5 Mai 2020 11h00-12h30
Thème du Webinar :
Le marché de la restauration hors-domicile en Arabie Saoudite :
Quelles opportunités pour l’industrie française des cuisines professionnelles ?
Au programme de ce webinar spécialement préparé pour les adhérents SYNEG : Chiffres clefs du marché « Food Service »,
Les tendances et opportunités pour l’offre française, Bons usages dans les relations d’affaires,
Accès au marché et aspects réglementaires avec focus sur la procédure
d’enregistrement SABER.Intervenants :
M. Mohamed MOURCHID
Responsable filière AgroTech
en Arabie Saoudite - Référent Moyen-Orient
Alexandra-Catherine DENARDResponsable d’études réglementaires –
Service Réglementation Internationale
1 05/05/2020
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REPLAY du Webinar
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▐ CARTED’IDENTITÉ
Superficie: 2,2 M (M=millions) km2 (4/5èmede la péninsule Arabique) Population :34,81 millionsd’habitants(30% étrangère)
Capitale: Riyad (~7 millionsd’habitants) Monnaie :Riyals saoudien (SAR)
Langue :Arabe/Anglais
Infrastructures : L’ArabieSaoudite dispose d’une infrastructure adaptée avec un réseau routier de 195 000 km, 27 aéroports et 12 ports. 6 lignes de métro sont en construction à Riyad.
▐ RELATIONS BILATERALES (2019)
Exportations françaises : 3 Mds EUR (hors exportations militaires)
France : 18èmefournisseur –3,3 % de part de marché. Importation en provenance
d’Arabie 6,5 Mds EUR (pétrole brut (52%), raffiné (44%) + chimie organique + plastique).
Arabie Saoudite : 34èmeclient de la France. Parmi les six pays du Golfe, l’Arabie saoudite
est notre 3èmeclient après le Qatar et les Émirats arabes unis. ▐ CLÉS DE RÉUSSITE
• Sens del’entregent –primordial,
• Respecter les traditions et coutumes,
• Bien choisir le type de partenariat par rapport au projet,
• Accepter la notion locale du temps,
• Se protéger : risques juridiques, propriété intellectuelle,
• Faire un suivi régulier avec le partenaire,
• Faire un suivi del’évolutionde la législation.
B B
Evaluation Pays
Environnement des Affaires
Le roi Salmane
Le prince héritier Mohamed ben Salmane
Indicateurs Arabie Saoudite
PIB (en Mds $) 812
PIB en $ par habitant 24 890
Taux de croissance 0,2 %
Taux d’alphabétisation 87 %
Taux de chômage 12,5%
Sources : FMI, COFACE, Service Economique.
▐ INDICATEURS ÉCONOMIQUES (2019)
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ SAOUDIEN
LE MARCHÉ SAOUDIEN DU « FOOD SERVICE »
Période difficile pour le royaume du fait de la baisse du prix du pétrole. Le gouvernement a été dans l’obligation de prendre des mesures
Rebond en 2019
❖ Evolution positive du marché :
❖ Offres promotionnelles importantes,
❖ Multiplication des applications (HungerStation, UberEats etc.),
❖ Ouverture del’économie :
❖ Cinémas,
❖ Divertissement /Concerts /Manifestations sportives (DAKAR),
❖ Mixité dans les restaurants,
❖ Expansion des centres commerciaux et autres lieux de divertissement.
De tels changements (notamment culturels) sont également susceptibles d'encourager une tendance croissante à la restauration au sein des familles et devraient stimuler les ventes de restaurants à service complet et à service limité.
L’industrie du food service est l’une des plus importantes et des plus dynamiquesd’Arabie saoudite. En outre, la hausse des revenus disponibles depuis la mise en œuvre de la saoudisation et l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail, la diversification de l’économie sont autant d’éléments qui compenseront la hausse de la TVA et des frais annexes.
Cela encouragera les acteurs de l'industrie à investir, ce qui entraînera à son tour une croissance du marché.
Augmentation du niveau de la
saoudisation
Départ d’un grand nombre
d’expatriés
Mise en œuvre de la TVA
Augmentation du coût de la vie
Sensibilisation plus grande aux prix
Prudence dans les dépenses
Impact négatif sur le marché du
«Food service». Investissements prévus de 80 Mds SAR (20 Mds EUR) dans le secteur !
*Restaurants à service complet sont ceuxdont l'activité principale consistent à fournir des services de restauration à tables
**Restaurants à service limité sont de type fast-food avec vente à emporter ou à consommer sur place.
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CHIFFRES CLEFS DU MARCHÉ DU « FOOD SERVICE »
Définition : Le secteur du « Food service » englobe les entreprises et les institutions responsables de tout repas préparé en dehors de la maison.
