CONJONCTURE DU BTP

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CONJONCTURE DU BTP

Département de la HAUTE-VIENNE

N° 10 - Mai 2015

GIE Réseau des CERC

Cellules Economiques Régionales de la Construction

Juin 2015

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L IM O U S IN

2

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L IM O U S IN

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble Conjoncture du BTP - vue d’ensemble HAUTE-VIENNE

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction

3

³

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction

2

HA UTE -VIE NNE

A fin mars 2015 (évol 1 an)

Limousin

▲ ▲

Intérimaires Travaux Publics

65 ETP

-47,1%

▼ ^{191 ETP}

^-27,1%

▼

Au 4° trimestre 2014 (Evol 1 an)

Demandeurs d’emplois Bâtiment et

1 758 DEFM

+15,4%

3 338 DEFM

+11,5%

Travaux Publics (cat. A)

Emplois salariés dans la Construction

6 464 sal.

-5,1%

▼ 13 360 sal.

-5,0%

▼

A la fin du 4° trimestre (évol 1 an)

Intérimaires Bâtiment

454 ETP

-8,6%

▼ ^{747 ETP}

^-8,6%

▼

Au 4° trimestre 2014 (Evol 1 an)

Consommation ciment

62 kt

-17,7%

▼ ^{153 kt}

^-9,4%

▼

Année 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Travaux liés à l'éco-PTZ

6,07 M€

-19,6%

▼ ^{12,48 M€}

^-11,1%

▼

De janvier à la fin du 4° trimestre 2014 (Evol 1 an) - en M€

Production BPE

26 982 m3

-8,3%

▼ ^{55 740 m3}

^-9,7%

▼

De janvier à mars 2015 (évol 1 an) - en m3

273 mill. m²

-22,5%

▼

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux autorisés

189 mill. m²

+4,9%

▲ 556 mill. m²

+12,9%

▲

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux mis en chantier

100 mill. m²

Haute-Vienne

Logements autorisés

1 100 lgts

+0,0%

=

-27,6%

▼

2 100 lgts

-8,7%

▼

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an)

Logements mis en chantier

1 000 lgts

-23,1%

▼ ^{1 900 lgts}

^-29,6%

▼

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an)

456 mill. m²

-14,1%

▼

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Conjoncture du BTP mai-15

N°10

H A U T E -V IE N N E

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Juin-15

Les dernières ten dan ces … Con struct ion neu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

3 Le nouveau recul des mises en chantier de logements observé au niveau régional (-29,6%) touche aussi la Haute-Vienne (-23%). A noter que le repli observé, comme à

l’échelon régional, concerne en premier lieu les logements collectifs et en résidence (-52% sur un an).

Concernant les autorisations de construire, la situation à fin mars 2015 est stable sur un an en Haute-Vienne, alors qu’il est observé une diminution modérée au niveau régional (-8,7%). Sur le département, les autorisations de logements individuels sont en progression sur un an alors que les logements collectifs et en résidence sont en repli.

Source : Sit@del (données en date réelle estimée)

=

▼

Total logem ents com m encés 1 000 lgts -23,1%

La construction neuve de logem ents (date réelle estimée)

Situation à fin m ars 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total logem ents autorisés 1 100 lgts 0%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

Evolution de la construction neuve de logements cumul 12 mois -Unité : 1 logement

Logements autorisés Logements commencés

/!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 2015 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés

par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte.

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N°10

H A U T E -V IE N N E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Con struct ion neu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

4 Au 1^er trimestre 2015, les surfaces de locaux commencés sur le département sont en baisse

(-27,6% en glissement annuel), un repli qui se rapproche de celui observé au niveau régional (-22,5%).

Concernant les autorisations, l’embellie observée sur le département en fin d’année 2014 semble se confirmer au 1^er trimestre 2015. En glissement annuel, les surfaces de locaux autorisés sont en progression de 4,9%. La Haute-Vienne se distingue puisqu’au niveau régional, c’est une baisse qui est observée (-7,3%).

