Baromètre CRI de l’immobilier d’entreprise de la région du Grand Casablanca
Résultats intermédiaires - Rapport de synthèse
IMMO PRO 2007 - 22 février 2007
Sommaire
Objectifs du Baromètre CRI de l’Immobilier d’Entreprise dans le Grand Casablanca Résultats par segment de marché de l’Immobilier
Synthèse des résultats : demande du marché des entreprises installées Les Premiers résultats
Le Contexte
Le Contexte
• Mettre à la disposition des investisseurs une offre immobilière pour accueillir leurs projets et relever ainsi le défi de l’emplois dans le Grand Casablanca (660 000 demandeurs d’emplois à l’horizon 2020)
• Favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. Être en mesure de répondre aux besoins des investisseurs/entrepreneurs
• Faire de l’Immobilier d’entreprise Secteur Stratégique pour le Grand Casablanca : Doter le secteur d’une véritable vision et d’une démarche de promotion
• Développer une offre territoriale en parfaite cohérence avec la stratégie de développement économique du Grand Casablanca
Les Enjeux
• IMMO-PRO : 1er marché de l’immobilier d’entreprise
• Baromètre de l’immobilier d’entreprise : une meilleure connaissance des besoins des investisseurs
• Plan « Casablanca Business Park » : aménager des zones d’activité
La Réponse Stratégique
Objectifs
Le Baromètre CRI de L’Immobilier d’Entreprise
fournira une fois pas an des indicateurs et des trends sur : Les besoins en locaux d’activité, d’entreposage, de bureaux et commerciaux et en terrains constructibles
Le degré de satisfaction et l’adéquation de l’offre actuelle avec les besoins exprimés des entreprises
Ces données permettront des analyses par type de produit immobilier, en vente et en location, et par type d’entreprise, selon une segmentation par secteur et par taille.
Enquête auprès d’un échantillons représentatif de 600 entreprises installées dans le Grand Casablanca
Objectifs détaillés
Synthèse des Premiers résultats
Parc actuel (m²) Parc de locaux reconvertis
(m²)
Besoins (m²) Inadéquation de l’offre * (%)
Locaux de bureaux Entre 1 700 000
et 1 900 000 Entre 1 000 000
et 1 100 000 Entre 302 000
et 327 000 42%
Locaux industriels Entre 5 500 000
et 5 900 000 Entre 2 700 000
et 2 900 000 Entre 703 000
et 763 000 80%
Locaux d’entreposage Entre 2 200 000
et 2 400 000 1 000 000 Entre 239 000
et 260 000 80%
Locaux commerciaux Entre 1 000 000
et 1 100 000 Non concerné Entre 65 000
et 70 000 48%
Total Entre 10 400 000
et 11 300 000 Entre 4 700 000
et 5 000 000 Entre 1 309 000
et 1 420 000 63%**
* Taux de responsables qui estiment que l’offre n’est pas tout à fait satisfaisante
Cette synthèse a été réalisée sur la base d’un sous échantillon
de 390 entreprises
Méthodes et moyens
Les échantillons ont été composés par quotas de taille et de secteur d’activité. Les quotas ont été déterminés de manière à permettre une lisibilité satisfaisante des sous segments :
Précision de l’échantillon : +/- 3.3%
La population cible compte 11 353 établissements dont 88% de moins de 50 personnes : Source : Recensement économique 2001-2002 publié en 2006
Échantillon
Tranche
d'emploi Industrie BTP Commerce Services
6 à 49 100 100
10 à 49 100
50 à 99 80 35 35 150
100 &+ 80 35 35 150
Total 260 170 170 600
Secteur d'activité
Total
300
Plan
Locaux de bureaux Locaux industriels
Locaux d’entreposage Locaux commerciaux 1
2
3
4
Locaux de bureaux État des lieux
Surfaces de bureaux occupées par les entreprises dans la Région du Grand Casablanca
Surface de bureaux occupée
Statut des bureaux occupés
0 10 20 30
19
27
15
7 5
12 12
Surfaces, en m²
En %
50 & -
De 51 à 100
De 101 à 150
De 151 à 200
De 201 à 250
De 251 à 300 301 & +
Ne sait pas
1/3 des entreprises occupent une surface de bureaux comprise entre 51 et 100 m².
Extrapolation : La surface totale de bureaux occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 1.7 et 1.9 millions de m².
(Ne comprend pas les surfaces des très petites entités : entreprises de moins de 6 personnes)
En % de la surface totale occupée
Les entreprises sont locataires de 55% de la surface totale de bureaux.
(55.3%) Locataire (42.5%) Propriétaire
(2.2%) En leasing
Locaux de bureaux État des lieux
Type de locaux occupés
(59.0%) Appartements convertis en bureaux (41.0%) Locaux de bureaux
59% de la surface de locaux de bureaux sont des appartements reconvertis.
Extrapolation : La surface totale d’appartements convertis en bureaux est comprise entre 1 et 1.1 millions de m².