Tableau 1: Services alimentaires aux consommateurs par indépendants VS chaînes - Par type de points de vente (2019)
Points de vente Indépendants chaînes Total
Café / Bars 2 500 749 3 249
Restaurants à service
complet* 13 954 1 263 15 217
Restaurants à service
limité** 10 419 6 455 16 874
Cafétérias en libre-service 20 4 24
Étals de rue / kiosques 462 410 872
Total 27 355 8 881 36 236
Source : Euromonitor international
▪ En volume:
▪ Ce tableau démontrequ’au total, en volume, on compte en Arabie Saoudite plus de 36 000 points de vente incluant les restaurants (services complets, limités, cafés, bars, etc).
2017 2018 2019
Points de vente (PDV) 35 362 35 636 36 236
Transactions (Millions) 2 575,8 2 579,2 2 638,7 SAR prix courants (Millions) 76 619,1 78 934,5 81 246,1 Tableau 2 : PDV, transactions et valeur des ventes dans les services alimentaires
destinés aux consommateurs entre 2017-2019
▪En valeur:
❖ En 2017, ont été comptabilisés plus de 2,5 Mds de transactions dans plus de 35 362 PDV pour un montant de plus de 76,6 Mds SAR (18,5 Mds EUR), prix courants.
❖ En 2019, sur + 36 000 points de vente, ont été comptabilisés plus de 2,6 Mds de transactions pour un montant de + 81 Mds SAR (+ 20 Mds EUR).
❖ Evolution 2017/2019:
❖ PDV: +2,5 %
❖ Transactions: +2,44 %
❖ Montants :+6,03%
*Restaurants à service complet sont ceuxdont l'activité principale consistent à fournir des services de restauration à tables
**Restaurants à service limité sont de type fast-foodavec vente à emporter ou à consommer sur place.
Source : Euromonitor international
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88,5%
PRÉVISION DU MARCHÉ DU « FOOD SERVICE »
▪ Prévisions positives entre 2019 et 2023 : Ce graphique montre les prévisions à la fois du nombre de points de vente, du nombre de repas et du chiffre d’affaires entre 2019 et 2023. On constate une augmentation de l’ensemble de ces paramètres, respectivement de 10%, 12,2% et 18,9%.
▪ Recherche d’augmentation des marges : On constate également que les acteurs cherchent à augmenter leurs ventes en utilisant de plus en plus des applications de livraison et autres commerces électroniques comme HungerStation, Talabat, Jahez ou encore UberEats.
▪ Les promotionsont été et seront l'une des stratégies les plus utilisées par les acteurs de la restauration pour soutenir leurs ventes. Les médias sociaux jouent un rôle important dans le marketing des marques principalement dirigé vers les jeunes adultes. Ceux-ci sont les plus engagés auprès des influenceurs et des médias sociaux.
36 236 37 102 38 029 39 036 39 862
2 638 2 716 2 797 0 2 962
81 246 84 469 88 374 92 434 96 641
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
2019 2020 2021 2022 2023
Prévision des nombre de point de vente, de nombre de repas et du chiffre d’affaires du food service entre 2019-2023
Unités Transactions (Millions) SAR million
▪ Le marché des services de catering en Arabie Saoudite devrait atteindre 6,3 Mds Eur d'ici 2023
▪ Site de construction,
▪ Compoundde travailleurs,
▪ Externalisation des services de restauration (mobilitéde la main d’oeuvre),
▪ Secteur industriel,
▪ Pétrochimie ,
▪ Industrie pétrolière et gazière,
▪ Restauration aérienne.
Chaînes de restauration rapide, croissance de 7,3 %.
5,4 Mds Eur
Secteur des restaurants à service complet croissance estimée à 7,2% .
