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CHIFFRES CLÉS
Le PIB du Rwanda s’élève à 9,5 Mds USD en 2018. De nombreuses réformes ont été menées par le Président Kagame et son gouvernement pour stimuler la croissance économique (évaluée à 8,6% en 2018), développer le secteur privé et attirer les investisseurs étrangers. Le Rwanda -
pays enclavé d’Afrique de l’Est- ambitionne de devenir un
hubtouristique et commercial, trait d’union entre les pays de la Communauté d’Afrique de l’Est et la République Démocratique du Congo. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement axe son développement sur les infrastructures, mais aussi les services et les technologies de l’information.
1962 Organisation des Nations unies
1994 Marché commun de l’Afrique orientale et australe
2007
East African Community
70,5%
taux d’alphabétisation
1
er pays d’Afrique de l’est dans le classement Ease of Doing Business 2019157
èmeIndice de Développement Humain29
èmeClassement Doing Business 2019Un marché de 12,1 millions d’habitants
17%
de la population est urbaine83%
de la population est rurale26 338 km²
463 habitants/km²
123habitants/km² (France)
Anglais (langue des affaires) Kinyarwanda
Français
Swahili (très peu pratiqué) Franc rwandais (RWF)
Capitale politique
1
million d’habitants191 931
habitantsGisenyi
Kigali
Sources : Banque mondiale, Service économique régional près l’ambassade de France, CIA Factbook
EAST AFRICAN COMMUNITY
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• Le Rwanda ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieured’ici 2035.
Une stratégie nationale de développement intitulée « Vision 2050 » ambitionne de faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieured’ici 2035 et un pays à revenu élevé d’ici 2050. Selon le rapport de 2019 de la Banque mondiale, le Rwanda doit privilégier 4 moteurs :l’innovation, l’intégration, l’agglomération et la concurrence, et investir dans le capital humain pour soutenir ces moteurs.
• Àl’instar d’autres pays d’Afrique de l’Est, le Rwanda a réalisé de lourds investissements dans ses infrastructures au cours des dernières années. Ceci a conduit à une dégradation progressive des finances publiques.
Les dépensesd’investissements plus importantes que prévues ont conduit à un déficit public de 4,6 % du PIB en 2018, un niveau équivalent à l’année précédente, alors qu’il était prévu à 3,8 % lors de la précédente revue. En perspective, le déficit public devrait s’accroître pour atteindre 5,1 % en 2019, une hausse quis’explique par l’augmentation des dépenses d’investissements dans les domaines de l’électrification rurale, des infrastructures routières, del’irrigation ou du soutien aux zones économiques spéciales.
• Le tauxd’endettement total est passé de 17,0 % du PIB en 2012 à 49,7 % en 2018.
L’endettement a majoritairement été réalisé de manière externe. La dette externe rwandaise restant essentiellement concessionnelle, le FMI maintient le risque de surendettement à «faible».
• La superficie des terres arables représente 76% de la superficie totale du Rwanda.
Le marché de l’agriculture a connu une croissance supérieure à 5% sur les 5 dernières années, et le climat du pays est très favorable à de nombreux produits à forte valeur ajoutée. Le « Strategic Plan for the Transformation of Agriculture (PSTA) » adopté par l’Etat met l’accent sur les exportations agricoles (café, horticulture) et orientel’agriculture sur la qualité des cultures plutôt que sur leur quantité.
• Le régime rwandais est dominé par un parti unique dirigé par le président Paul Kagamé.
Le régime est adossé au parti quasi-unique, le Front patriotique rwandais (FPR), issu de l’Armée patriotique rwandaise. L’année 2018 a été marquée parl’ouverture de l’Assemblée nationale à 2 partis d’opposition « agréés ».
DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES
• Forte croissance économique
• Peu de corruption
• Environnement des affaires favorable au secteur privé et aux investissements étrangers.
• Pays enclavé (pas d’accès à la mer) et tensions géopolitiques régionales
• Forte concurrence, notamment tarifaire (de l’Inde et de la Chine, entre autres)
• Accord de partenariat économique UE-EAC actuellement bloqué.
PERSPECTIVES ET ENJEUX
1,6%
Taux de chômage8,6%
Taux de croissance4,6%
Déficit public49,7%
Dette publique1,4%
Inflation787 USD
PIB par habitantDonnées économiques
©2019 Business France. Tous droits réservés Sources : Service économique régional près l’ambassade de France
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Top 5 des clients du pays
• EMIRATS ARABES UNIS : 63,5%
• ETATS UNIS : 6,8%
• THAÏLANDE : 4,3%
• PAKISTAN : 4,2%
• CHINE : 4%
Top 5 des fournisseurs du pays
• OUGANDA : 14,6%
• KENYA : 12,2%
• CHINE : 11,4%
• INDE : 9%
• EMIRATS ARABES UNIS : 7,8%
Top 5 des produits d’exportation pays
• PERLES NATURELLES/ DE CULTURE, MÉTAUX PRÉCIEUX : 63,6%
• MINERAIS, SCORIES ET CENDRES : 14,7%
• CAFÉ, THÉ, MATÉ ÉPICES : 12,5%
• PRODUITS DE BASE NON SPÉCIFIÉS AILLEURS : 3%
• CUIRS ET PEAUX BRUTS : 0,9%
Top 5 des produits d’importation du pays
• MACHINES ET ENGINS ÉLECTRIQUES : 14,3%
• APPAREILS MÉCANIQUES, RÉACTEURS NUCLÉAIRES : 11%
• VOITURES, TRACTEURS ET VÉHICULES : 6,5%
• PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 5,4%
• CÉRÉALES : 4%
La France
16
èmeclient du Rwanda 16
èmefournisseur du Rwanda
Le Rwanda
293
èmefournisseur de la France 284
èmeclient de la France
©2019 Business France. Tous droits réservés Sources : ITC Trademap, chiffres de 2018
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• Le Rwanda a rejoint la Communauté d’Afrique de l’Est (East African Community -EAC) en 2007.
