CONJONCTURE DU BTP

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CONJONCTURE DU BTP

Département de la HAUTE-VIENNE

N° 10 - Mai 2015

GIE Réseau des CERC

Cellules Economiques Régionales de la Construction

Décembre 2015

(2)

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales

de la Construction

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble

2 000 lgts -20,0%

▼

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an)

Logements mis en chantier

600 lgts -33,3%

▼

1 700 lgts -29,2%

▼

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an)

Surface de locaux mis en chantier

124 mill. m²

Corrèze

Logements autorisés

700 lgts -12,5%

▼

-2,2%

▼

290 mill. m² -9,0%

▼

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux autorisés

196 mill. m² -9,1%

▼

565 mill. m² +22,4%

▲

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Consommation ciment

14 kt -5,5%

▼

31 kt -9,3%

▼

De janvier à mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Travaux liés à l'éco-PTZ

0, M€ -100,0%

▼

0,5 M€ -73,6%

▼

De janvier à la fin du 1° trimestre 2015 (Evol 1 an) - en M€

Production BPE

49 231 m3 -5,7%

▼

^{129 595 m3} -5,9%

▼

De janvier à juin 2015 (évol 1 an) - en m3

-5,8%

▼

A la fin du 1° trimestre 2015 (évol 1 an)

Intérimaires Bâtiment

191 ETP -12,5%

▼

507 ETP -25,6%

▼

Au 1° trimestre 2015 (Evol 1 an)

A fin juin 2015 (évol 1 an)

Limousin

= ▲

Intérimaires Travaux Publics

65 ETP +10,9%

▲

^{114 ETP} ^-29,8%

▼

Demandeurs d’emplois Bâtiment et

899 DEFM +0,6% 2 959 DEFM +5,2%

Travaux Publics (cat. A)

Emplois salariés dans la Construction

5 059 sal. -4,9%

▼

13 115 sal.

(3)

L IM O U S IN

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble Conjoncture du BTP - vue d’ensemble HAUTE-VIENNE

3

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction

2

H A U T E -VI EN N E

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2° trimestre 2015 (Evol 1 an) 10 ETP 39 ETP

A fin septemb re 2015 (évol 1 an)

Limousin

▲ ▲

Intérimaires Travaux Publics

63 ETP -38,1%

▼

^{195 ETP} ^-11,0%

▼

Demandeurs d’emplois Bâtiment et

1 564 DEFM +3,2% 3 021 DEFM +3,4%

Travaux Publics (cat. A)

Emplois salariés dans la Construction

6 175 sal. -7,2%

▼

12 878 sal. -6,0%

▼

A la fin du 2° trimestre 2015 (évol 1 an)

Intérimaires Bâtiment

373 ETP -25,3%

▼

^{635 ETP} ^-16,0%

▼

Consommation ciment

33 kt -0,6%

=

^{74 kt} ^-4,2%

▼

De janvier à juin 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Travaux liés à l'éco-PTZ

1,54 M€ -49,4%

▼

2,9 M€ -50,6%

▼

De janvier à la fin du 2° trimestre 2015 (Evol 1 an) - en M€

Production BPE

90 781 m3 -9,4%

▼

^{193 228 m3} -7,8%

▼

De janvier à septemb re 2015 (évol 1 an) - en m3

289 mill. m² -0,0%

=

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux autorisés

187 mill. m² +14,9%

▲

467 mill. m² -17,8%

▼

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux mis en chantier

112 mill. m²

Haute-Vienne

Logements autorisés

1 100 lgts -15,4%

▼

+12,8%

▲

1 900 lgts -17,4%

▼

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an)

Logements mis en chantier

900 lgts -25,0%

▼

^{1 700 lgts} -29,2%

▼

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an)

1,27 M€ -53% ▼

467 mill. m² -0,0%

=

2,3 M€ -58,3% ▼

(4)

H A U T E -V IE N N E

Conjoncture du BTP sept-15

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … C o n str u cti o n n eu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

4 Les mises en chantier de logements en Haute-Vienne sont en repli sur un an (-25% fin septembre 2015) suivant la tendance régionale (-29%).

La baisse concerne particulièrement le logement collectif (-54% sur un an) alors que dans le même temps, le logement individuel est plus stable (-6%).

Concernant les autorisations de construire, après un début d’année stable, le bilan est de -15,4% sur un an fin septembre 2015 suivant la tendance régionale (-17,4%). Comme pour les mises en chantier, la baisse est plus importante pour le logement collectif (-30%) que pour le logement individuel (-6%).

