Dans le dernier chapitre, les prix de l'électricité et du gaz naturel spécifiques aux secteurs industriels et aux régions sont analysés à travers leur impact sur la compétitivité des consommateurs industriels belges par rapport à leurs concurrents à l'étranger. Ces résultats couvrent les consommateurs industriels des secteurs sélectionnés, tel que détaillé au chapitre 3.3, à savoir : alimentation et boissons (NACE 10-12), coke et produits pétroliers raffinés (NACE 19), produits chimiques (NACE 20), produits pharmaceutiques (NACE 21) et fabrication de métaux de base (NACE 24). Ces secteurs représentent entre 0,1 % et 2,04 % de la valeur ajoutée brute de la Belgique et entre 0,53 % et 2,04 % de l'emploi total7.
Etant donné que le Royaume-Uni affiche des prix particulièrement élevés, en particulier dans le cas des consommateurs électro-intensifs, les résultats ont été différenciés en fonction de son inclusion ou non dans la comparaison. Il ressort que les consommateurs industriels belges en concurrence avec les consommateurs non-électro-intensifs des pays voisins présentent un avantage concurrentiel clair en termes de coût total de l'énergie, et ce, indépendamment de l'inclusion du Royaume-Uni comme en atteste les figures ci-dessous. La position concurrentielle de la Belgique a substantiellement changé par rapport à l'année dernière, l'avantage concurrentiel de la Flandre se réduit, l'avantage concurrentiel de Bruxelles et de la Wallonie se réduit considérablement ou disparaît. En revanche, la situation des consommateurs électro-intensifs varie selon l'inclusion du Royaume-Uni.
Royaume-Uni compris, la Flandre affiche un avantage concurrentiel par rapport aux pays voisins. Bruxelles et la Wallonie sont les régions belges confrontées à des désavantages concurrentiels importants, bien que moins pertinents pour Bruxelles car peu de consommateurs industriels résident sur son territoire.
7 Données issues d’Eurostat pour l’année 2016.
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Différences sectorielles des coûts énergétiques (électricité et gaz naturel) entre les régions belges et la moyenne de 4 pays européens (Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) pour les consommateurs électro-intensifs et
non-électro-intensifs
Si les résultats sont similaires pour les consommateurs non-électro-intensifs quand le Royaume-Uni est exclu, cela change pour les consommateurs électro-intensifs vu que, à Bruxelles et en Wallonie, tous les secteurs sont confrontés à des désavantages concurrentiels comme le montre la figure ci-dessous. Cela constitue un problème de compétitivité par rapport à l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Pour ces consommateurs, le coût relativement faible du gaz naturel imposé aux consommateurs industriels en Belgique ne compense pas le désavantage concurrentiel face au prix de l'électricité. Même si la consommation de gaz naturel peut être supérieure à la consommation d'électricité pour certains secteurs industriels, le coût inférieur par unité d'énergie du gaz naturel fait que l'électricité joue un rôle déterminant dans la compétitivité des coûts énergétiques totaux.
A l'inverse, la Flandre continue à bénéficier d'avantages concurrentiels même s'ils ne sont pas aussi importants que lorsque le Royaume-Uni est inclus. À cet égard, il convient de noter que la Flandre est la région la plus avantageuse de Belgique en raison de l'introduction d'un plafond (« cap ») sur les certificats verts et les certificats de cogénération en 2021. Auparavant, ce plafond n'était applicable qu'aux certificats verts.
Une fois le Royaume-Uni exclu, on peut observer une situation similaire, mais de légers changements sont perceptibles : alors que l'avantage concurrentiel flamand a légèrement augmenté pour les consommateurs non-électro-intensifs, cet avantage diminue pour les consommateurs électro-intensifs. Cela peut s'expliquer par le fait qu'entre les consommateurs non électro-intensifs et les consommateurs électro-intensifs au Royaume-Uni, il y a peu ou pas de variation de prix, alors qu'une différence significative est observée entre les deux types de consommateurs en Flandre.
Competitive disadvantage
Competitive advantage
FORBEG – A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large Différences sectorielles des coûts énergétiques (électricité et gaz naturel) entre les régions belges et la moyenne
de 3 pays européens (Allemagne, France et Pays-Bas, Royaume-Uni exclu) pour les consommateurs électro-intensifs et non-électro-électro-intensifs
On peut affirmer que les consommateurs non-électro-intensifs sont quelque peu protégés en Belgique étant donné les prix inférieurs dont ils bénéficient par rapport aux autres pays. Cependant, les consommateurs électro-intensifs, qui sont potentiellement plus exposés à une perte de compétitivité en raison de prix élevés de l'électricité, sont clairement désavantagés en Wallonie et à Bruxelles par rapport à leurs homologues des pays voisins. Par conséquent, les résultats soulignent la nécessité de réfléchir à une adaptation des régimes actuels de réduction d'impôts qui s'appliquent aux consommateurs industriels et qui ont été introduits par les gouvernements fédéral et régionaux en Belgique. L'objectif général devrait être d’évoluer vers des prix totaux de l'énergie plus compétitifs pour les secteurs à risque sur le plan de la compétitivité sans transférer le coût des mesures sur les autres consommateurs.
