Tendances de l’activité touristique
N°2
22 juillet 2020
Une reprise de l’activité touristique sous haute surveillance !
Pour évaluer la reprise post covid-19 de l’activité touristique, le CRT a renforcé ses outils d’observation pour capter les premiers signes de rebond de fréquentation touristique selon 3 principaux axes d’analyses :
- les secteurs d’activité - les segments de clientèles - les territoires.
L’ensemble de ces datas a pour objectif de vous informer sur le rythme de la reprise avec plusieurs éclairages : des performances des hébergements (hôtellerie, locatifs, hôtellerie de plein air), dépôt des avis clients, réservations aériennes internationales, suivi de la fréquentation du territoire, des segments de clientèles (français et étrangers) et prévisions des réservations.
Une livraison prévue le mercredi, tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’été. Prochaine livraison le 5 août ! Nous espérons que ces données vous seront utiles et vous souhaitons une bonne lecture !
Tendances de l’activité touristique
Sommaire
- Le baromètre hôtelier sur un échantillon régional : analyse des taux d’occupation journaliers…
- L’analyse pour l’hôtellerie des avis clients sur les plateformes d’avis (Fairguest)
- La mesure des flux touristiques français et internationaux par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme) - Une veillesur 3 secteurs d’activité : Hôtellerie de PleinAir(CtoutVert), VVF Villages, Villages Clubs du Soleil) - Les carnets de commande des réservations aériennes à destination de nos aéroports régionaux
(ForwardKeys)
Tendances de l’activité touristique
Source: MKG Provence-Alpes-Côte d’Azur
Performances hôtelières
au 19 juillet 2020
Performances hôtelières
(du 1
erau 19 juillet 2020
)Evolution 2019/2020 (en points et en %)
1erau 19 Juillet 2020 Taux
d’occupation Evolution
(2019/2020) Prix Moyen Evolution
(2019/2020) RevPAR Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d’Azur 56,4% - 26,4 points 108,4€ - 16,0% 61,2€ - 42,8%
En juillet les taux d’occupation continuent leur progression
Le week-end du 14 juillet enregistre une hausse des taux d’occupation tirés par une clientèle de loisirs et de courts séjours. Toujours des
différences dans les résultats selon les territoires : plus dynamiques dans le Var ou les Bouches du Rhône avec des taux d’occupation respectifs de 67,5% et 60,2% et encore timides dans les Alpes- Maritimes 47,8% où l’absence de la clientèle internationale ou de l’évènementiel se fait sentir.
Un chiffre d’affaires à mi juillet toujours en net retraitde -42,8% par rapport à juillet 2019.
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région Tauxd’occupationcalculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés)
Performances hôtelières
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Taux d'occupation journalier en juillet
Week-end du 14 juillet
Historique des taux d’occupation journaliers (du 1
ermars au 19 juillet 2020)
2019/2020 (en %)
2019 2020
Tauxd’occupationcalculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés) Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
JUILLET
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1-mars 8-mars 15-mars 22-mars 29-mars 5-avr. 12-avr. 19-avr. 26-avr. 3-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 7-juin 14-juin 21-juin 28-juin 5-juil. 12-juil. 19-juil.
MARS AVRIL MAI JUIN
57,7%
3,8% 6,3%
Fin de la limite des 100 km
21,3%
Ouverture de la plupart des
frontières européennes
21,6%
début du confinement
fin du confinement
67,3% 68,1%
81,1%
56,4%
82,8%
Taux d’occupation mensuels depuis le début de l’année 2020
(en %)
* à la date du 19 juillet
La reprise est plus nette en juillet !
Depuis le début de l’année, après deux mois positifs(janvier et février), les taux d’occupation se sont
effondrés avec le confinement (-63 points en avril et -62 points en mai).
De janvier à mai, on accuse un retard cumulé des taux
d’occupation de -32 points.
La reprise timide de juin s’accentue en juillet, mais le niveau est toujours très inférieur à celui de 2019 (-27 pts sur juillet).
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
47% 50%
58%
67% 68%
81% 83%
48% 52%
22%
4% 7%
22%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
janvier février mars avril mai juin juillet*
2019 2020
Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l’année 2020
(en €)
* à la date du 19 juillet
Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d’affaires.
