Le quasi-monopole de la Chine sur le marché des terres rares et ses conséquences sur les relations commerciales et financières avec les États-Unis.

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Le quasi-monopole de la Chine sur le marché des

terres rares et ses conséquences sur les relations

commerciales et financières avec les États-Unis.

Travail de Bachelor réalisé en vue de l’obtention du Bachelor HES par :

Fabio FERREIRA DA COSTA

Conseiller au travail de Bachelor :

Jonathan MASSONNET, enseignant vacataire à la HEG-Genève

Genève, 16 juillet 2020

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) Filière Économie d’entreprise en emploi

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Déclaration

Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l’examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l’obtention du titre de Bachelor of Science en économie d’entreprise.

L’étudiant a envoyé ce document par email à l'adresse d'analyse remise par son conseiller au travail de Bachelor pour analyse par le logiciel de détection de plagiat URKUND.

http://www.urkund.com/fr/student/392-urkund-faq

L’étudiant atteste avoir réalisé seul-e le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie

L’étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au travail de Bachelor, du juré et de la HEG.

« J’atteste avoir réalisé seul le présent travail, sans avoir utilisé de sources autres que celles citées dans la bibliographie. »

Fait à Genève, le 16 juillet 2020

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Remerciements

Mon parcours académique n’aurait pas pu être mené à bien sans l’aide de ma famille et mes proches qui m’ont soutenu tout au long des huit semestres et pendant la réalisation de ce travail de bachelor.

Je voudrais également remercier mon conseiller, Monsieur Jonathan Massonnet, pour son aide et soutien lors de la réalisation de ce travail. Son investissement m’a été grandement bénéfique pour perfectionner ma méthode de recherche et répondre à ma problématique.

Ma reconnaissance va aussi pour Monsieur Jean-François Carpantier, professeur associé de finance à l'Université d'Aix-Marseille, pour ses précieux conseils et recommandations pour ma recherche documentaire au sujet des terres rares.

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Résumé

Les terres rares sont un ensemble de métaux dont leurs propriétés chimiques permettent de produire des biens de haute technologie. Nous les retrouvons dans une multitude de produits tels que les smartphones, écrans, ordinateurs portables, voitures électriques et éoliennes. Nous devons à ces métaux les progrès technologiques que nous connaissons aujourd’hui. Cependant, leur production est très polluante et lourde de conséquence pour l’environnement si elle n’est pas correctement effectuée.

La Chine est devenue le premier producteur mondial de terres rares, devançant ainsi les États-Unis qui étaient le leader de ce marché. En plus d’une politique environnementale plus souple que les autres pays, la Chine a su user de plusieurs pratiques tels que le dumping et les joint-ventures avec des entreprises étrangères pour progressivement devenir un acteur prépondérant sur le marché des terres rares. L’objectif principal de la Chine était d’inciter les entreprises étrangères à transmettre leurs connaissances dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée. Cela a été un franc succès, notamment pour la fabrication des aimants permanents qui a fait de la Chine le seul pays à se trouver dans toute la chaîne de valeur de la production des éoliennes.

Cependant, la position de la Chine sur le marché international a engendré des tensions avec les États-Unis. Les relations commerciales et financières entre les deux pays sont très sensibles vis-à-vis du quasi-monopole chinois sur les terres rares. Les États-Unis aimeraient réduire leur dépendance envers la Chine, mais la guerre commerciale engagée depuis 2018 n’a fait qu’augmenter les menaces chinoises sur la restriction des exportations de ces précieux métaux vers le territoire américain.

Les États-Unis veulent réduire cette dépendance en instaurant une stratégie de relance de la production et transformation des terres rares sur leur propre territoire. Néanmoins, les États-Unis restent très dépendants des exportations chinoises.

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Table des matières

Déclaration ... i

Remerciements ... ii

Résumé ... iii

Liste des tableaux ... vi

Liste des figures ... vi

1. Introduction ... 1

2. Les terres rares ... 3

2.1 Les essentiels sur les terres rares ... 3

2.1.1 Définition ... 3

2.1.2 Utilité des terres rares ... 5

2.1.3 Gisement de terres rares ... 8

2.2 Analyse du marché des terres rares ... 10

2.2.1 La production de terres rares ... 11

2.2.2 La demande de terres rares ... 13

2.2.3 Évolution du prix ... 15

2.2.4 L’enjeu d’économiser les terres rares ... 17

2.2.5 Impacts environnementaux ... 19

3. La Chine et les terres rares ... 21

3.1 Les débuts de la mondialisation ... 22

3.2 Stratégie de croissance en matière de terres rares ... 23

3.2.1 Le contrôle de la production ... 25

3.2.2 Dumping économique et environnemental ... 26

3.2.3 L’innovation indigène ... 27

3.3 Le leader du marché éolien ... 29

4. Relation entre les deux pays ... 33

4.1 Le contrôle chinois des aimants permanents ... 34

4.1.1 Le cas de l’entreprise Magnequench ... 35

4.1.2 La mine de Mountain Pass ... 36

4.2 Les conséquences du quasi-monopole chinois des terres rares . 37

4.2.1 Un déficit commercial grandissant ... 37

4.2.2 Demande en terres rares des États-Unis ... 40

4.2.3 Les effets des quotas d’exportations des terres rares ... 42

4.2.4 Investissements financiers chinois en matière de terres rares ... 44

(6)

4.3 Stratégies des États-Unis face au quasi-monopole ... 49

5. Conclusion ... 50

Bibliographie ... 53

Annexe 1 : Image de couverture ... 61

Annexe 2 : Oxyde de cérium (Ce) ... 62

Annexe 3 : La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine : un bref

rappel ... 63

Annexe 4 : Augmentation des prix à l’exportation des terres rares en mai

2019. ... 64

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Liste des tableaux

Tableau 1 : Noms et symboles chimiques des terres rares ... 4

Tableau 2 : Année de découverte ... 5

Tableau 3 : Utilisation finale et applications des terres rares ... 7

Tableau 4 : Substitutions aux métaux rares dans leurs différents usages ... 15

Tableau 5 : Quotas annuels d’exportations chinoises d’oxydes de terres rares

(OTR), en tonnes, 2005-2010 ... 29

Liste des figures

Figure 1 : Tableau périodique des éléments ... 3

Figure 2 : Comparaison des aimants et aimants permanents (encadré orange) .. 6

Figure 3 : Répartition de l’utilisation de terres rares (en %) ... 8

Figure 4 : Gisements de minerais contenant des terres rares connus dans le

monde ... 10

Figure 5 : Processus de production des terres rares ... 11

Figure 6 : Les plus grandes réserves de terres rares selon le pays dans le

monde 2019 ... 12

Figure 7 : Production minière de terres rares dans le monde de 2017 à 2019* .. 13

Figure 8 : Demande mondiale d’oxydes de terres rares ... 14

Figure 9 : Prix de l'oxyde de lanthane dans le monde de 2009 à 2025 (en USD

par tonne métrique) ... 16

Figure 10 : Prix de l'oxyde de dysprosium dans le monde de 2009 à 2025 (en

USD par kilogramme) ... 16

Figure 11 : Classement des pays ayant le produit intérieur brut (PIB) le plus

élevé dans le monde en 2019 ... 21

Figure 12 : Valeur des exportations mondiales de marchandises de la Chine

2005-2017 ... 23

Figure 13 : Classement des importateurs mondiaux de pétrole en 2018 (en

milliers de barils par jour) ... 24

Figure 14 : Évolution de la répartition du marché éolien chinois entre 2004 et

2010 ... 30

Figure 15 : Cartographie des acteurs sur la chaîne de valeur globale des terres

rares, de l’extraction à l’assemblage des éoliennes ... 31

Figure 16 : Tendance de l'évolution du parc éolien et des besoins en terres rares

prévisionnels ... 32

Figure 17 : La Chine, premier partenaire commercial des États-Unis, 2017 ... 34

Figure 18 : Évolution du déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine

en milliards de dollars ... 38

Figure 19 : Distribution des importations de terres rares aux États-Unis de 2015

à 2018, selon le pays ... 39

(8)

