Comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2021
Avertissement
Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et les rapports d’audit relatifs à leur certification seront émis début mars 2022.
Faits marquants 2021
Note 3.2 Note 6.2.1
Note 7
Le 17 décembre 2021, dans le cadre des renégociations de l’accord intergénérationnel, un nouvel accord Temps Partiel Senior (TPS) a été signé en France et a conduit à la comptabilisation d'un passif au titre des avantages du personnel pour 1 225 millions d'euros.
Temps Partiel Senior
Opérations de périmètre significatives
sur 2021 Dépréciation
de l’écart d’acquisition
en Espagne
En 2021, le Groupe a réalisé plusieurs transactions significatives ayant un effet sur le périmètre de consolidation :
▪ Cession de 50% des titres d'Orange Concessions
▪ Cession de 50% des titres de la FiberCo d'Orange Polska
▪ Acquisition de 54% de Telekom Romania Communications
▪ Offre publique de rachat d'actions d'Orange Belgium
La révision à la baisse du plan d’affaires de l’unité génératrice de trésorerie Espagne a conduit à la comptabilisation au 30 juin 2021 d’une perte de valeur de (3 702) millions d'euros de l'écart d'acquisition.
Sommaire
Etats de synthèse
Compte de résultat consolidé ... 4
Etat du résultat global consolidé ... 5
Etat consolidé de la situation financière ... 6
Tableau des variations des capitaux propres consolidés ... 8
Détail des variations des capitaux propres liées aux autres éléments du résultat global ... 9
Tableau des flux de trésorerie consolidés ... 10
Notes annexes Note 1 Informations sectorielles ... 12
1.1 Chiffre d’affaires sectoriel ... 12
1.2 Du chiffre d'affaires sectoriel au résultat net de l'ensemble consolidé en 2021 ... 14
1.3 Du chiffre d'affaires sectoriel au résultat net de l'ensemble consolidé en 2020 ... 16
1.4 Du chiffre d'affaires sectoriel au résultat net de l'ensemble consolidé en 2019 ... 18
1.5 Investissements sectoriels ... 20
1.6 Actifs sectoriels ... 22
1.7 Passifs sectoriels ... 24
1.8 Tableau simplifié des flux de trésorerie des activités des télécoms et des activités des Services Financiers Mobiles ... 26
1.9 Définition des secteurs opérationnels et des indicateurs de performance ... 29
1.10 Evolution de l'information sectorielle attendue en 2022 ... 31
Note 2 Description de l'activité et base de préparation des états financiers consolidés ... 31
2.1 Description de l'activité ... 31
2.2 Base de préparation des informations financières ... 31
2.3 Nouvelles normes et interprétations appliquées au 1er janvier 2021 ... 32
2.4 Principaux textes d’application obligatoire postérieurement au 31 décembre 2021 et non appliqués par anticipation ... 33
2.5 Principes comptables, recours au jugement et à des estimations ... 34
Note 3 Résultat de cession et principales variations de périmètre ... 38
3.1 Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités ... 38
3.2 Principales variations de périmètre... 38
Note 4 Ventes ... 43
4.1 Chiffre d’affaires... 43
4.2 Autres produits opérationnels ... 45
4.3 Créances clients ... 46
4.4 Actifs nets et passifs de contrats clients ... 47
4.5 Autres actifs ... 50
Note 5 Achats et autres charges ... 51
5.1 Achats externes ... 51
5.2 Autres charges opérationnelles ... 51
5.3 Coûts des restructurations ... 52
5.4 Stocks d’équipements et droits de diffusion ... 53
5.5 Charges constatées d’avance ... 54
5.6 Dettes fournisseurs sur autres biens et services ... 54
5.7 Autres passifs ... 55
Note 6 Avantages du personnel ... 55
6.1 Charges de personnel ... 55
6.2 Avantages du personnel ... 56
6.3 Rémunérations en actions et assimilées ... 60
6.4 Rémunération des dirigeants ... 63
Note 7 Pertes de valeur et écarts d’acquisition ... 63
7.1 Pertes de valeur... 63
7.2 Ecarts d'acquisition ... 64
7.3 Hypothèses clés utilisées pour la détermination des valeurs recouvrables ... 64
7.4 Sensibilité des valeurs recouvrables ... 66
Note 8 Immobilisations ... 68
8.1 Résultat de cession d'actifs immobilisés ... 68
8.2 Dotations aux amortissements des actifs immobilisés ... 68
8.3 Pertes de valeur des actifs immobilisés ... 69
8.4 Autres immobilisations incorporelles ... 70
8.5 Immobilisations corporelles ... 72
8.6 Dettes fournisseurs d'immobilisations ... 73
8.7 Provisions pour démantèlement ... 73
Note 9 Contrats de location ... 74
9.1 Droits d'utilisation ... 75
9.2 Dettes locatives ... 76
Note 10 Impôts ... 77
10.1 Impôts et taxes d'exploitation ... 77
10.2 Impôts sur les sociétés ... 79
10.3 Evolution des contentieux et contrôles fiscaux ... 83
Note 11 Titres mis en équivalence ... 84
11.1 Variation des titres mis en équivalence ... 84
11.2 Principales données des entités mises en équivalence ... 85
11.3 Engagements contractuels sur les titres mis en équivalence ... 86
Note 12 Transactions avec les parties liées ... 86
Note 13 Actifs, passifs et résultat financiers (activités télécoms) ... 87
13.1 Eléments des actifs et passifs financiers des activités télécoms ... 87
13.2 Produits et charges relatifs aux actifs et passifs financiers... 88
13.3 Endettement financier net ... 89
13.4 TDIRA ... 92
13.5 Emprunts obligataires ... 92
13.6 Emprunts bancaires et auprès d'organismes de développement et d'institutions de crédits multilatérales ... 95
13.7 Actifs financiers ... 96
13.8 Instruments dérivés ... 97
Note 14 Informations relatives aux risques de marché et à la juste valeur des actifs et passifs financiers (activités télécoms) ... 101
14.1 Gestion du risque de taux ... 101
14.2 Gestion du risque de change ... 102
14.3 Gestion du risque de liquidité ... 103
14.4 Ratios financiers ... 105
14.5 Gestion du risque de crédit et du risque de contrepartie ... 105
14.6 Risque du marché des actions ... 107
14.7 Gestion du capital ... 107
14.8 Niveaux de juste valeur des actifs et passifs financiers... 107
Note 15 Capitaux propres ... 109
15.1 Evolution du capital ... 110
15.2 Actions propres ... 110
15.3 Distributions ... 111
15.4 Titres subordonnés ... 111
15.5 Ecarts de conversion ... 113
15.6 Participations ne donnant pas le contrôle ... 114
15.7 Résultat par action ... 116
Note 16 Obligations contractuelles et engagements hors bilan (activités télécoms) ... 117
16.1 Engagements liés aux activités opérationnelles ... 117
16.2 Engagements liés au périmètre ... 120
16.3 Engagements liés au financement ... 121
Note 17 Activités des Services Financiers Mobiles ... 121
17.1 Eléments des actifs et passifs financiers des Services Financiers Mobiles ... 121
17.2 Informations sur la gestion des risques liés aux activités d'Orange Bank ... 125
17.3 Engagements contractuels non comptabilisés d'Orange Bank 129 Note 18 Litiges ... 129
Note 19 Evénements postérieurs à la clôture ... 132
Note 20 Liste des principales sociétés consolidées ... 132
Note 21 Honoraires des commissaires aux comptes ... 134
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés. Les principes comptables sont répartis au sein de chaque note dans les zones grisées.
Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros, excepté les données relatives au résultat par action) Note 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 4.1 42 522 42 270 42 238
Achats externes 5.1 (17 973) (17 691) (17 860)
Autres produits opérationnels 4.2 783 604 720
Autres charges opérationnelles 5.2 (700) (789) (599)
Charges de personnel 6.1 (9 917) (8 490) (8 494)
Impôts et taxes d'exploitation 10.1.1 (1 926) (1 924) (1 827)
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 3.1 2 507 228 277
Coûts des restructurations 5.3 (331) (25) (132)
Dotations aux amortissements des actifs immobilisés 8.2 (7 074) (7 134) (7 110)
Dotations aux amortissements des actifs financés 8.5 (84) (55) (14)
Dotations aux amortissements des droits d'utilisation 9.1 (1 481) (1 384) (1 274)
Reprise des réserves de conversion des entités liquidées (0) - 12
Pertes de valeur des écarts d'acquisition 7.1 (3 702) - (54)
Pertes de valeur des actifs immobilisés 8.3 (17) (30) 73
Pertes de valeur des droits d'utilisation 9.1 (91) (57) (33)
Résultat des entités mises en équivalence 11 3 (2) 8
Résultat d'exploitation 2 521 5 521 5 930
Coût de l'endettement financier brut hors actifs financés (829) (1 099) (1 108)
Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (1) (1) (1)
Produits et charges sur actifs constitutifs de l'endettement net (3) (1) 5
Gains (pertes) de change 65 (103) 76
Intérêts sur les dettes locatives (120) (120) (129)
Autres produits et charges financiers 106 11 15
Effets liés à la participation dans BT 13.7 - - (119)
Résultat financier 13.2 (782) (1 314) (1 261)
Impôts sur les sociétés 10.2.1 (962) 848 (1 447)
Résultat net de l'ensemble consolidé 778 5 055 3 222
Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 233 4 822 3 004
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 15.6 545 233 218
Résultat par action (en euros) attribuable aux propriétaires de la société mère 15.7 Résultat net
- de base 0,00 1,72 1,03
- dilué 0,00 1,71 1,02
Etat du résultat global consolidé
(en millions d’euros) Note 2021 2020(1) 2019(1)
Résultat net de l'ensemble consolidé 778 5 055 3 222
Réévaluation du passif net des régimes à prestations définies 6.2 59 (13) (62)
Titres à la juste valeur 13.7-17.1 9 94 (25)
Impôt sur les éléments non recyclables 10.2.2 (14) 1 18
Eléments non recyclables du résultat global des MEE (4) - -
Eléments non recyclables en résultat (a) 51 82 (68)
Titres à la juste valeur 13.7-17.1 1 1 9
Couverture de flux de trésorerie 13.8.2 317 22 144
Ecarts de conversion 15.5 200 (414) 78
Impôt sur les éléments recyclables ou recyclés 10.2.2 (84) (10) (47)
Eléments recyclables ou recyclés du résultat global des MEE 5 - -
Eléments recyclables ou recyclés en résultat (b) 439 (401) 184
Autres éléments du résultat global de l'ensemble consolidé (a) + (b) 490 (319) 115
Résultat global consolidé 1 267 4 736 3 339
Résultat global attribuable aux propriétaires de la société mère 687 4 578 3 109
Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 580 158 230
MEE : Entités mises en équivalence.
(1) Les données 2019 et 2020 ont été retraitées de la décision de l’IFRS IC relative au calcul des engagements de certains régimes de retraite (voir note 2.3.1).
Etat consolidé de la situation financière
(en millions d’euros) Note 31 décembre
2021
31 décembre 2020(1)
31 décembre 2019(1) Actif
Ecarts d'acquisition 7.2 24 192 27 596 27 644
Autres immobilisations incorporelles 8.4 14 940 15 135 14 737
Immobilisations corporelles 8.5 30 484 29 075 28 423
Droits d'utilisation 9.1 7 702 7 009 6 700
Titres mis en équivalence 11 1 440 98 103
Actifs financiers non courants liés aux opérations des Services Financiers
Mobiles 17.1 900 1 210 1 259
Actifs financiers non courants 13.1 950 1 516 1 208
Dérivés actifs non courants 13.1 683 132 562
Autres actifs non courants 4.5 254 136 125
Impôts différés actifs 10.2.3 692 674 940
Total de l'actif non courant 82 236 82 582 81 701
Stocks 5.4 952 814 906
Créances clients 4.3 6 029 5 620 5 320
Autres actifs de contrats clients 4.4 1 460 1 236 1 209
Actifs financiers courants liés aux opérations des Services Financiers
Mobiles 17.1 2 381 2 075 3 095
Actifs financiers courants 13.1 2 313 3 259 4 766
Dérivés actifs courants 13.1 7 162 12
Autres actifs courants 4.5 1 875 1 701 1 258
Impôts et taxes d'exploitation 10.1.2 1 163 1 104 1 090
Impôts sur les sociétés 10.2.3 181 128 120
Charges constatées d'avance 5.5 851 850 730
Disponibilités et quasi-disponibilités 13.1 8 621 8 145 6 481
Total de l'actif courant 25 834 25 094 24 987
Total de l'actif 108 071 107 676 106 689
(1) Les données 2019 et 2020 ont été retraitées de la décision de l’IFRS IC relative au calcul des engagements de certains régimes de retraite (voir note 2.3.1).
