XX.1. Comité de Direction Générale
Le comité de direction générale réunit les responsables de pôles sous la présidence du Président Directeur Général. Ce comité, qui se tient une fois par semaine, assure une vue synthétique des activités opérationnelles dans les différents secteurs, le pilotage des grands projets stratégiques et la préparation des questions à soumettre au Conseil d’Administration, dans une démarche collégiale.
Ce comité traite des sujets internes qui concernent la gestion opérationnelle de la banque ainsi que ses filiales. Au 30 juin 2018, les membres du comité de Direction Générale se présentent comme suit :
Membres Fonction Date d’entrée en fonction
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général 2007
M. Omar BOUNJOU Directeur Général Délégué 2004
M. Ismail DOUIRI Directeur Général Délégué 2008
M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Délégué 2014
M. Boubker JAI Directeur Général Délégué 2003
Source : Attijariwafa bank
XX.2. Comité de Direction et de Coordination
Sous la présidence du Président Directeur Général ou d’au moins deux Directeurs généraux, le Comité de Direction et de Coordination est une instance d’échange et de partage d’informations. Plus particulièrement le Comité :
assure la coordination d’ensemble entre les différents programmes du Groupe et se concentre principalement sur l’examen des indicateurs clés de performance ;
prend acte des grandes orientations stratégiques et de la politique générale du Groupe, ainsi que des décisions et des priorités arrêtées dans les instances ad hoc ;
prend les décisions fonctionnelles et opérationnelles pour maintenir les objectifs et maximiser les résultats.
13 Conformément aux directives de la circulaire N° 5/W/16 de Bank Al-Maghrib, une réflexion portant sur la gouvernance du groupe Attijariwafa bank est actuellement en cours.
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 82
D’une périodicité mensuelle, le Comité de Direction et de Coordination est composé des membres de la Direction Générale et des responsables des principaux domaines d’activité.
Au 30 juin 2018, les membres du Comité de Direction et de Coordination se présentent comme suit :
Membres Fonction Date d’entrée
en fonction Direction Générale
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général 2007
M. Omar BOUNJOU Directeur Général Délégué - Pôle Banque de Détail 2004
M. Ismail DOUIRI Directeur Général Délégué - Pôle Finances, Technologie et
Opérations 2008
M. Boubker JAI Directeur Général Délégué - Pôle Banque de Financement et
Investissement, Marchés des Capitaux et Filiales Financières 2003 M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Délégué – Gestion Globale des Risques
Groupe 2014
Réseau
Hassan BERTAL Directeur Général Adjoint - Responsable de la Région du Grand
Casablanca 2018
Saad BENWAHOUD Directeur Général Adjoint - Responsable de la Région
Nord-Ouest 2012
Said SEBTI Directeur Général Adjoint - Responsable de la Région Nord-Est 2012 Mohamed BOUBRIK Directeur Exécutif - Responsable de la Région Sud-Ouest 2012
Fouad MAGHOUS Directeur Exécutif - Responsable de la région Sud 2012
Entités Centrales
Mouawia ESSEKELLI Directeur Général Adjoint - Responsable de la Banque
Transactionnelle Groupe 2014
Wafaa GUESSOUS Directeur Général Adjoint - Responsable Logistique et Achats
Groupe 2007
Omar GHOMARI Directeur Général Adjoint - Responsable des Sociétés de
Financement Spécialisées 2016
Youssef ROUISSI
Directeur Général Adjoint - Responsable Banque de
Financement & d’Investissement Groupe - Responsable Banque de Marchés des Capitaux Groupe
2005 Jamal AHIZOUNE Directeur Général Adjoint – Responsable Banque de Détail à
l’International 2014
Hassan BEDRAOUI Directeur Général Adjoint – Responsable de la Direction de la
Transformation 2016
Karim Idrissi KAITOUNI Directeur Exécutif - Responsable du Marché de l’Entreprise 2016 Mohamed SOUSSI Directeur Exécutif - Responsable du Capital Humain Groupe 2016
Younes BELABED Directeur Exécutif – Responsable Audit Général Groupe 2016
Saloua BENMEHREZ Directeur Exécutif - Responsable de la Communication Groupe 2012 Ismail EL FILALI Directeur Exécutif - Responsable des Services et Traitements
Groupe 2016
Malika EL YOUNSI Directeur Exécutif - Responsable du Conseil Juridique Groupe 2012
Badr ALIOUA Directeur Exécutif - Responsable de la Banque Privée* 2015
Rachid KETTANI Directeur Exécutif - Responsable Finances Groupe 2012
Soumaya LRHEZZIOUI Directeur Exécutif - Responsable des Systèmes d’Information
Groupe 2012
Driss MAGHRAOUI Directeur Exécutif - Responsable du Marché des Particuliers,
Professionnels 2012
Rachid El BOUZIDI Directeur Exécutif - Responsable Supports & Moyens du pôle
Banque de Détail 2016
Source : Attijariwafa bank - *Occupe actuellement le poste de Président du Directoire de Wafasalaf.
