Portée et limites du succès coton en Afrique

(1)

1

Portée et limites du succès

coton en Afrique

Extent and limitations of the

cotton success in Africa

Championing Agricultural Successes for Africa's Future A Parliamentarian's dialogue on NEPAD

Omerset West, South Africa, 14-18 May 2006

Michel Fok michel.fok@cirad.fr

Plan

z

Succès coton

z Ce que c'est z Quels facteurs ?

z Un construit avec rôle

de l'Etat z

Succès révolu ?

z

Comment renouer

avec le succès ?

z Par examen de quelques tendances lourdes z

Cotton success

z What it was

z What factors were? z Constructed outcome

involving the State

z

Success yet over?

z

How to recover

success?

z Through the analysis

of various trends

(2)

NEPAD Dialogue, South Africa 3 M. Fok, May 2006

Succès coton ?

z

Bien distinguer les

aspects associés

z Succès de la

production cotonnière

z Succès découlant de la

production cotonnière

z Succès lié aux

opérations de

développement dans les zones cotonnières

z

Need to clarify the

success aspects

z Success of the cotton

production

z Success resulting from

cotton production

z Success linked to

development actions in cotton zones

Cotton success?

Une part croissante sur le marché

Increasing share on the market

Afrique Zone Franc : Production et parts de la production et des exportations mondiales

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 194 6 194 8 19501952195 4 195 6 195 8 1960 1962 196 4 196 6 19681970 1972 1974197619781980 198 2 19841986198 8 199 0 199 2 1994 1996 199 8 200 0 200 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Production, Afrique Z. Franc % Production mondiale % Exportations mondiales

(3)

Parts du marché

z

5% de la production

mondiale

z

12-16% des

exportations

mondiales

z

~30% du marché de

la qualité spécifique

du coton

z

25-35% exporté vers

pays exigeants en

qualité

z

5% of the world

production

z

12-16% of the world

exportations

z

~30% of the

exportation market

for the specific cotton

quality

z

25-35% exported to

quallity-demanding

countries

Market shares

Or blanc par

révolution verte ?

z

Des meilleurs

rendements en

culture pluviale

z

Renouvellement

varietal digne des

grandes cultures de

pays développés

z

Compétitivité coût par

intensification limitée

z

Among the best yields

under rainfed

production

z

Varietal life span

similar to main crops

in developed

countries

z

Cost competitiveness

from limited

intensification

White Gold from

Green Revolution?

(4)

Revenu brut distribué aux paysans

Gross income to farmers

z

Avec en plus

distribution de revenu

collectif

z Mali : z1992 : 1,9 Million $ 2003 : 3,0 Million $ z

in addition, distribution

of collective income

Mali :

z1992 : 1.9 Million $ 2003 : 3.0 Million $

Burkina Faso Cameroun Tchad Côte d'Ivoire Bénin Mali Total

1995 50 54 73 79 97 353

1998 105 55 77 121 140 165 665

2001 77 59 32 90 94 68 420

2003 137 85 46 94 139 182 683

Million US$

Compétitivité coût à la production

Cost competitiveness at production

Chine USA Mali Brésil Bénin Mozambique 2003 2004 2003 2003 2001 2000 Produits chimiques 147 227 115 919 95 12 Semences 51 116 0 62 0 0 Autres intrants 69 0 0 Total intrants physiques 267 343 115 981 95 12

(5)

Effets liés à la

production coton

z Meilleure sécurité alimentaire z Mécanisation et motorisation

z des forges aux moteurs

z De l'alphabétisation aux

leaders paysans

z Coopération régionale

avant la lettre

z Au niveau de la recherche

z Better food security z Mechanisation &

motorization

z From forges to motors

z From illiterate to farmers'

leaders z Early Regional cooperation z At research implementation level

Effects linked to

cottn production

Surplus de céréales, Mali

Cereal surplus, Mali

Kg/habitant Kg/inhabitant

Surplus après déduction de 220 kg/habitant/an

Surplus after deduction of 220 kg/inhabitant/year

1992 1998 1992 1998

Avec plus d'une unité complète

de culture attelée 170 239 122 334

With more than one unit of ox-drawn equipment

Avec une unité complète de

culture attelée 156 230 244 302

With one unit of ox-drawn equipment

Equipement en culture attelée

absent ou incomplet 25 42 67 3

No or uncomplete unit of ox-drawn equipment

With Cotton Without cotton

(6)

