CONNECTIVITÉ DES TRANSPORTS MARITIMES RÉGULIERS
C. ÉVOLUTION RÉCENTE DES TAUX DE FRETDES TAUX DE FRET
1. Taux de Iret du transport conteneurisé
/HV WDX[ GH IUHW GX WUDQVSRUW FRQWHQHXULVÆ VRQW UHVWÆV LQVWDEOHV WRXW DX ORQJ GH PDLV RQW ÆYROXÆ GDQV GHV GLUHFWLRQV GLIIÆUHQWHV VHORQ OD URXWH PDULWLPH FRQVLGÆUÆH /HV IRQGDPHQWDX[ GX PDUFKÆ QpRQWSDVEHDXFRXSFKDQJÆPDOJUÆOpH[SDQVLRQGHOD GHPDQGHPRQGLDOHGHVHUYLFHVGHWUDQVSRUWPDULWLPH FRQWHQHXULVÆ YRLU OH FKDSLWUH} &HWWH VLWXDWLRQ D ÆWÆ SULQFLSDOHPHQW GXH DX[ SUHVVLRQV H[HUFÆHV SDU OpRIIUHGHFDSDFLWÆVXUOHVWDX[GHPDUFKÆHQUDLVRQ GH OD PLVH HQ VHUYLFH GH WUÅV JUDQGV QDYLUHV VXU OHV SULQFLSDX[D[HVFRPPHUFLDX[HWGHODUÆDIIHFWDWLRQHQ FDVFDGHGHVDXWUHVQDYLUHVDX[DXWUHVURXWHVYRLUOH FKDSLWUH}
&RPPH OH PRQWUH OH JUDSKLTXH} OD GHPDQGH PRQGLDOH GH WUDQVSRUW PDULWLPH SDU FRQWHQHXUV D DXJPHQWÆ GH } HQ FRQWUH } HQ SOXVTXHOpRIIUHGRQWODFURLVVDQFHHVWUHVWÆH½}
/D GHPDQGH PRQGLDOH GH WUDQVSRUW FRQWHQHXULVÆ D ÆWÆ VWLPXOÆH SULQFLSDOHPHQW SDU OD IRUWH FURLVVDQFH GHV ÆFKDQJHV FRPPHUFLDX[ VXU OHV URXWHV OHV SOXV IUÆTXHQWÆHV([WUÇPH2ULHQW(XURSHHWWUDQVSDFLƄTXH VXU OHVTXHOOHV OHV LPSRUWDWLRQV GH Op(XURSH GX 1RUG HW GHV ¦WDWV8QLV SURYHQDQW Gp$VLH RQW DIƄFKÆ GHV UÆVXOWDWVSDUWLFXOLÅUHPHQWVDWLVIDLVDQWVHQ GH 6XU OH PDUFKÆ GX IUHW WUDQVSDFLƄTXH GHV YROXPHV FRPPHUFLDX[ UREXVWHV HW OH GÆWRXUQHPHQW GHV FDUJDLVRQV VXLWH ½ OpHQFRPEUHPHQW GHV SRUWV GH OD FÑWH RXHVW GHV ¦WDWV8QLV YHUV OD ƄQ GH RQWHQWUDËQÆXQHKDXVVHGHVWDX[GHIUHWVXUODURXWH
$VLH}t}FÑWHHVWGHV¦WDWV8QLV/DPR\HQQHGHVWDX[
GH IUHW VXU OD URXWH 6KDQJKDL} } FÑWH HVW GHV ¦WDWV 8QLV VpHVW ÆWDEOLH ½ } } GROODUV SDU ÆTXLYDOHQW TXDUDQWH SLHGV (43 HQ FH TXL UHSUÆVHQWH XQHDXJPHQWDWLRQGH}SDUUDSSRUW½DORUV
UDLVRQGHVSUHVVLRQVSHUVLVWDQWHVGXFÑWÆGHOpRIIUHGH capacité résultant de la réaffectation en cascade des QDYLUHV GH JURV WRQQDJH GHV URXWHV SULQFLSDOHV DX[
