Déclinaison départementale du baromètre de conjoncture réalisé, en juillet 2013, par les CCI de Midi-Pyrénées

REGARDS SUR L’ACTUAL REGARDS SUR L’ACTUAL REGARDS SUR L’ACTUAL

REGARDS SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE EN AR ITE ECONOMIQUE EN AR ITE ECONOMIQUE EN AR ITE ECONOMIQUE EN ARIEGE IEGE IEGE IEGE 2222

^NDNDNDND

TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013

Source : baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, juillet 2013

Evolution du chiffre d’affaires Evolution du chiffre d’affaires Evolution du chiffre d’affaires

Evolution du chiffre d’affaires

(en % des répondants) 3 derniers mois par rapport à la même période de l’année précédente Déclinaison départementale du baromètre de conjoncture réalisé, en juillet 2013, par les CCI de Midi-Pyrénées auprès de leurs ressortissants. Au plan régional 2 551 chefs d’entreprises ont répondu à cette enquête trimestrielle d’opinion (dont 186 établissements ariégeois issus des différents secteurs d’activité de l’économie départementale).

Profil des répondants : Industrie 15% ; Construction : 3% ; Commerce : 45% ; Hébergement, café, restaurant : 18% ; Services : 20%.

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Confirmation du repli de l’

Confirmation du repli de l’

Confirmation du repli de l’

Confirmation du repli de l’activité activité activité au 2 activité au 2 au 2 au 2

^ndndndnd

trimestre trimestre trimestre trimestre… … … …

Les difficultés anticipées par les chefs d’entreprises interrogés se confirment au à fin juin. Les soldes d’opinion relatifs à l’évolution du chiffre d’affaires au 2^nd trimestre restent négatifs pour l’ensemble des secteurs d’activité.

Ainsi, 53535353% des chefs d’entreprises % des chefs d’entreprises % des chefs d’entreprises % des chefs d’entreprises int

int int

interrogés constatent une baisse de leur errogés constatent une baisse de leur errogés constatent une baisse de leur errogés constatent une baisse de leur chiffre d’affaires sur les

chiffre d’affaires sur les chiffre d’affaires sur les

chiffre d’affaires sur les mois d’avril à juinmois d’avril à juinmois d’avril à juin mois d’avril à juin (par rapport à la même période de l’année précédente) ; 27% une stabilité et 21% une hausse. Pour rappel, ils étaient 51% à avoir observé une baisse

de leur chiffre d’affaires sur les premiers mois de l’année. Avec un écart de 7 points en comparaison à la moyenne régionale restée stable (46%), lllle décrochage de l’activité s’accentue légèrement sur la période e décrochage de l’activité s’accentue légèrement sur la période e décrochage de l’activité s’accentue légèrement sur la période e décrochage de l’activité s’accentue légèrement sur la période dans le département

dans le département dans le département dans le département.

La dégradation du chiffre d’affaires touche p La dégradation du chiffre d’affaires touche p La dégradation du chiffre d’affaires touche p

La dégradation du chiffre d’affaires touche plus parlus parlus particulièrementlus particulièrementticulièrement le commerceticulièrement le commerce le commerce le commerce avec une progression de 10 points du nombre de dirigeants déclarant une baisse de cet indicateur (65% au 2^nd trimestre contre ConstatsConstatsConstatsConstats 2222ndndndnd trimestretrimestretrimestretrimestre

REGARDS SUR L’ACTUAL REGARDS SUR L’ACTUAL REGARDS SUR L’ACTUAL

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TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013

Evolution du chiffre d’affaires Evolution du chiffre d’affaires Evolution du chiffre d’affaires

Evolution du chiffre d’affaires

(en % des répondants) 3 prochains mois par rapport à la même période de l’année précédente

Source : baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, juillet 2013

55% au 1^er trimestre). Le secteur de la construction Le secteur de la construction Le secteur de la construction très en retrait au 1Le secteur de la construction ^er trimestre (70% de chefs d’entreprises avaient alors déclaré une baisse de leur chiffre d’affaires) enregistre enregistre enregistre quant à lui enregistre quant à lui quant à lui quant à lui une une une une amélioration du niveau d’

amélioration du niveau d’

amélioration du niveau d’

amélioration du niveau d’activitéactivitéactivitéactivité au 2 au 2 au 2 au 2^ndndndnd trimestre trimestre trimestre trimestre avec 60% de chefs d’entreprises déclarant un chiffre d’affaires stable ou en hausse.

