Tendances et prévisions de l’activité touristique
N°3
5 août 2020
Tendances
de l’activité touristique
Tendances de l’activité touristique
Une reprise de l’activité touristique sous haute surveillance !
Pour évaluer la reprise post covid-19 de l’activité touristique, le CRT a renforcé ses outils d’observation pour capter les premiers signes de rebond de fréquentation touristique selon 3 principaux axes d’analyses :
- les secteurs d’activité - les segments de clientèles - les territoires.
L’ensemble de ces datas a pour objectif de vous informer sur le rythme de la reprise avec plusieurs éclairages : des performances des hébergements (hôtellerie, locatifs, hôtellerie de plein air), dépôt des avis clients, réservations aériennes internationales, suivi de la fréquentation du territoire, des segments de clientèles (français et étrangers) et prévisions des réservations.
Une livraison prévue le mercredi, tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’été.
Nous espérons que ces données vous seront utiles et vous souhaitons une bonne lecture !
Sommaire
- Le baromètre hôtelier sur un échantillon régional : analyse des taux d’occupation journaliers…
- L’analyse pour l’hôtellerie des avis clients sur les plateformes d’avis (Fairguest)
- La mesure des flux touristiques français et internationaux par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme) - Une veillesur l’e-réputation des principales destinations mondiales et une étude sur les intentions de
départs en vacances cet été.
- Les carnets de commande des réservations aériennes à destination de nos aéroports régionaux (ForwardKeys)
- Les données de la location de particulier à particulier (AIRDNA)
- La deuxième étude d’Atout France sur les intentions de départs des français et des étrangers en France
Tendances de l’activité touristique
Source: MKG Provence-Alpes-Côte d’Azur
Performances hôtelières
au 31 juillet 2020
Evolution du taux d’ouverture au 21 juillet*
En fonction de la catégorie d’établissement
* En volume de chambres (échantillon d’étude de 21 800 chambres et 248 hôtels en Région)
Performances hôtelières
Un parc réouvert à 94%
Au mois d’avril, pendant le confinement, au plus bas de l’activité, ce sont principalement des établissements en catégorie
« budget » et économique qui ont maintenu une activité.
(1/3 de l’offre «budget ») Depuis le déconfinement
Rattrapage dans les réouvertures pour les catégories supérieures ces derniers jours
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Budget Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme
Fin de la limite des
100 km
31%
13%
8%
0%
début du
confinement fin du
confinement
100%
92%91%
94%
Ouverture des frontières européennes
Performances hôtelières
(du 1
erau 31 juillet 2020
)Evolution 2019/2020 (en points et en %)
1erau 31 Juillet 2020 Taux
d’occupation Evolution
(2019/2020) Prix Moyen Evolution
(2019/2020) RevPAR Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d’Azur 61,6% - 19,6 points 119,9€ - 15,6% 73,9€ - 35,9%
En juillet les taux d’occupation continuent leur progression
Le mois de juillet termine avec une moyenne des taux d’occupation à plus de 60%
Les 2 derniers samedis du mois enregistrent des taux proches des 80% (respectivement 77% et 76%).
Toujours les mêmes différences dans les résultats selon les territoires : très dynamique dans le Var avec un taux d’occupation moyen de 72% et encore plus timide dans les Alpes-Maritimes avec 56% où
l’absence de la clientèle internationale ou de
l’évènementiel pénalise le remplissage(en particulier à Nice avec 51%)
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région Tauxd’occupationcalculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés)
Performances hôtelières
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Taux d'occupation journalier en juillet
Historique des taux d’occupation journaliers (du 1
ermars au 31 juillet 2020)
2019/2020 (en %)
2019 2020
Tauxd’occupationcalculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés) Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
JUILLET
MARS AVRIL MAI JUIN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1-mars 8-mars 15-mars 22-mars 29-mars 5-avr. 12-avr. 19-avr. 26-avr. 3-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 7-juin 14-juin 21-juin 28-juin 5-juil. 12-juil. 19-juil. 26-juil.
57,7%
3,8% 6,3%
Fin de la limite des 100 km
21,3%
Ouverture de la plupart des
frontières européennes
21,6%
début du confinement
fin du confinement
67,3% 68,1%
81,1%
61,6%
81,2%
Taux d’occupation mensuels depuis le début de l’année 2020
(en %)
La reprise est plus nette en juillet !
Depuis le début de l’année, après deux mois positifs(janvier et février), les taux d’occupation se sont effondrés avec le confinement (-63 points en avril et -62 points en mai).