URXWHVVHFRQGDLUHV(QFHTXLFRQFHUQHOHVURXWHVGX FRPPHUFH 1RUG6XG DX[TXHOOHV RQW ÆWÆ UÆDIIHFWÆHV GHVFDSDFLWÆVFRQVLGÆUDEOHVODPR\HQQHGHVWDX[GH IUHWDFKXWƽ}}GROODUV(93HQVXUOHWUDMHW 6KDQJKDL t $PÆULTXH GX 6XG VRLW } GH PRLQV TXpHQ 6XU OD URXWH LQWUDDVLDWLTXH 6KDQJKDL t 6LQJDSRXU OHV WDX[ GH IUHW VRQW UHVWÆV UHODWLYHPHQW VWDWLRQQDLUHV DIƄFKDQW XQH DXJPHQWDWLRQ GH } HQ PR\HQQH HQ /D VXUFDSDFLWÆ D ÆJDOHPHQW FRQWLQXÆGpLQƅXHQFHUOHPDUFKÆGHOpDIIUÅWHPHQWHWOHV WDX[ VRQW UHVWÆV SOXV RX PRLQV LQFKDQJÆV ½ XQ EDV QLYHDXSHQGDQWWRXWHOpDQQÆH
3RXU JÆUHU OD VXUFDSDFLWÆ OHV WUDQVSRUWHXUV RQW QRQ VHXOHPHQW UÆDIIHFWÆ OHV QDYLUHV HQ FDVFDGH YHUV OHV URXWHV VHFRQGDLUHV PDLV LOV RQW ÆJDOHPHQW FRQWLQXÆ GpDYRLUUHFRXUV½ODPLVHHQLQDFWLYLWÆGHVQDYLUHVHW½ ODQDYLJDWLRQ½YLWHVVHUÆGXLWHPDOJUÆODGLPLQXWLRQGHV SUL[GXFDUEXUDQWSHQGDQWOHVGHUQLHUVPRLVGH XQH SUDWLTXH TXL D SHUPLV VHORQ OHV HVWLPDWLRQV GpDEVRUEHUHQYLURQ}PLOOLRQVGp(93GHODFDSDFLWÆ QRPLQDOHPRQGLDOH/HQRPEUHGHPLVHVHQLQDFWLYLWÆ GH SRUWHFRQWHQHXUV D UHFXOÆ ½ } PLOOLRQ Gp(93 ½ OD ƄQ GH VRLW } GH OD FDSDFLWÆ GH OD ƅRWWH
&ODUNVRQV5HVHDUFKD
(Q PÇPH WHPSV OHV YHQWHV GpDFWLIV OHV PHVXUHV de consolidation et de coopération adoptées par SOXVLHXUVFRPSDJQLHVPDULWLPHGHOLJQHSRXUUÆGXLUH OHV FRØWV WRXW HQ DPÆOLRUDQW OpHIƄFDFLWÆ HW HQ RIIUDQW XQ UÆVHDX PRQGLDO GH URXWHV RQW DLGÆ ½ DXJPHQWHU OHV PDUJHV GpH[SORLWDWLRQ HQ 3DU H[HPSOH OH *URXSH 0DHUVN DSUÅV DYRLU ODQFÆ XQH QRXYHOOH VWUDWÆJLHGHGXUDELOLWÆ1HQSRUWDQWVXUODSÆULRGH DYX0DHUVN/LQHOHPHPEUHGXJURXSH TXLFRQWULEXHOHSOXVDX[ÆPLVVLRQVJOREDOHVDPÆOLRUHU VRQ HIƄFDFLWÆ GpHQYLURQ } HQ HW ÆFRQRPLVHU } PLOOLRQV GH GROODUV HQ FDUEXUDQW 0DHUVN 6XVWDLQDELOLW\5HSRUW$YHFODUÆGXFWLRQGHVHV FRØWV XQLWDLUHV UÆVXOWDQW GpXQH PHLOOHXUH XWLOLVDWLRQ GHV QDYLUHV HW GpXQH DPÆOLRUDWLRQ GX UHQGHPHQW GX UÆVHDXHWOpDXJPHQWDWLRQGHVYROXPHVDORUVTXHOHV WDULIVRQWGLPLQXÆGH}0DHUVN/LQHDDIƄFKÆGHV UÆVXOWDWVWUÅVVDWLVIDLVDQWVHWGHVEÆQÆƄFHVVHFKLIIUDQW
½ } PLOOLDUGV GH GROODUV HQ } PLOOLRQV GH GROODUVGHSOXVTXpHQ