Effets des actions de

développement

z Diversification des cultures z Transformation des produits agricoles z Gestion et exploitation

des ressources naturelles

z Genre & développement z Bien être z Eau z énergie z Crop diversification z Processing of crop products z Management and exploitation of natural resources

z Gender & developement z Welfare improvement

z Water supply

z energy

Effects of developement

actions in cotton zones

Une vision de la

dynamique du succès

z Développement du coton

par des progrès techniques…

z À la faveur de cadres

institutionnels favorables

z …s'ils tiennent compte

des contraintes et soucis des paysans…

z …sinon le succès est

menacé

z Cotton development

linked to technical achievement…

z Achievements were real

thanks to favorable institutional frameworks…

z Frameworks were

favorable in coping with farmers' constraints and concerns…

z Otherwise, success is

under threat

A vision about the

dynamics of success

(7)

Plus précisément

z

Développement à

partir de 1952

z Attn à vision erronée

zPas de système français

zPas de systéme rigide

z 7 contraintes/soucis pris en compte z

Développement

consolidé de 1970s à

1980s

z

Actual launch of

cotton development

from 1952

z 7 constraints/concerns addressed z

Cotton development

consolidated during

1970s and 1980s

More precisely

1952 : aborder enfin les

contraintes des paysans

Imperfection of financial market

Lack of financial resources

Lack of competence

Transaction cost by

farmers

Liquidity constraint

Risk aversion

Price Fairness

Raise the price paid Early price announcement Quick payment

Increase the number of collection points

Diffusion of technical information Reduce selling prices of inputs Linking input credit to seedcotton commercialisation

Finally addressing

constraints in 1952

(8)

Imperfection of financial market

Lack of financial resources

Lack of competence

Transaction cost by

farmers

Liquidity constraint

Risk aversion

Price Fairness

From fixed to minimum price. Farmers involved in price setting

Farmers took charge of the

commercialisation service and get paid for that

Payment remained quick ~100% cotton collected at the farmers' places

From technical training to training in production management

Progressive dismantling of price support for input use

Still Linking input credit to seedcotton commercialisation by involving conventional banks

Mieux aborder les

contraintes 1970-80s

Better addressing

contraints in 1970s-80s

Mieux aborder les

contraintes 1970-80s

Imperfection du marché financier Manque de ressources financières

Manque de compétence

Coût de transaction

pour les paysans

Contrainte de liquidité

Aversion au risque

Equité

Du prix fixe au prix minimum. Les paysans impliqués Les paysans commercialisent eux-mêmes, sont payés pour ce service Paiement reste rapide en

dépit forte production

~100% du coton collecté au niveau des villages des producteurs De la formation technique à la formation en gestion

Résorption du processus de réduction du prix des intrants Crédit intrant toujours associé à la commercialisation du coton

Better addressing

contraints in 1970s-80s

(9)

Succès coton par

la théorie

z

Filières cotonnières en

Afrique

z pas si spécifiques z Assimilables à des réseaux de distribution de service zEau, téléphone…

zRéseaux dérégulés avec

résultats pas toujours positifs zBeaucoup d'enseignements de la théorie z

Cotton sectors in

Africa

z Not so specific z Similar to many service distribution networks zWater, telephone zDeregulated too,

outcomes not always positive

zMany lessons learnt

from theory

Cotton success

explained

Leçons par la

théorie

z Pas de dével. Coton sans

l'intervention de l'Etat pour atteindre taille critique

z Inefficace de restructurer

avant taille critique

z La diversification des activités est économiquement rationnelle z Restructurer par établissement de

monopoles locaux : une solution efficace

z No real cotton devel.

Without support from the State to reach critical mass

z Not effective to

restructure before critical mass has been reached

z Diversification of activities

is economically sound

z Restructuring by setting

up local cotton zones: an effective solution

(10)

Succès fini ?

z

Viabilité financière

très fragile

z

Performance en déclin

z Rendement décline z

Progression chaotique

de la production

z

Tension entre les

acteurs

z

Financial viability is

very fragile

z

Performance decline

z Yield decline z

Disturbed progression

of cotton production

z

Permanent conflicts

between players

Success is over?

