LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE FRANÇAISE DU CUIR 2021

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LE COMMERCE EXTERIEUR

DE LA FILIERE

FRANÇAISE DU CUIR

2021

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Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques.

Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la Filière Française du Cuir, des graphiques sur l’évolution et la structure des échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur et par produit, l’évolution en valeur de leurs importations et exportations.

L’Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux de la Filière Cuir et cinquante fiches pays dispo- nibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l’international dans les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie.

Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents.

Frank BOEHLY

Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR

LE COMMERCE EXTERIEUR

DE LA FILIERE

FRANÇAISE DU CUIR 2021

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Le Conseil National du Cuir avec son Observatoire Economique répond à sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l’année sont réalisées : une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d’activité (Cuirs et peaux bruts, Tannerie Mégisserie, Chaussures et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l’activité globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des fiches sur l’activité annuelle de la Tannerie Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie, ainsi que des études dans le secteur du commerce.

Toutes ces données sont publiées sur le site www.conseilnationalducuir.org

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FILIÈRE CUIR ...4

CUIRS ET PEAUX BRUTS...10

TANNERIE MÉGISSERIE ...14

CHAUSSURE ...22

MAROQUINERIE ...26

GANTERIE ...30

VÊTEMENTS ...34

Édition mars 2022.

Ce document est publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir.

Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises.

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D’un montant de 11,0 milliards d’euros, les importations de la filière française du cuir enregistrent une hausse de 14% après avoir baissé de 15% en 2020. Les importations n’ont pas tout à fait retrouvé le niveau qu’elles avaient avant l’épidémie de Covid, mais elles n’en sont pas loin.

Les importations de matières premières (0,5 milliard d’euros) et celles de produits finis (10,5 milliards d’euros) ont suivi une croissance de 16% et 14%.

La moitié des importations vient d’Asie. La Chine, le Vietnam, l’Inde et l’Indonésie sont nos principaux fournisseurs sur ce continent.

Les livraisons chinoises représentent à elles seules un quart des importations. Elles ont augmenté de 16% en 2021, mais elles ont tendance à se réduire depuis plusieurs années (15% par rapport à 2015 et 6% comparé à 2019).

Nous importons autant de Chine que d’Italie. L’Italie est toujours notre premier fournisseur européen. Les importations en provenance de ce pays (2,7 milliards d’euros) décollent de 24%.

(*) en millions d’euros.

FILIÈRE CUIR

Pays fournisseurs 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Chine 2 853,8 2 310,5 2 687,9 16

Italie 2 496,7 2 159,5 2 671,9 24

Vietnam 1 340,7 1 244,8 1 348,9 8

Espagne 675,5 515,7 595,6 15

Inde 494,4 409,1 462,7 13

Indonésie 432,1 372,4 433,2 16

Portugal 433,4 367,1 395,0 8

Allemagne 335,1 349,5 300,4 -14

Pays-Bas 167,5 156,5 209,6 34

Cambodge 194,6 176,1 176,6 0

Autres pays 1 880,6 1 594,9 1 717,4 8

Total 11 304,3 9 656,1 10 999,2 14

Importations

4

Répartition des importations

50%

3%

1%

Asie -

46%

Océanie

Europe Amérique

Afrique

12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0

en milliards d’euros

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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5

Branches d’activité 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Cuirs et peaux bruts 130,0 106,0 102,7 -3

Tannerie Mégisserie 482,4 346,9 423,4 22

Chaussure 6 791,1 5 982,5 6 676,9 12

Maroquinerie 3 493,6 2 887,0 3 445,9 19

Ganterie 78,7 69,4 75,8 9

Vêtements cuir 188,1 154,3 150,8 -2

Produits divers 140,4 109,9 123,6 12

Total Filière Cuir 11 304,3 9 656,1 10 999,2 14

Importations

RÉPARTITION PAR SECTEURS

(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…).

Italie Chine

FILIÈRE CUIR

3%

31%

5%

61%

Maroquinerie

Chaussure Matières premières

Ganterie Vêtements Divers

3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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Après une année 2020, marquée par le démarrage de l’épidémie de Covid et un ralentissement de la demande mondiale, les exportations de la filière française du cuir reprennent leur essor à un rythme soutenu. Elles sont en hausse de 23% par rapport à 2020 et de 11%

par rapport à 2019. La France conforte sa position de quatrième exportateur mondial de la filière cuir derrière la Chine, le Vietnam et l’Italie. Les exportations françaises représentent 5,9% des exportations mondiales.

