BNP PARISBAS MED BUSINES
3.5 Activités de BMCI
3.5.5 Evolution des indicateurs d’exploitation .1 Evolution des crédits
L’encours net des crédits de la BMCI a évolué sur la période étudiée comme suit :
En MMAD 2018 2019 Var. 19/18 2020 Var. 20/19
Créances sur les établissements de crédit 7 842 6 908 -11,9% 5 023 -27,3%
Part 15,8% 13,6% -2,2 pts 10,2% -3,4 pts
A vue 2 906 1 838 -36,8% 824 -55,2%
A terme 4 936 5 070 2,7% 4 199 -17,2%
Créances sur la clientèle et financements participatifs 41 764 43 729 4,7% 44 204 1,1%
Part 84,2% 86,36% 2,2 pts 89,8% 3,4 pts
Crédits de trésorerie 7 523 7 465 -0,8% 9 808 31,4%
Part 15,2% 14,74% -0,4 pts 19,9% 5,2 pts
Crédits à la consommation 4 593 4 926 7,3% 4 728 -4,0%
Part 9,3% 9,7% 0,5 pts 9,6% -0,1 pts
Crédits à l'équipement 9 260 9 289 0,3% 8 355 -10,1%
Part 18,7% 18,34% -0,3 pts 17,0% -1,4 pts
Crédits immobiliers 14 921 15 637 4,8% 15 611 -0,2%
Part 30,1% 30,88% 0,8 pts 31,7% 0,8 pts
Autres crédits 770 1 427 85,3% 744 -47,9%
Part 1,6% 2,8% 1,3 pts 1,5% -1,3 pts
Créances acquises par affacturage 3 308 3 540 7,0% 3 502 -1,1%
Part 6,7% 7,0% 0,3 pts 7,1% 0,1 pts
Intérêts courus à recevoir 153 157 2,6% 150 -4,6%
Part 0,3% 0,3% 0,0 pts 0,3% 0,0 pts
Créances en souffrance 1 236 1 289 4,3% 1 306 1,3%
Part 2,5% 2,5% 0,1 pts 2,7% 0,1 pts
- Dont créances pré-douteuses 0 0 n.a 154 >100%
- Dont créances douteuses 451 458 1,6% 284 -38,1%
- Dont créances compromises 785 831 5,9% 868 4,5%
Total crédits 49 606 50 636 2,1% 49 227 -2,8%
Source : BMCI – Comptes sociaux Revue analytique 2019 - 2020
A fin 2020, l’encours net des crédits de la BMCI s’élève à 49 227 MMAD en baisse de 2,8% par rapport à 2019.
Cette évolution s’explique par :
La hausse de l’encours des créances sur la clientèle +475 MMAD pour s’établir à 44 204 MMAD à fin décembre 2020. Cette évolution de 1,1% s’explique par l’effet combiné de :
L’augmentation des crédits de trésorerie de 31,4% (soit +2 343 MMAD) qui se sont établis à 9 808 MMAD en 2020;
La baisse de 10,1% des crédits à l’équipement (soit -934 MMAD) dont l’encours s’élève à 8 355 MMAD en 2020 ;
La diminution des crédits à la consommation de 4% (soit -198 MMAD) qui se chiffrent à 4 728 MMAD en 2020 ;
La régression des crédits immobiliers de 0,2% (soit -26 MMAD) qui s’élèvent à 15 611 à fin 2020 ;
La baisse des créances acquises par affacturage de 38 MMAD qui s’affichent à 3 502 à fin 2020 ;
La progression des créances en souffrance de 1,3% (soit +17 MMAD) qui s’élèvent à 1 306 en 2020.
La baisse des créances sur les établissements de crédit (hors créances souveraines/BAM) de 27,3% (soit -1 885 MMAD) qui s’affichent à 5 023 MMAD en 2020 contre 6 908 en 2019 portées par le recul des créances à vue de 55,2% (soit -1 014 MMAD) et des créances à terme de 17,2% (soit -871 MMAD).
Les créances sur la clientèle représentent 89,8% du total de l’encours en 2020 contre 86,4% en 2019 en hausse de 3,4 pts. Les créances sur les établissements de crédit représentent 10,2% du total de l’encours en 2020 contre 13,6% en 2019 en baisse de 3,4 pts sur la période.
Revue analytique 2018 - 2019
Au 31 décembre 2019, l’encours des crédits de la BMCI s’élève 50 636 MMAD en hausse de 2,08% par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution s’explique essentiellement par les éléments conjugués suivants :
La hausse de l’encours des créances sur la clientèle de 4,7% (soit +1 964 MMAD) pour s’établir à 43 729 MMAD à fin décembre 2019. Cette évolution est due essentiellement à la combinaison des éléments suivants :
La croissance des crédits immobiliers de 4,8% (soit +716 MMAD) pour atteindre 15 637 MMAD à fin décembre 2019 ;
L’augmentation des autres crédits de 85,4% (soit +657 MMAD) pour s’établir à fin 2019 à 1 427 MMAD, résultat de l’accélération de l’activité de la fenêtre BMCI Najmah ;
La hausse de 7,2% (soit +333 MMAD) des crédits à la consommation dont l’encours à fin 2019 s’élève à 4 926 MMAD ;
L’accroissement des créances acquises par affacturage de 7,0% (soit +232 MMAD) pour s’établir ainsi à fin 2019, à 3 540 MMAD ;
La légère diminution des crédits de trésorerie de 0,8% (soit –58 MMAD) qui se chiffrent à 7 645 MMAD ;
La baisse de 11,9% des créances envers les établissements de crédit (hors créances souveraines/BAM) qui s’établissent à fin décembre 2019 à 6 908 MMAD (contre 7 842 MMAD en 2017 soit -934 MMAD).