(Q RXWUH OpHIIRQGUHPHQW GHV SUL[ GX FDUEXUDQW SHQGDQW OD VHFRQGH PRLWLÆ GH QRWDPPHQW OD FKXWHDEUXSWHGHVSUL[GXFRPEXVWLEOHGHVRXWHTXL VRQWSDVVÆVGH}GROODUVODWRQQHHQMXLOOHW½ } GROODUV OD WRQQH HQ MDQYLHU %DUU\ 5RJOLDQR 6DOOHV D ÆJDOHPHQW DLGÆ OHV WUDQVSRUWHXUV ½ DPÆOLRUHU OHXUV PDUJHV 'DQV XQH HQTXÇWH SRUWDQW
6RXUFH}*UDSKLTXHÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('½SDUWLUGHGRQQÆHVSXEOLÆHVGDQVGLYHUVQXPÆURVGH&ODUNVRQV&RQWDLQHU ,QWHOOLJHQFH0RQWKO\
1RWH} /HVGRQQÆHVFRQFHUQDQWOpRIIUHVHUDSSRUWHQW½ODFDSDFLWÆJOREDOHGHODƅRWWHGHSRUWHFRQWHQHXUV\FRPSULVOHVQDYLUHV GHFKDUJHSRO\YDOHQWVHWDXWUHVQDYLUHVSRXYDQWWUDQVSRUWHUGHVFRQWHQHXUV/DFURLVVDQFHGHODGHPDQGHHVWFDOFXOÆHHQ PLOOLRQVGpHQOÅYHPHQWVH[SULPÆVHQ(93/HVGRQQÆHVSRXUVRQWGHVSURMHFWLRQV
Graphique 3.7 Croissance de la demande et de l’offre de transport maritime conteneurisé, 2000-2015 (Taux de croissance annuels)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (estimations) Demande 10,7 2,4 10,5 11,6 13,4 10,6 11,2 11,4 4,2 -9,0 12,8 7,.2 3,2 5,0 6,0 6,5
Offre 7,8 8,5 8,0 8,0 8,0 10,5 13,6 11,8 10,8 4,9 8,3 6,.8 4,9 5,0 5,0 6,0
-15 -10 -5 0 5 10 15
VXU } WUDQVSRUWHXUV FRWÆV HQ ERXUVH LO HVW DSSDUX TXHOHVUHYHQXVDYDLHQWGLPLQXÆGH}SDUUDSSRUW
½DSUÅVDYRLUUHFXOÆGH}SDUUDSSRUW½
$OL[3DUWQHUV(QOHVUHYHQXVGXVHFWHXU VRQW UHVWÆV LQIÆULHXUV GH SOXV GH } DX SLF GH }PLOOLDUGVGHGROODUVDWWHLQWHQ
/pDQQÆH D ÆJDOHPHQW YX XQH UHIRQWH GHV DOOLDQFHV /pÆFKHF GX UÆVHDX 3 UHJURXSDQW OHV WURLV SULQFLSDOHVFRPSDJQLHVGHWUDQVSRUWPDULWLPH0DHUVN /LQH 0HGLWHUUDQHDQ 6KLSSLQJ &RPSDQ\ HW &0$
&*0 D GÆERXFKÆ VXU OD FUÆDWLRQ GH GHX[ DOOLDQFHV
LPSRUWDQWHV} OH UÆVHDX 0 XQ DFFRUG GH } DQV FRQFOX SDU 0DHUVN HW OD 0HGLWHUUDQHDQ 6KLSSLQJ
&RPSDQ\ SRUWDQW VXU OH SDUWDJH GHV QDYLUHV VXU OHV URXWHV $VLH(XURSH HW WUDQVDWODQWLTXH HW Op$OOLDQFH
} 7KUHH 2FHDQ} HQWUH &0$ &*0 &KLQD 6KLSSLQJ
&RQWDLQHU /LQHV HW 8QLWHG $UDE 6KLSSLQJ &RPSDQ\
TXL RQW FRQFOX XQ FRQWUDW GpH[SORLWDWLRQ FRPPXQH YLVDQW ½ UÆGXLUH OHV FRØWV VXU OpHQVHPEOH GHV URXWHV PDULWLPHV OHV SOXV SULVÆHV $VLH(XURSH HW $VLH
