3ULQFLSDOHVPHVXUHVD\DQWLQƃXÆ sur les expéditions maritimes
C. TAUX DE FRET DU TRANSPORT PAR NAVIRES-CITERNESPAR NAVIRES-CITERNES
/H VHFWHXU GHV WUDQVSRUWV SDU QDYLUHVFLWHUQHV TXL HQJOREH OH WUDQVSRUW GH SÆWUROH EUXW GH SURGXLWV SÆWUROLHUV UDIƄQÆV HW GH SURGXLWV FKLPLTXHV D FRQQX OpXQH GH VHV PHLOOHXUHV DQQÆHV GHSXLV OD FULVH GX PDUFKÆHQ/HVPDUFKÆVGXWUDQVSRUWGHSÆWUROH EUXWHWGHVSURGXLWVSÆWUROLHUVRQWEÆQÆƄFLÆGpXQWDX[
GHIUHWÆOHYÆWRXWDXORQJGHOpDQQÆHG\QDPLVÆ SDU OD FKXWH GHV SUL[ GX SÆWUROH HQJDJÆH DX PLOLHX GH OpDQQÆH HW VRXWHQX SDU XQH FURLVVDQFH UHODWLYHPHQWIDLEOHGXFÑWÆGHOpRIIUHHQ
&RPPH OH PRQWUH OH WDEOHDX} OD SURJUHVVLRQ GHV LQGLFHV %DOWLF ([FKDQJH WDQNHU D ÆWÆ UHODWLYHPHQW PRGHVWH/pLQGLFH'LUW\7DQNHUPR\HQDDXJPHQWÆGH }½SRLQWVHQFRQWUH}SRLQWVHQ OpLQGLFH&OHDQ7DQNHUPR\HQDWWHLJQDQW}SRLQWVHQ FRQWUHHQVRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH }SDUUDSSRUW½ODPR\HQQHGH
/H PDUFKÆ GX SÆWUROH EUXW D FRQQX GHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV HQ VRXWHQX HQ FHOD SDU XQH SURJUHVVLRQ GH } GX FRPPHUFH PDULWLPH GX SÆWUROH EUXW YRLU OH FKDSLWUH} &HWWH FURLVVDQFH D ÆWÆDSSX\ÆHSDUXQHIRUWHDXJPHQWDWLRQGHVDFWLYLWÆV GHV XQLWÆV ƅRWWDQWHV GH SURGXFWLRQ HW GH VWRFNDJH la faiblesse des cours du pétrole et la faible capacité GH OD ƅRWWH GH QDYLUHVFLWHUQHV GH WUDQVSRUW GH EUXW TXLDDXJPHQWÆGHPRLQVGH}HQ&ODUNVRQV 5HVHDUFKE$LQVLOHSUL[GXSÆWUROHEUXW%UHQWD FKXWÆGH}SDVVDQWGH}GROODUVSDUEDULOHQ
½XQHPR\HQQHGH}GROODUVOHEDULOHQ 8QLWHG 6WDWHV (QHUJ\ ,QIRUPDWLRQ $GPLQLVWUDWLRQ
Aoû.-2013 Sept.-2013 Oct.-2013 Nov.-2013 Déc.-2013 Jan.-2014 Fév.-2014 Mar.-2014 Avr.-2014 Mai-2014 Juin.-2014 Juil.-2014 Aoû.-2014 Sept.-2014 Oct.-2014 Nov.-2014 Déc.-2014 Jan.-2015 Fév.-2015 Mar.-2015 Avr.-2015 Mai-2015 Juin.-2015 Juil.-2015 Aoû.-2015 Sept.-2015 Oct.-2015 Nov.-2015 Déc.-2015 Jan.-2016 Fév.-2016 Mar-2016 Avr.-2016 Mai-2016 Juin.-2016 Juil.-2016 Aoû.-2016 Panamax Capesize Index Supramax Handysize
Graphique 34 Gains journaliers des vraquiers 2013-2016 En dollars par jour
