Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France Des données fiables dans une période d incertitude

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Marché des Équipements de Protection Individuelle et leur Distribution en France 2022

Des données fiables dans une période d’incertitude

Mai 2022

Points clés de l’étude



Le marché des EPI a enregistré des taux de croissance très importants depuis fin 2020 et jusqu’à aujourd’hui. La crise de la Covid-19 a fortement marqué les esprits et fait prendre conscience aux donneurs d’ordre comme aux utilisateurs de l’importance primordiale d’équipements de protection individuelle au travail, adaptés à l’activité et en nombre suffisant. Cette croissance devrait se poursuivre ces prochaines années, portée par les différents plans de relance, le dynamisme de la rénovation énergétique, la poursuite des nombreux projets partout en France, les Jeux Olympiques 2024, etc.



Conscients de ce potentiel, les fabricants ne cessent de faire progresser leurs gammes en termes d’ergonomie, de design et de confort. On assiste à une customisation croissante des produits afin de favoriser le confort des utilisateurs et les convaincre de s’équiper. La notion de « risques », commune à tous aujourd’hui, est au centre des préoccupations.



Toutefois, malgré ces éléments positifs, la forte hausse des coûts des matières premières conjuguée avec celle de l’énergie et des transports, accentuée en 2022 par le conflit en Ukraine, pèsent sur le marché en valeur et sur les tarifs des fabricants. Néanmoins cela reste aussi l’occasion aujourd’hui pour ces derniers de repenser leurs politiques d’achat, d’approvisionnement et de stocks. En parallèle, et dans un contexte renforcé de RSE et de développement durable, les « Made in France » et « Made in Europe » sont fortement plébiscités.



Aujourd’hui, face à ces facteurs, comment les différents acteurs doivent-ils se positionner ? Doivent- ils craindre ou non les partenariats, les rachats, les fusions de certaines sociétés ? Et que penser de l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur de la distribution qui, lui aussi, ne cesse d’évoluer ?

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action



Analyse détaillée de l’évolution du marché des équipements de protection individuelle et leur distribution en France en 2021, comprenant un historique depuis 2017 ainsi que des prévisions jusqu’en 2026.



Analyse et enjeux de chaque segment



Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux



Identification des forces en présence

Pour plus d’informations, tournez la page…

Taille de Marché

 Valeur (millions d’€)

 Volume (milliers d’unités)

Segmentation

 Par type de protection : corps, tête,

membres supérieurs, membres inférieurs

 de nombreuses analyses du marché pour les différents types de protections

Prix Distribution

Exportations- Importations

Structure l’Industrie de

Parts de Marché

Profils Fabricants Distributeurs

…

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Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et en 2022, des données chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2017 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2026.

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :



Marché des équipements de protection individuelle en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026 :

 Protection du corps

 Protection de la tête

 Protection des membres supérieurs

 Protection des membres inférieurs



Marché des équipements de protection individuelle en France, par type, en volume (milliers d’unités), 2017-2026 :

 Protection de la tête

 Protection des membres supérieurs

 Protection des membres inférieurs



Marché des équipements de protection du corps en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection du corps en France, par type, en volume (pour les vêtements de protection uniquement) et en valeur, 2017-2026 :

 Vêtements de protection

 Protection antichute



Marché des vêtements de protection du corps en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des vêtements de protection du corps en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Vêtements jetables (ou à usage unique)

 Vêtements réutilisables



Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Protection contre les intempéries

 Vêtements haute visibilité

 Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)

 Protection contre la chaleur et les flammes (fibres)

 Protection contre la chaleur et les flammes (imprégnée)

 Protection contre les coupures

 Protection contre les risques chimiques élevée (imprégnée ou enduite)

 Protection contre le froid

 Protection contre les flammes (aluminisée)

 Vêtements de soudeur

 Protection contre les machines

 Protection des genoux



Marché des vêtements de protection du corps en France, par partie du corps, en volume et en valeur, 2021 :

 Vêtements jetables (ou à usage unique)

 Combinaisons réutilisables

 Protection de genoux

 Pantalons

 Vestes et chasubles

 Manteaux

 Autres (tabliers, tops, …)



Marché des vêtements de protection du corps réutilisables en France, par type de risque, en volume et en valeur, 2021 :

 Protection contre les intempéries et le froid o Protection contre les intempéries o Protection contre le froid

 Signalisation (haute visibilité) o Vêtements haute visibilité

 Protection contre les risques mécaniques o Protection contre les coupures o Protection contre les machines

 Protection contre la chaleur et les flammes o Protection contre les flammes (fibres) o Protection contre les flammes (imprégnée) o Protection contre les flammes (aluminisée)

