Économie de l Énergie

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ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIEÉCONOMIE DE L’AMONTÉCONOMIE DE L’AVALTRADING ET TRANSPORT MARITIMEGESTION ET FINANCE

Économie de l’Énergie

p 27 à 33

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FINALITÉ

Avoir une vision d’ensemble de la chaîne pétrolière, comprendre le fonctionnement des activités pétrolières de l’amont à l’aval et identiﬁ er les enjeux économiques du secteur

PUBLIC

Toute personne du secteur énergétique et pétrolier, partenaires industriels, commerciaux et ﬁ nanciers, personnel de l’administration publique

OBJECTIFS

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure :

• de décrire les différents types de ressources énergétiques

(conventionnelles, non conventionnelles, renouvelables, fossiles)

• d’interpréter l’évolution des facteurs affectant l’offre et la demande en énergie (prix, technologie, réserves, géopolitique, géographie, environnement, etc.)

• d’identiﬁ er les acteurs de la scène énergétique et leurs grandes lignes stratégiques

• de décrire les grandes étapes de l’amont pétrolier

• de distinguer les différents types de contrats pétroliers et d’expliquer les principaux critères d’évaluation économique d’un projet pétrolier

• de résumer le fonctionnement des marchés pétroliers physiques et ﬁ nanciers

• d’expliquer l’évolution du secteur du rafﬁ nage et des marchés des produits pétroliers

LES + PÉDAGOGIQUES

Quiz et jeu sur les fondamentaux du secteur énergétique

Étude de cas sur l’évaluation économique d’un projet pétrolier

Exercices sur le coût de transport d’un cargo,sur la couverture ﬁ nancière et sur les marges de rafﬁ nage

Jeux en équipes sur les facteurs inﬂ uant le prix du baril, sur l’amont pétrolier et sur le trading pétrolier

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / EPE ANGLAIS : ENE / OPE

Économie

de la chaîne pétrolière

PROGRAMME

SCÈNE ÉNERGÉTIQUE INTERNATIONALE

1 j

Ressources énergétiques : déﬁ nition, caractéristiques, facteur de conversion Histoire de l’industrie pétrolière

Stratégies des acteurs : pays producteurs, pays consommateurs, compagnies pétrolières nationales et internationales, parapétroliers, organisations internationales (OPEP, AIE, etc.) Demande d’énergies, facteurs d’évolution et scénarios

Production de pétrole, d’énergies Réserves énergétiques

Challenge technologique

Evolution du prix du pétrole, enjeux ﬁ nanciers et politiques Contraintes géographiques

Contexte environnemental international

AMONT PÉTROLIER

1 j

Phases et aspects technico-économiques de l’Exploration-Production Estimation des réserves

Critères économiques et méthode d’évaluation d’un projet pétrolier Contrats pétroliers et principe de partage de la rente minière

TRADING PÉTROLIER

1 j

Pratiques commerciales et formation des prix

Marchés physiques (spot, forward) : fonctionnement, agences de cotation Introduction aux incoterms

Pricing d’une cargaison, taux de fret

Marchés ﬁ nanciers (futures) : fonctionnement, principe de la couverture

AVAL PÉTROLIER

1 j

Procédés et unités de rafﬁ nage

Capacités de rafﬁ nage, projets, stratégies des acteurs

Aspects économiques du rafﬁ nage : investissements, coûts et marges Contraintes environnementales, carburants de substitution

Marchés des produits pétroliers et commercialisation Stratégies marketing

RESPONSABLE

Mélissa Clodic

4 JOURS

LANGUE DATES LIEU PRIX HT CONTACT INSCRIPTION

FR 25 - 28 Mars Rueil 2 310 € EM eco.rueil@ifptraining.com

FR 24 - 27 Juin Rueil 2 310 € EM eco.rueil@ifptraining.com

FR 07 - 10 Oct Rueil 2 310 € EM eco.rueil@ifptraining.com

Peut être organisé en intra-entreprise

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FINALITÉ

Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne gazière qui déterminent les caractéristiques de l’industrie gazière

PUBLIC

Ingénieurs ou techniciens travaillant dans des sociétés pétrolières, gazières, du secteur énergétique ou du secteur banques / assurances / conseil désireux de mieux comprendre les activités gazières et leurs enjeux économiques

OBJECTIFS

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure :

• de situer l’industrie gazière dans son environnement énergétique et géopolitique

• d’identiﬁ er les activités gazières, les marchés et leurs réformes, les acteurs et leurs grandes lignes stratégiques