La demande est toujours forte pour le luxe français. Les ventes en Asie (43% des exportations), en Europe (42%) et en Amérique (14%) ont progressé de 36%, 9% et 37%. La Chine est devenue le premier client de la France. Elle a développé ses importations en provenance de France de 162%.

Les exportations d’articles de maroquinerie représentent plus des deux tiers des ventes de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (27%) puis de matières premières (3%).

Les ventes à l’étranger de matières premières et de produits finis croissent de 29% et 23%.

FILIÈRE CUIR

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Chine 522,9 938,6 2 463,2 162

U.S.A. 1 346,1 1 267,4 1 774,3 40

Italie 1 711,1 1 391,8 1 643,2 18

Hong-Kong 1 347,3 1 328,8 1 145,5 -14

Singapour 1 235,9 1 089,1 1 030,5 -5

Allemagne 1 005,9 965,0 1 028,3 7

Espagne 704,0 517,2 651,7 26

Royaume-Uni 1 209,2 842,0 581,7 -31

Corée du Sud 292,2 287,0 399,1 39

Japon 406,4 361,4 364,1 1

Autres pays 3 407,6 2 949,8 3 601,4 22

Total 13 188,6 11 938,0 14 683,0 23

Exportations

6

Répartition des exportations

1%

Asie -

Océanie Europe

14%

Afrique

Amérique

43% 42%

16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7

Branches d’activité 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Cuirs et peaux bruts 216,9 157,9 219,6 39

Tannerie Mégisserie 295,9 183,0 219,6 20

Chaussure 3 895,5 3 433,6 3 955,4 15

Maroquinerie 8 456,6 7 878,5 10 030,4 27

Ganterie 29,7 27,7 28,1 2

Vêtements cuir 208,6 184,4 150,3 -18

Produits divers 85,3 73,0 79,7 9

Total Filière Cuir 13 188,6 11 938,0 14 683,0 23

Exportations

(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…).

Hong-Kong Italie U.S.A. Japon

FILIÈRE CUIR

68% 2%

3%

27%

Maroquinerie

Chaussure Matières premières

Ganterie Vêtements Divers

en millions d’euros

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

(8)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 140

120 100 80 60 40 20 0

en %

(*) en millions d’euros

FILIÈRE CUIR

Branches d’activité Importations Exportations Taux de couverture

(*) (*) en %

Cuirs et peaux bruts 102,7 219,6 214

Tannerie Mégisserie 423,4 219,6 52

Chaussure 6 676,9 3 955,4 59

Maroquinerie 3 445,9 10 030,4 291

Ganterie 75,8 28,1 37

Vêtements cuir 150,8 150,3 100

Produits divers 123,6 79,7 64

Total Filière Cuir 10 999,2 14 683,0 133

Taux de couverture

ÉCHANGES DÉFICITAIRES

8

Chaussure Ganterie

Vêtements cuir Tannerie Mégisserie

Filière cuir

Parmi les principaux fournisseurs de la France, c’est avec le Cam- bodge, le Vietnam, l’Indonésie, l’In- de que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énor- mément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu (hausse de 35% en 2019, 80% en 2020 et 162%

en 2021), alors que les importations reculent ou croissent à un rythme moins soutenu. Les échanges avec la Chine sont encore déficitaires, mais l’écart entre les importations et les exportations se réduit chaque année. Avec un taux de couverture de 92%, on se rapproche d’un équilibre commercial entre le France et la Chine.

Importations Exportations Taux de couverture

(*) (*) en %

Cambodge 176,6 1,0 1

Vietnam 1 348,9 23,1 2

Indonésie 433,2 10,9 3

Inde 462,7 13,3 3

Tunisie 126,7 36,6 29

Portugal 395,0 115,9 29

Maroc 87,6 37,1 42

Roumanie 121,7 64,5 53

Italie 2 671,9 1 643,2 61

Chine 2 687,9 2 463,2 92

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400 350 300 250 200 150

100 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

en %

La Filière Française du Cuir ex- porte plus qu’elle n’importe. Les échanges sont de plus en plus excédentaires. Leur taux de couverture a gagné 17 points en 2018, 8 points en 2019, 7 points en 2020 et 9 points en 2021. Il s’élève à 133%.

C’est avec Hong-Kong, le Japon, Sin- gapour, les Etats-Unis et la Suisse que les échanges sont le plus ex- cédentaires.

Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu.