XX.3. Comités issus du Conseil d’Administration
Le système de gouvernance mis en place respecte les principes généraux du gouvernement d’entreprise.
Ce système se compose de 5 comités spécialisés, issus du Conseil d’Administration :
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 83
Comité Stratégique :
Présidé par le Président Directeur Général, ce comité suit les réalisations opérationnelles et les projets stratégiques. Ce comité se réunit tous les deux mois.
Au 30 juin 2018, les membres du comité stratégique se présentent comme suit :
Membres Fonction
Membres permanents
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général Attijariwafa bank
M. Hassan OURIAGLI Administrateur - Représentant Al Mada
M. Abdelmjid TAZLAOUI Administrateur
M. Aymane TAUD Administrateur
M. José REIG Administrateur
Membres non permanents
M. Omar BOUNJOU Directeur Général Délégué – Pôle Banque de Détail
M. Ismaïl DOUIRI Directeur Général Délégué – Pôle Finances, Technologie et Opérations
M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Délégué – Pôle Gestion Globale des Risques Groupe
M. Boubker JAI Directeur Général Délégué – Pôle Banque de Financement et Investissement, de Marchés des Capitaux et Filiales Financières Secrétaire du Comité
Mme Wafaâ GUESSOUS Directeur Général Adjoint – Logistique et Achats Groupe Source : Attijariwafa bank
Comité des Grands Risques :
Le Comité des Grands Risques, qui se réunit sur convocation du Président Directeur Général, autorise, avant leur ratification par le Conseil d'Administration les grands engagements en matière de crédits, et les opérations d’acquisition ou de cessions d’immeubles au-delà d’un certain seuil.
Au 30 juin 2018, les membres du comité des Grands Risques se présentent comme suit :
Membres Fonction
Membres permanents
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général Attijariwafa bank M. Hassan OURIAGLI Administrateur - Représentant Al Mada
M. Aymane TAUD Administrateur
M. José REIG Administrateur
Membres non permanents
M. Ismaïl DOUIRI Directeur Général Délégué - Pôle Finance,Technologie & Opérations M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Délégué – Pôle Gestion Globale des Risques Groupe Mme Wafaâ GUESSOUS Directeur Général Adjoint – Logistique et Achats Groupe
Secrétaire du Comité
M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Délégué – Pôle Gestion Globale des Risques Groupe Source : Attijariwafa bank
Comité d’Audit et des Comptes :
Le Comité d’Audit et des Comptes assure le suivi des fonctions Risque, Audit, Contrôle Interne, Comptabilité et Conformité. Ce comité se tient tous les trimestres.
