D E L ’ o r e f
Bulletin d’information de l’Observatoire Régional Emploi-Formationdécembre 2013 n° 33
L A L E T T R E
Le secteur des assurances relève d’activités de gestion du risque basées sur la solidarité. Il permet de se prémunir contre les aléas qui peuvent peser sur son habitat, sa voiture, sa santé ou encore sur son épargne. En effet, c’est la communauté des assurés qui prend en charge les coûts financiers des dommages subis par l’un de ses membres.
Depuis la dernière décennie, le secteur a connu une forte croissance et représente aujourd’hui plus de 1 600 emplois salariés à La Réunion. Cependant, sur un territoire soumis à de forts risques naturels (éboulis, cyclones etc.) et dans un contexte économique difficile, comment évolue l’activité du secteur ? Le secteur des assurances est-il pourvoyeur d’emplois ? Les formations sont–elles adaptées aux besoins actuels et à venir ?
Les métiers et formations
dans le secteur de l’assurance
2 types d’acteurs : les sociétés d’assurance et les intermédiaires
Quatre types de structures interviennent dans le secteur de l’assurance.
• Les entreprises relevant du code des assurances
• Les entreprises régies par le code de la mutualité
• Les institutions régies par le code de la sécurité sociale
• Les organismes professionnels des sociétés d’assurance
Un secteur encadré
les sociétés d’assurance distribuent direc
tement leurs produits auprès de leur clientèle via leurs propres salariés.
Les intermédiaires vendent les produits proposés par les sociétés d’assurance auprès de leurs clients. Ces intermédiaires se distinguent entre autres par la nature de leur lien avec les compagnies avec lesquelles ils travaillent.
Les intermédiaires peuvent être des :
• Agents généraux : peuvent engager l’assureur avec qui ils sont liés, et gérer les contrats (besoin client, indemnisation sinistre, conseil client et suivi de contrats).
• Courtiers : représentent les clients, pour qui ils cherchent les meilleures offres. Ils ne gèrent pas les dossiers, l’indemnisation relevant de la société d’assurance. Des courtiers peuvent choisir de gérer les sinistres.
• Mandataires d’assurances : ils agissent dans le cadre d’un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances avec ou sans lien d’exclusivité contractuelle. Ils ne sont pas autorisés à gérer les contrats ou à régler les sinistres.
• Mandataires d’intermédiaires d’assu- rances : ils sont mandatés par des courtiers, des agents généraux, ou des mandataires d’assurances.
Assureur Réseau des distribution
Schéma récapitulatif de l’organisation de l’activité de distribution de l’assurance
Client
Conception produits
Assuré / Client Mandataire d’intermédiaire
Agents généraux
Courtiers
Mandataire
Guichets de banques Gestion des dossiers
Distribution
Gestion dossiers
La crise de la dette et la situation économique mondiale affectent aussi l’activité à La Réunion. La baisse du rendement des marchés obligataires et la concurrence d’autres produits financiers (Livret A…) ont impacté négativement la collecte d’assurance.
En 2011, on dénombre plus 1 632 salariés réunionnais, à cela s’ajoutent 235 chefs d’entreprises.
L’emploi salarié est porté à 60 % par les sociétés d’assurance et 40 % par les courtiers et agents généraux. Le secteur a créé plus de 449 emplois salariés au cours de la dernière décennie.
En moyenne, une quarantaine de nouveaux salariés sont recrutés chaque année, principalement par les agents généraux et les courtiers. En 11 ans, le nombre de salariés des agents généraux et courtiers a augmenté de 46 %, tandis que le nombre de salariés des assureurs a augmenté de 11 %.
Le courtage est le deuxième secteur qui concentre le plus de salariés. Entre 2002 et 2007, les emplois ont augmenté de 43 % contre 10 % pour les sociétés d’assurance. Entre 20072011, les emplois ont augmenté de 6 % contre 3 % pour les sociétés d’assurance.