L'écart de rendement se creuse

Widening yield gap

Rendement en coton fibre : l'écart de creuse de nouveau

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Monde Afrique Zone Franc

(11)

Progression chaotique

Disturbed progression

Stagnation et instabilité de la production de coton fibre au Mali et au Bénin depuis 1996

0 50 100 150 200 250 300 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Bénin Mali 1 000 tonnes

Sérénité institutionnelle = moyenne

Institutional serenity = mitigated

Organisme ou mécanisme de

gestion interprofessionnelle

Sénégal

Burkina

Bon / Good

Guinée B.

Niger

Bénin

Mauvais / bad

Mali

Togo

Côte d'Ivoire

Moyen / so so

Non / No

Oui / Yes

Sectoral Organism or mechanism

Niveau

d'entente entre

les acteurs

(12)

Implications of cotton sector reform

under Diversified modalities

Privatizing ginning

Farmers in shareholding of Cotton Co.

~Privatization of research Sector monitored by specific body leaded by farmers New formula in calculating seedcotton price

Technical advice out of public provision

Privatizing input provision but degrees of farmers or State commitment

Competition in ginning Private monopsonies

Benin, Togo, Côte d'Ivoire Burkina Faso, Senegal

Côte d'Ivoire from 2002 Benin, Côte d'Ivoire, Mali Benin

Benin, Côte d'Ivoire, Mali

Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso Côte d'Ivoire from 1998

Côte d'Ivoire

Questionable outcomes

(do not apply to all countries)

Imperfect financial market Lack of financial Resource Lack of competence

High transaction cost Lack of liquidity Risk aversion Equitability

New price calculation formulas but price decrease experienced Late price announce; Cases of non-commercialization; complaint about input quantity &quality Delay in payment

Cost increase in running after one's money

Few Farmers involved in monitoring cottonsectors, great mass put aside? Subsidy remains suppressed

New mechanism of credit recovery not yet satisfactory

(13)

Renouer avec le

succès coton ?

z

Dans un contexte

interne plus difficile

z

Dans un

environnement

externe qu'il faut

décrypter

z Une contribution hors

des idées consensuelles

z

Within more difficult

internal context

z

Within an external

environment to

decode

z A non-consensus contribution

Recovering the

cotton success?

Tendances

lourdes étudiées

z

Mondialisation

exacerbée

z

Commerce inéquitable

z

Concentration accrue

du négoce

z

Défi de gain de

productivité

z

OGM coton: un salut ?

z

Enhanced

globalization

z

Unfair trade

z

Exacerbated trade

concentration

z

Challenge of

productivity gain

z

GM cotton : saving

buoy?

Trends

addressed

(14)

Mondialisation

exacerbée

z

La fin des quotas

textiles

z

Faible effet sur

demande en coton

z Un problème des consommateurs z Un problème du polyester z Pouvoir de marché accru de la Chine

z

End of textile quotas

z

Limited effect on

cotton demand

z A matter of consumers z A matter of polyester z Market power of China

further enhanced

Exacerbated

globalization

Mondialisation

exacerbée

z

Concurrence accrue à

l'exportation

z Du fait de la régression de

l'industrie textile des pays cotonniers

z

Effet faible voire

négatif sur le prix

mondial

z

Enhanced competition

at exportation

z Caused by the textile

industry regression in cotton producing countries z

Limited if not

negative effect on

world price

Exacerbated

globalization

(15)

Mondialisation

exacerbée

z Passivité face à l'enjeu de

préserver voire

augmenter la demande adressée au coton africain

z Pas d'actions passées

z Pas d'actions présentes

z Velléité creuse du "label

coton Afrique"

z Passivité = suicide

z Car les autres sont actifs

(USA, Australie)

z Passivity towards

defending the demand addressed to African cotton

z No actions in the past

z No action in the present

z"African cotton label" still

empty words

z Passivity = suicide

z Because competitors are

acting

Exacerbated

globalization

USA: Coordination interpro + politique

USA: sectoral coordination + politics

z Cotton Incorporated z Coordination depuis 1972 z financement z Recherche, développement, promotion, lobbying

z Exception américaine : part

importante du coton dans consommation textile

z Cotton Foundation

z "label" CottonUSA

z Importation préférentielle

des textiles à base de coton US z Cotton Incorporated z Coordination since 1972 z financing z Research, development, promotion, lobbyiing

z American exception : highest

share of cotton in textile consumption

z Cotton Foundation

z Label "CottonUSA"

z Importation at preferential

tariff for textile made of US cotton

(16)

USA : nouveau Rewoven Project

USA : the new Rewoven Project

z Mise en place : Dallas,

Nov. 2005 z Une démarche interprofessionnelle associant z Fermiers z Chercheurs/universitaires z Conseillers agricoles ("consultants") z Égreneurs z Commerçants z Revues/magazines spécialisés

z Et Bayer Crop Science

z

Creation: Dallas, Nov.