Au 30 juin 2018, les membres du comité d’Audit et des Comptes se présentent comme suit :
Membres Fonction
Membres permanents :
M. Abed YACOUBI-SOUSSANE Président du Comité
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 84
M. José REIG Administrateur
M. Abdelmjid TAZLAOUI Administrateur
Membres non permanents :
M. Talal EL BELLAJ Directeur Général Délégué – Pôle Gestion Globale des Risques Groupe
M. Younes BELABED Directeur Exécutif - Audit Général Groupe
M. Rachid KETTANI Directeur Exécutif - Finances Groupe
Secrétaire du Comité
Mme. Bouchra BOUSSERGHINE Responsable Conformité Groupe
Source : Attijariwafa bank
Comité des Nominations et des Rémunérations :
D’une périodicité annuelle, le Comité des Nominations et des Rémunérations gère les nominations et les rémunérations des principaux dirigeants du groupe. Il est réparti en trois sous-comités :
Au 30 juin 2018, le premier sous-comité est composé des membres suivants :
Membres Fonction
M. Mohammed Mounir EL MAJIDI Administrateur - Représentant SIGER
M. Hassan OURIAGLI Administrateur - Représentant Al Mada
Source : Attijariwafa bank
Au 30 juin 2018, le deuxième sous-comité est composé des membres suivants :
Membres Fonction
M. Mohammed Mounir EL MAJIDI Administrateur - Représentant SIGER
M. Hassan OURIAGLI Administrateur - Représentant Al Mada
M. Abdelmjid TAZLAOUI Administrateur
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général Attijariwafa bank
M. José REIG Administrateur
Source : Attijariwafa bank
Au 30 juin 2018, le troisième sous-comité est composé des membres suivants :
Membres Fonction
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général Attijariwafa bank
M. Hassan OURIAGLI Administrateur - Représentant Al Mada
M. Abdelmjid TAZLAOUI Administrateur
M. José REIG Administrateur
Source : Attijariwafa bank
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 85
Comité Supérieur des Achats
Le Comité Supérieur des Achats approuve les achats d’un montant significatif. Dans ce cadre, le Comité procède à l’ouverture des plis des offres financières des appels d’offre et instruits les opérations d’achat d’un montant significatif.
Au 30 juin 2018, les membres du comité Supérieur des Achats se présentent comme suit :
Membres Fonction
M. Mohamed EL KETTANI Président Directeur Général
M. Aymane Taud Administrateur - Représentant Al Mada
M. Abdelmjid TAZLAOUI Administrateur
M. José REIG Administrateur
Membres non permanents :
M. Ismail DOUIRI Directeur Général Délégué- Pôle Finances, Technologie et
Opérations
Mme Wafaa GUESSOUS Directeur Général Adjoint- Logistique et Achats Groupe Secrétaire du Comité :
M. Younes TAGHRICHTE Responsable Achats Groupe
Source : Attijariwafa bank
XX.4. Rémunération octroyée aux membres des organes d’administration et de direction
En 2017, la rémunération attribuée aux membres du Conseil d'Administration d’Attijariwafa bank s’établit à 4 Mdh, au titre des jetons de présence. Cette somme globale inclut tous les frais annexes inhérents aux déplacements liés au Conseil.
Par ailleurs, la rémunération brute annuelle des membres de direction, au titre de l’exercice 2017, s’élève à 108,2 Mdh. Enfin, les prêts accordés aux membres de direction s’établissent à 116,7 millions de dirhams à fin 2017.
XX.5. Intéressement et participation du personnel
OPV réservée aux salariés du Groupe Attijariwafa bank et de ses filiales - 2005
Attijariwafa bank a procédé, en septembre 2005, à une Offre Publique de Vente (OPV) exclusivement réservée aux salariés de la banque et de ses filiales. Cette opération a porté sur 192 994 actions Attijariwafa bank incluant l’attribution d’actions gratuites, soit 0,89% du capital social.
Le montant global de l'opération est de 172 879 330 dirhams incluant l’attribution d’actions gratuites.