$PÆULTXH GX 1RUG &HV DOOLDQFHV GHYUDLHQW DPHQHU OH VHFWHXU ½ XWLOLVHU GHV QDYLUHV SOXV JUDQGV HW SOXV ÆFRORJLTXHVHQSDUWLFXOLHUVXUOHVURXWHV$VLH(XURSH Tableau 3.1 Marchés du transport maritime conteneurisé et taux de fret
Marché 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TranspaciƂque (Dollars par E4P)
Shanghai–côte ouest des États-Unis 1 372 2 308 1 667 2 287 2 033 1 970
Variation en pourcentage 68,21 -27,77 37,19 -11,11 -3,10
Shanghai–côte est des États-Unis 2 367 3 499 3 008 3 416 3 290 3 720
Variation en pourcentage 47,84 -14,03 13,56 -3,7 13,07
ExtrÇme-Orient–Europe (Dollars par E4P)
Shanghai–Europe du Nord 1 395 1 789 881 1 353 1 084 1 161
Variation en pourcentage 28,24 -50,75 53,58 -19,88 7,10
Shanghai–Méditerranée 1 397 1 739 973 1 336 1 151 1 253
Variation en pourcentage 24,49 -44,05 37,31 -13,85 8,86
Nord-Sud (Dollars par E4P)
Shanghai–Amérique du Sud (Santos) 2 429 2 236 1 483 1 771 1 380 1 103
Variation en pourcentage -7,95 -33,68 19,42 -22,08 -20,07
Shanghai–Australie/Nouvelle-=élande (Melbourne) 1 500 1 189 772 925 818 678
Variation en pourcentage -20,73 -35,07 19,82 -11,57 -17,11
Shanghai–Afrique de l’Ouest (Lagos) 2 247 2 305 1 908 2 092 1 927 1 838
Variation en pourcentage 2,56 -17,22 9,64 -7,89 -4,62
Shanghai–Afrique du Sud (Durban) 1 495 1 481 991 1 047 805 760
Variation en pourcentage -0,96 -33,09 5,65 -23,11 -5,59
Intra-asiatique (Dollars par E4P)
Shanghai–Asie du Sud-Est (Singapour) 318 210 256 231 233
Variation en pourcentage -33,96 21,84 -9,72 0,87
Shanghai–est du -apon 316 337 345 346 273
Variation en pourcentage 6,65 2,37 0,29 -21,10
Shanghai–République de Corée 193 198 183 197 187
Variation en pourcentage 2,59 -7,58 7,65 -5,08
Shanghai–Hong Kong (Chine) 116 155 131 85 65
Variation en pourcentage 33,62 -15,48 -35,11 -23,53
Shanghai–golfe persique (DoubaÌ) 639 922 838 981 771 820