De janvier à mai, on accuse un retard cumulé des taux d’occupation de -32 points.
La reprise, timide de juin, s’est accentuée en juillet.
Mais, à fin juillet le niveau de la fréquentation (taux d’occupation) accuse toujours un retard de -20 points par rapport à celui de 2019
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
47% 50%
58%
67% 68%
81% 82%
62%
48% 52%
22%
4% 7%
22%
62%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
janvier février mars avril mai juin juillet janv-juin 2019 2020
Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l’année 2020
(en €)
Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d’affaires.
Avec la reprise de la fréquentation, les prix moyens remontent en juillet tout comme le RevPar à des niveaux plus acceptables mais restent
toujours très en dessous des niveaux de 2019 :
-16% pour les prix et
-36% pour les chiffres d’affaires.
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
77 € 75 € 76 €
53 € 58 €
79 €
120 €
80 €
36 € 39 €
16 €
2 € 4 €
17 €
74 €
21 €
-€ 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € 140 €
janvier février mars avril mai juin juillet janv-juin
Prix Moyens RevPar
Etat des taux de réservation au 26 juillet pour les 6 mois à venir
2019/2020 (en %)
Méthodologie:
Taux des réservations bloquées dans les systèmes PMs par rapport aux chambres disponibles à la vente
Les résultats portent sur 135 répondants totalisant 8 266 chambres.
Dates d'enquête du 22/06/2020 au 28/06/2020
Des perspectives encourageantes au vu du contexte mais encore beaucoup d’incertitudes
Fin juillet, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois montrent encore du retard pour le mois d’août (-10 points par rapport à 2019).
A noter que, comme pour la fréquentation de juillet, dans le Var, le niveau de réservation d’août est supérieur(+11 points) alors qu’il est en retrait de -17 points dans les Alpes-Maritimes.
Septembre, octobre accusent un retard important dû aux incertitudes sanitaires et au manque de visibilité de la reprise d’activité pour l’évènementiel et les déplacements d’affaires.
A noter, la reprise des salons de plus de 5 000 personnes à partir du 1erseptembre qui vient d’être annoncée.
Face à ces incertitudes, les réservations de dernière minute seront encore plus décisives pour la fréquentation des prochains mois.
Performances hôtelières
56%
49%
28%
13% 9%
5%
46%
18%
13% 9%
6% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
août septembre octobre novembre décembre janvier 2019 2020
Source: FairGuest Provence-Alpes-Côte d’Azur
Suivi des avis clients de l’hôtellerie
au 31 juillet 2020
Suivi des avis clients
Sur un panel de 2 119 hotels de la Région Sud *plateformes suivies: Booking, Google, Tripadvisor, Facebook, Hotels.com, Pages Jaunes, Logis
Nombre d’avis quotidiens déposés sur les plateformes suivies des hôtels de la région*
2019/2020
Moyenne quotienne par période (semaine)
Progression du nombre d’avis en lien avec la reprise d’activité !
Les dernières semaines de juillet enregistrent
successivement +3% et +9%
d’avis supplémentaires.
Elles sont fortement corrélées avec l’intensité de la fréquentation.
Au 30 juillet 2020, le niveau du nombre d’avis déposés accuse un retard de 14%
par rapport à celui 2019.
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
23-mai 25-mai 27-mai 29-mai 31-mai 02-juin 04-juin 06-juin 08-juin 10-juin 12-juin 14-juin 16-juin 18-juin 20-juin 22-juin 24-juin 26-juin 28-juin 30-juin 02-juil 04-juil 06-juil 08-juil 10-juil 12-juil 14-juil 16-juil 18-juil 20-juil 22-juil 24-juil 26-juil 28-juil 30-juil
2020 2019
122 2 230
164 339
554
971
1 342
1 522
2 274
2 348
2 554
1 849 1 767 1 684
2 166 2 288
2 526
2 361
2 578
2 729
Suivi des avis clients
Sur un panel de 2 119 hotels de la Région Sud *plateformes suivies: Booking, Google, Tripadvisor, Facebook, Hotels.com, Pages Jaunes, Logis
Evolution de la note moyenne et du nombre d’avis déposés des hôtels de la région
Juillet 2019/2020
En juillet, une note moyenne du secteur en légère baisse.
En juillet 2020, la note moyenne des hôtels de la région accuse une baisse de 0,2 points par rapport à 2019.
Le nombre d’avis est en recul de -28%par rapport à l’année dernière.