Avec la reprise de la fréquentation, les prix moyens remontent en juillet tout comme le RevPar à des niveaux plus acceptables mais restent
toujours très en dessous des niveaux de 2019 :
-16% pour les prix et
-43% pour les chiffres d’affaires.
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
77 € 75 € 76 €
53 € 58 €
79 €
108 €
36 € 39 €
16 €
2 € 4 €
17 €
61 €
-€ 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 €
janvier février mars avril mai juin juillet*
Prix Moyens RevPar
Source: FairGuest Provence-Alpes-Côte d’Azur
Suivi des avis clients de l’hôtellerie
au 19 juillet 2020
Suivi des avis clients
Sur un panel de 2 119 hotels de la Région Sud *plateformes suivies: Booking, Google, Tripadvisor, Facebook, Hotels.com, Pages Jaunes, Logis
Nombre d’avis quotidiens déposés sur les plateformes suivies des hôtels de la région*
2019/2020
Moyenne quotienne par période (semaine)
Progression du nombre d’avis en lien avec la reprise d’activité !
Les premières semaines de juillet enregistrent successivement +17% et +46% d’avis
supplémentaires. Elles sont très fortement corrélées avec l’intensité de la fréquentation notamment sur le week-end du 14 juillet.
Au 19 juillet 2020, le volume d’avis déposés accuse un retard de 17%
par rapport à 2019.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
27-avr. 29-avr. 01-mai 03-mai 05-mai 07-mai 09-mai 11-mai 13-mai 15-mai 17-mai 19-mai 21-mai 23-mai 25-mai 27-mai 29-mai 31-mai 02-juin 04-juin 06-juin 08-juin 10-juin 12-juin 14-juin 16-juin 18-juin 20-juin 22-juin 24-juin 26-juin 28-juin 30-juin 02-juil 04-juil 06-juil 08-juil 10-juil 12-juil 14-juil 16-juil 18-juil
2020 2019
2 289 2 362
2 526 2 578
31
2 728
36 47 91 123 235 392
689
1 027
1 378
1 621
2 368 2 842 2 819
2 166 1 684
1 767 1 849
2 230
Source:
Flux vision Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
Estimation de la fréquentation du territoire
À partir des téléphones mobiles
Au 16 juillet 2020
12 derniers mois
*source Flux Vision Tourisme
Fréquentation de la Région Sud
Nuitées touristes extrarégionaux (de janvier à septembre)
Evolution 2019/2020
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
6-janv. 13-janv. 20-janv. 27-janv. 3-févr. 10-févr. 17-févr. 24-févr. 2-mars 9-mars 16-mars 23-mars 30-mars 6-avr. 13-avr. 20-avr. 27-avr. 4-mai 11-mai 18-mai 25-mai 1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil. 13-juil. 20-juil. 27-juil. 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août 7-sept. 14-sept. 21-sept. 28-sept.
2019 2020
Principales origines mi juillet 2020 1. Ile-de-France
2. Auvergne-Rhône-Alpes 3. Hauts-de-France 4. Occitanie Week-end du 14 juillet début du
confinement
Cette période représente
17%
des nuitées annuelles en 2019
fin du confinement
La période juillet-août-septembre représente
48%
des nuitées annuelles fin de la limite des
100km
D’après les données issues des téléphones mobiles, les clientèles françaises extrarégionales sont de retour dans la région depuis la mi juin avec une forte progression sur le week-end du 14 juillet. Principalement des touristes issus des bassins parisien et lyonnais…
12 derniers mois
*source Flux Vision Tourisme
Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)
Evolution 2019/2020
Fréquentation de la Région Sud
D’après les données mobiles, les clientèles internationales sont toujours en net retrait par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec la présences de clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse...). L’absence des clientèles lointaines (Etats-Unis, Russie, Chine…) est toujours confirmée à la mi-juillet
Fermeture de l’espace Schengen
Ouverture de la plupart des frontières européennes
- 50 100 150 200 250 300 350 400 450
6-janv. 13-janv. 20-janv. 27-janv. 3-févr. 10-févr. 17-févr. 24-févr. 2-mars 9-mars 16-mars 23-mars 30-mars 6-avr. 13-avr. 20-avr. 27-avr. 4-mai 11-mai 18-mai 25-mai 1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil. 13-juil. 20-juil. 27-juil. 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août 7-sept. 14-sept. 21-sept. 28-sept.