Importations Exportations Taux de couverture

(*) (*) en %

Hong-Kong 12,1 1 145,5 9 439

Japon 7,7 364,1 4 734

Singapour 37,0 1 030,5 2 788

U.S.A. 70,4 1 774,3 2 519

Suisse 32,6 353,9 1 087

Royaume-Uni 69,6 581,7 836

Allemagne 300,4 1 028,3 342

Belgique 125,1 338,7 271

Pays-Bas 209,6 290,0 138

Espagne 595,6 651,7 109

Branches d’activité 2018 2019 2020 2021

en % en % en % en %

Cuirs et peaux bruts 210 167 149 214

Tannerie Mégisserie 70 61 53 52

Chaussure 54 57 57 59

Maroquinerie 230 242 273 291

Ganterie 38 38 40 37

Vêtements cuir 98 111 119 100

Produits divers 58 61 66 64

Total Filière Cuir 109 117 124 133

Taux de couverture

ÉCHANGES EXCÉDENTAIRES

9

Maroquinerie Cuirs et peaux bruts

FILIÈRE CUIR

(10)

300

250

200

150

100

50

10

La France disposant d’un cheptel important, les besoins en cuirs et peaux bruts importés sont relativement limités et portent principalement sur des peaux de grande qualité ou des peaux exotiques. Les exportations sont beaucoup plus éle- vées que les importations, ce qui permet aux échanges de ce secteur d’être large- ment excédentaires, avec un taux de couverture de 214%. Alors que la tendance, depuis une dizaine d’années, était à une réduction de cet excédent commercial, due à un affaiblissement de la demande de nos voisins européens, le taux de couverture gagne 65 points en 2021. La France est le troisième exportateur mondial de cuirs et peaux bruts (7,0% des exportations mondiales) et le troisième importateur mondial (4,3% des importations mondiales). Elle importe peu de cuirs bruts de bovins (21,1 millions d’euros), de peaux brutes de veaux (3,3 millions d’euros) ou de peaux brutes d’ovins (7,9 millions d’euros). En fait, 68% des peaux importées (en valeur) sont des peaux exotiques. Les mégissiers français continuent à acheter à l’étranger beaucoup de peaux exotiques, car la demande de l’industrie du luxe pour ce type de peaux est toujours forte. Elles viennent principalement des Etats- Unis (29,0 millions d’euros), du Zimbabwe (20,7 millions d’euros) et d’Australie (15,7 millions d’euros). On peut cependant noter un recul de 16% de nos achats de peaux exotiques à l’étranger. Les importations de cuirs bruts de bovins s’étaient effondrées de 48% en 2020. Elles progressent de 105% cette année, ce qui leur permet de retrouver un niveau très légèrement supérieur à celui de 2019. Même tendance pour les peaux brutes d’ovins dont les importations ont chuté de 13%

en 2020 et augmentent de 13% en 2021. Elles retrouvent une valeur comparable à celle de 2019.

CUIRS ET PEAUX BRUTS

(*) (*) (*) en %

U.S.A. 46,1 42,4 29,2 -31

Zimbabwe 23,9 19,0 20,7 9

Australie 19,0 17,0 15,7 -8

Royaume-Uni 0,2 0,3 8,1 N.S.

Espagne 7,7 5,6 6,9 23

Italie 5,8 3,6 4,6 29

Pays-Bas 5,6 2,7 3,6 36

Malaisie 1,9 2,1 2,4 11

Allemagne 4,5 2,3 2,4 1

Suisse 2,8 1,7 2,0 23

Autres pays 12,5 9,3 7,2 -22

Total 130,0 106,0 102,7 -3

Importations

Répartition des importations

Reptiles et autres

Veaux Bovins-Equidés

Ovins

69%

8%

20%

3%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

88 89 20 21

(11)

(*) (*) (*) en %

Royaume-Uni 0,2 0,3 8,0 N.S.

Italie 2,7 2,3 3,1 38

Pays-Bas 4,5 1,6 2,7 69

Suisse 2,8 1,6 2,0 23

Allemagne 3,7 1,3 2,0 47

Autres pays 5,7 3,2 3,4 5

Total 19,6 10,3 21,1 105

(*) (*) (*) en %

Pays-Bas 1,090 1,084 0,954 -12

Italie 2,822 0,887 0,953 7

Belgique 0,461 0,894 0,623 -30

Allemagne 0,751 0,975 0,382 -61

U.S.A. 0,046 0,107 0,109 2

Autres pays 1,259 0,681 0,245 -64

Total 6,429 4,628 3,266 -29

Importations

CUIRS BRUTS DE BOVINS ET D’ÉQUIDÉS

PEAUX BRUTES DE VEAUX

PEAUX BRUTES D’OVINS

11

CUIRS ET PEAUX BRUTS

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Espagne 6,467 4,610 6,196 34