Un des éléments expliquant la baisse dans la notation s’explique en partie par
l’augmentation de +25% des commentaires négatifs concernant la propreté (à mettre en lien avec le contexte sanitaire actuel).
Juillet 2019
8,1/10
89 420 avis
Juillet 2020
7,9/10
64 677 avis
Source: AIRDNA Provence-Alpes-Côte d’Azur
Performances des hébergements locatifs
de particulier à particulier
Hébergement locatif
Source AIRDNA, juin 2020 données issues d’AirBnb, Homeway, Abritel et Booking
Performances de juin 2020 pour la location de particulier à particulier
Evolution 2019/2020
Depuis cet été, le CRT a mis en place un dispositif d’observation des performances des
hébergements locatifs de particulier à particulier.
Ces données sont issues des plateformes
suivantes: AirBnb, HomeAway, Abritel et Booking) En juin, les offres disponibles sont en retrait de -11%! Cette baisse engendrée par la situation liée au covid-19 peut s’expliquer à la fois par une utilisation plus importante des hébergements par leur propriétaire eux mêmes comme par
exemple pour les résidences secondaires ou encore par un changement d’attribution du logement (passage à de la location courte durée à la location longue durée en lien avec les incertitudes de reprise de l’activité touristique).
Juin 2020
Provence-Alpes-Côte d’Azur Evolution 2019/2020
Offres d’hébergement
disponibles 114 000 -11%
Nuitées hébergements
réservés 709 000 -41%
Taux d’occupation
/hébergement 41% -13 points
Prix moyen par hébergement
et par nuit 169 euros 0%
Source:
Flux vision Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
Estimation de la fréquentation du territoire
À partir des téléphones mobiles
Au 31 juillet 2020
12 derniers mois
*source Flux Vision Tourisme
Fréquentation de la Région Sud
Nuitées touristes français extrarégionaux (de janvier à septembre)
Evolution 2019/2020
D’après les données issues des téléphones mobiles, les clientèles françaises extrarégionales sont de retour dans la régiondepuis la fin de la limite des 100 km.
A noter une forte progression depuis le week-end du 14 juillet et principalement des touristes issus des bassins parisien et lyonnais…
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
6-janv. 13-janv. 20-janv. 27-janv. 3-févr. 10-févr. 17-févr. 24-févr. 2-mars 9-mars 16-mars 23-mars 30-mars 6-avr. 13-avr. 20-avr. 27-avr. 4-mai 11-mai 18-mai 25-mai 1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil. 13-juil. 20-juil. 27-juil. 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août 7-sept. 14-sept. 21-sept. 28-sept.
2019 2020
début du
confinement fin du
confinement
fin de la limite des 100km
+26%
nuitées en juillet
Top 3 (origines en juillet) 1. Paris Ile-de-France 2. Rhône
3. Nord
-74%
nuitées sur la période
12 derniers mois
*source Flux Vision Tourisme
Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)
Evolution 2019/2020
Fréquentation de la Région Sud
D’après les données mobiles, les clientèles internationales sont toujours en net retrait par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec la présences des clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse...).
L’absence des clientèles extra-européennes se confirme en juillet (-85% pour les Etats-Unis, -90% pour la Russie, -85% pour la Chine…)
- 50 100 150 200 250 300 350 400 450
6-janv. 13-janv. 20-janv. 27-janv. 3-févr. 10-févr. 17-févr. 24-févr. 2-mars 9-mars 16-mars 23-mars 30-mars 6-avr. 13-avr. 20-avr. 27-avr. 4-mai 11-mai 18-mai 25-mai 1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil. 13-juil. 20-juil. 27-juil. 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août 7-sept. 14-sept. 21-sept. 28-sept.
2019 2020
TOP 5 (nationalités en juillet) 1. Allemagne
2. Belgique 3. Pays-Bas 4. Italie 5. Suisse Ouverture de la plupart des
frontières européennes Fermeture de l’espace
Schengen
-40%
de nuitées en juillet
-80%
de nuitées sur cette période
Source : TCI Research, Ifop pour MasterCard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Données issues d’une veille sur :
L’e-réputation des destinations
Les intentions de départs en vacances cet été
Veille: e-réputation des 5 principales destinations mondiales e-réputation
Source TCI Research d’après des l’indice de sentiment travelsat basée sur « l’écoute» des conversations sociales du web
D’après les données de TCI Research, l’e-réputation des
principales destinations mondiales a été fortement impactée en 2020.
Certaines destinations comme la Chine et les Etats-Unis sont encore à un niveau très inférieur à celui
observé en 2019.