(en millions d’euros) Note 31 décembre 2021
31 décembre 2020(1)
31 décembre 2019(1) Passif
Capital social 10 640 10 640 10 640
Prime d'émission et réserve légale 16 859 16 859 16 859
Titres subordonnés 5 497 5 803 5 803
Réserves (656) 1 255 (1 428)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 32 341 34 557 31 875 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 3 020 2 643 2 687
Total capitaux propres 15 35 361 37 200 34 561
Passifs financiers non courants 13.1 31 922 30 089 33 148
Dérivés passifs non courants 13.1 220 844 487
Dettes locatives non courantes 9.2 6 696 5 875 5 593
Dettes fournisseurs d'immobilisations non courantes 8.6 1 370 1 291 817
Passifs financiers non courants liés aux opérations des Services Financiers
Mobiles 17.1 0 0 0
Avantages du personnel non courants 6.2 2 798 1 984 2 353
Provisions pour démantèlement non courantes 8.7 876 885 812
Provisions pour restructuration non courantes 5.3 61 53 96
Autres passifs non courants 5.7 306 307 353
Impôts différés passifs 10.2.3 1 185 855 703
Total des passifs non courants 45 434 42 182 44 360
Passifs financiers courants 13.1 3 421 5 170 3 925
Dérivés passifs courants 13.1 124 35 22
Dettes locatives courantes 9.2 1 369 1 496 1 339
Dettes fournisseurs d'immobilisations courantes 8.6 3 111 3 349 2 848
Dettes fournisseurs sur autres biens et services 5.6 6 738 6 475 6 682
Passifs de contrats clients 4.4 2 512 1 984 2 093
Passifs financiers courants liés aux opérations des Services Financiers
Mobiles 17.1 3 161 3 128 4 279
Avantages du personnel courants 6.2 2 316 2 192 2 261
Provisions pour démantèlement courantes 8.7 21 16 15
Provisions pour restructuration courantes 5.3 124 64 120
Autres passifs courants 5.7 2 338 2 267 2 095
Impôts et taxes d'exploitation 10.1.2 1 436 1 279 1 287
Impôts sur les sociétés 10.2.3 425 673 748
Produits constatés d'avance 180 165 51
Total des passifs courants 27 276 28 294 27 767
Total du passif et des capitaux propres 108 071 107 676 106 689
(1) Les données 2019 et 2020 ont été retraitées de la décision de l’IFRS IC relative au calcul des engagements de certains régimes de retraite (voir note 2.3.1).
Tableau des variations des capitaux propres consolidés
(en millions d'euros) Note Attribuables aux propriétaires
de la société mère
Attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
Total capitaux propres Nombre
d'actions émises
Capital social
Prime d'émi- ssion et réserve légale
Titres subor- donnés
Réserves Autres éléments du résultat global
Total Réserves Autres éléments du résultat global
Total
Solde au 1er janvier 2019 2 660 056 599 10 640 16 859 5 803 (2 060) (571) 30 671 2 357 223 2 580 33 251 Effet de l'application de la
décision d'IFRS IC sur IAS 19(1) - - - - 114 - 114 - - - 114
Solde au 1er janvier 2019
après retraitement(1) 2 660 056 599 10 640 16 859 5 803 (1 946) (571) 30 785 2 357 223 2 580 33 365
Résultat global consolidé(1) - - - - 3 004 104 3 109 218 11 230 3 339
Rémunération en actions 6.1 - - - - 52 - 52 3 - 3 55
Rachat d'actions propres 15.2 - - - - (34) - (34) - - - (34)
Distribution de dividendes 15.3 - - - - (1 857) - (1 857) (248) - (248) (2 105)
Emissions et rachats de titres
subordonnés 15.4 - - - 0 (81) - (81) - - - (81)
Rémunération des titres
subordonnés 15.4 - - - - (297) - (297) - - - (297)
Variation des parts d'intérêts sans prise/perte de contrôle
des filiales 3.2 - - - - 4 - 4 1 - 1 5
Variation des parts d'intérêts avec prise/perte de contrôle
des filiales 3.2 - - - - - - - 2 - 2 2
Autres mouvements(2) - - - - 195 - 195 119 - 119 314
Solde au 31 décembre 2019(1) 2 660 056 599 10 640 16 859 5 803 (961) (467) 31 875 2 452 234 2 687 34 561
Résultat global consolidé(1) - - - - 4 822 (244) 4 578 233 (75) 158 4 736
Rémunération en actions 6.1 - - - - 16 - 16 7 - 7 23
Rachat d'actions propres 15.2 - - - - 7 - 7 - - - 7
Distribution de dividendes 15.3 - - - - (1 595) - (1 595) (225) - (225) (1 820)
Emissions et rachats de titres
subordonnés 15.4 - - - 0 (12) - (12) - - - (12)
Rémunération des titres
subordonnés 15.4 - - - - (258) - (258) - - - (258)
Variation des parts d'intérêts sans prise/perte de contrôle
des filiales 3.2 - - - - (21) - (21) 19 - 19 (2)
Autres mouvements - - - - (33) - (33) (2) - (2) (35)
Solde au 31 décembre 2020(1) 2 660 056 599 10 640 16 859 5 803 1 966 (711) 34 557 2 484 159 2 643 37 200
Résultat global consolidé - - - - 233 454 687 545 36 580 1 267
Rémunération en actions 6.1 - - - - 165 - 165 6 - 6 171
Rachat d'actions propres 15.2 - - - - (179) - (179) - - - (179)
Distribution de dividendes 15.3 - - - - (2 127) - (2 127) (218) - (218) (2 345)
Emissions et rachats de titres
subordonnés 15.4 - - - (306) (6) - (311) - - - (311)
Rémunération des titres
subordonnés 15.4 - - - - (238) - (238) - - - (238)
Variation des parts d'intérêts sans prise/perte de contrôle
des filiales(3) 3.2 - - - - (185) - (185) (213) - (213) (398)
Variation des parts d'intérêts avec prise/perte de contrôle
des filiales(4) 3.2 - - - - - - - 249 - 249 249
Autres mouvements - - - - (28) - (28) (28) - (28) (55)
Solde au 31 décembre 2021 2 660 056 599 10 640 16 859 5 497 (399) (257) 32 341 2 825 195 3 020 35 361 (1) Les données 2019 et 2020 ont été retraitées de la décision de l’IFRS IC relative au calcul des engagements de certains régimes de retraite (voir note 2.3.1).
