Analyse de la branche d’activité des travaux des métaux 19 a. Appartenance au grand secteur des IMME

Le secteur des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Electroniques occupe une place stratégique dans le tissu industriel marocain. L’industrie des IMME constitue 19% du chiffre d’affaires global des industries au Maroc. Elle intervient pour environ 18% environ dans la production industrielle nationale équivalente à 39,5 Mrd DH. Les travaux de métaux représentent 24% de cette production avec 9,3 Mrd DH. Vient en première position de la production globale des IMME, la fabrication de machines et appareils électriques avec 11 Mrd DH soit 28 % en part. La métallurgie occupe quant à elle la troisième place avec 8,8 Mrd DH soit 22% en part.

19 Les données relatives au marché national des IMME communiquées ci-après proviennent des statistiques 2005 élaborées par le Ministère du Commerce et de l’Industrie et de la FIMME.

Outre son rôle de pourvoyeur de biens d'équipement à l'économie nationale et de leur maintenance, les IMME contribuent largement au renforcement de l'infrastructure industrielle et à la promotion de l'enseignement technique du Maroc.

Le tableau ci-dessous détaille le chiffre d’affaires, le nombre d’entreprises et l’effectif des industries marocaines en 2005²⁰ : Industries Chimiques & Parachimiques 2 330 90 631 93 732 Industries Agroalimentaires 2 020 69 456 71 609

IMME 1 719 43 441 76 464

Industries Textiles & Cuir 1 913 25 314 203 773

Total Industries 7 982 228 842 445 578

Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l'Economie (année 2005)

L’industrie des IMME emploie au total 80 706 personnes dont 23 034 postes occupés par des femmes.

Ce secteur fait travailler de manière permanente 76 464 personnes et 4 242 saisonniers dans plus de 38 métiers différents.

Les IMME recèlent d'importantes potentialités à l'exportation estimées à 10,6 Mrd DH. En première position, les exportations des opérateurs de machines et appareils électriques représentent 6,4 Mrd DH à l’export soit 60% de la part de l’export du secteur. En deuxième position, viennent les exportations des travaux de métaux pour 1,25 Mrd DH.

Cependant, plusieurs unités de production travaillent en deçà de leur capacité de production et seraient en mesure, en augmentant le facteur de travail, de dégager une production supplémentaire destinée aux marchés extérieurs. Cette production touche aussi bien le secteur de l'industrie métallurgique (sidérurgie, travaux des métaux) que celui de l'industrie électronique de pointe (circuits imprimés, diodes, électroménagers).

Les investissements réalisés en 2005 dans le secteur sont évalués à 3,3 Mrd DH. La Métallurgie vient en tête avec 1,86 Mrd DH et en troisième position les travaux des métaux avec 0,3 Mrd DH.

b. Appartenance au secteur de l’Industrie Métallurgique et Mécanique Le tableau ci-dessous détaille le chiffre d’affaires, le nombre d’entreprises et l’effectif des IMME au Maroc en 2005 : Industrie Métallurgique et Mécanique (IMM) 1 513 29 808 43 902 Industrie Electronique et Electrique 206 13 632 32 562

Total IMME 1 719 43 441 76 464

Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l'Economie (année 2005)

L’industrie métallurgique et mécanique englobe 1 513 entreprises qui réalisent 69% du chiffre d’affaires des IMME et emploient 57% de l’effectif total soit 43 902 personnes.

20 Les statistiques industrielles, présentes sur le site du ministère, ont pour date de dernière actualisation le 9 juin 2005.

L’industrie métallurgique et mécanique comprend un nombre précis d’industries dont celle des travaux de métaux comme le montre le tableau ci-dessous.

