFWLYLWÆELODWÆUDOHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUVKWWSVWDWVXQFWDGRUJOVEFL 7UDƄFGHVSRUWV½FRQWHQHXUVKWWSVWDWVXQFWDGRUJWHX

(11)

ix

Catégories de navires utilisées dans l’Étude sur les transports maritimes

Catégorie 7\SHVGHQDYLUHV

Pétroliers Pétroliers

Vraquiers 9UDTXLHUVWUDQVSRUWHXUVPL[WHV

Navires de charge classiques 1DYLUHVSRO\YDOHQWVHWQDYLUHVOLÆV½XQSURMHWQDYLUHVURXOLHUVQDYLUHVGHFKDUJH classiques

Porte-conteneurs 3RUWHFRQWHQHXUVFHOOXODLUHVLQWÆJUDX[

Autres navires 7UDQVSRUWHXUVGHJD]GHSÆWUROHOLTXÆƄÆWUDQVSRUWHXUVGHJD]QDWXUHOOLTXÆƄÆ WUDQVSRUWHXUVGHSURGXLWVFKLPLTXHV½YRFDWLRQPXOWLSOHQDYLUHVFLWHUQHV VSÆFLDOLVÆVQDYLUHVIULJRULƄTXHVUDYLWDLOOHXUVGHSODWHIRUPHVGHIRUDJH

UHPRUTXHXUVGUDJXHVQDYLUHVGHFURLVLÅUHWUDQVERUGHXUVDXWUHVQDYLUHVDXWUHV TXHGHVQDYLUHVGHFKDUJH

Total tous navires 6RPPHGHWRXVOHVW\SHVGHQDYLUHVVXVPHQWLRQQÆV

&ODVVLƂFDWLRQGLPHQVLRQQHOOHDSSUR[LPDWLYHGHVFDWÆJRULHVGHQDYLUHVFRQVLGÆUÆHVGDQV l’Étude sur les transports maritimesVHORQODWHUPLQRORJLHHPSOR\ÆHGDQVOHVWUDQVSRUWVPDULWLPHV

Transporteurs de pétrole brut

6XSHUSÆWUROLHU WSORXSOXV

6XH]PD[ WSO

$IUDPD[ WSO

3DQDPD[ WSO

Transporteurs de vrac sec et minéraliers

9UDTXLHU&DSHVL]H WSORXSOXV

9UDTXLHU3DQDPD[ WSO

9UDTXLHU+DQG\PD[ WSO

9UDTXLHU+DQG\VL]H WSO

Porte-conteneurs

1ÆR3DQDPD[ 1DYLUHVFDSDEOHVGHWUDQVLWHUSDUOHVQRXYHOOHVÆFOXVHVÆODUJLHVGXFDQDOGH 3DQDPDGpXQPD[LPXPGHPGHODUJHXUHWPGHORQJXHXU

3DQDPD[ 3RUWHFRQWHQHXUVGHSOXVGH(93HWGpXQHODUJHXULQIÆULHXUH½P FpHVW½GLUHOHVSOXVJUDQGVQDYLUHVFDSDEOHVGHSDVVHUOHVDQFLHQQHVÆFOXVHV GXFDQDOGH3DQDPD

Source&ODUNVRQV5HVHDUFK

Note6DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHOHVQDYLUHVGRQWLOHVWTXHVWLRQGDQVOpÉtude sur les transports maritimesVRQWWRXVOHVQDYLUHVGH FRPPHUFHPDULWLPH½SURSXOVLRQGHWMERXSOXV½OpH[FOXVLRQGHVSÆQLFKHVGHVEDWHDX[GHSÇFKHGHVQDYLUHVGHJXHUUH GHV\DFKWVHWGHVSODWHIRUPHVƄ[HVHWPRELOHVGHIRUDJHHQPHUHWGHVEDUJHVSÆWUROLÅUHVH[FHSWLRQIDLWHGHVXQLWÆVƅRWWDQWHVGH SURGXFWLRQVWRFNDJHHWGÆFKDUJHPHQWHQPHUHWGHVQDYLUHVGHIRUDJH

(12)

x RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

3OXVGHGHVÆFKDQJHVPRQGLDX[HQYROXPHHWSOXVGHHQYDOHXUVRQWWUDQVSRUWÆV½ERUGGHQDYLUHVHW WUDLWÆVSDUGHVSRUWVPDULWLPHV½WUDYHUVOHPRQGH$XYXGHFHVFKLIIUHVRQQHVDXUDLWWURSLQVLVWHUVXUOpLPSRUWDQFH GX WUDQVSRUW PDULWLPH SRXU OH FRPPHUFH HW OH GÆYHORSSHPHQW 6DFKDQW OD IRQFWLRQ VWUDWÆJLTXH GH FH VHFWHXU OH FDGUHSROLWLTXHPRQGLDOFUÆÆSDUOH3URJUDPPHGpDFWLRQGp$GGLV$EHEDHWOH3URJUDPPHGHGÆYHORSSHPHQWGXUDEOH

½ OpKRUL]RQ VRXOLJQH OH UÑOH GX FRPPHUFH t HW SDU H[WHQVLRQ GX FRPPHUFH PDULWLPH t SRXU IDYRULVHU XQH FURLVVDQFHHWXQGÆYHORSSHPHQWLQFOXVLIVHWGXUDEOHV

L’Étude sur les transports maritimesSUÆVHQWHOHVJUDQGHVÆYROXWLRQVGHOpÆFRQRPLHPRQGLDOHHWGXFRPPHUFH LQWHUQDWLRQDOHWOHXULQFLGHQFHVXUODGHPDQGHHWOpRIIUHGHWUDQVSRUWPDULWLPHHWVXUOHVPDUFKÆVGHVIUHWVHWGHV DIIUÅWHPHQWVHQHWDXGÆEXWGHOpDQQÆHDLQVLTXHVXUOHVSRUWVPDULWLPHVHWOHFDGUHUÆJOHPHQWDLUHHW MXULGLTXH&HWWHDQQÆHHOOHFRPSUHQGHQRXWUHXQFKDSLWUHVSÆFLDOHPHQWFRQVDFUÆ½ODFRQQHFWLYLWÆGHVWUDQVSRUWV PDULWLPHVUHƅÆWDQWODSODFHSUÆSRQGÆUDQWHTXpRFFXSHODFRQQHFWLYLWÆSK\VLTXHHWÆOHFWURQLTXHDXVHLQGHVSULRULWÆV LQVFULWHVGDQVOHVSROLWLTXHVUHODWLYHVDXFRPPHUFHHWDXGÆYHORSSHPHQW

6RXWHQLUOHƅX[GXFRPPHUFHPDULWLPH

(QODGHPDQGHGHVHUYLFHVGHWUDQVSRUWPDULWLPHD FRQQXXQHDPÆOLRUDWLRQTXRLTXHPRGÆUÆH/HVYROXPHV GXFRPPHUFHPDULWLPHRQWSURJUHVVÆGHFRQWUH HQPDLVPRLQVTXHODPR\HQQHKLVWRULTXH GHHQUHJLVWUÆHVXUOHVTXDUDQWHGHUQLÅUHVDQQÆHV ,OV VH VRQW ÆOHYÆV ½ PLOOLDUGV GH WRQQHV JU¿FH ½ XQ VXSSOÆPHQW GH SOXV GH PLOOLRQV GH WRQQHV GH PDUFKDQGLVHV LPSXWÆ SRXU HQYLURQ OD PRLWLÆ DX WUDƄF GHVYUDFVOLTXLGHV

6HORQ OHV SUÆYLVLRQV GH OD &18&(' OH FRPPHUFH PDULWLPH PRQGLDO GHYUDLW FURËWUH GH HQ DWWHLJQDQW PLOOLDUGV GH WRQQHV /HV SURMHFWLRQV

½ PR\HQ WHUPH LQGLTXHQW HQ RXWUH TXH OHV YROXPHV FRQWLQXHURQW GH SURJUHVVHU ½ XQ WDX[ FRPSRVÆ GH FURLVVDQFHDQQXHOOHHVWLPÆ½HQWUHHW /H WUDƄF GH PDUFKDQGLVHV GHYUDLW DXJPHQWHU GDQV WRXV OHV VHJPHQWV GX PDUFKÆ HW OHV PDUFKDQGLVHV FRQWHQHXULVÆHV HW OHV SULQFLSDX[ YUDFV VHFV DIƄFKHU OD FURLVVDQFHODSOXVIRUWH

/HV SHUVSHFWLYHV GH OpÆFRQRPLH PRQGLDOH HW GX FRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOGHPDUFKDQGLVHVVRQWWULEXWDLUHV GpLQFHUWLWXGHV HW GH GLYHUV IDFWHXUV GH ULVTXHV SRVLWLIV HWQÆJDWLIV/pDFFRUGGHSDUWHQDULDWÆFRQRPLTXHFRQFOX HQWUH Op8QLRQ HXURSÆHQQH HW OH -DSRQ HQ MXLOOHW FRQVWLWXH XQH ÆYROXWLRQ KHXUHXVH ,O SRXUUDLW VRXWHQLU OHVƅX[FRPPHUFLDX[DLQVLTXHOp$FFRUGÆFRQRPLTXHHW FRPPHUFLDOJOREDOHQWUHOp8QLRQHXURSÆHQQHHWOH&DQDGD TXLHQWUHUDYUDLVHPEODEOHPHQWHQYLJXHXUHQ

SOXV ORQJ WHUPH OD SURJUHVVLRQ GX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXHWUDQVIURQWLÅUHSRXUUDLWÆJDOHPHQWDOLPHQWHU OD GHPDQGH GH WUDQVSRUW PDULWLPH GH FRQWHQHXUV /D SRXUVXLWH GX UÆÆTXLOLEUDJH GH OpÆFRQRPLH FKLQRLVH YHUV OD GHPDQGH LQWÆULHXUH OD QRXYHOOH RULHQWDWLRQ GH OD SROLWLTXH FRPPHUFLDOH GHV ¦WDWV8QLV Gp$PÆULTXH HW OHV LQFHUWLWXGHV OLÆHV ½ OD GÆFLVLRQ GX 5R\DXPH8QL GH *UDQGH%UHWDJQH HW Gp,UODQGH GX 1RUG GH TXLWWHU l’Union européenne sont autant de facteurs de risque QÆJDWLIV&HVLQFHUWLWXGHVH[LJHQWXQHQJDJHPHQWIRUWHW GHVPHVXUHVVROLGHV½WRXVOHVQLYHDX[QRWDPPHQWGHV SROLWLTXHV PXOWLODWÆUDOHV FRKÆUHQWHV HW FRRUGRQQÆHV