(2) Comprenait en 2019, l'effet de l’annulation de l’engagement de rachat des minoritaires d’Orange Bank.
(3) Comprend principalement le rachat partiel d’intérêts minoritaires d’Orange Belgium ainsi que le rachat des intérêts minoritaires d’Orange Bank (voir note 3.2).
(4) Comprend les effets liés à la prise de contrôle de Telekom Romania Communications (voir note 3.2).
Détail des variations des capitaux propres liées aux autres éléments du résultat global
(en millions d'euros) Attribuables aux propriétaires
de la société mère
Attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
Total autres éléments du résultat global Titres à la
juste valeur
Instruments financiers de couverture
Ecarts de conversion
Gains et pertes actuariels
(2)
Impôts différés(2)
Autres éléments du résultat global des MEE(3)
Total Titres à la juste valeur
Instruments financiers de couverture
Ecarts de conversion
Gains et pertes actuariels
Impôts différés
Total
Solde au 1er janvier 2019 (10) (264) 15 (504) 232 (40) (571) (4) (3) 237 (8) 1 223 (348)
Variation(1) (18) 147 64 (60) (29) - 104 3 (3) 14 (2) (1) 11 116
Solde au 31 décembre 2019 (28) (117) 78 (563) 203 (40) (467) (2) (6) 251 (10) 1 234 (233)
Variation(1) 95 18 (334) (15) (8) - (244) (1) 4 (80) 2 (0) (75) (319)
Solde au 31 décembre 2020 68 (98) (256) (579) 195 (40) (711) (3) (2) 171 (8) 0 159 (552)
Variation(1) 11 318 160 63 (98) 1 454 0 (1) 40 (4) (0) 36 490
Solde au 31 décembre 2021 78 220 (96) (516) 97 (39) (257) (3) (3) 212 (11) 1 195 (62)
(1) En 2021, inclut une variation de 317 millions d'euros au titre des instruments financiers de couverture (dont 319 millions d'euros sur les couvertures en USD et GBP chez Orange SA) et une variation de 200 millions d'euros sur les écarts de conversion (effet total disséminé sur plusieurs devises).
En 2020, inclut une variation de (414) millions d'euros des écarts de conversion et une variation de 94 millions d'euros liée à l'évolution des titres à la juste valeur.
En 2019, inclut une variation de 144 millions d'euros des instruments financiers de couverture et une variation de (62) millions d'euros des gains et pertes actuariels.
(2) Les données 2019 et 2020 ont été retraitées de la décision de l’IFRS IC relative au calcul des engagements de certains régimes de retraite (voir note 2.3.1).
(3) MEE : entités mises en équivalence, montant n'incluant pas les écarts de conversion.
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d'euros) Note 2021 2020 2019
Flux de trésorerie lié à l'activité
Résultat net de l'ensemble consolidé 778 5 055 3 222
Eléments non monétaires et reclassements de présentation 14 592 10 310 12 221
Impôts et taxes d'exploitation 10.1.1 1 926 1 924 1 827
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 3.1 (2 507) (228) (277)
Autres gains et pertes (28) (23) (9)
Dotations aux amortissements des actifs immobilisés 8.2 7 074 7 134 7 110
Dotations aux amortissements des actifs financés 8.5 84 55 14
Dotations aux amortissements des droits d'utilisation 9.1 1 481 1 384 1 275
Dotations (reprises) des provisions 4-5-6-8 803 (504) (484)
Reprise des réserves de conversion des entités liquidées 0 - (12)
Pertes de valeur des écarts d'acquisition 7.1 3 702 - 54
Pertes de valeur des actifs immobilisés 8.3 17 30 (73)
Pertes de valeur des droits d'utilisation 9.1 91 57 33
Résultat des entités mises en équivalence 11 (3) 2 (8)
Ecarts de change nets et instruments dérivés opérationnels 30 (11) 9
Résultat financier 13.2 782 1 314 1 261
Impôts sur les sociétés 10.2.1 962 (848) 1 447
Rémunération en actions 179 23 55
Variations du besoin en fonds de roulement et activités bancaires opérationnelles(1)
(177) (640) (934)
Diminution (augmentation) des stocks bruts (126) 72 69
Diminution (augmentation) des créances clients brutes 64 (488) (45)
Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs sur autres biens et
services 36 (122) (85)
Variation des actifs et passifs de contrats clients 140 (41) (60)
Variation des autres éléments d'actif et de passif(2) (292) (62) (813)
Autres décaissements nets (3 956) (2 028) (4 319)
Impôts et taxes d'exploitation décaissés (1 880) (1 929) (1 939)
Dividendes encaissés 12 6 17
Intérêts décaissés nets et effet taux des dérivés net(3) (1 134) (1 264) (1 318)
Contentieux fiscal au titre des exercices 2005-2006 - 2 246 -
Impôts sur les sociétés décaissés hors effet du contentieux fiscal au titre des exercices 2005-2006
(954) (1 086) (1 079)
Flux net de trésorerie généré par l'activité (a) 11 236 12 697 10 190
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Acquisitions et cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (8 580) (7 176) (7 582) Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles(4) 8.4-8.5 (8 749) (8 546) (8 422)
Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs d'immobilisations (72) 958 179
Avances sur subventions d'investissement 24 39 32
Cessions des actifs corporels et incorporels(5) 217 374 628
Investissements dans les sociétés contrôlées nets de la trésorerie acquise (211) (49) (559)
Telekom Romania Communications 3.2 (206) - -
SecureLink - - (371)
SecureData - - (95)
Autres (5) (49) (93)
Investissements dans les sociétés mises en équivalence (3) (7) (2)
Acquisitions de titres de participation évalués à la juste valeur (76) (67) (44)
Produits de cession de titres de participation nets de la trésorerie cédée 891 1 (16)
Orange Concessions 3.2 758 - -
Swiatłowod Inwestycje Sp. z o.o (FiberCo en Pologne) 3.2 132 - -
Cession des titres BT 13.7 - - 543
Autres produits de cession de titres de participation à la juste valeur 95 18 1
Autres diminutions (augmentations) des placements et autres actifs financiers 1 908 1 716 (1 711)
