CONJONCTURE DU BTP

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CONJONCTURE DU BTP

Département de la CREUSE

N° 10 - Mai 2015

GIE Réseau des CERC

Cellules Economiques Régionales de la Construction

Juin 2015

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L IM O U S IN

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L IM O U S IN

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble Conjoncture du BTP - vue d’ensemble CREUSE

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction GIE Réseau des CERC

Cellules Economiques Régionales de la Construction

CREUS E

A fin mars 2015 (évol 1 an)

Limousin

▲ ▲

Intérimaires Travaux Publics

26 ETP

-27,9%

▼ 191 ETP

-27,1%

▼

Au 4° trimestre 2014 (Evol 1 an)

Demandeurs d’emplois Bâtiment et

577 DEFM

+8,1%

3 338 DEFM

+11,5%

Travaux Publics (cat. A)

Emplois salariés dans la Construction

1 793 sal.

-4,2%

▼ 13 360 sal.

-5,0%

▼

A la fin du 4° trimestre (évol 1 an)

Intérimaires Bâtiment

62 ETP

+15,0%

▲ 747 ETP

-8,6%

▼

Au 4° trimestre 2014 (Evol 1 an)

Consommation ciment

23 kt

-14,7%

▼ 153 kt

-9,4%

▼

Année 2014 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Travaux liés à l'éco-PTZ

2,38 M€

+1,8%

▲ 12,48 M€

-11,1%

▼

De janvier à la fin du 4° trimestre 2014 (Evol 1 an) - en M€

Production BPE

7 692 m3

-6,6%

▼ 55 740 m3

-9,7%

▼

De janvier à mars 2015 (évol 1 an) - en m3

273 mill. m²

-22,5%

▼

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux autorisés

177 mill. m²

+117,6%

▲ 556 mill. m²

+12,9%

▲

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux mis en chantier

54 mill. m²

Creuse

Logements autorisés

200 lgts

-50,0%

▼

-42,5%

▼

2 100 lgts

-8,7%

▼

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an)

Logements mis en chantier

300 lgts

+0,0%

= ^{1 900 lgts}

^-29,6%

▼

Sur 12 mois à fin mars 2015 (évol 1 an)

77 mill. m²

-57,7%

▼ 456 mill. m²

-14,1%

▼

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Conjoncture du BTP mai-15

N°10

C R E U S E

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Juin-15

Les dernières ten dan ces … Con struct ion neu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

Sur un an à mars 2015, les mises en chantier de logements sont stables en Creuse. Le département se distingue donc du net repli observé au niveau régional (-29,6%).

Concernant les autorisations de construire, la situation à fin mars 2015 fait état d’une baisse importante sur le département (-50%), alors qu’il est observé une diminution modérée au niveau régional (-8,7%).

Source : Sit@del (données en date réelle estimée)

▼

Total logem ents com m encés 300 lgts 0%

=

La construction neuve de logem ents (date réelle estimée)

Situation à fin m ars 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total logem ents autorisés 200 lgts -50,0%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

Evolution de la construction neuve de logements cumul 12 mois -Unité : 1 logement

Logements autorisés Logements commencés

/!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 2015 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte.

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N°10

C R E U S E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Con struct ion neu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

Au 1^er trimestre 2015, les surfaces de locaux commencés sont en baisse sur le département (-42,5% en glissement annuel), un repli plus marqué que celui observé au niveau régional (-22,5%).

Concernant les autorisations, l’embellie observée en fin d’année 2014 ne se confirme pas au 1^er trimestre 2015. En glissement annuel, les surfaces de locaux autorisés sont en repli de 57,7%. Cette forte baisse est à rapprocher de celle moins marquée observée au

▼

▲

▼

▲

▼

▲

▼

Bâtim ents agricoles 28 m ill. m ² -51,0%

Secteur privé non agricole 13 m ill. m ² -35,8%

Les m ises en chantier de locaux (date de prise en co mpte)

Situation à fin m ars 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total locaux com m encés 54 m ill. m ² -42,5%

Do nt bureaux 2 mill. m² +43,3%

Do nt entrepô ts 2 mill. m² -37,4%

Do nt lo caux industriels 6 mill. m² +13,9%

Do nt co mmerces 1 mill. m² -75,2%

Cum ul 3 m ois

Total locaux com m encés 10 m ill. m ² -47,4%

Bâtim ents agricoles 7 m ill. m ² -30,5%

Do nt autres lo caux 1 mill. m² -74,8%

Secteur public 13 m ill. m ² -20,7%

Do nt co mmerces 0 mill. m² +21,8%

Do nt bureaux 0 mill. m² -100,0%

Secteur privé non agricole 1 m ill. m ² -87,0%

Do nt lo caux industriels 0 mill. m² -100,0%

Secteur public 2 m ill. m ² -45,9%

Do nt entrepô ts 0 mill. m² -66,6%

Do nt autres lo caux 0 mill. m² n.s.

Source : Sit@del (données brutes)

0 5 10 15 20 25 30 35

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des mises en chantier de locaux par trimestre -Unité : milliers de m²

Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Secteur public

/!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L’analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

0 50 100 150 200 250 300

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la construction neuve de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m²

Locaux autorisés Locaux commencés La construction neuve de locaux

(date de prise en compte) Situation à fin mars 2015 - Evol 1 an

Cumul 12 mois

Total locaux autorisés 77 mill. m² -57,7% ▼

Total locaux commencés 54 mill. m² -42,5% ▼

Cumul 3 mois

Total locaux autorisés 9 mill. m² -55,7% ▼

Total locaux commencés 10 mill. m² -47,4% ▼

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N°10

C R E U S E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Entretien -améliora tio n » Comment a récemment évolué l’écoPTZ ?