A noter également l’amélioration dans le secteur Hébergement, café, restaurantl’amélioration dans le secteur Hébergement, café, restaurantl’amélioration dans le secteur Hébergement, café, restaurant dans lequel la part de l’amélioration dans le secteur Hébergement, café, restaurant dirigeant déclarant un chiffre d’affaires en baisse se réduit passant de 49% à 38% entre les 2 premiers trimestres de l’année.

Le secteur de l’industrie évolue peu sur la période tandis que le secteur des servicesle secteur des servicesle secteur des services déjà mieux orienté le secteur des services au 1^er trimestre enregistre une amélioration sensibleenregistre une amélioration sensibleenregistre une amélioration sensible avec une progression de 15 points de la part de enregistre une amélioration sensible dirigeants ayant observé une hausse de leur chiffre d’affaire (35% au 2^nd trimestre vs 20% au 1^er trimestre.

… et des perspect

… et des perspect

… et des perspect

… et des perspectives encore incertaines pour le 3 ives encore incertaines pour le 3 ives encore incertaines pour le 3 ives encore incertaines pour le 3

^{èmeèmeèmeème}

trimestre trimestre trimestre trimestre

A l’exception du secteur de la construction qui bénéficierait notamment d’un effet positif de la saisonnalité pour la mise en chantier, les soldes d’opinions concernant les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires restent négatifs pour le 3^ème trimestre. Une amélioration serait Une amélioration serait Une amélioration serait Une amélioration serait ce

ce ce

cependant envisagéependant envisagéependant envisagée pour le trimestre à venir pendant envisagée pour le trimestre à venir pour le trimestre à venir pour le trimestre à venir en comparaison à la période d’avril à juin en comparaison à la période d’avril à juin en comparaison à la période d’avril à juin en comparaison à la période d’avril à juin.

La prudence reste de mise et les chefs La prudence reste de mise et les chefs La prudence reste de mise et les chefs La prudence reste de mise et les chefs d’entrep

d’entrep d’entrep

d’entreprises ariégeois se positionnent plutôt rises ariégeois se positionnent plutôt rises ariégeois se positionnent plutôt rises ariégeois se positionnent plutôt sur une stabilité

sur une stabilité sur une stabilité

sur une stabilité (44% de répondants « stable » pour le 3^ème trimestre vs 27% au 2^nd trimestre).

Dans le contexte économique difficile les entrepreneurs continuent d’avoir des difficultésdifficultésdifficultésdifficultés à se projeter

à se projeter à se projeter

à se projeter par par par manque de par manque de manque de visibilitémanque de visibilitévisibilitévisibilité.

Si l’i Si l’i Si l’i

Si l’indicateur ndicateur ndicateur ndicateur d’actid’actid’actid’activité départemental était en deçàvité départemental était en deçàvité départemental était en deçàvité départemental était en deçà de la moyenne régionale au 2 de la moyenne régionale au 2 de la moyenne régionale au 2 de la moyenne régionale au 2^ndndndnd trimestre, celui trimestre, celui trimestre, celui trimestre, celui dedededessss perspectives d’évolution d

perspectives d’évolution d perspectives d’évolution d

perspectives d’évolution de l’e l’e l’activitée l’activitéactivitéactivité départemental départemental départementaleeee au 3 départemental au 3au 3au 3 trimestre trimestre tendrait à s trimestre trimestre tendrait à stendrait à s’’’’eeeennnn rapprocher.tendrait à s rapprocher. rapprocher. rapprocher.

