DOSSIER D INVESTISSEMENT

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DOSSIER D’INVESTISSEMENT

* pas de frais de gestion appliqué sur cette opération

• GARANTIES REELLES

• COUPONS MENSUELS

• REMBOURSEMENT IN FINE

WWW.CLUBFUNDING.FR

ClubFundingSAS –16, rue Kepler–75116 Paris –+ 33 (0)1 53 30 58 76–contact@clubfunding.fr

**11,0%* PAR AN - 24 MOIS – 5 150K€**

Photo non contractuelle

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ClubFundingSAS –16, rue Kepler –75116 Paris –+33 (0)1 53 30 58 76

▶Opérateur déjà financé par ClubFunding (1 opération partiellement remboursée)

▶Groupe expérimenté en Ile- de-France

▶Localisation prime

▶Pas de risque administratif

▶Fiducie sur les titres de la société émettrice et garantie hypothécaire sur un local

▶Risques techniques

▶Risques de commercialisation

2

8,0

8,3 8,5

9,3 8,8

8,7 8,2

8,0

PERFORMANCE FINANCIÈRE

SOLIDITE FINANCIÈRE DE

L'ENTREPRISE

LIQUIDITÉS

ÉQUIPE ET EXPÉRIENCE

ENVIRONNEMENT SECTEUR

D'ACTIVITÉ ÉLÉMENTS

FINANCIERS

PROJET

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3

• Société émettrice : SAS CONFIDENTIELLE

• Montants : 5 150K€

• Maturité : 24 mois (avec prorogation de 12 mois possible sur demande del’émetteur)

• Taux : 11,0% (12,0% en cas de prorogation sollicitée parl’émetteur)

Financement de l’acquisition de la quote-part de 50% d’un ensemble immobilier en indivision dans le 11^èmearrondissement de Paris

Acquisition : via la SAS PROJET Sûretés :

• GAPD de la HOLDING GROUPE

• Fiducie sûreté sur les titres de la SAS CONFIDENTIELLE (garantie transférant les titres de la société au profit des investisseurs ClubFunding jusqu'au remboursement de l’émissionobligataire)

• Nantissement de l’apport en compte-courant vers la SAS PROJET

• Hypothèque de 1^errang sur un local Autre :

• Séquestre des intérêts liés à l’émission obligataire

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Développement de programmes immobiliers

• Le groupe a été fondé en 2007. Sa stratégie est fondée sur une forte création de valeur générée par le repositionnement d’actifsobsolètes à Paris intra-muros ou en première Couronne.

• Il procède à des programmes de restructurations lourdes et à une optimisation del’étatlocatif.

• Depuis sa création, le groupe aachevé près de 65 000m² de programmes tertiaires haut de gamme, auxquels s’ajoutent 36 000m² de surfaces en cours de développement.

• Le groupe totalise plus de 400 M€ d’opérations réalisées.

Paris (75008)

HOLDING GROUPE, elle-même représentée par le Président Fondateur

100% HOLDING GROUPE

4

SAS CONFIDENTIELLE

Président Fondateur

Collaborateurs Actionnaire

personne physique

Société 1 Société 2 Société 3

SAS CONFIDENTIELLE HOLDING GROUPE

Emprunt ClubFunding

100%

17,0% 79,3% 3,7%

* Situation intermédiaire arrêtée à fin novembre 2020 (11 mois) Unité Dec-17 Dec-18 Dec-19 Nov-20*

CA K€ 4 635 2 521 1 493 1 021

EBE K€ 2 211 105 (1 122) (2 346)

Marge EBE K€ 48% 4% -75% -230%

RN K€ 8 088 2 602 1 504 8 081

Marge RN % 174% 103% 101% 792%

Endettement net K€ 4 621 9 823 15 360 6 550

Capitaux propres K€ - 9 222 9 987 17 316

DN/CP x n.a. 1,1x 1,5x 0,4x

Total Bilan K€ 19 986 20 956 26 824 31 108

CP/Total Bilan % n.a. 47% 57% 21%

SAS PROJET

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5

Expériences professionnelles :

- Depuis 2006 : Fondateur et président de HOLDING GROUPE

- 2003-2006 : Fondateur et associéd’unefoncière privée spécialisée dansl’immobilier - 1995-2001 : Actionnaire et présidentd’ungroupe de photojournalisme

- 1991-1995 : Créationd’unestartup de biotechnologie

- 1979-1991 : Avocat (Barreau de Paris) / cofondateurd’uncabinet

- Depuis 2017: Président d’une association à but non lucratif qui dynamise et restaure le patrimoine parisien et Board Memberd’uneentreprise de dispositifs médicaux et de robotique