Il en fait partie aux côtés de 5 autres pays : le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et le Soudan du Sud depuis le janvier 2017. En 2004, l’EAC a adopté la création d’une union douanière.L’EAC ambitionne de poursuivre son intégration en créant une monnaie unique.
• Le Rwanda fait également partie du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) : une zone de libre-échange regroupant 22 paysd’Afrique orientale et australe.
• Un Accord de partenariat économique (APE) a été conclu entre l’UE et l’EAC. Il a été paraphé par toutes les parties en octobre 2014.L’accord a été signé par les États membres européens le 20 juin 2016. Côté EAC, le Kenya et le Rwanda ont signé l’accord en septembre 2016, mais la Tanzanie et le Burundi bloquent la signature à ce jour.
• Réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda
• Position géographique centrale du Rwanda, entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale.
• Savoir-faire et technologies françaises reconnus dans de nombreux domaines (énergies, eau, assainissement, tech, santé, distribution, agriculture…).
• Développement de compétences et service après-vente accompagnant l’offre française très appréciés.
• Stabilité politique
• Fort potentiel en infrastructures
• Peu de corruption
DES OPPORTUNITÉS À SAISIR
SECTEURS PORTEURS
Agriculture et industries agroalimentaires
• Surface agricole utilisée : 1,8 M ha (env. 68 % de la surface du territoire)
• Objectif du gouvernement de moderniser le secteur agricole
• Développement de meilleurs semences locales
• Taux de croissance annuel du secteur : +7 %
• Augmentation des produits de l’agroalimentaire de 61 % Technologies et services
• Taux de pénétration de la téléphonie mobile : 76,6 % de la population
• Malgré son enclavement, le Rwanda est relié à la fibre optique. 2 300 km de réseau de télécommunication en fibre optique ont été installés.
• Le Rwanda utilise le paiement mobile dans la vie quotidienne (transport, factures, etc.).
• L’État tente d’intégrer les TIC à de nombreux autres secteurs (finance et banques, services, santé, agriculture, éducation).
Industries et cleantech
• Développement des énergies renouvelables : priorité du gouvernement car tarif élevé del’électricité, notamment pour les industries.
• Volonté de réduire la dépendance des ménages au diesel et au bois ; l’un des objectifs 2020 est de réduire la part du bois dans le bilan énergétique de 90 % à 40 %.
• Objectif de taux d’électrification total de 35 %.
Art de vivre et santé
• Stratégie étatique fortement axée sur le tourisme de luxe et le tourisme d’affaires (Conférences, Exhibitions)
• Marché estimé à 450 M USD
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5 Bureau Business France Afrique de l’Est Ambassade de France au Kenya
Peponi Gardens - Westlands
P.O. Box 2213 - 006006 Nairobi – Kenya Xavier CHATTE-RUOLS
Directeur pourl’Afrique de l’Est Tél. : +254(0)20 760 5581
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Correspondante Business France au Rwanda : Lina Ben Hamida
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INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
• Le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux d’amélioration des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires afin de positionner le Rwanda comme un hub régional de production de biens et services. Plusieurs réformes ont également été entreprises pour améliorer le climat des affaires, conduisant le Rwanda à passer de la 41èmeen 2018 à la 29èmeplace sur 190 dans le classement Doing Business2019.
• Selon les douanes françaises, en 2018 les exportations françaises à destination du Rwanda se sont élevées à 17 M EUR contre 19 M EUR en 2017. Les exportations françaises ont été majoritairement constituées d’équipements mécaniques et informatiques (4,5 M EUR), de produits pharmaceutiques (5,2 M EUR) et de produits del’industrie agroalimentaire (3,0 M EUR).
• Les importations, structurellement plus faibles, ont augmenté de 26 %, atteignant 3,9 M EUR en 2018.Elles sont composées à près de 90 % de produits agricoles.
©2019 Business France. Tous droits réservés Sources : CNUCED, Banque mondiale
• L’attractivité pour les investisseurs étrangers est croissante depuis une décennie ; en 2018, les flux d’IDE entrants au Rwanda ont atteint 398 M USD selon la CNUCED, après 356 M USD en 2017. Le stockd’IDE a atteint 2 265 M USD en 2018. Selon le bureau des investissements rwandais (RDB), trois secteurs sont dominants dans le stock totald’IDE : la construction, le secteur minier et l’énergie.
• Le nombre d’entreprises françaises présentes au Rwanda reste limité mais en croissance : AGS, Bolloré, CMA-CGM, Havas (Media) Tractafric (équipement industriel), Bricotech (quincaillerie), Rincent BTP (études de construction). Des entreprises françaises non installées mais contractant sur place ou en partenariat ont également été identifiées, comme Egis (ingénierie et conseil), Canal+ ou encore Titan Aviation (véhicules automobilesd’avitaillement).
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