M. Ismail DOUIRI : Directeur Général - Pôle Finance, Technologie et Opérations (44 ans)
III.2. Présentation des filiales
III.2.3. Services Financiers Spécialisés Wafasalaf
Wafasalaf est une société de crédit à la consommation multi-produits (Prêt Personnel, Crédit renouvelable, Cartes de crédit, Crédit automobile, Location avec Option d’Achat (LOA), Equipement des ménages et Crédit voyages). Wafasalaf se distingue notamment par les outils utilisés pour la gestion des crédits, la diversification des fonds de commerce avec un positionnement particulier en automobile, ou encore le réseau de distribution le plus dense du secteur.
Wafasalaf travaille également pour d’autres réseaux de distribution : Attijariwafa bank, CDM, Wafa Cash, Wafa Assurance, La Poste. Elle est par ailleurs liée par un accord de partenariat avec SOFINCO, filiale du Crédit Agricole.
Faits marquants 2013
Au titre de l’exercice 2013, la production portée de Wafasalaf s’élève à 5 010 Mdh, en baisse de 16,1% par rapport à l’exercice antérieur, suite au repli des crédits Automobile qui s’établissent à 1 240 Mdh en 2013 (contre 2 238 Mdh en 2012), suite à :
l’arrêt de la LOA avec dépôt de garantie (la production portée brute de LOA avec dépôt de garantie représentait près de 1 433 Mdh en 2012, soit environ 64% de la production portée automobile brute totale) ;
une conjoncture morose du marché automobile notamment chez les sociétés, sans oublier que l’année de référence 2012 avait connu une bonne performance en termes de production (période du Salon de l’Automobile) ;
l’arrêt de la production chez Sopriam en août 2012 du fait de la signature de ce dernier d’un partenariat exclusif avec un opérateur concurrent du crédit à la consommation.
Parallèlement, le Prêt Personnel connaît une très légère progression (0,4%) à 3 320 Mdh en 2013, tandis que les produits d’Equipement des ménages sont en augmentation de 10,2% à 412 Mdh (contre 374 Mdh en 2012).
Par ailleurs, et avec l’ouverture de 2 nouvelles agences en 2013, le réseau de Wafasalaf compte 44 agences à fin décembre 2013.
Faits marquants 2012 17
L’année 2012 a été marquée par les événements suivants :
ouverture de 2 nouvelles agences (Kenitra et Nador), portant le réseau à 42 agences ;
renforcement de la position de leader avec une part de marché en production brute de 29% et en encours de 30% à fin 2012 ;
Poursuite de la refonte du site Internet de la société à travers des axes d’amélioration pour le lancement de l’interface arabe ;
lancement des espaces managériaux : qualité, Innovact,…etc.
Dans une conjoncture économique défavorable, le secteur du crédit à la consommation a enregistré les premiers signes de décroissance à partir du deuxième trimestre 2013. À fin décembre 2013, l’encours des sociétés de crédit à la consommation a reculé de 1,5 % par rapport à 2012.
Dans ce contexte, Wafasalaf a réalisé un produit net bancaire consolidé de 959,6 Mdh en 2013, en diminution de 4,4% par rapport à l’exercice précédent, du fait d’une baisse des produits d’exploitation bancaire (-3,5%) plus importante que celle des charges d’exploitation bancaires (-1,2%). A l’instar de la tendance baissière du PNB en 2013, le résultat net part du Groupe de Wafasalaf a affiché un repli de 5,7% à près de 330,3 Mdh.
Données au
31.12.2011
Données au 31.12.2012
Données au
31.12.2013 Var. 12/11 Var. 13/12
Dénomination sociale Wafasalaf
Siège social Angle boulevard Abdelmoumen et rue Jenner - Casablanca
Montant du capital social 113 179 500 Dh 113 179 500 Dh 113 179 500 Dh
% de capital détenu 50,91% 50,91% 50,91%
% des droits de vote 50,91% 50,91% 50,91%
Produit net bancaire consolidé 1 005,0 Mdh 1 003,9 Mdh 959,6 Mdh -0,1% -4,4%
Résultat net part du groupe 335,7 Mdh 350,3 Mdh 330,3 Mdh 4,3% -5,7%
Montant des dividendes perçus par
Attijariwafa bank au titre de l’exercice 130 Mdh 153 Mdh 193 Mdh
Source : Attijariwafa bank
Wafa Immobilier
Spécialisée dans la distribution de crédit pour l’acquisition, la construction et l’aménagement de logements, Wafa Immobilier intervient également dans le financement de la promotion immobilière.