2019 2020
Cette période représente
22%
des nuitées annuelles en 2019
La période juillet-août-septembre représente
44%
des nuitées annuelles
Principales nationalités mi juillet 2020 1. Allemagne
2. Belgique 3. Italie 4. Suisse 5. Pays-Bas
Source : Ctoutvert, VVF Villages, Villages clubs du soleil
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Données issues d’une veille sur :
Hôtellerie de plein air
VVF Villages
Villages Clubs du Soleil
Veille: Tendances des réservations entre la semaine du 29 juin au 5 juillet (comparativement à la semaine précédente)
Performances hôtellerie de plein air
Source Ctoutvert.com sur un panel de 1050 campings en Europe
Le sud bien plus dynamique que le reste de la France
Au début du mois de juillet, la tendance de réservations est bien plus forte sur le sud que dans le reste du pays.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est très bien placée tout comme les régions de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie
Au 4 juillet, malgré une saison qui s’annonce difficile, 90% des établissements VVF sont ouverts
Au niveau national, le taux d’occupation atteint 57% pour la période juillet-août et enregistre un retrait de 12 points par rapport à la même période en 2019.
Le région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre un retrait de 16 points par rapport à l’année dernière soit une
évolution comparable à celle de l’Occitanie.
Les régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine ou encore Auvergne Rhône Alpes semblent moins impactées.
Villages vacances
Régions Taux d’occupation juillet-août
2020 Evolution 2019/2020
France 57% - 12 points
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 47% - 16 points
Occitanie 42% - 17 points
Nouvelle Aquitaine 56% - 9 points
Auvergne-Rhône-
Alpes 52% - 9 points
Bretagne 78% - 3,5 points
Hauts de France 61% - 18 points
Grand-Est 27,5% - 28 points
Source/méthodologie : issue du communiqué de presse des VVF Villages
12 derniers mois
Villages vacances
Source/méthodologie : issue du communiqué de presse des Villages Clubs du Soleil
Depuis mi-juin, les Villages Clubs du Soleil notent une forte reprise de l’activité
Profitant d’établissements situés dans des zones peu touchées par la pandémie, les réservations reprennent avec un remplissage meilleur que l’an dernier au 8 juillet pour la période juillet-août
65 %
des prises de commandes concernent le littoral et 35% la montagne
5,6 millions
d’euros de baisse de chiffre d’affaires à date par rapport à l’année dernière (10 millions en 2020)
23 000
clients attendus cet été
Source: ForwardKeys Provence-Alpes-Côte d’Azur
Réservations aériennes internationales Carnet de commandes via GDS À destination de nos aéroports
au 19 juillet 2020
Prise de commandes internationales pour des séjours en région Sud d’ici fin 2020
reservations GDS effectuéesà destination des aéroports de la Région Sud (avec un séjour d’au moins une nuitée)
Réservations aériennes
Les carnets de commandes commencent à se remplir positivement sur la dernière semaine
Après 3 mois d’arrêt quasi-total du trafic (-95% entre mars et mai) et de nombreuses annulations, les
réservations aériennes
internationales pour nos aéroports repartent peu à peu.
Même si les perspectives à 6 mois restent toujours très inférieures à 2019, le nombre de réservations de juillet pour les 6 mois à venir devient positif et la semaine du 13 au 19 juillet enregistre un fort taux de réservations
-4 000 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000
semaine du
1er au 7 juin semaine du 8
au 14 juin semaine du
15 au 21 juin semaine du
22 au 28 semaine du 29 juin au 5
juillet
semaine du 6
au 12 juillet semaine du 13 au 19
juillet
Pour contacter l’Observatoire du CRT:
observatoire@provence-alpes-cotedazur.com
Tendances de l’activité touristique