Les actions Attijariwafa bank, objet de l’OPV, ont été offertes à un prix de 850 dirhams par action pour les salariés ayant souscrit à la « Formule Classique » et à un prix de 945 dirhams par action pour les salariés ayant souscrit à la « Formule Plus ». Ces niveaux de prix représentent, à titre indicatif, des décotes respectivement de 13,4% et 3,8% par rapport au cours moyen des 20 dernières séances (982 dirhams) précédant la réunion du Conseil d’Administration du 9 mars 2005 (Conseil ayant approuvé le principe de l’OPV en faveur des salariés du Groupe Attijariwafa bank et conféré au comité stratégique les pouvoirs pour mettre en place et fixer les modalités de cette opération).Le taux de satisfaction de l’opération se présente comme suit :
taux de participation global : 30,42%14 ;
taux de satisfaction global en titres : 100,0%15 ;
taux de satisfaction global en montant : 100,0%16 .
14 Pourcentage de personnes éligibles ayant participé à l’opération.
15 Pourcentage de titres alloués par rapport au nombre total de titres demandés pour les deux tranches proposées par l’OPV 2005.
16 Pourcentage du montant correspondant au nombre de titres alloués par rapport au montant total correspondant au nombre de titres demandés pour les deux tranches proposées par l’OPV 2005.
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 86
OPV réservée aux salariés du Groupe Attijariwafa bank et de ses filiales - 2007
En novembre 2007, Attijariwafa bank a procédé à une Offre Publique de Vente exclusivement réservée aux salariés de la banque et de ses filiales. Cette opération a porté sur 289 494 actions, soit 1,5% du capital social. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de cession d’actions aux salariés du Groupe Attijariwafa bank, visant à créer un plan d’actionnariat salarié à hauteur de 3,0% du capital de la banque, dans un horizon de 5 à 10 ans.
Le montant global de l'opération s’élève à 540 388 800 dirhams. Les actions Attijariwafa bank, objet de l’OPV, ont été offertes à un prix de 1 800 dirhams par action pour les salariés ayant souscrit à la
« Formule Classique » et à un prix de 2 000 dirhams par action pour les salariés ayant souscrit à la
« Formule Plus ». Ces niveaux de prix représentent, à titre indicatif, des décotes respectivement de 42,8% et 36,4% par rapport au cours moyen des 20 dernières séances (3 146 dirhams) précédant la réunion du Conseil d’Administration du 25 septembre 2007 (Conseil ayant approuvé le principe de l’OPV en faveur des salariés du Groupe Attijariwafa bank et fixé les principales modalités).
La décote offerte aux salariés dans le cadre des deux formules a été prise en charge par le Groupe Attijariwafa bank.
Le taux de satisfaction de l’opération se présente comme suit :
taux de participation global : 97,7%17;
taux de satisfaction global en titres : 38,22% 18;
taux de satisfaction global en montant : 37,15%19 .
Par ailleurs, Il est à noter qu’au 31 décembre 2011, les salariés du groupe Attijariwafa bank sont actionnaires à hauteur de 1,01%.
Augmentation de capital réservée aux salariés d’Attijariwafa bank et de ses filiales au Maroc- 2012
En mai 2012, Attijariwafa bank a procédé à une augmentation de capital réservée aux salariés de la société et de ses filiales au Maroc. Cette opération a porté sur 8 247 126 actions, soit 4,1% du capital social post-opération. Les objectifs de cette opération consistent principalement en la mise en œuvre de la stratégie de développement de la banque et à partager le fruit de la croissance et de la performance avec ses collaborateurs.
Le montant global maximal de cette opération s’élève à 2 100 000 000 dirhams. Les actions Attijariwafa bank, objet de cette augmentation de capital, ont été souscrites à un prix de 240 Dh par action, prime d’émission comprise, pour les salariés ayant souscrit à la « Formule Classique » et à un prix de 290 Dh par action, prime d’émission comprise, pour les salariés ayant souscrit à la « Formule Plus ». Ces niveaux de prix représentent, à titre indicatif, des décotes respectivement de 36,3% et 23,0% par rapport au cours du 13 février 2012 qui s’élève à 376,5 dirhams (le 13 février 2012 correspond à la date de tenue du Conseil d’Administration ayant proposé l’opération à l’Assemblée Générale d’actionnaires).