Pour assurer une meilleure présence sur le marché, Wafa Immobilier dispose de représentations commerciales dans les régions à fort potentiel, notamment à Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Agadir et Tanger.
Faits marquants 2013 18
Bénéficiant des synergies réalisées avec le Groupe Attijariwafa bank, Wafa Immobilier a réalisé en 2013 des bonnes performances en matière de production et d’encours. En effet, l’encours acquéreur géré a enregistré une évolution de 9 % par rapport à 2012. Pour sa part, l’encours géré de la promotion immobilière a progressé de 6 % par rapport à l’exercice précédent.
Ces réalisations ont permis à Attijariwafa bank de consolider son positionnement de leader sur le marché du crédit immobilier acquéreur avec une part de marché de 24,77 %.
Faits marquants 2012 19
L’exercice 2012 a été marqué par les principaux événements suivants :
consolidation de la position du leader du marché de l’immobilier acquéreur avec une PDM de 24,9 % à fin décembre 2012 ;
poursuite du dynamisme commercial pour le réseau Wafa Immobilier avec un cumul de déblocages de 4 900 Mdhs, soit une évolution de 20% ;
organisation de la table ronde du club Entreprendre marquée par la première sortie du ministre de l’habitat à propos du secteur de l’immobilier au Maroc sur les années à venir ;
Signature de nombreuses conventions avec d’importants groupes privés et publics ;
poursuite de la stratégie d’animation commerciale auprès des partenaires de Wafa Immobilier (Conventions et Promoteurs).
Au titre de l’exercice 2013, Wafa Immobilier a réalisé un produit net bancaire de près de 259 Mdh, en progression de 8,6% par rapport à l’exercice 2012, en raison de l’évolution favorable du secteur immobilier, notamment sur le segment du moyen standing et sur le segment du logement social.
Données au
31.12.2011
Données au 31.12.2012
Données au
31.12.2013 Var. 12/11 Var. 13/12
Dénomination sociale Wafa Immobilier SA
Siège social 5, boulevard Abdelmoumen - Casablanca
Montant du capital social 50 000 000 Dh 50 000 000 Dh 50 000 000 Dh
% de capital détenu 100,00% 100,00% 100,00%
% des droits de vote 100,00% 100,00% 100,00%
Produit net bancaire 218,8 Mdh 238,3 Mdh 258,9 Mdh 8,9% 8,6%
Résultat net 58 Mdh 70,1 Mdh 83,5 Mdh 20,9% 19,1%
Montant des dividendes perçus par
Attijariwafa bank au titre de l’exercice 53,0 Mdhs 70,0 Mdh 70,0 Mdh Source: Attijariwafa bank
Wafa Cash
Créée en 1991, Wafa monétique est spécialisée dans les moyens de paiement, les transferts d’argent instantanés et le change manuel. En 2002, Wafa monétique change de dénomination sociale pour Wafa Cash. Durant l’exercice 2004, l’activité monétique de Wafa Cash a été marquée par le transfert de l’activité commerçants et la cession des TPE « Terminaux de Paiement Electroniques » au Centre Monétique Interbancaire. Wafa Cash renvoie désormais à un ensemble de services financiers portant essentiellement sur le marché des transferts d’argent instantanés, de l’étranger et à l’intérieur du pays et sur celui du change manuel.
L’activité de Wafa Cash a évolué dans un contexte marqué par la publication de deux nouvelles réglementations qui concernent la libéralisation de l’activité Change Manuel et l’activité des sociétés de transfert de fonds. Ces réglementations exigent que l’ensemble des agents aient une activité para financière au capital minimum de 3 000 Kdh.