Placements à la juste valeur, hors quasi-disponibilités 936 1 568 (2 025)
Autres(6) 972 148 314
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d'investissement (b) (5 976) (5 564) (9 370)
(en millions d’euros) Note 2021 2020 2019 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement
Emissions d'emprunts moyen et long terme 13.5-13.6 2 523 2 694 8 351
Remboursements d'emprunts moyen et long terme(7) 13.5-13.6 (4 572) (3 476) (4 650)
Remboursements des dettes locatives (1 625) (1 398) (1 429)
Augmentation (diminution) des découverts bancaires et des emprunts à court terme
1 143
(413) (945)
dont remboursement de titres subordonnés reclassés en 2019 en emprunts à court terme
15.4 - (500) -
Variation nette des dépôts de cash collateral 988 (747) 590
Effet change des dérivés net 201 37 26
Emissions (rachats) et autres frais sur titres subordonnés 15.4 (311) (12) 419
Coupons sur titres subordonnés 15.4 (238) (280) (276)
Cessions (rachats) d’actions propres 15.2 (199) 7 (34)
dont Offre Réservée au Personnel (Together 2021) 6.3 (188) - -
dont plan d'attribution d'actions gratuites (Orange Vision 2020) - - (27)
Variations de capital - participations ne donnant pas le contrôle 5 2 79
Variations des parts d'intérêts sans prise / perte de contrôle des filiales (403) (3) (7)
Dividendes versés aux propriétaires de la société mère 15.3 (2 127) (1 595) (1 857)
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 15.6 (218) (226) (243) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (c) (4 834) (5 410) 24 Variation monétaire des disponibilités et quasi-disponibilités (a) + (b) + (c) 427 1 724 844 Variation nette des disponibilités et quasi-disponibilités
Disponibilités et quasi-disponibilités à l'ouverture 8 145 6 481 5 634
Variation monétaire des disponibilités et quasi-disponibilités 427 1 724 844
Variation non monétaire des disponibilités et quasi-disponibilités 50 (59) 3
dont incidence des variations des taux de change et autres impacts non
monétaires 50 (59) 3
Disponibilités et quasi-disponibilités à la clôture 8 621 8 145 6 481
(1) Les activités bancaires opérationnelles comprennent principalement les opérations avec la clientèle et les établissements de crédit. Elles sont présentées en variation des autres éléments d’actif et passif.
(2) Hors créances, dettes d'impôts et taxes d'exploitation.
(3) Dont intérêts décaissés sur les dettes locatives pour (120) millions d'euros en 2021, (131) millions d’euros en 2020 et (104) millions d'euros en 2019 et intérêts décaissés des dettes sur actifs financés pour (1) million d'euros en 2021, 2020 et en 2019.
(4) Les investissements d’actifs financés d'un montant de 40 millions d'euros en 2021, 241 millions d'euros en 2020 et de 144 millions d'euros en 2019 sont sans effet sur le tableau de flux de trésorerie lors de l'acquisition.
(5) Dont produits de cession au titre des transactions de cessions-bails pour 10 millions d'euros en 2021, 227 millions d'euros en 2020 et 381 millions d'euros en 2019.
(6) Inclut le remboursement en 2021 de prêts accordés à Orange Concessions et ses filiales pour environ 663 millions d'euros dont 620 millions d'euros remboursés par Orange Concessions et 43 millions d'euros par le consortium HIN (voir note 3.2), le remboursement en 2020 de 97 millions d'euros reçu par Orange dans le cadre du litige avec Digicel (voir note 18). En 2019, comprenait également les remboursements nets des titres de dettes d'Orange Bank pour 277 millions d'euros.
(7) Dont les rachats de TDIRA (voir note 13.4).
Note 1 Informations sectorielles
1.1 Chiffre d’affaires sectoriel
(en millions d'euros) France
Espagne
Autres pays d'Europe
Eliminations Europe
31 décembre 2021
Chiffre d'affaires(3) 18 092 4 720 5 870 (11)
Services convergents 4 697 1 870 850 -
Services mobiles seuls 2 276 880 2 007 -
Services fixes seuls 3 872(4) 435 652 -
Services d'intégration et des technologies de l'information - 14 338 -
Services aux opérateurs (Wholesale) 5 313 900 998 (11)
Ventes d'équipements 1 226 621 869 -
Autres revenus 708 1 155 0
Externe 17 489 4 672 5 776 -
Inter-secteurs 603 48 94 (11)
31 décembre 2020
Chiffre d'affaires(3) 18 461 4 951 5 638 (9)
Service convergents 4 559 1 984 733 -
Services mobiles seuls 2 245 1 012 2 026 -
Services fixes seuls 3 959(4) 471 611 -
Services d'intégration et des technologies de l'information - 8 301 -
Services aux opérateurs (Wholesale) 5 866 916 1 017 (9)
Ventes d'équipements 1 187 547 828 -
Autres revenus 644 12 122 -
Externe 17 794 4 908 5 559 -
Inter-secteurs 667 43 79 (9)
31 décembre 2019
Chiffre d'affaires(3) 18 154 5 280 5 783 (12)
Services convergents 4 397 2 092 623 -
Services mobiles seuls 2 324 1 161 2 143 -
Services fixes seuls 4 086(4) 501 644 -
Services d'intégration et des technologies de l'information - 6 232 -
Services aux opérateurs (Wholesale) 5 487 901 1 071 (12)
Ventes d'équipements 1 351 620 898 -
Autres revenus 509 0 173 -
Externe 17 492 5 230 5 695 -
Inter-secteurs 662 50 88 (12)
(1) Dont, en 2021, chiffre d’affaires réalisé en France pour 5 118 millions d’euros, en Espagne pour 13 millions d'euros, dans les autres pays européens pour 1 294 millions d'euros et dans les autres pays pour 1 331 millions d'euros.
Dont, en 2020, chiffre d’affaires réalisé en France pour 5 071 millions d’euros, en Espagne pour 13 millions d'euros, dans les autres pays européens pour 1 287 millions d'euros et dans les autres pays pour 1 436 millions d'euros.
Dont, en 2019, chiffre d’affaires réalisé en France pour 5 233 millions d’euros, en Espagne pour 21 millions d'euros, dans les autres pays européens pour 1 077 millions d'euros et dans les autres pays pour 1 489 millions d'euros.