 Vêtements de soudeur

 Protection contre les risques chimiques

o Protection contre les risques chimiques faible et moyenne (imprégnée ou enduite)

o Protection contre les risques chimiques élevée

 Protection des genoux



Marché des vêtements de protection contre les intempéries en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

 Industrie :

o Biens de consommation courante o Biens d’équipements

o Biens intermédiaires o Automobile o Textile o Agroalimentaire

o Pharmaceutique et chimique o Autres

 Laboratoire & Recherche

 Métallurgie, sidérurgie

 BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics, artisans)

 Services :

o Bureaux, administrations et assimilés o Commerces et grandes surfaces o Banques et assurances o Hôtellerie et restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage o Santé, action sociale o Éducation

o Sports, culture et loisirs o Autres

 Énergie

 Transports

 Logistique

 Collectivités : o Secours

o Police, gendarmerie, militaires o Espaces verts, maintenance, entretien o Forêts, lacs et sites naturels

o Traitement des déchets o Autres

 Agriculture

 Autres (événementiel, associatif, etc.)

(3)



Marché des vêtements haute visibilité en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

 Industrie :

 Services :

 Énergie

 Transports

 Logistique

 Agriculture



Marché des vêtements de protection jetables (ou à usage unique) en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

 Industrie :

 Énergie

 Transports

 Logistique

 Services :

 Agriculture



Marché des vêtements multirisques en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

 Industrie :

 Énergie

 Transports

 Logistique

 Services :

 Agriculture



Marché des équipements de protection antichute en France, en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection antichute en France, par type, en volume (milliers d’unités (dispositifs), milliers de mètres linéaires) et en valeur, 2017-2026 :

 Préhension du corps EN 361 ; EN 358 ; EN 813

 Dispositif d’ancrage EN 795 classe ACDE

 Longes EN 354 ; EN 355, EN 795 classe B et connecteurs EN 362 : o Longes EN 354, EN 355, EN 795 classe B (milliers de mètres

linéaires)

o Connecteurs EN 362

 Antichute à rappel automatique

 Antichute à coulisseau sur support d’assurage EN 353-1 et 2

 Équipement de sauvetage EN 341, EN 1496, EN 1497, EN 1498

 Équipement de travaux sur cordes



Marché des services liés au marché des équipements de protection antichute en France, par type, 2021 (% du total en valeur) :

Formation ● Vérification des équipements ● Maintenance



Marché des équipements de protection antichute en France, par secteur utilisateur, 2021 :

 Industries

 BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Santé

 Autres



Marché des équipements de protection de la tête en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection de la tête en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Protection respiratoire

 Protection du visage et des yeux

 Protection auditive

 Protection du crâne

(4)



Marché des équipements de protection respiratoire en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection respiratoire en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Filtrants

 Équipements jetables (ou à usage unique)

 Équipements réutilisables

 Isolants

 Équipements jetables (ou à usage unique)

 Équipements réutilisables



Marché des équipements de protection respiratoire jetables (ou à usage unique) en France, par type, en volume et en valeur, 2017- 2026 :

 Filtrants

 Masques respiratoires filtrants à usage unique FFP1

 Cartouches ou filtres respiratoires

 Isolants



Marché des équipements de protection respiratoire réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Filtrants :

 Pièces faciales/coiffes o Demi-masques o Masques complets o Coiffes rigides o Coiffes souples

 Appareils à ventilation assistée

 Appareils d’évacuation filtrants

 Isolants :

 Appareils à adduction d’air comprimé

 ARI :

o Appareils respiratoires autonomes o Bouteilles à air comprimé :

Composite ● Acier ● BFK

 Appareils d’évacuation isolants



Marché des masques filtrants jetables (ou à usage unique), cartouches et filtres respiratoires en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

 Industrie :

o Pharmaceutique et chimique o Agroalimentaire

o Automobile o Textile o Autres

 Laboratoires et recherche

 BTP (entreprises du bâtiment, travaux publics et artisans)

 Travaux du bois

 Métallurgie

 Services :

o Bureaux, administrations et assimilés o Commerces et grandes surfaces o Banques et assurances o Hôtellerie & restauration o Restauration collective o Hygiène, nettoyage o Santé, action sociale o Éducation

 Collectivités

 Agriculture

 Autres



Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Lunettes de protection à branches à verres simples

 Lunettes de protection à branches à verres correcteurs : o Unifocale

o Progressif

 Lunettes de protection contre les rayons laser

 Lunettes-masques

 Écrans de protection faciale : o Polycarbonate

o Acétate o Grillagé

 Lunettes de soudure

 Masques de soudure



Marché des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

 Risque mécanique (risques de heurts, projections d’éclats ou de particules, poussières ambiantes, jet de liquide à haute pression)

 Risque thermique (chaleur radiante, projection de métaux en fusion/solides chauds)

