3.1.1. C
ONTEXTE GENERAL DU MARCHELe marché mondial du pneumatique est dominé par les principaux protagonistes suivants : le groupe japonais Bridgestone, le groupe français Michelin et le groupe américain Goodyear. En 2015, ces trois acteurs regroupent 38 % de part de ventes mondiales ce qui représente une hausse de +0,7 % par rapport à 20143. Le marché mondial des pneus s’est élevé à 160 milliards de dollars en 2015 (approximativement 60 % pour les véhicules légers et 30 % pour les poids lourds). Cela correspond à près de 1,5 milliard de pneus pour les pneus en véhicules légers et un peu plus de 215 millions de pneus pour les pneus poids lourds.
En 2016, les marchés des pneus « tourisme et camionnette » sont en en hausse de 3 % sur l’année, avec une progression en Europe de l’Ouest, en Chine, en Inde et en Amérique du Nord. Il existe une forte baisse du marché des pneumatiques de première monte en Amérique du Sud (-12 %). Sur le marché des pneumatiques PL, il existe un recul sur l’année 2016 de -1 %, avec une forte baisse du marché de la première monte en Amérique du Nord (-19 %). Un focus sur le marché des pneumatiques vu par le Syndicat des Professionnels du Pneus (SPP) et les perspectives se trouvent au chapitre (6.2).
3 Document de référence 2016, Michelin. Ce document publié en 2016 concerne les données 2014 et 2015 sur les données mondiales de marché
3.1.2. D
ONNEES NATIONALESLes tableaux ci-dessous présentent les tonnages et nombres de pneumatiques déclarés mis sur le marché par catégories de pneumatiques distinguant la fabrication et l’importation en 2015 et 2016 :
CATEGORIES Tableau 12 : Synthèse des tonnages mis sur le marché par catégorie de pneumatiques en 2015 et 2016
CATEGORIES Tableau 13 : Synthèse du nombre de pneumatiques mis sur le marché par catégories de pneumatiques en
2015 et 2016
La hausse du tonnage de pneumatiques est importante (+3,9 %) et dépasse la barre des 500 000 tonnes de pneus mis sur le marché en 2016. En termes de quantité de pneumatiques, la hausse est également significative avec une augmentation de près d’un million et demi de pneumatiques. Cela s’explique par une hausse importante du nombre de pneus pour les VL, pour les PL et une baisse des pneus GC2 et SC.
Selon l’étude XERFI parue en juillet 20164, il existe une hausse de la production de pneumatiques en 2016.
En effet, le pouvoir d’achat des ménages augmente en 2016 et soutient la demande en pneus de première et de seconde monte. Enfin, la croissance de la construction de véhicules neufs en Europe soutient la production de pneumatiques.
De plus, le marché de l’automobile est en hausse, avec une augmentation de 5,1 % des immatriculations par rapport à 2015 en France5 sur les voitures particulières neuves. Cela représente 2 millions de véhicules particuliers neufs et ce chiffre est similaire à l’année 2011, lors de l’instauration de la prime à la casse. Ce bon résultat est un argument en faveur de la nette augmentation du nombre de pneus VL mis sur le marché.
Toutes ces explications peuvent expliquer la hausse de la mise sur le marché des pneus en 2016.
Figure 4 : Évolution des tonnages de pneumatiques déclarés mis sur le marché de 2012 à 2016
L’année 2016 confirme une progression (semblable à 2015) des importations/introductions6 du tonnage de pneumatiques (+4,7 % par rapport à 2015) et une croissance du tonnage de pneumatiques fabriqués en France (+3,3 % par rapport à 2015). En 2016, la fabrication est également en hausse (+5,9 %) par rapport à 2015. Selon l’étude XERFI de juillet 2016, il existe une forte concurrence étrangère des pneus de modèle d’entrée et de milieu de gamme en provenance de Chine, par rapport aux fabricants de pneumatiques implantés en France. Cela explique la hausse des importations des pneumatiques en France. Pour rester compétitifs, les industriels résidants en France développent des pneumatiques à plus forte valeur ajoutée.
4 L’industrie des pneumatiques, XERFI, Juillet 2016
5 « Marché de l’automobile 2016 : hausse de 5,1 % en 2016 » : http://www.largus.fr/actualite-automobile/marche-automobile-2016-hausse-de-51-des-immatriculations-8318387.html
6 Les pneumatiques proviennent des constructeurs ou manufacturiers résidant à l’étranger (hors France).
453 777 454 322 460 520
484 931
504 025
400 000 450 000 500 000
2012 2013 2014 2015 2016
Tonnes
Figure 5 : Évolution des tonnages de pneumatiques fabriqués et importés de 2012 à 2016
La tendance entre la part de fabrication et d’importation de pneumatiques reste assez semblable depuis 2012.
Concernant les tonnages, la fabrication des pneumatiques représente toujours un tonnage plus élevé que le tonnage des pneumatiques importés. L’importation des pneumatiques est toujours hausse depuis 2012.
Il est intéressant de donner les résultats de pneus mis sur le marché en kilogramme (kg) de pneus par habitant.
Selon l’INSEE, il existe en 2016, 64 604 5997 habitants en France métropolitaine et 2 098 695 8 habitants en DROM, soit 7,80 kg de pneus/habitant en France métropolitaine et 7,84 kg de pneus/habitant dans les DROM.
Le résultat pour les DROM se rapproche de la métropole mais il existe une forte disparité dans ces territoires (voir 4.2).
3.1.3. A
NALYSE DU PROFIL DES PRODUCTEURS ENF
RANCECe paragraphe prend en compte les déclarations des producteurs en France (adhérents à un OC et en système individuel). En 2016, 1 059 producteurs ont déclaré une mise sur le marché des pneumatiques (tonnage supérieur à 0).
Concernant les quantités mises sur le marché, trois catégories ont été créées : les producteurs ayant réalisé une déclaration supérieure à 1 000 tonnes, entre 100 et 1 000 tonnes et inférieure à 100 tonnes.
7 https://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=000067670&codeGroupe=62
8 Ce chiffre prend en compte le nombre d’habitants à Mayotte en 2012. Il n’existe pas de recensement effectué par l’INSEE depuis cette date
260 514 257 094 255 389 270 332 279 253
193 263 197 228 205 131
214 599
224 772
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
2012 2013 2014 2015 2016
Tonnes
Importation / Introduction Fabrication
(55%)
(43 %) (43 %) (45 %)
(44 %)
(45 %)
(57 %) (57 %) (55 %) (56 %)
2015 2016
Tableau 14 : Nombre de producteurs en système individuel ayant déclaré par tranche
Le tableau ci-dessus illustre une stabilité du nombre de producteurs déclarants dans les 3 catégories de tonnage entre 2015 et 2016. Le nombre de producteurs déclarants en dessous de 100 tonnes de pneumatiques est élevé (83 % des déclarants). Cela démontre que l’industrie des pneumatiques est régie par de « petites » sociétés ayant une activité d’importation des pneumatiques.
Les figures ci-dessous présentent le nombre de producteurs qui déclarent en dessous de 100 tonnes, entre 100 et 1 000 tonnes et au-dessus de 1 000 tonnes, pour l’année 2016. Chaque point rouge sur le graphique représente un seul producteur :
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