Tableaux comparatifs

Pour compléter l’analyse synthétique des entretiens réalisés, des tableaux comparatifs affichent des données générales sur les réseaux de distribution des principales compagnies pétrolières présentes en France métropolitaine.

Ces données, établies à partir des rapports d’activité, articles de presse et documents d’information des différents groupes, se répartissent en cinq catégories : le réseau, son évolution, son implantation, la stratégie du groupe et les tendances d’évolution. Elles sont fournies à titre indicatif et visent surtout à offrir un panorama plus complet des stratégies en place, susceptibles d’affecter le devenir des stations-service sur le territoire.

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ESSO (Exxon) SHELL BP AGIP FRANCE (ENI)

RESEAU

Environ 690 stations-service Environ 70 stations-service Environ 400 stations-service Environ 180 stations-service

dont 326 stations Esso Express ; 58 stations autoroutières ; les stations se partagent entre le réseau officiel, les acheteurs fermes et le réseau tiers;

filiale française du pétrolier américain Exxon Mobil.

sur la carte des stations Shell 2012 : seulement 13 stations hors autoroutes (sur routes nationales et départementales).

Réseau appartenant à Delek ; une cinquantaine

de stations-service sur autoroutes. 37 stations sur autoroute ; 103 stations de ville ; 37 stations indépendantes.

EVOLUTION

Fermeture de 16 stations traditionnelles de ville en

2010 ; 2009 : mise en vente de 240 stations sur les 340 restantes du groupe ; En 2010 : rachat par Delek des 400 stations-service BP et des 3 dépôts de carburant de la marque britannique ;

ouvertures de 8 nouvelles stations-service sur autoroute (en 2011 et 2012).

en 2000 : 103 stations-service ; en 2005 : 201 stations-service ; en 2012 : 177 stations-service ; 2012 : le groupe israélien Delek devient

« revendeur à la marque » d'Esso pour 46 stations dans l'Ouest atlantique (les stations restent sous enseigne Esso).

de 2009 à 2012 : perte d'environ 30 stations.

pertes de stations surtout dans le réseau des indépendants (départs en retraite sans reprise, vente du terrain etc.).

IMPLANTATION

Répartition nationale des stations mise en avant (ville, campagne, grands axes routiers et autoroutiers).

Disséminées sur tout le territoire, en léger surnombre dans la moitié nord de l’Hexagone.

Réseau concentré sur l'Ile-de- France/Normandie, les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi qu'en Corse

Historiquement implanté dans le sud-est ; s'est développé sur le croissant de Verdun à Bordeaux ; peu présent au nord et dans le Grand Ouest.

STRATEGIE

Concentration sur le domaine autoroutier mais avec une sélection accrue des concessions autoroutières ;

depuis 2009 : se positionne sur les grands axes routiers (stations d'autoroute, à proximité d'autoroute, ou stations de transporteurs routiers)

Joue la carte de la proximité en ville grâce à une cinquantaine de stations-service BP – « 8 à Huit » aux grandes amplitudes horaires.

Domaine autoroutier privilégié (maillage réduit) ;

maintien des volumes et proposition de services complémentaires ;

développement du réseau de "revendeurs à la marque" Esso débuté en 2010 (test sur 78 stations dont 46 automatiques dans la zone Ouest

atlantique) ; aucune création de station, croissance par rachat _{externe d'autres stations ;} affaibli par la "poursuite de la restructuration du

réseau de stations traditionnelles de ville" (2010) ; difficultés des indépendants pour la revente du fonds de commerce.

les stations Esso Express (automates 24h/24) distribuent la majorité des volumes (paiement en CB ou Esso Card).

TENDANCES D'EVOLUTION

Concentration sur les sites à fort potentiel ;

Cession du réseau de stations-service de proximité

Extension du réseau autoroutier ; Station automatique testée en zone isolée mais développement peu probable ;

Poursuite des investissements dans le réseau Esso Express pour attirer plus de professionnels du

transport routier ; Développe les stations-service multiservices _{(partenariats avec la grande distribution).}

Fort développement des services dans les stations-service (de ville et autoroute) afin de concurrencer la grande distribution.