SRXU DVVXUHU XQH UHSULVH VRXWHQXH GH OD GHPDQGH PRQGLDOHGHWUDQVSRUWPDULWLPH

/HVFKDQFHV½VDLVLUGDQVOHVDFWLYLWÆVPDULWLPHV /DƅRWWHPDULWLPHPRQGLDOHDVVXUHQRQVHXOHPHQWXQH FRQQHFWLYLWÆGHVWUDQVSRUWVSRXUOHFRPPHUFHPRQGLDO PDLVDXVVLGHVPR\HQVGHVXEVLVWDQFHDX[SHUVRQQHV TXLWUDYDLOOHQWGDQVOHVDFWLYLWÆVPDULWLPHV(QRQ HVWLPHTXHODFDSDFLWÆGHODƅRWWHPRQGLDOHDDXJPHQWÆ GH FRQWUH HQ (OOH DWWHLJQDLW PLOOLDUGGHWRQQHVGHSRUWHQORXUGWSODXGÆEXWGH OpDQQÆHHWXQHYDOHXUGHPLOOLDUGVGHGROODUV /DFRQVROLGDWLRQGXVHFWHXURÖOHVSD\VVHVSÆFLDOLVHQW GDQV GHV VRXVVHFWHXUV PDULWLPHV GLIIÆUHQWV VH SRXUVXLW 'HV SD\V \ FRPSULV GDQV OHV UÆJLRQV HQ GÆYHORSSHPHQW WLUHQW SDUWL GH OD FRQVWUXFWLRQ GH OpDUPHPHQW GH OpLPPDWULFXODWLRQ GH OpH[SORLWDWLRQ HW GH OD GÆPROLWLRQ GH QDYLUHV /D VSÆFLDOLVDWLRQ GHV DFWLYLWÆV PDULWLPHV H[LJH TXH OHV GÆFLGHXUV LGHQWLƄHQW VRLJQHXVHPHQW OHV ÆYHQWXHOOHV QLFKHV FRPPHUFLDOHV SRXUOHXUSD\VHWWUDQFKHQWHQWUHGHVFKRL[SROLWLTXHVTXL SHXYHQWVHPEOHULQFRPSDWLEOHV3DUH[HPSOHLOVGHYURQW SHXWÇWUH FKRLVLU HQWUH OD SURWHFWLRQ GHV HQWUHSULVHV PDULWLPHV QDWLRQDOHV IDFH ½ OD FRQFXUUHQFH ÆWUDQJÅUH RXOpDFFURLVVHPHQWGHODFRPSÆWLWLYLWÆFRPPHUFLDOHHQ DPÆOLRUDQWODFRQQHFWLYLWÆHWHQUÆGXLVDQWOHVFRØWVGX FRPPHUFH'DQVFHGHUQLHUFDVGHƄJXUHLOVSRXUUDLHQW ÇWUH DPHQÆV ½ OLEÆUDOLVHU OHV PDUFKÆV QDWLRQDX[ GHV WUDQVSRUWVPDULWLPHVHWGHVSRUWV

/HV DFWLYLWÆV PDULWLPHV t HQ PHU HW ½ WHUUH t VRQW WUDGLWLRQQHOOHPHQW XQ VHFWHXU ½ GRPLQDQWH PDVFXOLQH (QPHUGHVJHQVGHPHUVRQWGHVIHPPHVWHUUH HOOHVRFFXSHQWGHVSRVWHVGHQLYHDXVXEDOWHUQH FRQWUH GHV SRVWHV GH GLUHFWLRQ (Q SURPRXYDQW OpHPSORL GHV IHPPHV OHV HQWUHSULVHV PDULWLPHV SRXUUDLHQW QRQ VHXOHPHQW VXUPRQWHU OD SÆQXULH GH PDLQGpzXYUH PDLV DXVVL FRQWULEXHU ½ OD UÆDOLVDWLRQ GpREMHFWLIVGHGÆYHORSSHPHQWGXUDEOHHVVHQWLHOV /D GXUDELOLWÆ HQYLURQQHPHQWDOH \ FRPSULV GDQV OH WUDQVSRUWPDULWLPHHVWXQLPSÆUDWLIGX3URJUDPPHGH

(13)

xi

GÆYHORSSHPHQWGXUDEOH½OpKRUL]RQFHWÆJDUG ODSODFHFURLVVDQWHGXJD]QDWXUHOOLTXÆƄÆ*1/PÆULWH GpÇWUHQRWÆH/DSURJUHVVLRQGXWUDƄFGDQVFHGRPDLQH DHQFRXUDJÆOpLQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVWUDQVSRUWHXUVGH JD]QDWXUHOOLTXÆƄÆJÆQÆUDQWXQHFURLVVDQFHGpHQYLURQ GHODFDSDFLWÆHQSRUWORXUGDXFRXUVGHOpDQQÆH 3DUDOOÅOHPHQW OpXWLOLVDWLRQ GH *1/ FRPPH FRPEXVWLEOH HVW HQ SURJUHVVLRQ 6XU OHV FDUQHWV GH FRPPDQGH SRXU HW OHV DQQÆHV VXLYDQWHV OHV QDYLUHV XWLOLVDQW GX JD] QDWXUHO OLTXÆƄÆ UHSUÆVHQWHQW DFWXHOOHPHQW GX WRQQDJH EUXW VRLW SOXV GX GRXEOHGHODYDOHXUHQUHJLVWUÆHHQHWSOXVGXWULSOH GHFHOOHREVHUYÆHHQ(QSURPRXYDQWFHW\SHGH QDYLUHVOHVHFWHXUSHXWUÆGXLUHVHVFRØWVHWXWLOLVHUXQH VRXUFHGpÆQHUJLHSOXVSURSUHFRQIRUPÆPHQWDX[FLEOHV ÆQHUJÆWLTXHVHWFOLPDWLTXHVƄ[ÆHVGDQVOHVREMHFWLIVGH GÆYHORSSHPHQWGXUDEOHÆQHUJLHHWFKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV

¦TXLOLEUHUODGHPDQGHHWOpRIIUH

3RXU OD FLQTXLÅPH DQQÆH FRQVÆFXWLYH OD FURLVVDQFH GH OD ƅRWWH PRQGLDOH D UDOHQWL 1ÆDQPRLQV OpRIIUH GH FDSDFLWÆGHWUDQVSRUWPDULWLPHDDXJPHQWÆSOXVYLWHTXH ODGHPDQGHHQWUDËQDQWODSHUVLVWDQFHGpXQHVXUFDSDFLWÆ PRQGLDOHHWGpXQHSUHVVLRQ½ODEDLVVHVXUOHVWDX[GH IUHWHWOHVEÆQÆƄFHV/pHQYLURQQHPHQWDFWXHOFDUDFWÆULVÆ SDU XQH GHPDQGH IDLEOH FRXSOÆH ½ XQH VXUFDSDFLWÆ LPSRUWDQWHDOLPLWÆOHVWDX[GHIUHWHWODUHQWDELOLWÆGDQV OD SOXSDUW GHV VHJPHQWV GX PDUFKÆ GHV WUDQVSRUWV PDULWLPHV/HPDUFKÆGXWUDQVSRUWGHFRQWHQHXUVGDQV VRQHQVHPEOHDHQUHJLVWUÆXQHSHUWHRSÆUDWLRQQHOOHGH PLOOLDUGVGHGROODUVHQ

(QOHVSURMHFWLRQVGHFURLVVDQFHGHODGHPDQGH PRQGLDOH GH WUDQVSRUW PDULWLPH HW OD SRXUVXLWH GH la gestion de l’offre de capacité contribueront sans GRXWH ½ DPÆOLRUHU OHV IRQGDPHQWDX[ GX PDUFKÆ HW SDU FRQVÆTXHQW OHV WDX[ GH IUHW &HSHQGDQW SRXU TXH FH VFÆQDULR VH FRQFUÆWLVH LO IDXGUD GLPLQXHU OHV VXUFDSDFLWÆV HQ UÆGXLVDQW OH FDUQHW GH FRPPDQGH HW LQWHQVLƄHU OHV GÆPROLWLRQV HW OH SDUWDJH GHV FDSDFLWÆV SDUH[HPSOHHQQRXDQWGHVDOOLDQFHV

/HVIXVLRQVHWOHVPÆJDDOOLDQFHVUÆFHPPHQWFRQFOXHV HQWUHOHVWUDQVSRUWHXUVGHFRQWHQHXUVSHXYHQWIDYRULVHU XQHDPÆOLRUDWLRQGHODJHVWLRQGHOpRIIUHHWGHOpXWLOLVDWLRQ GHODƅRWWHTXLSHXWDORUVFRQFRXULUDXUHGUHVVHPHQWGH ODVLWXDWLRQƄQDQFLÅUHGXVHFWHXU7RXWHIRLVLO\DXQULVTXH TXH OD FRQFHQWUDWLRQ FURLVVDQWH GX PDUFKÆ SURGXLVH GHV VWUXFWXUHV ROLJRSROLVWLTXHV /HV RUJDQLVPHV GH UÆJOHPHQWDWLRQ GHYURQW VXLYUH DWWHQWLYHPHQW OpÆYROXWLRQ GHVIXVLRQVHWGHVDOOLDQFHVHQWUHFHVDFWHXUVSRXUYHLOOHU

½FHTXHOHVPDUFKÆVUHVWHQWFRQFXUUHQWLHOV,OSRXUUDLW ÆJDOHPHQW IDOORLU VH SHQFKHU VXU OHV UÅJOHV UÆJLVVDQW OHV FRQVRUWLXPV HW OHV DOOLDQFHV DƄQ GH GÆWHUPLQHU VpLO FRQYLHQWGHOHVUÆYLVHU&HODSHUPHWWUDGHFRQFLOLHUOHV LQWÆUÇWVGHVFKDUJHXUVGHVSRUWVHWGHVWUDQVSRUWHXUV SRXUÆYLWHUGpÆYHQWXHOVDEXVGHSRVLWLRQGRPLQDQWH

6HORQOHVHVWLPDWLRQVGHOD&18&('OHVGÆSHQVHVGH WUDQVSRUWLQWHUQDWLRQDOHWGpDVVXUDQFHGHVSD\VHQ UHSUÆVHQWDLHQWHQPR\HQQHHQYLURQGHODYDOHXUGH OHXUVLPSRUWDWLRQV(OOHVVRQWEHDXFRXSSOXVÆOHYÆHVSRXU OHVÆFRQRPLHVGHWDLOOHSOXVPRGHVWHHWVWUXFWXUHOOHPHQW SOXVYXOQÆUDEOHVDWWHLJQDQWHQPR\HQQHSRXUOHV SHWLWV¦WDWVLQVXODLUHVHQGÆYHORSSHPHQWSRXUOHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW VDQV OLWWRUDO HW SRXU OHV SD\VOHVPRLQVDYDQFÆV'HVSRUWVPRLQVHIƄFLHQWVGHV LQIUDVWUXFWXUHV LQVXIƄVDQWHV GHV ÆFRQRPLHV GpÆFKHOOH OLPLWÆHV HW XQ PDUFKÆ GX WUDQVSRUW PRLQV FRPSÆWLWLI VRQW½OpRULJLQHGHODFKDUJHƄQDQFLÅUHTXHOHVFRØWVGH WUDQVSRUWFRQWLQXHQWGHIDLUHSHVHUVXUQRPEUHGHSD\V HQ GÆYHORSSHPHQW $ORUV TXH OD PRQWÆH HQ WDLOOH GHV QDYLUHV HW OD FRQVROLGDWLRQ VH SRXUVXLYHQW OD VLWXDWLRQ ULVTXH GH VH GÆJUDGHU HQFRUH SRXU OHV ÆFRQRPLHV GH WDLOOHPRGHVWHHWVWUXFWXUHOOHPHQWIDLEOHV