Perspectives 3Perspectives 3Perspectives 3Perspectives 3èmeèmeèmeème trimestretrimestretrimestretrimestre

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TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013

Niveau de trésorerie Niveau de trésorerie Niveau de trésorerie

Niveau de trésorerie

(en % des répondants)

Source : baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, juillet 2013

Un niveau de trésorerie Un niveau de trésorerie Un niveau de trésorerie

Un niveau de trésorerie fragile fragile fragile fragile

En comparaison aux premiers mois de l’année, l En comparaison aux premiers mois de l’année, l En comparaison aux premiers mois de l’année, l En comparaison aux premiers mois de l’année, le e e e niveau de trésorerie s’améliore au 2 niveau de trésorerie s’améliore au 2 niveau de trésorerie s’améliore au 2 niveau de trésorerie s’améliore au 2^ndndndnd trimestre

trimestre trimestre

trimestre mais reste fragile : 40% des mais reste fragile : 40% des mais reste fragile : 40% des chefs mais reste fragile : 40% des chefs chefs chefs d’entreprises interrogés le jugent faible

d’entreprises interrogés le jugent faible d’entreprises interrogés le jugent faible

d’entreprises interrogés le jugent faible (48% au 1^er trimestre), 42% le considèrent comme moyen (35%

au 1^er trimestre) et 18% satisfaisant. Au plan régional, si les entreprises déclarant un niveau de trésorerie faible est quasi identique à celui observé au plan départemental, le pourcentage d’entreprises déclarant un niveau satisfaisant est plus élevé (23% en Midi-Pyrénées contre 18% en Ariège).

Les tensions observées sur le niveau de trésorerie sont plus Les tensions observées sur le niveau de trésorerie sont plus Les tensions observées sur le niveau de trésorerie sont plus

Les tensions observées sur le niveau de trésorerie sont plus particulièrement particulièrement particulièrement particulièrement marquées marquées marquées dans le secteur marquées dans le secteur dans le secteur dans le secteur de la construction

de la construction de la construction

de la construction qui doit absorber la baisse significative d’activité enregistrée au 1^er trimestre qui avait obligé les chefs d’entreprise à puiser dans leurs réserves, ainsi que ainsi que ainsi que dans le secteur ainsi que dans le secteur dans le secteur du commercedans le secteur du commercedu commercedu commerce pour pour pour pour qui l’activité est en baisse depuis le début de l’année

qui l’activité est en baisse depuis le début de l’année qui l’activité est en baisse depuis le début de l’année

qui l’activité est en baisse depuis le début de l’année. Respectivement pour ces secteurs, 60% et 49%

des dirigeants sont confrontés à une trésorerie faible. Le niveau Le niveau Le niveau de trésorerie des entreprises dLe niveau de trésorerie des entreprises dde trésorerie des entreprises dde trésorerie des entreprises du secteuru secteuru secteuru secteur de l’

de l’

de l’

de l’industrie industrie industrie est meilleurindustrie est meilleurest meilleur tout en restant majoritairement jugé comme moyen. est meilleur ConstatsConstatsConstatsConstats 2222ndndndnd trimestretrimestretrimestretrimestre

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TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013

Evolution des effectifs Evolution des effectifs Evolution des effectifs

Evolution des effectifs

(en % des répondants)

Evolution Evolution Evolution

Evolution des effectifs des effectifs des effectifs des effectifs

(en % des répondants)

En comparaison au 1^er trimestre, les effectifs salariés au 2^nd trimestre évoluent peu sur le panel d’entreprises interrogées. De même les perspectives du 3^ème trimestre restent sensiblement sur les mêmes bases.

76%

76%76%

76% des dirigeants déclarent une stabilité des dirigeants déclarent une stabilité des dirigeants déclarent une stabilité des dirigeants déclarent une stabilité des effectifs

des effectifsdes effectifs

des effectifs tandis que 16% d’entre eux tandis que 16% d’entre eux tandis que 16% d’entre eux tandis que 16% d’entre eux indiquent une baisse

indiquent une baisseindiquent une baisse

indiquent une baisse. Cela reflète le niveau d’activité et le manque de visibilité et vient alimenter les mauvais chiffres de l’emploi.

Su SuSu

Sur cet indicateur, les entreprises r cet indicateur, les entreprises r cet indicateur, les entreprises r cet indicateur, les entreprises ariégeoises sont alignées sur les ariégeoises ariégeoises sont sont alignées alignées sur sur les les ariégeoises sont alignées sur les observations régionales.

observations régionales.observations régionales.

observations régionales.