2005

z

Sectoral approach

involving

z Farmers z Scientists/academics z Consultants z Ginners z Traders z Journals/newsletters z And Bayer Cropscience

USA : nouveau Rewoven Project

USA : the new Rewoven Project

z

Objectifs

z Accroître connaissance z Construire le dialogue z Étendre l'implication

des acteurs et les ressources disponibles

z …pour contribuer in

fine à relever les défis que la profession du coton US doit faire face z

Objectives

z Increase knowledge z Build dialogue z Expand players' involvement and available resources

z …to help USA cotton

profession face its challenges

(17)

USA : nouveau Rewoven Project

USA : the new Rewoven Project

z Les défis perçus

z Être compétitif face aux

PED à faibles coûts

z Gagner en part de marché

z Déclin de l'industrie textile

US et prédominance de la Chine comme client

z Faire face à la forte

demande en habillement

z Exigence en maîtrise

technologique dans le métier du fermier

z Convaincre, vie les media,

que la politique agricole des USA est bonne

z Perceived challenges

z Competitiveness vs

Developing countries

z Gain market share

z Decline of US textile

industry and further dependence on China

z Increasing demand for

apparels

z Being farmer has become

further demanding in techno. Mastership

z Convince, through media,

about the US farm Bill soundness

USA : nouveau Rewoven Project

USA : the new Rewoven Project

z Les attitudes

recommandées aux fermiers :

z Ne pas être sur la

défensive face à un public non-agricole

z comprendre ce qui arrive à

leur coton une fois vendu

z Comprendre les besoins

des marchés à l'export

z Être informés et impliqués

dans la démarche politique, aux niveaux national et à l'OMC z Être ouverts au changement z

Yet recommendations

to farmers

z Not to be defensive

towards non-ag. Audience

z Understand what happens

after the cotton is sold

z Understand export market

requirements

z Be informed and be

involved in policy, at national and WTO levels

(18)

Lutte contre le commerce inéquitable

Fight against unfair trade

z

Focalisation des

actions des pays

africains

z

Pays africains =

chantre du libéralisme

z N'est-ce pas paradoxal z

Impacts positifs ?

z Le doute est permis

z

Focus of African

actions

z

African countries =

heros of liberalism

z Paradox? z

Positive impacts?

z Still doubtful

Lutte contre le commerce inéquitable

Fight against unfair trade

z

Foi en impact fort

z

Mais très grande

variation des

estimations

z

Quasi certitude sur

effet de courte durée

z Mais rarement/jamais

soulignée par les supporteurs à la protestation africaine contre les subventions

z

Faith in strong

impacts

z

…while great variation

in impact estimation

z

Certitude about short

term effects

z But seldom mentioned

by supporters of the African initiative

(19)

Lutte contre le commerce inéquitable

Fight against unfair trade

z

Ajustement

géographique rapide

z En faveur de pays à grands espaces et à production capitalistique z

On retrouve vite

l'équilibre entre l'offre

et la demande arbitré

par le prix

z Avec les fluctuations

de grandes amplitudes

z

Quick geographic

adjustment

z In favor of countries

with available lands and capital

z

Quick return to

Offer/demand

unbalances

z And resulting price

fluctuations

Lutte contre le commerce inéquitable

Fight against unfair trade

z

Exception agricole

z

Les producteurs sont

adverses au risque

z Faible élasticité de la

demande

z …d'où instabilité de

l'équilibre sur les marchés agricoles

z …et accentuation de la

perception du risque

z caractère endogène des

déséquilibres!

z

Agriculture is special

z

Producers are risk

adverse

z

Low demand elasticity

z …leading to market

instability

z …and further increasing

risk perception

z

Market instabilities

are of endogenic

nature

(20)