Locaux de bureaux Analyse des besoins
Évaluation des besoins des entreprises en locaux de bureaux :
Besoins en surface de bureaux
Localisation idéale pour de nouveaux bureaux
46% des entreprises souhaitent des bureaux en centre ville
* Périphérie : Aïn Sebâa, Sidi Maarouf
** Zone périurbaine : Bouskoura, Had Soualem, Tit Mellil
Les besoins en surface de bureaux à Casablanca sont compris entre 302 et 327 milliers de m².
(Ne comprend pas les surfaces des entreprises de moins de 6 personnes, ni les nouvelles créations)
(46.3%) Centre ville
(36.8%) Périphérie * (5.6%) Zone périurbaine **
(11.3%) Ne se sont pas prononcés (12.3%) Ont des besoins
(87.7%) N'ont pas de besoins
Locaux de bureaux Analyse des besoins
Les entreprises qui ont des projets de nouveaux bureaux pensent les …
Statuts souhaités pour de nouveaux bureaux
(43.5%) Acheter, locaux neufs
(18.6%) Acheter, locaux anciens (22.5%) Louer
(10.7%) Construire (4.6%) En leasing
Extrapolation : Surface totale de bureaux qui serait …
Achetée (locaux neufs) : Entre 117 et 127 milliers de m²
Achetée (locaux anciens) : Entre 42 et 47 milliers de m²
Construite : Entre 93 et 101 milliers de m²
Louée : Entre 31 et 34 milliers de m²
En leasing : Entre 19 et 20 milliers de m²
Locaux de bureaux Perception de l’offre
Selon les responsables d’entreprises, l’offre de locaux de bureaux de la région de Casablanca est …
Adéquation de l’offre de bureaux aux besoins
(57.6%) Tout à fait satisfaisante (20.4%) Plutôt satisfaisante
(9.4%) Insatisfaisante (12.6%) Indécis
Prés de la moitié des responsables d’entreprises
estiment que l’offre de locaux de bureaux n’est pas tout à fait satisfaisante
Plan
Locaux de bureaux Locaux industriels
Locaux d’entreposage Locaux commerciaux 1
2
3
4
Locaux industriels État des lieux
30% des entreprises utilisent des locaux industriels. Les surfaces occupées par ces entreprises sont :
Surface de locaux industriels occupée
Statut des locaux industriels occupés
0 10 20 30
29
16
6 8 9
28
4
Surfaces, en m²
En %
200 & -
De 201 à 400
De 401 à 600
De 601 à 800
De 801 à 1 000
Plus de 1 000 NRP
Extrapolation : La surface totale de locaux industriels occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 5.5 et 5.9 millions de m².
(Ne comprend pas les surfaces des entreprises de moins de 10 personnes et des artisans)
En % de la surface totale occupée
Les entreprises sont locataires de 55% de la surface totale de locaux industriels.
(55.3%) Locataire (42.5%) Propriétaire
(2.2%) En leasing
Locaux industriels État des lieux
Type de locaux occupés
(49.0%) Locaux reconvertis (51.0%) Locaux industriels
49% de la surface de locaux industriels sont des locaux reconvertis.
Locaux industriels Analyse des besoins
Évaluation de besoins des entreprises en locaux industriels :
Besoins en surface de locaux industriels
Localisation idéale pour de nouveaux locaux industriels
Extrapolation : Les besoins en surface de locaux industriels à Casablanca sont compris entre 703 et 763 milliers de m².
(Ne comprend pas les surfaces des entités de moins de 10 personnes, ni les nouvelles créations)
(38.1%) ZI Aïn Sebâa
(14.8%) Bouskoura (14.8%) Mohammedia
(8.6%) Sidi Moumen (18.0%) Autres zones en périhpérie
(5.6%) Ne se sont pas prononcés (11.1%) Ont des besoins
(88.9%) N'ont pas de besoins
Locaux industriels Analyse des besoins
Les entreprises qui ont des projets de nouveaux locaux industriels pensent les …
Statuts souhaités pour de nouveaux locaux industriels
(12.9%) Acheter, locaux neufs
(28.0%) Acheter, locaux anciens
(37.1%) Louer (10.9%) Construire
(11.2%) En leasing
Extrapolation : Surface totale de locaux industriels qui serait …
Achetée (locaux neufs) : Entre 131 et 142 milliers de m²
Achetée (locaux anciens) : Entre 282 et 306 milliers de m²
Construite : Entre 64 et 69 milliers de m²
Louée : Entre 148 et 161 milliers de m²
En leasing : Entre 79 et 85 milliers de m²
Locaux industriels Perception de l’offre
Selon les responsables d’entreprises, l’offre de locaux industriels de la région de Casablanca est …
Adéquation de l’offre de locaux industriels aux besoins
(20.3%) Tout à fait satisfaisante
(22.1%) Plutôt satisfaisante (45.2%) Insatisfaisante
(12.4%) Ne se sont pas prononcés
80% des responsables d’entreprises estiment que l’offre de locaux industriels
n’est pas tout à fait satisfaisante
Plan
Locaux de bureaux Locaux industriels
Locaux d’entreposage Locaux commerciaux 1
2
3
4
Locaux d'entreposage État des lieux
25% des entreprises utilisent des locaux d’entreposage. Les surfaces occupées par ces entreprises sont :
Surface de locaux d'entreposage occupée
Statut des locaux d'entreposage occupés
0 10 20 30
27
20
10
4
16 14
9
Surfaces, en m²
En %
200 & -
De 201 à 400
De 401 à 600
De 601 à 800
De 801 à 1000
Plus de 1000 NRP
Extrapolation : La surface totale de locaux d'entreposage occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 2.2 et 2.4 millions de m².