Faits marquants 2013
Au titre de l’exercice 2013, l’activité globale de Wafacash (flux traités) a enregistré un accroissement de 18 % à près de 42,8 Mrds Dh. Parallèlement, le nombre de transactions, s’est élevé à 16,6 millions, en évolution de +23 % par rapport à 2012.
L’activité de Wafacash a été marquée en 2013 par : le lancement du transfert international Sigue ; le lancement du service Binga-Pay Cash ; le lancement du site Web de Wafacash.
Par ailleurs, la filiale de transfert d’argent a poursuivi l’extension de son réseau à travers l’ouverture de 176 nouvelles agences en 2013 portant le réseau global à 1 129 points de vente.
Faits marquants 2012 20
En 2012, l’activité de Wafa Cash a été marquée par les événements suivants :
extension du réseau de distribution à 964 agences dont 319 agences semi dédiées ; lancement du transfert international RIA et Santander ;
Cash Express : lancement de la notification SMS ;
Floussy : lancement de la vente et de la recharge en masse ;
Pay Cash : intégration de nouveaux partenaires (Hmizates et My Deal) ;
lancement de la E-Recharge en partenariat avec Wana Corporate (Inwi et Bayn) ;
signature d’un partenariat stratégique avec l’association de micro crédit Al Amana pour l’extension de son activité aux services de transferts d’argent commercialisés par Wafacash.
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Au titre de l’exercice 2013, Wafa Cash a réalisé un produit net bancaire de 266 Mdh, en augmentation de 21,3% par rapport à 2012. Cette progression du PNB accompagnée d’une évolution maitrisée des frais généraux a permis au résultat net d’atteindre près de 91,5 Mdh en 2013, marquant une progression de 32,0 %.par rapport à l’exercice précédent.
Données au
31.12.2011
Données au 31.12.2012
Données au
31.12.2013 Var. 12/11 Var. 13/12
Dénomination sociale Wafa Cash
Siège social 15, rue Driss Lahrizi - Casablanca
Montant du capital social 35 050 000 Dh 35 050 000 Dh 35 050 000 Dh
% de capital détenu 99,74% 99,85% 99,85%
% des droits de vote 99,74% 99,85% 99,85%
Produit net bancaire 185 Mdh 219 Mdh 266,1 Mdh 18,8% 21,3%
Résultat net 53 Mdh 69 Mdh 91,5 Mdh 31,5% 32,0%
Montant des dividendes perçus par
Attijariwafa bank au titre de l’exercice 120 Mdh 45 Mdh 69,9 Mdh
Source : Attijariwafa bank
Wafabail
Née du rapprochement entre Wafabail et Attijari Leasing, Wafabail est spécialisée dans le métier de crédit-bail, et plus précisément :
le financement de l’achat à crédit de tout matériel, article, produit pour tout usage et destination, de tout appareil ou article électroménager ainsi que tout mobilier et article d’ameublement, équipement de bureaux, véhicules automobiles, matériel à usage professionnel ;
le financement de toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières ; le financement par crédit-bail pour l’acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers.
Faits marquants 2013
En dépit d’un contexte marqué par le ralentissement de 5,5 % à 12,9 Mrds Dh de la production globale du secteur du crédit bail, l’activité de Wafabail a enregistré un accroissement de sa production de 1,7 %, pour s’établir à 3,8 Mrds Dh à fin décembre 2013. Elle a ainsi confirmé sa position de leader sur le marché du crédit bail avec un taux de captation de 29,5 % des investissements financés en leasing en 2013.
De même, au niveau de l’encours financier, Wafabail a pris également le leadership avec une part de marché de 26,7 % en 2013, soit un encours de 11,5 milliards de dirhams.
Cette performance s’explique notamment par un bon positionnement dans le marché de la Grande entreprise où Wafabail a vu sa production s’accroitre de 23 %, mais aussi par un dynamisme sur le marché de la TPE qui a évolué de 14 % par rapport à l’exercice précédent.