/HVSRUWVPDULWLPHVOHVQzXGVGHODFRQQHFWLYLWÆ HQPHUHWDYHFOpDUULÅUHSD\V

/HVWDX[GHFURLVVDQFHHQHWƄJXUDLHQW SDUPL OHV SOXV IDLEOHV HQUHJLVWUÆV SDU OH VHFWHXU VXU OD SÆULRGH H[FHSWLRQ IDLWH GH OpDQQÆH 3DUDOOÅOHPHQW OHV SRUWV ½ FRQWHQHXUV PRQGLDX[

GRLYHQW IDLUH IDFH ½ OD PLVH HQ VHUYLFH GH QDYLUHV WRXMRXUV SOXV JUDQGV ½ OD UÆDIIHFWDWLRQ GH QDYLUHV GHV URXWHV SULQFLSDOHV YHUV OHV URXWHV VHFRQGDLUHV ½ OD concentration de plus en plus forte du secteur des WUDQVSRUWV PDULWLPHV UÆJXOLHUV ½ OD FRQVROLGDWLRQ TXL VpLQWHQVLƄH½ODUHFRQƄJXUDWLRQGHVDOOLDQFHVPDULWLPHV HWDX[PHQDFHVJUDQGLVVDQWHVSRXUODVÆFXULWÆ

)DFH ½ OpH[DFHUEDWLRQ GH OD SUHVVLRQ FRQFXUUHQWLHOOH VpH[HUÄDQW VXU OHV SRUWV LO HVW HVVHQWLHO GpDPÆOLRUHU OD SHUIRUPDQFH TXL QH VH OLPLWH SDV ½ GHV REMHFWLIV GpRSWLPLVDWLRQ GHV RSÆUDWLRQV GH UÆGXFWLRQ GHV FRØWV HW GHV GÆODLV HW GH SURPRWLRQ GX FRPPHUFH 2QDWWHQGGHSOXVHQSOXVGHVSRUWVTXpLOVUHPSOLVVHQW GpDXWUHVFULWÅUHVGDQVFHGRPDLQHHQDVVXUDQWOHSOXV KDXWQLYHDXGHƄDELOLWÆGHVVHUYLFHVHWGHUHVSHFWGHV QRUPHV HQ WHUPHV GH TXDOLWÆ GH VÆFXULWÆ GH VØUHWÆ GH YLDELOLWÆ ƄQDQFLÅUH GH SUÆVHUYDWLRQ GHV UHVVRXUFHV GH SURWHFWLRQ GH OpHQYLURQQHPHQW HW GpLQFOXVLRQ VRFLDOH GRQW EHDXFRXS VRQW OLÆV ½ GHV REMHFWLIV GH GÆYHORSSHPHQWGXUDEOHHVVHQWLHOV

/HVSRUWVGHYUDLHQWIRUPXOHUGHVSROLWLTXHVHWGHVSODQV VXUODPDQLÅUHGHVpDGDSWHUDXPLHX[DX[H[LJHQFHVGH OpHQYLURQQHPHQW GX PDUFKÆ GHV WUDQVSRUWV PDULWLPHV UÆJXOLHUV HQ FRQVWDQWH ÆYROXWLRQ ,O IDXW GDYDQWDJH GH coopération entre les ports et leurs parties prenantes SRXU FRQWULEXHU ½ OpDWWÆQXDWLRQ GHV UÆSHUFXVVLRQV QÆJDWLYHV GÆFRXODQW GHV SUHVVLRQV TXL VpH[HUFHQW GH SOXV HQ SOXV VXU OHV FRØWV /D FRQFXUUHQFH GDQV OHV RSÆUDWLRQV PDULWLPHV SRXU OH WUDQVERUGHPHQW QH VHUD SHXWÇWUH SDV WRXMRXUV YLDEOH GDQV FH QRXYHDX SD\VDJHRSÆUDWLRQQHO/HVSRUWVGHYURQWUHYRLUOHXURIIUH HQ SURSRVDQW GpDXWUHV VHUYLFHV ½ OHXUV FOLHQWV FH TXL DFFURËWUDLWOHXUVƅX[GHUHFHWWHV,OFRQYLHQWGpHQFRXUDJHU OpDGRSWLRQ GHV WHFKQRORJLHV HW VROXWLRQV YRXOXHV

(14)

xii

GDQV OHV SRUWV QRWDPPHQW SRXU OpDXWRPDWLVDWLRQ GHV GRXDQHV HW OHV V\VWÅPHV FRPPXQDXWDLUHV GH SRUWV DLQVLTXHOpÆYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHSRUWXDLUHSRXU ÆFODLUHU OD SODQLƄFDWLRQ GHV WUDQVSRUWV OD JHVWLRQ GHV SRUWVOHVSROLWLTXHVHWOHVUÆJOHPHQWDWLRQVFHWÆJDUG OHVPHVXUHVGHODSHUIRUPDQFHSRUWXDLUHGHYUDLHQWÇWUH DSSX\ÆHVSDUGHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVGHVFDSDFLWÆV GHFROOHFWHGHGRQQÆHVHWGHVSODWHIRUPHVLQIRUPDWLTXHV SHUPHWWDQWGpDEDLVVHUOHVFRØWVGHFROOHFWHHWGpDQDO\VH /DQÆFHVVLWÆFURLVVDQWHGHSURSRVHUGHVSRUWVPRGHUQHV HW GHV LQVWDOODWLRQV GH WUDLWHPHQW GHV PDUFKDQGLVHV VRSKLVWLTXÆHVTXLVRLHQWGRWÆVGHV\VWÅPHVGHJHVWLRQ HW GH VÆFXULWÆ GHV WHUPLQDX[ D FRQVLGÆUDEOHPHQW DXJPHQWÆOHVEHVRLQVFDSLWDOLVWLTXHVHWWHFKQLTXHVGHV SRUWVDXFRXUVGHVGHUQLÅUHVDQQÆHVDSSHODQWXQHSOXV JUDQGHFROODERUDWLRQHQWUHOHVVHFWHXUVSULYÆHWSXEOLF (QWUH HW GHV LQYHVWLVVHPHQWV SULYÆV GpXQ PRQWDQW GH PLOOLDUGV GH GROODUV RQW ÆWÆ UÆDOLVÆV GDQV OH FDGUH GH SURMHWV SRUWXDLUHV QRWDPPHQW GpLQIUDVWUXFWXUHV GH VXSHUVWUXFWXUHV GH WHUPLQDX[ HW GHFKHQDX[SRXUWHUPLQDX[GHFRQWHQHXUVHWGHYUDFV VHFV RX OLTXLGHV HW SRXU WHUPLQDX[ SRO\YDOHQWV /HV JRXYHUQHPHQWV SHXYHQW VpLQVSLUHU GH GLYHUV PRGÅOHV GH SDUWHQDULDWV SXEOLFSULYÆ SRXU HQ IDLUH GHV RXWLOV YLDEOHV HW HIƄFDFHV SRXU OH GÆYHORSSHPHQW GH SRUWV GXUDEOHV/HVXFFÅVGHFHVSDUWHQDULDWVUHSRVHVXUXQ FHUWDLQ QRPEUH GH SUÆDODEOHV LPSRUWDQWV QRWDPPHQW GHVFRQWUDWVELHQSHQVÆVDƄQGpDVVXUHUXQHUÆSDUWLWLRQ GHVUÑOHVFODLUHOHSDUWDJHGHVULVTXHVHWODVRXSOHVVH YRXOXVXQFDGUHGLUHFWHXUFODLUXQV\VWÅPHMXULGLTXHHW UÆJOHPHQWDLUHTXLJDUDQWLVVHOpHIIHFWLYLWÆHWOpDSSOLFDELOLWÆ GHVFRQWUDWVHWXQHVWUXFWXUHLQVWLWXWLRQQHOOHSHUPHWWDQW GHJÆUHUFRQYHQDEOHPHQWOHSURFHVVXV&HVSDUWHQDULDWV GHYUDLHQW QRQ VHXOHPHQW JDUDQWLU OpDPÆOLRUDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH GHV SRUWV PDLV DXVVL IDLUH EÆQÆƄFLHU OHV FKDUJHXUV GpXQH DPÆOLRUDWLRQ GHV VHUYLFHV HW GpXQH GLPLQXWLRQGHVIUDLV

&HSHQGDQWOHVLQYHVWLVVHPHQWVSRUWXDLUHVQpHQYDXGURQW SHXWÇWUHSDVWRXVODSHLQH/DSUHVVLRQGHVFRPSDJQLHV PDULWLPHV ½ OpH[WHQVLRQ HW DX GUDJDJH SRXU DFFXHLOOLU GHV QDYLUHV WRXMRXUV SOXV JUDQGV HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHVRSÆUDWLRQVGHWUDQVERUGHPHQWQHMXVWLƄHSHXWÇWUH SDVGpHQJDJHUGHVGÆSHQVHVVXSSOÆPHQWDLUHVPRLQV TXpHOOHVpDFFRPSDJQHGHYROXPHVVXSSOÆPHQWDLUHVOD PRQWÆH HQ WDLOOH GHV QDYLUHV HQWUDËQHUD XQH EDLVVH GH OD FDSDFLWÆ HIIHFWLYH GHV SRUWV PDULWLPHV FDU LO IDXGUD

½ FHV GHUQLHUV GHV LQVWDOODWLRQV SOXV JUDQGHV HW GHV ÆTXLSHPHQWV VXSSOÆPHQWDLUHV SRXU WUDLWHU OH PÇPH YROXPHWRWDO

¦YROXWLRQVMXULGLTXHVHWUÅJOHPHQWDLUHV

'HX[FRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVLPSRUWDQWHVWRXFKDQW OHWUDQVSRUWPDULWLPHVRQWHQWUÆHVHQYLJXHXUHQ OD&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHSRXUOHFRQWUÑOHHW ODJHVWLRQGHVHDX[GHEDOODVWHWVÆGLPHQWVGHVQDYLUHV OHVHSWHPEUHHWOD&RQYHQWLRQGHVXUOHWUDYDLO GDQVODSÇFKHQ^oGHOp2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO OH QRYHPEUH $XWUH IDLW QRXYHDX OD