10,3 Mds Eur
Jusqu’en 2021
Cafés 6,9% du secteur en croissance : 1,4 Mds Eur
Secteur défense représente
57 Mds Eur en 2019
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2017 2018 2019
Evolution 2017/2019
McDonald's Corp 10.2 10.5 10.4 +1,9%
Yum! Brands Inc 5.8 5.8 6.2 +6,8%
Savola Group 5.7 5.8 5.9 +3,5%
Dunkin' Brands Group Inc 4.2 4.1 4.5 +7,14%
Kudu Corp 4.0 4.1 4.0 -
ALBAIK Food Systems Co Ltd 3.0 3.2 3.7 +23,3%
Restaurant Brands International Inc 3.4 3.5 3.4 -
Starbucks Corp 2.2 2.3 2.3 +4,5%
Daily Food Co 1.7 1.8 2.0 +17,6%
Al Faisaliah Group 1.8 2.0 2.0 +11,1%
FOCUS SUR QUELQUES MARQUES / FRANCHISES
Top 10 parts de marché des entreprises dans le food service de 2017-2019 (en %)
Top 10 des PDV / enseignes internationales dans le food service en 2019
Enseigne Société 2019
Baskin-Robbins Dunkin' Brands Group Inc 505 Dunkin' Donuts Dunkin' Brands Group Inc 400
Herfy Savola Group 372
McDonald's McDonald's Corp 304
Kudu Kudu Corp 283
Domino's Pizza Domino's Pizza Inc 259
KFC Yum! Brands Inc 244
Pizza Hut Yum! Brands Inc 222
Panda Bakery Savola Group 217
Burger King Restaurant Brands
International Inc 200
Total pays 8 881
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TENDANCES ET OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
Le marché des équipements de cuisine en Arabie saoudite se caractérise par:
Une prolifération de marques internationales, régionales et locales engagées dans la concurrencedans les catégories de masse et premium.
Les appareils de cuisine comprennent : les gros appareils tels que les réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes et fours, cuisinières à gaz, les petits appareils comme les centrifugeuses / mélangeurs, les cafetières et les théières, les grille-pain, les friteuses à air et les petits articles comme les bouilloires, les couteaux, etc.
Le commerce électronique, actuellement sous-développé, posera un défi aux importateurs traditionnels à l'avenir.
Quelques marques internationales, régionales et locales
Leader
Une féminisation des emplois
= Une perspective nouvelle en matière de consommation
et de production !
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Plus grand marché régional,
Un secteur qui dépend essentiellement del’import, Ouverture et diversification del’économie,
Développement du tourisme (Visa tourisme), Augmentation des supermarchés et malls,
Economied’énergie(politique anti gaspillage / efficacité énergétique, chaîne du froid etc.), Connectivité(IOT–Internet Of Things/ Internet Des Objets),
La plupart des appareils peuvent être contrôlés à distance ou sont équipé de capteurs conçus pour gérer automatiquement les appareils,
Les appareils intelligents, comme on les appelle, devraient connaître un taux de croissance plus élevé les prochaines années.
Toujours de plus en plus d'hôtels :
Il est prévu une explosion du marché hôtelier en Arabie Saoudite dans les prochaines années notamment pour répondre à cette forte demande de touristes, de voyageursd’affaireset de visiteurs religieux.
Dans cette forte demande, le tourisme religieux est le principal contributeur : le royaume mise sur 30 millions de pèlerinsd’ici2030, contre 19 millions en 2019.
Le gouvernement envisaged’ouvrir+150 établissements de la chaîne saoudienne Pulse totalisant +56 000 chambres entre 2019 et 2021. Intercontinental Hotel Group (IHG) envisage d’ouvrir +4 000 chambres d’ici la fin 2020, Accor Hotels Middle East +13 500 chambresd’ici2020, et Marriott plus de 6 000 réparties sur +30 hôtelsd’ici2030.
TENDANCES ET OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
Des projets structurants qui vont booster les secteur de l’hôtellerie, restauration, tourisme.
L’’industrie hôtelière en Arabie Saoudite dépasserait 24 milliards de dollars d’ici 2025.
Nombre d’hôpitaux :
275 gouvernementaux (57,53 %), 158 privés (33,05 %) et 45 semi gouvernementaux (9,41 %)
15,6% du budget 2019 est alloué à la santé
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BONS USAGES DANS LES RELATIONS D’AFFAIRES
• Bien choisir son partenaire : Comme pour la majeur partie des pays du Golfe, les entreprises choisissent, pour des questions évidentes de faible connaissance du marché, de passer par un partenaire commercial (importateur/distributeur ou agent). Elles peuvent également commercer en direct (moinsd’intermédiaires mais plus de risques).
• Des acteurs ayant des ramifications régionales : Certains agents, basés dans d’autres pays comme le Liban ou l’Egypte, ont compétence sur l’Arabie Saoudite.
De même que, étant dans une zone connectée, les liens avec les autres pays sont très importants, à l’exception du Qatar (pour cause de rupture des relations diplomatiques depuis 2017). Une entreprise basée en Arabie a de grandes chances d’avoir des ramifications dans les autres pays de la zone soit en direct soit à travers un partenaire. Pensez-y !