Nouvelle Zélande 1,139 1,871 1,081 -42

Italie 0,221 0,390 0,436 12

Afrique du Sud 0,100 0,083 0,175 111

Inde 0,012 0,024 0,012 -50

Autres pays 0,116 0,047 0,024 -49

Total 8,055 7,025 7,924 13

(12)

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

88 89 20 21

400

350

300

250

200

150

12

Entre 2010 et 2013, les exportations de cuirs et peaux bruts ont bénéficié d’une hausse exceptionnelle, atteignant une valeur maximale de 400 millions d’euros en 2013. Elles se sont ensuite orientées à la baisse jusqu’en 2020. Elles ont été en repli de 22% en 2019 et 27% en 2020. Cela s’expliquait à la fois par un ralentissement de la demande internationale, par une réduction du cours de certaines peaux et parfois par des stocks importants. En 2021, on observe une reprise des exportations. Elles connaissent une croissance de 39% et se placent à un niveau très légèrement supérieur à celui de 2019. Les ventes de cuirs et peaux bruts de bovins, de veaux et d’ovins décollent de 64%, 17% et 38%.

Les peaux que nous vendons à l’étranger sont surtout destinées à nos voisins européens. En valeur, 88% des peaux exportées sont achetés par des pays eu- ropéens (contre 91% en 2019 et 83% en 2020). Les ventes en Italie représentent à elles seules, les trois quarts des exportations. Les ventes de cuirs et peaux bruts sont très liées à l’activité des tanneurs et mégissiers italiens. Les ventes en Italie se sont réduites de 10% en 2018, 22% en 2019 et 35% en 2020. En 2021, elles s’envolent de 53%. Leur montant (163 millions d’euros) est le même que celui de 2019.

La Chine est toujours le deuxième client de la France. Les ventes de cuirs et peaux bruts sont stables.

CUIRS ET PEAUX BRUTS

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 163,4 106,8 163,1 53

Chine 13,1 22,8 22,8 0

Espagne 11,8 9,9 12,4 25

Allemagne 7,9 4,5 3,9 -12

Belgique 4,0 3,1 3,2 4

Turquie 2,5 2,0 2,8 36

Pologne 1,5 1,2 2,1 84

Slovaquie 0,4 0,1 1,2 1066

Vietnam 0,2 1,0 1,1 10

Hong-Kong 1,0 0,1 0,8 544

Autres pays 11,1 6,4 6,3 -2

Total 216,9 157,9 219,6 39

Exportations

Répartition des exportations

Veaux

Ovins

7%

6%

72%

15%

Bovins - Equidés Reptiles et autres

(13)

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 4,536 4,339 6,071 40

Espagne 3,348 2,613 3,170 21

Turquie 2,513 1,484 2,737 84

Chine 0,762 1,014 1,126 11

Russie 0,056 0,103 0,358 248

Autres pays 1,370 0,774 0,816 5

Total 12,585 10,327 14,278 38

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 102,1 59,3 114,1 92

Chine 11,0 19,3 20,9 8

Espagne 7,3 5,2 8,2 58

Allemagne 6,4 4,0 3,2 -20

Belgique 3,5 2,4 2,7 12

Autres pays 9,5 5,8 8,4 46

Total 139,8 95,9 157,5 64

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 37,842 22,980 29,538 29

Espagne 0,902 1,308 0,806 -38

Chine 0,373 1,526 0,481 -68

Belgique 0,539 0,574 0,442 -23

Roumanie 0,432 0,188 0,372 98

Autres pays 3,594 1,238 0,818 -34

Total 43,682 27,814 32,457 17

Exportations

CUIRS BRUTS DE BOVINS ET D’ÉQUIDÉS

PEAUX BRUTES DE VEAUX

PEAUX BRUTES D’OVINS

13

CUIRS ET PEAUX BRUTS

(14)

600 550 500 450 400 350 300 250

14

Les importations françaises de cuirs simplement tannés ou de cuirs finis s’élèvent à 423,4 millions d’euros, en hausse de 76,5 millions d’euros (progression de 22%). Le montant était de 482,4 millions d’euros en 2019. L’Italie est toujours le premier fournisseur de la France (43% des importations). 82% des cuirs finis importés viennent d’Europe. Les autres fournisseurs importants sont Singa- pour, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis. Ces pays-là nous vendent essentiellement des peaux exotiques (reptiles et autres animaux).