Faits marquants 2012 21
Pour Wafabail, l’année 2012 a été marquée par les événements suivants :
consolidation de la position de leader sur le marché du crédit bail avec une part de marché de 27,4% ;
poursuite de l’accroissement de la production et des encours financiers qui ont atteint près de 3,7 Mrds Dh et 11 Mrds Dh à fin 2012. Ainsi, la part de marché en encours financier s’élève à 25,7% au 31 décembre 2012 ;
poursuite du déploiement des projets visant une meilleure efficacité opérationnelle, le renforcement des synergies groupe et une optimisation de la gestion des risques.
Bénéficiant de l’accroissement de ses indicateurs opérationnels et de la confirmation de son leadership sur le marché du crédit bail, Wafabail a réalisé un produit net bancaire de 300 Mdh, en progression de 1,3% par rapport à 2012. Toutefois, son résultat net s’est établi à près de 104 Mdh à fin 2013, en repli de 4,9% par rapport à l’exercice 2012.
Données au
Siège social Rue Abdelkader El Mazini-ex Corneil, angle Moulay Youssef
Montant du capital social 150 000 000 Dh 150 000 000 Dh 150 000 000 Dh
Wafa LLD
Wafa LLD est spécialisée dans la location de voiture longue durée. Cette formule consiste en la mise à disposition d’une entreprise d’un ou de plusieurs véhicules neufs pour un kilométrage et une durée convenus à l’avance (de 12 à 60 mois) et moyennant une redevance mensuelle fixe incluant des services souscrits à la carte (entretien et maintenance, gestion des pneumatiques, assurance, assistance et gestion des sinistres, fourniture du véhicule de remplacement, gestion de carburants).
Faits marquants 2013
Dans environnement économique moins porteur au Maroc, les ventes des véhicules neufs se sont établies à 120 766 unités à fin décembre 2013, contre 130 316 immatriculations en 2012, soit une baisse de 7,3 %22.
Dans ce contexte, Wafa LLD gère, à fin décembre 2013, un parc de 4 388 véhicules suite à la mise en route de 1 469 nouveaux véhicules et à la cession de 1 445 véhicules. Sa part de marché estimée est ainsi évaluée à plus de 18 %.
Faits marquants 2012 23
Le marché de la Location Longue Durée évolue dans un environnement favorable en 2012. Les ventes de véhicules neufs enregistrent une progression de 16,2% par rapport à 2011, soit 130.316 véhicules au 31 décembre 2012 contre 112.148, une année auparavant.
Dans ce sillage, Wafa LLD gère, à fin décembre 2012, un parc de 4 364 véhicules suite à la mise à la route de 1 266 nouveaux véhicules et à la cession de 976. Par ailleurs, la société de Location Longue Durée compte dans son portefeuille clientèle les plus grandes entreprises et administrations publiques du Maroc. Sa part de marché estimée est ainsi évaluée à plus de 21%.
Wafa LLD a réalisé un chiffre d’affaires de 178 millions de dirhams en 2013, en progression de 2,5%
par rapport à l’exercice 2012. Le résultat net de la société a plus que doublé au titre de la période pour s’établir à près de 30 millions à fin 2013.
Données au
31.12.2011
Données au 31.12.2012
Données au
31.12.2013 Var. 12/11 Var. 13/12
Dénomination sociale Wafa LLD
Siège social 5, boulevard Abdelmoumen - Casablanca
Montant du capital social 20 000 Kdh 20 000 Kdh 20 000 Kdh
% de capital détenu 100,00% 100,00% 100,00%
% des droits de vote 100,00% 100,00% 100,00%
Chiffre d’affaires 176 Mdh 173,3 Mdh 177,7 Mdh -1,5% 2,5%
Résultat net 8,2 Mdh 12,2 Mdh 30 Mdh 48,8% 145,9%
Montant des dividendes perçus par
Attijariwafa bank au titre de l’exercice 7,0 Mdh 8 Mdh 10Mdhs
Source: Attijariwafa bank
Attijari Factoring
Attijari Factoring est spécialisée dans la réalisation de toutes les opérations de factoring export, import et domestique. Elle s’engage par contrat vis-à-vis de ses sociétés clientes à :
couvrir le risque d’impayés de leurs clients marocains et étrangers ;
prendre en charge la gestion des comptes clients et le recouvrement des créances ; assurer le financement des factures.
