Support de formation
Date de dernière mise à jour : JJ/MM/AAAA Version du produit : S9-VX
Flux général Offre de prix
Date de dernière mise à jour : 12/01/2022 Version du produit : S5-V7
Support de formation
Objectifs / Sommaire
Flux général
Eléments propres à l’entité : Offre de prix
Paramètres de la société, Entités annexes & Chaînages Activités annexes Offre de prix
Objectifs :
Utiliser les offres de prix Sommaire
:Objectifs / Sommaire
Flux général
Un suspect devient
automatiquement prospect dès la saisie de la première offre de prix.
Opportunité
Offre de prix
Commande Tiers commercial
(Suspect / Prospect / Client)
Tiers commercial (Suspect / Prospect /
Client)
Client
Eléments propres à l’entité : Offre de prix
Créer une offre de prix
➢ Dans le cas de la gestion avant-vente (GRC) de Sylob, il est possible de créer une offre de prix suivant 2 méthodes :
➢ Depuis une opportunité déjà existante (dans l’activité : Gérer les opportunités) :
➢ Sans s’appuyer sur une opportunité existante (dans l’activité Créer une offre de prix) :
Dans ce cas, si la gestion de la
prospection commerciale est activée et qu’aucune opportunité n’est
sélectionnée, une opportunité se crée automatiquement.
Dans ce cas, l’offre de prix est saisie avec les infos pré-renseignées issues de
l’opportunité.
Informations générales
Il est possible de définir les valeurs par défaut depuis l’activité "Modifier une offre".
Suspect, client ou prospect
Information sur l'appel d'offre ou l'origine du besoin client.
Permet de calculer une date d’expiration de l’offre.
Lien avec l’opportunité (si gestion prospection commerciale est activée)
Details d’une offre
Attention, les articles non référencés peuvent créer de nombreux inconvénients dans la gestion ADV et compta en aval.
Dans une offre de prix, il est possible de travailler avec des articles référencés ou
non référencés (déconseillé).
Définition du prix à la diapo suivante.
Calcul du prix de l’offre de prix
Plus de détail sur l’application des remises dans le support "S5-01ADV-N1-08 Gestion des tarifs complexes".
Coût de revient
Prix unitaire HT
Prix unitaire net Prix unitaire HT = Coût de revient X Coefficient de vente Coefficient de vente
Saisie manuelle du prix unitaire Le coût de revient est
lié à l'article ou à sa donnée technique
Saisie manuelle du coefficient de vente
Marge Condition de remise
Affectation automatique ou manuelle des remises
Calcul du prix unitaire net suivant les remises appliquées
Marge (%) = (Prix unitaire net - Coût de revient) /
Prix unitaire net
Details d’une offre
Elément impactant uniquement dans la commande.
Dépends de l’article sélectionné et du tiers. (si gestion d’article non référencé, Sylob sélectionne le taux de TVA du dernier article).
Date de livraison
Details d’une offre
➢ Dupliquer une ligne : Cela permet de générer à terme autant de lignes de commandes que de ligne d’offre de prix. Le montant total de l’offre de prix est égal à la somme des lignes.
Modification de l’ordre des lignes d’offre de prix Duplication des lignes
Conditions de livraison
Gestion des transporteurs
Conditions de paiement
Gestion des frais et réduction (voir diapo suivante)
Conditions de paiement : frais et réductions
➢Accès aux frais et réductions par le bouton :
➢Un frais (ou une réduction) est défini ainsi :
➢ Les frais et réductions sont à créer au préalable via "Gérer les frais et réductions".
Leurs conditions d’application s’expriment par paliers de montant.
Il est vivement conseillé de paramétrer les frais au niveau du client.
Ils s’appliquent ensuite systématiquement sur les offres de prix enregistrées en fonction des conditions d’application.
Frais ou réduction Frais saisissable en pourcentage puis traduit en montant ou directement en
montant.
Paramètres de la société, entités annexes & chaînages
Paramètres société liés
➢ Gestion des devis : (case à cocher) Cocher pour avoir accès au coût de revient et à la donnée technique de la ligne d’offre de prix.
➢ Gestion des versions d’Offre de prix : (case à cocher) Cocher pour autoriser la création de plusieurs versions d’offre de prix.
➢ Génération automatique des conditions clients à la validation des offres de prix : il est possible de créer les conditions clients avec tous les paliers ou
uniquement les paliers acceptés.
Paramètres société liés
➢ Interrogation du prix de vente en ajout d'une ligne d'offre de prix ou de commande client : permet de définir l’accès aux différents prix de vente de l’article (pour le client de l'offre/commande ou tous les clients).
