Direction générale du Trésor
Bureau Français de Taipei Service économique
Taipei, le 7 mars 2022 Affaire suivie par : Max Chang
Taïwan : le commerce de biens avec la France en 2021 (forte augmentation des importations françaises de
composants électroniques)
En 2021, le commerce de biens franco-taïwanais progresse de 21,5%, à 5,58 Md EUR par rapport à 2020, et de 12,6% par rapport à la situation qui prévalait avant la crise sanitaire, en raison d’un effet de base, nos exportations ayant chuté de 20% en 2019. En 2021, le renforcement du commerce bilatéral bénéficie davantage à Taïwan dont les exportations vers la France augmentent de 28,8% à 3,72 Md EUR alors que les exportations françaises progressent de 9,3% à 1,86 Md EUR (+4,8% hors matériel de transport). Taïwan valorise ainsi sa spécialisation dans l’industrie des TIC. Les importations françaises de composants électroniques atteignent près de 1 Md EUR (+30,7%) alors que les exportations françaises connaissent une embellie dans l’industrie du luxe et les IAA (hors alcools distillés) grâce au rebond de l’économie taïwanaise (6,45%1). Au final, notre déficit commercial avec Taïwan se creuse de 56,6% pour atteindre 1,86 Md EUR.
En 2021, les exportations françaises progressent de 9,3% à 1,86 Md EUR bénéficiant de la croissance taïwanaise qui atteint 6,45% (9,20% au T1, 7,76% au T2, 4,37% au T3 et 4,86% au T4). Elles s’établissent à un niveau supérieur à celles de 2019 (1,75 Md EUR) qui avaient enregistré une baisse de 20% en raison de la chute des exportations de matériel de transport (-75%). Les exportations de matériel de transport augmentent, en glissement annuel, de 88,3% (171 M EUR), dépassant également leur niveau (relativement faible) de 2019 (144 M EUR). Hors matériel de transport, nos exportations progressent néanmoins de 4,8%.
Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique restent le premier secteur de nos exportations avec 490 M EUR (soit 26% du total). Cette hausse de 5,2% provient principalement du secteur des produits informatiques, électroniques et optiques qui a connu une progression de 6,4% à 332 M EUR.
Par ailleurs nos exportations de composants électroniques progressent de 9,4% à 234 M EUR. Ces chiffres rappellent la spécialisation de la France dans les hautes technologies.
Les produits chimiques constituent le 2ème poste de nos exportations avec un montant de 334 M EUR (près de 18% du total) malgré une baisse de 4,1% par rapport à 2020. Au sein de cette catégorie qui regroupe une grande diversité de produits, nos exportations de produits pharmaceutiques enregistrent une baisse de 4,2% à 153 M EUR tout en restant supérieures à leur montant de 2020 (149 M EUR).
L’industrie du luxe reste une valeur sûre de nos exportations vers Taïwan en raison du haut niveau de PIB par habitant2 et du retour de nombreux Taïwanais disposant d’un haut niveau de revenu. Nos exportations d’articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie bondissent de 20,3% à 111 M EUR ; celles 1 Nouvelle estimation de croissance taïwanaise publiée par la DGBAS en mars 2022 (contre 6,28% précédemment).
2 PIB/H de Taïwan en ppa était de 61 371 USD, en 2021, contre 50 876 USD pour la France (chiffres du FMI publiés en octobre 2021). Le PIB / H de Taïwan devrait atteindre 33 401 USD en 2021 (35 195 USD en Corée du Sud).
Les exportations françaises progressent en 2021 et dépassent leur montant de 2019
d’articles de joaillerie et bijouterie progressent de façon similaire (+12,2%) à 45 M EUR. Les exportations de parfums et produits pour la toilette progressent à 105 M EUR (+15,4%) alors que celles du secteur autres vêtements et accessoires connaissent une embellie à 44 M EUR (+50,3%). Dans ces quatre secteurs nos exportations dépassent également sensiblement leur niveau de 2019. Cette hausse de nos exportations ne traduit pas une augmentation des dépenses des consommateurs taïwanais, mais leur concentration sur le territoire taïwanais, en raison des règles sanitaires qui ont limité les achats à l’étranger.