La mutation économique entamée depuis les années 1993 semble terminée. Le ralentissement des emplois sur le secteur s’explique par la diminution des besoins en professionnels sur les métiers de traitement et suivi des dossiers d’assurance. Les sociétés d’assurance ont effectué de gros efforts depuis 2002 pour changer leur fonctionnement avec la mise en place de plateformes délocalisées. Le nombre de recrutement a ainsi diminué suite aux développements de nouveaux outils informatiques qui ont automatisé certaines tâches de gestion et de suivi des dossiers.
A noter la création d’emploi au sein des sociétés d’évaluationrisque depuis 2007, et qui augmente régulièrement : elle a été multipliée par 2 entre 2008 et 2012, mais ne représente que 2 % des emplois du secteur.
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La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33
Un ralentissement de l’activité mais un maintien de l’emploi salarié
Un secteur encadré
Le secteur des assurances
Au niveau national : une concen
tration des sociétés
La concentration des entreprises se poursuit, on recense en 2011, 434 sociétés, soit 97 de moins qu’en 2000. A ces sociétés, il faut ajouter 12 000 agents généraux, 2700 courtiers et 4400 experts.
Depuis 2008, la rentabilité des entreprises a été divisée par deux. Cela s’explique par :
• une augmentation du nombre de sinistres liés à des crises climatiques : inondations, tempêtes, grêle…
• une augmentation des coûts moyens de remboursement des sinistres : + 0,3 % en 1 an,
• un contexte économique morose, les états européens ont maintenu les efforts pour ne pas alourdir leur dette et le marché obligataire a connu d’importantes baisses de rendement,
• la fiscalité sur les produits sur l’assurance- vie a fortement augmenté : + 40 % depuis 2008. En 2012 pour la première fois, la collecte de l’assurance vie est négative.
Malgré la crise, l’emploi reste stable et représente plus de 227 000 emplois en France :
• 147 750 salariés dans les compagnies : + 3 % depuis 2004,
• 50 000 intermédiaires,
• 30 000 dans les banques.
A La Réunion : une majorité de petites entreprises
En 2011, les activités d’assurance, comptent 285 entreprises, soit une baisse de 2,4 % par rapport à 2010. Parmi ces entreprises, 220 sont des agents généraux et courtiers (77 %), 57 sont des assureurs et 8 se concentrent sur l’activité d’évaluation des risques. Plus de 60 % des entreprises n’ont pas de salariés.
Sociétés d'assurance
20 %
Courtiers et agents généraux
77 %
Evaluation des risques et dommages
3 %
Source : INSEE 2011 - Fichier détail Traitement CARIF OREF
Courtiers et agents
généraux Compagnie
d’assurance Evaluation des risques et dommages 140
120 100 80 60 40 20 0
0 de 1 à 2 de 3 à 5 de 6 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49 de 100 à 199
Nb d'entreprises
Tranche d'effectifs
Source : INSEE 2011 - Fichier détail - Traitement CARIF OREF
Répartition des entreprises de l’assurance et activités connexes par tailles d’entreprises en 2011Courtiers et agents généraux
Evaluation des risques Compagnie
d’assurance
Evolution du nombre de salariés 2002-2007
Evolution du nombre de salariés 2007-2012 60 %
50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %
-20 % -10 %
Pôle Emploi - 2000-2006 ; Acoss -2007-2012 – Traitement CARIF OREF
Evolution du nombre de salariés sur les périodes 2002-2007 et 2007-2012
Répartition des entreprises du secteur de l’assuranceSource : Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance - 2012
ACTUARIAT ET CONCEPTION TECHNIQUE MARKETING
Actuariat et études financières Actuariat et études techniques Autres
Marketing stratégique et études Marketing opérationnel Autres
DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL GESTION DES CONTRATS OU PRESTATIONS Vente itinérante
Vente en bureau ou point de vente
Vente des contrats sur plateforme (téléphonique ou internet) Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente
Vente et gestion des contrats sur plateforme (téléphonique ou internet) Encadrement d’un réseau de vente salarié
Animation de réseau non salarié (prescripteurs, partenaires, intermédiaire) Support et appui aux réseaux
Autres