 Risque chimique ou biologique (poussières, aérosol/brouillard, jet de liquide, gaz, vapeurs)

 Risque lié aux arcs électriques (arc électrique de court-circuit)

 Risque du aux rayonnements optiques (rayonnement ultraviolet, rayonnement infrarouge (rayonnement thermique), rayonnement laser, rayonnement solaire (rayonnement visible), soudage)



Marché des lunettes de protection à branches à verres simples en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 BTP (entreprises de bâtiment, travaux publics et artisans)

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Santé, action sociale

 Autres



Marché des lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des écrans de protection faciale en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des autres types d’équipements de protection du visage et des yeux en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des équipements de protection auditive en France, en volume (milliers de paires pour les bouchons et unités pour les autres équipements) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026

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

Marché des équipements de protection auditive (bouchons d’oreille à usage unique) en France, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Équipements jetables (bouchons d’oreille à usage unique)

 Équipements réutilisables



Marché des équipements de protection auditive réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Casques anti-bruit passif/serre-tête

 Bouchons d’oreilles avec arceau/arceau antibruit

 Bouchons d’oreilles moulés

 Bouchons d’oreilles préformés

 Casques antibruit électroniques

 Coquilles auditives adaptables sur casques



Marché des équipements de protection auditive en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

 Perception de la parole et de signaux sonores (paroles, signaux sonores, chutes d’objet, ascension d’échelle, échafaudage, passes étroits)

 Risques électriques (contacts électriques, décharges électrostatiques)

 Risques thermiques (froid, chaleur, humidité, pluie, neige, projection de métaux en fusion)

 Risques chimiques (poussières, liquides, gouttelettes)

 Autres (visibles lorsqu’il tombe)



Marché des bouchons d’oreilles en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des casques anti-bruit en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des autres types d’équipements de protection auditive en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industrie

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des équipements de protection du crâne en France, en volume (milliers d’unités) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection du crâne en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Casques :

o Casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 :

Casques PE

Casques ABS o Casques à écran intégré o Casques forestiers

o Casques de protection hautes performances pour l’industrie EN 14052

o Autres (casques monteur et casques haute tension utilisés en métallurgie)

 Casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812



Marché des équipements de protection du crâne en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

 Risque mécanique (chutes d’objets, heurts, chocs, projections, écrasement)

 Risque électrique (contacts électriques, décharges électrostatiques, arcs électriques)

 Risque thermique (froid ambiant, chaleur ambiante, projection de métal en fusion, de particules incandescentes, de liquides chauds)



Marché des casques PE/ABS en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres (événementiel, agriculture, …)



Marché des casquettes anti-heurt en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume) :

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des autres types de casque en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume (milliers de paires et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 Équipements jetables (gants fins à usage unique)

 Équipements réutilisables

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

Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 : Gants textiles enduits

 Gants en cuir (incluant cuir/textile)

 Gants étanches

 Gants textiles

 Gants de pompiers

 Gants d’électricien

 Gants en cotte de maille

 Autres



Marché des équipements de protection des membres supérieurs réutilisables en France, par type de risque et par type (process ou type d’utilisation), 2021, en volume :

 Gants mécaniques

 Gants tricotés o Enduits o Non enduits

 Coupés cousus o Enduits o Non enduits

 Gants étanches (chimiques et biologiques) o Non supportés

o Supportés

 Gants thermiques o Cuir

o Autres (notamment aluminisés)

 Gants spécifiques o Pompiers o Froid

o Isolants électriques o Inox

o Vibrations o Anti-piqure o Impact moto o Aluminisé o Soudure o Alimentaire

o ESD (Electrostatic Discharge)



Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type de risque et par type (risque mécanique et risque thermique), 2021 (% du total en volume) :

 Risque mécanique o Enduits o Cuir o Autres

 Risque thermique o Cuir

o Autres



Marché des gants textiles enduits, étanches ou textiles en France, par type de risque et par matériau, 2021(% du total en volume) :

 Risque mécanique o PU

o Nitrile o Latex

 Risque chimique o Nitrile o Latex o Néoprène o PVC

 Risque thermique

o Para-aramide (dont Kevlar) o Coton

o Textile synthétique (de type Nomex et Kermel)

 Risque coupure o HPPE

o Para-aramide (Kevlar)

 Risque électricien o Latex

o PU



Marché des gants en cuir en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

 Risque mécanique (abrasion, perforation, compression, coupure)

 Risque thermique chaud

 Risque thermique froid

 Risque électrique

 Risque chimique



Marché des équipements de protection des membres supérieurs en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, en volume (milliers de paires) et en valeur (millions d’€, HT fabricant), 2017-2026



Marché des équipements de protection des membres inférieurs et de travail en France, par norme, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 EN ISO 20345

 EN ISO 20347

 EN ISO 20346



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type, en volume et en valeur, 2017-2026 :