GÆFLVLRQ GH Op2UJDQLVDWLRQ PDULWLPH LQWHUQDWLRQDOH 20, GH PHWWUH HQ zXYUH XQ SODIRQG PRQGLDO GH PPPDVVHSDUPDVVHGHODWHQHXUHQVRXIUH GXIXHORLOXWLOLVÆSDUOHVQDYLUHV½FRPSWHUGX^erMDQYLHU PÆULWH ÆJDOHPHQW GpÇWUH QRWÆH HX ÆJDUG ½ VRQ LPSRUWDQFHSRXUODVDQWÆHWOpHQYLURQQHPHQW

2Q FRQVWDWH ÆJDOHPHQW GHV SURJUÅV GDQV OHV WUDYDX[

TXLVRQWHQFRXUV½Op218HQYXHGHOpÆODERUDWLRQGpXQ LQVWUXPHQW LQWHUQDWLRQDO MXULGLTXHPHQW FRQWUDLJQDQW VH UDSSRUWDQW ½ OD &RQYHQWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV VXU OH GURLWGHODPHUGHHWSRUWDQWVXUODFRQVHUYDWLRQ HW OpXWLOLVDWLRQ GXUDEOH GH OD ELRGLYHUVLWÆ PDULQH GHV ]RQHVQHUHOHYDQWSDVGHODMXULGLFWLRQQDWLRQDOH'DQV FHFRQWH[WHHWHQSDUWLFXOLHUVpDJLVVDQWGHVTXHVWLRQV OLÆHV DX SDUWDJH GHV DYDQWDJHV GHV UHVVRXUFHV JÆQÆWLTXHV PDULQHV DX UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWÆV HW DX WUDQVIHUW GH WHFKQLTXHV PDULQHV LO HVW LPSRUWDQW GH WHQLU FRPSWH GHV EHVRLQV SDUWLFXOLHUV GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW QRWDPPHQW GHV SD\V OHV PRLQV DYDQFÆV GHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW VDQV OLWWRUDO GHVSD\VJÆRJUDSKLTXHPHQWGÆVDYDQWDJÆVGHVSHWLWV

¦WDWVLQVXODLUHVHQGÆYHORSSHPHQWHWGHV¦WDWVFÑWLHUV Gp$IULTXHORUVGHOpÆODERUDWLRQGHFHWLQVWUXPHQW /HVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVVRQWHQWUDLQGHWUDQVIRUPHU OHVHFWHXUGXWUDQVSRUWPDULWLPHHQRIIUDQWGHVRFFDVLRQV GpDPÆOLRUHU OpHIƄFLHQFH ÆFRQRPLTXH GpRSWLPLVHU OHV V\VWÅPHVGHJHVWLRQGHODORJLVWLTXHHWOHVRSÆUDWLRQV ORJLVWLTXHVHWGpDFFURËWUHODFRQQHFWLYLWÆQRWDPPHQWOD FRQQHFWLYLWÆQXPÆULTXH0DLVHOOHVVXVFLWHQWÆJDOHPHQW GHQRXYHOOHVSUÆRFFXSDWLRQVWHOOHVTXHOHVPHQDFHVHW ULVTXHVJUDQGLVVDQWVSRXUODF\EHUVÆFXULWÆ3RXUJDUDQWLU OD VÆFXULWÆ GHV QDYLUHV HQ PHU HW OD SURWHFWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV VXU WHUUH HW HQ PHU OHV SDUWLHV SUHQDQWHV SXEOLTXHV HW SULYÆHV GHYUDLHQW GRQF FROODERUHU SRXU PLHX[ FRPSUHQGUH ÆYDOXHU HW JÆUHU OHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV HW GÆSOR\HU OHV WHFKQRORJLHV QDLVVDQWHV TXLVRQWSHUWLQHQWHV

(Q RXWUH HQ GÆSLW GHV QRXYHOOHV SRVVLELOLWÆV TXH SRXUUDLHQWRIIULUOHVWHFKQRORJLHVQDLVVDQWHVWHOOHVTXH OHV FKDËQHV GH EORFV SRXU OD FUÆDWLRQ HW OD JHVWLRQ GpLGHQWLWÆVOHXUXWLOLVDWLRQGDQVGHVDSSOLFDWLRQVPHWWDQW HQ MHX OpDXWKHQWLƄFDWLRQ GH OpLGHQWLWÆ RX OD SURWHFWLRQ GH OD YLH SULYÆH RX GH GRQQÆHV ƄQDQFLÅUHV VXVFLWH GHV FUDLQWHV ,O IDXW GRQF VXLYUH OpÆYROXWLRQ GH FHV WHFKQRORJLHVDLQVLTXHOHXUVFRQVÆTXHQFHVHQWHUPHV MXULGLTXHVGHFRØWVGpLQIUDVWUXFWXUHVHWDXWUHV ,O IDXW LQWÆJUHU OD F\EHUVÆFXULWÆ GDQV OHV FDGUHV UÆJOHPHQWDLUHV TXL UÆJLVVHQW OH VHFWHXU PDULWLPH HW HQFRXUDJHUHWDSSX\HUOHUHVSHFWGHODUÆJOHPHQWDWLRQ ,O HVW LPSRUWDQW GpDSSOLTXHU OHV UÅJOHV HQ YLJXHXU HQ PDWLÅUH GH F\EHUVÆFXULWÆ HW GpÆODERUHU GHV QRUPHV HW GHV SROLWLTXHV VXSSOÆPHQWDLUHV GDQV FH GRPDLQH /HV PHLOOHXUHV SUDWLTXHV OHV GLUHFWLYHV HW OHV QRUPHV DGRSWÆHV ½ FH MRXU GHYUDLHQW HQ RXWUH ÇWUH SULVHV HQ FRPSWH WRXW FRPPH OHV FLQT ÆOÆPHQWV IRQFWLRQQHOV ÆQRQFÆV GDQV OHV 'LUHFWLYHV VXU OD JHVWLRQ GHV F\EHU ULVTXHVPDULWLPHVGHOp20,GH½VDYRLULGHQWLƄHU SURWÆJHUGÆWHFWHULQWHUYHQLUHWUÆFXSÆUHU

RÉSUMÉ

(15)

xiii

&RQQHFWLYLWÆGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVUÆJXOLHUV FRPSUHQGUHHWUHQIRUFHUOHVUÆVHDX[GH

WUDQVSRUWGHFRQWHQHXUV

/D FRQQHFWLYLWÆ LQVXIƄVDQWH GHV WUDQVSRUWV PDULWLPHV FRQWLQXH GH FRPSURPHWWUH OpDFFÅV GHV SHWLWV SD\V ÆFRQRPLTXHPHQW IDLEOHV DX[ PDUFKÆV PRQGLDX[

1RPEUH GH SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW VDQV OLWWRUDO GH SHWLWV ¦WDWV LQVXODLUHV HQ GÆYHORSSHPHQW HW GH SD\V FRPSWDQW SDUPL OHV PRLQV DYDQFÆV SDUFH TXpLOV RQW DFFÅV ½ GHV OLDLVRQV GH WUDQVSRUW PRLQV QRPEUHXVHV PRLQVIUÆTXHQWHVPRLQVƄDEOHVHWSOXVFRØWHXVHVIRQW SDUWLHGHVSD\VOHVSOXVSÆQDOLVÆV'pDSUÅVOHVGRQQÆHV HWOHVÆWXGHVGHOD&18&('LOHVWSRVVLEOHGpDPÆOLRUHU VHQVLEOHPHQWODSODQLƄFDWLRQHWOHVSUÆYLVLRQVVLOpRQWLHQW FRPSWHGHVGRQQÆHVUHODWLYHVDX[UÆVHDX[GHWUDQVSRUW PDULWLPH GDQV OpÆODERUDWLRQ GHV SROLWLTXHV JÆQÆUDOHV SHUWLQHQWHVSDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGHODQÆJRFLDWLRQ GHVDFFRUGVFRPPHUFLDX[HWGHOpÆODERUDWLRQGHVSODQV GHGÆYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUW /HV OLJQHV PDULWLPHV UÆJXOLÅUHV QDWLRQDOHV UÆJLRQDOHV HW LQWHUFRQWLQHQWDOHV GHYUDLHQW ÇWUH UHOLÆHV OHV XQHV DX[ DXWUHV DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW $XMRXUGpKXL GDQV QRPEUH GH SD\V OHV VHUYLFHV GH FDERWDJH PDULWLPH VRQW SURWÆJÆV GH OD FRQFXUUHQFH ÆWUDQJÅUH

&HV UHVWULFWLRQV GpDFFÅV DX PDUFKÆ SHXYHQW FUÆHU GHV LQHIƄFLHQFHV ÆYLWDEOHV HW DIIDLEOLU OD FRQQHFWLYLWÆ PDULWLPH 'HV SROLWLTXHV ELHQ SHQVÆHV DXWRULVDQW t VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV FODLUHPHQW GÆƄQLHV t OHV FRPSDJQLHV PDULWLPHV LQWHUQDWLRQDOHV ½ WUDQVSRUWHU ÆJDOHPHQWGHVPDUFKDQGLVHVÆFKDQJÆHVGDQVOHFDGUH GX FRPPHUFH LQWÆULHXU HW GHV FDUJDLVRQV SURYHQDQW GH QDYLUHV FROOHFWHXUV SHXYHQW DPÆOLRUHU ½ OD IRLV OD FRPSÆWLWLYLWÆGHVSRUWVPDULWLPHVGpXQSD\VHWOpDFFÅV GHV LPSRUWDWHXUV HW GHV H[SRUWDWHXUV DX[ VHUYLFHV LQWHUQDWLRQDX[GHWUDQVSRUWPDULWLPH

,O HVW LPSRUWDQW GH IDYRULVHU OD FRQFXUUHQFH HQWUH OHV SRUWV VL OpRQ YHXW TXH OHV H[SORLWDQWV SRUWXDLUHV PD[LPLVHQWOpHIƄFLHQFHHWIDVVHQWEÆQÆƄFLHUOHXUVFOLHQWV GHVJDLQVGDQVFHGRPDLQH,OQHVpDJLWSDVVHXOHPHQW

/DPHUUHVWHUDOHSULQFLSDOPRGHGHWUDQVSRUWSRXUOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOGHPDUFKDQGLVHV/HVPLQLVWUHVGHV WUDQVSRUWVHWGHODSODQLƄFDWLRQHWOHVDXWRULWÆVPDULWLPHVHWSRUWXDLUHVGRLYHQWFRPSUHQGUHOHVGÆWHUPLQDQWVGHOD FRQQHFWLYLWÆGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVDLQVLTXHOHVSRVVLELOLWÆVHWOHVULVTXHVTXpHOOHRIIUHDƄQGpÆFODLUHUOpÆODERUDWLRQ GHVSROLWLTXHVHWODSULVHGHGÆFLVLRQVHWODSODQLƄFDWLRQGpLQYHVWLVVHPHQWVVXIƄVDQWVGDQVOHWUDQVSRUWPDULWLPHOHV SRUWVHWOHXUVOLDLVRQVDYHFOpDUULÅUHSD\V