- Depuis 2013 : Board Memberd’uneentreprise de vente aux enchères etd’unmagazine spécialisé dans la photographie

Formation :

- 1979 : Obtention du CAPA (Certificatd’aptitudeà la professiond’avocat) - 1978 : Maîtrise de droit à la Faculté de Nanterre

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6

Paris (75)

Acquisition en octobre 2019 d’un immeuble en

R+8 de 3 100m² Restructuration de l’ensemble et signature d’un bail avec une école Livré et cédé en bloc de

l’ensemble au T4 2020 CA d’environ 50M€

Financement ClubFunding

ClubFundingSAS –16, rue Kepler –75116 Paris –+33 (0)1 53 30 58 76 Paris (75)

Acquisition en 2007 d’une ancienne usine

désaffectée

Restructuration lourde en 2 phases pour porter la surface totale à 24 000m²

Loué à SNCF / AREP / Gare et connexions puis

cédé en VEFA en 2011 à Emerigepour 120M€ et revendu à la livraison en

2012 à Primonial pour 160 M€

Clichy (92)

Acquisition en juin 2017 d’un immeuble de

5 000m² PC obtenu pour la démolition de l’existant et

construction d’un immeuble en R+8 de

13 700m² Mise en location puis vente à un investisseur

Livraison au T4 2021 CAprévisionnel : 150M€

Saint-Denis (93)

Acquisition en janvier 2020 d’un immeuble de

2 900m² Démolition et construction d’un immeuble de 11 350m² PC obtenu et livraison au

T4 2023

CA prévisionnel : confidentiel

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ClubFundingSAS –16, rue Kepler –75116 Paris –+33 (0)1 53 30 58 76 11^èmearrondissement de Paris :

• Aucœur d’unquartier dynamique entre la place Léon Blum et la place de la Nation

• À proximité de la station Charonne (ligne 9) et 10 minutes de la station Nation (lignes 6, 2, 1 et RER A)

• Acquisition :

• De la quote-part de 50% d’un ensemble immobilier mixte en indivision totalisant une surface de plancher de 2 022m² pour 4,5M€,soit 4 450€/m²de surface de plancher

• D’unlocal de 77m² jouxtantl’ensembleimmobilier en indivision pour 0,6M€

• Mise en copropriété del’ensembleimmobilier et répartition des lots entre les indivisaires

• Libération des lots par les locataires actuels

• Réalisation de travaux de réhabilitation etd’aménagementdes lots pour un budget travaux de 1,1M€

• Revente des lots à la découpe pour 9,6M€

CONFIDENTIEL PARIS XI

7

• L’actifen indivision est un ensemble immobilier mixte de 2 022m² de surface de plancher et d’unesurface exploitable de 1 603m² composé de plusieurs bâtiments. Il est aujourd’hui détenu en indivision par 2 personnes physiques

• La promesse de vente a été signée en avril 2020 pour un prix d’acquisition de 4,5M€ soit 5 610€/m² de surface exploitable sans condition de financement.L’acquisitionest prévue fin mars 2021

• Le local est un atelier situé en rez-de-chausséed’unesurface de 77m² acheté 578k€en mars 2020

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8

• Actuellement 3 baux commerciaux sont en cours dansl’ensembleimmobilier pour un loyer annuel total de 145K€,soit 72,5k€/anpour 50% del’indivision

• Un budget éviction de 250K€est provisionné, ce qui représente plus de 18 mois de loyer

• Le local est actuellement occupé selon un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux à échéance août 2021. Le loyer annuel est de 19k€,soit 250€/m²

• Aucune autorisation administrativen’estnécessaire

• La mise en copropriété de l’actif sera effectuée afin de procéder au partage des lots et à leur vente à la découpe

• Des travaux de réhabilitation et de rénovation sont provisionnés à 1 136K€,soit 1 290€/m²

• La commercialisationn’apas encore débuté

• Les lots seront vendus à la découpe pour un CA prévisionnel de 9,6M€

Lot Type

Surface exploitable

(m²)

Prix de vente

TTC €/m²

Valeur locative

€/m²/an

Valeur locative

€/an

Rendement

1 Activités 509 4 790 588 9 412 400 203 600 4,25%

2 Commerces 67 1 052 857 15 714 550 36 850 3,50%

3 Habitations 302 3 775 000 12 500 n.a.

Total 878 9 618 445 10 955 - -

CA total 878 9 618 445 10 955

CA pré-commercialisation n.a.