 S3

 S1P

 Pompiers

 S4-S5

 SB (de base)

 S2

 S1



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20347) en France, par type, en volume, 2017-2026 :

 01

 02

 Autres (modèles 03, 04 et 05)



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type d’embout de protection, 2021 (% du total en volume et prix moyen en €) :

 Acier

 Composite

 Aluminium



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par format de chaussure, 2021 (%

du total en volume) :

 Chaussures basses

 Brodequins

 Bottes à hauteur de genoux

 Boots ou bottines de sécurité (mi-mollet)

 Cuissardes



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle anti- perforation, 2021 (% du total en volume) :

 Non métallique

 Inox

 Double insert



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de tige, 2021 (% du total en volume) :

 Cuir

 Synthétique

 Nubuck

 Mesh

 Pu-tech



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par technique de montage (semelle), 2021 (% du total en volume et prix moyen en €) :

 Injectées

 Soudées/collées

 Cousues/collées

 Autres

(7)



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de semelle d’usure ou de propreté (chaussures injectées), 2021 (% du total en volume) :

 PU2D

 Caoutchouc (nitrile)

 TPU



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par type de risque, 2021 (% du total en volume) :

 Risque mécanique (chute d’objets, chute par glissades, écrasement des orteils ou du pied, marche sur un objet pointu, coupure latérale)

 Risque thermique (froid ambiant, froid de contact, chaleur ambiante, chaleur de contact, projection de métal en fusion, ou particules incandescentes, lutte contre le feu)

 Risque chimique et biologique (acides, bases, solvants, hydrocarbures, eaux stagnantes, boues biologiques, autres)

 Risque électrique (contact électrique, décharges électrostatiques, arcs électriques)

 Intempéries (eau, neige, boues)



Marché des équipements de protection des membres inférieurs (norme EN ISO 20345) en France, par secteur utilisateur, 2021 (% du total en volume)

 Industries

 Énergie

 Transports

 Logistique

o Autres

 Services

 Autres

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Stratégies tarifaires :

 PVM des vêtements de protection du corps en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection antichute en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection respiratoire en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection du visage et des yeux en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection auditive en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection du crâne en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection des membres supérieurs en France, par type, 2017-2026

 PVM des équipements de protection des membres inférieurs en France, par type, 2017-2026



Distribution :

 Structure de la distribution, positionnements et stratégie : o Parts de marché des acteurs de la distribution d’équipements

de protection individuelle en France, 2019 o Recherche d’une taille critique :

Recherche d’une taille critique face aux enjeux de demain

Axes répondant à la recherche d’une taille critique o Nouveaux positionnements et enjeux des enseignes

historiques spécialisées dans les EPI

 Distribution des vêtements de protection en France, par canal, 2021 :

o Fourniture industrielle o Distribution spécialisée EPI o Vente directe

o Vente à distance (pure players, VPCistes, fournisseurs d'équipements de bureau à distance, fournisseurs d'emballage à distance …)

o Location de vêtements et EPI o Négoces généralistes ou spécialisés o GSB

o Autres (commerces indépendants)

 Distribution des équipements de protection antichute (textile) en France, par canal, 2021 :

 Distribution des équipements de protection antichute (équipements, kits et accessoires) en France, par canal, 2021 : o Vente directe

o Revendeurs spécialisés o Autres

 Distribution des équipements de protection respiratoire en France, par canal, 2021 :

 Distribution des équipements de protection du visage et des yeux en France, par canal, 2021 :

 Distribution des équipements de protection auditive (hors bouchons moulés) en France, par canal, 2021 :

 Distribution des bouchons moulés en France, par canal, 2021 : o Vente directe

o Autres (pharmacies, prothésistes, professionnels et grossistes dans les secteurs de la santé)

 Distribution des équipements de protection du crâne en France, par canal, 2021 :

 Distribution des équipements de protection des membres supérieurs en France, par canal, 2021 :

o Vente à distance

(8)

 Distribution des équipements de protection des membres inférieurs en France, par canal, 2021 :

 Principales stratégies et positionnements

o Internet : nouveau support de communication, d’échanges et d’achats

o Internet et le numérique : un levier de performance o Enjeux du e-commerce

o Nouvelles attentes des professionnels

o Principales offres de distribution en ligne dans le secteur des EPI à destination des professionnels

 Location d’EPI : les tendances



Exportations-importations :

 Exportations :

o Part des exportations dans la production de vêtements de protection en France, 2021 (% du total en volume) o Part des exportations dans la production d’équipements de

protection antichute en France, 2021 (% du total en volume) o Part des exportations dans la production d’équipements de protection respiratoire en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements de protection du crâne en France, 2021 (% du total en volume) o Part des exportations dans la production d’équipements de protection du visage et des yeux en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements de protection auditive en France, 2021 (% du total en volume) o Part des exportations dans la production d’équipements de

protection des membres supérieurs en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des exportations dans la production d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2021 (% du total en volume)