Source : Sit@del (données en date réelle estimée)

▼

▼ Total logem ents com m encés 900 lgts -25,0%

La construction neuve de logem ents (date réelle estimée)

Situation à fin septem bre 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total logem ents autorisés 1 100 lgts -15,4%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la construction neuve de logements cum ul 12 m ois -Unité : 1 logement

Logem ent s a utoris és Logem ent s c om mencés

/!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 2015 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont

diffusés par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte.

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H A U T E -V IE N N E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … C o n str u cti o n n eu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

5 Fin septembre 2015, les mises en chantier de locaux progressent sur un an en

Haute-Vienne (+12,8%), soit une meilleure orientation que celle observée pour le Limousin (évolution stable). A noter que sur les 3 derniers mois disponibles, l’orientation est moins bonne (-4,2%).

Du côté des autorisations de construire, le bilan à fin septembre 2015 est positive (+14,9%), soit un meilleur résultat en comparaison avec la stabilité observée à l’échelon régional. Sur les 3 derniers mois disponibles, les autorisations sont également en hausse en Haute-Vienne (+5%).

▲

▼

Total locaux autorisés 187 m ill. m ² +14,9%

Total locaux com m encés 112 m ill. m ² +12,8%

La construction neuve de locaux (date de prise en co mpte)

Situation à fin septem bre 2015 - Evol 1 an Cum ul 12 m ois

Cum ul 3 m ois

Total locaux autorisés 51 m ill. m ² +4,9%

Total locaux com m encés 17 m ill. m ² -4,2%

0 50 100 150 200 250 300 350

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la construction neuve de locaux cum ul 12 m ois - Unité : milliers de m²

Loc aux autorisé s Loc aux comm encés

▲

▼

▲

▼

▲

▼

Secteur public 3 m ill. m ² +0,1% =

Do nt entrepô ts 0 mill. m² -91,4%

Do nt autres lo caux 1 mill. m² -27,3%

Do nt co mmerces 2 mill. m² -59,0%

Do nt bureaux 1 mill. m² -21,5%

Secteur privé non agricole 7 m ill. m ² -39,0%

Do nt lo caux industriels 3 mill. m² n.s.

Cum ul 3 m ois

Total locaux com m encés 17 m ill. m ² -4,2%

Bâtim ents agricoles 7 m ill. m ² +106,5%

Do nt autres lo caux 6 mill. m² +110,5%

Secteur public 19 m ill. m ² -35,1%

Do nt bureaux 6 mill. m² -52,1%

Do nt entrepô ts 6 mill. m² +3,9%

Do nt lo caux industriels 16 mill. m² +64,2%

Do nt co mmerces 20 mill. m² +86,5%

Secteur privé non agricole 54 m ill. m ² +29,5%

Les m ises en chantier de locaux (date de prise en co mpte)

Situation à fin septem bre 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total locaux com m encés 112 m ill. m ² +12,8%

Bâtim ents agricoles 38 m ill. m ² +38,8%

Source : Sit@del (données brutes)

0 5 10 15 20 25 30

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution des mises en chantier de locaux par trim estre -Unité : milliers de m²

Bâtiments agricole s Sec teur privé non a gricole Sec teur public

/!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC).

L’analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

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H A U T E -V IE N N E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … En tr eti en -amél io rat io n » Comment a récemment évolué l’écoPTZ ?

6 Au premier semestre 2015, 81 éco-PTZ ont été distribués en Haute-Vienne (-50,9% par rapport à la même période en 2014). A noter que dans

le même temps, au niveau régional, 129 éco-PTZ sont dénombrés et que la baisse enregistrée par rapport au premier semestre 2014 est de 54%.

Source : SGFGAS (données brutes)

Travaux liés à l'éco-PTZ De janvier à la fin du 2° trimestre 2015 - Evol 1 an

Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ 1,27 M€ -53,0% ▼

Nombre d'éco-PTZ 81 écoPTZ -50,9% ▼

211 133 182 165 81

0 50 100 150 200 250

2011 2012 2013 2014 2015

T2 T2 T2 T2 T2

Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année

Unité : nombre d'éco-PTZ

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H A U T E -V IE N N E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … M até ri au x » Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

7 La tendance à la baisse de la production haute-viennoise de béton prêt à l'emploi se poursuit au 3^ème trimestre 2015, soit -9,4% depuis le début

de l’année par rapport à la même période en 2014, des résultats proches de ceux observés à l’échelon régional (-7,8%).

La consommation de ciment (entre janvier et juin 2015) est stable sur un an (-0,6%) alors que celle enregistrée au niveau régional est en baisse de 4,2%.