Les importations de cuirs finis de bovins (125,8 millions d’euros) participent pour presqu’un tiers aux importations du secteur. Elles ont décliné de 24% en 2020 et augmentent de 11% en 2021. Un peu moins des deux-tiers de ces cuirs viennent d’Italie. Les importations de cuirs finis de bovins en provenance d’Italie croissent de 14%.

On enregistre également de fortes hausses pour les autres types de peaux. Les importations de peaux finies de veaux (92,7 millions d’euros), d’ovins (33,2 millions d’euros) et de reptiles (84,7 millions d’euros) décollent de 22%, 49% et 63%.

(*) (*) (*) en %

Italie 215,5 147,5 183,1 24

Espagne 68,7 49,4 67,2 36

Singapour 1,7 13,8 35,9 161

Allemagne 9,3 8,4 15,1 80

Afrique du Sud 7,9 14,3 12,2 -15

Portugal 14,4 9,7 12,0 24

Belgique 15,3 8,2 8,6 5

Pays-Bas 13,9 6,9 7,7 12

U.S.A. 49,6 18,5 7,7 -59

Inde 7,3 4,9 6,8 39

Autres pays 78,8 65,3 66,9 2

Total 482,4 346,9 423,4 22

Importations

Répartition des importations

Peaux finies d’ovins

Peaux finies de veaux

Cuirs finis de bovins

14%

3%

30%

Autres peaux

Peaux finies de reptiles

8%

22%

Cuirs simplement tannés de bovins Peaux simplement

tannées de veaux

20% 3%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

88 89 20 21

TANNERIE MÉGISSERIE

(15)

(*) (*) (*) en %

U.S.A. 7,273 6,131 2,941 -52

Italie 1,859 0,974 1,559 60

Australie 0,761 1,040 1,327 28

Malaisie 0,568 0,555 1,076 94

Royaume-Uni 0,000 0,000 0,069 N.S.

Autres pays 1,788 0,249 0,035 -86

Total 12,249 8,949 7,007 -22

(*) (*) (*) en %

Espagne 6,475 5,157 8,342 62

Suisse 2,699 2,214 2,590 17

Danemark 1,667 1,177 1,521 29

Italie 2,360 0,989 0,479 -52

Pays-Bas 0,000 0,003 0,124 N.S.

Autres pays 2,494 0,389 0,323 -17

Total 15,695 9,929 13,379 35

(*) (*) (*) en %

Allemagne 3,257 2,259 5,535 145

Italie 2,638 0,987 4,692 375

Espagne 1,196 0,695 0,903 30

Nouvelle Zélande 0,000 0,041 0,106 159

Inde 0,079 0,080 0,071 -11

Autres pays 6,146 6,500 1,077 -83

Total 13,316 10,562 12,384 17

Importations

CUIRS SIMPLEMENT TANNÉS DE BOVINS

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE VEAUX

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE REPTILES

15

TANNERIE MÉGISSERIE

(16)

16

TANNERIE MÉGISSERIE

(*) (*) (*) en %

Italie 93,4 65,7 75,1 14

Espagne 12,7 15,4 14,4 -6

Belgique 11,9 6,5 7,6 17

Portugal 6,0 5,8 7,0 22

Pays-Bas 8,6 4,9 6,3 28

Uruguay 2,3 1,0 2,4 148

Brésil 3,2 1,6 2,0 28

Turquie 2,3 2,0 1,6 -19

Allemagne 2,4 1,7 1,5 -12

Pakistan 1,4 0,9 1,1 18

Autres pays 5,8 8,0 6,6 -17

Total 150,1 113,6 125,8 11

Importations

CUIRS FINIS DE BOVINS

(*) (*) (*) en %

Italie 58,7 41,3 49,8 21

Espagne 24,9 16,6 23,4 41

Allemagne 3,0 4,0 7,7 92

Turquie 0,5 0,7 1,7 149

Belgique 3,1 1,4 1,0 -32

Pays-Bas 2,3 0,6 0,7 20

Portugal 0,1 0,3 0,3 23

Pakistan 0,0 0,0 0,2 328

Royaume-Uni 0,2 0,0 0,1 468

U.S.A 0,2 0,2 0,1 -53

Autres pays 16,2 11,1 7,7 -30

Total 109,2 76,2 92,7 22

PEAUX FINIES DE VEAUX

(17)

