Activité du groupe CIH Bank

Activité de collecte de dépôts

Le tableau présenté ci-dessous détaille l’évolution des dépôts de la clientèle sur la période 2017-2019 :

En Mdh 2017 2018 Var 2019 Var

Dépôts à vue 17 117 18 593 8,62% 22 935 23,35%

Comptes d'épargne 4 773 5 204 9,03% 5 974 14,79%

Dépôts à terme 7 126 9 899 38,92% 11 521 16,39%

Autres comptes créditeurs 763 716 -6,21% 953 33,13%

Dépôts de la clientèle 29 779 34 411 15,56% 41 383 20,26%

Source : CIH Bank - Comptes sociaux

*Y compris les intérêts courus non échus

Revue analytique 2017-2018

A fin 2018, les dépôts de la clientèle atteignent 34,4 Gdh en hausse de 15,6% par rapport à l’année précédente. Cette variation s’explique par l’effet combiné de la hausse des dépôts à terme et des dépôts à vue respectivement de 38,9% et de 8,6%.

Revue analytique 2018-2019

A fin 2019, les dépôts de la clientèle atteignent 41,4 Gdh en hausse de 20,3% par rapport à fin 2018. Cette variation s’explique par l’effet combiné de la hausse des dépôts à vue et des dépôts à terme respectivement de 23,4% et de 16,4%.

Par ailleurs, la structure des dépôts de la clientèle sur la période 2017-2019 se présente comme suit :

 Évolution de la structure des dépôts de la clientèle sur la période 2017- 2019 (en %)

2017 2018 2019

Dépôts à vue 57,5% 54,0% 55,4%

Comptes d'épargne 16,0% 15,1% 14,4%

Dépôts à terme 23,9% 28,8% 27,8%

Autres comptes créditeurs 2,6% 2,1% 2,3%

Dépôts de la clientèle 29 779 34 411 41 383

Source : CIH Bank

L’analyse de la structure des dépôts de la clientèle de CIH Bank sur la période entre 2017 et 2019 fait ressortir que les dépôts à vue représentent en moyenne 55,6% des dépôts de la clientèle, contre 26,8% pour les dépôts à terme.

Document de référence relatif à l’exercice 2019

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Par ailleurs, l’évolution des dépôts de la clientèle par catégorie sur la période 2017 - 2019 se présente comme suit :

Crédits et financements participatifs de trésorerie et à

la consommation 5 736 6 654 16,0% 8 831 32,72%

Crédit et financements participatifs à l'équipement 2 577 4 204 63,2% 6 107 45,26%

Crédits et financements participatifs immobiliers 24 212 24 675 1,9% 24 658 -0,07%

Autres crédits et financements participatifs 1 393 2 892 107,7% 3 986 37,81%

Créances sur la clientèle²⁴ 33 918 38 425 13,29% 43 581 13,42%

Créances acquises par affacturage 0 1.334 NA 1.260 -5,54%

Source : CIH Bank- Comptes sociaux

Revue Analytique 2017-2018

A fin décembre 2018, les créances sur la clientèle ont évolué de 13,3% s’établissant à 38,4 Gdh contre 33,9 Gdh en 2017. Cette variation s’explique par :

 Une augmentation de 63,2% des crédits et financements participatifs à l’équipement, qui passent de 2 577 Mdh à fin 2017 à 4 204 Mdh à fin 2018 ;

 Une hausse de 1 500 Mdh des autres crédits et financements participatifs pour s’établir à 2 892 Mdh en 2018 contre 1 393 Mdh en 2017 ;

 Un accroissement de 16,0% des crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation, passant de 5 736 Mdh à fin 2017 à 6 654 Mdh à fin 2018 ;

 Une appréciation de 1,9% des crédits et financements participatifs immobiliers s’établissant à 24 675 Mdh à fin 2018 au lieu de 24 212 Mdh à fin 2017.

Revue Analytique 2018- 2019

A fin 2019, les créances sur la clientèle ont évolué de 13,4% s’établissant à 43,6 Gdh contre 38,4 Gdh en 2018. Cette variation s’explique par :

 Un accroissement de 32,7% des crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation, passant de 6 654 Mdh à fin 2018 à 8 831 Mdh à fin 2019 ;

24 Hors créances acquises par affacturage

Document de référence relatif à l’exercice 2019

124

 Une augmentation de 45,3% des crédits et financements participatifs à l’équipement, qui passent de 4 204 Mdh à fin 2018 à 6 107 Mdh à fin 2019 ;

 Une quasi-stagnation des crédits et financements participatifs immobiliers s’établissant à 24 658 Mdh à fin 2019 au lieu de 24 675 Mdh à fin 2018 ;

 Une hausse de 37,8% des autres crédits et financements participatifs pour s’établir à 3 986 Mdh.

Par ailleurs, la structure des créances sur la clientèle sur la période 2017-2019 se présente comme suit :

Crédits et financements participatifs immobiliers 71,4% 64,2% 56,6%

Autres crédits et financements participatifs 4,1% 7,5% 9,1%

Créances sur la clientèle 33 918 38 425 43 581

Source : CIH Bank

L’analyse de la structure des créances sur la clientèle de CIH Bank fait ressortir une prédominance des crédits immobiliers avec une part moyenne de 64,9% sur la période 2017-2019.

