Rapport de Gestion
Exercice 2020
✓ Chiffres clés 2020
✓ Communication ;
✓ Ressources Humaines et Formation;
✓ Conseils d’ Adminsutration et Assemblées;
✓ Données Financières et Comptables;
✓ Activités des filiales
;Sommaire
ALLIANCE ASSURANCES clôt l’année 2020 avec 4,7 milliards DZD de Chiffre d’affaires, en régression de - 09 % soit - 473 892 202 DZD.
Primes émises globales
2 019
2 020 5 202 063 703
4 728 171 501 2 019 2 020 - 09%
50% 50%
BRANCHE PRODUCTION 2020
entreprise particulier
Production
173 169 114380 406 547
1 077 441 263
1 711 943 159 3 071 139 339
3 661 060 841
3 642 918 693
4 133 675 992
4 426 737 661
4 431 718 338
4 564 683 7104 802 292 227
5 002 372 640
5 202 063 703
4 728 171 501
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution du Chiffre d’Affaires
1 271 399 257
2 383 085 587
1 070 156 854
297 037 417 180 384 590 1 197 297 153
2 058 658 532
983 855 517
293 876 791 194 483 508
AUTO FLOTTE AUTO PARTICULIER IARD RISQUE SIMPLE TRANSPORT Exercice 2019 Exercice 2020 La Compagnie n’a pas été épargnées par la crise sanitaire et les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du coronavirus et a assisté à une baisse de ses revenus.
Durant 2020, la compagnie a vu son chiffre d’affaires baisser dans la majorité des branches, hormis le Transport où la Compagnie enregistre une progression de +8%.
Evolution du Chiffre d’Affaires Par Branches
Les faits marquants
06 Campagnes ont été réalisées dont:
• OTO Plus Laki : Spots TV (diffusion sur El Bilad TV, Echourouk TV, Beur TV), Tombola (règlement), PLV (cadres forex, flyers, banners), Stickers assistance.
• Start Up : bannières web, cadres forex pour agences, flyers, banners, insertion annuaire CCIAF.
• Cadeaux fin d’année : calendrier chevalet, bloc-notes, coffrets Cabinet, stylos, cartes de
vœux + pochettes
10 Dossiers de sponsoring traités:
Don Association « Construire l’avenir », don Association El Amal, don Association Sportive et Nationale des Handicapés Mentaux, INJAZ El Djazair, don Fondation Ness El Khir, don
Association EL AMEL 100100 (trousseaux scolaires), partenariat avec REG (Réseau Entrepreneurial Global), Soirée Dzeriet, El yed fel yed, Algeria Start Up Challenge.
Communication
Les faits marquants / Digital
Gestion des pages en quasi-instantanéité : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, affichant ainsi aux internautes la mention
« Assez réactif aux messages des fans ou abonnés »
La page Alliance Assurance « LinkedIn » obtient le meilleur taux d’engagement face aux principaux concurrents durant toute l’année 2020.
La page Alliance Assurances « LinkedIn » reste leader en termes de nombre d’abonnés, presque 20.000 abonnés
Alliance Assurances maintient son leadership en termes de performance sur Facebook durant le 2ème semestre 2020
Augmentation du trafic vers le site web d’Alliance Assurances grâce au choix de partenaires clés (+43%) et de la stratégie de rediriger les visiteurs vers notre site web Lancement du nouveau produit Start-Up
Sponsoring FB de deux campagnes OTO LAKI et START UP
▪ Au 31/12/2020 l’effectif d’Alliance Assurances a atteint les 382 employés tous types de contrats confondus.
▪ Il est à signaler qu’en 2020, 43,19 % de l’effectif global, était en suspension de la relation de travail, pour diverses raisons dont la plus importante qui est la pandémie liée à la COVID-19.
▪ Cependant le Réseau d’Alliance a été dès le début de la crise, pleinement opérationnel et disponible, usant de tous les modes de travail pour répondre aux besoins des clients,
▪ Des mesures exceptionnelles ont été adoptées pour les clients de la région de Blida, l’une des régions les plus touchées par la Covid-19.
▪ La crise sanitaire n’a pas eu d’impact ni sur l’emploi ni sur les rémunérations des salariés pendant la période de confinement. Alliance n’a pas eu recours au chômage partiel et n’a procédé à aucun report de paiement des charges sociales ou fiscales.
Ressources Humaines
▪ Des formations externes ont été réalisées uniquement durant les 3 premiers mois de l’exercice et cela suite à la survenue de la pandémie mondiale au Covid-19 et de la fermeture de toutes les écoles de formations professionnelles qui en a découlée.