(*) (*) (*) en %

Italie 15,5 8,5 13,2 55

Espagne 6,1 3,2 6,3 99

Portugal 5,3 2,6 3,5 36

Maroc 1,8 1,4 1,7 25

Turquie 0,9 0,9 1,0 15

Autres pays 3,5 5,8 7,5 30

Total 33,0 22,3 33,2 49

(*) (*) (*) en %

Italie 5,492 4,717 3,209 -32

Inde 2,153 1,172 1,792 53

Pakistan 0,829 0,611 0,604 -1

Espagne 0,593 0,672 0,566 -16

Nigeria 0,014 0,073 0,064 -12

Autres pays 2,137 3,224 2,491 -23

Total 11,218 10,469 8,726 -17

Importations

PEAUX FINIES D’OVINS

PEAUX FINIES DE CAPRINS

PEAUX FINIES DE REPTILES

17

(*) (*) (*) en %

Singapour 0,9 12,4 35,9 189

Italie 19,8 13,8 24,6 78

U.S.A. 41,2 10,6 3,7 -65

Espagne 1,0 0,4 2,5 470

Malaisie 0,3 0,7 0,8 10

Autres pays 19,6 14,0 17,1 23

Total 82,7 52,1 84,7 63

(18)

450 400 350 300 250 200 150

18

A l’export, tous les indicateurs sont fortement positifs pour l’industrie française de la tannerie mégisserie. Les exportations croissent de 20%. Ces bons résultats surviennent après une année 2020 particulièrement difficile. Les exportations avaient régressé de 38%. L’épidémie de Covid avait provoqué un ralentissement exceptionnel de l’activité des fabricants de produits finis en cuir, ce qui avait entrainé une chute de la demande internationale de cuirs et peaux finis. La situation s’est améliorée en 2021, mais les ventes à l’étranger sont encore en repli de 26%

par rapport à 2019.

L’Italie étant le plus gros client de la France (36% des exportations), nous sommes très dépendants des variations de sa demande. Les ventes en Italie se sont effondrées de 21% en 2019 et 45% en 2020. En 2021, elles ont connu une hausse de 37%.

Les exportations de cuirs finis de bovins (72,3 millions d’euros), de veaux (53,7 millions d’euros), d’ovins (39,4 millions d’euros) et de reptiles (17,1 millions d’euros) progressent 13%, 28%, 1%

et 21%.

TANNERIE MÉGISSERIE

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 105,6 57,9 79,2 37

Espagne 22,5 14,5 18,6 28

Tunisie 22,8 15,7 16,6 6

Portugal 12,3 11,1 13,0 17

Maroc 14,1 9,8 11,5 17

U.S.A. 13,1 7,4 9,2 24

Suisse 13,2 5,7 8,4 48

Chine 16,9 11,9 8,0 -32

Hong-Kong 13,3 7,8 6,5 -16

Roumanie 2,5 3,0 5,5 80

Autres pays 59,5 38,3 43,0 12

Total 295,9 183.0 219,6 20

Exportations

Répartition des exportations

8%

18%

33%

6%

24%

3%

8%

Peaux simplement tannées de reptiles

Peaux finies de veaux

Cuirs finis de bovins Autres peaux

Peaux finies de reptiles

Cuirs simplement tannés de bovins Peaux

finies d’ovins

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

88 89 20 21

(19)

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 14,646 5,354 10,601 98

Espagne 3,117 1,427 1,441 1

Japon 0,445 0,221 0,747 238

Suisse 0,021 0,035 0,399 1040

Roumanie 0,000 0,000 0,231 N.S.

Autres pays 0,814 0,547 0,358 -35

Total 19,043 7,584 13,777 82

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 8,342 1,673 5,423 224

Chine 0,746 2,149 0,891 -59

Maroc 0,038 0,083 0,308 271

Suède 0,033 0,031 0,057 84

Roumanie 0,000 0,000 0,053 N.S.

Autres pays 4,132 0,721 0,098 -86

Total 13,291 4,657 6,830 47

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Chine 0,010 0,074 0,566 665

Italie 0,044 0,023 0,427 1757

Canada 0,000 0,013 0,080 515

Maurice 0,000 0,000 0,063 N.S.