Industries Nombre

Fabrication de meubles, industries diverses 242 2 906 7 156 Fabrication de machines et équipements 193 2 854 4 994 Fabrication d'autres matériels de transport 56 599 1 694 Fabrication de machines de bureau et de matériel

informatique 7 96 135

Récupération 2 32 67

Total IMM 1 513 29 809 43 902

Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l'Economie (année 2005)

L’industrie métallurgique et mécanique réalise un chiffre d’affaires de près de 29,8 Mrd DH dont 33%

pour la métallurgie soit 9,9 Mrd DH et 32% pour les travaux des métaux soit 9,3 Mrd DH. Toutefois, les travaux des métaux viennent en tête du secteur en terme de tissu économique avec 800 entreprises contre 124 entreprises pour la métallurgie. Les travaux de métaux regroupent donc plus de la moitié (52,9%) des entreprises évoluant dans l’industrie métallurgique et mécanique et emploient 46,5% de l’effectif global.

c. Evolution de la branche d’activité des travaux des métaux

Le tableau ci-dessous détaille l’évolution des chiffres clés de la branche d’activité des travaux de métaux et les chiffres en pourcentage des IMME, sur la période 2003 - 2005 :

En % des IMME

Sur la période 2003 - 2005, la branche d’activité des travaux de métaux contribue au dynamisme économique avec plus de la moitié des entreprises du secteur des IMME et une création d’entreprise en hausse de 6pb.

La part dans les IMME des indicateurs de performance de la branche des travaux de métaux est en forte hausse. Sur la période, le chiffre d’affaires est en augmentation de 12 pb et la production de 4 pb soit une tendance qui confirme l’importance de la branche dans le secteur.

Les investissements se maintiennent à un niveau stable soit 0,3 Mrd DH sur la période. Ces investissements servent principalement à faire croître la productivité et renouveler le matériel.

Les exportations, en augmentation sur la période (+0,6 Mrd DH), se chiffrent à plus de 1,3 Mrd DH et représentent 15% des exportations des IMME pour l’année 2005. Elles concernent essentiellement l’Union Européenne dont les commandes se sont montrées particulièrement dynamiques.

d. Analyse des filières des travaux de métaux

Le tableau ci-dessous détaille le chiffre d’affaires global de la branche d’activité des travaux des métaux ventilée par filières en 2005.

Activité Chiffre

Fabrication de constructions métalliques 2 340 25%

Forge, emboutissage, estampage et métallurgie des poudres 402 4%

Chaudronnerie 108 1%

Traitement et revêtement des métaux 1 944 21%

Fabrication d'emballages métalliques Légers 1 012 11%

Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 899 10%

Fabrication d'articles métalliques divers 659 7%

Opérations de mécanique générale 504 5%

Fabrication de bouteilles pour gaz comprimes 389 4%

Fabrication de réservoirs et citernes métalliques 183 2%

Fabrication d'outillage mécanique 180 2%

Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 174 2%

Fabrication de serrures et de ferrures 173 2%

Fabrication de fut et emballages métalliques similaires 142 2%

Visserie et boulonnerie, fabrication de chaînes et de ressorts 139 1%

Fabrication de coutellerie 65 1%

Autres 27 ns

Total Travaux des Métaux 9 348 100%

Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l'Economie

La présente note d’information s’intéresse aux trois filières²¹ mises en évidence en gras dans le tableau ci-dessus et décrites dans la nomenclature du secteur, à savoir :

• la Fabrication de constructions métalliques ;

• la Forge, Emboutissage, Estampage et Métallurgie des poudres ;

• la Chaudronnerie.

La « Fabrication de constructions métalliques » représente à elle seule 25% du chiffre d’affaires global de la branche des travaux des métaux avec 2,34 Mrd DH, soit l’activité la plus importante du secteur.

Elle emploie un effectif de 5 076 personnes pour 122 entreprises.

La « Forge, Emboutissage et Estampage », d’une part, et la « chaudronnerie », d’autre part, enregistrent respectivement un chiffre d’affaires de 402 MDH et 108 MDH. Ces résultats restent faibles et peu significatifs (respectivement 4% et 1% du chiffre d’affaires de la branche) par rapport à la fabrication construction métallique. Ces deux filières emploient respectivement 862 et 73 personnes et comptent 8 et 6 entreprises.

Les entreprises intervenant dans ces filières sont inéquitablement réparties sur l’ensemble du territoire marocain. La région du Grand Casablanca (y compris Mohammedia) s’est imposée comme le premier bassin d’emploi.

21La « fabrication de construction métallique », la « forge, emboutissage, estampage » et « chaudronnerie » constituent les corps de métier de DLM.

6.4.2.5 Opérateurs dans les filières des travaux de métaux