 Importations :

o Part des importations dans les ventes de vêtements de protection en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements de protection antichute en France, 2021 (% du total en volume) o Part des importations dans les ventes d’équipements de protection respiratoire en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements de protection du crâne en France, 2021(% du total en volume) o Part des importations dans les ventes d’équipements de

protection du visage et des yeux en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements de protection auditive en France, 2021 (% du total en volume) o Part des importations dans les ventes d’équipements de

protection des membres supérieurs en France, 2021 (% du total en volume)

o Part des importations dans les ventes d’équipements de protection des membres inférieurs en France, 2021 (% du total en volume)

 Réglementation

 Cas des importations, Cas des exportations

 Mesures mises en place au niveau européen suite à la Covid-19 et difficultés d’approvisionnement.

 Mesures mises en place en France suite à la Covid-19 et difficultés d’approvisionnement

 Succès croissant du « Made in France »



Structure de l’industrie :

 Équipements de protection du corps : o Vêtements de protection

o Protection antichute

 Équipements de protection de la tête : o Protection respiratoire

o Protection du visage et des yeux o Protection auditive

o Protection du crâne

 Équipements de protection des membres supérieurs

 Équipements de protection des membres inférieurs

•

Parts de marché :

• Parts de marché des fabricants de vêtements de protection en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (équipements et accessoires (hors textile)) en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection antichute (textile) en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de masques respiratoires filtrants à usage unique en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’appareils de ventilation assistée et de filtres respiratoires en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres simples en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de lunettes de protection à branches à verres correcteurs en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de masques de soudure en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’écrans faciaux sur casques et sur-lunettes en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles à usage unique en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de bouchons d’oreilles moulés en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de casques anti-bruit en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de casques répondant aux normes EN 397 et EN 50 365 en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de casquettes anti-heurt répondant à la norme EN 812 en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants textiles enduits en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants étanches en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants textiles en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants de gants en cuir en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Normes EN ISO 20345, 20346, 20347) en France, 2022 (% du total en valeur)

• Parts de marché des fabricants d’équipements de protection des membres inférieurs (Norme EN ISO 15090) en France, 2022 (%

du total en valeur)

•

Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et liquidations judiciaires, etc.)

•

Profils des fabricants et importateurs :

• 3M France

• Ajuva Safety

• Amplifon France

• Ansell

• Auboueix

• Auditech Innovations

• Bollé Brands

• Centurion Safety Products

• Cepovett Group o A Lafont o Cepovett Safety

• Cleas Protection

• Coverguard

• Delta Plus Group o Delta Plus Systems

• DMD France

• Dräger France

• DuPont France

• Elacin France

• Espuna

• Frénéhard o Frénéhard

o Gamesystem France

• Gaston Mille

• Groupe Mulliez-Flory

• Guyard

• Honeywell Safety Products France

• Infield Safety

• Jallatte

• JSP

• Kiplay

• Kolmi-Hopen

• Laboratoire Cotral

• Lebon Protection Industrielle

(9)

 Lemaitre Sécurité

 Manulatex France

 Mapa Professionnel

 Moldex

 Molinel

 MSA France

 Neofeu

 Parade

 Paul Boyé Technologies

 Petzl

 Procovès

 Promosac Médiprotec

 Rostaing

 Schuberth

 Showa Best Glove

 Sioen France

 Somain Sécurité

 T2S

 Tractel

 Univet

 Uvex Safety Group

 Valmy

•

Profils des distributeurs d’EPI :

• Alliance EPI

• Amazon Business

• Axel Protection

• Bruneau

• Cordel

• Descours & Cabaud

• DIFAC

• France Sécurité

• Groupe RG

• Lyreco

• Mabéo Industries

• Manutan

• Rubix (Orexad Brammer)

• Protecthoms

• Raja

• Securom

•

Analyse PESTEL :

• Politique

• Économie

• Immobilier

• Social

• Technologie

• Environnement

• Législation

•

Analyse SWOT du marché des équipements de protection individuelle en France, 2021 :

• Moteurs

• Freins

• Opportunités

• Menaces

Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :



travailler les données



calculer vos propres estimations



intégrer ces données dans vos présentations et rapports

____________

Cette étude comporte 461 pages de commentaires et

d'analyse approfondie, avec 246 tableaux de données chiffrées.