Figure 20 : Consommation de terres rares aux États-Unis, en tonnes, 2017-2019

... 40

Figure 21 : Demande de terres rares aux États-Unis par application, en %, 2019

... 41

Figure 22 : Demande mondiale d’oxydes de terres rares, en tonnes, 2017-2025

... 42

Figure 23 : Quotas d'exportation d'oxydes de terres rares de la Chine de 2005 à

2015 (en tonnes) ... 43

Figure 24 : Revenus d'exploitation des mines de terres rares en Chine

2008-2020 ... 46

Figure 25 : Cumul des tarifs douaniers que se sont imposé les deux pays en

2018-2019 ... 47

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1. Introduction

Contrairement à ce que nous pouvons croire, les terres rares ne sont ni des terres, ni rares. Il s’agit d’un ensemble de 17 métaux indispensables pour produire des biens de haute technologie. La Chine est devenue le premier producteur de terres rares et a progressivement contrôlé la fabrication de produits à haute valeur ajoutée. L’escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis lors du conflit commercial a été étroitement liée aux terres rares, lorsque la Chine a menacé les États-Unis d’user de son quasi-monopole sur ces métaux comme moyen de répression.

« Chaque fois qu’un peuple, une civilisation, un État a maîtrisé un nouveau métal, son utilisation s’est accompagnée de faramineux progrès techniques et militaires – et de conflits toujours plus meurtriers. C’est désormais au tour des métaux rares, en particulier les terres rares, de changer le visage des conflits modernes. »

(Pitron 2019, p.208)

Ce travail de bachelor est le résultat d’une recherche documentaire, historique ainsi que géographique qui a permis de couvrir la problématique sur les conséquences du quasi-monopole chinois des terres rares sur les relations commerciales et financières avec les États-Unis.

Dans un premier temps, nous définirons ce que sont les terres rares, développerons leurs utilités lorsqu’elles sont transformées et dans quels secteurs elles sont impliquées. Nous analyserons par la suite les composantes du marché des terres rares, à savoir :

• la production de terres rares dans le monde, • la demande globale de terres rares,

• l’évolution du prix depuis 2009,

• les enjeux d’économiser les terres rares,

• les impacts environnementaux dus à l’extraction et transformation de ces minerais.

Dans un second temps, il sera question de comprendre comment la Chine a usé de sa stratégie de croissance pour être aujourd’hui un acteur prépondérant du marché des terres rares. Pour ce faire, nous ferons un passage sur ses débuts dans la mondialisation sous la direction de Deng Xiaoping et analyserons chronologiquement l’évolution de la croissance de la Chine en matière de terres rares qui lui a permis notamment de devenir le leader mondial du marché éolien.

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Dans un dernier temps, nous évoquerons la relation entre la Chine et les États-Unis d’un point de vue commercial et financier. Nous ciblerons tout d’abord les rachats d’une entreprise et mine américaine par la Chine qui lui ont permis de contrôler la production des aimants permanents. Par la suite, nous commenterons les conséquences du quasi-monopole chinois sur ces métaux pour les États-Unis. Cette section abordera l’implication des terres rares dans le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine, la demande de terres rares des États-Unis, les effets des quotas d’exportations des terres rares entre 2010 et 2015 sur le marché américain, les investissements financiers chinois dans ces métaux ainsi que l’impact des terres rares dans le conflit commercial entre les deux pays. Nous terminerons ce chapitre avec les stratégies des États-Unis pour réduire leur dépendance envers la Chine.

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2. Les terres rares

Que sont ces métaux appelés terres rares ? Quelles sont leurs implications dans notre quotidien et que pouvons-nous dire sur son marché ? Ce premier chapitre a pour objectif d’apporter une connaissance générale sur les terres rares pour par la suite comprendre leurs impacts sur la relation entre les États-Unis et la Chine.

2.1 Les essentiels sur les terres rares

2.1.1 Définition

En reprenant la définition du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (ci-après BRGM)1_{, les terres rares sont un ensemble de 16 à 17 métaux figurant dans le tableau}

périodique des éléments du chimiste Dimitri Mendeleïev que vous trouverez à la Figure 1 en rouge ci-dessous.

Figure 1 : Tableau périodique des éléments

Source : Wikipédia (2010) Pourquoi avoir donné un nom commun à cette multitude de métaux ? Cela s’explique par leurs propriétés chimiques et masses atomiques semblables, qui leur confèrent un

1 BRU K., Christmann P., LABBÉ J.F., Lefebvre G., 2015. Panorama mondial 2014 du marché des Terres Rares. BRGM/RP-64330-FR. Mineralinfo.fr [en ligne]. Novembre 2015. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/Panoramas_Metaux_Strate g/rp-65330-fr-terresrarespublic.pdf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ⅠA ⅡA ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB ⅧB ⅠB ⅡB

ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

ⅧA 1 2 3 4 5 6 7 1 H 1,00794 2 He 4,002602 3 Li 6,941 4 Be 9,012182 5 B 10,811 6 C 12,0107 7 N 14,00674 8 O 15,9994 9 F 18,9984032 10 Ne 20,1797 11 Na 22,98976928 12 Mg 24,3050 13 Al 26,9815386 14 Si 28,0855 15 P 30,973762 16 S 32,066 17 Cl 35,4527 18 Ar 39,948 19 K 39,0983 20 Ca 40,078 21 Sc 44,955912 22 Ti 47,867 23 V 50,9415 24 Cr 51,9961 25 Mn 54,938045 26 Fe 55,845 27 Co 58,933195 28 Ni 58,6934 29 Cu 63,546 30 Zn 65,39 31 Ga 69,723 32 Ge 72,61 33 As 74,92160 34 Se 78,96 35 Br 79,904 36 Kr 83,80 37 Rb 85,4678 38 Sr 87,62 39 Y 88,90585 40 Zr 91,224 41 Nb 92,90638 42 Mo 95,94 43 Tc 97,9072 44 Ru 101,07 45 Rh 102,90550 46 Pd 106,42 47 Ag 107,8682 48 Cd 112,411 49 In 114,818 50 Sn 118,710 51 Sb 121,760 52 Te 127,60 53 I 126,90447 54 Xe 131,29 55 Cs 132,9054519 56 Ba 137,327 57‒71 57 La 138,90547 58 Ce 140,116 59 Pr 140,90765 60 Nd 144,242 61 Pm [144,9127] 62 Sm 150,36 63 Eu 151,964 64 Gd 157,25 65 Tb 158,92535 66 Dy 162,500 67 Ho 164,93032 68 Er 167,259 69 Tm 168,93421 70 Yb 173,04 71 Lu 174,967 72 Hf 178,49 73 Ta 180,94788 74 W 183,84 75 Re 186,207 76 Os 190,23 77 Ir 194,217 78 Pt 195,084 79 Au 196,966569 80 Hg 200,59 81 Tl 204,3833 82 Pb 207,2 83 Bi 208,98040 84 Po [208,9824] 85 At [209,9871] 86 Rn [222,0176] 87 Fr [223,0197] 88 Ra [226,0254] 89‒103 89 Ac [227,0277] 90 Th 232,03806 91 Pa 231,03588 92 U 238,02891 93 Np [237,0482] 94 Pu [244,0642] 95 Am [243,0614] 96 Cm [247,0703] 97 Bk [247,0703] 98 Cf [251,0796] 99 Es [252,0830] 100 Fm [257,0951] 101 Md [258,0984] 102 No [259,1011] 103 Lr [262,110] 104 Rf [263,1125] 105 Db [262,1144] 106 Sg [266,1219] 107 Bh [264,1247] 108 Hs [269,1341] 109 Mt [268,1388] 110 Ds [272,1463] 111 Rg [272,1535] 112 Cn [277] 113 Uut [284] 114 Uuq [289] 115 Uup [288] 116 Uuh [292] 117 Uus [292] 118 Uuo [294]

