Période de souscription du 25 novembre 2019 au 27 novembre 2019 inclus
Destinataire : [ ] Date : [ ] Identification du souscripteur
Dénomination ou raison sociale : Teneur de compte :
N° de compte : Fax :
Téléphone : Qualité souscripteur2 :
Code d’identité1 : Nature et numéro des documents exigés
Nom et Prénom signataire : Fonction :
Siège social : Numéro du compte titre :
Nationalité : Numéro du compte espèce :
Siège Social : Mode de paiement :
Adresse (si différente du siège social) :
Caractéristiques de l’opération
OBLIGATIONS ORDINAIRES IN FINE PLAFONNÉES A 375 000 000 MAD
Tranche A : Révisable non cotée Tranche B : Fixe non cotée En référence au taux plein monétaire 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du
marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2019, soit 2,30%,
augmenté d'une prime de risque de 110 pbs. Pour la première année le taux facial sera de 3,40%.
Taux Fixe
En référence au taux plein 5 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib le 16
octobre 2019, soit 2,55%, augmenté d'une prime de risque de 110 pbs, soit un taux de 3,65%.
d’allocation Au prorata de la demande avec priorité donnée aux Investisseurs I (Section VIII.4.2 – Modalités d’allocations) OBLIGATIONS ORDINAIRES AMORTISSABLE PLAFONNÉES A 375 000 000 MAD
Tranche C : Révisable non cotée Tranche D : Fixe non cotée En référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 octobre 2019, soit 2,30%, augmenté d’une prime de risque de 100 pbs.
Pour la première année le taux facial sera de 3,30%.
Taux Fixe
En référence au taux 7 ans amortissable déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des
Bons du Trésor telle que publiée par Bank Al Maghrib le 16 octobre 2019, soit 2,54%, augmenté d'une prime de risque
de 100 pbs, soit un taux de 3,54%.
Remboursement du
principal Amortissement annuel linéaire Amortissement annuel linéaire
Prime de risque 100 pbs 100 pbs
Négociabilité des
titres De gré à gré De gré à gré
Méthode
d’allocation Au prorata de la demande avec priorité donnée aux Investisseurs I (Section VIII.4.2 – Modalités d’allocations)
45 Modalité de souscription
Pour toutes les catégories d’investisseurs (Investisseurs I et Investisseurs II) : Demande de souscription aux nouvelles obligations Nous déclarons également avoir pris connaissance des dispositions du présent prospectus relatives à cette émission obligataire et notamment :
Les caractéristiques des nouvelles obligations à souscrire dont la date de jouissance est le 02 décembre 2019 ;
Les modalités d’allocation des nouvelles obligations.
Aussi, nous souscrivons de manière ferme et irrévocable aux nouvelles obligations suivantes :
Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D
Nombre de titres demandés Montant global
(en dirhams)
Dès la clôture de la période de souscription, nous informerons notre teneur de compte de la présente souscription et l’autorisons, par la présente, à débiter notre compte du montant correspondant aux nouvelles obligations Label’Vie qui nous seront attribuées.
Pour les Investisseurs I : Ordre de vente des obligations Label’Vie Existantes Eligibles 2014 (MA0000092389 et MA0000092397) En vertu de l’opération d’échange des Obligations Existantes Eligibles Label’Vie (MA0000092389 et MA0000092397) émises en 2014 et à échéance 2019, contre des nouvelles obligations, telles que présentées dans le prospectus visé par l’AMMC en date du 08 novembre 2019, nous nous engageons à céder le même nombre d’Obligations Existantes Eligibles que celui qui nous sera attribué dans le cadre de la nouvelle émission.
Nous déclarons également avoir pris connaissance des dispositions dudit prospectus relatif à cette émission obligataire et notamment :
Les caractéristiques des nouvelles obligations émises à souscrire dont la date de jouissance est le 02 décembre 2019
Les prix de rachat des Obligations Existantes Eligible et les paramètres ayant servi à la détermination de ces prix ;
Les modalités de dénouement de l’échange des Obligations Existantes Eligibles contre les Nouvelles Obligations ;
Les modalités d’allocation des Obligations objets dudit prospectus ;
Les modalités de détermination du nombre d’Obligations Existantes Eligibles à céder, qui sera égal au nombre d’obligation nouvelles déterminé à l’issue de l’allocation ;
Que les frais d’intermédiation relatifs à la vente des Obligations Existantes Eligibles dans le cadre de l’opération d’échange sont à notre charge.
46 Pour valider notre souscription, nous apportons en échange (et à hauteur du nombre des Nouvelles Obligations allouées) les Obligations Existantes Eligibles suivantes que nous nous engageons à céder de manière ferme et irrévocable à Label’Vie le 02 décembre 2019, jour du règlement livraison, aux prix mentionnés dans le prospectus relatif à l’émission obligataire visé par l’AMMC sous la référence n° VI/EM/027/2019.
Code ISIN Nombre de titres maximums à céder Teneur de compte des titres à céder MA0000092389
MA0000092397
Dès la clôture de la période de souscription, nous autorisons par la présente notre teneur de compte à céder le nombre d’Obligations Existantes Eligibles issues de l’allocation et à créditer notre compte du montant correspondant.
Cachet et signature du souscripteur
Avertissement :
« L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en instruments financiers comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l’influence des facteurs internes ou externes à
l’Emetteur.
Le souscripteur reconnait avoir lu le prospectus relatif à l’opération visée par l’AMMC et déclare adhérer à l’ensemble des règles et conditions de l’offre qui y sont présentées
Un prospectus visé par l’AMMC est disponible, sans frais, au siège social de l’émetteur, auprès des établissements chargés de recueillir les demandes de souscription et sur le site de l’AMMC ».
1 : Code d’identité Registre de commerce pour les personnes morales. Numéro et
date d’agrément pour les OPCVM
2 : Qualité du souscripteur
A Etablissement de crédit B OPCVM
C Sociétés d’assurances, organismes de retraite et de prévoyance D Fonds d’investissement, fonds de pension
E Autres (compagnie financières et la CDG)
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