• de discerner de façon précise les différentes parties de la chaîne gazière et d’analyser les fondamentaux économiques de cette chaîne

• d’expliquer les points fondamentaux des contrats gaziers

• d’évaluer les perspectives des marchés gaziers libéralisés

LES + PÉDAGOGIQUES

Quiz

Exemples de contrats - calculs sur les quantités

Exercices sur les coûts des différents maillons de la chaîne gazière Données statistiques

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / EGN ANGLAIS : ENE / ONE

Économie

de la chaîne gazière

PROGRAMME

SCÈNE GAZIÈRE

0,5 j

Place du gaz dans la demande énergétique : avantages et inconvénients face aux autres énergies

Principales réserves, zones de production et potentiels de développement

Du réservoir à la production : formation du gaz, exploration, développement et production Marchés gaziers internationaux

Impact des gaz non-conventionnels sur l’offre/la demande de gaz et sur les prix

STRUCTURE ET COÛTS DE LA CHAÎNE GAZIÈRE : DU TRAITEMENT À LA DISTRIBUTION

0,5 j

Chaîne gazière et coûts Traitement du gaz naturel Transport du gaz naturel

Stockage et distribution du gaz naturel Chaîne GNL (Gaz Naturel Liquéﬁ é) Exemples de projets

GTL (Gas To Liquid) Biogaz

DIFFÉRENTS MARCHÉS GAZIERS

0,5 j

Organisation des différents marchés gaziers Union Européenne et processus de libéralisation Marchés libéralisés (USA, Grande Bretagne) Marchés d’importation (Japon)

Marchés émergents

CONTRATS GAZIERS LONG-TERME ET DE GNL

0,5 j

Contexte contractuel de l’amont gazier

Grands principes des contrats gaziers à long terme

Principes du take-or-pay, du netback, de l’indexation et des formules de prix du gaz Principales clauses des contrats long terme

COMMERCIALISATION DANS UN MARCHÉ LIBÉRALISÉ

1 j Impact de la libéralisation sur le marché français

Concepts de la libéralisation et application

Place du régulateur, développement des réseaux, points d’échanges, transport, tariﬁ cation, ...

Relations contractuelles entre fournisseurs, transporteurs et distributeurs

MARCHÉS SPOT ET À TERME DU GAZ

0,5 j

Comment se vend le gaz : spot, long terme, à livraison différée Pourquoi, comment y accéder ?

Prix sur les différents marchés Instruments ﬁ nanciers

Stratégies de couverture et exemples de fonctionnement

STRATÉGIES DES ACTEURS GAZIERS FACE À LA LIBÉRALISATION

0,5 j Stratégies des acteurs gaziers dans un marché monopolistique

Enjeux et opportunités dans un contexte de libéralisation Rôle des compagnies pétrolières et gazières

Convergence gaz-électricité

RESPONSABLE

Sylvie Chemineau

FR 20 - 23 Mai Rueil 2 450 € EM eco.rueil@ifptraining.com

FR 09 - 12 Sept Rueil 2 450 € EM eco.rueil@ifptraining.com

FR 18 - 21 Nov Rueil 2 450 € EM eco.rueil@ifptraining.com

4 JOURS

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FINALITÉ

Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne GNL (Gaz Naturel Liquéﬁ é)

PUBLIC

Cadres des industries pétrolières, gazières, du secteur énergétique, ou électrique, ou du secteur banques / assurances / conseil désireux de comprendre les activités GNL et leurs enjeux économiques

OBJECTIFS

À l’issue de la session, les participants seront en mesure :

• d’analyser les aspects technico- économiques des maillons d’une chaîne GNL

• d’expliquer la structure de base des contrats GNL

• d’identiﬁ er les différents marchés du GNL et leurs évolutions

• d’évaluer l’importance du ﬁ nancement dans les projets GNL

LES + PÉDAGOGIQUES

Quiz

Données statistiques Exemples de contrats

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / EGL ANGLAIS : ENE / LGE

Économie

du Gaz Naturel Liquéﬁ é

PROGRAMME

SCÈNE GAZIÈRE ET ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA CHAÎNE GNL

1 j La demande gazière : débouchés et perspectives

Évolution de la demande gazière, de la production et des réserves Le GNL : clé de la voûte de l’internationalisation des ﬂ ux gaziers La compétitivité de la chaîne GNL au sein de l’offre gazière

Développement des gaz non conventionnels et leurs impacts sur les marchés GNL Evolution des marchés GNL et détermination des prix

Principaux marchés GNL : Japon, Corée du Sud, Inde, Chine, Bassin Atlantique Marketing GNL