6RXUFH} *UDSKLTXHÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('VXUODEDVHGHVGRQQÆHVGX%DOWLF([FKDQJHHWGH&ODUNVRQV5HVHDUFK 1RWH} &DSHVL]HHW3DQDPD[PR\HQQHGHVTXDWUHURXWHVVXUOHVTXHOOHVHVWSUDWLTXÆOpDIIUÅWHPHQW½WHPSV}+DQG\VL]HHW6XSUDPD[
PR\HQQHGHVVL[URXWHVVXUOHVTXHOOHVHVWSUDWLTXÆOpDIIUÅWHPHQW½WHPSV
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variation en pourcentage 2014-2015
2016 (premier semestre)
Dirt\ Tanker ,nde[ 1 510 581 896 782 719 642 777 821 5,6 790
Clean Tanker ,nde[ 1 155 485 732 720 641 605 607 638 5 539
Tableau 32 ,ndices %altic E[change tanker 2008-2016
6RXUFH} &ODUNVRQV5HVHDUFKG
7RXV OHV VHFWHXUV GHV WUDQVSRUWV SDU QDYLUHVFLWHUQHV RQWGÆJDJÆGHERQVUÆVXOWDWVEÆQÆƄFLDQWGHWDX[GH IUHW ÆOHYÆV HW GH FRPEXVWLEOHV GH VRXWH ½ EDV SUL[
XQHVLWXDWLRQTXLVpHVWWUDGXLWHSDUGHVROLGHVUHYHQXV SÆWUROLHUV &RPPH LOOXVWUÆ GDQV OH WDEOHDX} OHV WDX[ :RUOGVFDOH RQW DIƄFKÆ XQH WHQGDQFH SRVLWLYH VXU OD SOXSDUW GHV LWLQÆUDLUHV 3DU H[HPSOH OH WDX[ DX FRPSWDQW*ROIH3HUVLTXH(XURSHGX1RUG2XHVWDÆWÆ HQ PR\HQQH GH } SRLQWV :RUOGVFDOH HQ GÆFHPEUH FRQWUH } SRLQWV :RUOGVFDOH HQ GÆFHPEUH VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH}/HVWDX[*ROIH 3HUVLTXH*ROIHGX0H[LTXHGHV¦WDWV8QLVRQWDIƄFKÆOD PÇPHIHUPHWÆSRXUVpÆWDEOLU½}SRLQWV:RUOGVFDOHHQ GÆFHPEUHFRQWUH}SRLQWVHQGÆFHPEUH }WDQGLVTXHOHVWDX[WUDQVPÆGLWHUUDQÆHQVÆWDLHQW HQ PR\HQQH GH } SRLQWV :RUOGVFDOH HQ GÆFHPEUH FRQWUH}SRLQWVHQGÆFHPEUH3DUFRQWUH OHVUÆVXOWDWVGXIUHWDXFRPSWDQWGHVSURGXLWV}EODQFV}
RQWÆWÆSOXVPLWLJÆV(QFRPSDUDLVRQDQQXHOOHOHVWDX[
PR\HQV GH IUHW SÆWUROLHU SURSUH ÆWDLHQW VHQVLEOHPHQW LQIÆULHXUV½FHX[GHPDOJUÆOHVYDULDWLRQVGXWDX[
PR\HQPHQVXHOWDEOHDX}
'DQV OpHQVHPEOH OHV UHFHWWHV GHV SÆWUROLHUV RQW DXJPHQWÆ HQ PR\HQQH GH } } GROODUVMRXU VRLW XQH SURJUHVVLRQ GH } SDU UDSSRUW ½ HW XQ SOXVKDXWGHSXLV&ODUNVRQV5HVHDUFKE /HV JDLQV OHV SOXV LPSRUWDQWV RQW ÆWÆ REVHUYÆV GDQV OH VHJPHQW GHV WUÅV JUDQGV QDYLUHVFLWHUQHV WUDQVSRUWHXUVGHEUXW/HVJDLQVPR\HQVRQWSOXVTXH GRXEOÆ SRXU DWWHLQGUH } } GROODUVMRXU HQ HW GÆSDVVÆ } } GROODUVMRXU HQ GÆFHPEUH SRXU ODSUHPLÅUHIRLVGHSXLVODPL/HVJDLQVPR\HQV GHV QDYLUHV GH OD FDWÆJRULH 6XH]PD[ RQW DXJPHQWÆ GH } ½ } } GROODUVMRXU WDQGLV TXH FHX[ GHV