Les résultats de l’opération d’augmentation de capital réservée aux salariés d’Attijariwafa bank et de ses filiales au Maroc se présentent comme suit :
Tranche 1 : 5 833 333 actions souscrites pour un montant de 1 400 000 000 dirhams ;
Tranche 2 : 2 413 793 actions souscrites pour un montant de 700 000 000 dirhams.
Le nombre total d’actions souscrites est de 8 247 126 pour un montant global de 2 100 000 000 dirhams, soit un taux de réalisation de l’augmentation de capital de 100%.
17 Pourcentage de personnes éligibles ayant participé à l’opération.
18 Pourcentage de titres alloués par rapport au nombre total de titres demandés pour les deux tranches proposées par l’OPV 2007.
19 Pourcentage du montant correspondant au nombre de titres alloués par rapport au montant total correspondant au nombre de titres demandés pour les deux tranches proposées par l’OPV 2007.
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 87
PARTIE IV : ACTIVITE D’ATTIJARIWAFA BANK
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 88
I. HISTORIQUE D’ATTIJARIWAFA BANK
1911 Création avec implantation d’une succursale de la Banque Transatlantique à Tanger.
Mars 1975 Ouverture de la première délégation à l’étranger destinée aux marocains à Francfort.
Mai 1984 Création du groupement Interbank avec la BMCI, la SGMB et le Crédit du Maroc.
juin 1988 L’ONA acquiert 25% du capital auprès du CIC Paris et devient l’actionnaire de référence de BCM.
Décembre 1989 Entrée du Banco Central (devenu Grupo Santander) au capital de BCM qui devient le 2ème actionnaire de référence aux côtés de l’ONA.
Avril 1992 Fusion-Absorption de la SBC.
Novembre 1993 Le capital de BCM est porté à 1 067 126 000 Dh, franchissant le capital du milliard de dirhams.
Décembre 2003 Obtention de l’agrément de Bank Al Maghrib concernant le changement de contrôle de Wafabank et le projet de fusion avec la Banque Commerciale du Maroc.
26 avril - 10 mai 2004 Offre publique d’achat/Offre publique d’échange sur les titres Wafabank, à l’initiative de la Banque Commerciale du Maroc.
2004 Renforcement du positionnement du nouvel ensemble dans le crédit à la consommation, avec l’acquisition de Crédor par Wafasalaf.
Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Banque Commerciale du Maroc ratifiant l’augmentation de capital par apports en nature des titres Wafabank et modifiant les statuts.
Lancement de la nouvelle identité visuelle et de la dénomination du nouvel ensemble
« Attijariwafa bank ».
Offre publique de retrait sur les titres Wafabank de la cote de la Bourse de Casablanca.
Fusion juridique des deux banques (rétroactive au 31/08/2004).
2005 Acquisition de Crédit du Maroc Gestion par Wafa Gestion, dans le cadre du partenariat entre Attijariwafa bank et Crédit Agricole SA.
Obtention d’un agrément bancaire pour la création d’une filiale au Sénégal.
Fusion d’Attijari Management, Wafa Gestion et Crédit du Maroc Gestion. Les trois sociétés sont réunies sous la dénomination Wafa Gestion.
Offre Publique de Vente réservée aux salariés du Groupe Attijariwafa bank. Les salariés se sont portés acquéreurs de 0,89% du capital.
Acquisition de 53,54% du capital de la Banque du Sud (Tunisie) par le consortium Attijariwafa bank et Grupo Santander.
Création d’une filiale bancaire de droit français «Attijariwafa bank Europe », ayant son siège social à Paris et obtention d’un passeport européen délivré par la Banque Centrale Française.
2006 Lancement de l’activité d’Attijariwafa bank au Sénégal avec la création d’une filiale bancaire disposant de 4 agences à Dakar.