Tunisie 0,092 0,057 0,033 -42

Autres pays 0,110 0,177 0,082 -54

Total 0,256 0,344 1,251 264

Exportations

CUIRS SIMPLEMENT TANNÉS DE BOVINS

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE VEAUX

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE REPTILES

19

(20)

20

TANNERIE MÉGISSERIE

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Tunisie 16,5 11,4 11,3 -1

Italie 14,5 6,1 10,9 78

Portugal 8,4 7,7 8,9 17

U.S.A. 7,4 4,1 6,9 69

Maroc 7,4 5,3 6,2 16

Espagne 4,1 3,7 3,6 -3

Roumanie 2,0 1,9 3,4 76

Chine 8,6 5,7 3,2 -43

Bosnie-Herzégovine 5,7 3,1 2,9 -7

Maurice 2,9 3,0 2,2 -27

Autres pays 17,4 11,8 12,8 8

Total 94,9 63,8 72,3 13

Exportations

CUIRS FINIS DE BOVINS

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 25,7 17,9 24,4 36

Espagne 12,3 8,2 12,0 46

Maroc 2,7 1,7 2,0 21

Hong-Kong 2,6 1,8 1,9 9

Rép. Dominicaine 1,6 0,5 1,8 277

Chine 6,1 2,9 1,8 -37

Portugal 2,0 1,4 1,8 23

Royaume-Uni 4,4 2,2 1,4 -37

Japon 1,8 1,1 1,2 6

Roumanie 0,1 0,5 1,1 123

Autres pays 7,1 3,9 4,2 9

Total 66,4 42,0 53,7 28

PEAUX FINIES DE VEAUX

(21)

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 25,9 21,9 23,0 5

Turquie 1,2 1,2 2,2 83

Pologne 2,6 1,7 2,1 28

Portugal 1,5 1,3 1,4 4

Hong-Kong 3,3 1,1 1,3 15

Autres pays 17,3 11,9 9,5 -20

Total 51,8 39,0 39,4 1

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Maroc 0,531 0,540 0,701 30

Italie 1,584 0,346 0,590 71

Tunisie 0,366 0,338 0,472 40

Madagascar 0,032 0,456 0,390 -14

Corée du Sud 0,273 0,224 0,373 67

Autres pays 1,671 1,575 1,577 0

Total 4,457 3,479 4,103 18

Exportations

PEAUX FINIES D’OVINS

PEAUX FINIES DE CAPRINS

PEAUX FINIES DE REPTILES

21

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Suisse 9,986 4,087 6,432 57

Italie 8,068 3,264 2,988 -8

Corée du Sud 2,448 1,655 1,185 -28

Madagascar 0,817 0,726 1,089 50

Singapour 0,121 1,533 1,057 -31

Autres pays 4,873 2,802 4,320 54

Total 26,313 14,067 17,071 21

(22)

7 6 5 4 3 2 1

22

En 2021, la France a importé 429,4 millions de paires de chaus- sures et autres articles chaussants (378,5 millions de paires de chaussures et 50,9 millions de paires de pantoufles), soit 28,1 millions de paires de plus qu’en 2020 (essor de 7%), mais 50,3 millions de paires de moins qu’en 2019 et 74,0 millions de paires de moins qu’en 2018.

En valeur, les importations (6,7 milliards d’euros) bénéficient d’une hausse de 12%, mais sont encore légèrement inférieures à leur niveau de 2019. Nous continuons à observer une montée en gamme des articles importés. Le prix moyen en douanes a aug- menté de 4% (7% pour les chaussures à dessus cuir, 6% pour les chaussures à dessus synthétique, 4% pour les chaussures à dessus textile et divers, 14% pour les pantoufles).

Les importations en provenance d’Europe (88,6 millions de paires) croissent de 5%, contre 7% pour les importations venant d’Asie (325,4 millions de paires). Sur 4 chaussures ou pantoufles impor- tées par la France, il y en a 3 qui viennent directement d’Asie.

CHAUSSURE

(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %

Chine 1 635,5 1 405,1 1 604,8 14

Italie 1 345,4 1 135,2 1 397,1 23

Vietnam 1 159,0 1 086,4 1 184,1 9

Indonésie 399,5 344,1 392,4 14

Portugal 365,8 305,4 311,4 2

Inde 227,7 195,8 219,1 12

Allemagne 212,6 249,9 190,6 -24

Espagne 221,3 173,8 190,1 9

Cambodge 173,1 162,3 158,4 -2

Pays-Bas 92,7 101,2 147,1 45

Autres pays 958,4 823,5 881,8 7

Total 6 791,1 5 982,5 6 676,9 12

Importations

Répartition des importations

Chaussure textile et divers

Chaussure synthétique

Chaussure cuir

33%

22%

43%

2%

Pantoufle

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

88 89 20 21

(23)