$IUDPD[RQWDXJPHQWÆGH}½}}GROODUVMRXU /HV JDLQV GHV 3DQDPD[ WUDQVSRUWHXUV GH SURGXLWV
} QRLUV} RQW ÆJDOHPHQW SURJUHVVÆ DWWHLJQDQW XQH PR\HQQHGH}}GROODUVMRXUHQXQSOXVKDXW GHSXLV&ODUNVRQV5HVHDUFKE
/HVWUDQVSRUWHXUVGHSURGXLWVSÆWUROLHUVRQWÆJDOHPHQW HQUHJLVWUÆGHVSURJUÅV/pDXJPHQWDWLRQGHODFDSDFLWÆ GH UDIƄQDJH HW GHV H[SRUWDWLRQV GH SURGXLWV HQ SURYHQDQFH GX 0R\HQ2ULHQW DLQVL TXH OD GHPDQGH ÆOHYÆHGpLPSRUWDWLRQVGHQDSKWHHQ$VLHRQWVRXWHQX OD GHPDQGH VXU OH PDUFKÆ SÆWUROLHU GHV SURGXLWV
}EODQFV}&ODUNVRQV5HVHDUFKE
/HPDUFKÆGHVWUDQVSRUWVSDUQDYLUHVFLWHUQHVHWOHV WDX[ GH IUHW GHYUDLHQW FRQVHUYHU OHV PÇPHV QLYHDX[
TXpHQ 7RXWHIRLV OH UHQIRUFHPHQW QRWDEOH GHV VWRFNV GH SÆWUROH HQ SRXUUDLW UDOHQWLU OD FURLVVDQFHGHODGHPDQGHGHQDYLUHVFLWHUQHV'DQV OH PÇPH WHPSV DORUV TXH OD GHPDQGH GH SÆWUROLHUV HVWFHQVÆHDXJPHQWHU½XQU\WKPHUHODWLYHPHQWOHQW½ FRXUWWHUPHODPLVHHQVHUYLFHGHQRXYHDX[QDYLUHV FLWHUQHVEUXWHWSURGXLWVSÆWUROLHUVUDIƄQÆVYHUVODƄQ GH OpDQQÆH PDL ULVTXH GH SHUWXUEHU OH VHFWHXU HWGpH[HUFHUXQHSUHVVLRQ½ODEDLVVHVXUOHVWDX[GH IUHW'DQVOpHQVHPEOHDÆWÆODPHLOOHXUHDQQÆH SRXU OHV SÆWUROLHUV GHSXLV OpHIIRQGUHPHQW GX PDUFKÆ HQ
D. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
(QOHVWDX[GHIUHWGDQVODSOXSDUWGHVVHJPHQWV GXWUDQVSRUWPDULWLPHRQWÆWÆPDUTXÆVSDUODYRODWLOLWÆ HWGHVPRXYHPHQWVWLUDQWYHUVOHEDVOHVWDX[GHIUHW GX YUDF VHF HW GHV FRQWHQHXUV SDUIRLV MXVTXp½ GHV QLYHDX[ LQIÆULHXUV DX[ FRØWV GH IRQFWLRQQHPHQW 'X IDLWGHOpDWRQLHGHODGHPDQGHHWGHODIRUWHFURLVVDQFH GH OD ƅRWWH FHWWH GHUQLÅUH D ÆWÆ PRLQV XWLOLVÆH HW OHV SUHVVLRQV GÆƅDWLRQQLVWHV VXU OHV WDX[ GH IUHW VH VRQW DPSOLƄÆHVGDQVODSOXSDUWGHVPDUFKÆV½OpH[FHSWLRQ GHVSÆWUROLHUV
&HV WDX[ IDLEOHV RQW EÆQÆƄFLÆ DX[ DIIUÆWHXUV HW VH VRQWWUDGXLWVSDUXQHEDLVVHGHVFRØWVGHWUDQVSRUW /pLPSDFW QHW GH OD EDLVVH GH FHV FRØWV GH WUDQVSRUW