Cette diminution s’explique par un recul des créances à vue de 1 068 MMAD à 1 838 MMAD (soit -36,8%), ayant contrebalancé la progression des créances à terme de 134 MMAD à 5 070 MMAD (soit +2,7%).
Les créances sur la clientèle représentent 86,4% du total de l’encours en 2019 contre 84,2% en 2018 en hausse de 2,2 pts. Les créances sur les établissements de crédit représentent 13,6% du total de l’encours en 2019 contre 15,8% en 2018 en baisse de 2,2 pts sur la période.
Par segment de clientèle, la structure des crédits de la BMCI se présente comme suit :
En MMAD 2018 2019 Var. 19/18 2020 Var. 20/19
Créances sur la clientèle 41 764 43 729 4,7% 44 204 1,1%
Secteur public 5 494 5 385 -2,0% 4 803 -10,8%
Part 13,2% 12,3% -0,8 pts 10,9% -1,4 pts
Secteur Privé 36 270 38 344 5,7% 39 401 2,8%
Part 86,8% 87,7% 0,8 pts 89,1% 1,4 pts
Dont entreprises financières 688 971 41,1% 764 -21,3%
Part 1,6% 2,2% 0,6 pts 1,7% -0,5 pts
Dont entreprises non financières 17 039 17 776 4,3% 17 339 -2,5%
Part 40,8% 40,7% -0,1 pts 39,2% -1,4 pts
Dont autre clientèle 18 543 19 597 5,7% 21 298 8,7%
Part 44,4% 44,8% 0,4 pts 48,2% 3,4 pts
Source : BMCI – Comptes sociaux
La ventilation des crédits par secteur d’activité laisse apparaître le fort engagement de la BMCI dans le secteur privé (soit 87,9% en moyenne des créances sur la clientèle entre 2018 et 2020).
Pour sa part, la contribution du secteur public au total des crédits à la clientèle sur la période étudiée ressort à 12,1% en moyenne.
En 2020, les créances envers le secteur public s’élèvent à 4 803 MMAD soit une baisse de 10,8 % (soit -582 MMAD) par rapport en 2019. Les créances envers le secteur privé ont, quant à eux, augmenté de 2.8% en 2020 (soit +1 057 MMAD vs 2019) pour s’établir à 39 401 MMAD.
En 2019, les créances envers le secteur public ont marqué un recul de 2% (soit -109 MMAD vs 2018) pour s’établir à 5 385 MMAD. Sur la même période, les créances envers le secteur privé ont augmenté de 5,7% (soit +2 704 MMAD) pour se chiffrer à 38 344 MMAD.
3.5.5.2 Evolution des dépôts
L’encours des dettes de la BMCI a évolué comme suit, sur la période étudiée :
En MMAD 2018 2019 Var. 19/18 2020 Var. 20/19
Dettes envers les établissements
de crédit 1 409 1 584 12,4% 3 084 94,7%
Part 3,0% 3,5% 0,4 pts 6,6% 3,1 pts
A vue 549 495 -9,8% 1 814 266,4%
A terme 860 1089 26,6% 1 270 16,7%
Dettes envers la clientèle 45 255 44 267 -2,2% 43 670 -1,3%
Part 97% 96,6% -0,4 pts 93,4% -3,1 pts
Comptes à vue créditeurs 29 096 30 191 3,8% 31 371 3,9%
Part 62,4% 65,8% 3,5 pts 67,1% 1,3 pts
Compte d'épargne 7 869 7 592 -3,5% 7 364 -3,0%
Part 16,9% 16,6% -0,3 pts 15,7% -0,8 pts
Dépôts à terme 6 596 4 748 -28,0% 2 882 -39,3%
Part 14,1% 10,4% -3,8 pts 6,2% -4,2 pts
Autres comptes créditeurs 1 640 1 670 1,8% 2 030 21,5%
Part 3,5% 3,6% 0,1 pts 4,3% 0,7 pts
Intérêts courus à payer 53 66,483 25,4% 23,324 -64,9%
Part 0,1% 0,1% 0,0 pts 0,0% -0,1 pts
Total dettes 46 664 45 851 -1,7% 46 754 2,0%
Source : BMCI – Comptes sociaux Revue analytique 2020 - 2019
Au 31 décembre 2020, les dépôts envers la clientèle ont diminué de 1,3 % par rapport à 2019 (soit -597 MMAD) pour s’établir à 43 670 MMAD. Cette évolution résulte principalement des effets combinés suivants :
La hausse des comptes à vue créditeurs de 3,9% (soit +1 180 MMAD) qui s’élèvent à fin 2020 à 31 371 MMAD ;
La baisse des dépôts à terme de 39,3% pour s’établir à 2 882 MMAD à fin 2020 (soit -1 866 MMAD) ;
La diminution des comptes d’épargne de 3% (soit -228 MMAD) pour s’établir à 7 364 MMAD.