Lutte contre le commerce inéquitable

Fight against unfair trade

z

Si vrai, la

libéralisation n'induit

z Pas d'augmentation importante de la production z Pas de développement

des pays pauvres

z Pas d'amélioration

significative de la répartition des revenus

z … z

If true, market

liberalization would

not induce

z Production increase z Development z Improvement of income distribution

Concentration du négoce

Concentration process in trade

z

Négociants : les

grands oubliés

z

Concentration

exacerbée et générale

z

Concentration accrue

dans le cas du coton

z

Grand pouvoir dans

formation du prix

z

Traders: unseen

players

z

While exacerbated

and general trade

concentration

z

…including in the

cotton case

z

Oligopoly with great

(21)

Concentration du négoce

Concentration process in trade

z Coton Africain = victime

de capture du prix

z Pas de prime à la qualité

z Placement impropre dans

le panier de l'Indice A

z Car absence de démarche

pour mieux vendre

z Auto-concurrence des pays

africains

z Mais…l'Indice A

z Manipulable et manipulé

par le négoce

z African Cotton = victim of

price capture

z No premium for its quality

z Undue location into the A

Index basket

z Although no African

approach in better selling

z Self-competition between African countries z But…A Index z Manipulable and manipulated by traders

Concentration du négoce

Concentration process in trade

z Pénétration de l'oligopole du négoce du coton en Afrique z Récent z Rapide z Grâce à la libéralisation

"imposée" des filières coton

z Capture prix et…

z Ajustement unilatéral des

règles de transaction

z Tous ces phénomènes

sont totalement ignorés !

z Penetration of cotton

trading oligopoly in Africa

z Recent z Quick z Thanks to "imposed" liberalization of cotton sectors z Price capture…

z And unilateral adjustment

of transaction rules

z All these phenomena

(22)

Défi de gain en productivité

Challenge of productivity gain

z Afrique cotonnière à

productivité faible

z Productivité limitée par

non application de progrès technique existant z Même si meilleure adaptation possible du progrès technique

z Aveuglement sur les

raisons

z

African cotton from

weak productivity

z

Limited productivity

by no application of

existing technical

progress

z Although progress

might be made further adapted

z Blindness on reasons

of no application

Défi de gain en productivité

Challenge of productivity gain

z Il faut des conditions

institutionnelles favorables

z Conditions détruites par 20

ans d'ajustement structurel

z Progrès tech. doit être

financièrement accessible

z Les paysans pauvres ne

peuvent en supporter seuls le coût

z Être inventifs sur

mécanismes financiers

z Réhabiliter et améliorer

certains mécanismes

z Need for favorable

institutional conditions

z Recovering from

destruction during 2 decades of structural adjustment

z Technical progress must

be financially available

z Cost should not be born by

poor farmers alone

z Be imaginative on

financial mechanisms

z Rehabilitate and improve

(23)

Coton-Bt : leçons des expériences

Bt-Cotton: lessons from experiences

Seldom reduction in the total cost of pest control

Profitability frequently improved and at very various extent

~Annual renewal of seeds made compulsory Not yet confirmation of

appearance of pest resistance to Bt cotton Reduction of the

insecticide expenses, but only reduction

Collapse of existing seed production services

Nuisance not yet confirment on predators of cotton pests Reduction of 2-3 insecticide sprays Frequent monopoly in the supply of GM seeds: hence high price Nuisance not yet

confirmed on non-target fauna Confirmed effectiveness against target pests Negative impacts Neutral impacts Positive impacts

With regard to anticipated impacts

Bt-Cotton: lessons from experiences

Unfavorable shift of the pest complex

Room in negotiating conditions of Bt cotton use

Economic and ecological threat associated with the approach of 100% GM cover

Capability, although rare, to insert Bt cotton within an Integrated pest management

Profitability variates a lot according to countries, years…between farmers and plots

Possibility to move back to a lower pest pressure context

Various approaches to preserve biotech rent

Less uncertainty related to insecticides (case of LD countries)

Undesired effects from farmers' opportunistic behaviours to escape high cost GM seeds

'comfort' in implementing pest control

Higher financial risk for farmers with GM seeds

Yield Gain, although at variable extent

Negative impacts Positive impacts

(24)

Coton-Bt : pour l'Afrique ?