Attijari Factoring est membre de Factors Chain International, premier réseau d’affacturage mondial regroupant 201 correspondants.
Faits marquants 2013
Dans un marché Factoring marqué par une évolution estimée à 10 % en 2013, Attijari Factoring Maroc et à l’instar des trois derniers exercices a connu une progression de sa production (hors opérations spéciales) de 29 %. Cette bonne performance est due essentiellement à :
une bonne performance de l’activité domestique qui passe de 5 399 Mdh à 7 252 Mdh, soit une progression de plus de 34 % due à une bonne diversification sectorielle et une large offre couvrant aussi bien les PME, les TPE et le Corporate ;
une bonne évolution de son activité Confirming qui a connu une progression de 22 % à 2 242 Mdh ;
une reprise des opérations de Factoring à l’import avec une hausse de 34 % à 189 Mdh, en raison d’un nombre croissant de contrats confiés par les correspondants Factors Chain International (premier réseau mondial de Factoring) ;
une évolution modérée de la production export (+5 %) à 747 Mdh et ce malgré une baisse de la demande des principaux donneurs d’ordres étrangers (impactés par la crise mondiale) et une dégradation du risque des acheteurs étrangers.
Attijari Factoring Maroc a maintenu sa position de leader sur le marché avec une part de plus de 42 % et ce malgré l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.
Faits marquants 2012 24
Au Au terme de l’année 2012, la production globale d’Attijari Factoring a progressé de 112% passant ainsi de 7 488 millions de dirhams à 15 846 millions de dirhams. Cette tendance recouvre des évolutions positives au niveau des différentes lignes métiers.
L’activité « Factoring » s’est établie à 6 252 millions de dirhams au lieu de 5 358 à fin 2011, en amélioration de 17% en glissement annuel, faisant ressortir :
une progression de près de16,0% à 5 399 millions de dirhams de la production de l’activité domestique en lien avec le démarrage de nouveaux contrats auprès de la Grande Entreprise (GE) ainsi que la bonne production au niveau du réseau Banque d’Entreprise (BE) ;
une amélioration de près de 11,0% à 712 millions de dirhams de la production du segment export et ce, grâce au renforcement de la position d’Attijari Factoring sur le secteur du textile, principal consommateur du factoring au Maroc.
une augmentation de près de 81,0% à 141 millions de dirhams de l’activité import, due à une action de relance et de suivi des principaux correspondants étrangers.
Concernant l’activité «Confirming », Attijari Factoring a mené, en 2012, diverses actions auprès de la GE et des principaux donneurs d’ordre au Maroc. Ces initiatives ont abouti au démarrage progressif de 6 contrats. La production globale a enregistré une croissance de 122% allant de 828 millions de dirhams à 1 838 millions de dirhams à fin décembre 2012.
24
Au titre de l’exercice 2013, le résultat net d’Attijari Factoring s’est établi à 33,8 millions de dirhams, en progression de 11,6% par rapport à l’exercice 2012.
Données au
31.12.2011
Données au 31.12.2012
Données au
31.12.2013 Var. 12/11 Var. 13/12
Dénomination sociale Attijari Factoring
Siège social 2, boulevard Moulay Youssef - Casablanca
Montant du capital social 30 000 Kdh 30 000 Kdh 30 000 Kdh
% de capital détenu * 75,0% 75,0% 75,0%
% des droits de vote 75,0% 75,0% 75,0%
Produit net bancaire 53 Mdh 69 Mdh 75,2 Mdh 30,9% 7,6%
Résultat net 26 Mdh 30 Mdh 33,8 Mdh 17,0% 11,6%
Montant des dividendes perçus par
Attijariwafa bank au titre de l’exercice 20 Mdh 20 Mdh 20 Mdh
Source : Attijariwafa bank –
* le reliquat du capital est détenu par Santusa Holding.
III.2.4. Banque de Détail à l’International