Poursuivant sa politique de diversification, la structure des créances sur la clientèle de CIH Bank est marquée par une baisse progressive de la part des crédits immobiliers sur la période 2017-2019 qui passe de 71,4% en 2017 à 59,0% à fin 2017-2019.

Par ailleurs, l’évolution des créances sur la clientèle par catégorie sur la période 2017- 2019 se présente comme suit :

Le tableau présenté ci-dessous détaille l’évolution du taux de transformation sur la période 2017-2019 :

En Mdh 2017 2018 Var 2019 Var

25 Créances acquises par affacturage comprises

Document de référence relatif à l’exercice 2019

125 Créances brutes sur la clientèle 35.229 41.220 13,29% 46.573 12,99%

Dépôts de la clientèle 29.779 34.411 15,56% 41.383 20,26%

Taux de transformation* 118,30% 119,79% 1,49pts 112,54% -7,25pts Source : CIH Bank

*Taux de transformation = Créances brutes sur la clientèle / dépôts de la clientèle

Le taux de transformation affiche une hausse de 1,49 points en 2018 et une baisse de 7,25 points en 2019 en raison d’une hausse des dettes envers la clientèle plus importante que celle des créances sur la clientèle.

Créances en souffrance par classe :

Le tableau présenté ci-dessous détaille l’évolution des créances en souffrance²⁶ par classe sur la période 2017- 2019 :

En 2018, les créances en souffrance augmentent à 2,8 Gdh, soit une hausse de 16,6% par rapport à 2017. A fin 2019, les créances en souffrance enregistrent un accroissement de 21,5% à 3,4 Gdh suite aux reclassement de nombreux dossiers avec des créances compromises.

Principaux produits commercialisés par CIH Bank²⁷

CIH Bank propose une large palette de produits à destination de sa clientèle de particuliers et d’entreprises tout en conservant son positionnement de premier plan dans le financement de l’immobilier.

Les principaux produits proposés par CIH Bank sont déclinés ci-après :

Catégories Produits

Crédits aux particuliers ISKANE Éducation ,ISKANE MADMOUNE FOGALOGE , ISKANE MADMOUNE FOGARIM ,ISKANE ASTAFID , ISKANE ACQUISITION, ISKANE TABDIL, ISKANE EL HANA , ISKANE RAHA , CREDIT SALAM , ISKANE ARD

Crédits aux professionnels AVANCE PRO, TAJHIZ PRO , ISTIQRAR PRO, Fonds de commerce PRO , CIH LEASE ,CREDIASSUR

Crédits aux entreprises

FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION , FINANCEMENT DES

INVESTISSEMENTS , CREDITS PAR SIGNATURE ,OPERATIONS A L’INTERNATIONAL , OPERATION PRET VIABILITE DE TERRAIN , OPERATION PREFINANCEMENT , OPERATION PREFINANCEMENT DU LOCATIF

26 Créances brutes nettes d’agios réservés

27 Tous les produits commercialisés par CIH Bank sont portés par CIH Bank SA

Document de référence relatif à l’exercice 2019

126 Crédits à la consommation CREDIT AUTO CLASSIQUE , CREDIT AUTO LOA , CREDIT MADMOUN CHAMIL

,AVANCE EXPRESS ,CREDILIBRE,CREDIT TAMADROUSS, AVANCE TITRE ,CREDITITRE,CREDIASSUR, CREDINET EDUCATION

Epargne et placement PLAN EPARGNE LOGEMENT ISKANE , COMPTE SUR CARNET, COMPTE A TERME ,BONS DE CAISSE ,OPCVM ,AC,OBLIGATIONS et TCN ,AVENIR EPARGNE PLUS,AVENIR EPARGNE

Bancassurance et assistance

ASSURANCE HOMME CLE , ASSUR PRO ,AVENIR HIMAYA , AVENIR COMPTE et AVENIR COMPTE PRO ,AVENIR EDUCATION ,AVENIR RETRAITE ,AVENIR

HABITATION ,AVENIR PREVOYANCE ,AVENIR SANTE ,CIH ETUDIANTS EXPATRIES ,PARTENARIAT AVEC MONDIAL ASSURANCE

Monétique

CARTE SAYIDATI, CARTE CODE 30, CARTE CODE 18, CARTE VISA CLASSIC INTERNATIONALE, CARTE E-SHOPPING ,CARTE GOLD ,CARTE SAPHYR ,CARTE AL MOUSSAFIR,CARTE BINATNA ,CARTE O’JOUR,CARTE VISA CLASSIC,CARTE VISA ELECTRON,CARTE ESSENTIEL ,CARTE,MAESTRO « DIGITALIS » ,CARTE SILA Banque à distance CIH ON LINE PARTICULIERS & ENTREPRISES ,CIH MOBILE ,ALLO HSABI ,MOBI

HSABI, WePay Source : CIH Bank

Document de référence relatif à l’exercice 2019

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PARTIE IV. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES ET

SOCIALES

Document de référence relatif à l’exercice 2019

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