CONJONCTURE DU BTP

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CONJONCTURE DU BTP

Département de la CREUSE

N° 10 - Mai 2015

GIE Réseau des CERC

Cellules Economiques Régionales de la Construction

Décembre 2015

(2)

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales

de la Construction

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble

2 000 lgts -20,0%

▼

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an)

Logements mis en chantier

600 lgts -33,3%

▼

1 700 lgts -29,2%

▼

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an)

Surface de locaux mis en chantier

124 mill. m²

Corrèze

Logements autorisés

700 lgts -12,5%

▼

-2,2%

▼

290 mill. m² -9,0%

▼

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux autorisés

196 mill. m² -9,1%

▼

565 mill. m² +22,4%

▲

Sur 12 mois à fin juillet 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Consommation ciment

14 kt -5,5%

▼

31 kt -9,3%

▼

De janvier à mars 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Travaux liés à l'éco-PTZ

0, M€ -100,0%

▼

0,5 M€ -73,6%

▼

De janvier à la fin du 1° trimestre 2015 (Evol 1 an) - en M€

Production BPE

49 231 m3 -5,7%

▼

^{129 595 m3} -5,9%

▼

De janvier à juin 2015 (évol 1 an) - en m3

-5,8%

▼

A la fin du 1° trimestre 2015 (évol 1 an)

Intérimaires Bâtiment

191 ETP -12,5%

▼

507 ETP -25,6%

▼

Au 1° trimestre 2015 (Evol 1 an)

A fin juin 2015 (évol 1 an)

Limousin

= ▲

Intérimaires Travaux Publics

65 ETP +10,9%

▲

^{114 ETP} ^-29,8%

▼

Demandeurs d’emplois Bâtiment et

899 DEFM +0,6% 2 959 DEFM +5,2%

Travaux Publics (cat. A)

Emplois salariés dans la Construction

5 059 sal. -4,9%

▼

13 115 sal.

(3)

L IM O U S IN

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble Conjoncture du BTP - vue d’ensemble CREUSE

GIE Réseau des CERC Cellules Economiques Régionales de la Construction

3

2

C R EU SE

Intérimaires Industrie des Matériaux

Au 2° trimestre 2015 (Evol 1 an) 11 ETP 39 ETP

A fin septemb re 2015 (évol 1 an)

Limousin

▲ ▲

Intérimaires Travaux Publics

21 ETP -34,5%

▼

^{195 ETP} ^-11,0%

▼

Demandeurs d’emplois Bâtiment et

528 DEFM +5,0% 3 021 DEFM +3,4%

Travaux Publics (cat. A)

Emplois salariés dans la Construction

1 678 sal. -8,0%

▼

12 878 sal. -6,0%

▼

A la fin du 2° trimestre 2015 (évol 1 an)

Intérimaires Bâtiment

36 ETP -27,5%

▼

^{635 ETP} -16,0%

▼

Consommation ciment

11 kt -0,9%

=

74 kt -4,2%

▼

De janvier à juin 2015 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Travaux liés à l'éco-PTZ

0,7 M€ -26,0%

▼

2,9 M€ -50,6%

▼

De janvier à la fin du 2° trimestre 2015 (Evol 1 an) - en M€

Production BPE

27 271 m3 +6,2%

▲

^{193 228 m3} ^-7,8%

▼

De janvier à septemb re 2015 (évol 1 an) - en m3

289 mill. m² -0,0%

=

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux autorisés

82 mill. m² -53,4%

▼

467 mill. m² -17,8%

▼

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an) - en milliers de m²

Surface de locaux mis en chantier

48 mill. m²

Creuse

Logements autorisés

200 lgts +0,0%

=

-23,9%

▼

1 900 lgts -17,4%

▼

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an)

Logements mis en chantier

200 lgts -33,3%

▼

^{1 700 lgts} ^-29,2%

▼

Sur 12 mois à fin septemb re 2015 (évol 1 an)

467 mill. m² -0,0%

=

2,3 M€ -58,3% ▼ 0,33 M€ -26,9% ▼

+6,5% ▲

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C R E U S E

Conjoncture du BTP sept-15

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … C o n str u cti o n n eu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

4 Après un début d’année encourageant, les mises en chantier de logements en Creuse sont en net repli fin septembre 2015 (-33 % sur un an)

suivant la tendance régionale (-29%). La baisse concerne particulièrement le logement collectif (-84% sur un an) alors que dans le même temps, le logement individuel est quasi stable (-4%).

Concernant les autorisations de construire, le bilan sur un an à fin septembre 2015 est stable, soit une meilleure orientation qu’à l’échelon régional (-17,4%).