Souscription des risques non standards
Gestion des contrats sur plateforme d’accueil (téléphonique ou Internet) Gestion des contrats hors plateforme
Gestion polyvalente des contrats et des sinistres sur plateforme d’accueil (téléphonique ou Internet)
Gestion polyvalente des contrats et des sinistres hors plateforme Gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels Gestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieux Gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance Contrôle et surveillance du portefeuille
Autres
CONTRÔLE TECHNIQUE ET PREVENTION GESTION DES ACTIFS ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER Evaluation des risques, contrôle technique, prévention
Expertise salariée Autres
Gestion financière et mobilière Investissement immobilier Gestion du patrimoine immobilier Autres
GESTION ET MAITRISE DES RISQUES INTERNES PILOTAGE ECONOMIQUE, COMPTABLE ET FINANCIER
Management des risques Contrôle interne Audit interne
Conseil juridique et fiscal Autres
Comptabilité générale ou spécifique (assurance, réassurance, placements financiers)
Encaissement et recouvrement de cotisations ou de créances Contrôle de gestion, pilotage budgétaire
Achats de biens et prestations
Etudes économiques, financières et statistiques Autres
SUPPORT ADMINSTRATIF GESTION DES CONTRATS OU PRESTATIONS
Accueil, standard
Gestion administrative de données Secrétariat / assistanat
Autres
Entretien, maintenance et sécurité des bâtiments Approvisionnements, gestion des stocks et restauration Courrier, archivage, transport
Reprographie, éditique Autres
SYSTEME D’INFORMATION ORGANISATION ET QUALITE
Architecture, urbanisme, sécurité et méthodes Conception, développement et intégration des SI Production, maintenance
Assistance / support aux utilisateurs Autres
Maîtrise d’ouvrage, organisation, planification Pilotage de la qualité
Autres
COMMUNICATION RESSOURCES HUMAINES
Communication interne, externe, relations publiques Conception et animation multimédia
Documentation, traduction, interprétariat Autres
Administration des RH
Développement opérationnel des RH Formation
Pilotage et expertises RH Médicosocial
Autres
PILOTAGE ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE Direction générale ou de centre de profit
Secrétariat général, conseil de direction Etudes stratégiques et prospectives Autres
15 familles métiers pour le secteur
6 familles de métiers cœurs, 4 familles de métiers support, 5 familles de métiers de pilotage.
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La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33
Le secteur des assurances
1 LOOM : Loi d’Orientation pour L’outre-Mer
Majoritairement des commerciaux ou des gestionnaires de dossiers
Les métiers qui relèvent du commercial et de la gestion des contrats concentrent à eux seuls 60 % des emplois du secteur au niveau national.
Ils constituent avec les métiers de la conception et de l’adaptation des produits, le cœur de métier de l’assurance.
La plupart des grandes sociétés locales dépendent de groupes nationaux ou internationaux. De ce fait, les métiers de la conception des produits d’assurance ne sont pas très présents à La Réunion.
La dernière offre d’emploi enregistrée à Pôle Emploi concernant les études actuarielles en assurances remonte à 2003.
Un niveau de formation élevé
Les conseillers clientèle en assurances représentent 90 % des recrutements. Le niveau Bac + 2 (BTS) est le minimum requis, l’idéal étant la Licence professionnelle BanqueAssurance (BAC+ 3).
Métiers de l’assurance Offre Demande Demande / offre
Conseil clientèle en assurances 160 223 1,4
Rédaction et gestion en assurances 13 32 2,5
Source : DIECCTE – Nostra (Données Pôle Emploi) Décembre 2011 Traitement CARIF-OREF REUNION, Données brutes au 31/12
Le métier de conseiller clientèle assurance deux fois plus recherché
En 2011, on dénombre plus de 173 offres d’emplois correspondant aux métiers de l’assurance. Les conseillers clientèles en assurance sont les plus recherchés avec 160 offres d’emploi. Sur un an, l’offre d’emploi sur ce métier a été multipliée par 2. Le taux de tension est d’ailleurs peu élevé : 1, 4 demandeurs d’emplois pour une 1 offre.