Ce rapport pourrait servir de base à une discussion plus approfondie des interventions fédérales et/ou régionales potentielles pour renforcer la compétitivité des consommateurs belges en agissant, par exemple, sur les tarifs et/ou les taxes. En ce qui concerne ces dernières, la Commission européenne fournit un cadre par le biais de l'EEAG qui pourrait être exploité en ce qui concerne la conception et/ou l'adaptation des taxes soutenant le développement des énergies renouvelables.
2. Introduction
Competitive disadvantage
Competitive advantage
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2. Introduction
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2. Introduction
This report is commissioned by the Belgian federal regulator for electricity and natural gas (CREG) and the three Belgian regional regulators: Brugel (Brussels), the CWaPE (Wallonia) and the VREG (Flanders) – and supported by FORBEG8. In the framework of their larger mission of supervising transparency and competition on the market, ensuring market conditions serve the public interest and safeguarding consumers’ interests, PwC was asked to conduct a study comparing energy prices for residential, small professional and industrial consumers in Belgium and the neighbouring countries.
The purpose of this study is to compare the electricity and natural gas prices, in total as well as per component, billed to residential, small professional and large industrial consumers in the three Belgian regions (Brussels, Flanders and Wallonia) with those in Germany, France, the Netherlands and the United Kingdom. This report comes as the second edition of a multiple-year evaluation that will be conducted until 2023. As such, electricity and natural gas prices used in this study were retrieved in January 2021.
In addition to the price analysis, the purpose of this study is to further investigate the impact of energy price differences on two peculiar consumers groups, namely the vulnerable residential consumers and the Belgian industry. For the vulnerable consumers the report will estimate the effort made by the government(s) and/or other instances to help these customers pay their energy bills while for the industrial consumers we will analyse how the price differences impact the Belgian industry. It also pays special attention to reduction schemes that are beneficial to electro-intensive industrial consumers qualifying for certain criteria.
This report consists of four different sections.
The first section (described in chapter 3 to 5) consists of the actual price comparison for all considered consumers. Methodologically, a bottom-up approach was employed to build up the energy cost wherever possible. As such, the three main components were identified: the commodity price, the network cost, and all other costs (i.e. taxes, levies and certificate schemes). When it comes to residential consumers, the VAT was also included. In this section, chapter 3 first describes the dataset by setting the general assumptions employed, defining the consumer profiles considered and finally presenting an overview of the different zones identified in all five countries under review. While the Terms of Reference of this study set the consumer profiles’ consumption volume and annual peak power, assumptions were taken to further complete our profiles’ characteristics (e.g.
contracted capacity, monthly peak, etc.), which are also listed in this section. Then, chapter 4 and 5 provide a detailed description of the deconstructed energy cost for electricity and natural gas, extensively describing the existing regulatory framework.
In the second section (described in chapter 6 and 7), we present the results per consumer profile, using a twofold approach: how total energy prices are in Belgium compared to the other four countries, and how the three components of the energy price explain the observed final results. While chapter 6 presents the final results per consumer profile, chapter 7 draws general conclusions and introduces a first overview of the observed results in terms of competitiveness for Belgian residential, small professional and industrial energy consumers.
The third section of this study (described in chapter 8) addresses the efforts made by the government(s) and/or other instances to help vulnerable consumers pay their energy bills. This section particularly focuses on identifying social measures that are implemented by national governments and/or other instances, which are then quantified to derive the financial importance of one’s energy consumption over its revenues. Through this, it is
8 FORBEG is the forum of the Belgian electricity and gas regulators. It is an informal consultation body consisting of representatives of BRUGEL, the CREG, CWaPE and VREG.
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intended to illustrate the magnitude of countries’ interventions in order to alleviate the energy cost weighing on vulnerable residential consumers.
In the fourth section of this report (described in chapter 9), we propose a detailed analysis of the impacts of the price differences with the neighbouring countries, obtained through the first section, on the competitiveness of the industry in the three Belgian regions. Particular attention is brought to the total energy cost for the industry on a macro-economic level where the aggregation of electricity and natural gas prices make up the total energy cost. This investigation is conducted for the five most important Belgian industrial sectors, which were identified through a preliminary exercise to be found in section 3, and assesses their competitive advantages and disadvantages compared to industries from neighbouring countries, at a national and regional level. Finally, several general conclusions and recommendations are formulated based on the report’s insights.
A preliminary version of this report was submitted for review to the Belgian federal energy regulator (CREG), the regional energy regulators of Flanders (VREG), Wallonia (CWAPE) and Brussels (Brugel) as well as the national energy regulators of France (CRE), Germany (Bundesnetzagentur), the Netherlands (ACM) and the United Kingdom (OFGEM). This final report integrates all remarks formulated by those Regulatory Authorities.
3. Description of the
dataset
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