T\pe de navireRoutes201020112012201320142015Variation en % Déc 2014-Déc 2015 Déc Déc Déc Déc Déc-anvFévMarAvrMaiJuinJuilAoØt6eptOctNovDéc VLCCULCC 200 000 tpl Golfe Persique-Japon615948647767615363646676 3752706790} Golfe Persique-6ingapour7169685461666659 3656716683} Golfe Persique-CÑte américaine du golfe du Me[ique 363728373439312761383535 2230374249} Golfe Persique- Europe du Nord-Ouest575926..3238332727464040 2735543959} Afrique de l’Ouest-CÑte américaine du golfe du Me[ique ........6873706169738074 5270828090} Afrique de l’Ouest-Chine..584761635957525656566 4554686977} 6uezma[120 000-200 000 tpl Afrique de l’Ouest-Europe du Nord-Ouest11886701027686869173909183 6963818980} Afrique de l’Ouest-CaraïbesCÑte est Amérique du Nord1038365977986729377948774 6765809181} Méditerranée-Méditerranée 113866799849494102859912484 64818410197} Aframa[70 000-120 000 tpl Europe du Nord-Ouest-Europe du Nord-Ouest1621229313511312210295124125150101 9586102115113} Caraïbes-CaraïbesCÑte est Amérique du Nord14611291155108135159168126111155111 115103115175130} Méditerranée-Méditerranée 1381308510010611313711610611813497 101749111297} Méditerranée-Europe du Nord-Ouest1331188010710811412711710410812498 9770100112115} ,ndonésie-E[trÇme-Orient111104909911610810410499112167121 98969396126} Panama[40 000-70 000 tpl Méditerranée-Méditerranée 168153168113..162150..125125135....130120143150.. Méditerranée-CaraïbesCÑte est Amérique du Nord146121160105130..153125115120135158 ..8790150.... Europe du Nord-Ouest-Caraïbes........118146148120118123135141 1018888133129} Caraïbes-CÑte est Amérique du Nord........113..159148126111149151 10994115163160} Navires-citernes transportant des produits blancs 70 000-80 000 tplGolfe Persique-Japon......811029010010395104125148 16684787290} 50 000-60 000 tplGolfe Persique-Japon......93110118106117107119140162 148108798394} 35 000-50 000 tpl CÑte américaine du golfe du Me[ique-Europe du Nord-Ouest........142927212993104117125 931047494105} 25 000-35 000 tpl6ingapour-Asie orientale193..220167120123117123124149138148 160134120115110}