▪ Quant à la formation à distance, plus qu’appropriée en ces temps de pandémie, elle a concerné l’ensemble du réseau commercial touts statuts confondus AGP, AGD et AGA touchant approximativement 500 collaborateurs.
▪ 172 jours lui ont été consacrés et une variété de thématiques a pu être abordée, dont le lancement du challenge en MRH, l’application MEGA, rebooster la vente de OTO Laki avec une Tombola, TRM/TRC, TREC, le module « Encaissement » et le dernier thème a porté sur le lancement d’un produit inédit: le produit « Start Up ».
▪ Pour ce qui est de la formation par apprentissage, 13 apprentis (68,42%) du quota règlementaire) ont été encadrés, dont la majorité a été placé au niveau de notre réseau commercial.
Ressources Humaines
Résolutions Etat Résolution N°1 : Approbation des Comptes Sociaux de l’exercice clos le 31 Décembre 2019 Fait Résolution N°2 : Approbation des Comptes Consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre
2019 Fait
Résolution N°3 : Affectation du Résultat de l’exercice clos le 31 Décembre 2019 et fixation
du Dividende Fait
Résolution N°4 :Jetons de Présence
Fait Résolution N°5 :Règlement note d’honoraires des Commissaires aux comptes
Fait Résolution N°6:Renouvellement du mandat du Co Commissaire aux Comptes Fait Résolution N°7: Confirmation des pouvoirs du Président Fait Résolution N°8: Point d’ordre/ Conseil d’administration Fait Résolution N°9: Ouverture d’une Assemblée Générale Extraordinaire Fait Résolution N°10:Pouvoirs à conférer
Fait
Assemblée Générale du 25 Juin 2020
▪ La proposition de paiement des dividendes soumise à l’approbation de l’Assemblée
Générale des actionnaires d’Alliance est arrêtée par le Conseil d’Administration. Alliance détermine sa politique de distribution de dividendes sur la base de son résultat courant net de charges.
▪ l’Assemblée Générale du 25 Juin 2020 a approuvé le paiement d’un dividende de 50 DZD par action au titre de l’exercice 2019.
▪ Alliance a distribué le 22 Juillet 2020 des dividendes, pour un plus de 60 % du résultat ce qui est, au regard des normes internationales admises, plus qu’appréciable car dans une perspective à long terme une société peut avoir comme objectif de distribuer
environ 40% de ses bénéfices en dividendes à ses actionnaires.
Résolutions Etat
Résolution N°1 : Régularisation des décisions prises le 25 Juin 2020 Fait
Résolution N°2 : Rallonge pour augmentation du Capital Social
Fait
Résolution N°3 : Attribution actions gratuites Fait
Résolution N°4 : Elargissement objet social
Fait
Résolution N°5 : Harmonisation des statuts
Fait
Résolution N°6: Pouvoirs à conférer Fait
Assemblée Générale Extraordinaire du 10
Septembre 2020
▪ Les Assemblées Générales Extraordinaires du 23 Mai 2019 et du 10 Septembre 2020, ont permis d’augmenter le capital de la Compagnie d’un montant global de 1 323 428 280 DZD pour le porter de 2 205 714 180 DZD à 3 529 142 460 DZD et cela, par l’émission de 3 482 706 actions nouvelles de la Compagnie pour un total actions de 9 287 217 actions.
▪ L’opération confiée à BNP PARIBAS qui a débuté en décembre 2020 et a duré 03 mois s’est achevée en mars 2021. Elle s’est soldée par l’attribution gratuite d’actions au profit des actionnaires, proportionnellement aux actions détenues, à savoir pour Cinq (05) actions détenues, Trois (03) actions gratuites ont été attribuées.
▪ Il a été procédé à la transformation des droits en actions et tous les TCC ont été crédité par les actions qui leur reviennent. Ces derniers ont pour leur part, procédé au crédit des comptes titres de leur clientèle.