Généralisation du principe de « revendeur à la marque » à l'ensemble de son réseau ;

Partenariat avec Casino pour développer des services de boutiques automates dans une soixantaine de stations Esso Express.

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TOTAL AVIA DYNEFF

RESEAU

Environ 3 530 stations-service Environ 840 stations-service Environ 150 stations-service

250 à 260 stations en gestion directe; 930 stations dans le réseau mandataire; environ 1 000 stations aux mains de propriétaires; 1 300 à 1 350 stations du réseau de revendeurs Elan.

Réseau qui appartient à deux sociétés françaises indépendantes :

- Picoty (moitié ouest) avec 387 stations-service dont 10 sur autoroutes

- Thevenin & Ducrot (moitié est) avec 452 stations-service dont 34 autoroutières

8 stations-service sur autoroutes. Une trentaine de stations sont en propriété, le reste est exploité par des gérants partenaires ; Enseigne Dyneff sur les routes nationales et en zones rurales et enseigne Rompetrol sur les autoroutes et grands axes ; Filiale du groupe Rompetrol et filiale en Espagne (Dyneff Espagne).

EVOLUTION

Seul le canal autoroutier a été préservé des fermetures de stations (perte d’environ 750 stations entre 2010 et 2012 (?)) ; petits points de vente pénalisés par l'interdiction de vente d'alcools et l'obligation de mises aux normes environnementales.

2001 : rachat de 24 stations autoroutières à Totalfinaelf ; 2003 et 2004 : reprises de stations du réseau routier BP et SHELL ;

2009 : rachat de 159 stations SHELL (dont près de 100 stations- service Shell urbaines, à fort potentiel).

2ème enseigne pétrolière de stations-service, tous réseaux confondus.

Enseigne Dyneff lancée dans les années 1970.

IMPLANTATION

Dissémination à l'ensemble du territoire suivant les flux de consommation.

« Maillage compact du réseau avec une base rurale » (pour Thevenin et Ducrot)

Développement du réseau à partir du Languedoc-Roussillon; stations positionnées essentiellement dans le grand Sud, au sud d’une ligne Bordeaux-Lyon.

STRATEGIE

Rester dans une logique de présence diffuse ;

« Croissance raisonnée » à la ville, en campagne et sur autoroute ;

« Création d’un réseau cohérent » de stations autoroutières.

Volonté affichée de maintenir une présence dans les zones à faible densité démographique (forte image de proximité véhiculée) ;

concurrencer les GMS par une politique agressive au niveau des prix sur les structures à forts volumes (maillage étudié pour éviter la confrontation avec les autres marques du réseau) ;

possibles créations de stations-service avec automates pour maintenir cette présence ;

le passage des stations à l’automatique n’est pas clairement envisagé.

valeur d’innovation importante (1ère _{carte de paiement}

électronique privative en France, 1er _{dans le lancement des}

carburants verts en France).

TENDANCES D'EVOLUTION

Développement de Total Access ; Renforcement de la présence d'Avia sur autoroute ; Développement des boutiques du soleil pour une consommation de proximité dans les stations sur route nationale, en centre-ville et zone rurale ;

Aucune création de station connue : politique de développement d'implantations freinée : obtention difficile des autorisations, concurrence "irrégulière" des GMS qui rend la résistance locale impossible ;

Croissance externe : renforcement de l'ancrage local ;

En phase de déploiement (Strasbourg, région parisienne) ; Développement à l'échelle européenne d'AVIAcarte et

partenariats de cartes ; Maintien du réseau historique mais fragilisé par les obligations

de mises aux normes. Innovations proposées (85, GNR Zéro à l'usage des agriculteurs, carte Fill&Go avec des services adaptés). Commercialisation depuis 2011 du GNR (gazole non routier). Partenariat avec l’enseigne nationale Proxi (Carrefour).

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