GH ULYDOLVHU HQWUH SRUWV GpXQ PÇPH SD\V PDLV DXVVL DYHF OHV SRUWV GHV SD\V YRLVLQV 3RXU DPÆOLRUHU OD FRQQHFWLYLWÆ PDULWLPH LO IDXW GRQF ÆJDOHPHQW JDUDQWLU XQ DFFÅV HIIHFWLI ½ OpDUULÅUHSD\V JU¿FH DX[ OLDLVRQV GH WUDQVSRUW LQWÆULHXU HW PXOWLPRGDO 'HV PDUFKÆV UÆJLRQDX[ GH WUDQVSRUWV URXWLHUV GHV YRLHV QDYLJDEOHV LQWÆULHXUHV GHV LQIUDVWUXFWXUHV IHUURYLDLUHV HW URXWLÅUHV HW GHV UÆJLPHV GH WUDQVLW FRQVWLWXHQW DXWDQW GpRXWLOV LPSRUWDQWVSRXUUHQIRUFHUODFRQFXUUHQFHHQWUHOHVSRUWV /HWUDQVLWSHXWÇWUHIDFLOLWÆFRQIRUPÆPHQWDX[QRUPHVHW UHFRPPDQGDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVQRWDPPHQWFHOOHVTXL RQW ÆWÆ IRUPXOÆHV SDU Op218 Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GHVGRXDQHVHWOp2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH /HVDGPLQLVWUDWLRQVGRXDQLÅUHVHWOHVDXWUHVRUJDQLVPHV SUÆVHQWV DX[ IURQWLÅUHV GRLYHQW VH PRGHUQLVHU HQ SHUPDQHQFH HW IDFLOLWHU OH FRPPHUFH HW OH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV /HV DFWLYLWÆV GH FRRSÆUDWLRQ WHFKQLTXH TXH OD &18&(' PÅQH GHSXLV ORQJWHPSV SRXU OpDXWRPDWLVDWLRQ GHV SURFÆGXUHV GRXDQLÅUHV HW OpLQWÆJUDWLRQ GX FRPPHUFH HW GpDXWUHV SURFÆGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV GDQV OH FDGUH GX 6\VWÅPH GRXDQLHU DXWRPDWLVÆ6<'21,$PRQWUHQWTXHGHWHOOHVPHVXUHV SHXYHQW UÆGXLUH OHV FRØWV GH WUDQVDFWLRQ GLPLQXHU OH WHPSV GLPPRELOLVDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV GDQV OHV SRUWVHWDFFURËWUHODWUDQVSDUHQFHtHWSDUFRQVÆTXHQW OD UHVSRQVDELOLWÆ GH WRXWHV OHV SDUWLHV SUHQDQWHV (Q YHUWX GH Op$FFRUG VXU OD IDFLOLWDWLRQ GHV ÆFKDQJHV GH Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH HW GH OD

&RQYHQWLRQYLVDQW½IDFLOLWHUOHWUDƄFPDULWLPHLQWHUQDWLRQDO GHOp20,OHVPHPEUHVVRQWWHQXVGpÆWDEOLUGHVFRPLWÆV RXGpDXWUHVVWUXFWXUHVGHFROODERUDWLRQSRXUSHUPHWWUH aux parties prenantes de se coordonner et de coopérer

½OpDSSOLFDWLRQGHVUÆIRUPHVUHODWLYHV½ODIDFLOLWDWLRQGX FRPPHUFHHWGHVWUDQVSRUWV&HVVWUXFWXUHVGHYUDLHQW DOOHU DXGHO½ GHV VLPSOHV TXHVWLRQV GH FRQIRUPLWÆ HW VpHPSOR\HU ½ UÆDOLVHU WRXWHV OHV UÆIRUPHV QÆFHVVDLUHV SRXUIDFLOLWHUOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHWODFRQQHFWLYLWÆ GHVWUDQVSRUWV

(16)

(17)

En 2016, le transport maritime a continué de subir les effets prolongés du ralentissement économique survenu en 2009. Le commerce maritime est demeuré sous pression en raison de la faiblesse persistante de la demande mondiale et de l’incertitude exacerbée par des facteurs tels que les politiques commerciales et les bas prix des produits de base et du pétrole. Par ailleurs, plusieurs tendances non sans conséquences pour le transport maritime ont continué de se mettre en place progressivement et d’attirer l’attention, en particulier la numérisation, la rapide progression du commerce électronique et la concentration croissante du marché des transports maritimes réguliers.

5HƅHW GH OpÆWDW GH OpÆFRQRPLH PRQGLDOH OD GHPDQGH de services de transport maritime a modérément progressé en 2016. Les volumes du commerce maritime ont augmenté de 2,6 %, contre 1,8 % en 2015, mais moins que la moyenne historique de 3 % enregistrée sur les quarante dernières années. Ils se sont élevés à 10,3 milliards de tonnes, grâce à un supplément de plus de 260 millions de tonnes de marchandises, imputé SRXUHQYLURQODPRLWLÆDXWUDƄFGHVYUDFVOLTXLGHV En 2017, les perspectives de l’économie mondiale et du commerce international de marchandises devraient s’améliorer quelque peu, mais demeurent tributaires d’incertitudes et d’autres facteurs, positifs comme négatifs. Dans ce contexte, selon les estimations de la CNUCED, le commerce maritime mondial croîtra de 2,8 % en 2017, atteignant 10,6 milliards de tonnes.

Les projections à moyen terme indiquent en outre que les volumes continueront de progresser, à un taux composé de croissance annuelle estimé à 3,2 % entre 2017 et 2022. Ils devraient augmenter dans tous les segments du marché, les marchandises conteneurisées HW OHV SULQFLSDX[ YUDFV VHFV DIƄFKDQW OD FURLVVDQFH OD plus forte.

1

L'ÉVOLUTION DU TRAFIC

MARITIME

INTERNATIONAL

(18)

ÉVOLUTION DES VOLUMES DU TRAFIC MARITIME MONDIAL

grâce à un supplément de plus de 260 millions de tonnes de marchandises

10,3 ^milliards

de tonnes

Volumes totaux

2016

Pays

en transition Pays en

développement Pays

développés

Chargés

35 %

(sorties/exportations) Déchargés

(entrées/importations)

35 %

59 % 64 %

6 % 1 %

TRAFIC MARITIME MONDIAL

(Part en pourcentage du tonnage mondial)

+ 2,6 %

en hausse, contre 1,8 % en 2015

^{en 2016}

+3 %

1974-2014

+1,8 %

2015

+2,6 %

2016

+3,2 %

^Projection

3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 % % % % % % % %

2017-2022 Selon les prévisions de la

maritime mondial devraient progresser à un taux composé de croissance annuel de 3,2 % entre 2017 et 2022.

(19)

3

Graphique 1.1 Indice de production industrielle de l’OCDE et indicateurs du PIB mondial, du commerce mondial de marchandises et du commerce maritime mondial, 1975-2016

(1990 = 100)

50 100 150 200 250 300 350

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commerce mondial de marchandises 7UDƂFPDULWLPHPRQGLDO

PIB mondial

,QGLFHGHSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHGHOp2&'(

Sources*UDSKLTXHÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('GpDSUÅVGHVGRQQÆHVGHOp2&'(GHV1DWLRQV8QLHVGHOD

&18&('¦WXGHVXUOHVWUDQVSRUWVPDULWLPHVGLYHUVHVÆGLWLRQVHWGHOp2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGXFRPPHUFH

Note/HVLQGLFHVHWLQGLFDWHXUVVRQWFDOFXOÆVVXUODEDVHGX3,%HWGXFRPPHUFHGHPDUFKDQGLVHVHQGROODUVHWGXFRPPHUFHPDULWLPH HQWRQQHVPÆWULTXHV

A. SITUATION ÉCONOMIQUE AU NIVEAU MONDIAL

&URLVVDQFHÆFRQRPLTXHPRQGLDOH

/H FRPPHUFH PDULWLPH PRQGLDO GHPHXUH ODUJHPHQW GÆWHUPLQÆ SDU OpÆYROXWLRQ GH OpÆFRQRPLH PRQGLDOH HW GXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO6LOHOLHQHQWUHOHVUÆVXOWDWV ÆFRQRPLTXHV HW OH FRPPHUFH GH PDUFKDQGLVHV VHPEOH FKDQJHU OD FURLVVDQFH GX UDWLR ÆFKDQJHV SURGXLW LQWÆULHXU EUXW 3,% D\DQW FKXWÆ FHV GHUQLÅUHV années¹ODGHPDQGHGHVHUYLFHVGHWUDQVSRUWPDULWLPH UHVWH IRUWHPHQW WULEXWDLUH GHV UÆVXOWDWV GH OpÆFRQRPLH PRQGLDOH

$ORUVTXHOpDFWLYLWÆLQGXVWULHOOHOHVUÆVXOWDWVÆFRQRPLTXHV OHFRPPHUFHGHPDUFKDQGLVHVHWOHWUDQVSRUWPDULWLPH SURJUHVVHQW ½ GHV U\WKPHV GLIIÆUHQWV FHV YDULDEOHV GHPHXUHQW QÆDQPRLQV SRVLWLYHPHQW FRUUÆOÆHV ½ GHV IDFWHXUV OLÆV ½ OpLQGLFH GH SURGXFWLRQ LQGXVWULHOOH GH Op2UJDQLVDWLRQ GH FRRSÆUDWLRQ HW GH GÆYHORSSHPHQW ÆFRQRPLTXHV 2&'( HW DX[ LQGLFDWHXUV PRQGLDX[

JUDSKLTXH

/DFURLVVDQFHÆFRQRPLTXHPRQGLDOHDUDOHQWLHQ DQQÆHRÖOH3,%DSURJUHVVÆGHVRLWXQUHFXOSDU UDSSRUWDXFKLIIUHGHREVHUYÆHQHWXQWDX[

LQIÆULHXU ½ OD PR\HQQH DQQXHOOH GH HQUHJLVWUÆH

VXU OD SÆULRGH WDEOHDX &H UÆVXOWDW VpH[SOLTXH QRWDPPHQW SDU XQ FOLPDW GpLQYHVWLVVHPHQW PRQGLDOPRURVHXQHFURLVVDQFHOLPLWÆHGXFRPPHUFH PRQGLDO GH PDUFKDQGLVHV XQH LQFHUWLWXGH DFFUXH OLÆH DX[ SROLWLTXHV FRPPHUFLDOHV HW OD SHUVLVWDQFH GH l’effet négatif des bas prix des produits de base sur OpLQYHVWLVVHPHQW FRPPH VXU OHV UHFHWWHV GpH[SRUWDWLRQ GHVSD\VH[SRUWDWHXUVGHPDWLÅUHVSUHPLÅUHV