Tableau périodique des éléments

Groupe Période

nom de l'élément

numéro atomique symbole chimique

masse atomique relative ou [celle de l'isotope le plus stable ] primordial

désintégration d'autres éléments synthétique

hydrogène hélium

lithium bérylium bore carbone azote oxygène fluor néon

sodium magnésium aluminium silicium phosphore soufre chlore argon

potassium calcium scandium titane vanadium chrome manganèse fer cobalt nickel cuivre zinc gallium germanium arsenic sélénium brome krypton

rubidium strontium yttrium zirconium niobium molybdène technétium ruthérium rhodium palladium argent cadmium indium étain antimoine tellure iode xénon

césium baryum lanthanides

lanthane cérium praséodyme néodyme prométhium samarium europium gadolnium terbium dysprosium holmium erbium thulium ytterbium lutécium hafnium tantale tungstène rhénium osmium iridium platine or mercure thallium plomb bismuth polonium astate radon

francium radium actinides

actinium thorium protactinium uranium neptunium plutonium américium curium berkélium californium einsteinium fermium mendélévium nobélium lawrencium rutherfordium dubnium seaborgium bohrium hassium meitnerium darmstadtium roentgenium copernicium ununtrium ununquadium ununpentium ununhexium ununseptium ununoctium

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avantage unique lors de l’élaboration de nouvelles technologies2_{. On y retrouve les 15}

lanthanides allant du numéroatomique 57 à 71, l’yttrium (Y) et, seloncertains auteurs, le scandium (Sc)3_{. En prenant connaissance du Tableau 1, ces métaux sont répartis en deux}

catégories principales4_{. Nous avons en premier lieu les terres rares légères qui sont les}

plus abondantes sur terre. Puis, les terres rares lourdes qui sont les moins abondantes et les plus recherchées.

Tableau 1 : Noms et symboles chimiques des terres rares

Lanthanides

Terres rares légères Terres rares lourdes Autres

Lanthane La Gadolinium Gd Scandium Sc

Cérium Ce Terbium Tb Yttrium Y

Praséodyme Pr Dysprosium Dy Néodyme Nd Holmium Ho Prométhium Pm Erbium Er Samarium Sm Thulium Tm Europium Eu Ytterbium Yb Lutécium Lu

Source : adapté de OECD (2015, p.159) En complément de leurs similarités sur le plan chimique, nous les retrouvons pratiquement liés dans les mêmes zones géographiques sur la planète avec une forte concentration en Chine. Le terme « rare » attribué à ces métaux ne provient pas de leurs abondances restreintes, car ceux-ci peuvent être plus présents sur terre que certains métaux industriels et précieux5_{. Selon un rapport de l’United Nations Conference on Trade}

and Developement (ci-après UNCTAD)6_{, nous trouverions plus de cérium (Ce) que de}

cuivre (Cu) ou plomb (Pb). Ce terme vient plutôt de leurs faibles quantités dans les

2 PITRON, Guillaume, 2019. La guerre des métaux rares. Les liens qui libèrent. France : Les liens qui libèrent. ISBN : 979-10-209-0717-2.

http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/Panoramas_Metaux_Strate g/rp-65330-fr-terresrarespublic.pdf

4 Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 2019. MERN - Terres rares : propriétés, usages et types de gisements. Mern.gouv.qc.ca [en ligne].

[Consulté le 11 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://mern.gouv.qc.ca/mines/industrie/metaux/metaux-proprietes-terres-rares.jsp#1. 5 UNCTAD, 2014. Coup d’oeil sur les produits de base - Edition spéciale sur les terres

rares (N°5). Unctad.org. [en ligne]. 2014. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/suc2014d1_fr.pdf

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gisements, ce qui rend parfois l’exploitation d’une mine de terres rares trop onéreuse pour être rentable7_{. De plus, le processus d’extraction et de séparation de ces métaux est très}

complexe et polluant. Par ailleurs, la complexité d’extraction et de raffinage s’intensifie lorsque certaines terresrares sontassociées à des métaux radioactifs tels que le thorium (Th) et l’uranium (U).

2.1.2 Utilité des terres rares

Découvertes dès la fin du 18ème_{siècle, les terres rares étaient utilisées sur des produits à}

faible valeur ajoutée, comme les pierres à briquet. Néanmoins, au fil des nouvelles découvertes de métaux répertoriées dans le Tableau 2, les terres rares sont devenues essentielles à la fabrication d’une multitude de produits hautement technologiques.

Tableau 2 : Année de découverte

Nom Symbole Année

Yttrium Y 1794 Cérium Ce 1803 Lanthane La 1839 Erbium Er 1842 Terbium Tb 1843 Holmium Ho 1878 Ytterbium Yb 1878 Samarium Sm 1879 Thulium Tm 1879 Scandium Sc 1879 Gadolinium Gd 1880 Praséodyme Pr 1885 Néodyme Nd 1885 Dysprosium Dy 1886 Europium Eu 1890 Lutécium Lu 1907 Prométhium Pm 1974

Source : adapté de Encyclopædia Universalis France (sans date) Nous les retrouvons, par exemple, dans les batteries des voitures électriques et smartphones, dans les écrans et les ampoules LED ainsi que dans les aimants. Elles impactent une multitude de secteurs listés dans le Tableau 3 qui dépendent de leurs

7 UNCTAD, 2014. Coup d’oeil sur les produits de base - Edition spéciale sur les terres rares (N°5). Unctad.org [en ligne]. 2014. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/suc2014d1_fr.pdf

(14)

implications pour pouvoir progresser technologiquement8_{. Cette situation s’applique}

notamment pour les éoliennes qui doivent leurs performances aux aimants permanents en terres rares. En effet, ceux-ci sont plus compacts, légers et plus stables que d’autres aimants présentés dans la Figure 29_{. Grâce aux terres rares, les éoliennes ont une}

meilleure longévité et produisent davantage d’énergie10_.

Figure 2 : Comparaison des aimants et aimants permanents (encadré orange)

Source : Le Monde (2019) Grâce à ces propriétés magnétiques remarquables, les aimants permanents sont la plus grande part d’utilisation des terres rares détaillée dans la Figure 3, à hauteur de 20% en 201711_{. Outre les éoliennes, ces aimants sont également très profitables pour les moteurs}

automobiles électriques et les systèmes de stockage de données12_{comme les disques}

durs. Mais les terres rares ne sont pas uniquement destinées aux nouvelles technologies

8 MEJIAS Syrielle., 2019. Terres rares : des matériaux indispensables qui menacent la planète [enregistrement vidéo]. Le Monde.fr [en ligne]. 28 septembre 2019 [Consulté le 15 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/09/28/terres-rares-des-materiaux-indispensables-qui-menacent-la-planete_6013426_3244.html.

9 Réf. 8. 10 Réf. 8.

12 CLAMADIEU, Jean-Pierre et BUTSTRAEN, Emmanuel, 2010. Les terres rares, des matières premières minérales stratégiques. Annales des Mines - Responsabilite et environnement [en ligne]. 2010. Vol. N° 58, n° 2, p. 92-98. [Consulté le 21 janvier 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement1-2010-2-page-92.htm

(15)

(ordinateurs, téléviseurs, etc.) et aux secteurs des énergies renouvelables13_._{Le secteur}

de la défense est fortement impacté par ces métaux. En effet, une multitude d’armes et véhicules sont fabriquées avec des terres rares14_{. D’ailleurs, il s’agit d’une matière}

première indispensable pour avoir le meilleur arsenal de guerre15_{. Il est donc important}

pour un pays d’avoir une réserve de ces métaux. Par ailleurs, celui qui détiendrait la production de ces minerais pourrait se voir bénéficier d’un avantage sans précédent16_.