▲

▼

▲

La construction neuve de locaux (date de prise en co mpte)

Cum ul 12 m ois

Cum ul 3 m ois

Total locaux autorisés 45 m ill. m ² +45,7%

Total locaux com m encés 40 m ill. m ² +11,6%

Total locaux autorisés 189 m ill. m ² +4,9%

Total locaux com m encés 100 m ill. m ² -27,6%

0 50 100 150 200 250 300 350

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la construction neuve de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m²

Locaux autorisés Locaux commencés

▼

▲

▼

▲

▼

▲

▼

▲

▼

▲

Bâtim ents agricoles 24 m ill. m ² -40,7%

Secteur privé non agricole 52 m ill. m ² -6,1%

Les m ises en chantier de locaux (date de prise en co mpte)

Cum ul 12 m ois

Total locaux com m encés 100 m ill. m ² -27,6%

Do nt bureaux 5 mill. m² -72,8%

Do nt entrepô ts 8 mill. m² -37,3%

Do nt lo caux industriels 12 mill. m² +25,0%

Do nt co mmerces 23 mill. m² n.s.

Cum ul 3 m ois

Total locaux com m encés 40 m ill. m ² +11,6%

Bâtim ents agricoles 9 m ill. m ² -32,8%

Do nt autres lo caux 3 mill. m² +7,3%

Secteur public 24 m ill. m ² -42,9%

Do nt co mmerces 9 mill. m² n.s.

Do nt bureaux 2 mill. m² -75,1%

Secteur privé non agricole 25 m ill. m ² +39,1%

Do nt lo caux industriels 10 mill. m² +47,0%

Secteur public 7 m ill. m ² +27,2%

Do nt entrepô ts 3 mill. m² n.s.

Do nt autres lo caux 1 mill. m² +122,0%

Source : Sit@del (données brutes)

0 5 10 15 20 25 30

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des mises en chantier de locaux par trimestre -Unité : milliers de m²

Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Secteur public

/!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L’analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

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N°10

H A U T E -V IE N N E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Entretien -améliora tio n » Comment a récemment évolué l’écoPTZ ?

5 Sur la période d’observation arrêtée au 4^ème trimestre 2014 (cumul sur 1 an), le volume de travaux réalisés liés à l’éco-PTZ s’élevait à un peu plus de 6

millions d’euros sur le département.

En comparaison avec la même période en 2013, c’est une baisse marquée de 19,6% qui est observée, soit un repli plus important que celui enregistré à l’échelon régional (-11,1%).

Source : SGFGAS (données brutes)

▼

Travaux liés à l'éco-PTZ De janvier à la fin du 4°

trim estre 2014 - Evol 1 an

Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ 6,07 M€ -19,6%

Nom bre d'éco-PTZ 336 écoPTZ -16,4%

727 405 355 402 336

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2010 2011 2012 2013 2014

T4 T4 T4 T4 T4

Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année

Unité : nombre d'éco-PTZ

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N°10

H A U T E -V IE N N E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Matériaux

» Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

6 La tendance à la baisse de la production haute-viennoise de béton prêt à l'emploi se poursuit au 1^er trimestre 2015, soit -8,3% par rapport au 1^er trimestre 2014, une

baisse qui suit celle du niveau régional (-9,7%).

L’évolution de la consommation de ciment (à fin 2014) est également orientée négativement (-17,7% sur un an), un repli plus important que celui enregistré au niveau régional (-9,4%).

Concernant la production de granulats, les données départementales ne sont pas disponibles, mais au niveau régional, le recul est particulièrement marqué au 1^er trimestre de l’année (-20,3% par rapport à la même période en 2014).