Source : Sit@del (données en date réelle estimée)

=

▼ Total logem ents com m encés 200 lgts -33,3%

La construction neuve de logem ents (date réelle estimée)

Situation à fin septem bre 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total logem ents autorisés 200 lgts 0%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la construction neuve de logements cum ul 12 m ois -Unité : 1 logement

Logem ent s a utoris és Logem ent s c om mencés

/!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 2015 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont

diffusés par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte.

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C R E U S E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … C o n str u cti o n n eu v e » Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

5 Fin septembre 2015, les mises en chantier de locaux sont en repli marqué sur

un an en Creuse (-23,9%), le département affiche donc une tendance baissière alors que les données limousines sont stables. Les données des 3 derniers mois disponibles appuient cette orientation négative (-37,5%).

Du côté des autorisations de construire, le bilan creusois fin septembre 2015 établit une progression de 6,5% sur un an, dans le même temps, le bilan régional est stable. Sur les 3 derniers mois disponibles, les autorisations en Creuse sont en repli de 6% par rapport à la même période en 2014.

▼

▲

▼

▲

▼

Secteur public 1 m ill. m ² -48,6%

Do nt entrepô ts 0 mill. m² -93,7%

Do nt autres lo caux 1 mill. m² n.s.

Do nt co mmerces 0 mill. m² -16,4%

Do nt bureaux 0 mill. m² -88,9%

Secteur privé non agricole 1 m ill. m ² -49,1%

Do nt lo caux industriels 0 mill. m² n.s.

Cum ul 3 m ois

Total locaux com m encés 6 m ill. m ² -37,5%

Bâtim ents agricoles 4 m ill. m ² -29,3%

Do nt autres lo caux 1 mill. m² +5,2%

Secteur public 6 m ill. m ² -55,9%

Do nt bureaux 1 mill. m² -39,0%

Do nt entrepô ts 1 mill. m² -74,3%

Do nt lo caux industriels 8 mill. m² +86,2%

Do nt co mmerces 2 mill. m² +17,7%

Secteur privé non agricole 13 m ill. m ² +10,5%

Les m ises en chantier de locaux (date de prise en co mpte)

Situation à fin septem bre 2015 - Evol 1 an

Cum ul 12 m ois

Total locaux com m encés 48 m ill. m ² -23,9%

Bâtim ents agricoles 29 m ill. m ² -24,1%

Source : Sit@del (données brutes)

0 5 10 15 20 25 30 35

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution des mises en chantier de locaux par trim estre -Unité : milliers de m²

Bâtiments agricole s Sec teur privé non a gricole Sec teur public

/!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC).

L’analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution.

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)

Situation à fin septembre 2015 - Evol 1 an

Cumul 12 mois

Total locaux autorisés 82 mill. m² +6,5% ▲

Total locaux commencés 48 mill. m² -23,9% ▼

Cumul 3 mois

Total locaux autorisés 31 mill. m² -6,0% ▼

Total locaux commencés 6 mill. m² -37,5% ▼

0 50 100 150 200 250 300

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la construction neuve de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m²

Locaux autorisés Locaux commencés

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C R E U S E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … En tr eti en -amél io rat io n » Comment a récemment évolué l’écoPTZ ?

6 Au premier semestre 2015, 20 éco-PTZ ont été distribués en Creuse (-58% par rapport à la même période en 2014). A noter que dans le même

temps, au niveau régional, 129 éco-PTZ sont dénombrés et que la baisse enregistrée par rapport au premier semestre 2014 est de 54%.

Source : SGFGAS (données brutes)

Travaux liés à l'éco-PTZ De janvier à la fin du 2° trimestre 2015 - Evol 1 an

Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ 0,33 M€ -26,9% ▼

Nombre d'éco-PTZ 20 écoPTZ -58,0% ▼

76 35 54 48 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2011 2012 2013 2014 2015

T2 T2 T2 T2 T2

Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année

Unité : nombre d'éco-PTZ

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C R E U S E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … M até ri au x » Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

7 La production creusoise de béton prêt à l'emploi entre janvier et septembre 2015 affiche une progression de 6,2% sur un an. Ces résultats sont

à rapprocher de ceux observés à l’échelon régional (-7,8%).

La consommation de ciment (entre janvier et juin 2015) est stable (-0,9%) sur un an alors que celle enregistrée au niveau régional est en baisse de 4,2%.