/HV UÆVXOWDWV ÆFRQRPLTXHV GHV SD\V GÆYHORSSÆV RQW ÆJDOHPHQWƅÆFKLSDVVDQWGHHQ½HQ VRXVOpHIIHWGpXQUDOHQWLVVHPHQWGHODFURLVVDQFH GDQVOp8QLRQHXURSÆHQQHDX[¦WDWV8QLV HWDX-DSRQ'DQVOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW ODFURLVVDQFHGX3,%HVWWRPEÆH½FRQWUH HQ0DOJUÆXQHVROLGHFURLVVDQFHGX3,%

t VRXWHQXH SDU OHV PHVXUHV GH UHODQFH SULVHV SDU OH

*RXYHUQHPHQW SHQGDQW OpDQQÆH t OD &KLQH D FRQWLQXÆ VDWUDQVLWLRQSURJUHVVLYHYHUVXQHÆFRQRPLHD[ÆHVXUOD FRQVRPPDWLRQWLUÆHSDUVDSURSUHFURLVVDQFHLQWÆULHXUH (Q,QGHODIRUWHFURLVVDQFHGX3,%VpHVWSRXUVXLYLH PDLV½XQU\WKPHOÆJÅUHPHQWSOXVIDLEOHTXpHQ /pDFWLYLWÆOLPLWÆHGDQVOHVSD\VH[SRUWDWHXUVGHSÆWUROH Gp$IULTXH Gp$PÆULTXH ODWLQH HW GHV &DUDÌEHV HW Gp$VLH RFFLGHQWDOH HW GDQV OHV SD\V HQ WUDQVLWLRQ FRQMXJXÆH

½ OD UÆFHVVLRQ DX %UÆVLO HW HQ )ÆGÆUDWLRQ GH 5XVVLH D XQH QRXYHOOH IRLV VDSÆ OD FURLVVDQFH GDQV OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW DLQVL TXH GDQV OHV ÆFRQRPLHV

(20)

1. L'ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL

4

5ÆJLRQRXJURXSH ÆFRQRPLTXH

2001-

2008 2015 2016 2017

Monde 3,2 2,6 2,2 2,6

3D\VGÆYHORSSÆV 2,2 2,2 1,7 1,9

dont :

États-Unis 2,5 2,6 1,6 2,1

Union européenne 28 2,2 2,3 1,9 1,9

Japon 1,2 1,2 1,0 1,2

3D\VHQGÆYHORSSHPHQW 6,2 3,8 3,6 4,2 dont :

Afrique 5,7 3,0 1,5 2,7

Asie 7,3 5,2 5,1 5,2

Chine 10,9 6,9 6,7 6,7

Inde 7,6 7,2 7,0 6,7

Asie occidentale 5,8 3,7 2,2 2,7

$PÆULTXHODWLQHHW

Caraïbes 3,9 -0,3 -0,8 1,2

Brésil 3,7 -3,8 -3,6 0,1

3D\VOHVPRLQVDYDQFÆV 7,2 3,6 3,7 4,4

3D\VHQWUDQVLWLRQ 7,1 -2,2 0,4 1,8

Fédération de Russie 6,8 -2,8 -0,2 1,5

Tableau 1.1 Croissance économique mondiale, 2015-2017

(Variation annuelle en pourcentage)

Source81&7$'D

Note/HVGRQQÆHVSRXUVRQWGHVSURMHFWLRQV

Tableau 1.2 Croissance du volume des échanges de marchandises, 2013-2016 (Variation annuelle en pourcentage)

([SRUWDWLRQV

3D\VRXUÆJLRQV ,PSRUWDWLRQV

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

3,1 2,0 1,4 1,7 Monde 2,3 2,5 1,9 2,1

2,1 1,7 2,1 1,0 3D\VGÆYHORSSÆV 0,0 2,8 3,3 2,7

2,6 3,3 -1,1 -0,2 États-Unis 0,8 4,7 3,7 3,6

1,9 1,6 3,3 1,1 Union européenne -1,0 3,2 4,1 2,8

-1,5 0,6 -1,0 0,3 Japon 0,3 0,6 -2,8 -0,3

4,4 2,5 0,6 2,8 3D\VHQGÆYHORSSHPHQW 5,5 2,7 1,1 1,1

2,4 2,3 3,2 2,3 Amérique latine et Caraïbes 3,8 0,0 -2,0 -4,2

-1,6 -2,0 0,6 2,9 Afrique 6,8 3,6 0,7 -4,6

6,7 4,9 -0,6 0,6 Asie de l’Est 7,0 3,4 -1,1 2,2

8,5 5,6 -0,9 0,0 Chine 9,1 2,9 -1,8 3,1

0,0 1,1 -1,4 18,1 Asie du Sud -0,4 4,7 7,4 8,9

8,5 3,5 -2,1 6,7 Inde -0,3 3,2 10,1 7,3

5,0 3,7 3,7 3,9 Asie du Sud-Est 4,2 2,4 5,7 4,4

3,7 -3,2 -0,6 3,5 Asie occidentale 6,7 2,2 3,1 -2,4

2,0 0,5 1,0 -1,6 3D\VHQWUDQVLWLRQ -0,4 -7,9 -19,9 7,3

Source81&7$'D

Note/HVFKLIIUHVUHODWLIVDX[YROXPHVGHVÆFKDQJHVVRQWEDVÆVVXUOHVYDOHXUVGXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOGHPDUFKDQGLVHVDMXVWÆHV VHORQOHVLQGLFHVGHVYDOHXUVXQLWDLUHVGHOD&18&('

HQ WUDQVLWLRQ 'DQV OHV SD\V OHV PRLQV DYDQFÆV OD FURLVVDQFHGX3,%VpHVWÆWDEOLH½HQVRLWXQ WDX[ELHQLQIÆULHXU½ODFLEOHGpDXPRLQVƄ[ÆHGDQV OHVREMHFWLIVGHGÆYHORSSHPHQWGXUDEOHHWHQSDUWLFXOLHU GDQV OpREMHFWLI YLVDQW ½ SURPRXYRLU XQH FURLVVDQFH ÆFRQRPLTXH VRXWHQXH SDUWDJÆH HW GXUDEOH OH SOHLQ HPSORLSURGXFWLIHWXQWUDYDLOGÆFHQWSRXUWRXV

&RPPHUFHPRQGLDO GHPDUFKDQGLVHV

/HFRPPHUFHPRQGLDOGHPDUFKDQGLVHVDHQUHJLVWUÆGH PDXYDLVHVSHUIRUPDQFHVHQVHVYROXPHVYDOHXU DMXVWÆH HQ IRQFWLRQ GH OpLQƅDWLRQ HW GHV ƅXFWXDWLRQV GHV WDX[ GH FKDQJH RQW PRGHVWHPHQW SURJUHVVÆ GH WDX[ GH FURLVVDQFH PR\HQ GHV LPSRUWDWLRQV HW GHVH[SRUWDWLRQVFRQWUHHQWDEOHDX /HƅÆFKLVVHPHQWGHVÆFKDQJHVHVW½ODIRLVXQHFDXVH HWXQHIIHWGpXQUDOHQWLVVHPHQWGHOpDFWLYLWÆÆFRQRPLTXH PRQGLDOH FRPSWH WHQX GHV OLHQV IRUWV H[LVWDQW HQWUH OpLQYHVWLVVHPHQW OD FURLVVDQFH HW OH FRPPHUFH /H YROXPHGHVH[SRUWDWLRQVHWODGHPDQGHGpLPSRUWDWLRQV DXQLYHDXPRQGLDORQWHQUHJLVWUÆXQHSURJUHVVLRQSOXV QHWWH HQ SDU UDSSRUW ½ UHVSHFWLYHPHQW GH FRQWUHHQHWGHFRQWUH HQ

/D IDLEOHVVH GHV ƅX[ FRPPHUFLDX[ D WRXFKÆ WDQW OHV SD\VGÆYHORSSÆVTXHOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWDYHF WRXWHIRLV GHV UÆVXOWDWV GLIIÆUHQWV DX QLYHDX UÆJLRQDO

(21)

5

/HV H[SRUWDWLRQV GHV ÆFRQRPLHV GÆYHORSSÆHV RQW DIƄFKÆXQHFURLVVDQFHSOXVIDLEOHHQTXpHQ WDQGLVTXHODFURLVVDQFHGHODGHPDQGH GpLPSRUWDWLRQVDFKXWÆ½HQFRQWUH HQ

/D FURLVVDQFH GHV ÆFKDQJHV GDQV OHV UÆJLRQV HQ GÆYHORSSHPHQW D ÆWÆ PDXYDLVH HQ DYHF GHV H[SRUWDWLRQV HQ KDXVVH GH FRQWUH HQ PDLV LQIÆULHXUHV DX FKLIIUH GH HQUHJLVWUÆ HQ &RQVÆTXHQFH HQ SDUWLFXOLHU GpXQH ÆURVLRQ GX SRXYRLU GpDFKDW GH QRPEUH GH SD\V H[SRUWDWHXUV GH PDWLÅUHV SUHPLÅUHV TXL RQW VXEL XQH GÆJUDGDWLRQ GHV WHUPHV GH OpÆFKDQJH HQ UDLVRQ GH OD EDLVVH GHV SUL[ GHV SURGXLWV GH EDVH SDU H[HPSOH HQ $IULTXH HW HQ $PÆULTXH ODWLQH HW GDQV OHV &DUDÌEHV OD GHPDQGH GpLPSRUWDWLRQV GHV ÆFRQRPLHV HQ GÆYHORSSHPHQW D SURJUHVVÆ DX WDX[ PRGHVWH GH HQ &H ƅÆFKLVVHPHQW GH OD GHPDQGH GH Op$PÆULTXH ODWLQH HW GHV &DUDÌEHV VpH[SOLTXDLW ÆJDOHPHQW HQ JUDQGH SDUWLH SDUODUÆFHVVLRQDX%UÆVLO

(QOHYROXPHGHVH[SRUWDWLRQVGDQVOHVSD\VHQ WUDQVLWLRQDGLPLQXÆUHƅÆWDQWQRWDPPHQWOpHIIHWQÆJDWLI GHODUÆFHVVLRQHQ)ÆGÆUDWLRQGH5XVVLHOpLQYHUVHOD GHPDQGHGpLPSRUWDWLRQVGHFHVÆFRQRPLHVVpHVWUHOHYÆH GHODQHWWWHFRQWUDFWLRQVXUYHQXHHQHQUDLVRQGH ODGÆJUDGDWLRQGHVWHUPHVGHOpÆFKDQJHGÆFRXODQWGHOD EDLVVHGHVFRXUVGHVSURGXLWVGHEDVHHWGXSÆWUROH/D UHODWLYHDPÆOLRUDWLRQGHVFRXUVGXSÆWUROHHQHWOD FDSDFLWÆGHVSD\VHQWUDQVLWLRQ½DEVRUEHUOHFKRFTXLD DOWÆUÆOHVWHUPHVGHOpÆFKDQJHDSHUPLVGHVRXWHQLUOHXU GHPDQGHGpLPSRUWDWLRQV