____________

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(10)

TABLE DES MATIÈRES

1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI Reports 2.2 Méthodologie

2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude

2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Produits

2.3.4 Définitions des Matériaux

2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Définitions de la Distribution 2.4 Abréviations

3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique

3.1.1 Aperçu Général

3.1.2 Mesures Mises en Place en France et en Europe suite à la Crise liée au Covid-19, aux Pénuries de Matières Premières

3.1.3 Inflation : les Solutions Envisagées

3.1.4 Aide au Financement des Équipements de Protection contre le Covid-19 (Mai 2020)

3.1.5 Covid-19, les Mesures de Soutien de l'État aux Entreprises (Début 2022)

3.2 Économie

3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier

3.3.1 Construction Neuve de Logements

3.3.2 Construction Neuve de Bâtiments Non Résidentiels 3.4 Social

3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 3.7.1 Aperçu Général

3.7.2 Loi " Santé au Travail " : Impacts sur la Prévention 3.7.3 Plan de Santé au Travail 2021-2025 (PST4) 3.7.4 Règlement Européen sur les EPI (31 mars 2016) 3.7.5 Loi Économie Circulaire

3.7.6 Directive sur le Bruit en Milieu de Travail 4. ANALYSE SWOT

5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.3 par Type, 2017-2021

5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.5 Équipements de Protection du Corps 5.5.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.5.3 par Type, 2017-2021

5.5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.5.5 Vêtements de Protection du Corps 5.5.5.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.5.5.3 par Type, 2017-2021

5.5.5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.5.5.5 par Partie du Corps, 2021 5.5.5.6 par Type de Risque, 2021 5.5.5.7 par Secteur Utilisateur, 2021 5.5.6 Équipements de Protection Antichute 5.5.6.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.5.6.4 Services liés à l'Antichute, par Type, 2021 5.5.6.5 par Secteur Utilisateur, 2021

5.6 Équipements de Protection de la Tête 5.6.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.6.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.5 Équipements de Protection Respiratoire 5.6.5.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.6.5.4 Prévisions, par Type, 2022-2026

5.6.5.5 par Secteur Utilisateur, 2021

5.6.6 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 5.6.6.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.6.6.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.6.5 par Type de Risque, 2021 5.6.6.6 par Secteur Utilisateur, 2021 5.6.7 Équipements de Protection Auditive 5.6.7.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.6.7.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.7.5 par Type de Risque, 2021 5.6.7.6 par Secteur Utilisateur, 2021 5.6.8 Équipements de Protection du Crâne 5.6.8.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.6.8.4 Prévisions, par Type, 2022-2026 5.6.8.5 par Type de Risque, 2021 5.6.8.6 par Secteur Utilisateur, 2021

5.7 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 5.7.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.7.4 par Type de Risque, Contraintes et par Type, 2021 5.7.5 par Type de Risque et par Type de Matériau, 2021 5.7.5.1 Gants Textiles Enduits, Étanches ou Textiles, par Type de

Risque et par Matériau, 2021

5.7.5.2 Gants en Cuir, par Type de Risque, 2021 5.7.6 par Secteur Utilisateur, 2021

5.8 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 5.8.1 Aperçu Général, 2017-2021

5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2022-2026 5.8.3 par Norme, 2017-2026

5.8.4 par Type (Norme EN ISO 20345), 2017-2021

5.8.5 Prévisions, par Type (Norme EN ISO 20345), 2022-2026 5.8.6 par Type (Norme EN ISO 20347), 2017-2026

5.8.7 par Type d'Embout de Protection (Norme EN ISO 20345), 2021

5.8.8 par Format de Chaussure (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.9 par Type de Semelle Anti-Perforation (Norme EN ISO 20345),

2021

5.8.10 par Type de Tige (Norme EN ISO 20345), 2021

5.8.11 par Technique de Montage (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.12 par Type de Semelle d'Usure ou de Propreté (Chaussures

Injectées, Norme EN ISO 20345), 2021

5.8.13 par Type de Risque (Norme EN ISO 20345), 2021 5.8.14 par Secteur Utilisateur (Norme EN ISO 20345), 2021 6. STRATÉGIES TARIFAIRES

6.1 Aperçu Général

6.2 Équipements de Protection du Corps 6.2.1 Vêtements de Protection

6.2.2 Équipements de Protection Antichute 6.3 Équipements de Protection de la Tête 6.3.1 Équipements de Protection Respiratoire

6.3.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 6.3.3 Équipements de Protection Auditive

6.3.4 Équipements de Protection du Crâne

6.4 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 6.5 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 7. DISTRIBUTION

7.1 Structure de la Distribution, Positionnements et Stratégie 7.1.1 Poids des Différents Acteurs

7.1.2 Recherche d'une Taille Critique

7.1.3 Nouveaux Positionnements et Enjeux des Enseignes Historiques Spécialisées dans les EPI

(11)