Le deuxième métier le plus recherché, est celui de gestionnaire en assurance et ne correspond qu’à 13 offres d’emploi enregistrées. Le taux de tension est assez élevé avec plus de 2 demandes d’emploi pour une offre.
Difficultés de recrutement sur les postes de commerciaux mobiles
La véritable problématique en matière de besoins en compétences pour les compagnies d’assurance porte sur la recherche de commerciaux non sédentaires et présents de manière plus importante sur le terrain. Un accompagnement est assuré pour faciliter la prise de poste. L’objectif est de faire découvrir aux jeunes le métier sur le terrain. Le jeune est alors accompagné pendant une année par un sénior.
Difficultés de recrutement sur des postes de management
Les difficultés s’expriment sur des métiers où les compétences sont à la fois pointues techniquement et liées au management/encadrement d’équipe mais le volume de recrutements est très faible :
• Managers commerciaux : Animateur de réseau commercial/responsable commercial,
• Managers back office : Responsable de pôle ou chargé d’indemnisation.
Ces difficultés de recrutement sont en général palliées localement par des évolutions internes.
Des besoins de compétences importantes sur quelques postes
A court / moyen terme, les recrutements devraient principalement être liés :
• au remplacement des départs à la retraite, soit environ près de 150 pour les 10 prochaines années (une centaine chez les assureurs, une cinquantaine chez leurs intermédiaires),
• au remplacement lié au turn-over (de l’ordre de 7 % à 10 %), soit 110 à 160 par an, dont 90 % concerne les profils commerciaux.
• à des besoins en compétences spécifiques mais limités en nombre : actuaire, analyste de risque, contrôleur de gestion.
On estime donc entre 120 et 130, les besoins en recrutements annuels à venir dans le secteur de l’assurance à La Réunion sur des postes commerciaux essentiellement.
Des emplois locaux plus jeunes et plus tournés vers l’opérationnel
A La Réunion, le taux de cadre exerçant dans le métier de l’assurance est moins important que pour le reste de la France. Cela s’explique par :
• une activité essentiellement opérationnelle, nécessitant des profils commerciaux et de gestion de dossiers ;
• la localisation en métropole d’activités supports (ressources humaines, marketing, conception produits…)
L’effectif salarié est légèrement plus jeune qu’en métropole : durant les années 2000, l’effet de la LOOM1 a incité au départ à la retraite des salariés de plus de 55 ans.
Le turnover des salariés est faible dans les compagnies d’assurance. Les entreprises sont anciennes, stables et solides financièrement. La convention collective nationale et les accords d’entreprises procurent des avantages pour les salariés qui sont moins tentés par une mobilité professionnelle.
Une offre de formation qui répond aux besoins des professionnels …
Les compagnies d’assurance utilisent réguliè
rement l’alternance, et privilégient l’embauche des élèves qui se sont spécialisés dès leurs études dans le secteur. Les compagnies d’assurance sont d’ailleurs impliquées dans le contenu des formations proposées.
Pour les métiers plus techniques spécifiques au secteur, les diplômés de la Licence Professionnelle BanqueAssurance ou du BTS Assurance sont les plus recherchés.
Pour les métiers de la vente, les professionnels peuvent privilégier l’embauche des BTS MUC (Management des Unités Marchandes) et/ou NRC (Négociation Relation Clients) plus orientés sur la relation commerciale client.
Les diplômés de niveau Master sont également recherchés par les compagnies d’assurance et les mutuelles sur des postes clés : analyse de nouveaux produits de commercialisation, poste de responsable commercial avec des capacités rédactionnelles importantes pour répondre aux appels d’offres.
… mais partiellement aux besoins de commerciaux du secteur
Les professionnels recherchent principalement des profils ‘vente et relation clientèle’ alors que les diplômés en BTS assurance se tourneraient principalement vers les métiers administratifs.
Les recrutements sont réalisés en priorité sur l’expérience professionnelle notamment en tant que commercial. Ensuite, des formations spécifiques aux métiers de l’assurance sont privilégiées avant la prise de poste.