/DFURLVVDQFHJOREDOHGXFRPPHUFHGHPDUFKDQGLVHVD ÆJDOHPHQWÆWÆIDLEOHSDUUDSSRUW½ODFURLVVDQFHGX3,%

PRQGLDOWHQGDQFHTXLVpDPSOLƄHGHSXLV2XWUHOHV IDFWHXUVF\FOLTXHVWHOVTXHODIDLEOHVVHGHODGHPDQGH PRQGLDOHHWOHUDOHQWLVVHPHQWGHOpDFWLYLWÆÆFRQRPLTXH OpÆYROXWLRQDSSDUHQWHGXOLHQWUDGLWLRQQHOHQWUHOH3,%HW OHFRPPHUFHWUDGXLWÆJDOHPHQWGHVIDFWHXUVVWUXFWXUHOV WHOV TXH OH UDOHQWLVVHPHQW GH OD PRQGLDOLVDWLRQ HW OD IUDJPHQWDWLRQ GH OD FKDËQH GpDSSURYLVLRQQHPHQW 81&7$' %HPVet al 3DU H[HPSOH OD SDUW GHV LPSRUWDWLRQV FKLQRLVHV GH SLÅFHV HW FRPSRVDQWV GDQV OHV H[SRUWDWLRQV GH PDUFKDQGLVHV D UHFXOÆ SDVVDQW GH HQ ½ PRLQV GH FHV GHUQLÅUHV DQQÆHV 8QLWHG 1DWLRQV &HV FKDQJHPHQWV SRXUUDLHQW DYRLU FRQWULEXÆ ½ XQH EDLVVH GHOpÆODVWLFLWÆGXFRPPHUFHSDUUDSSRUWDX3,%&HWWH ÆODVWLFLWÆÆWDLWHVWLPÆH½HQWUHHW½ HQWUHHW½GDQVOHVDQQÆHVHW½

VXUODSÆULRGH

8QHÆYROXWLRQGHODVWUXFWXUHGHODGHPDQGHPRQGLDOH VHPEOH ÆJDOHPHQW DYRLU FRQWULEXÆ ½ DWWÆQXHU OH OLHQ HQWUH3,%HWFRPPHUFH/pLQYHVWLVVHPHQWtFRPSRVDQWH GH OD GHPDQGH PRQGLDOH RÖ OH FRPPHUFH SÅVH OH SOXV t D ƅÆFKL FHV GHUQLÅUHV DQQÆHV 3DU DLOOHXUV OH UDOHQWLVVHPHQW GH OpDYDQFÆH GH OD OLEÆUDOLVDWLRQ GX FRPPHUFHVRXVOpÆJLGHGHOp2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGX FRPPHUFH OpLQFHUWLWXGH FRQFHUQDQW OpDYHQLU GpDFFRUGV

FRPPHUFLDX[ UÆJLRQDX[ QRWDPPHQW Op$FFRUG GH SDUWHQDULDWÆFRQRPLTXHWUDQVSDFLƄTXHHWOHVWHQGDQFHV GHSOXVHQSOXVSURWHFWLRQQLVWHVPHVXUÆHVQRWDPPHQW SDU OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV UHVWULFWLRQV DX FRPPHUFH FRQVWLWXHQW GHV IDFWHXUV OLPLWDQWV VXSSOÆPHQWDLUHV 2XWUHOpLQFHUWLWXGHGÆFRXODQWGHODSROLWLTXHFRPPHUFLDOH GH OD QRXYHOOH DGPLQLVWUDWLRQ DX[ ¦WDWV8QLV OpLQƅDWLRQ JOREDOH GH PHVXUHV GH UHVWULFWLRQ DX FRPPHUFH HQ YLJXHXU GHSXLV OH UDOHQWLVVHPHQW REVHUYÆ HQ HVWÆJDOHPHQWSUÆRFFXSDQWH6XUOHVPHVXUHVGH UHVWULFWLRQDXFRPPHUFHHQUHJLVWUÆHVGDQVOHVSD\VGX

*GHSXLVVHXOHVDYDLHQWÆWÆOHYÆHV½ODPL RFWREUHHWRQHVWLPHTXp½FHMRXUSOXVGH UHVWHQW HQ YLJXHXU :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ 2(&' DQG81&7$'

B. TRAFIC MARITIME MONDIAL

9XHGpHQVHPEOH

6XLYDQWOpÆYROXWLRQGHOpÆFRQRPLHPRQGLDOHODGHPDQGH GH VHUYLFHV GH WUDQVSRUW PDULWLPH D FRQQX XQH DPÆOLRUDWLRQ HQ TXRLTXH PRGÆUÆH /HV YROXPHV GX FRPPHUFH PDULWLPH PRQGLDO RQW SURJUHVVÆ GH FRQWUHHQVRLWXQFKLIIUHLQIÆULHXU½OD PR\HQQHKLVWRULTXHGHHQUHJLVWUÆHVXUOHVTXDUDQWH GHUQLÅUHVDQQÆHV,OVVHVRQWÆOHYÆV½PLOOLDUGVGH WRQQHVJU¿FH½XQVXSSOÆPHQWGHSOXVGHPLOOLRQV GH WRQQHV GH PDUFKDQGLVHV LPSXWÆ SRXU HQYLURQ OD PRLWLÆDXWUDƄFGHVYUDFVOLTXLGHVWDEOHDX[HW HWJUDSKLTXH/DIRUWHGHPDQGHGpLPSRUWDWLRQVGH OD&KLQHHQDFRQWLQXÆGHVRXWHQLUOHFRPPHUFH PDULWLPH PRQGLDO PDLV OD FURLVVDQFH JOREDOH D ÆWÆ FRPSHQVÆHSDUXQHSURJUHVVLRQOLPLWÆHGHODGHPDQGH GpDXWUHVUÆJLRQVHQGÆYHORSSHPHQW

/H FRPPHUFH PDULWLPH GH YUDFV VHFV VpHVW ÆOHYÆ ½ PLOOLDUGV GH WRQQHV HQ VRLW XQH KDXVVH GH SDU UDSSRUW ½ OpDQQÆH SUÆFÆGHQWH WDEOHDX /D SDUW GHV SULQFLSDX[ YUDFV FKDUERQ PLQHUDL GH IHU FÆUÆDOHV HW EDX[LWHDOXPLQHSKRVSKDWH QDWXUHO UHSUÆVHQWDLHQW HQYLURQ GHV YUDFV VHFV WRWDX[

VXLYLVGHVPDUFKDQGLVHVFRQWHQHXULVÆHVHWGHV YUDFV GH PRLQGUH LPSRUWDQFH JUDSKLTXH HW WDEOHDX /H UHVWH GHV YROXPHV FRQVLVWDLW HQ GpDXWUHVYUDFV½VDYRLUGHVPDUFKDQGLVHVGLYHUVHV (QOHVSULQFLSDX[YUDFVRQWDXJPHQWÆGH HWOHVDXWUHVYUDFVVHFVGH

(QOHFRPPHUFHPDULWLPHDMXVWÆHQIRQFWLRQGH OD GLVWDQFH D FRQWLQXÆ GH FURËWUH PDLV SOXV OHQWHPHQW TXHOHWUDƄFPDULWLPHHQWRQQHV6HORQOHVHVWLPDWLRQV OHWUDQVSRUWPDULWLPHPRQGLDODDWWHLQWPLOOLDUGV GHWRQQHVPLOOHVVRLWXQHKDXVVHGHSDUUDSSRUW

½OpDQQÆHSUÆFÆGHQWHRÖLODYDLWSURJUHVVÆGHHQ WRQQHVPLOOHVJUDSKLTXH

0DOJUÆODGHPDQGHGpLPSRUWDWLRQVSDUWLFXOLÅUHPHQWIDLEOH HW OHV LPSRUWDWLRQV OLPLWÆHV GDQV QRPEUH GH SD\V OH JURXSHGHVÆFRQRPLHVHQGÆYHORSSHPHQWUHSUÆVHQWDLW

(22)

1. L'ÉVOLUTION DU TRAFIC MARITIME INTERNATIONAL

6

GpLPSRUWDWLRQVGHVWLQÆHV½ODFRQVRPPDWLRQ\FRPSULV GHPDWLÅUHVSUHPLÅUHVWHOOHVTXHOHSÆWUROHJUDSKLTXH E (Q WHUPHV GpLQƅXHQFH JÆRJUDSKLTXH Op$VLH GHPHXUH OD SULQFLSDOH UÆJLRQ DX QLYHDX PRQGLDO SRXU OHV PDUFKDQGLVHV FKDUJÆHV HW GÆFKDUJÆHV HQ JUDSKLTXHF

7UDƄFPDULWLPHSDUW\SHGHIUHW

3ÆWUROHHWJD]

(QOHWUDƄFPDULWLPHPRQGLDOSDUQDYLUHVFLWHUQHV t SÆWUROH EUXW SURGXLWV SÆWUROLHUV UDIƄQÆV HW JD] t D FRQWLQXÆGHFURËWUHGDQVXQFRQWH[WHGpH[FÆGHQWGpRIIUH HWGHEDVSUL[VXUOHPDUFKÆGXSÆWUROH/HVYROXPHVRQW DWWHLQWPLOOLDUGVGHWRQQHVVRLWXQHKDXVVHGH SDU UDSSRUW ½ OpDQQÆH SUÆFÆGHQWH /HV LPSRUWDWLRQV GH SÆWUROH EUXW HW GH SURGXLWV SÆWUROLHUV UDIƄQÆV SRXU OD FRQVWLWXWLRQ GH VWRFNV VH VRQW SRXUVXLYLHV FRQGXLVDQW ½ GHV QLYHDX[ GH VWRFNDJH UHFRUG &HV WHQGDQFHV SRVLWLYHV GÆFRXODLHQW GpXQH IRUWH GHPDQGH GpLPSRUWDWLRQVGHSÆWUROHEUXWHQ&KLQHHQ,QGHHWDX[

¦WDWV8QLV HW GHV H[SRUWDWLRQV GH SURGXLWV SÆWUROLHUV ÆOHYÆHVGHOD&KLQHHWGHOp,QGH/HVWDEOHDX[HW GRQQHQW XQH YXH GpHQVHPEOH GHV SULQFLSDX[ DFWHXUV PRQGLDX[HQWHUPHVGHSURGXFWLRQGHFRQVRPPDWLRQ HWGHYROXPHVH[SÆGLÆVVXUOHPDUFKÆGXSÆWUROHHWGX JD]HQ