➢ Revue d'offre de prix : permet de mettre en place la révision d’offre de prix.
➢ Palier HT à partir duquel la revue d'une offre de prix est obligatoire : il s'agit d'indiquer à partir de quel montant HT, la révision est nécessaire (revue d'offre de prix doit être activée).
➢ Autoriser la saisie dans l'offre de prix d'un tiers différent de celui de
l'opportunité (case à cocher) : Autorise le changement de tiers entre l’offre et l’opportunité.
Chainages d’attributs et de documents
Attributs - Vers l’offre de prix Attributs - Depuis l’offre de prix
Documents - Vers l’offre de prix Documents - Depuis l’offre de prix
Activités annexes
Offre de prix
Version d’offre de prix
Un attribut permet d’identifier la dernière version d’une offre de prix
afin de faciliter les requêtes et reporting (Exemple : Pipe commercial).
➢ Depuis l’activité "Modifier une offre de prix", il est possible d’ajouter une version d’offre de prix.
➢ Une version d’offre de prix permet d’enregistrer une modification de celle-ci.
Chaque nouvelle version donne lieu à une offre de prix unique.
➢ Lorsqu’une version est validée, les autres sont automatiquement perdues mais restent enregistrées dans le système.
Avec les versions d’offre de prix, le compteur s’incrémente d’un numéro de
2 caractères : XXXXXX.00 (version 1), XXXXXX.01 (version 2).
Révision sur offre de prix
En général, la personne qui créée l’offre de prix n’est pas la même que celle qui la révise. Cela peut
être facilement géré par les rôles d’accès.
➢ La révision d’une offre de prix permet de bloquer l’envoi de l’offre de prix par une étape de validation.
➢ La révision est commune à toutes les offres de prix. Elle peut se déclencher à partir d'un total HT atteint.
➢ La révision d’une offre de prix est réalisée ligne à ligne (en entrant dans le détail par le bouton suivant : ) ou en global en sélectionnant plusieurs lignes :
Publier une offre de prix
➢ L’activité "Publier une offre de prix" permet d’émettre une publication d’une ou plusieurs offres de prix.
➢ Il est également possible d’envoyer la publication numériquement (email ou fax).
Relancer une offre de prix
➢ Deux façons différentes de relancer les offres de prix :
❑ Avec le paramètre société "Type d'action automatique de relance d'offre" qui permet, à la création d’une offre de prix associée à une opportunité, de créer automatiquement une action commerciale du type précisé.
❑ En utilisant l’activité "Relancer une offre de prix" (voir processus ci-dessous).
➢ L’activité de relance d’offre de prix permet de suivre les offres de prix non répondues totalement et non relancées.
➢ La publication des offres à relancer a pour effet, pour chaque offre sélectionnée :
❑ d'établir un document avec les éléments de l'offre. Ce document est un support permettant d'effectuer une relance téléphonique
❑ de passer son statut de relance à "oui". L'offre disparait alors de la liste des offres à relancer.
Lorsqu’une offre de prix a été publiée par cette activité, son statut de relance passe à
"oui" et elle est considérée comme relancée. Pour repasser son statut de relance à "non"
il suffit de modifier l’offre de prix. Elle réapparaitra alors dans les offres à relancer.
Répondre à une offre de prix
➢ L’activité "Répondre à une offre de prix" permet de saisir la réponse du tiers commercial. Pour répondre à l’offre, cliquez sur le bouton suivant :
➢ Il est possible de répondre à l’offre en créant automatiquement la commande avec "Valider la réponse et créer la commande".
➢ Il est aussi possible de le faire en 2 temps en cliquant sur "Valider la réponse"
puis, via l’activité "Valider une offre", vous pouvez créer la commande.
Répondre à une offre de prix
Lignes en attente : toutes les lignes d’offre ci- dessous, seront passées à l’état "En attente".
Lignes acceptées : toutes les lignes d’offre ci- dessous, seront passées à l’état "Accepté".
Lignes refusées : toutes les lignes d’offre ci- dessous, seront passées à l’état "Refusée".
➢ Il est possible de créer un avenant de commande, en rajoutant un élément d'une offre de prix, plutôt que de créer une nouvelle commande.
➢ Pour cela, il faut activer le paramètre société réservé Sylob : "Gestion des avenants des commandes clients"
➢ Une fois le paramètre activé, depuis l’activité "Répondre à une offre de prix", il est possible de valider la réponse en créant l’avenant.
➢ Il est ensuite possible de sélectionner la commande en question pour y appliquer l’avenant.