(2) Dont chiffre d'affaires réalisé en France pour 1 353 millions d'euros en 2021, 1 305 millions d'euros en 2020 et 1 374 millions d'euros en 2019.
(3) La description des différentes sources de chiffre d'affaires est présentée en note 4.1.
(4) Dont, en 2021, 2 862 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre des services fixes seuls haut débit et 1 010 millions d'euros au titre des services fixes seuls bas débit.
Dont, en 2020, 2 748 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre des services fixes seuls haut débit et 1 212 millions d'euros au titre des services fixes seuls bas débit.
Dont, en 2019, 2 699 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre des services fixes seuls haut débit et 1 387 millions d'euros au titre des services fixes seuls bas débit.
(5) Dont, en 2021, 1 106 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre des services de voix et 2 527 millions d'euros au titre des services de données.
Dont, en 2020, 1 237 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre des services de voix et 2 614 millions d'euros au titre des services de données.
Dont, en 2019, 1 289 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre des services de voix et 2 674 millions d'euros au titre des services de données.
Europe Afrique et
Moyen- Orient
Entrepri- ses(1)
Opérateurs Interna- tionaux et Services Partagés(2)
Eliminations Total activités télécoms
Services Financiers Mobiles
Eliminations activités télécoms / services financiers mobiles
Comptes consolidés Orange Total
10 579 6 381 7 757 1 515 (1 795) 42 530 - (7) 42 522
2 720 - - - - 7 417 - - 7 417
2 887 4 884 636 - (31) 10 652 - (0) 10 652
1 087 664 3 633(5) - (168) 9 089 - (1) 9 088
352 31 3 195 - (167) 3 411 - (4) 3 407
1 886 654 42 1 056 (1 249) 7 702 - - 7 702
1 490 112 250 - (8) 3 070 - (0) 3 070
157 36 - 460 (172) 1 188 - (2) 1 186
10 449 6 216 7 371 998 - 42 522 - - 42 522
131 165 386 517 (1 795) 7 - (7) -
10 580 5 834 7 807 1 450 (1 855) 42 277 - (7) 42 270
2 717 - - - - 7 276 - - 7 276
3 038 4 420 649 - (35) 10 317 - (0) 10 317
1 083 562 3 851(5) - (177) 9 278 - (0) 9 277
310 25 3 086 - (164) 3 256 - (4) 3 252
1 924 695 45 1 038 (1 313) 8 255 - - 8 255
1 375 89 175 - (5) 2 821 - (0) 2 821
134 43 - 412 (160) 1 073 - (2) 1 072
10 467 5 660 7 405 944 - 42 270 - - 42 270
113 175 402 506 (1 855) 7 - (7) -
11 051 5 646 7 820 1 498 (1 926) 42 242 - (4) 42 238
2 714 - - - - 7 111 - - 7 111
3 304 4 230 727 - (40) 10 545 - (0) 10 544
1 145 493 3 963(5) - (178) 9 509 - (0) 9 508
239 14 2 909 - (155) 3 006 - (3) 3 004
1 959 780 34 1 077 (1 404) 7 933 - - 7 933
1 518 96 187 - (6) 3 146 - (0) 3 146
173 32 - 421 (142) 992 - (1) 991
10 925 5 430 7 437 955 - 42 238 - - 42 238
126 216 383 543 (1 926) 4 - (4) -
1.2 Du chiffre d'affaires sectoriel au résultat net de l'ensemble consolidé en 2021
(en millions d'euros) France Europe
Espagne
Autres pays d'Europe
Elimina- tions Europe
Total
Chiffre d'affaires 18 092 4 720 5 870 (11) 10 579
Achats externes (7 081) (2 768) (3 330) 11 (6 087)
Autres produits opérationnels 1 274 161 192 (0) 353
Autres charges opérationnelles (526) (171) (179) 0 (350)
Charges de personnel (3 657) (268) (665) - (932)
Impôts et taxes d'exploitation (838) (163) (96) - (259)
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités - - - - -
Coûts des restructurations - - - - -
Dotations aux amortissements des actifs financés (84) - - - -
Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (304) (248) (198) - (446)
Pertes de valeur des droits d'utilisation - - - - -
Intérêts sur dettes liées aux actifs financés(3) (1) - - - -
Intérêts sur dettes locatives(3) (8) (14) (15) - (29)
EBITDAaL(1) 6 867 1 251 1 579 0 2 830
Principaux litiges(1) (128) - - - -
Charges spécifiques de personnel(1) (959) - (2) - (2)
Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités(1) (2) - 359 - 359
Coûts des programmes de restructuration(1) (10) (180) (31) - (211)
Coûts d'acquisition et d'intégration(1) (7) - (25) - (25)
Dotations aux amortissements des actifs immobilisés (3 108) (1 107) (1 097) - (2 204)
Reprise des réserves de conversion des entités liquidées - - 0 - 0
Pertes de valeur des écarts d'acquisition - (3 702) - - (3 702)
Pertes de valeur des actifs immobilisés (1) - (13) - (13)
Résultat des entités mises en équivalence (8) - 5 - 5
Neutralisation des intérêts sur dettes liées aux actifs financés(3) 1 - - - -
Neutralisation des intérêts sur dettes locatives(3) 8 14 15 - 29
Résultat d'exploitation 2 653 (3 724) 791 (0) (2 933)
Coût de l'endettement financier brut hors actifs financés Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés(3)
Produits et charges sur actifs constitutifs de l'endettement net Gain (perte) de change
Intérêts sur les dettes locatives(3) Autres produits et charges financiers Résultat financier
Impôts sur les sociétés
Résultat net de l'ensemble consolidé
(1) Les ajustements de l'EBITDAaL sont présentés en note 1.9.
(2) Le produit net bancaire (PNB) des Services Financiers Mobiles est présenté au sein des autres produits opérationnels et s'élève à 109 millions d'euros en 2021. Le coût du risque est intégré aux autres charges opérationnelles et s'élève à (46) millions d'euros en 2021.
(3) Les ajustements de présentation permettent de réaffecter les lignes d'éléments spécifiques identifiées dans l'information sectorielle aux lignes de produits et charges d'exploitation présentées au compte de résultat consolidé. Les intérêts sur les dettes liées aux actifs financés et sur les dettes locatives sont inclus dans l'EBITDAaL sectoriel. Ils sont neutralisés au sein du résultat d'exploitation sectoriel et présentés au sein du résultat financier dans les comptes consolidés d'Orange.