Tableau 3 : Utilisation finale et applications des terres rares

Utilisation finale Applications Terres rares

Aimants

Moteurs électriques et hybrides, lecteurs de disques, vitres électriques dans les

véhicules, imagerie par résonance magnétique, éoliennes, microphones et haut-parleurs

Nd, Pr, Tb, Dy

Catalyseurs

Raffinage du pétrole (craquage de fluides), pots catalytiques pour automobiles, additifs pour diesel, traitement chimique

La, Ce, Pr, Nd

Métallurgie Alliages, pierre pour briquets La, Ce, Pr, Nd

Industrie du verre

Produits de polissage, décolorants/colorants, verre résistant aux UV, imagerie par rayons X, lasers

Ce, La, Pr, Nd, Gd, Er, Ho, Y

Batteries Batteries rechargeables (véhicules _{électriques et hybrides)} n/a

Phosphores

Tubes à rayons cathodiques, écrans à cristaux liquides et à plasma, éclairage à faible consommation d'énergie, fibres optiques

Eu, Y, Tb, Nd, Er, Gd, Ce, Pr

Céramique Colorants, réfractaires, condensateurs, capteurs à semi-conducteurs

La, Ce, Pr, Nd, Y, Eu, Gd, Lu, Dy

Autres

Énergie nucléaire, applications de défense, traitement de l'eau, engrais, autres

applications chimiques

Eu, Gd, Ce, Y, Sm, Er, Nd, Pr, Dy, Tb, La, Lu, Sc

Source : adapté de OECD (2015, p.159)

13 DE PAS, Arthur [contact presse], 2017. Les terres rares - Enjeux des géosciences.

Brgm.fr [en ligne]. 10 janvier 2017. [Consulté le 15 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://fr.calameo.com/read/00571912176ee284d5459

14 PITRON, Guillaume, 2019. La guerre des métaux rares. Les liens qui libèrent. Œil : Les liens qui libèrent. ISBN : 979-10-209-0717-2.

15 Réf. 14. 16 Réf. 14.

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Figure 3 : Répartition de l’utilisation de terres rares (en %)

Source : PwC (2019, p.2)

2.1.3 Gisement de terres rares

Comme vous pourrez le constater à la Figure 4, nous retrouvons les terres rares partout dans le monde. Le gisement le plus mémorable des années 1950 se trouve aux États-Unis, où la mine de Mountain Pass en Californie s’occupait de produire la plus grande part de terres rares dans le pays et avait contribué à faire des États-Unis le plus grand

(17)

producteur mondial de terres rares en 1974 avec une part de 78%17_{. Peu avant la}

fermeture de la mine de Mountain Pass en 2002, la Chine est progressivement montée au rang de premier producteur mondial de terres rares et tient aujourd’hui une place de quasi-monopole. Elle doit cet exploit à ses trois zones de production très concentrées de ces métaux : la Mongolie-Intérieure, le Sichuan et le Jiangxi18_.

La situation est semblable au cas du pétrole, il existe une multitude de gisements qui n’ont pas encore été exploités, notamment par faute de rentabilité. Cependant, des chercheurs ont découvert que le Groenland pourrait détenir le deuxième plus grand gisement de terres rares après la Chine19_{. Actuellement, deux zones potentielles sont en cours}

d’exploration à Kvanefjeld et Kringlerne au sud du territoire20_{. D’après le BRGM, la fonte}

de la calotte glaciaire dont le Groenland est pratiquement recouvert pourrait à long terme permettre l’accès à de nouveaux gisements21_.

L’exploration ne s’arrête pas aux terres émergées de notre planète, certains pays convoiteraient des minerais se trouvant au fond des océans. C’est le cas de la France qui aimerait tirer profit de sa souveraineté à Wallis-et-Futuna, une île dans l’océan Pacifique, dont leurs terres immergées seraient fortement concentrées en terres rares22_{. Le Japon}

aurait également découvert vers son île du Pacifique nord Minamitori-shima que des réserves de ces précieux métaux étaient présentes sous l’eau23_.

« En 2018, une équipe de chercheurs japonais a découvert au large d’une île située à l’extrême est de l’archipel un gisement de plus de 16 millions de tonnes de terres

rares. » (Camille Bortolini 2019, p.2)

18 Réf. 17.

19 IAZ, Chams, 2018. « Le Groenland pourrait devenir la troisième réserve mondiale d’uranium ». Le Temps.ch [en ligne]. [Consulté le 27 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://www.letemps.ch/economie/groenland-pourrait-devenir-troisieme-reserve-mondiale-duranium.

https://fr.calameo.com/read/00571912176ee284d5459 21 Réf. 20.

22 PITRON, Guillaume, 2019. La guerre des métaux rares. Les liens qui libèrent. France : Les liens qui libèrent. ISBN : 979-10-209-0717-2

23 CLIMATEER, 2013. Climateer Investing: So Much for « Peak » Rare Earths: « Japan breaks China’s stranglehold on rare metals with sea-mud bonanza ». Climateer

Investing.com [en ligne]. 25 mars 2013. [Consulté le 19 juin 2020]. Disponible à

l’adresse : http://climateerinvest.blogspot.com/2013/03/so-much-for-peak-rare-earths-japan.html.

(18)

Figure 4 : Gisements de minerais contenant des terres rares connus dans le

monde

Source : USGS (2002) L’expansion de la recherche de nouveau gisement de terres rares est telle, qu’après l’exploration et l’appropriation des océans viendrait celle de l’espace. Les États-Unis se sont penchés sur la question et ont rédigé en 2015 la loi sur la compétitivité des lancements commerciaux dans l'espace (U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act)24_{qui concède le droit de possession des} _{ressources spatiales}25_.

Évidemment, un projet d’exploration spatiale n’est pas actuellement possible, mais nos progrès technologiques futurs pourraient à terme rendre ce projet réalisable26_.

2.2 Analyse du marché des terres rares

Le marché des terres rares est estimé à 7 milliards de dollars par année. Cependant, si nous prenons en compte l’ensemble des secteurs (cf. Tableau 3) où ses métaux sont impliqués dans la fabrication de nouveaux produits technologiques, il est estimé qu’ils contribuent à un marché d’environ 7'000 milliards de dollars par année, soit l’équivalent de 10% de l’économie mondiale27_.

24 MCCARTHY, Kevin, 2015. Text - H.R.2262 - 114th Congress (2015-2016): U.S.

Commercial Space Launch Competitiveness Act. Congress.gov [en ligne]. 25 novembre 2015. [Consulté le 19 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text. 2015/2016

25 PITRON, Guillaume, 2019. La guerre des métaux rares. Les liens qui libèrent. France : Les liens qui libèrent. ISBN : 979-10-209-0717-2

26 Réf. 25.

(19)

2.2.1 La production de terres rares

Étant donné que les terres rares sont naturellement associées à d’autres métaux, la chaîne de production et séparation est longue et complexe. Afin de comprendre les différentes étapes du processus que vous trouverez à la Figure 5, il est important de vous définir ce que sont un minerai et un oxyde de terres rares.

Un minerai de terres rares est une roche composée de plusieurs éléments chimiques28

que nous trouvons à l’état brut dans un gisement. L’oxyde de terres rares est quant à lui une « poudre » issu du processus de séparation29_{. Il s’agit de la forme habituellement}

commercialisée dans le monde, vous trouverez à l’Annexe 2 une représentation de l’oxyde de cérium (Ce).