(*) (*) (*) en %

Vietnam 604,2 569,9 624,1 10

Chine 622,0 526,7 543,1 3

Italie 311,4 261,9 345,1 32

Indonésie 163,8 147,3 124,7 -15

Cambodge 81,1 83,3 72,4 -13

Autres pays 374,0 371,4 456,7 23

Total 2 156,5 1 960,5 2 166,1 10

(*) (*) (*) en %

Italie 879,2 723,5 859,5 19

Vietnam 316,9 337,1 372,8 11

Chine 303,6 259,6 312,5 20

Portugal 326,9 270,3 271,9 1

Indonésie 156,6 132,8 175,3 32

Autres pays 1 022,1 911,6 891,6 -2

Total 3 005,3 2 634,8 2 883,7 9

(*) (*) (*) en %

Chine 624,2 545,0 653,0 20

Italie 147,4 144,5 186,3 29

Vietnam 236,4 177,7 185,0 4

Indonésie 78,2 63,5 91,7 44

Cambodge 55,2 42,4 54,9 30

Autres pays 359,4 301,4 312,1 4

Total 1 500,8 1 274,4 1 483,0 16

Importations

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS CUIR

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS SYNTHÉTIQUE

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS TEXTILE ET DIVERS

23

CHAUSSURE

(24)

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

24

Depuis 2010, les exportations françaises de chaussures avaient progressé à un rythme soutenu d’environ 10% par an. Cette évo- lution a été interrompue en 2020, avec le ralentissement de la demande mondiale lié à l’épidémie de Covid. En 2021, les exportations ont recommencé à croitre et parviennent à se situer à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019. Les exportations (4,0 milliards d’euros) sont en expansion de 15%, contre 12% pour les importations (6,7 milliards d’euros). Les échanges demeurent dé- ficitaires avec un taux de couverture de 59%, mais le sont un peu moins que l’an passé.

119,5 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants ont été exportés (chaussures à dessus textile et divers: 46,5 millions de paires, à dessus synthétique: 40,4 millions de paires, à dessus cuir: 27,2, pantoufles: 5,4). Le prix moyen en douanes a augmenté de 5%.

Les ventes se font essentiellement en Europe. Sur 100 paires ven- dues, il y a en a 92 qui sont achetées par des pays européens. En volume, les plus gros clients de la France sont l’Espagne (22,8 millions de paires), l’Italie (18,2), l’Allemagne (15,6) et la Pologne (11,7).

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %

Italie 612,9 548,0 635,4 16

Allemagne 490,7 491,8 511,0 4

Espagne 366,6 298,8 384,8 29

U.S.A. 257,5 220,5 329,3 49

Hong-Kong 172,5 158,0 213,5 35

Belgique 197,3 167,0 195,0 17

Royaume-Uni 472,8 360,9 191,8 -47

Pologne 123,7 127,8 174,2 36

Chine 72,4 85,2 161,6 90

Pays-Bas 119,8 112,4 149,9 33

Autres pays 1 009,3 863,1 1 008,9 17

Total 3 895,5 3 433,6 3 955,4 15

Exportations

Répartition des exportations

33%

19%

47%

Chaussure

1%

textile et divers

Chaussure synthétique

Chaussure cuir Pantoufle

CHAUSSURE

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

88 89 20 21

(25)

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 203,9 186,1 219,1 18

Allemagne 165,4 184,2 193,4 5

Espagne 145,8 127,5 186,1 46

Pologne 43,4 52,3 71,9 37

Royaume-Uni 161,3 131,8 63,7 -52

Autres pays 505,2 447,5 587,4 31

Total 1 225,1 1 129,4 1 321,7 17

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 310,4 283,4 304,9 8

Allemagne 230,7 216,9 217,3 0

U.S.A. 167,9 129,8 195,3 50

Hong-Kong 94,7 79,2 120,5 52

Chine 46,4 60,5 110,4 82

Autres pays 1 110,8 896,8 925,0 3

Total 1 961,0 1 666,7 1 873,4 12

Pays clients 2019 2020 2021 21/20

(*) (*) (*) en %

Italie 95,9 76,7 109,3 42

Allemagne 92,1 88,6 97,6 10

Espagne 92,2 69,2 85,9 24

U.S.A 35,9 47,3 71,0 50

Pologne 44,9 38,1 49,8 31

Autres pays 312,1 286,9 316,5 10

Total 673,2 607,0 730,1 20

Exportations

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS CUIR

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS SYNTHÉTIQUE

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS TEXTILE ET DIVERS

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