Variation en pourcentage 44,33 -9,11 17,06 -21,41 6,36
6RXUFH}'LYHUVQXPÆURVGHContainer Intelligence Monthly GH&ODUNVRQV5HVHDUFK 1RWH} 'RQQÆHVEDVÆHVVXUGHVPR\HQQHVDQQXHOOHV
/D PLVH HQ VHUYLFH GH QDYLUHV SOXV JUDQGV HW PRLQV ÆQHUJLYRUHV HW OpDPÆOLRUDWLRQ GH OpH[SORLWDWLRQ GH FHV QDYLUHV GHYUDLHQW VpDFFRPSDJQHU GpXQH EDLVVH GHV FRØWVHWGpXQHUÆGXFWLRQGHVÆPLVVLRQVGH&2 8QH DXWUH DOOLDQFH LPSRUWDQWH HVW FHOOH GH 8QLWHG
$UDE 6KLSSLQJ &RPSDQ\ HW +DPEXUJ 6ÙG TXL RQW FRQFOX XQ DFFRUG GH FRRSÆUDWLRQ JOREDO RXYUDQW DX WUDQVSRUWHXU EDVÆ ½ 'XEDÌ OHV D[HV FRPPHUFLDX[
VXGDPÆULFDLQV ½ VDYRLU OHV URXWHV (XURSHFÑWH HVW GHOp$PÆULTXHGX6XGHW$VLHFÑWHHVWGHOp$PÆULTXH GX6XGHWGRQQDQWDFFÅV½ODFRPSDJQLHDOOHPDQGH DX[ÆFKDQJHV$VLH(XURSHHWWUDQVSDFLƄTXH½VDYRLU OHV URXWHV $VLH(XURSH GX 1RUG HW $VLH t ¦WDWV8QLV /OR\GpV /LVW &RQWDLQHULVDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO (Q RXWUH OH WUDQVSRUWHXU DOOHPDQG +DSDJ/OR\G HW OH WUDQVSRUWHXU FKLOLHQ &6$9 RQW IXVLRQQÆ GHYHQDQW DLQVL OD TXDWULÅPH FRPSDJQLH GH WUDQVSRUW PDULWLPH GHOLJQHDXPRQGH
/pDQQÆHGHYUDLWÇWUHXQHDXWUHDQQÆHGLIƄFLOHSRXU OHPDUFKÆGHVSRUWHFRQWHQHXUV/pÆFKÆDQFLHUGXFDUQHW GHFRPPDQGHVLQGLTXHTXpHQGHQRXYHDX[
K\SHU SRUWHFRQWHQHXUV VHURQW PLV HQ VHUYLFH VXU OHV SULQFLSDX[D[HVGHWUDQVSRUWPDULWLPHHWOHVWDX[GHIUHW sur les routes aussi bien principales que secondaires GÆSHQGURQWGHODPHVXUHGDQVODTXHOOHOHSURFHVVXVGH UÆDIIHFWDWLRQGHVQDYLUHVHQFDVFDGHVHSRXUVXLYUD(Q RXWUHOpDYHQLUUÆVHUYHSHXWÇWUHGHQRXYHDX[GÆƄVFDUOH FRPPHUFHPRQGLDOVHORQWRXWHDWWHQWHVHUDFRQFHQWUÆ GH SOXV HQ SOXV ½ SUR[LPLWÆ GHV SÑOHV PDQXIDFWXULHUV UÆJLRQDX[ FH TXL SRXUUDLW UÆGXLUH OHV GLVWDQFHV ½ SDUFRXULU 'DQLVK 6KLS )LQDQFH /HV FRQGLWLRQV SRXUUDLHQW VpDPÆOLRUHU VXU OH PDUFKÆ GH OpDIIUÅWHPHQW ÆWDQWGRQQÆTXpXQJUDQGQRPEUHGHSHWLWVQDYLUHVHWGH QDYLUHVGHWDLOOHPR\HQQHVHURQWHQYR\ÆV½ODFDVVHHW TXH OH FDUQHW GH FRPPDQGHV GH SRUWHFRQWHQHXUV GH IDLEOHFDSDFLWÆHVWUHODWLYHPHQWGÆJDUQL