6RXV OpHIIHW GpXQH IRUWH GHPDQGH GpLPSRUWDWLRQV HQ

&KLQHHQ,QGHHWDX[¦WDWV8QLVHWSRXUODGHX[LÅPH DQQÆHFRQVÆFXWLYHOHVH[SÆGLWLRQVGHSÆWUROHEUXWRQW SURJUHVVÆ GH HQ DWWHLJQDQW XQ YROXPH WRWDO HVWLPÆ ½ PLOOLDUG GH WRQQHV /HV LPSRUWDWLRQV HQ $PÆULTXH GX 1RUG RQW DXJPHQWÆ WUDGXLVDQW OD UÆGXFWLRQGHODSURGXFWLRQLQWÆULHXUHDLQVLTXpHQ&KLQH HQUDLVRQGHODPLVHHQVHUYLFHGHQRXYHOOHVFDSDFLWÆV GHUDIƄQDJH

/HV H[SRUWDWLRQV HQ SURYHQDQFH Gp$VLH RFFLGHQWDOH RQW VHQVLEOHPHQW SURJUHVVÆ OHV H[SÆGLWLRQV GHSXLV OD 5ÆSXEOLTXH LVODPLTXH Gp,UDQ VpÆWDQW DFFUXHV DYHF OD ƄQ GHV VDQFWLRQV ÆFRQRPLTXHV $X[ ¦WDWV8QLV OHV H[SÆGLWLRQV GH SÆWUROH EUXW RQW DXJPHQWÆ HQ UDLVRQ GH OD OHYÆH GH OpLQWHUGLFWLRQ TXL YLVDLW OHV H[SRUWDWLRQV GH SÆWUROH GHSXLV TXDUDQWH DQV $X 1LJÆULD OHV H[SRUWDWLRQV RQW FRQVLGÆUDEOHPHQW FKXWÆ HQ UDLVRQ GpXQHSHUWXUEDWLRQDXQLYHDXGHODSURGXFWLRQ

/HV YROXPHV GHV ÆFKDQJHV GH SURGXLWV SÆWUROLHUV UDIƄQÆV HW GH JD] RQW JOREDOHPHQW SURJUHVVÆ GH SRUWDQW DLQVL OHV H[SÆGLWLRQV WRWDOHV ½ PLOOLDUG GH WRQQHV HQ /D GHPDQGH GH SURGXLWV SÆWUROLHUV UDIƄQÆV D JOREDOHPHQW ÆWÆ VRXWHQXH SDU XQ FOLPDW GH EDV SUL[ GX SÆWUROH DYHF XQH FURLVVDQFH WLUÆH SDU OD KDXVVH GHV H[SRUWDWLRQV GHSXLV Op$VLH RFFLGHQWDOH OD

&KLQHHWOp,QGHDLQVLTXHSDUODUHSULVHGHODGHPDQGH GpLPSRUWDWLRQVGHOp(XURSH6LODGHPDQGHGHSURGXLWV SÆWUROLHUVUDIƄQÆVDDXJPHQWÆHQ&KLQHHQ,QGHHWDX[

¦WDWV8QLV OD IDLEOH FURLVVDQFH ÆFRQRPLTXH DX -DSRQ HWGDQVOHVSD\VGÆYHORSSÆVGp$PÆULTXHDQÆDQPRLQV HQFRUH OpHVVHQWLHO GX WUDƄF PDULWLPH PRQGLDO HQ

DYHF GHV PDUFKDQGLVHV FKDUJÆHV DX QLYHDX PRQGLDO VRUWLHVH[SRUWDWLRQV HW SUÅV GHV GHX[ WLHUV GHV PDUFKDQGLVHV GÆFKDUJÆHV HQWUÆHVLPSRUWDWLRQV JUDSKLTXHD

/H JUDSKLTXH E IDLW UHVVRUWLU OD FRQWULEXWLRQ GHV ÆFRQRPLHV HQ GÆYHORSSHPHQW HQ WHUPHV GH PDUFKDQGLVHV FKDUJÆHV HW GÆFKDUJÆHV DX QLYHDX PRQGLDO 'HSXLV OHV DQQÆHV OD SDUWLFLSDWLRQ GH FHV SD\V DX FRPPHUFH PDULWLPH PRQGLDO D ÆYROXÆ WUDGXLVDQW OHXU DFFHVVLRQ DX VWDWXW GH JUDQGV LPSRUWDWHXUVHWH[SRUWDWHXUV6XUXQHSÆULRGHGHSOXV GH TXDUDQWH DQV OHXU SDUW GDQV OHV PDUFKDQGLVHV GÆFKDUJÆHV D VHQVLEOHPHQW DXJPHQWÆ GH PÇPH TXH OHXU SDUW GDQV OHV PDUFKDQGLVHV FKDUJÆHV TXRLTXH GDQVXQHPRLQGUHPHVXUHTXLVpHVWHQVXLWHVWDELOLVÆH½ HQYLURQGHSXLV

&HVSD\VQHVRQWSOXVVHXOHPHQWGHVIRXUQLVVHXUVGH PDWLÅUHV SUHPLÅUHV HW GH FRPEXVWLEOHV IRVVLOHV PDLV ÆJDOHPHQW GHV DFWHXUV PDMHXUV GDQV OD SURGXFWLRQ PRQGLDOLVÆHTXLDOLPHQWHQWGHSOXVHQSOXVODGHPDQGH

7DEOHDX &URLVVDQFHGXWUDƂFPDULWLPH international, diverses années (En millions de tonnes chargées)

Année Pétrole et gaz

3ULQFLSDX[

vracs^a

Vracs secs autres que SULQFLSDX[

vracs

Total (toutes catégories)

1970 1 440 448 717 2 605

1980 1 871 608 1 225 3 704

1990 1 755 988 1 265 4 008

2000 2 163 1 295 2 526 5 984

2005 2 422 1 709 2 978 7 109

2006 2 698 1 814 3 188 7 700

2007 2 747 1 953 3 334 8 034

2008 2 742 2 065 3 422 8 229

2009 2 642 2 085 3 131 7 858

2010 2 772 2 335 3 302 8 409

2011 2 794 2 486 3 505 8 785

2012 2 841 2 742 3 614 9 197

2013 2 829 2 923 3 762 9 514

2014 2 825 2 985 4 033 9 843

2015 2 932 3 121 3 971 10 023

2016 3 055 3 172 4 059 10 287

Source7DEOHDXÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('GpDSUÅV OHV GRQQÆHV GHV SD\V GÆFODUDQWV WHOOHV TXH SXEOLÆHV VXU OHV VLWHV :HE GHV JRXYHUQHPHQWV HW GH OpLQGXVWULH SRUWXDLUH HW GHV VRXUFHV VSÆFLDOLVÆHV /HV GRQQÆHV SRXU HW OHV DQQÆHV VXLYDQWHV RQW ÆWÆ UÆYLVÆHV HW DFWXDOLVÆHV SRXU WHQLU FRPSWH GH OpDPÆOLRUDWLRQ GHV UDSSRUWV DYHF GHV FKLIIUHV SOXV UÆFHQWV HW GH PHLOOHXUV UHQVHLJQHPHQWV FRQFHUQDQW OD YHQWLODWLRQ SDU W\SH GH PDUFKDQGLVHV /HV FKLIIUHV SRXU VRQW GHV HVWLPDWLRQV IRQGÆHV VXU GHV GRQQÆHV SUÆOLPLQDLUHV RX VXU OpDQQÆH OD SOXV UÆFHQWHSRXUODTXHOOHGHVGRQQÆHVÆWDLHQWGLVSRQLEOHV

a0LQHUDLGHIHUFÆUÆDOHVFKDUERQEDX[LWHDOXPLQHHWSKRVSKDWH QDWXUHO

(23)

7

*UDSKLTXH 7UDƂFPDULWLPHLQWHUQDWLRQDOGLYHUVHVDQQÆHV (En millions de tonnes chargées)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

&RQWHQHXUV 102 152 234 371 598 1 001 1 076 1 193 1 249 1 127 1 280 1 393 1 464 1 544 1 640 1 661 1 720

$XWUHVPDUFKDQGLVHVVÅFKHV 1 123 819 1 031 1 125 1 928 1 975 2 112 2 141 2 173 2 004 2 022 2 112 2 150 2 218 2 393 2 310 2 339 Cinq principaux vracs 608 900 988 1 105 1 295 1 711 1 814 1 953 2 065 2 085 2 335 2 486 2 742 2 923 2 985 3 121 3 172 3ÆWUROHHWJD] 1 871 1 459 1 755 2 050 2 163 2 422 2 698 2 747 2 742 2 642 2 772 2 794 2 841 2 829 2 825 2 932 3 055

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Sources&18&('Étude sur les transports maritimesGLYHUVHVÆGLWLRQV3RXUODYHQWLODWLRQSDUW\SHGHPDUFKDQGLVHVHVW EDVÆHVXUOHVGRQQÆHVWLUÆHVGH&ODUNVRQV5HVHDUFK6KLSSLQJ5HYLHZDQG2XWORRNDQG6HDERUQH7UDGH0RQLWRUGLYHUVHVÆGLWLRQV

*UDSKLTXH 7UDƂFPDULWLPHPRQGLDOHQWRQQHVPLOOHVGHIUHWSDUW\SHGHIUHW (En milliards de tonnes-milles)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016^a 2017^b 3URGXLWVFKLPLTXHV 552 562 593 606 625 651 689 724 736 765 824 864 889 908 914 953 991 1 039

Ga] 576 591 611 662 719 736 833 913 956 958 1 147 1 344 1 346 1 347 1 392 1 422 1 563 1 706

3ÆWUROH 9 631 9 352 8 971 9 698 10 393 10 729 11 036 11 011 11 200 10 621 11 237 11 417 11 890 11 779 11 717 12 013 12 638 12 701

&RQWHQHXUV 3 170 3 271 3 601 4 216 4 785 5 269 5 757 6 422 6 734 6 030 6 833 7 469 7 673 8 076 8 237 8 302 8 529 8 845

$XWUHVYUDFVGHPRLQGUHLPSRUWDQFH

HWDXWUHVPDUFKDQGLVHVVÅFKHV 9 998 10 023 10 167 10 275 10 729 10 782 11 330 11 186 11 272 10 325 11 504 11 927 12 375 12 952 14 707 14 836 15 097 15 298 Cinq principaux vracs secs 6 896 7 158 7 331 7 852 8 527 9 107 9 745 10 503 11 028 11 400 12 824 13 596 14 691 15 312 15 768 15 813 16 239 16 710

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Source*UDSKLTXHÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('½SDUWLUGHGRQQÆHVWLUÆHVGH&ODUNVRQV5HVHDUFKD

a(VWLPDWLRQV

b3URMHFWLRQV