Par contre, la France est la seule destination à avoir retrouvé son niveau d’avant pandémie.
Un indicateur positif pour le retour attendu des touristes internationaux.
94%
D’après une étude menée par Ifop pour MasterCard, 94% des français interrogés voyageront en France cet été, un chiffre supérieur à celui annoncé avant l’été dans les différentes enquêtes (autour de 85%)Autres enseignements,
53%
des estivants déclarent que la crise sanitaire a eu un impact sur le choix de leur destination.42% sur le choix de l’hébergement et 33% sur la durée de leurs congés
39%
Des estivants ont prévu un budget pour leurs vacances d’été inférieur à celui de l’année dernière (et 11% un budget supérieur).Etude Mastercard
Source étude menée par Ifop pour MasterCar le 22 juillet sur un panel de 1 013 personnes représentatifs de la population française
Veille: Etude sur les intentions de départs en vacances à fin juillet
Source: ForwardKeys Provence-Alpes-Côte d’Azur
Réservations aériennes internationales Carnet de commandes via GDS À destination de nos aéroports
au 2 août 2020
Europe
-80%
à 6 moisAsie Océanie
-95%
à 6 mois
Amériques
-89%
à 6 moisTotal international
-86%
à 6 mois
Réservations aériennes
Carnet de commandes au 2 août des réservations aériennes internationales en Région Sud
Evolution 2019/2020 (%)
reservations GDS éffectuées entre le 1er août 2019 et le 1er août 2020 à destination des aéroports de la Région Sud (avec un séjour d’au moins une nuitée)
Août -86%
Septembre -89%
Octobre -83%
Evolution des réservations (2019/2020)
Afrique et Moyen-Orient
-90%
à 6 mois
Novembre -73%
Décembre -68%
Janvier -77%
Carnet de commandes à 6 mois encore en forte baisse
Les voyages aériens long-courriers sont toujours dépendants de l’instabilité sanitaire mondiale liée à la pandémie.
Si la situation sanitaire ne s’améliore pas et que les frontières extra européennes ne réouvrent pas rapidement, cette tendance ne pourra pas s’inverser d’ici la fin d’année.
Prise de commandes internationales pour des séjours en région Sud d’ici fin 2020
reservations GDS effectuéesà destination des aéroports de la Région Sud (avec un séjour d’au moins une nuitée)
Réservations aériennes
Les réservations s’améliorent mais ne décollent pas…
Après 3 mois d’arrêt quasi-total du trafic (-95% entre mars et mai) et de
nombreuses annulations, les réservations aériennes internationales pour nos aéroports repartent peu à peu en juillet . Après une forte augmentation des réservations la semaine du 14 juillet le niveau pour les 2 dernières semaines de juillet s’est ralenti du fait du manque de visibilité sur l’ouverture des frontières…
-3 000 -2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000
du 1er au
7 juin du 8 au 14
juin du 15 au
21 juin du 22 au
28 du 29 juin
au 5 juilletdu 6 au 12
juillet du 13 au
19 juillet du 20 au
26 juillet du 27 juillet au 2 août
Sources:
Atout France - OTCP Provence-Alpes-Côte d’Azur
Intentions de séjours des marchés
français et internationaux
12 derniers mois
Durant cette période estivale, l’Office de Tourisme de Paris avec Atout France édite un baromètre mensuel des intentions de voyages des Français et des étrangers.
Résultat de la 2èmeenquête effectuée début juillet : Provence-Alpes-Côte d’Azur à la première place !
1èrerégion pour les intentions de séjours des français (26% de ceux qui ont prévu de partir en France envisagent un séjour en région Sud dans les 6 mois) 1èrerégion pour intentions de séjours des européens de l’Ouest (22% de ceux qui ont prévu de partir en France envisagent un séjour en région Sud dans les 6 mois)
La France reste la première destination plébiscitée pour les intentions de séjours: 45% des Belges ayant prévu de partir en Europeiront en France dans les 6 mois, c’est 34% pour les Chinois, 24% pour les Américains et 22% pour les Suisses.
Source/méthodologie : enquête sur les Intentions de séjours dans les six prochains mois –
Cible voyageurs internationaux actifs 10 marchés interrogés : France, Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, TCI Research, Office de Tourisme et des congrès de Paris, Atout France
Focus: 8 marchés européens et 2 extra-européens
Provence-Alpes-Côte d’Azur à la première place ! Intentions de séjours des étrangers
Cartographie des régions envisagées par les français pour un séjour dans les 6
prochains mois
12 derniers mois