Afrique et
Moyen- Orient
Entrepri- ses
Opéra- teurs Interna- tionaux et Services Partagés
Elimina- tions activités télécoms
Total activités télécoms
Services Financiers Mobiles(2)
Elimina- tions activités télécoms / services financiers mobiles
Total Ajuste- ments de présen- tation(3)
Comptes consolidés Orange
6 381 7 757 1 515 (1 795) 42 530 - (7) 42 522 - 42 522
(2 502) (3 967) (2 000) 3 786 (17 849) (112) 10 (17 950) (23) (17 973)
52 173 2 096 (3 328) 620 114 (4) 730 53 783
(243) (640) (71) 1 336 (493) (44) 2 (535) (165) (700)
(535) (2 119) (1 298) - (8 542) (84) - (8 626) (1 291) (9 917)
(644) (80) (66) - (1 887) (3) - (1 890) (36) (1 926)
- - - - - - 2 507 2 507
- - - - - - (331) (331)
- - - - (84) - - (84) - (84)
(176) (147) (407) - (1 478) (3) - (1 481) - (1 481)
- - 0 - 0 - - 0 (91) (91)
- - - - (1) - - (1) 1 n/a
(67) (7) (8) - (119) (0) - (120) 120 n/a
2 265 970 (237) (0) 12 696 (131) 1 12 566 744 n/a
- - (6) - (134) - - (134) 134 n/a
- (123) (190) - (1 274) (3) - (1 276) 1 276 n/a
2 3 2 146 - 2 507 - - 2 507 (2 507) n/a
(41) (5) (145) - (412) (11) - (422) 422 n/a
- (1) (16) - (49) (2) - (51) 51 n/a
(1 012) (378) (335) - (7 038) (36) - (7 074) - (7 074)
- (0) - - (0) - - (0) - (0)
- - - - (3 702) - - (3 702) - (3 702)
(1) 0 (2) - (17) - - (17) - (17)
10 1 (5) - 3 - - 3 - 3
- - - - 1 - - 1 (1) n/a
67 7 8 - 119 0 - 120 (120) n/a
1 291 474 1 217 (0) 2 702 (182) 1 2 521 (0) 2 521
(829)
(1)
(3)
65
(120)
106
(782)
(962)
778
1.3 Du chiffre d'affaires sectoriel au résultat net de l'ensemble consolidé en 2020
(en millions d'euros) France Europe
Espagne
Autres pays d'Europe
Elimina- tions Europe
Total
Chiffre d'affaires 18 461 4 951 5 638 (9) 10 580
Achats externes (7 101) (2 774) (3 194) 9 (5 959)
Autres produits opérationnels 1 303 141 153 (0) 293
Autres charges opérationnelles (592) (185) (173) 0 (358)
Charges de personnel (3 663) (280) (632) - (912)
Impôts et taxes d'exploitation (955) (148) (90) - (238)
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités - - - - -
Coûts des restructurations - - - - -
Dotations aux amortissements des actifs financés (55) - - - -
Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (225) (260) (183) - (443)
Pertes de valeur des droits d'utilisation - - - - -
Intérêts sur dettes liées aux actifs financés(3) (1) - - - -
Intérêts sur dettes locatives(3) (8) (12) (19) - (30)
EBITDAaL(1) 7 163 1 433 1 499 - 2 932
Principaux litiges(1) (199) - - - -
Charges spécifiques de personnel(1) (7) - 2 - 2
Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités(1) 21 22 14 - 36
Coûts des programmes de restructuration(1) (5) (0) (2) - (2)
Coûts d'acquisition et d'intégration(1) (1) - (7) - (7)
Dotations aux amortissements des actifs immobilisés (3 157) (1 059) (1 129) - (2 187)
Reprise des réserves de conversion des entités liquidées - - - - -
Pertes de valeur des écarts d'acquisition - - - - -
Pertes de valeur des actifs immobilisés (15) 0 (8) - (8)
Résultat des entités mises en équivalence (1) - 0 - 0
Neutralisation des intérêts sur dettes liées aux actifs financés(3) 1 - - - -
Neutralisation des intérêts sur dettes locatives(3) 8 12 19 - 30
Résultat d'exploitation 3 809 407 389 - 796
Coût de l'endettement financier brut hors actifs financés Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés(3)
Produits et charges sur actifs constitutifs de l'endettement net Gain (perte) de change
Intérêts sur les dettes locatives(3) Autres produits et charges financiers Résultat financier
Impôts sur les sociétés
Résultat net de l'ensemble consolidé
(1) Les ajustements de l'EBITDAaL sont présentés en note 1.9.
(2) Le produit net bancaire (PNB) des Services Financiers Mobiles est présenté au sein des autres produits opérationnels et s'élève à 69 millions d'euros en 2020. Le coût du risque est intégré aux autres charges opérationnelles et s'élève à (31) millions d'euros en 2020.
(3) Les ajustements de présentation permettent de réaffecter les lignes d'éléments spécifiques identifiées dans l'information sectorielle aux lignes de produits et charges d'exploitation présentées au compte de résultat consolidé. Les intérêts sur les dettes liées aux actifs financés et sur les dettes locatives sont inclus dans l'EBITDAaL sectoriel. Ils sont neutralisés au sein du résultat d'exploitation sectoriel et présentés au sein du résultat financier dans les comptes consolidés d'Orange.