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CHAINE GNL

1,5 j

GNL : produit, rappel de propriétés physiques, qualités du gaz Conception des maillons de la chaîne

Principes, standards, bonnes pratiques, règles de dimensionnement Usines de liquéfaction, navires méthaniers, terminaux de réception Risques liés au GNL, étude des dangers, impact sur la conception Tour d’horizon des terminaux méthaniers dans le monde Exploitation des terminaux méthaniers

Ordre de grandeur des coûts capitaux d’investissement et d’exploitation Retour d’expérience de projets internationaux

L’évaluation économique d’un projet

Les risques inhérents aux projets GNL et leurs impacts sur le ﬁ nancement Les acteurs du ﬁ nancement

Structures et exemples de projets GNL

CONTRATS DE GNL ET MARCHÉS GAZIERS

1,5 j

Étude des clauses principales des contrats de long terme d’achat et de vente de gaz naturel

Mécanismes de prix

Formules de prix, indexation, valeur net-back Impact de la libéralisation

Cadre de l’accès des tiers aux terminaux méthaniers de regazéiﬁ cation Exemple de l’accès des tiers aux terminaux français

Coexistence de contrats long terme et de marchés de court terme : conséquences pour le GNL et pour les contrats

RESPONSABLE

Sylvie Chemineau

4 JOURS

FR 03 - 06 Juin Rueil 2 900 € EM eco.rueil@ifptraining.com

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FINALITÉ

Comprendre le fonctionnement du secteur électrique et appréhender les enjeux économiques actuels

PUBLIC

Producteurs et consommateurs d’électricité, partenaires industriels et commerciaux travaillant dans le secteur énergétique et électrique en particulier, personnel administratif dédié au domaine de l’énergie

OBJECTIFS

• de décrire les principaux aspects technico-économiques de la production, du transport et de la consommation d’électricité

• de présenter les enjeux spéciﬁ ques de la production d’électricité, en particulier à partir des ressources renouvelables

• d’énoncer les principales réglementations du secteur électrique

• d’analyser les conséquences de la libéralisation des marchés de l’électricité

• d’expliquer le fonctionnement du trading d’électricité dans un marché libéralisé

• de résumer le rôle des acteurs du secteur : producteur, fournisseur, régulateur, distributeur, etc.

• d’expliquer l’impact du passage des tarifs aux contrats d’électricité

LES + PÉDAGOGIQUES

Exercice sur les choix d’investissement Études de cas réels

Exemples de Bourses de l’électricité Découverte de sites d’informations de qualité, régulièrement mis à jour et utilisés par les professionnels

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / ESE

Économie

des systèmes électriques

PROGRAMME

PRODUCTION ÉLECTRIQUE ET DEMANDE EN ÉLECTRICITÉ

1 j Moyens de production : caractéristiques technico-économiques

Externalités, prise en compte du CO2

Gestion de la demande d’électricité, notion de courbe de charge Maîtrise de la demande en électricité (MDE), efﬁ cacité énergétique Nouveaux usages (exemple : véhicules électriques)

Eléments de gestion technico-économique d’un système électrique, coûts marginaux Production décentralisée, intégration des énergies renouvelables intermittentes Choix d’investissement

RÉSEAU DE TRANSPORT ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION

0,5 j Description physique des différents réseaux

Investissements dans les réseaux

Tariﬁ cation du transport et de la distribution : le TURPE

Intégration de la production décentralisée et des énergies renouvelables intermittentes Stockage de l’électricité, smart grids

IMPACT DE LA LIBÉRALISATION SUR LA RÉGULATION

0,5 j Directives européennes

Nouveaux acteurs : gestionnaire du réseau électrique, régulateur, etc.

Conséquences de la libéralisation sur la gestion du système électrique Tariﬁ cation : loi NOME, évolution des prix, comparaisons internationales, etc.

Obligations de capacité : vers un marché de la puissance

TRADING D’ÉLECTRICITÉ

0,5 j

Marchés (gré à gré, organisé) et contrats (spot, forward, future)

Spéciﬁ cités du trading d’électricité : de l’intra-day (marché de l’équilibrage) au long terme (2-3 ans)

Introduction à la gestion du risque prix

IMPACT DE LA LIBÉRALISATION SUR LES CONSOMMATEURS

0,5 j Découplage de la partie physique et de la partie commerciale

Des prix de marchés au prix ﬁ nal pour les consommateurs (tarifs, contrats) Couverture du risque prix : pour le commercial, pour le consommateur Impacts potentiels des compteurs « intelligents »