Lancement du plan de développement de la Banque du Sud « Intilak », avec une recapitalisation financière via une augmentation de capital de 50 MDT et l’émission d’obligations convertibles en actions atteignant les 80 MDT.
Changement de la dénomination « Banque du Sud » pour la marque Attijari bank.
Création d’Attijariwafa Finanzieria en Italie, société financière filiale d’Attijariwafa bank Europe.
2007 Acquisition de 66,67% du capital de la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST) auprès de
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 89 certains actionnaires privés de cette banque.
Fusion entre Attijariwafa bank Sénégal et la Banque Sénégalo-Tunisienne pour donner naissance à Attijari bank Sénégal.
Acquisition de 79,15% du capital de la banque sénégalaise CBAO par le consortium Attijariwafa bank, ONA et Al Mada.
Lancement, par Attijariwafa bank et la BCP, de H Partners, le premier fonds d’investissement touristique.
Lancement d’une OPV réservée aux salariés portant sur 289 494 actions soit 1,5% du capital social.
Attijariwafa bank est élue par l’équipe éditoriale du magazine The Banker (publication du groupe Financial Times) « banque de l’année 2007 au Maroc ».
2008 Attijariwafa bank a été élue meilleure banque au Maroc par le magazine américain
Split de la valeur nominale de l’action d’Attijariwafa bank. L’opération se traduit par la multiplication par 10 du nombre d’actions Attijariwafa bank en circulation, la valeur nominale de l’action est ainsi divisée par 10.
Accord de cession de 24% du capital de Crédit du Maroc et de 15% du capital de Wafasalaf au Crédit Agricole France en contrepartie des participations de ce dernier dans le réseau des banques de détail en Afrique : Crédit du Sénégal, Union Gabonaise de Banques, Crédit du Congo, Société Ivoirienne de Banque et Société Commerciale de Banque Cameroun.
2009 Implantation d’Attijariwafa bank en Libye avec l’ouverture d’un bureau de représentation à Tripoli.
Conclusion de l’accord portant sur l’acquisition de 91% du Crédit du Congo et de 58,71% de l’Union Gabonaise de Banques, dans le cadre de l’accord signé en novembre 2008 avec le Crédit Agricole.
Finalisation de l’acquisition de deux banques africaines : la Société Ivoirienne de Banque et le Crédit du Sénégal.
Cession d’une partie (24%) de la participation de Wafa Assurance dans le Crédit du Maroc au Crédit Agricole.
Cession par Santander d’une partie de sa participation (10%) dans Attijariwafa bank à la Société Nationale d’Investissement.
Lancement des activités bancaires au Burkina Faso.
2011 Finalisation de l’opération d’acquisition de SCB Cameroun et celle d’Attijari bank Mauritanie.
2012 Une prise de participation complémentaire de 50% dans le capital d’Attijari International Bank – Bank Offshore (AIB Offshore), portant ainsi le taux de participation à 100%.
Finalisation, en juin 2012, de l’opération d’augmentation de capital d’un montant
Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées perpétuelles 90 global de 2 100 000 000 Dh , réservée aux salariés d’Attijariwafa bank et de ses filiales au Maroc.
2013 Finalisation avec succès de l’opération d’augmentation de capital par conversion optionnelle de 50% des dividendes 2012 en actions pour un montant de 685,2 Mdh (soit un taux de réalisation de 76%).
Inauguration d'un bureau de représentation à Dubai et fusion d’Attijariwafa bank Europe avec CBIP (filiale de la CBAO en France).
2015 Finalisation de l’acquisition de 39% du capital de la Société Ivoirienne de la Banque (SIB) détenus par l’Etat de la Côte d’Ivoire. Attijariwafa bank a porté sa participation dans le capital de la SIB à 90% à la suite de cette opération.
Organisation de la 3ème édition du Forum International Afrique Développement par le groupe Attijariwafa bank et Maroc Export sous le thème « le temps d’investir »
Organisation de la 3ème édition du Forum International Afrique Développement par le groupe Attijariwafa bank et Maroc Export sous le thème « le temps d’investir »