Bt-Cotton: for Africa ?

z Des promesses, certes z Un coût z Des semences z Désorganisation semencière z Rentabilité variable z Forcément z 100% Coton Bt

z Pas optimal (tech. &

écologique) z Utilisation partielle

z Préférable

z Doit être organisée z Pas facile

z Yes, promising z Costs are involved

z In buying seeds

z Seed system destructured

z Variable profitability

z For sure

z 100% Bt-Cotton

z Not optimal (tech. &

ecology)

z Partial use

z Preferable

z Must be organized

zBut not easy

Conclusion

z

Succès coton

z Oui

zL'Etat a su tenir son

rôle

z Mais en voie de

résorption

zL'Etat s'est fait dicter

un mauvais rôle

z

Cotton success

z Yes

zThe State played its

role

z But vanishing

zThe State accepted to

(25)

Conclusion

z Renouer avec le succès ?

z Situations interne et

externe plus difficiles

z Promesses techniques

z pas panacée

z Promesses creuses si pas

d'institutions adaptées

z Coopération nécessaire

entre acteurs z Rôle aussi de l'Etat

zRecover the dissipating

success?

z Internal and external

contexts have become more difficult

z Technical promises

zNot one-fits-all zWould remain empty

without adapted institutions

z Cooperation between

players is needed zInvolving the State

Conclusion

z

Renouer avec le

succès ?

z Beaucoup d'actions

nécessaires…

z Mais réalité d'une

focalisation sur une seule action zOpposition à subvention/soutien z L'Afrique cotonnière zchantre du libéralisme économique

zcontre son intérêt?

z

Recover the dissipating

success?

z Many actions

needed…

z But focus on one

single action zOpposition to subsidies/support z African cotton countries zHeros of economic liberalism

zAgainst their own

(26)

2 siècles de prix mondial

2 centuries of world price

0 20 40 60 80 100 120 179017961802180818141820182618321838184418501856186218681874188018861892189819041910191619221928193419401946195219581964197019761982198819942000 Guerre de Sécession

1ère Guerre mondiale

(27)

Part de marché déclinante

Declining market share

Cotton share in the textile fibre market

30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

La consommation moyenne par habitant

Average consumption/inhabitant

• Total des fibres

• All fibres

• Fibres artificielles

• Artificial Fibres

• Coton

• Cotton

• 1960 : 5,00 kg

• 1996 : 7,30 kg

• 2003 : 8,40 kg

• 1960 : 1,60 kg

• 1996 : 4,00 kg

• 2003 : 5,10 kg

• 1960 : 3,40 kg

• 1996 : 3,25 kg

• 2003 : 3,34 kg

(28)

Nos papiers sur le CGM/ Our papers related to GM cotton z 1. Hofs, J. L., Fok, A. C. M., and Vaissayre, M. (2006) Impact of Bt cotton adoption on pesticide use by smallholders: A

2-year survey in Makhatini Flats (South Africa), Crop Protection, in press.

z 2. Hofs, J. L., Fok, A. C. M., Gouse, M., and Kirsten, J. (2006) Diffusion du CGM dans une filière instable en Afrique du Sud et les leçons pour l'Afrique Zone Franc, Revue Tiers Monde, pp. à paraître.

z 3. Fok, A. C. M. (2006) Conditions, résultats et perspectives d'utilisation du coton génétiquement modifié (coton Bt) dans les PED, Revue Tiers Monde, pp. 16.

z 4. Fok, A. C. M., Romano, D., and Liang, W. (2006) Genetically Modified Seeds and decommodification: An analysis based on the Chinese cotton case, in The Asymmetries of Globalization (Yotopoulos, P. A., and Romano, D., Eds.), Routledge (publication scheduled in 2007), London.

z 5. Fok, A. C. M. (2006) Production cotonnière familiale en Chine : forces et faiblesses d'une intégration et adaptation au marché, Cahier d'agriculture, pp. à paraître.

z 6. Fok, A. C. M., Liang, W., Wang, G., and Wu, Y. (2005) Diffusion du coton génétiquement modifié en Chine : leçons sur les facteurs et limites d'un succès, Economie Rurale, 285, pp. 5-32.

z 7. Fok, A. C. M., Liang, W., Wang, G., and Wu, Y. (2005) I risultati positivi della diffusione del cotone Bt in Cina: limiti al trasferimento dell'esperienza cinese in altri paesi in via di sviluppo (Positive outcomes of the Bt cotton diffusion in China: limited scope of extrapolation to developing countries), Nuovo Diritto Agrario, 3/2004, pp. 45-67.

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