Les produits agroalimentaires, 3ème poste de nos exportations, progressent de 6,3% à 276 M EUR en maintenant un solde sectoriel excédentaire (255 M EUR). Nos exportations de vins de raisin atteignent 102 M EUR (+10,8%), celles de produits laitiers 43 M EUR (+10,8%) alors que les boissons alcoolisées distillées enregistrent a contrario une baisse de 30,6% à 17 M EUR. La performance du secteur agro dans son ensemble est remarquable compte tenu de la baisse de la consommation des ménages taïwanais au T2 en raison de la hausse subite des cas de Covid-19 à la mi-mai, la crise sanitaire ayant, par ailleurs, durablement impacté négativement les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs. Le montant de nos exportations agroalimentaires reste toutefois inférieur à celui de 2019 (296 M EUR).
Les importations françaises en provenance de Taïwan augmentent de 28,8% à 3,72 Md EUR (3,2 Md EUR en 2019). Le secteur équipements mécaniques, matériel électrique et produits optiques reste le premier poste de nos importations avec 2,32 Md EUR (+30%) soit 62% du total. Les composants électroniques en représentent 40,8% avec 951 M EUR (+30,7%). Viennent ensuite les ordinateurs et équipements périphériques (440 M EUR;
+22,2%) et les équipements de communication (249 M EUR; +25,7%), en raison du développement du télétravail et de l’enseignement à distance. Les importations de motocycles atteignent 130 M EUR (+5,1%) soutenues par la demande continue de vélos et de scooters électriques en raison d’une moindre fréquentation des transports en commun en raison de la pandémie.
Les secteurs de l’économie traditionnelle contribuent également à la hausse de nos importations, notamment celui des « vis et boulons » (136 M EUR ; +14,2%), à l’exception de la baisse attendue des composants aéronautiques (21,2 M EUR ; -15,6%). Les importations de matériels électriques augmentent ainsi de 13,3% (83 M EUR), celles de produits sidérurgiques de base et de ferroalliages de 1 049% tout en représentant un montant relativement faible (37,1 M EUR). La France a également importé plus d’outillage (+27% ; 99 M EUR), de matériel optique et photographique (-2,6% ; 30 M EUR), d’articles de sport (+40,5% ; 48 M EUR) et de machines et équipements de bureau hors ordinateurs et équipements périphériques (+32,1% ; 19 M EUR). Dans les autres secteurs, les importations de cycles et véhicules pour invalides, dont Taïwan est le premier producteur mondial, progressent sensiblement à 204 M EUR (+38,9%).
Au final, le déficit commercial de la France avec Taïwan se creuse de 56,6% à 1,86 Md EUR. Il se dégrade de 28% par rapport à celui enregistré au cours de l’année 2019 (1,45 Md EUR).
***
Si nos exportations dépassent leur niveau de 2019, l’évolution du commerce de biens avec Taïwan en 2021 traduit une dépendance accrue de la France aux importations taïwanaises.
Cette évolution contribue toutefois à réduire la pénurie de composants électroniques en France. En revanche, la pandémie impacte négativement le secteur aéronautique, la nouvelle compagnie StarLux qui a fait un choix 100% Airbus, en 2019, ayant dû rééchelonner ses livraisons. Par ailleurs, Airbus ne disposant pas d’un appareil concurrent du B777F, China Airlines (CAL) qui bénéficie de l’envolée des prix du fret aérien, a commandé, en 2019, six appareils de ce type au concurrent américain et a signé, en janvier 2022, un nouveau contrat pour la fourniture de quatre appareils supplémentaires. Dans ces
Les importations françaises de composants électroniques représentent près de 1 Md EUR (30,7%)
conditions, l’appel d’offres lancé, en janvier 2022, par CAL pour l’acquisition de 24 appareils long courrier (5 à 7 Md EUR) revêt des enjeux importants à terme pour nos exportations.