% du CA 0% 0%

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9

Prix TTC (en €)

Prix au m² surface exploitable

(en €) Chiffre d'affaires (y compris 12 mois de loyers) 9 690 945 11 038

Coût d'acquisition 5 158 300 5 875

Travaux et aménagements 1 136 461 1 294

Evictions 250 000 285

Honoraires techniques 134 000 153

Commercialité et commercialisation 226 500 258

Frais financiers 1 442 000 1 642

Prix de revient 8 347 261 9 507

Marge de l'opération 1 343 684 1 530

% du CA 14%

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z

Aucune banque n’a été sollicitée pour l’opération

10

• GAPD de la HOLDING GROUPE

• Fiducie sûreté sur les titres de la SAS CONFIDENTIELLE

• Nantissement del’apporten compte-courant vers la SAS PROJET

• Hypothèque de 1^errang sur le local

ClubFundingSAS –16, rue Kepler –75116 Paris –+33 (0)1 53 30 58 76 L’émissionobligataire sera réalisée au niveau de la SAS CONFIDENTIELLE

Emission obligataire ClubFunding 5 150 000 € Fonds propres opérateur 3 197 261 €

Prix de revient 8 347 261 €

D’ici T1 2023 Signature de la

promesse de vente de l’ensemble immobilier

04/2020

Acquisition de l’ensemble immobilier

03/2021

Vente des lots Mise en

copropriété

2022 Acquisition

du local

03/2020

Lancement des travaux

Dès mise en copropriété

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Unité 2017A 2018A 2019A 2020A

Immobilisations incorporelles K€ 20 13 5 -

Immobilisations corporelles K€ 60 54 46 40

Immoblisations financières K€ 5 010 5 011 16 024 5 994

Actif immobilisé K€ 5 090 5 077 16 075 6 034

Stocks K€ - - - -

Clients et comptes rattachés K€ 1 908 2 226 1 390 959

Autres créances K€ 11 939 13 549 8 848 19 273

Actif courant K€ 13 847 15 775 10 238 20 231

VMP et disponibilités K€ 1 049 104 511 4 843

Total ACTIF K€ 19 986 20 956 26 824 31 108

N.B: Comptes 2020 = Situation intermédiaire arrêtée à fin novembre 2020 (11 mois)

Unité 2017A 2018A 2019A 2020A

Capital social K€ 1 530 1 530 1 589 1 589

Réserves et autres K€ 492 5 090 6 894 7 646

RAN K€ 556 - - -

Résultat de l'exercice K€ 8 088 2 602 1 504 8 081

Autres fonds propres K€ - - - -

Capitaux propres K€ 10 665 9 222 9 987 17 316

Provisions K€ 45 - - -

Dettes bancaires et financières K€ 5 670 9 927 15 871 11 393

Dettes fournisseurs K€ 813 247 232 194

Dettes fiscales et sociales K€ 2 762 1 545 454 2 071

Autres dettes K€ 31 16 280 134

Passif courant K€ 3 606 1 808 966 2 399

Total Passif K€ 19 986 20 956 26 824 31 108

Unité 2017A 2018A 2019A 2020A

Production vendue K€ 4 635 2 521 1 493 1 021

Production de l'exercice (VA) K€ 4 635 2 521 1 493 1 021

Marge % 100% 100% 100% 100%

Charges externes K€ (1 576) (1 642) (1 636) (2 301)

Valeur ajoutée K€ 3 060 880 (144) (1 281)

Marge % 66% 35% (10%) (126%)

Impots et taxes K€ (35) (55) (50) (34)

Charges de personnel K€ (815) (791) (931) (1 035)

Autres produits/charges d'exploitation K€ 1 72 2 4

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) K€ 2 211 105 (1 122) (2 346)

Marge % 48% 4% (75%) (230%)

DAP nettes des reprises K€ (3) 23 (24) (19)

Résultat d'Exploitation (REX) K€ 2 208 129 (1 146) (2 365)

Marge % 48% 5% (77%) (232%)

Résultat des opérations en commun K€ - - - -

Résultat financier K€ 7 650 2 963 2 548 12 064

Résultat Courant Avant Impot (RCAI) K€ 9 858 3 092 1 402 9 699

Marge % 213% 123% 94% 950%

Résultat exceptionnel K€ 0 (40) 38 (1)

Impôts sur les bénéfices K€ (1 770) (451) 64 (1 617)

Résultat Net de l'exercice (RN) K€ 8 088 2 602 1 504 8 081

Marge % 174% 103% 101% 792%

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AVERTISSEMENT Les offres de financements participatifs comportent des risques et en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies et le risque d'illiquidité.

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