RESPONSABLE

Mélissa Clodic

FR 09 - 11 Avr Rueil 2 170 € EM eco.rueil@ifptraining.com

3 JOURS

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FINALITÉ

Savoir utiliser des outils économétriques en vue d’effectuer des recherches de corrélations, des ajustements entre séries physiques ou économiques et réaliser des prévisions ou simulations

PUBLIC

ingénieurs, économistes et ﬁ nanciers de tous secteurs d’activité

OBJECTIFS

• d’utiliser les principales techniques économétriques

• de réaliser une estimation économétrique

• d’effectuer des prévisions, en particulier dans le domaine de l’énergie

• de construire des modèles d’analyse des marchés ﬁ nanciers

LES + PÉDAGOGIQUES

Applications réalisées sur ordinateur (tests statistiques, développement de modèles économétriques, prévisions, simulations, mise en évidence de relations de cointégration et de causalité, etc.) à partir des logiciels Excel et Eviews

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / ECP ANGLAIS : ENE / ECF

Économétrie et prévision

PROGRAMME

BASES STATISTIQUES

0,5 j

Statistiques descriptives (moyenne, médiane, écart-type, etc.), indices (Laspeyres, Paasche, Divisia)

Tests statistiques (normalité, student, Fisher) Application : données sur l’énergie (quantités, prix)

MODÈLES DE RÉGRESSION LINÉAIRE ET PRÉVISION

1,5 j Modèles de régression linéaire simple et multiple, méthode des moindres carrés ordinaires, R2

Application : modèle de demande énergétique

Tests statistiques de validation des modèles économétriques : auto-corrélation (Durbin- Watson, multiplicateur de Lagrange), hétéroscédasticité (White et Breusch-Pagan), multi- colinéarité (BKW)

Tests de détection des changements structurels dans un modèle de régression linéaire (Chow, Brown-Durbin et Evans)

Application : analyse de l’arbitrage entre le pétrole, le gaz et l’électricité

Prévision à partir d’un modèle économétrique (propriétés des estimateurs, intervalle de prédiction)

Application : prévisions à partir du modèle de demande énergétique

ANALYSE DES SÉRIES TEMPORELLES ET PRÉVISION

1 j Modèle à partir de séries temporelles

Méthodes de lissage pour des prévisions de court terme : techniques d’extrapolation (moyenne mobile, décomposition saisonnière avec constante)

Application : séries mensuelles de demande d’énergie (avec saisonnalité), prévision sur un an Modèles auto-régressifs ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), tests évaluant les processus stochastiques (nombre de retards, stationnarité)

Application : simulations à partir de modèles ARIMA

RELATION ENTRE SÉRIES TEMPORELLES : COINTÉGRATION ET CAUSALITÉ

1 j Introduction aux techniques de cointégration : test de racine unité (Dickey-Fuller, Phillips- Perron, KPSS), modèle d’Engle et Granger, équilibre de long terme, modèle de correction d’erreur (Error Correction Model : ECM)

Test de causalité

Application : techniques de cointégration sur les marchés pétroliers et gaziers

Cointégration avec relations multiples : test de Johanson (max. eigenvalue et test Trace) sur un modèle VAR (Vectorial AutoRegressive)

Application : modélisation de l’équilibre entre les prix sur plusieurs places de marchés Changements structurels d’un modèle de cointégration : dynamique de court terme et de long terme (test de Perron et test de Gregory et Hansen)

CHANGEMENTS DE VOLATILITÉ SUR LES MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES

1 j Modèles ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedastic)

Application : modélisation des changements de volatilité sur la dynamique de court- terme, ainsi que sur l’équilibre de long-terme, sur les marchés pétroliers et gaziers

RESPONSABLE

Mélissa Clodic

5 JOURS

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FINALITÉ

Appréhender les opportunités et les menaces liées au développement du gaz non conventionnel

PUBLIC

Toute personne du secteur énergétique et industriel, acteurs impliqués dans les projets de gaz non conventionnel (banques, assurances, conseil), personnel de l’administration publique (collectivités, ministères,…)

OBJECTIFS

• d’expliquer les différents aspects de l’exploration-production des gaz non conventionnels

• de localiser l’offre de gaz non conventionnel et d’évaluer les coûts de production associés

• de discuter les formules de prix et les contrats gaziers

• de déﬁ nir l’impact du gaz non

conventionnel sur les formules de prix et le déséquilibre des marchés

• de décrire les risques environnementaux liés à la production de gaz non

conventionnels

• d’identiﬁ er le potentiel de développement économique lié aux gaz non

conventionnels

LES + PÉDAGOGIQUES

Jeu et ﬁ lm sur les fondamentaux techniques de l’exploration-production des gaz non conventionnels