La formation interne
importante dans les sociétés d’assurance
Les compagnies d’assurances expliquent avoir souvent recours aux formations internes. Les assureurs qui possèdent leurs propres centres de formations internes et localisés en métropole en profitent pour former les salariés et les nouveaux entrants sur les spécialisations et/ou des remises à niveau produits (des stages en agence à Paris et/
ou des stages de formation au siège pour avoir la vision générale et les caractéristiques des produits dans leur globalité).
Des pistes d’amélioration de la formation pour les courtiers
Le souhait des professionnels du courtage est de se rapprocher de l’offre de formation existante afin d’améliorer la visibilité des métiers de courtage. Au niveau national, la Branche Courtage a ouvert des Certificats de Qualification Professionnelle suivants : chargé de clientèle (BAC+2), gestionnaire d’assurance de personne (BAC), gestionnaire production IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) (BAC), gestionnaire de sinistre (BAC).
Les professionnels pourraient également mobiliser les dispositifs de « Préparation opérationnelle à l’emploi » et d’ « Action de formation préalable au recrutement » avant d’intégrer de manière durable un nouvel employé. Ces dispositifs permettent de tester les capacités des candidats dans leur environnement de travail.
Source : Base de données Formanoo.org – 2012
Voie de formation Libellé Diplôme Niveau Lieu Commune Places offertes
ou inscrits
Initiale
Master Pro droit, économie, gestion mention économie spécialité ingénierie économique et financière
I Université
de La Réunion Saint Denis 16
BTS Assurance III Lycée le Verger Saint Denis 24
MC services financiers IV Lycée Professionnel Saint Paul 14
Continue
Licence Pro assurance, banque, finance
spécialité conseiller clientèle particuliers II IUT Saint Pierre 30
Licence Pro assurance, banque, finance
spécialité conseiller clientèle particuliers II Pôle Technologie
universitaire Saint Denis 30
BTS Assurance III Lycée GRETA
NEOTECH III Saint Pierre ND
Licence Pro assurance, banque, finance
spécialité conseiller clientèle particuliers II IUT Saint Pierre 30
Conseiller clientèle en assurance III AGEPAC Formation Sainte Clotilde 15
Conseiller clientèle en assurance III C2K PRO Saint Pierre 15
Le secteur des assurances
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La Lettre de l’Oref, décembre 2013, n° 33
Tendances et facteurs de développement du secteur
Le CARIF OREF s’est appuyé sur les professionnels pour identifier les principales tendances et facteurs de développement du secteur.
Facteurs Ce qui se passe Impact sur le secteur
La loi Solvabilité II
Favorise la transparence dans les processus des assurances, Oblige le secteur à identifier toutes les sources du risque, (financiers/opérationnels) pour les maîtriser au maximum : lutte contre le blanchiment,…
• un regroupement d’activités et/ou d’entreprises, entre 2011 et 2013,
• les PME pourraient ne pas survivre et devoir se rapprocher de partenaires plus importants.
Projet de La Directive européenne sur l’intermédiation 2
Souhait de renforcer la protection des clients,
Obligation d’informer les clients sur le statut professionnel des intermédiaires et de sa rémunération.
• L’obligation d’immatriculation pour tous les intermédiaires,
• La création d’une obligation légale de conseil au consommateur.
L’Accord National
Interprofessionnel 2013 Généralise la complémentaire santé au sein de l’entreprise, Les PME spécialisées dans l’assurance santé sont en danger.
• Baisse du marché des particuliers sur la santé,
• Les PME spécialisées dans l’assurance santé des particuliers sont en danger.
Evolution du marché
des professionnels Le marché des professionnels constituerait le marché avec le
plus de perspectives de développement sur le secteur. • De nouvelles stratégies commerciales sont à adopter,
• Recherche des « niches » non encore exploitées.
L’impact des NTIC sur les activités
L’impact des NTIC est importante aussi bien sur la vente en ligne, la gestion des dossiers, la gestion des sinistres.
• Vente en ligne
Le développement du commerce électronique est en train de modifier la situation des acteurs de la distribution de l’assurance et certains métiers.