7.2 Distribution des Différents Types d'Équipement 7.2.1 Équipements de Protection du Corps

7.2.1.1 Vêtements de Protection

7.2.1.2 Équipements de Protection Antichute 7.2.2 Équipements de Protection de la Tête 7.2.2.1 Équipements de Protection Respiratoire

7.2.2.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 7.2.2.3 Équipements de Protection Auditive

7.2.2.4 Équipements de Protection du Crâne

7.2.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 7.2.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 7.3 Principales Stratégies et Positionnements sur Internet 7.3.1 Aperçu General

7.3.2 Internet : Nouveau Support de Communication, d'Échanges et d'Achats

7.3.2.1 Internet et le Numérique : un Levier de Performance 7.3.2.2 Enjeux du e-Commerce

7.3.2.3 Nouvelles Attentes des Professionnels

7.3.2.4 Principales Offres de Distribution en Ligne dans le Secteur des EPI à Destination des Professionnels

7.4 Location d'EPI : les Tendances 8. EXPORTATIONS-IMPORTATIONS 8.1 Aperçu Général

8.2 Réglementation 8.3 Cas des Importations 8.4 Cas des Exportations

8.5 Mesures Mises en Place au Niveau Européen suite à la Covid- 19 et Difficultés d'Approvisionnement

8.6 Mesures Mises en Place en France suite à la Covid-19 et Difficultés d'Approvisionnement

8.7 Succès Croissant du " Made in France "

9. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9.1 Équipements de Protection du Corps 9.1.1 Vêtements de Protection

9.1.2 Équipements de Protection Antichute 9.2 Équipement de Protection de la Tête 9.2.1 Équipements de Protection Respiratoire

9.2.2 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 9.2.3 Équipements de Protection Auditive

9.2.4 Équipements de Protection du Crâne

9.3 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 9.4 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 10. PARTS DE MARCHÉ

10.1 Équipements de Protection du Corps 10.1.1 Vêtements de Protection

10.1.2 Équipements de Protection Antichute (Textile et Équipements et Accessoires)

10.2 Équipements de Protection de la Tête

10.2.1 Masques Respiratoires Filtrants à Usage Unique 10.2.2 Appareils de Ventilation Assistée et Filtres Respiratoires 10.3 Équipements de Protection du Visage et des Yeux 10.3.1 Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples 10.3.2 Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs 10.3.3 Masques de Soudure

10.3.4 Écrans Faciaux sur Casques et Sur-Lunettes 10.4 Équipements de Protection Auditive 10.4.1 Bouchons d'Oreilles à Usage Unique 10.4.2 Bouchons d'Oreilles Moulés 10.4.3 Casques Anti-Bruit

10.5 Équipements de Protection du Crâne

10.5.1 Casques Répondant aux Normes EN 397 et EN 50365 10.5.2 Casquettes Anti-heurt Répondant à la Norme EN 812 10.6 Équipements de Protection des Membres Supérieurs 10.6.1 Gants Textiles Enduits, Gants Étanches et Gants Textiles 10.6.2 Gants en Cuir

10.7 Équipements de Protection des Membres Inférieurs 11. VIE DES ENTREPRISES

12. PROFIL DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS 12.1 3M France

12.2 Ajuva Safety 12.3 Amplifon France 12.4 Ansell

12.5 Auboueix

12.6 Auditech Innovations 12.7 Bollé Brands

12.8 Centurion Safety Products 12.9 Cepovett Group

12.9.1 Aperçu Général 12.9.2 A Lafont 12.9.3 Cepovett Safety 12.10 Cleas Protection 12.11 Coverguard 12.12 Delta Plus Group 12.12.1 Aperçu Général 12.12.2 Delta Plus Systems 12.13 DMD France 12.14 Dräger France 12.15 DuPont France 12.16 Elacin France 12.17 Espuna 12.18 Frénéhard 12.18.1 Aperçu Général 12.18.2 Frénéhard

12.18.3 Gamesystem France 12.19 Gaston Mille 12.20 Groupe Mulliez-Flory 12.21 Guyard

12.22 Honeywell Safety Products France 12.23 Infield Safety

12.24 Jallatte 12.25 JSP 12.26 Kiplay 12.27 Kolmi-Hopen 12.28 Laboratoire Cotral

12.29 Lebon Protection Industrielle 12.30 Lemaitre Sécurité

12.31 Manulatex France 12.32 Mapa Professionnel 12.33 Moldex

12.34 Molinel 12.35 MSA France 12.36 Neofeu 12.37 Parade

12.38 Paul Boyé Technologies 12.39 Petzl

12.40 Procovès

12.41 Promosac Médiprotec 12.42 Rostaing

12.43 Schuberth 12.44 Showa Best Glove 12.45 Sioen France 12.46 Somain Sécurité 12.47 T2S

12.48 Tractel 12.49 Univet

12.50 Uvex Safety Group 12.51 Valmy

13. PROFIL DES DISTRIBUTEURS 13.1 Alliance EPI

13.2 Amazon Business 13.3 Axel Protection 13.4 Bruneau 13.5 Cordel

13.6 Descours & Cabaud 13.7 DIFAC

13.8 France Sécurité 13.9 Groupe RG 13.10 Lyreco

13.11 Mabéo Industries 13.12 Manutan

13.13 Rubix (Orexad Brammer) 13.14 Protecthoms

13.15 Raja 13.16 Securom

(12)