Exercice sur le prix du gaz

Analyses de plusieurs projets de gaz non conventionnel avec l’intervenant : comparaison des coûts et des techniques de production employées

Débats sur les enjeux sectoriels, environnementaux et économiques liés à la production de gaz non conventionnel

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / GNC ANGLAIS : ENE / UCG

Economie des gaz non conventionnels

PROGRAMME

EXPLORATION ET PRODUCTION DES GAZ NON CONVENTIONNELS

1 j Types de gaz conventionnels et non conventionnels (gaz de schiste, tight gas, coal bed methane, hydrates)

Fracturation hydraulique et autres techniques d’exploration-production Transport et traitement du gaz

L’OFFRE DE GAZ NON CONVENTIONNEL

1 j

Les réserves de gaz naturel conventionnel et non conventionnels

État des lieux de la production de gaz non conventionnels à l’échelle mondiale et régionale Panorama des projets et des prospects (Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe, Australie, etc.) : coûts de production et principaux acteurs

GAZ NON CONVENTIONNELS ET MARCHÉS : OPPORTUNITÉS ET MENACES

1 j Formule de prix, indexation et contrats gaziers

Déséquilibres des marchés

Problématique de la commercialisation et son impact sur la libéralisation État des lieux des risques environnementaux

Le gaz non conventionnel : facteur de réindustrialisation (secteur pétrochimique et industriel) Tour d’horizon des politiques énergétiques liées au gaz non conventionnel

RESPONSABLE

Sylvie Chemineau

3 JOURS

(10)

FINALITÉ

Connaître les différentes ﬁ lières de renouvelables, appréhender leurs marchés et les enjeux économiques et environnementaux liés à leur production

PUBLIC

Producteurs et consommateurs d’énergie, toute personne impliquée dans les politiques énergétiques et les énergies renouvelables (collectivités, ministères, industriels, banques et conseil)

OBJECTIFS

• de distinguer les différentes ressources énergétiques renouvelables

• de décrire l’évolution des marchés relatifs aux renouvelables

• d’identiﬁ er les législations spéciﬁ ques et communes aux renouvelables

• d’expliquer les enjeux économiques et environnementaux relatifs aux renouvelables

LES + PÉDAGOGIQUES

Quiz sur les différentes énergies renouvelables

Débats sur les enjeux actuels Analyse des marchés carbone

Économie de l’Énergie

FRANÇAIS : ENE / ENR

Énergies renouvelables

PROGRAMME

INTRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

0,25 j

Principe de l’énergie

Facteurs de conversion et émissions des différents types d’énergie Bilan énergétique mondial et consommation sectorielle

BIOMASSE

0,75 j

Déﬁ nitions, caractéristiques et production d’énergie à partir de biomasse (bois – énergie, biocarburants 1ère, 2ème et 3ème génération, biogaz)

Situation géographique des ressources et potentiel de production Evolution des marchés, prix et principaux acteurs

Législation spéciﬁ que

Conﬂ its d’usage direct (alimentation) et indirect (compétition pour la terre), impacts environnementaux

HYDRAULIQUE ET ÉNERGIE MARINE

0,75 j

Déﬁ nitions, caractéristiques et production d’énergie à partir d’eau (grande et petite hydraulique, énergie marémotrice, hydrolienne et houlomotrice)

Situation géographique des zones à haut potentiel Evolution des marchés, prix et principaux acteurs Législation spéciﬁ que

Géopolitique de l’eau, impacts environnementaux

SOLAIRE

0,75 j

Déﬁ nitions, caractéristiques et production d’énergie à partir du soleil (solaire thermique, thermodynamique et photovoltaïque)

Problématique des terres rares et impacts environnementaux

ÉOLIEN

0,5 j

Déﬁ nitions, caractéristiques et production d’électricité à partir d’éoliennes (les différentes générations d’éoliennes)

Impacts environnementaux et sociétaux

GÉOTHERMIE

0,5 j

Déﬁ nitions, caractéristiques et production d’énergie à partir de géothermie (très basse énergie, basse énergie, profonde, haute énergie)

Durabilité des installations

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES RENOUVELABLES

0,5 j Politiques internationales communes aux énergies renouvelables (Protocole de Kyoto, Directives européennes, législations américaines, marchés de permis d’émissions, etc.) Scénarios et perspectives d’évolution

RESPONSABLE

Mélissa Clodic