Tableau 33 Récapitulation du secteur des transports par navires-citernes Ŷ cours au comptant des produits blancs et des produits noirs 2010-2015 Worldscale 100 6RXUFH}7DEOHDXÆWDEOLSDUOHVHFUÆWDULDWGHOD&18&('VXUODEDVHGHVGRQQÆHVGHGLYHUVQXPÆURVGH'UHZU\6KLSSLQJ,QVLJKW 1RWH}/HVFKLIIUHVVRQWOHVWDX[LQGH[ÆVGpDIIUÅWHPHQWDXYR\DJHSRXUXQQDYLUHFLWHUQHGH}}WSO
VXU OH FRPPHUFH HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQWVRXPLV½GHVFRØWVGHWUDQVSRUWSOXV ÆOHYÆVDSXÇWUHSRVLWLIGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUH /D IDLEOHVVH GHV WDX[ GH IUHW D HQWUDËQÆ XQH UHFUXGHVFHQFHGpLQVROYDELOLWÆVHWGHOLTXLGDWLRQVGDQV OHVUDQJVGHVFRPSDJQLHVGHQDYLJDWLRQDLQVLTXpXQ UHQIRUFHPHQW GHV RSÆUDWLRQV GH FRQVROLGDWLRQ HW GpLQWÆJUDWLRQGDQVOpLQGXVWULHGHVWUDQVSRUWVPDULWLPHV QRWDPPHQWGDQVOHVVHJPHQWVGHVFRQWHQHXUVHWGX YUDFVHFDYHFSRXUFRQVÆTXHQFHOpÆYLFWLRQGHSHWLWV
transporteurs et l’instauration d’une structure de PDUFKÆROLJRSROLVWLTXH
(Q OpLQGXVWULH GHV WUDQVSRUWV PDULWLPHV ULVTXH GpÇWUH FRQIURQWÆH ½ XQH QRXYHOOH DQQÆH GLIƄFLOH GDQV ODSOXSDUWGHVVHJPHQWVGXIDLWGHODSHUVLVWDQFHGH OpLQDGÆTXDWLRQHQWUHOpRIIUHHWODGHPDQGHGHFDSDFLWÆV
&RPSWH WHQX GH OpLQFHUWLWXGH GHV SHUVSHFWLYHV PRQGLDOHV GX FRPPHUFH PDULWLPH OHV WDX[ GH IUHW FRQWLQXHURQW GRQF GpÇWUH GÆWHUPLQÆV SDU OD PDQLÅUH GRQWOHVFDSDFLWÆVVHURQWJÆUÆHV
BIBLIOGRAPHIE
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$OL[3DUWQHUV EDry Bulk Shipping Outlook: Already-Troubled Waters Get Rougher $YDLODEOH DW KWWSOHJDF\DOL[SDUWQHUVFRPHQ/LQN&OLFNDVS["ƄOHWLFNHW &FP+*SG(4FG WDELG DFFHVVHG }6HSWHPEHU
$PHULFDQ3UHVLGHQW/LQHV&0$&*06$ODXQFKHVDOOFDVKYROXQWDU\FRQGLWLRQDOJHQHUDORIIHUWRDFTXLUH 12/-XQH$YDLODEOHDWKWWSZZZDSOFRPZSVSRUWDODSODSOKRPHQHZVPHGLDSUHVVUHOHDVHVSUHVV UHOHDVHSUHVVUHOHDVHGHWDLOHGSDJHFPDFJPVDODXQFKHVDOOFDVKYROXQWDU\FRQGLWLRQDOJHQHUDO RIIHUWRDFTXLUHQRODFFHVVHG6HSWHPEHU
%DOWLF([FKDQJHt$YDLODEOHDWKWWSZZZEDOWLFH[FKDQJHFRPDFFHVVHG2FWREHU
%56*URXSAnnual Review: Shipping and Shipbuilding Markets$YDLODEOHDWKWWSZZZEUVEURNHUV FRPƅLSERRNBHQƄOHVGRZQORDGV%56$118$/5(9,(:SGIDFFHVVHG6HSWHPEHU
&ODUNVRQV5HVHDUFKDContainer Intelligence Monthly
&ODUNVRQV5HVHDUFKEShipping Review and Outlook6SULQJ