Figure 5 : Processus de production des terres rares

Source : adapté de Council on Foreign Relation (2014, p.4) En 2019, la Chine détenait plus d’un tiers des réserves mondiales (38%) d’oxydes de terres rares, soit 44 millions de tonnes30_{. En comparaison, vous constatez à la Figure 6}

28 Futura Planète, [sans date]. Définition | Minerai | Futura Planète. Futura-sciences.com [en ligne]. [Consulté le 13 juillet 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-minerai-1553/.

29 MTL Index, [sans date]. L’offre des marchés des métaux stratégique | MTL Index.

Mtlindex.com [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

http://mtlindex.com/fr/loffre-en-metaux-strategique/.

30 U.S. Geological Survey, 2020. Mineral commodity summaries 2020. Pubs.usgs.gov [en ligne]. [Consulté le 13 juillet 2020]. Disponible à l’adresse :

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf Minerai de terres rares extrait des gisements Minerai de terres rares séparé en oxydes de terres rares individuels Oxydes de terres rares raffinés en métaux de différents niveaux de pureté Métaux transformés en alliages de terres rares Alliages de terres rares transformés en composants Composants utilisés dans les applications commerciales et de défense

(20)

que les États-Unis ne détenaient qu’un pourcent des réserves, soit 1,4 million de tonnes. En plus d’être le pays avec la plus grande réserve, la Chine est depuis la fin des années 80 le plus grand producteur mondial de ces métaux31_.

Figure 6 : Les plus grandes réserves de terres rares selon le pays dans le

monde 2019

Source : adapté de USGS (2020, p.133) Sur le plan historique, lorsque la mine de Mountain Pass en Californie était inactive, la Chine détenait près de 98% de la production minière en 201032_.

Aujourd’hui, vous pouvez constater sur la Figure 7 que la part de la Chine avoisine les 63%, hors exploitation illégale, suivi par les États-Unis avec 12,3% à la suite de la réouverture de Mountain Pass, ainsi que la Birmanie et l’Australie avec respectivement 10,4% et 10%33_.

31 CLAMADIEU, Jean-Pierre et BUTSTRAEN, Emmanuel, 2010. Les terres rares, des matières premières minérales stratégiques. Annales des Mines - Responsabilite et environnement. Cairn.info [en ligne]. 2010. Vol. N° 58, n° 2, p. 92-98. [Consulté le 21 janvier 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement1-2010-2-page-92.htm

32 GODOY HILARIO, Paul Manuel, 2020. Principaux pays producteurs de terres rares 2010-2019 | Statista. Statista.com [en ligne]. [Consulté le 20 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://fr.statista.com/statistiques/570471/principaux-pays-producteurs-de-terres-rares/

33 U.S. Geological Survey, 2020. Mineral commodity summaries 2020. Pubs.usgs.gov [en ligne]. [Consulté le 13 juillet 2020]. Disponible à l’adresse :

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf. 38% 19% 19% 11% 6% 3% 1% 1% 1% 1%

Réserves d'oxydes de terres rares, en milliers de tonnes, 2019

Chine

Brésil

Vietnam

Russie

Inde

Australie

Groenland

États-Unis

Canada

Afrique du Sud

(21)

Figure 7 : Production minière de terres rares dans le monde de 2017 à 2019*

Source : adapté de USGS (2020, p.133, *estimation)

2.2.2 La demande de terres rares

Les exploits technologiques au cours de ces dernières décennies auraient été très différents, voire inexistants dans certains secteurs, sans l’utilisation des terres rares. Les industries en sont très dépendantes et il est estimé que la demande globale de ces métaux augmentera d’environ 6,2% par année jusqu’en 202534_{, avec une augmentation}

plus conséquente de l’utilisation finale des terres rares dans les aimants (10%) indiqués dans la Figure 8. Nous devons en partie cette augmentation à la Chine qui a été le plus grand importateur de minerais et d’oxydes de terres rares en 201835_{. En plus de sa}

position de plus grand producteur et détenteur de réserves, la Chine tient à conserver sa place d’acteur majeur dans le marché des terres rares, c’est pourquoi elle importe de plus en plus la matière première non transformée pour ensuite exporter aux autres pays des produits hautement technologiques composés de terres rares.

34 HYKAWY, Jon, CHUDNOVSKY, Tom, 2020. Rare Earths Update 2020: Things are not Great, but They Will Get Better. Stormcrow.ca [en ligne]. [Consulté le 20 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://static1.squarespace.com/static/535e7e2de4b088f0b623c597/t/5e4162ff4b6b8940 eedf177a/1581343504580/20200210-Stormcrow-REE+Report+2020+v3.pdf

35 BORTOLINI, Camille, 2019. Les terres rares, une « trump card » pour la Chine dans la guerre commerciale | Direction générale du Trésor. Tresor.economie.gouv.fr [en ligne]. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l’adresse :

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/0a2d257c-e1e7-4f3f-8562-3d977e983eb5/files/a7b3092a-ed0b-4ffd-b9b5-e44175258929 105 000 120 000 132 000 0 18 000 26 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 2017 2018 2019* to nn es d e te rre s ra re s

Production minière de terres rares par les principaux pays

extracteurs

(22)

Figure 8 : Demande mondiale d’oxydes de terres rares

Source : Stormcrow (2020, p.14, *estimation) Les terres rares peuvent parfois être substituées par d’autres métaux, comme dans le polissage du verre36_{. Cependant, l’efficacité n’est pas toujours égalisée avec un métal de}

substitution. Comme nous avons pu le voir avec les aimants des éoliennes qui n’utilisent pas de terres rares (cf. Figure 2), les substituer reviendrait à utiliser des technologies beaucoup moins performantes. D’après le UNCTAD, la demande en métaux de substitution est inélastique37_{, ce qui veut dire que même si une variation de prix se porte}

sur les terres rares, la quantité demandée en sera peu impactée. Par ailleurs, vous

37 UNCTAD, 2014. Coup d’oeil sur les produits de base - Edition spéciale sur les terres rares (N°5). Unctad.org [en ligne]. 2014. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/suc2014d1_fr.pdf 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Aimants Verre Catalyseurs Batteries Alliages métalliques Céramique Phosphores Autres

Demande en tonne métrique

Demande mondiale d'oxydes de terres rares en 2019 et 2025

par utilisation finale (en tonnes métriques)

(23)

trouverez ci-dessous le Tableau 4 indiquant l’indice de non-substituabilité des terres rares selon l’usage final.

Tableau 4 : Substitutions aux métaux rares dans leurs différents usages

Usage Commentaires Indice de

non-substituabilité*

Aimants

Il existe des options pour remplacer les métaux rares des aimants, parmi lesquelles des matériaux magnétiques alternatifs et des technologies

alternatives de moteurs.

0.7

Piles Transition de plus en plus forte vers les _{piles à l'ion Lithium.} 0.3 Autres usages

métallurgiques

L'utilisation des métaux rares dans ces

autres usages n'est pas essentielle. 0.3

Catalyse de cracking Substitution difficile. 1.0

Catalyse automobile Substitution possible dans une certaine

mesure. 0.7

Autre catalyse Substitution difficile. 1.0

Poudres abrasives Substitution possible dans une certaine

mesure. 0.7

Additifs verriers Substitution difficile. 1.0

Lampes fluorescentes

Les diodes électroluminescentes sont de plus en plus compétitives face aux lampes fluorescentes.