(Ne comprend pas les surfaces des très petites entités : entreprises de moins de 6 personnes)
En % de la surface totale occupée
Les entreprises sont locataires de 68% de la surface totale de locaux d'entreposage.
(68.4%) Locataire (30.3%) Propriétaire
(1.3%) En leasing
Locaux d'entreposage État des lieux
Type de locaux occupés
(38.0%) Locaux reconvertis
(62.0%) Locaux d'entreposage
Extrapolation : La surface totale de locaux reconvertis en locaux d'entreposage est de près d’un million de m².
Locaux d'entreposage Analyse des besoins
Besoins en surface de locaux d'entreposage
Extrapolation : Les besoins en surface de locaux d'entreposage à Casablanca sont compris entre 239 et 260 milliers de m².
(Ne comprend pas les surfaces des petites entités, ni les nouvelles créations)
Évaluation des besoins des entreprises en locaux d’entreposage :
(20.2%) Ont des besoins
(79.8%) N'ont pas de besoins
Locaux d'entreposage Analyse des besoins
Les entreprises qui ont des projets de nouveaux locaux d'entreposage pensent les …
Statuts souhaités pour de nouveaux locaux d'entreposage
(42.8%) Acheter, locaux neufs
(16.3%) Acheter, locaux anciens (23.7%) Louer
(17.3%) Construire
Extrapolation : Surface totale de locaux d'entreposage qui serait …
Achetée (locaux neufs) : Entre 126 et 137 milliers de m²
Achetée (locaux anciens) : Entre 6 et 7 milliers de m²
Construite : Entre 42 et 45 milliers de m²
Louée : Entre 67 et 70 milliers de m²
Locaux d'entreposage Perception de l’offre
Selon les responsables d’entreprises, l’offre de locaux d'entreposage de la région de Casablanca est …
Adéquation de l’offre de locaux d'entreposage aux besoins
(20.2%) Tout à fait satisfaisante
(28.0%) Plutôt satisfaisante (38.3%) Insatisfaisante
(13.6%) Indécis
80% des responsables d’entreprises estiment que l’offre
de locaux d’entreposage n’est pas tout à fait satisfaisante
Plan
Locaux de bureaux Locaux industriels
Locaux d’entreposage Locaux commerciaux 1
2
3
4
Locaux commerciaux État des lieux
24% des entreprises utilisent des locaux commerciaux. Les surfaces occupées par ces entreprises sont :
Surface de locaux commerciaux occupée
Statut des locaux commerciaux occupés
0 10 20 30
12
28
12
7
4
7
16 14
Surfaces, en m²
En %
50 & -
De 51 à 100
De 101 à 150
De 151 à 200
De 201 à 250
De 251 à 300 301 & +
NRP
Extrapolation : La surface totale de locaux commerciaux occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 1 et 1.1 millions de m².
(Ne comprend pas les surfaces des petits commerçants et des entités de moins de 6 personnes)
En % de la surface totale occupée
Les entreprises sont locataires de 66% de la surface totale de locaux commerciaux.
(66.2%) Locataire (29.6%) Propriétaire
(4.2%) En leasing
Locaux commerciaux Analyse des besoins
Besoins en surface de locaux commerciaux
Extrapolation : Les besoins en surface de locaux commerciaux à Casablanca sont compris entre 65 et 70 milliers de m².
(Ne comprend pas les surfaces des petits commerçants, des entités de moins de 6 personnes, ni les nouvelles créations)
Évaluation des besoins des entreprises en locaux commerciaux :
(12.9%) Ont des besoins
(87.1%) N'ont pas de besoins
Locaux commerciaux Perception de l’offre
Selon les responsables d’entreprises, l’offre de locaux commerciaux de la région de Casablanca est …
Adéquation de l’offre de locaux commerciaux aux besoins
(52.4%) Tout à fait satisfaisante (26.3%) Plutôt satisfaisante
(13.6%) Insatisfaisante (7.7%) Indécis
Près de la moitié des responsables d’entreprises estiment que l’offre de locaux commerciaux n’est pas tout à
fait satisfaisante
Les Premiers résultats
Ratio m² par
Emploi déclaré Besoins (m²) Création Emploi Potentielle
Locaux de bureaux 16 m² Entre 302 000
et 327 000
Entre 20 000 et 20 500
Locaux industriels 45 m² Entre 703 000 et 763 000
Entre 15 600 et 17 000
Locaux d’entreposage 163 m² Entre 239 000 et 260 000
Entre 1 500 et 1 600
Locaux commerciaux 36 m² Entre 65 000
et 70 000
Entre 1 800 et 2 000
Total Entre 39 000
et 41 000
* Taux de responsables qui estiment que l’offre n’est pas tout à fait satisfaisante