• Compétitivité prix / hors/prix: Dans un contexte de concurrence acharnée, le prix est devenu un élément central dans les négociations. La compétitivité hors prix doit être améliorée (notamment avec l’organisation d’une présence locale afin d’anticiper les projets et d’assurer une communication continue sur son offre).
• HORECA et métiers de bouche : Les acteurs font essentiellement appel à des importateurs.
Pour pénétrer le marché, quelques conseils clés:
▪ Disposer d’outils de présentation clairs : tous les documents commerciaux doivent être en anglais, adaptés aux attentes locales.
▪ Se mettre à l’heure moyen-orientale : il est important de prendre le temps de prospecter les pays par des missions successives et complémentaires, afin de revoir des prospects et en rencontrer de nouveaux.
▪ Respecter les rythmes locaux : weekend le vendredi-samedi, rythme ralenti pendant Ramadan et fêtes religieuses musulmanes.
▪ Offrir le meilleur de la France : l’image de la patrie de l’élégance et du savoir-vivre est très forte au Proche et Moyen-Orient.
▪ Venir régulièrement ou autant que possible ! … et relancer régulièrement vos contacts
▪ Préférer le contact direct: privilégier le téléphone, les SMS ou encore mieux WhatsApp !
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QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’EXPORTER
▐ MON PRODUIT EST-IL AUTORISÉ À L’IMPORTATION ?
▐ MON PRODUIT EST-IL COUVERT PAR UN RÈGLEMENT TECHNIQUE ?
Avant toute exportation de marchandises vers l’Arabie saoudite, il sera nécessaire de s’assurer qu’il n’existe pas de blocages ou restrictionsspécifiques.
L’organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO) a publié, entre 2019 et début 2020, une série de règlements techniques couvrant divers produits tels que les équipements de cuisine, les matériaux et produits de construction, les pièces de rechange pour véhicules, les appareils et accessoires fonctionnant au gaz (incluant par exemple les pianos de cuisson), les produits et accessoires électriques, etc.
Pour les consulter (arabe/anglais), cliquez : ICI
Les produits couverts par un règlement technique devront répondre à des exigences en termes de conformité et être dédouanés selon le processus en 2 parties où un Product Certificate(PCoC) est délivré en même temps que le Shipment Certificate(SCoC).
Mon produit n’est pas couvert pas un règlement technique: dans ce cas de figure, seul leShipment Certificate est nécessaire.
Pour obtenir ces certificats, il sera nécessaire desuivre la procédure d’enregistrementvia la plateforme « SABER ».
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▐ QU’EST-CE QUE L’OUTIL « SABER » ?
Mis en place depuis le 1er janvier 2019, SABER est un système en ligne permettant aux importateurs d’avoir accès aux organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’aux autorités douanières et commerciales d’Arabie saoudite.
Objectif : accélérer les envois, limiter les contrefaçons, améliorer la traçabilité des produits et augmenter le nombre de produits conformes aux normes de la SASO mis sur le marché saoudien. À long terme, SABER deviendra le seul outil permettant le dédouanement des marchandises.
Certificate of Conformity (PCoC) et Shipment Certificate (SCoC) : la plateforme SABER permet l’enregistrement en ligne des produits et l’obtention de ces 2 certificats.
▐ COMMENT S’EFFECTUE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT VIA « SABER » ? 1/2
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’EXPORTER
Votre importateur/ mandataire(type Intertek, Cotecna, Bureau Veritas, etc.) peut effectuer pour votre compte la procédure en ligne.
Le processd’enregistrement dépend du niveau de risque (lowou medium/ high risk) associé aux marchandises et équipements.
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▐ COMMENT S’EFFECTUE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT VIA « SABER » ? 2/2
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT D’EXPORTER
Procédure à suivre pour le Certificate of conformity (PCoC):
1/ L’importateur / mandataire entre les informations relatives au produit sur SABER.
2/ Sélection d’un certification body (CB) pour l’établissement du PCoC + paiement des redevances associées.
3/ Étude de la demande par le CB.
4/ Le CB entre en contact avec l’importateur / mandataire afin d’obtenir tous les documents relatifs aux marchandises.
5/ Vérification des documents par le CB et validation via SABER.
6/ Délivrance du PCoC via SABER. Valable 1 an.
Procédure à suivre pour le Shipment certificate (PSCoC) :
1/ Demande de PSCoC en ligne par l’importateur / mandataire + paiement des redevances associées.
3/ PSCoC émis online via SABER. Valable uniquement pour l’envoi pour lequel il a été demandé.
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LE 25 NOVEMBRE 2020
PROCHAIN WEBINAIRE
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Merci de votre attention et à bientôt en Arabie…
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