Alain BERDER
Echanges France/Taïwan
Evolution récente en A17 et A38 - euros Source : Douanes
Exportations FAB Importations CAF Solde
2020 2021 évolution
% 2020 2021 évolution
% 2020 2021
Ensemble 1 703 290
767 1 861 253
289 9,3 2 895 841
560 3 728 719
224 28,8 -1 192 550
793 -1 867 465 935 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture 5 446 092 5 518 660 1,3 2 427 464 2 879 882 18,6 3 018 628 2 638 778 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries
extractives, électricité, déchets 15 087 233 6 371 530 -57,8 132 362 71 961 -45,6 14 954 871 6 299 569 Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives 12 149 005 1 626 843 -86,6 22 640 10 468 -53,8 12 126 365 1 616 375
Électricité et gaz manufacturé 0 0 0 0 0 0
Déchets industriels et ménagers 2 938 228 4 744 687 61,5 109 722 61 493 -44,0 2 828 506 4 683 194
Produits des industries agroalimentaires (IAA) 259 808 417 276 190 575 6,3 10 827 218 20 918 041 93,2 248 981 199 255 272 534 Produits pétroliers raffinés et coke 4 596 627 5 875 496 27,8 237 434 64 981 -72,6 4 359 193 5 810 515 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et
informatique 465 796 673 490 097 338 5,2 1 787 932 235 2 326 755 252 30,1 -1 322 135
562 -1 836 657 914 Produits informatiques, électroniques et optiques 312 680 416 332 666 089 6,4 1 408 473 679 1 824 125 884 29,5 -1 095 793
263 -1 491 459 795 Équipements électriques et ménagers 59 579 783 62 062 510 4,2 178 775 164 205 627 875 15,0 -119 195 381 -143 565 365 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 93 536 474 95 368 739 2,0 200 683 392 297 001 493 48,0 -107 146 918 -201 632 754 Matériels de transport 90 823 900 171 038 235 88,3 335 400 436 409 755 327 22,2 -244 576 536 -238 717 092 Autres produits industriels 846 794 033 882 448 627 4,2 752 449 614 959 357 701 27,5 94 344 419 -76 909 074 Textiles, habillement, cuir et chaussures 153 429 944 182 174 772 18,7 40 129 665 45 395 504 13,1 113 300 279 136 779 268
Bois, papier et carton 21 904 143 25 077 685 14,5 5 709 795 8 591 528 50,5 16 194 348 16 486 157
Produits chimiques, parfums et cosmétiques 349 315 746 334 923 154 -4,1 109 059 316 140 569 771 28,9 240 256 430 194 353 383
Produits pharmaceutiques 160 546 311 153 762 099 -4,2 11 753 212 31 969 749 172,0 148 793 099 121 792 350
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 37 963 026 42 293 540 11,4 133 490 538 169 721 804 27,1 -95 527 512 -127 428 264 Produits métallurgiques et métalliques 45 764 504 61 593 017 34,6 294 842 530 383 171 005 30,0 -249 078 026 -321 577 988 Produits manufacturés divers 77 870 359 82 624 360 6,1 157 464 558 179 938 340 14,3 -79 594 199 -97 313 980
Produits divers 14 937 792 23 712 828 58,7 6 434 797 8 916 079 38,6 8 502 995 14 796 749
Produits de l’édition et de la communication 8 322 943 17 924 233 115,4 6 017 940 8 728 800 45,0 2 305 003 9 195 433 Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés 939 741 66 931 -92,9 23 971 24 529 2,3 915 770 42 402 Objets d’art, d’antiquité et de collection 5 675 108 5 721 664 0,8 392 886 162 750 -58,6 5 282 222 5 558 914
Cheveux bruts 0 0 0 0 0 0
Annexes
Echanges de biens entre la France et Taïwan entre 2012 et 2021 (en Md EUR)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-0.46 -0.70 -0.66 -0.66 -0.72 -0.28
-0.97
-1.46 -1.19
-1.86
Export Import Solde
Source : Douanes françaises
Parts de marché de la France et de ses principaux concurrents à Taïwan en 2021
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
China&HK Japan USA Germany Netherlands France
Source : MOF
Structure des échanges de biens entre la France et Taïwan en 2021
Produits chimiques, parfums et cosmé- tiques; 335 M EUR
Produits informatiques, électroniques et op- tiques; 332 M EUR
Produits des industries agroalimentaires (IAA);
276 M EUR Textiles, habillement,
cuir et chaussures;
182 M EUR Matériels de transport;
171 M EUR Produits pharma- ceutiques; 153 M EUR
Autres; 410 M EUR
Exportations
Produits informa- tiques, électroniques et optiques; 1,8 Md EUR
Matériels de transport; 409 M EUR
Produits métal- lurgiques et mé- talliques; 383 M EUR Machines industrielles et agricoles, machines diverses; 297 M EUR
Équipements élec- triques et ménagers;
205 M EUR
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers; 169
M EUR Autres; 439 M EUR
Importations
Source : Douanes françaises