Augmentation du Capital Social de la Compagnie
Le 01 Juin 2020
Résolution N°1 : les membres du CA arrêtent les termes du rapport de gestion à
présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire Fait
Résolution N°2 : Les membres du CA arrêtent les comptes sociaux de l’exercice clos
le 31/12/2019 qui seront soumis à l’Assemblée Générale pour approbation. Fait
Résolution N°3 : les membres du CA arrêtent les termes des résolutions à présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Fait
Résolution N°4 : les membres du CA décident de convoquer les Actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 25 Juin 2020 à 10h00 au siège social
d’Alliance Assurances sis au Centre d’Affaires El Qods, Fait
Résolution N°5: Les membres du CA décident de constituer des provisions pour les Créances irrécouvrables, Créances douteuses, Indemnités de congés à payer ainsi
que le Bonus Annuel Fait
Date Résolutions Etat
Le 27 Janvier 2020
Résolution N°1 : Approbation du rapport de Gestion de l’exercice clos le 31/12/2019 tel que présenté par le Président Directeur Général
Fait
Le 14 Avril 2020
Résolution N°1: Les Membres du CA prennent acte du rapport de gestion ainsi que du Bilan et du TCR financiers provisoires de l’exercice clos le 31 Décembre 2019 tels que présentés par le Président
Fait
Conseils d’Administration
Date Résolutions Etat
Le 27 Juillet 2020
Résolution N°1: Les membres du CA décident de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 Septembre 2020 à 9h30 au siège de la Compagnie à El Qods
Fait Résolution N°2 : les membres du CA arrêtent les termes des résolutions qui
seront proposées au vote des actionnaires lors de la prochaine AGEX. Fait Résolution N°3 : Les membres du CA approuvent et autorisent les
conventions les conventions réglementées Fait
Le 30 Septembre
2020
Résolution N°1: Les administrateurs arrêtent les termes du rapport de
gestion du premier semestre 2020 tel que présenté par le Président. Fait Résolution N°2 : Les membres du CA arrêtent les comptes sociaux du
Premier semestre 2020 Fait
Résolutin N°3 : Les membres du CA marquent leur accord pour l’attribution d’un compte courant au profit de la Spa ADAI
Fait
DESIGNATIONS 2019 2020 variation %
IMMOBILISATIONS 2 774 441 124 3 582 165 211 807 724 087 29,1%
IMMOBILISATION FINANCIERE (Prêts & Placements) 2 536 703 568 2 935 675 924 398 972 356 15,7%
PART.REASS (P,T) 321 768 326 458 634 041 136 865 715 42,5%
CREANCES ET AUTRES DEBITEURS 3 135 512 074 3 537 578 632 402 066 558 12,8%
DISPONIBILITES (Tréso + Placements a CT) 1 146 935 269 1 099 431 916 -47 503 353 -4,1%
TOTAL DE L'ACTIF 9 915 360 362 11 613 485 724 1 698 125 362 17,1%
Evolution des postes de l’Actif
L’actif du bilan a enregistré une évolution nette de +17,1 % cette évolution est expliquée comme suit:
▪ L’augmentation enregistrée sur le poste Immobilisations (+29,1%) de l’ordre de +807,2 MDZ
Données Financières et Comptables
▪ Les Immobilisations financières qui ont augmenté de +15,7% soit +398,9MDZ
▪ Les dettes techniques à la charge des réassureurs ont augmenté de +136,8MDZ par rapport à 2019. Il s’agit principalement des SAP à la charge des réassureurs.
▪ Le poste relatif aux créances et autres débiteurs englobe plusieurs rubriques, le solde des ces dernières à fin 2020 a augmenté de +12,8% par rapport à celui enregistré en 2019 soit +402MDZ
▪ La trésorerie globale de la société a diminué de -4,1% soit -47,5 MDZ par rapport à 2019. (dont des placements à CT qui ont été réinvestis à LT => reclassés en immobilisations financières)
DESIGNATIONS 2019 2020 variation %
CAPITAUX PROPRES 3 915 202 349 4 615 101 409 699 899 060 17,9%
RESULTAT DE LA PERIODE 482 089 560 481 034 585 -1 054 975 -0,2%
PROVISIONS TECHNIQUES 2 398 781 398 2 654 801 731 256 020 333 10,7%
PROVISIONS REGLEMENTEES 482 086 264 530 472 098 48 385 834 10,0%
DETTES ET COMPTES RATTACHES & FONDS OU VALEURS RECUS
DES REASSUREURS 2 637 200 791 3 332 073 313 694 872 522 26,3%
TOTAL DU PASSIF 9 915 360 362 11 613 485 722 1 698 125 360 17,1%
Evolution des postes du Passif
Le passif du bilan a enregistré une évolution nette de +17,1% cette évolution est expliquée comme suit:
▪ Augmentation des fonds Propres de+17,9% soit+699,9MDZ détaillée comme suit :
• Augmentation du Capital social de la société de +60% soit+1 323,4MDA
• Une opération de réévaluation d’un bien immobilier a été réalisée et comptabilisée durant l’exercice 2020 ayant participé au renforcement des capitaux propres et ce, d’un montant de +523MDZ.
▪ Les provisions règlementées ont augmenté de +48MDZ,
▪ Les provisions techniques ont augmenté de +10,7% soit +256MDZ.