L’industrie se démarque au cours 2 L’industrie se démarque au cours 2L’industrie se démarque au cours 2 L’industrie se démarque au cours 2^ndndndnd trimestre avec une part de dirigeants trimestre avec une part de dirigeants trimestre avec une part de dirigeants trimestre avec une part de dirigeants mentionnant une hausse des effectifs mentionnant une hausse des effectifs mentionnant une hausse des effectifs mentionnant une hausse des effectifs de de de de 25% tandis que la moyenne des secteurs se 25% tandis que la moyenne des secteurs se 25% tandis que la moyenne des secteurs se 25% tandis que la moyenne des secteurs se sit

sitsit

situe à 8%. ue à 8%. ue à 8%. ue à 8%. Lié à l’effet de saisonnalité, les entreprises des secteurs de la construction et de l’hébergement, café, restaurant sont respectivement de 20% et de 17% à envisager une hausse de leurs effectifs au

Effectifs Effectifs Effectifs

Effectifs : : : : une une une une «««« relative relative relative relative »»»» stabilité stabilité stabilité stabilité

Source : baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, juillet 2013

Perspectives 3Perspectives 3Perspectives 3Perspectives 3èmeèmeèmeème t t t trimestrerimestrerimestrerimestre ConstatsConstatsConstatsConstats 2222ndndndnd trimestretrimestretrimestretrimestre

REGARDS SUR L’ACTUAL REGARDS SUR L’ACTUAL REGARDS SUR L’ACTUAL

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TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013 TRIMESTRE 2013

Source : baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, juillet 2013

Moral des entreprises Moral des entreprises Moral des entreprises

Moral des entreprises : entre prudence et pessimisme : entre prudence et pessimisme : entre prudence et pessimisme : entre prudence et pessimisme

Signe d’une amélio Signe d’une amélioSigne d’une amélio

Signe d’une amélioration du moral des chefs ration du moral des chefs ration du moral des chefs ration du moral des chefs d’entreprises

d’entreprisesd’entreprises

d’entreprises, la part des chefs d’entreprises à envisager avec pessimisme l’avenir de leur entreprise qui était de 38% au 1^er trimestre se réduit à 30% des entreprises interrogées au 2^nd semestre. Ainsi l’indice de Ainsi l’indice de Ainsi l’indice de Ainsi l’indice de confiance, dconfiance, dconfiance, différence confiance, différence ifférence ifférence entre la part des entreprises optimistes en l’avenir entre la part des entreprises optimistes en l’avenir entre la part des entreprises optimistes en l’avenir entre la part des entreprises optimistes en l’avenir et la part des entreprises pessimistes,

et la part des entreprises pessimistes, et la part des entreprises pessimistes,

et la part des entreprises pessimistes, s’améliores’améliores’améliore s’améliore passant de -18 points lors de la précédente consultation à -14 points, mais reste négatif.

Cependant dans le même temps, la part des chefs d’entreprises optimistes en l’avenir de leur entreprise se réduit (20% sur les premiers mois de l’année contre 16% à fin juin) et la part de chefs d’entreprises ayant une opinion neutre progresse de 13 points (de 41% au 1^er trimestre à 54% au 2^nd trimestre) reflétant à nouveau les incertitudes liées à un contexte fluctuant.

Si l’écart observé au plan départemental pour ce qui concerne l’indice de confiance est proche de celui observé en région, la part des dirla part des dirla part des dirla part des dirigeants se déclarant optimisteigeants se déclarant optimisteigeants se déclarant optimiste est igeants se déclarant optimiste est est supérieure de 6 est supérieure de 6supérieure de 6supérieure de 6 points en points en points en points en MidiMidiMidi----Midi Pyrénées

Pyrénées Pyrénées

Pyrénées par rapport par rapport par rapport par rapport à l’Ariège (22% vs 16%). par rapport

Pour les 3 prochains mois les entrepreneurs des secteurs Hébergement, café, restaurant / construction et industrie sont les moins pessimistes sachant que dans ce dernier, les chefs d’entreprises sont les plus optimistes (37%)....

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Perspectives 3Perspectives 3Perspectives 3Perspectives 3èmeèmeèmeème trimestre trimestre trimestre trimestre