14. INFORMATIONS

14.1 Associations Professionnelles 14.2 Presse Professionnelle 14.3 Salons Professionnels 14.4 pour Aller plus Loin

(13)

LISTE DES TABLEAUX

1) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, 2020-2021

2) Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2014-2021 3) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France,

par Type de Logement, 2001-2021

4) Mises en Chantier de Bâtiments Non Résidentiels en France, par Secteur, 2000-2021

5) Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2017-2021

6) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, 2022-2026

7) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en Volume, 2017-2021

8) Marché des Équipements de Protection Individuelle, par Type, en Valeur, 2017-2021

9) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Volume, 2022-2026

10) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Individuelle en France, par Type, en Valeur, 2022-2026

11) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 2017-2021

12) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, 2022-2026

13) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Volume, 2017-2021

14) Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur, 2017-2021

15) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Volume, 2022-2026

16) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Corps en France, par Type, en Valeur, 2022-2026

17) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2017- 2021

18) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, 2022-2026

19) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2017-2021

20) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2017-2021

21) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Type, 2022-2026

22) Prévisions du Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type, 2022-2026

23) Marché des Vêtements de Protection du Corps en France, par Partie du Corps, 2021

24) Marché des Vêtements de Protection du Corps Réutilisables en France, par Type de Risque, 2021

25) Marché des Vêtements de Protection Contre les Intempéries en France, par Secteur Utilisateur, 2021

26) Marché des Vêtements Haute Visibilité en France, par Secteur Utilisateur, 2021

27) Marché des Vêtements Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Secteur Utilisateur, 2021

28) Marché des Vêtements Multirisques en France, par Secteur Utilisateur, 2021

29) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, 2017-2021

30) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Antichute en France, 2022-2026

31) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Volume, 2017-2026

32) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, en Valeur, 2017-2026

33) Marché des Services liés au Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Type, 2021

34) Marché des Équipements de Protection Antichute en France, par Secteur Utilisateur, 2021

35) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2017-2021

36) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, 2022-2026

37) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Volume, 2017-2021

38) Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur, 2017-2021

39) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Volume, 2022-2026

40) Prévisions du Marché des Équipements de Protection de la Tête en France, par Type, en Valeur, 2022-2026

41) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2017-2021

42) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, 2022-2026

43) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

44) Tableau : Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

45) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021 46) Marché des Équipements de Protection Respiratoire en France,

par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

47) Marché des Équipements de Protection Respiratoire Jetables (ou à Usage Unique) en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

48) Prévisions du Marché des Équipements de Protection

Respiratoire Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

49) Marché des Masques Filtrants Jetables (ou à Usage Unique), Cartouches et Filtres Respiratoires en France, par Secteur Utilisateur, 2021

50) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2017-2021

51) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, 2022-2026

52) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

53) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022- 2026

54) Marché des Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Type de Risque, 2021

55) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Simples en France, par Secteur Utilisateur, 2021

56) Marché des Lunettes de Protection à Branches à Verres Correcteurs en France, par Secteur Utilisateur, 2021

57) Marché des Écrans de Protection Faciale en France, par Secteur Utilisateur, 2021

58) Marché des Autres Types d'Équipements de Protection du Visage et des Yeux en France, par Secteur Utilisateur, 2021

59) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2017-2021

60) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en France, 2022-2026

61) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

62) Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

63) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

64) Prévisions du Marché des Équipements de Protection Auditive Réutilisables en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026

65) Marché des Équipements de Protection Auditive en France, par Type de Risque, 2021

66) Marché des Bouchons d'Oreilles en France, par Secteur Utilisateur, 2021

67) Marché des Casques Anti-Bruit en France, par Secteur Utilisateur, 2021

68) Marché des Autres Types d'Équipements de Protection Auditive en France, par Secteur Utilisateur, 2021

69) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2017-2021

70) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, 2022-2026

71) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2017-2021

72) Prévisions du Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par Type, en Volume et en Valeur, 2022-2026 73) Marché des Équipements de Protection du Crâne en France, par

Type de Risque, 2021

74) Marché des Casques PE/ABS en France, par Secteur Utilisateur, 2021

75) Marché des Casquettes Anti-Heurt en France, par Secteur Utilisateur, 2021

76) Marché des Autres Types de Casque en France, par Secteur Utilisateur, 2021