Sources : UNICEM pour le BPE, SFIC pour le ciment (données brutes)

▲

▼

▲ 11 kt -0,9% = Conso Cim ent entre janv. et juin 2015

2 kt -9,1%

Production depuis le début de l'année

Prod. BPE entre janvier et septem bre 2015 27 271 m 3 +6,2%

Conso Cim ent en juin 2015

La production de m atériaux - Evol 1 an Production du m ois

Prod. BPE en septem bre 2015 3 613 m 3 +5,0%

0 1 2 3 4 5 6

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m³

Moy enne mobile 12 mois

0 1 2 3 4 5 6 7

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Evolution de la consommation mensuelle de cim ent sur le département -Unité : milliers de tonnes

Moy enne mobile 12 mois

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C R E U S E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … Emp lo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

8 Un nouveau repli est observé sur le champ de l’emploi salarié dans le secteur de la construction au 2^ème trimestre 2015 en Creuse. Au cours de

la même période de prise en compte, le nombre de salariés dans le secteur de la construction a diminué de 8%, le département est donc particulièrement touché, la baisse régionale est de 6%.

En comparaison avec le début d’année 2014, l’emploi intérimaire en Creuse a diminué dans le BTP au 2^ème trimestre 2015 (-30,2%). Cette baisse concerne le Bâtiment (-27,5%) et les Travaux Publics (-34,5%). Au niveau régional, les effectifs intérimaires sont en repli moins marqué (-14,9%), et la baisse s’applique aussi bien au Bâtiment qu’aux Travaux Publics.

A noter que nous disposons désormais des données pour l’emploi intérimaire de l’industrie des matériaux, soit 11 ETP au 2^ème trimestre 2015 en Creuse.

Source : INSEE, DARES (données brutes – ETP sur 52 semaines)

▼ Nom bre de salariés Construction 1 678 sal. -8,0%

Em ploi salarié dans la Construction

(emplo i privé) 2° trim estre 2015 - Evol 1 an

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1

200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution de l'emploi privé dans la Construction

Unité : nombre de salariés

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1

200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtim ent et les

Travaux Publics - Unité : ETP

Bâtiment Tra vaux P ublics Moy enne mobile 4 trim.

▼

Intérim aires Bâtim ent 36 ETP -27,5%

Intérim aires Travaux Publics 21 ETP -34,5%

Em ploi intérim aire

(en équivalents temps pleins) 2° trim estre 2015 - Evol 1 an Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics 56 ETP -30,2%

Intérim aires Industrie des Matériaux 11 ETP

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C R E U S E

N°11

Décembre 2015

L es d er n ièr es ten d an ces … Emp lo i » Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

9 A la fin du 3^ème trimestre de l’année, le nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois (DEFM) dans le BTP a augmenté de 5% en 1 an en

Creuse, une évolution proche de celle observée au niveau régional (+3,4%). La progression observée pour le secteur du BTP en Creuse est plus importante que celle des DEFM tous secteurs confondus (+2,3%).

La part des demandeurs d’emplois en fin de mois BTP sur l’ensemble des DEFM de la Creuse est de 9,7% fin septembre 2015 (9% au niveau régional).

Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faires des actes positifs de recherche d’emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09

200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution des demandes d'emploi en fin de mois

Unité : DEFM

DEFM cat . A DEFM cat . ABC Moy enne mobile 4 trim.

8%

9%

10%

11%

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09

200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Evolution des demandes d'emploi en fin de mois

Unité : DEFM

%DEFM BTP/ens emble ac tiv ité Moy enne mobile 4 trim.

Note : DEFM issus d’entreprises dont le secteur d’activité économique est la construction

/!\ À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique. Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E. En l’absence de ces précisions, sur l’ensemble des secteurs d’activité et du territoire national, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A aurait été plus élevé de 10 000 et celui des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C de 24 800

Demandes d'emplois en fin de mois

(catégorie A) Septembre 2015 - Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics 528 DEFM +5,0% ▲ DEFM Ensemble de l'activité 5 465 DEFM +2,3% ▲

% BTP/ensemble de l'activité 9,7% +0,2 pts ▲

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L IM O U S IN

10 Nos partenaires

Les productions de la CEL BTP :

- Suivi trimestriel de la conjoncture au niveau national, régional et départemental

- Zoom sur la construction en Limousin - Chiffres clés du BTP

- Tableau de bord prospectif Emploi / formation du BTP - Bâtiment durable (suivi trimestriel et bilan annuel) - Dépenses de BTP des collectivités territoriales

- Demandes particulières de ses partenaires (observatoire des granulats, analyse de l’offre de formation en lien avec les matériaux bio-sourcés…)

Contacts

Adresse : 6, allée Duke Ellington | 87 067 Limoges

tél. : 05 55 11 21 50 | fax : 09 70 06 82 20 e-mail : [email protected] site internet : www.cerc-actu.com (pages Limousin)

Président : Jean-Claude BRANDY Directrice : Orla AUXEMERY Chargé d’études : Mathieu JAMMOT

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