Par ailleurs, les dettes envers les établissements de crédits ont progressé de 1 500 MMAD pour s’établir à 3 084 MMAD en 2020, portées par l’augmentation des dettes à vue de 1 319 MMAD et des dettes à terme de 181 MMAD.
A fin 2020, les dettes envers les établissements de crédits représentent 6,6% du total des dettes contre 3,5% à fin 2019. Les dettes envers la clientèle représentent 93,4% du total des dettes en baisse de 3,1 pts par rapport à 2019.
Revue analytique 2019 - 2018
A fin 2019, les dépôts clientèle ont diminué de 2,2 % (soit -988 MMAD) s’établissant ainsi à 44 267 MMAD.
Cette évolution résulte principalement des effets combinés suivants :
La hausse des comptes à vue créditeurs de 3,8% (soit +1 094 MMAD) qui s’élèvent à fin 2019 à 30 191 MMAD ;
La baisse des dépôts à terme de 28,0% pour s’établir à 4 748 MMAD à fin 2019 (soit -1 849 MMAD).
La diminution des comptes d’épargne de 3,5% (soit -277 MMAD) pour s’établir à 7 592 MMAD.
Par ailleurs, les dettes envers les établissements de crédits ont progressé de 12,4% (soit +175 MMAD), pour s’établir au 31 décembre 2019 à 1 584 MMAD, portées par la croissance des dettes à terme de 26,6% (soit +229 MMAD) ayant pu compenser la baisse des dettes à vue de 9,8% (soit -54MMAD).
A fin 2019, les dettes envers les établissements de crédits représentent 3,5% du total des dettes contre 3,0% à fin 2018. Les dettes envers la clientèle représentent 96,5% du total des dettes en baisse de 0,43 pts par rapport à 2018.
Par segment de clientèle, la structure des dépôts de la BMCI se présente comme suit :
En MMAD 2018 2019 Var. 19/18 2020 Var. 20/19
Dettes envers la clientèle 45 255 44 267 -2,2% 43 670 -1,3%
La ventilation des dépôts de la clientèle fait ressortir l’importance du secteur privé qui représente en moyenne 96,9% des dettes clientèle de la BMCI sur la période 2018-2020.
La part du secteur public dans le total des dettes envers la clientèle de la BMCI affiche une baisse de 2,7 pts par rapport à 2019 pour s’établir à 1,1% en 2020 soit -1 187 MMAD entre les deux années.
La part du segment « Autre clientèle », constitué de la clientèle des particuliers, représente 64,8% en moyenne des dépôts issus du secteur sur la période étudiée.
3.5.5.3 Parts de marché du secteur
Les parts de marché des principales banques commerciales, calculées sur la base des statistiques GPBM relatives aux données communiquées à fin 2020, sont reprises dans le tableau suivant 39 :
ATW BCP BMCE CAM SGMB CIH BMCI CDM
La BMCI se positionne en 7ème place du secteur bancaire marocain, en termes de Ressources et Emplois et 6ème en termes de PNB selon les statistiques du GPBM (cf. tableau ci-dessous).
Les parts du marché des banques de la place sur la base du PNB se détaillent comme suit :
ATW BCP BMCE SGMB CAM BMCI CIH CDM Autres
39 Le calcul de la part de marché de la BMCI est basé sur les données communiquées par le GPBM et non sur les chiffres du bilan de la Banque tels qu’ils ressortent à fin 2020.
Source : Statistiques GPBM au 31/12/2020
La part de marché de la BMCI sur les trois dernières années est restée relativement stable et représente en moyenne 5,6% du PNB du secteur bancaire.
3.5.5.4 Taux de transformation
Le tableau ci-dessous détaille l’évolution du taux de transformation sur la période 2018-2020 :
En MMAD 2018 2019 Var 19/18 2020 Var 20/19
Créances sur la clientèle* (1) 41 764 43 729 4,7% 44 204 1,1%
Dettes envers la clientèle (2) 45 255 44 267 -2,2% 43 670 -1,3%
Taux de transformation (1)/(2) 92% 99% 6,5 pts 101% 2,4 pts (*) Créances brutes sur la clientèle
Source : BMCI
En 2020, le taux de transformation s’est élevé à 101% soit un surcroit de +2.4 points par rapport à 2019 du fait de la hausse des créances sur la clientèle de 1,1% combinée à la baisse des dettes envers la clientèle de 1,3%.
En 2019, le taux de transformation s’est établi à 99% contre 92% en 2018 en raison d’une hausse des créances sur la clientèle de 4,7% combinée à une baisse des dettes envers la clientèle de 2,2%.
4. Informations environnementales et sociales