▪ Globalement les autres dettes ont enregistré une augmentation de +26,3% soit +694,8MDZ, englobant les Fonds ou valeurs reçus des réassureurs en représentation des dettes techniques en réassurance, le Compte courant des réassureurs créditeur Intermédiaires d’assurances et assurés créditeurs ainsi que les Dettes,
Synthèse des postes du TCR Opérations 2019
Opérations
2020 Variation %
Primes Nettes 5 202,06 4 728,17 -473,89 -9,1%
Primes repportées 50,29 10,87 -39,43 -78,4%
Primes Acquises 5 252,36 4 739,04 -513,32 -9,8%
Sinistres & Recours -2 535,49 -2 252,51 282,97 -11,2%
Services et autres consomations -953,92 -814,21 139,70 -14,6%
Masse salariale -718,88 -771,78 -52,90 7,4%
Impots et Taxes -112,28 -123,11 -10,83 9,6%
Autres Charges opérationelles nettes des produits opérationels -85,68 -1,75 83,93 -98,0%
Dotations aux ammortissements & Provisions -157,31 -24,17 133,14 -84,6%
Résultat Financiers 237,62 194,94 -42,69 -18,0%
IBS (prévisionnel) -96,93 -97,13 -0,20 0,2%
RESULTAT DE L'EXERCICE (BRUT DE REASSURANCE) 829,50 849,31 19,81 2,4%
RESULTAT DE LA REASSURANCE -347,41 -368,27 -20,86 6,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE (NET DE REASSURANCE) 482,09 481,03 -1,05 -0,2%
(Chiffres exprimés en Millions de Dinars)
• La compagnie dégage en 2020 un résultat bénéficiaire brut de +849,3DZD ramenant ainsi le résultat net d’impôts +481MDZD et ce, en prenant en compte à titre prudentiel, toutes les provisions de l’exercice, le résultat net de l’exercice en cours se maintient à un niveau stable comparativement à 2019.
• La rentabilité des capitaux propres (ROE Net) annuel (au 31/12/2020) est de 9,4%, soit une baisse de -1,5% par rapport à 2019 cette baisse est expliquée par l’augmentation de nos capitaux propres suite à l’écart de réévaluation (généré durant l’exercice 2020) d’un montant de 523MDZ.
• Le ROE Brut de 2020 enregistre un taux de 12,9 % soit une baisse de -6,3% par rapport à 2019, et qui est du principalement à l’augmentation du capital social de la société durant l’exercice en cours d’un montant de +1 323,4MDZ.
• La rentabilité des Actifs (ROA), affiche un taux de 4,1% traduisant ainsi le taux de rendement des actifs investis.
➢ Algérie Touring Assistance (ATA)
▪ Société par Actions détenue à 75% par ALLIANCE ASSURANCES et à 25% par Algeria Touring Investment, créée pour pratiquer l’ensemble des opérations d’assistance .
▪ L’Assemblée Générale Ordinaire d’ATA réunie le 25 Avril 2020, après avoir approuvé les comptes et constaté l’existence d’un bénéfice distribuable de 116 239 471,47 DZD a décidé de procéder à la mise en paiement de dividendes et a versé au profit d’Alliance Assurances, un montant de 59 920 000 DZD.
➢ Alliance Real Estates:
❖ Réalisation du projet de KOUBA:
▪ Les travaux lancés pour la Réalisation d’une résidence de 30 logements de haut standing, commerces et parkings situés à Kouba sont achevés et la commercialisation a débuté
.
▪ Le projet a été financé en majeure partie sur fonds propres. Le crédit sollicité auprès du CPA a été obtenu, néanmoins la demande de déblocage de la deuxième et dernière tranche, n’a toujours pas trouvé son épilogue, en dépit des multiples et nombreuses relances.
Activités des Filiales
❖ Réalisation du nouveau siège d’Alliance Assurances sis à BEZ:
Les multiples sollicitations pour l’obtention d’un crédit bancaire qui auraient permis le financement des travaux de réalisation du nouveau siège social, n’ont malheureusement pas porter leurs fruits.
Au vu des travaux engagés sur site ainsi que des paiements effectués pour avoir droit de jouissance des terrains obtenus par voie de concession, la Compagnie va poursuivre sur sa lancée et financer la construction sur fonds propres, cela sans cesser pour autant, de solliciter une aide financière de la part des Banques.
Afin d’avancer sur le projet, des entreprises de réalisation ont été approchées et des discussions sérieuses ont été entamées avec l’une d’entre elles pour poser les bases d’un partenariat solide. La Compagnie envisage de faire réaliser dans un premier temps, par l’Entreprise, le lot Génie Civil (Infrastructure et superstructure). Le deal consistera à fractionner et échelonner les paiements sur une durée de 36 mois.