0.7

Céramiques Substitution difficile. 1.0

Autres usages chimiques Substitution difficile. 1.0

Autres On trouve des substituts sur certains _{marchés mineurs.} 0.5

*L’indice de non-substituabilité́ est compris entre 0 (substitution facile) et 1 (substitution très difficile). Source : adapté de Gildas Bureau (2020, p.66)

2.2.3 Évolution du prix

Il est difficile de regrouper tous les 17 métaux dans un même panier de prix, leur utilisation finale est répartie dans une multitude de secteurs et leur abondance sur terre diffère. Afin de faciliter l’analyse du prix, il est plus simple de faire une comparaison avec deux terres rares : le lanthane (La) qui est une terre rare légère et abondante sur terre et le dysprosium (Dy) faisant partie des terres rares lourdes et peu abondantes. Vous trouverez dans les Figures 9 et 10 l’évolution du prix de ces deux métaux depuis 2009 avec une estimation jusqu’en 2025.

(24)

Figure 9 : Prix de l'oxyde de lanthane dans le monde de 2009 à 2025

(en USD par tonne métrique)

Source : adapté de Stormcrow (2020, p.16)

Figure 10 : Prix de l'oxyde de dysprosium dans le monde de 2009 à 2025

(en USD par kilogramme)

Source : adapté de Stormcrow (2020, p.16) 4 604 98 757 1 856 2 185 1 877 1 810 1 780 1 770 1 750 1 730 1 650 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2009 2011 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 pr ix en dol lar s U S par t onne m ét ri que

Prix de l'oxyde de lanthane dans le monde de 2009 à 2025

(en dollars US par tonne métrique)

109 1 508 192 ₁₇₇ 235 240 265 280 310 420 530 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2009 2011 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 pr ix en U S D par ki logr am m e

Prix de l'oxyde de dysprosium dans le monde de 2009 à 2025

(en USD par kilogramme)

(25)

Comme vous pouvez l’apercevoir sur ces deux histogrammes, le prix est monté de manière vertigineuse dès 2010 pour atteindre son maximum en 2011. Cette évolution a été causée par la Chine, qui avait instauré des quotas pour réduire ses exportations de terres rares dans le monde38_{. En effet, sa position de principal producteur sur le marché}

lui a permis d’impacter à la baisse l’offre mondiale de terres rares, ce qui a eu pour conséquence l’augmentation des prix.

« « Les Chinois font absolument ce qu’ils veulent sur le marché des terres rares », déplore Christopher Ecclestone. Ils peuvent décider de stocker ou au contraire de casser les prix en rouvrant les robinets. » (Pitron 2019, p. 246)

Pratiquement tous les 17 métaux ont subi une variation plus ou moins forte du prix à la suite de l’intervention chinoise sur le marché39_{. Le prix est par la suite revenu à la normale}

suite à la suppression des quotas dès 201540_{et la recherche de gisements alternatifs des}

autres pays pour réduire la dépendance chinoise lors de la restriction des exportations41_.

2.2.4 L’enjeu d’économiser les terres rares

La filière du recyclage est presque inexistante lorsque l’on parle de terres rares. D’après le BRGM, seul 1% des terres rares ont été recyclées en 201142_{. Nous pouvons expliquer}

ce pourcentage en plusieurs points. Ces métaux sont utilisés en petite quantité, à titre d’exemple, le disque dur interne d’un ordinateur n’en contient que 4.5 grammes et pour une voiture jusqu’à 3.5kg43_{. De plus, les terres rares sont assemblées sur des produits}

complexes, ce qui rend la séparation difficile et impliquerait des coûts supplémentaires

39 HYKAWY, Jon, CHUDNOVSKY, Tom, 2020. Rare Earths Update 2020: Things are not Great, but They Will Get Better. Stormcrow.ca [en ligne]. [Consulté le 20 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://static1.squarespace.com/static/535e7e2de4b088f0b623c597/t/5e4162ff4b6b8940 eedf177a/1581343504580/20200210-Stormcrow-REE+Report+2020+v3.pdf

40 LE GLEUHER, Maïté, 2015. La Chine supprime les quotas d’exportation de terres rares, mais cherche à maintenir sa mainmise sur le marché | Minéralinfo. Minéralinfo.fr

[en ligne]. [Consulté le 21 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

http://www.mineralinfo.fr/ecomine/chine-supprime-quotas-dexportation-terres-rares-cherche-maintenir-mainmise-marche.

https://fr.calameo.com/read/00571912176ee284d5459 43 Réf. 42.

(26)

qui ne sont pas assez rentables avec des quantités minimes44_{. De même que l’évaluation}

de la quantité exacte de terres rares incorporées dans un produit fini reste compliquée à définir lorsqu’il est importé.45_{Il s’agit également d’une technologie récente. Pour le cas}

des éoliennes par exemple, leur durée de vie est estimée à plus de 25 ans grâce aux aimants permanents en terres rares46_{, il n’est pas encore question d’entrevoir une}

nouvelle filière de recyclage d’aimant permanent pour les éoliennes. Cependant, cela pourrait être l’objectif de Siemens qui y voit une opportunité de réutiliser les terres rares de leurs éoliennes en construisant des unités de recyclage47_.

Au-delà des industries, le comportement du consommateur en termes de recyclage à lui aussi un impact sur le fonctionnement de cette filière potentielle. Prenons le cas des smartphones. À la suite d’une étude sur la population Suisse48_{, Deloitte indique qu’une}

quantité trop importante de smartphones, plus de 80'000 appareils, se retrouvent chaque année à la poubelle et sont incinérés. À cela s’ajoute une part de la population (45% des personnes interrogées dans l’étude) qui préfère conserver leur ancien appareil en cas de besoin, ce qui réduit davantage le potentiel de recyclage. À long terme, il sera nécessaire qu’un plus grand nombre de consommateurs s’impliquent dans le recyclage de produit électronique composé de matériaux dit « critiques ».

Les avantages de tirer profit des terres rares déjà utilisées et récupérables sur des produits en fin de vie sont bien présents, cela permettrait entre autres de réduire la dépendance des pays envers la Chine. Reste encore à ce que les actions de recyclage soient telles qu’elles permettent de générer des stocks conséquents de ces métaux précieux. Le Japon a été le premier à se rendre compte du potentiel de recyclage et œuvre

44 GARCIER, Romain J. et VERRAX, Fanny, 2017. Critiques mais non recyclées : expliquer les limites au recyclage des terres rares en Europe. Cairn.info [en ligne]. [Consulté le 15 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-flux-2017-2-page-51.htm 45 Réf. 44.

47 HETZEL, Patrick, BATAILLE, Delphine, 2016. Les enjeux stratégiques des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques. Actu-environnement.com [en ligne]. [Consulté le 12 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26833-rapport-opecst-enjeux-penurie-terres-rares.pdf

48 Deloitte, 2018. Smartphones are becoming the control centre of people’s lives – only 8% of Swiss do not have one. Deloitte.com [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/press-releases/articles/deloitte-in-switzerland-smartphones-become-control-centre.html.

(27)

pour que leur population s’implique dans une économie circulaire des déchets électroniques49_{. L’impact serait très bénéfique pour le pays, elle permettrait au Japon}

d’être autosuffisant en terres rares pour les 30 années à venir50_.

2.2.5 Impacts environnementaux

La production minière est en principe polluante, mais celle des terres rares l’est encore plus. C’est dû à la phase de séparation des terres rares avec les autres métaux et plus précisément les étapes de raffinage et de purification que vous retrouverez à la Figure 5. L’étape de raffinage qui permet d’obtenir les terres rares doit se faire par le biais de grandes quantités de produits chimiques injectées dans la roche. De plus, afin d’en tirer le maximum de pureté, il faut que ce procédé soit effectué près d’une dizaine de fois51_.