&ODUNVRQV5HVHDUFKFContainer Intelligence Quarterly)LUVWTXDUWHU
&ODUNVRQV5HVHDUFKG6KLSSLQJ,QWHOOLJHQFH1HWZRUNt7LPHVHULHV
'DQLVK 6KLS )LQDQFH 6KLSSLQJ PDUNHW UHYLHZ $YDLODEOH DW KWWSZZZVKLSƄQDQFHGNHQ6+,33,1*
5(6($5&+aPHGLD38%/,.$7,21(56KLSSLQJ0DUNHW5HYLHZ6KLSSLQJ0DUNHW5HYLHZ0D\
DVK[DFFHVVHG$XJXVW
'UHZU\0DULWLPH5HVHDUFKtShipping Insight9DULRXVLVVXHV
+DPEXUJ6KLSEURNHUV$VVRFLDWLRQ$YDLODEOHDWKWWSZZZYKVVGHDFFHVVHG2FWREHU
-2&FRP0DHUVNSURƄWSOXQJHVRQIUHLJKWUDWHRLOSULFHFROODSVH)HEUXDU\$YDLODEOHDWKWWSZZZ MRFFRPPDULWLPHQHZVPDHUVNSURƄWVSOXQJHSHU FHQWIUHLJKWUDWHRLOSULFHFROODSVHBKWPO DFFHVVHG6HSWHPEHU
2UJDQL]DWLRQ IRU (FRQRPLF &RRSHUDWLRQ DQG 'HYHORSPHQW DQG ,QWHUQDWLRQDO 7UDQVSRUW )RUXP 7KH,PSDFWRI0HJD6KLSV&DVH6SHFLƄF3ROLF\$QDO\VLV$YDLODEOHDWKWWSZZZLWIRHFGRUJVLWHVGHIDXOW ƄOHVGRFVFVSDBPHJDVKLSVSGIDFFHVVHG6HSWHPEHU
7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO +\XQGDL 0HUFKDQW 0DULQH LQ WDONV WR MRLQ 0 DOOLDQFH -XQH $YDLODEOH DW KWWSZZZZVMFRPDUWLFOHVK\XQGDLPHUFKDQWPDULQHLQWDONVWRMRLQPDOOLDQFH DFFHVVHG }6HSWHPEHU
8QLWHG6WDWHV(QHUJ\,QIRUPDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ6KRUWWHUPHQHUJ\RXWORRN6HSWHPEHU$YDLODEOHDW KWWSVZZZHLDJRYIRUHFDVWVVWHRUHSRUWSULFHVFIPDFFHVVHG}6HSWHPEHU
portuaire en 2015.
'DQV OpHQVHPEOH OD FURLVVDQFH GH OpLQGXVWULH SRUWXDLUH \ FRPSULV OH VHFWHXU GHV FRQWHQHXUV D FRQQXXQUDOHQWLVVHPHQWVLJQLƄFDWLIDYHFGHVWDX[½SHLQHSRVLWLIVSRXUOHVSOXVJUDQGVSRUWV/HV } SULQFLSDX[ SRUWV HQ YROXPH RQW HQUHJLVWUÆ XQH GLPLQXWLRQ GH } GH OHXU FURLVVDQFH TXL HVW SDVVÆHGH}HQ½}HQ6XUOHVVHSWSOXVJUDQGVSRUWVD\DQWVXELGHVEDLVVHVGH WUDƄF6LQJDSRXUDÆWÆOHVHXO½QHSDVÇWUHVLWXƽ&KLQH1ÆDQPRLQVGHV}SULQFLSDX[SRUWVDX SODQPRQGLDOVRQWVLWXÆVHQ&KLQHHWFHUWDLQVRQWDIƄFKÆXQHFURLVVDQFHLPSUHVVLRQQDQWHOpXQGpHQWUH HX[6X]KRXSURJUHVVDQWPÇPHGHSOXVGH}/HV}SUHPLHUVSRUWV½FRQWHQHXUVGXPRQGHTXL UHSUÆVHQWHQWHQSULQFLSHSUÅVGHODPRLWLÆGXGÆELWSRUWXDLUHGHFRQWHQHXUVHWLOOXVWUHQWGHPDQLÅUH H[SOLFLWHODVLWXDWLRQGHOpLQGXVWULHDXFRXUVGpXQHDQQÆHGRQQÆHRQWHQUHJLVWUÆXQHEDLVVHGH}
GHOHXUFURLVVDQFHOHWDX[GH}HQWRPEDQW½}HQ