Afrique et
Moyen- Orient
Entrepri- ses
Opérateurs Interna- tionaux et Services Partagés
Elimina- tions activités télécoms
Total activités télécoms
Services Financiers Mobiles(2)
Elimina- tions activités télécoms / services financiers mobiles
Total Ajuste- ments de présenta- tion(3)
Comptes consolidés Orange
5 834 7 807 1 450 (1 855) 42 277 - (7) 42 270 - 42 270
(2 443) (4 019) (1 951) 3 891 (17 582) (108) 6 (17 684) (6) (17 691)
76 161 2 076 (3 371) 539 75 (9) 604 - 604
(212) (646) (51) 1 335 (524) (47) 11 (560) (229) (789)
(514) (2 027) (1 274) - (8 390) (75) - (8 465) (25) (8 490)
(552) (102) (75) - (1 923) (1) - (1 924) - (1 924)
- - - - - - 228 228
- - - - - - (25) (25)
- - - - (55) - - (55) - (55)
(158) (145) (410) - (1 380) (3) - (1 384) - (1 384)
- - - - - - (57) (57)
- - - - (1) - - (1) 1 n/a
(67) (5) (9) - (120) (0) - (120) 120 n/a
1 964 1 023 (244) - 12 839 (160) 1 12 680 6 n/a
- - (13) - (211) - - (211) 211 n/a
(0) 2 (9) - (12) (0) - (12) 12 n/a
6 14 151 - 228 - - 228 (228) n/a
(5) (9) (59) - (80) (3) - (83) 83 n/a
(2) (6) (15) - (32) (5) - (37) 37 n/a
(1 011) (410) (342) - (7 106) (28) - (7 134) - (7 134)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
(0) - (7) - (30) - - (30) - (30)
8 1 (9) - (2) - - (2) - (2)
- - - - 1 - - 1 (1) n/a
67 5 9 - 120 0 - 120 (120) n/a
1 027 621 (538) - 5 715 (195) 1 5 521 - 5 521
(1 099)
(1)
(1)
(103)
(120)
11
(1 314)
848
5 055
1.4 Du chiffre d'affaires sectoriel au résultat net de l'ensemble consolidé en 2019
(en millions d'euros) France Europe
Espagne
Autres pays d'Europe
Elimina- tions Europe
Total
Chiffre d'affaires 18 154 5 280 5 783 (12) 11 051
Achats externes (7 036) (2 907) (3 318) 12 (6 213)
Autres produits opérationnels 1 392 221 148 (0) 369
Autres charges opérationnelles (553) (207) (173) 0 (380)
Charges de personnel (3 730) (271) (678) - (949)
Impôts et taxes d'exploitation (893) (160) (84) - (244)
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités - - - - -
Coûts des restructurations - - - - -
Dotations aux amortissements des actifs financés (14) - - - -
Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (175) (298) (168) - (466)
Pertes de valeur des droits d'utilisation - - - - -
Intérêts sur dettes liées aux actifs financés(3) (1) - - - -
Intérêts sur dettes locatives(3) (9) (12) (21) - (32)
EBITDAaL(1) 7 135 1 646 1 489 - 3 136
Principaux litiges(1) - - - - -
Charges spécifiques de personnel(1) (32) - 2 - 2
Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités(1) 4 56 63 - 120
Coûts des programmes de restructuration(1) (45) (12) (55) - (67)
Coûts d'acquisition et d'intégration(1) - - (5) - (5)
Dotations aux amortissements des actifs immobilisés (3 179) (1 076) (1 119) - (2 195)
Reprise des réserves de conversion des entités liquidées - - - - -
Pertes de valeur des écarts d'acquisition - - - - -
Pertes de valeur des actifs immobilisés (1) - (15) - (15)
Résultat des entités mises en équivalence - - 1 - 1
Neutralisation des intérêts sur dettes liées aux actifs financés(3) 1 - - - -
Neutralisation des intérêts sur dettes locatives(3) 9 12 21 - 32
Résultat d'exploitation 3 892 626 383 - 1 009
Coût de l'endettement financier brut hors actifs financés Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés(3)
Produits et charges sur actifs constitutifs de l'endettement net Gain (perte) de change
Intérêts sur les dettes locatives(3) Autres produits et charges financiers Effets liés à la participation dans BT Résultat financier
Impôts sur les sociétés
Résultat net de l'ensemble consolidé
(1) Les ajustements de l'EBITDAaL sont présentés en note 1.9.
(2) Le produit net bancaire (PNB) des Services Financiers Mobiles est présenté au sein des autres produits opérationnels et s'élève à 40 millions d'euros en 2019. Le coût du risque est intégré aux autres charges opérationnelles et s'élève à (10) millions d'euros en 2019.
(3) Les ajustements de présentation permettent de réaffecter les lignes d'éléments spécifiques identifiées dans l'information sectorielle aux lignes de produits et charges d'exploitation présentées au compte de résultat consolidé. Les intérêts sur les dettes liées aux actifs financés et sur les dettes locatives sont inclus dans l'EBITDAaL sectoriel. Ils sont neutralisés au sein du résultat d'exploitation sectoriel et présentés au sein du résultat financier dans les comptes consolidés d'Orange.
Afrique et
Moyen- Orient
Entrepri- ses
Opérateurs Interna- tionaux et Services Partagés
Elimina- tions activités télécoms
Total activités télécoms
Services Financiers Mobiles(2)
Elimina- tions activités télécoms / services financiers mobiles
Total Ajuste- ments de présenta- tion(3)
Comptes consolidés Orange
5 646 7 820 1 498 (1 926) 42 242 - (4) 42 238 - 42 238
(2 451) (3 991) (2 041) 3 962 (17 769) (96) 5 (17 860) - (17 860)
72 169 2 088 (3 396) 694 43 (17) 720 - 720
(245) (634) (63) 1 360 (515) (29) 17 (527) (72) (599)
(507) (1 949) (1 261) - (8 397) (73) - (8 470) (24) (8 494)
(495) (115) (80) - (1 827) (1) - (1 827) - (1 827)
- - - - - - 277 277
- - - - - - (132) (132)
- - - - (14) - - (14) - (14)
(135) (104) (391) - (1 272) (3) - (1 274) - (1 274)
- - - - - - (33) (33)
- - - - (1) - - (1) 1 n/a
(72) (4) (10) - (128) - - (129) 129 n/a
1 814 1 191 (261) - 13 015 (160) 1 12 856 144 n/a
- - (49) - (49) - - (49) 49 n/a
- 1 6 - (23) - - (23) 23 n/a
(19) - 172 - 277 - - 277 (277) n/a
(4) (16) (31) - (163) (2) - (165) 165 n/a
- (11) (8) - (24) - - (24) 24 n/a
(972) (399) (340) - (7 086) (24) - (7 110) - (7 110)
2 - 10 - 12 - - 12 - 12
(54) - - - (54) - - (54) - (54)
89 1 (1) - 73 - - 73 - 73
12 1 (7) - 8 - - 8 - 8
- - - - 1 - - 1 (1) n/a
72 4 10 - 128 - - 129 (129) n/a
940 772 (499) - 6 114 (186) 1 5 930 - 5 930
(1 108)
(1)
5
76
(129)
15
(119)
(1 261)
(1 447)
3 222