Les dégâts de contamination des sols et de l’air sont sans précédent, et la situation s’aggrave lorsque certains gisements sont associés à des métaux radioactifs52_{. Prenons}

le cas de la Mine de Bayan Obo en Mongolie-Intérieure, l’une des plus importantes en Chine. Ces déchets radioactifs sont stockés dans des réservoirs prévus à cet effet, mais la radioactivité autour de ces réservoirs serait deux fois plus importante qu’à Tchernobyl actuellement53_.

En plus du sol et de l’air, l’eau n’est pas épargnée dans le processus de séparation car l’étape de purification en nécessite de grandes quantités, environ 200'000 litres pour une tonne de terres rares54_{. Cette eau mélangée aux produits chimiques et éléments}

radioactifs devrait être par la suite traitée dans un centre d’épuration. Mais en conservant l’exemple de la Chine, lorsque les normes environnementales étaient encore souples, l’eau était directement répandue dans les cours d’eau, contaminant ainsi les terres aux alentours et les nappes phréatiques55_.

50 Réf. 49.

51 La Relève et la Peste, 2018. Les Terres rares : le nouvel or noir. La Relève et La Peste.fr [en ligne]. 26 septembre 2018. [Consulté le 22 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://lareleveetlapeste.fr/les-terres-rares-le-nouvel-or-noir/.

53 Réf. 49. 54 Réf. 51. 55 Réf. 51.

(28)

Notre société, recherchant à ne plus dépendre d’énergies fossiles, voit les énergies dites « vertes » comme la solution à un monde moins polluant56_{. Malheureusement, dans les}

deux cas, nous continuerons à dégrader la planète.

Il me semble pertinent de clôturer mon premier chapitre avec cette citation :

« N’y a-t-il pas une ironie tragique à ce que la pollution qui n’est plus émise dans les agglomérations grâce aux voitures électriques soit simplement déplacée dans les zones minières où l’on extrait les ressources indispensables à la fabrication de

ces dernières ? »

(Pitron 2019, p. 95)

(29)

3. La Chine et les terres rares

La Chine se trouve depuis 2010 au deuxième rang mondial en termes de PIB, derrière les États-Unis57_{. La Figure 11 vous affiche par ailleurs les 10 pays ayant le PIB le plus}

élevé en 2019.

Figure 11 : Classement des pays ayant le produit intérieur brut (PIB) le plus

élevé dans le monde en 2019

Source : adapté de Statista (2020) Pour comprendre cette évolution depuis les années 2000, lorsque la Chine n’était pas encore sur le podium ni même dans le top 558_{, il faut en premier lieu se pencher sur les}

premiers pas de la Chine dans la mondialisation. Puis, prendre connaissance de sa stratégie d’être un acteur majeur dans le secteur des nouvelles technologies à l’aide de son avantage dans le secteur minier59_{. Au travers de ce chapitre, nous allons aborder ces}

points et les lier à la stratégie de croissance de la Chine avec son quasi-monopole sur les terres rares.

57 DUFOUR, Jean-François, 2012. Made by China : Les secrets d’une conquête industrielle. Dunod. ISBN: 978-2-10-057242-7

58 Réf. 57.

59 RUET, Joël, 2016. Un facteur déterminant de la géopolitique des matières premières : la stratégie industrielle de la Chine. Annales des Mines - Responsabilite et environnement. 22 avril 2016. Vol. N° 82, n° 2, p. 16-23. Cairn.info [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2016-2-page-16.htm 21 345 14 217 5 176 3 964 _2 972 _2 829 2 762 _2 026 _1 960 _1 739 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Etat s-Un is Chine Japo n Allem agne Inde Roya um e-Uni Fran ce

Italie _Brési l Cana da PI B en m ill ia rd s de USD

Classement des pays ayant le PIB le plus élevé, en

milliards de USD, 2019

(30)

3.1 Les débuts de la mondialisation

Dès la fin des années 70, le parti communiste sous la conduite de Deng Xiaoping lance un programme de réforme afin de moderniser l’économie chinoise. L’objectif était d’ouvrir le pays aux échanges internationaux60_{. C’est le début d’une nouvelle ère pour la Chine}

qui affiche une croissance remarquable depuis 1979 notamment grâce à l’introduction de nouveaux accords pour que les sociétés étrangères puissent s’installer sur le territoire chinois61_.

« De 1979 à 2011, le PIB avait progressé de près de 10% par an en moyenne et le revenu par habitant avait quadruplé. » (Lemoine et Vendryes, 2020)

Entre dumping économique et environnemental, la Chine s’est promue au titre d’« usine du monde » pour les pays occidentaux en fournissant des produits de consommation à des prix très compétitifs62_{. Vous trouverez à la Figure 12 la valeur des exportations}

mondiales de marchandises de la Chine entre 2005 et 2017.

« La Chine de 2010 reste le pays d’origine de 40% des vêtements et chaussures et 50% des jouets exportés dans le monde. Parallèlement, elle est aussi et surtout devenue le pays de production de 25% des automobiles, de 50% des réfrigérateurs, des téléphones portables ou des cellules photovoltaïques et de 60% des ordinateurs fabriqués sur la planète. » (Dufour 2012, p. 18)

Il aura fallu 30 ans à la Chine pour rattraper les progrès économiques que les pays occidentaux ont atteints en dix fois plus de temps 63_{. D’ailleurs, ces progrès ne se sont}

pas arrêtés qu’au rattrapage. En effet, ce qui est vu comme une opportunité par les pays occidentaux d’importer des produits à moindres coûts, de délocaliser leurs usines sur le territoire chinois qui est plus flexible en termes de coûts de la main-d’œuvre et de réglementations environnementales, n’est finalement que la première étape d’une stratégie sur le long terme que la Chine mène depuis des décennies64_{. La Chine ne veut}

pas se contenter d’être le sous-traitant de marques étrangères sur leur propre territoire, elle veut devenir un acteur majeur de l’industrie mondiale en modifiant le fameux « Made in China » par « Made by China »65_{. Pour ce faire, la Chine a tiré parti d’un avantage}

60 LEMOINE, Françoise et VENDRYES, Thomas, [sans date]. CHINE – Économie.

Universalis-edu.com [en ligne]. [Consulté le 23 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/chine-economie/. [accès via le VPN] 61 Réf. 60.

63 Réf. 62. 64 Réf. 62.

65 DUFOUR, Jean-François, 2012. Made by China : Les secrets d’une conquête industrielle. Dunod. ISBN: 978-2-10-057242-7

(31)

naturel en ressource minière pour devenir le principal producteur de minerais et plus précisément de terres rares66_.

Figure 12 : Valeur des exportations mondiales de marchandises de la Chine

2005-2017

Source : adapté de Statista (2018)

3.2 Stratégie de croissance en matière de terres rares

Cette stratégie vient en partie de la volonté de la Chine à ne plus dépendre autant du pétrole67_{. En effet, elle ne figure qu’à la 8}ème_{place des pays producteurs de pétrole dans}

le monde en 201868_{, alors qu’à la même année elle fut le deuxième pays importateur de}

cette énergie fossile, comme vous pouvez le constater sur la Figure 13 ci-après.