Sources : UNICEM pour le BPE, SFIC pour le ciment (données brutes)

▼

▲

▼ 33 kt -0,6% = Conso Cim ent entre janv. et juin 2015

8 kt +36,1%

Production depuis le début de l'année

Prod. BPE entre janvier et septem bre 2015 90 781 m 3 -9,4%

Conso Cim ent en juin 2015

La production de m atériaux - Evol 1 an Production du m ois

Prod. BPE en septem bre 2015 10 008 m 3 -20,6%

0 5 10 15 20 25 30

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m³

Moy enne mobile 12 mois

0 2 4 6 8 10 12 14

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la consommation mensuelle de cim ent sur le département -Unité : milliers de tonnes

Moy enne mobile 12 mois

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H A U T E -V IE N N E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … Emp lo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

8 Un nouveau repli est observé sur le champ de l’emploi salarié dans le secteur de la construction au 2^ème trimestre 2015 en Haute-Vienne. Au

cours de la même période de prise en compte, le nombre de salariés dans le secteur de la construction a diminué de 7,2%, le département est donc particulièrement touché, la baisse régionale est de 6%.

En comparaison avec le début d’année 2014, l’emploi intérimaire en Haute-Vienne a diminué dans le BTP au 2^ème trimestre 2015 (-27,5%).

Cette baisse concerne le Bâtiment (-25,3%) et de manière plus marquée les Travaux Publics (-38,1%). Au niveau régional, les effectifs intérimaires sont en repli moins marqué (-14,9%), une baisse qui s’applique aussi bien au Bâtiment qu’aux Travaux Publics.

A noter que nous disposons désormais des données pour l’emploi intérimaire de l’industrie des matériaux, soit 10 ETP au 2^ème trimestre 2015 en Haute-Vienne.

Source : INSEE, DARES (données brutes – ETP sur 52 semaines)

▼ Nom bre de salariés Construction 6 175 sal. -7,2%

Em ploi salarié dans la Construction

(emplo i privé) 2° trim estre 2015 - Evol 1 an

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1

200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution de l'emploi privé dans la Construction

Unité : nombre de salariés

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1

200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtim ent et les

Travaux Publics - Unité : ETP

Bâtiment Tra vaux P ublics Moy enne mobile 4 trim.

▼

Intérim aires Bâtim ent 373 ETP -25,3%

Intérim aires Travaux Publics 63 ETP -38,1%

Em ploi intérim aire

(en équivalents temps pleins) 2° trim estre 2015 - Evol 1 an Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics 435 ETP -27,5%

Intérim aires Industrie des Matériaux 10 ETP

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H A U T E -V IE N N E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … Emp lo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

9 A la fin du 3^ème trimestre de l’année, le nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois (DEFM) dans le BTP est en augmentation (+3,2% en 1

an) en Haute-Vienne, une évolution proche de celle observée au niveau régional (+3,4%).

La part des demandeurs d’emplois en fin de mois BTP sur l’ensemble des DEFM de la Haute-Vienne est de 8,5% fin septembre 2015 (9% au niveau régional).

Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faires des actes positifs de recherche d’emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09

200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution des demandes d'emploi en fin de mois

Unité : DEFM

DEFM cat . A DEFM cat . ABC Moy enne mobile 4 trim.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09

200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution des demandes d'emploi en fin de mois

Unité : DEFM

%DEFM BTP/ens emble ac tiv ité Moy enne mobile 4 trim.

Note : DEFM issus d’entreprises dont le secteur d’activité économique est la construction

/!\ À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique. Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E. En l’absence de ces précisions, sur l’ensemble des secteurs d’activité et du territoire national, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A aurait été plus élevé de 10 000 et celui des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C de 24 800

Demandes d'emplois en fin de mois

(catégorie A) Septembre 2015 - Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics 1 564 DEFM +3,2%

▲

DEFM Ensemble de l'activité 18 317 DEFM +3,2%

▲

% BTP/ensemble de l'activité 8,5% +0,0 pts

=

(10)

L IM O U S IN

10 Nos partenaires

Les productions de la CEL BTP :

- Suivi trimestriel de la conjoncture au niveau national, régional et départemental

- Zoom sur la construction en Limousin - Chiffres clés du BTP

- Tableau de bord prospectif Emploi / formation du BTP - Bâtiment durable (suivi trimestriel et bilan annuel) - Dépenses de BTP des collectivités territoriales

- Demandes particulières de ses partenaires (observatoire des granulats, analyse de l’offre de formation en lien avec les matériaux bio- sourcés…)

Contacts

Adresse : 6, allée Duke Ellington | 87 067 Limoges

tél. : 05 55 11 21 50 | fax : 09 70 06 82 20 e-mail : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr site internet : www.cerc-actu.com (pages Limousin)

Président : Jean-Claude BRANDY Directrice : Orla AUXEMERY Chargé d’études : Mathieu JAMMOT

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