ce jour les modalités définitives de l’augmentation de capital lancée le 5 décembre 2006
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Texte intégral
(2) NE PAS DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. sont prévus pour le 13 décembre 2006.. La taille de l’opération pourra être augmentée jusqu'à 10 % par exercice d’une option de surallocation.. Cette émission est dirigée par Lazard-NATIXIS et Morgan Stanley & Co. International Limited en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.. A propos de Capgemini : Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, a développé une façon unique de travailler avec ses clients, appelée « Collaborative Business Experience ». En s’engageant vis-à-vis de ses clients vers un succès mutuel et la réalisation de progrès tangibles, Capgemini aide les entreprises à mettre en place des stratégies de croissance, à développer leurs technologies et à prospérer, sous l’impulsion de la collaboration. Capgemini a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 6 954 millions d’euros et emploie environ 65 000 personnes dans le monde. Plus d’informations sur : www.capgemini.com. L'augmentation de capital a fait l'objet d'un prospectus qui a obtenu le visa n° 06-467 en date du 5 décembre 2006 de la part de l'Autorité des marchés financiers. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais, auprès de Lazard-NATIXIS et de Morgan Stanley & Co. International Limited, ou au siège social de Capgemini, 11, rue de Tilsitt 75017 Paris, ainsi que sur les sites Internet de Capgemini (www.capgemini.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Un résumé du prospectus sera également publié sous la forme d'un avis financier dans un journal financier de diffusion nationale. Avertissement Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l’Australie. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France. Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Cap Gemini objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Cap Gemini n’a pas l’intention de procéder à un placement privé ou à une offre publique des valeurs mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis.. 168130.01-Paris Server 1A. MSW - Draft décembre 6, 2006 - 11:28 AM. 2. WorldReginfo - ee01559d-76b0-4761-b234-6dcb81637ba3. Mise à disposition du prospectus.
(3) NE PAS DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. Ce document ne constitue pas une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé (« FSMA »). Dans tous les cas ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes au Royaume-Uni qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’Article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC, incluant les personnes qui au sens de toute mesure d’application pertinente dans chaque Etat membre de cette directive sont aussi (a) des personnes autorisées par le FSMA ou qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et qui répondent à la définition d’investisseur professionnel de l’article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, tel qu’amendé (le « Règlement») ou (b) des institutions ou sociétés qui sont soumises à l’article 49(2)(a) à (d) du Règlement (« high net worth persons »), ou (c) toutes autres personnes à qui ce document peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (toutes ces personnes étant désignées comme étant les « Personnes Concernées »). Toute personne au RoyaumeUni qui n’est pas une Personne Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce document ou les informations qu’il contient. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.. 168130.01-Paris Server 1A. MSW - Draft décembre 6, 2006 - 11:28 AM. 3. WorldReginfo - ee01559d-76b0-4761-b234-6dcb81637ba3. Lazard-NATIXIS et Morgan Stanley & Co. International Ltd. agissent exclusivement pour le compte de Capgemini et pour aucune autre personne dans le cadre de l'augmentation de capital. Ils ne vont considérer aucune autre personne (même si elle est destinataire de ce communiqué) comme leur cliente et ils n'assument aucune responsabilité ni devoir de conseil vis à vis de personnes autres que Capgemini, dans le cadre de l'augmentation de capital, ou en relation avec le contenu de ce communiqué ou toute autre opération ou accord qui y est mentionné..
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