67 RUET, Joël, 2016. Un facteur déterminant de la géopolitique des matières premières : la stratégie industrielle de la Chine. Annales des Mines - Responsabilite et environnement. 22 avril 2016. Vol. N° 82, n° 2, p. 16 23. Cairn.info [en ligne]. [Consulté le 22 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2016-2-page-16.htm

68 GODOY HILARIO, Paul Manuel, 2019. Principaux pays producteurs de pétrole 2018.

Statista.com [en ligne]. [Consulté le 24 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://fr.statista.com/statistiques/559808/production-de-petrole-en-barils-par-jour-15-principaux-pays-dans-le-monde/. 761,95 968,98 1 220,46 1 430,69 1 201,61 1 577,75 1 898,38 2 048,81 2 209,01 2 342,29 2 273,47 2 097,63 2 263,33 0 500 1000 1500 2000 2500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ex po rt at io ns e n m ill ia rd s de USD

Valeur des exportations mondiales de la Chine, en

milliards de USD, 2005-2017

(32)

Figure 13 : Classement des importateurs mondiaux de pétrole en 2018 (en

milliers de barils par jour)

Source : adapté de Statista (2019) À la recherche d’alternatives, la Chine finit par s’intéresser au secteur des technologies vertes ou « environnementales »69_{, c’est-à-dire les éoliennes, voitures électriques et}

panneaux solaires. Pourquoi la Chine s’est axée dans ce secteur ? Il s’agit d’un marché qui nécessite des terres rares, des métaux annoncés comme « critiques » par l’Union Européenne70_{. La Chine détient un avantage comparatif, qui était d’ailleurs absolu en}

2010, sur la production mondiale de ces métaux (98% en 2010 contre 63% en 2019). Elle a profité de cet avantage pour élaborer une stratégie afin d’être le pays le plus important dans la transition énergétique et numérique71_{. Deng Xiaoping le disait déjà en 1992 :}

« Les terres rares sont à la Chine ce que le pétrole est au Moyen Orient. »72

69 LANCKRIET, Édouard et RUET, Joël, 2019. La longue marche des nouvelles technologies dites « environnementales » de la Chine : capitalisme d’État, avantages comparatifs construits et émergence d’une industrie. Annales des Mines – Gérer et comprendre. 19 juin 2019. Vol. N° 136, n° 2, p. 3-14. Cairn.info [en ligne].

[Consulté le 24 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre-2019-2-page-3.htm

70 Commission Européenne, 2017. Communication de la commission au parlement

européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions relative à la liste 2017 des matières premières critiques pour l’UE. Ec.europa.eu

[en ligne]. 13.09.2017 [Consulté le 15 juillet 2020]. Disponible à l’adresse :

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-490-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF

72 LANCKRIET, Édouard et RUET, Joël, 2019. La longue marche des nouvelles technologies dites « environnementales » de la Chine : capitalisme d’État, avantages

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Arabie saoudite Russie Inde Japon Chine États-Unis

Part de la consommation mondiale de pétrole en %

Part des pays consommant le plus de pétrole dans le monde, en %, 2018

(33)

3.2.1 Le contrôle de la production

La stratégie de croissance en matière de terres rares s’est tout d’abord définie en amont de la chaîne de valeur73_{. En effet, il fallait en premier lieu avoir le contrôle de la matière}

première et surtout, sécuriser son approvisionnement74_{. De par sa dotation en ressources}

naturelles, la Chine profite d’un sol particulièrement riche en terres rares. Comme nous avons pu le voir précédemment, elle est active dans trois zones géographiques (cf. Chapitre 2.1.3.) où elle détient actuellement les gisements les plus abondants de ces précieux métaux, notamment grâce aux mines de Baotou qui représentent environ 40% des réserves mondiales de terres rares75_.

« […] en quelques décennies, la Chine a multiplié les ouvertures de mines sur son

territoire […]» (Pitron 2019, p. 136)

Dès les années 80, la Chine devient le principal producteur de terres rares76_{. Par ailleurs,}

alors que d’autres pays comme les États-Unis se débarrassaient de ses stocks stratégiques de terres rares à la fin de la guerre froide, la Chine y a vu une opportunité de racheter la matière première pour augmenter ses stocks77_{. Cependant, la Chine n’avait}

pas les mêmes capacités technologiques que les pays occidentaux sur le plan de la transformation des minerais en produit de forte valeur ajoutée78_.

Grâce à sa production minière, la Chine est devenue autosuffisante en termes de minerais de terres rares et s’est par la suite focalisée sur le développement de ses capacités

comparatifs construits et émergence d’une industrie. Annales des Mines – Gérer et comprendre. 19 juin 2019. Vol. N° 136, n° 2, p. 3-14. Cairn.info [en ligne].

73 RUET, Joël, 2020. Quand la Chine structure le nouvel écosystème mondial des

technologies vertes. In : Le journal de l’école de Paris du management. 31 janvier 2020. Vol. N° 141, n° 1, p. 15-21. Cairn.info [en ligne]. [Consulté le 24 juin 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du- management-2020-1-page-15.htm

75 Réf. 74.

76 CLAMADIEU, Jean-Pierre et BUTSTRAEN, Emmanuel, 2010. Les terres rares, des matières premières minérales stratégiques. Annales des Mines - Responsabilite et environnement. Cairn.info [en ligne]. 2010. Vol. N° 58, n° 2, p. 92-98. [Consulté le 21 janvier 2020]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement1-2010-2-page-92.htm

77 Réf. 74.

78 LANCKRIET, Édouard et RUET, Joël, 2019. La longue marche des nouvelles technologies dites « environnementales » de la Chine : capitalisme d’État, avantages comparatifs construits et émergence d’une industrie. Annales des Mines – Gérer et comprendre. 19 juin 2019. Vol. N° 136, n° 2, p. 3-14. Cairn.info [en ligne].

(34)

technologiques pour rattraper les industries occidentales. Pour ce faire, elle met en place en 1986 le programme national de recherche « 863 » qui s’applique essentiellement aux terres rares79_{. La Chine ne voulait plus « être de simples fournisseurs de matières}

premières, mais de produits plus élaborés. » (Pitron 2019, p. 169).

La production étant assurée, la Chine poursuit son plan de descente vers l’aval de la chaîne de valeur et s’attaque aux étapes suivantes : s’assurer que les autres pays se fournissent en terres rares par le biais de sa production locale et acquérir la technologie à forte valeur ajoutée de ses concurrents.

3.2.2 Dumping économique et environnemental

Pour ce faire, la Chine a usé « d’une ruse commerciale redoutable qu’elle continue de mettre en œuvre encore aujourd’hui. » (Pitron 2019, p. 105). Il s’agit du dumping, plus précisément économique et environnemental. Par définition, un dumping économique consiste à proposer des prix à l’exportation plus attractifs que ceux du marché intérieur80_.

C’est ce que la Chine a mis en œuvre en cassant les prix à l’exportation. Ses coûts de production étaient moindres grâce à sa main-d’œuvre bon marché, ce qui a permis de vendre ses terres rares deux fois moins cher que les États-Unis en 2002 (le kilo de terres rares vendu par la Chine était de 2.8 USD contre 5.6 USD aux États-Unis)81_{. Cette}

concurrence féroce avait pour objectif de mettre en danger la viabilité des mines étrangères. En conséquence, la mine de Mountain Pass a dû cesser son activité et d’autres mines se sont vues contraintes de repousser leur projet d’extraction et de production82_{. Ce fut le cas en Australie, où un homme d’affaires du nom de Nicholas Curtis}

acquerra la mine de Mount Weld pour en extraire des terres rares, par le biais de l’entreprise minière Lynas83_{. Mais à cause du dumping économique, « les prix offerts par}

les Chinois étaient tellement faibles qu’il n’y avait aucune chance, pour Lynas, de proposer des terres rares à un prix compétitif. » (Pitron 2019, p. 106).

79 LANCKRIET, Édouard et RUET, Joël, 2019. La longue marche des nouvelles technologies dites « environnementales » de la Chine : capitalisme d’État, avantages comparatifs construits et émergence d’une industrie. Annales des Mines - Gerer et comprendre. 19 juin 2019. Vol. N° 136, n° 2, p. 3-14. Cairn.info [en ligne].

80 STEINMETZ, Clara, 2016. Le dumping économique - Major-Prépa. Major-prepa.com [en ligne]. [Consulté le 25 juin 2020]. Disponible à l’adresse :

https://major-prepa.com/economie/le-dumping-economique/.

82 Réf. 81. 83 Réf. 81.