Sur la période d’observation arrêtée au 4^ème trimestre 2014 (cumul sur 1 an), le volume de travaux réalisés liés à l’éco-PTZ s’élevait à 2,38 millions d’euros sur le département.

En comparaison avec la même période en 2013, c’est une hausse de 1,8% qui est enregistrée. La Creuse se distingue du niveau régional dont l’évolution sur la même période est orientée à la baisse (-11,1%).

Source : SGFGAS (données brutes)

▲

Travaux liés à l'éco-PTZ De janvier à la fin du 4°

trim estre 2014 - Evol 1 an

Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ 2,38 M€ +1,8%

Nom bre d'éco-PTZ 124 écoPTZ +4,2%

205 136 112 119 124

0 50 100 150 200 250

2010 2011 2012 2013 2014

T4 T4 T4 T4 T4

Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année

Unité : nombre d'éco-PTZ

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N°10

C R E U S E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Matériaux

» Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

La tendance à la baisse de la production creusoise de béton prêt à l'emploi se poursuit au 1^er trimestre 2015, soit -6,6% par rapport au 1^er trimestre 2014, un repli toutefois moins marqué qu’au niveau régional (-9,7%).

L’évolution de la consommation de ciment (à fin 2014) est également orientée négativement (-14,7% sur un an), celle enregistrée au niveau régional est de -9,4%.

Concernant la production de granulats, les données départementales ne sont pas disponibles, mais au niveau régional, le recul est particulièrement marqué au 1^er trimestre de l’année (-20,3% par rapport à la même période en 2014).

Sources : UNICEM pour le BPE, SFIC pour le ciment (données brutes)

▲

▼

23 kt -14,7%

Conso Cim ent entre janv. et dec. 2014

1 kt -6,7%

Production depuis le début de l'année

Prod. BPE entre janvier et m ars 2015 7 692 m 3 -6,6%

Conso Cim ent en décem bre 2014

La production de m atériaux - Evol 1 an Production du m ois

Prod. BPE en m ars 2015 2 892 m 3 +20,9%

0 1 2 3 4 5 6

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m³

Moyenne mobile 12 mois

0 1 2 3 4 5 6 7

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur le département -Unité : milliers de tonnes

Moyenne mobile 12 mois 0

100 200 300 400 500 600

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la production mensuelle de granulats en Limousin

Unité : milliers de tonnes

Moyenne mobile 12 mois

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N°10

C R E U S E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Emplo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

Un nouveau repli est observé sur le champ de l’emploi salarié dans le secteur de la construction. Au cours de la même période de prise en compte, le nombre de salariés dans le secteur de la construction en Creuse a diminué de 4,2% par rapport à l’année précédente (-5% pour la région).

En comparaison avec la fin d’année 2013, l’emploi intérimaire en Creuse n’a diminué que de 2,3% dans le BTP en fin d’année 2014. La situation est cependant différente entre le Bâtiment (+15%) et les Travaux Publics (-27,9%). Au niveau régional, les effectifs intérimaires sont en baisse de 13,1% avec un repli marqué pour les Travaux Publics (-27,1 %).

▼

Em ploi salarié dans la Construction

(emplo i privé) 4° trim estre 2014 - Evol 1 an

Nom bre de salariés Construction 1 793 sal. -4,2%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution de l'emploi privé dans la Construction

Unité : nombre de salariés

▼

▲

▼

Intérim aires Bâtim ent 62 ETP +15,0%

Intérim aires Travaux Publics 26 ETP -27,9%

Em ploi intérim aire

(en équivalents temps pleins) 4° trim estre 2014 - Evol 1 an Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics 88 ETP -2,3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment et les

Travaux Publics - Unité : ETP

Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim.

Sources : INSEE, DARES (données brutes) – Afin de s’aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines

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N°10

C R E U S E

Juin-15

Les dernières ten dan ces … Emplo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

A la fin du premier trimestre de l’année, le nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois (DEFM) dans le BTP a augmenté de 8,1% en 1 an en Creuse, une évolution moins marquée qu’au niveau régional (+11,5%). La progression observée pour le secteur du BTP en Creuse est plus importante que celle des DEFM tous secteurs confondus (+4,6%).

La part des demandeurs d’emplois en fin de mois BTP sur l’ensemble des DEFM de la Creuse est de 10,4% et progresse de 0,3 point (9,7% au niveau régional).

Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d’emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM

DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim.

Note : DEFM issus d’entreprises dont le secteur d’activité économique est la construction Demandes d'emplois en fin de mois

(catégorie A) Mars 2015 - Evol 1 an

DEFM Bâtiment et Travaux Publics 577 DEFM +8,1% ▲ DEFM Ensemble de l'activité 5 532 DEFM +4,6% ▲

% BTP/ensemble de l'activité 10,4% +0,3 pts ▲

8%

9%

10%

11%

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : % DEFM BTP/ensemble activité

%DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim.

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Nos partenaires

Les productions de la CEL BTP :

- Suivi trimestriel de la conjoncture au niveau national, régional et départemental

- Zoom sur la construction en Limousin - Chiffres clés du BTP

- Tableau de bord prospectif Emploi / formation du BTP - Bâtiment durable (suivi trimestriel et bilan annuel) - Dépenses de BTP des collectivités territoriales

- Demandes particulières de ses partenaires (observatoire des granulats, analyse de l’offre de formation en lien avec les matériaux bio-sourcés…)

Contacts

Adresse : 6, allée Duke Ellington | 87 067 Limoges

tél. : 05 55 11 21 50 | fax : 09 70 06 82 20 e-mail : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr site internet : www.cerc-actu.com (pages Limousin)

Président : Jean-Claude BRANDY Directrice : Orla AUXEMERY Chargé d’études : Mathieu JAMMOT

La Cellule Economique du Limousin BTP

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