Sources : UNICEM pour le BPE, SFIC pour le ciment (données brutes)

▼

62 kt -17,7%

Conso Cim ent entre janv. et dec. 2014

3 kt -19,5%

Production depuis le début de l'année

Prod. BPE entre janvier et m ars 2015 26 982 m 3 -8,3%

Conso Cim ent en décem bre 2014

La production de m atériaux - Evol 1 an Production du m ois

Prod. BPE en m ars 2015 9 552 m 3 -1,1%

0 5 10 15 20 25 30

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m³

Moyenne mobile 12 mois

0 2 4 6 8 10 12 14

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur le département -Unité : milliers de tonnes

Moyenne mobile 12 mois 0

100 200 300 400 500 600

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la production mensuelle de granulats en Limousin

Unité : milliers de tonnes

Moyenne mobile 12 mois

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N°10

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Juin-15

Les dernières ten dan ces … Emplo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

7 Un nouveau repli est observé sur le champ de l’emploi salarié dans le secteur de la construction. Au cours de la même période de prise en compte, le nombre de

salariés dans le secteur de la construction en Haute-Vienne a diminué de 5,1% par rapport à l’année précédente, suivant ainsi la moyenne régionale (-5 %).

En comparaison avec la fin d’année 2013, l’emploi intérimaire en Haute-Vienne a diminué dans le BTP en fin d’année 2014 (-16,3%). La plus forte diminution concerne les intérimaires des Travaux publics (-47,1%), la baisse est de 8,6% pour les intérimaires du Bâtiment. Au niveau régional, les effectifs intérimaires sont en baisse de 13,1% avec un repli marqué pour les Travaux Publics (-27,1 %).

▼

Em ploi salarié dans la Construction

(emplo i privé) 4° trim estre 2014 - Evol 1 an

Nom bre de salariés Construction 6 464 sal. -5,1%

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution de l'emploi privé dans la Construction

Unité : nombre de salariés

▼

Intérim aires Bâtim ent 454 ETP -8,6%

Intérim aires Travaux Publics 65 ETP -47,1%

Em ploi intérim aire

(en équivalents temps pleins) 4° trim estre 2014 - Evol 1 an Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics 519 ETP -16,3%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment et les

Travaux Publics - Unité : ETP

Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim.

Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Afin de s’aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines

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N°10

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Les dernières ten dan ces … Emplo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

8 A la fin du premier trimestre de l’année, le nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois (DEFM) dans le BTP a augmenté de 15,4% en 1 an en Haute-Vienne, une

évolution plus marquée qu’au niveau régional (+11,5%). La progression observée pour le secteur du BTP en Haute-Vienne est plus importante que celle des DEFM tous secteurs confondus (+6,5%).

La part des demandeurs d’emplois en fin de mois BTP sur l’ensemble des DEFM de la Haute-Vienne est de 9,5% et progresse de 0,7 point (9,7% au niveau régional).

Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d’emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM

DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim.

Note : DEFM issus d’entreprises dont le secteur d’activité économique est la construction Demandes d'emplois en fin de mois

(catégorie A) Mars 2015 - Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics 1 758 DEFM +15,4% ▲ DEFM Ensemble de l'activité 18 475 DEFM +6,5% ▲

% BTP/ensemble de l'activité 9,5% +0,7 pts ▲

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : % DEFM BTP/ ensemble activité

%DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim.

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10 Nos partenaires

Les productions de la CEL BTP :

- Suivi trimestriel de la conjoncture au niveau national, régional et départemental

- Zoom sur la construction en Limousin - Chiffres clés du BTP

- Tableau de bord prospectif Emploi / formation du BTP - Bâtiment durable (suivi trimestriel et bilan annuel) - Dépenses de BTP des collectivités territoriales

- Demandes particulières de ses partenaires (observatoire des granulats, analyse de l’offre de formation en lien avec les matériaux bio-sourcés…)

Contacts

Adresse : 6, allée Duke Ellington | 87 067 Limoges

tél. : 05 55 11 21 50 | fax : 09 70 06 82 20 e-mail : [email protected] site internet : www.cerc-actu.com (pages Limousin)

Président : Jean-Claude BRANDY Directrice : Orla AUXEMERY Chargé d’études : Mathieu JAMMOT

La Cellule Economique du Limousin BTP

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