• Gestion des dossiers
La gestion électronique et la dématérialisation des documents facilitent l’activité. Toutefois, cet outil primordial augmente la partie de tâches administratives des vendeurs.
• Gestion des sinistres
La gestion des sinistres de plus en plus automatisée pourrait avoir pour conséquence une gestion plus industrialisée des dossiers via des plateformes téléphoniques ou de gestion.
Des nouveaux marchés
à exploiter Recherche de nouvelles niches non exploitées, Nouvelles stratégies commerciales.
• De nouveaux produits pourraient se développer, en réponse à la hausse des coûts générés par l’allongement de l’espérance de vie (soins, assistance, maisons médicalisées…) :
des produits d’épargne retraite caractérisés par une épargne longue,
des produits de prestations dépendance…
Synthèse des besoins en emplois et en compétences par type de métiers
Type de métiers Besoins des professionnels Besoins à La Réunion Besoins en France métropolitaine
Les métiers de cadres
• Besoins d’experts pointus, autonomes et capables de travailler en transversalité (compréhension du fonctionnement de l’entreprise),
• capacité juridique et commerciale afin de répondre à des appels d’offre,
• Besoins en Bac + 5 et personnalités et expériences adaptées.
Très faibles Essentiellement sur des postes clés lors de promotion interne
Importants S’explique par de nombreux départs à la retraite
Les métiers de conception de produits ou d’actuariat
• Besoins en expertise technique et une vision d’ensemble du champ de l’assurance et de ses services,
• Besoins en capacité d’analyse de nouveaux marchés potentiels adaptés à la situation locale,
• Besoins de Bac +5.
Très faibles
voir quasi nuls Très importants
Les métiers de commerciaux
• Faire évoluer les pratiques d’une position sédentaire (attente du client) à une présence plus importante sur le terrain,
• Offrir un panel de services plus complets et compétitifs (service aprèsvente efficace et réactif…),
• Des commerciaux capables de répondre aux besoins des professionnels,
• Besoins en Bac+2/3.
Importants Importants
Les métiers de gestion des dossiers, indemni- sation, etc.
• Front office : interlocuteur des clients, besoins en compétences relationnelles et moins techniques et capacité à rebondir sur les besoins des clients => Bac +2 relation client,
• Back office : métiers qui tendent à disparaître avec l’arrivée des outils NTIC. Des besoins spécifiques pourraient se présenter sur des profils juridiques et administratifs.
Besoin diminuant et qui doit s’adapter vers plus de relation clientèle
Besoin diminuant et qui doit s’adapter vers plus de relation clientèle
Directeur de publication Jean-René HOAREAU Sous la collaboration de Guillaume BRIONNE Rédaction Vincent CATAPOULE Suivi de publication Gilda TINJUS Adresse physique 190, rue des Deux Canons Imm. Futura, RDC 97495 Sainte-Clotilde Cedex Tél. : 02 62 28 30 47 Fax : 02 62 28 04 44
Courriel : [email protected] Site Web : www.cariforef-reunion.net Portail grand public : www.savoircle.re
Le secteur de l’assurance à La Réunion paraît solide dans un contexte de mutations réglementaires, économiques et technologiques importantes. Face aux différentes crises financières, et malgré une baisse de la rentabilité, le secteur affiche une bonne résistance de ses emplois salariés.
A La Réunion, les recrutements se réalisent essentiellement sur les métiers de commercial et de gestion de dossier. Les formations locales spécifiques assurances semblent répondre aux besoins des professionnels et peuvent être complétées par la formation continue et interne des salariés.
A moyen terme, il semble que les prochaines formations devront intervenir en complémentarité avec l’offre existante. Elles devront répondre aux besoins des professionnels sur l’évolution du contexte économique, l’utilisation des nouvelles technologies et les enjeux liés aux nouvelles réglementations.
L’offre de formation à destination des métiers du courtage à La Réunion pourrait être complétée par les CQP de la branche (chargé de clientèle, gestionnaire assurances de personnes, gestionnaire de production Incendie, Accidents et Risques Divers, gestionnaire de sinistre).
